副董事长、总经理、党委副书记孔祥喜在淮南矿业集团年中经营分析会上的讲话

第一篇：副董事长、总经理、党委副书记孔祥喜在淮南矿业集团年中经营分析会上的讲话

在集团公司年中经营分析会上的讲话

副董事长、总经理、党委副书记 孔祥喜

（2012年7月28日）

今天集团公司召开年中经营分析会，目的是积极应对煤炭市场变化，分析集团公司经济运行情况，采取切实有效措施层层传递压力，强化管理，降本增效，确保全年各项任务目标完成，确保企业健康发展。

今年以来，特别是6月份以来，受宏观经济下行、煤炭需求回落和煤炭产量增长、进口煤增加等多重因素的影响，煤炭价格大幅下跌，煤炭库存迅速攀升，对煤炭行业造成较大冲击。在6月29日集团公司“保持党的纯洁性、迎接党的十八大”动员会上，王源书记分析了煤炭价格下降的原因和性质，预测了煤炭行业未来几年可能出现的变化，代表集团公司向职工做出了承诺，提出了十项应对措施。王源书记的讲话，对我们集团公司内部及时了解当前面临的形势，稳定人心，以积极的态度应对煤炭市场变化，产生了重要作用，在行业和省属企业中也产生了积极影响。

根据集团公司领导班子近期研究的意见，下面我讲三个方面的问题：

一、充分认识当前煤炭行业的严峻形势，切实做好长期应对买方市场的思想准备 对于当前的煤炭市场和煤炭行业形势，可以概括为“四降五增”。

“四降”：就是价格下降、需求增幅下降、销售量下降，效益下降。

一是煤炭价格下降。秦皇岛5000大卡动力煤价格6月份以后以平均每周超过20元的幅度下跌，今年以来累计下跌120元。目前挂牌价是535元/吨，比去年最高价760元下降225元，降幅近30%。实际成交价更低，只有515元/吨左右。

二是煤炭需求增幅下降。上半年全国煤炭消费19.7亿吨，同比增长2.8%，增速同比回落6.6个百分点。其中，电力行业耗煤9.9亿吨，同比只增长2.7%，增幅回落9.4个百分点。

三是煤炭销量下降。6月份国有重点煤矿销量同比下降2.3%。内蒙等地低于4500大卡的煤炭基本上是有价无市.四是企业效益下降。上半年大部分煤炭企业利润同比都在大幅下降。6月份21家煤炭行业上市公司有20家股价跌幅超过10%，其中山煤国际、冀中能源、阳泉煤业、安源股份等12家跌幅超过20％。

“五增”：就是产量增加、进口增加、库存增加，应收账款增加、承兑汇票增加。

一是煤炭产量增加。上半年全国煤炭产量19.1亿吨，同比增长5.6%。山西、内蒙两省区1-5月份煤炭产量同比分别增长14.32%和16.61%，增量1.08亿吨。

二是煤炭进口增加。上半年煤炭进口1.4亿吨，同比增长65.9%，净进口1.34亿吨，同比增长77.5%。

三是煤炭库存增加。截至6月末，全社会煤炭库存达到2.78亿吨，基本相当于全社会一个月的煤炭消费量。

四是应收账款增加。6月末，90家大型煤炭企业应收账款1868亿元，同比增长52.8%，净增646亿元。

五是承兑汇票增加。上半年煤炭企业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。

五是承兑汇票增加。上半年煤炭企业承兑汇票比例整体超过50%，炼焦煤生产企业承兑汇票比例超过70%，部分煤炭企业现金流出现紧张。

这次煤炭市场的变化来势猛，冲击大，影响深。未来影响时间有多长、影响程度有多深，目前难以预测。但是有三点可以基本确定：

一是，煤炭产量过剩问题已经非常明显，煤炭市场将在较长时间内处在供大于求的状态。过去十年煤炭价格总体保持上涨趋势，这也是社会上讲的煤炭行业“黄金十年”。在利益的驱动下，各个方面都在加大对煤矿的投资力度。“十一五”期间煤炭采选业累计固定资产投资总额达1.25万亿元，是“十五”的5.54倍，相当于新中国成立55年煤炭投资总和的2.8倍。2011年煤炭投资4897亿元，今年上半年投资2103亿元，6年半时间累计投资1.95万亿元。按此推算，“十二五”将净增产能16亿吨，如果新增产能全部释放，“十二五”末全国煤矿总产能将超过50亿吨。从需求层面来看，受经济下行，特别是煤炭下游行业增量减少的影响，煤炭需求增幅持续回落。同时，能源结构变化、经济结构调整和节能减排的推进，都将抑制煤炭消费的增长。根据煤炭工业“十二五”规划，到2015年全国煤炭需求量大约39亿吨。煤炭供应能力远远高于煤炭总需求，煤炭产能过剩问题日益严重。未来几年，煤炭市场将总体处在供大于求局面，即使下步国民经济增长恢复，煤炭行业的情况也不见得能够立即好转。我们必须做好长期应对煤炭市场困难的思想准备。

二是，煤炭市场竞争将更加激烈，我们传统的区位优势将越来越小。近年来，煤炭行业管理一直处在松散状态，煤炭企业基本上是各自为战。在煤炭市场好的时候是这样，煤炭市场差的时候更是如此。作为我国煤炭行业产量高、效益好的某企业，这次煤炭市场变化，煤价一降再降。该企业近年来一直全国布点，目前已在长江沿岸的江西九江、江苏镇江、江苏太仓和四川江油建设储煤基地。同时与省属电力企业合作控制电源点，在铜陵筹建煤炭储备基地，布局安徽的意图非常明显。我们的传统销售市场在华东地区，过去由于运输原因北方煤难以进入，淮南占有区位优势。近年来，北方煤炭经秦皇岛、曹妃甸港，通过海路上岸、进江，已经迫使我们从沿海、沿江一些市场退出，向“一江两湖”转移。国家规划“十二五”末煤炭铁路运输能力将提高到32亿吨左右，基本解决“北煤南运”和“西煤东运”通道问题。北方一些煤炭企业吨煤成本不足两百元，远远低于我们的开采成本。通道问题解决后，对我们的市场将造成冲击。

三是，煤炭行业利润空间大大压缩，部分承受能力弱的煤炭企业将被淘汰。这次煤炭市场发生大的变化也就几个月的时间，目前已经有部分煤炭企业开始承受不了，有降薪、裁员的，有停产、限产的，有现金流出现问题的。随着煤炭市场价格持续的下降，煤炭行业的困难面将扩大、部分企业困难的程度将加深。从国家层面，通过这次主动调低经济增长速度，来淘汰部分落后生产力，达到调整经济结构的目的。对煤炭企业，借机深入推进开展“打非治违”专项行动，加快煤炭行业的整治和重组。这一次在宁夏全国煤矿安全生产经验交流现场会上，国务委员兼国务院秘书长马凯一再强调，“打非治违”要不留死角，这一次专项行动开展后，今后再出现各类非法违法生产经营建设和违规违章行为，就直接处理地方政府和监管部门，应该说决心和力度都是很大的。总之，煤炭市场发生重大逆转的过程，也是考验各个企业实力和内功的过程。谁能扛得住，谁就能笑到最后；谁扛不住，谁就被淘汰出局。

二、客观分析煤炭市场变化对集团公司的影响，主动增强企业应对市场变化的信心和能力

年初集团公司“两会”在对企业内外部环境理性分析的基础上，提出了企业将从以外延为主的高速发展阶段，进入外延与内涵并重发展的新阶段，并要求集团公司上下全面确立以效益为中心的管理思想。半年来，集团公司机关部门和基层各单位在落实以效益为中心的管理思想上，做了不少工作，取得了一定成效。

今年3月10号集团公司党委召开了以“全面确立效益意识”为主题的中心组学习会。集团公司分管领导、机关部门、基层各单位都从不同角度提出了意见，制定了降本增效措施。集团公司上下效益意识有了提高，一些措施也在逐步落实。

技术经济一体化工作不断推进。推广“一巷多用”、“一孔多用”，有效降低了成本投入。推进瓦斯抽采最大化，提高了瓦斯治理的效率和效果。完成了潘北矿井开拓、顾桥矿北二C组煤盘区开拓优化设计方案。系统简化优化、采掘修机械化、系统管理信息化等工作有序开展。上半年生产组织总体是好的，工程成本控制得到进一步加强。

经营口加大了经营调控力度。4月27日在新庄孜矿召开了经营调度会。出台了《关于进一步加强人力资源总量控制的意见》，制定了全面预算管理暂行办法。完善了物资采购招（议）标和价格管理，推进了供应管理精细化工作。销售结构得到进一步优化，推进了煤炭产、洗、运、销的集成联动。在衔接市场、衔接政府和降低融资成本方面，也做了不少工作。

基层各单位结合实际，在降本增效上探索了不少好的做法。丁集、潘北等矿采用中空注浆锚索、高压二次注浆等技术，提高了效率，降低了成本。张集矿探索水泵及变电检修、采掘电钳工多岗合一，提高了人力资源使用效率。潘一矿建立了旬预算控制机制，全矿可控成本预算做到按旬分解、分析、控制。上半年各生产矿井回收材料4.53亿元，复用2.48亿元，同比增加6052万元，复用率达到54.78%。

应该看到，集团公司通过近年来的快速发展，企业实力和管理基础都有明显提高，应对市场变化和抗风险能力与十年前相比大大增强。但是，我们也要清醒地认识到，这次煤炭市场变化速度之快，价格下降幅度之大，是历史少有的。对我们造成的影响，我们在思想上要引起高度重视。只有在认识上保持清醒头脑，才能在措施上加以有效应对。

这些年集团公司效益主要来自本土煤炭产业，从近三年集团公司实际盈利构成看：2009年煤炭利润占集团公司整体盈利的97.78%，2010年煤炭利润占集团公司整体盈利的99.75%，2011年煤炭利润占集团公司整体盈利的84.21%。集团公司这些年煤炭经营效益不错，主要得益于两个方面：一是得益于产量大幅提升，二是得益于煤价大幅上升。我们在煤炭市场尚未完全恢复的情况下，在行业中较早地启动了新一轮的矿井建设。煤炭产量从2001年的1704万吨增加到2011年的6751万吨，增长4倍。我们产量快速提升的过程中，市场煤炭价格一路走高，从2001年的吨煤186.76元增长到2011年的556.58元，增长3倍。产量提升和煤价上升，两者叠加，企业效益大幅提高。

未来一个时期，由于成本不断攀升和煤价持续下滑的双重挤压，本土煤炭利润空间被大大压缩。

第一个，从成本上升情况看。原煤成本从2001年的160.39元/吨，上升到2011年的436.8元/吨，增长2.72倍。前些年产量上升快，摊销了成本上升的因素，近三年在产量比较稳定的情况下，成本增长趋势更加明显，2009年原煤成本334.02元/吨；2010年原煤成本396.4元/吨，同比上升62.38元/吨；2011年原煤成本436.8元/吨，同比上升40.4元/吨，两年间吨煤成本就增加了100多元，增长30.68%。部分单项成本投入增长的幅度更是明显，安全成本投入从2002年的3.1亿元，上升到2011年的42亿元，增长13.55倍。人力资源总成本从2002年的5.75亿元，上升到2011年的82亿元，增长14.26倍，主要是人员增加、工资提高和工资附加。税费成本由2002年的4亿元，上升到2011年的68亿元，增长17.04倍。资金成本由2002年的8702万元，上升到2011年的29亿元，增长33.33倍。

第二个，从价格变化情况看。由于国家对重点合同电煤实行限价销售，加上成本的上升，这些年我们煤炭销售利润主要靠非重点合同动力煤（市场煤）和精煤。今年煤炭市场变化，降价的恰恰是精煤和非重点合同动力煤。目前煤炭市场价格跌幅虽然有所收窄，但整体仍处于下跌态势。我们要尽可能利用参股电厂和老客户的关系，与市场煤相比在价格上保持一定的优势。因为淮南煤理化指标比其他煤炭企业理化指标好一些，我们现在同等质量同一用户，比其他企业价格还是高一点。但是，市场经济只有永远的利益，没有永远的朋友。销售价格，最终还是由市场来决定。我们重点还是要着眼于内部工作，一方面，要采取切实有效措施降低成本。降成本就是增强抵抗力，提高竞争力。另一方面，要提高新产业的投资回报率，尽快发挥新产业的效益，减轻本土煤炭产业的负担。

第三个，从新产业经营情况看。近年来集团公司投入大量人力、物力、财力发展新产业，目的是为了培育企业新的利润增长点。截至2011年底，集团公司新产业累计完成投资404亿元。新产业投资资金来源主要有两个方面：一个是本土煤炭的积累，一个是增加负债。由于新产业处在培育期，大部分产业总体还是处在亏损状态。新产业发展需要一个培育期，初始阶段作为母公司给予一定的扶持也是必要的，但培育期不可能是无限期的，扶持也不能没有底线，培育期大约在4年。特别是在集团公司本土煤炭经营出现困难的情况下，对新产业必须要有投资回报。这是新产业单位必须要尽的责任，也是完全能够做到的，预计今年集团公司利润构成新产业的比重将超过一半。

我们分析企业内部情况，是为了更好应对市场形势变化。这次煤炭市场变化，对整个煤炭行业都有影响。我们尽管也受到一些影响，但相比较而言我们受到的影响还是小的，行业中比我们受冲击更大、困难更多的企业多的是。平煤集团从7月份开始，领导班子的年薪降10%以上，各单位工资总额在年初工资总额的基础上压减10%，四项费用降15%，停止一切在建的楼堂馆所，专项资金与安全生产关联度不大的全部压缩。在经济下行的大环境下，受冲击的也不仅仅是煤炭行业，钢铁、建材、化工、机械等行业利润也普遍下滑。上半年，省属企业利润同比下降41.5%。马钢以前是省属企业的盈利大户，上半年亏损了13亿。对此，我们既要看到问题的存在，更要思想统一，行动一致，坚定信心，沉着应对。别人的事情我们管不了，关键是要把我们自己的事情做好，落实好集团公司应对市场变化的各项措施。

三、下半年应对煤炭市场变化，强化管理、降本增效的具体措施

6月29日，王源董事长从战略和战术两个层面，提出了集团公司全面应对煤炭市场变化的十项措施。据此，我今天着重对集团公司近期内部加强管理、降本增效的具体措施进行安排。

（一）总的工作要求。从现在开始，集团公司上下都要全面从严从紧，层层传递压力，反浪费、控成本、算细账、增效益，确保矿井安全生产秩序正常，确保全年职工收入目标兑现，确保企业健康有序发展。

（二）主要工作目标

一是，确保矿区安全形势稳定。在当前经济下行的形势下，应对煤炭市场的变化，前提条件是确保安全上的稳定。同时，十八大召开前后，也是政治上的敏感时期。在这种情况下，集团公司上下抓安全工作的力度要更大、要求要更严、措施要更细，确保万无一失，这是头等大事。

二是，抓好生产组织工作。各矿井产量，除新庄孜矿因采场变化、谢桥矿因装车系统改造完成任务有困难，只是考核时作适当考虑，其他单位必须确保完成全年产量任务目标，有增产能力的要争取多出煤、出好煤，尽量弥补新庄孜和谢桥矿的亏产。我们干煤矿，既要安全，也要产量和效益，丢掉一个都不行。

三是，切实抓好降本增效工作。经过集团公司前期的认真谋划和研究，下半年，从生产矿井成本、子分公司利润、经费单位经费、四项费用等方面，从销售、采供、工程、人力资源、技术经济一体化等环节，全面开展降本增效工作，来抵御市场的变化。

通过降本增效措施的落实，下半年为集团公司总体增利11.7亿元。压控后的集团公司原煤成本目标比年初预算降25.85元/吨，比上半年实际降35.57元/吨，与去年同比降33.32元/吨。具体的压控目标是：

1、生产矿井（包括选煤分公司）按下半年可控成本预算的10%进行压控，目标是减少支出3.05亿元。

2、各分公司（包括经费单位）按下半年可控成本费用预算的10%进行压控，目标是减少支出2839万元。

3、各子公司按下半年利润预算增加10%，目标是增加利润3605万元。

4、各单位“四项费用”按下半年预算的10%压控，目标是减少支出744万元。

5、下半年非电动力煤价格高于区域主流价格10%以上，1/3焦煤高于省内煤企同煤种100元/吨以上，全年产销率97%，回款率98%。责任部门市场营销部。

6、在册在岗员工在年初计划的基础上通过强化领导组织管理再减200人，全年新增劳务派遣工减少600人，劳务派遣费减少1亿元以上。责任部门人力资源部。

7、下半年综合采购价格较年初招投标价格下降5%，全年节约采购资金4亿元；自有储备资金较年初预算降低1亿元。责任部门物资供应管理部。

8、全年回收复用率力争达到60%，回收总额9亿元，复用总额5.4亿元。责任部门物资供应管理部，责任单位各生产矿井。

9、财务费用全年控制目标比年初预算降低3.7亿元；下半年债券发行利率比银行同期同档基准利率下浮20%左右。责任部门财务部，责任单位财务公司。

10、税费成本全年控制目标比年初预算降低3亿元。责任部门财务部。

（三）考核政策

一是，下半年降本增效目标与单位所有享受年薪人员的年薪挂钩考核，只罚不奖。这一次压控，不与领导人员的帽子挂钩，不与各矿的工资基金挂钩。

二是，集团公司今年年初确定的年薪考核政策仍然按原考核办法执行。

三是，下半年降本增效压控目标实行专项考核，将各单位所有享受年薪人员的年薪按照比例与下半年降本增效压控目标挂钩。

四是，子公司下半年的利润目标加上本次压控目标的总额，作为集团公司投资回报现金上缴集团公司。明年考核子公司的就三项，第一是利润，第二是投资效益，第三是资产保值增值。

对于具体的压控指标和考核办法，集团公司将尽快下发文件，以文件为准。

（四）相关要求

一是，各单位对集团公司确定的压控指标要尽快进行分解，制定相应措施，确保完成控制目标。

二是，集团公司提出的确保安全生产秩序正常、确保年度职工收入目标兑现不能变，既然是在集团公司大会上承诺过的，就要严格兑现，不能有丝毫闪失。各单位开展降本增效工作，绝对不允许通过减少安全投入、降低工资来降成本。

三是，各单位不能通过牺牲煤质增加产量，来降成本。对于煤质降低的，必须严格按年初的政策规定进行处理。

（五）降本增效具体措施

1、煤炭销售工作，重点是加强市场衔接，确保矿井正常安全生产。

一是，要积极做好市场信息收集和分析，加强市场衔接工作，巩固市场占有率。

二是，要按照效益最大化原则，坚持区域结构、用户结构、产品结构调整。

三是，电煤确保现金回款，最大限度地控制其他行业用户回款的承兑汇票比例。四是，充分发挥部门作用，认真做好煤质监管、洗选加工、铁路运输和市场衔接的管理集成。

五是，加强与政府沟通，及早做好重点电煤价格与市场煤并轨各项准备工作。

2、采购及物耗管理，重点是调整采购策略，优化储备结构，降低采购成本。

一是，强化市场价格调研，拿出降价措施。根据年消耗情况，确定招标批次周期与批量采购额。对已进行年度招标的物资“过筛子”，该重新议价的议价，该重新招标的组织招标。

二是，进一步增加供应商储备，减少自有储备，自有储备与供应商储备达到1:1。

三是，在不影响保供的前提下，改变付款方式，延长付款时间。全年节约采购资金融资费用1.2亿元。

四是，进一步加大票据结算力度，能票据结算的一律不用货币资金结算。下半年力争消化支付承兑汇票33亿元，节约融资费用1.85亿元。

五是，盘活闲臵设备。截至目前，集团公司有闲臵设备原值4.89亿元，各单位还有大量闲臵的配件。请程晋峰副总经理助理牵头，集团公司安全生产和经营部门配合，尽快制定出闲臵设备配件调剂处臵办法，能调剂的调剂，不能调剂的出售。六是，加大物资回收复用和修旧利废工作。全年报废设备零部件处理量4000万元。

3、人力资源管理，重点是加强劳动用工管理，强化薪酬激励约束。

一是，严格结算工资总额，严把工资基金审批，加大考核力度，控制各项奖励支出，确保工资总额不突破年度预算。

二是，严格执行调整分配结构目标与单位领导人员年薪挂钩政策。对科级管理人员年度平均工资增长幅度超过工人平均工资增长幅度的单位，扣减单位领导人员该项挂钩考核年薪。请各单位回去后认真分析一下，我们现在一些单位中层管理人员与职工收入比例不协调。如果确实觉得这个比例低了，可以向集团公司反映，集团公司实事求是地研究，研究以后可以调整，但决不允许各单位擅自调整。

三是，严格落实集团公司《关于进一步加强人力资源总量控制的意见》。

四是，集团公司人力资源部门要深入开展人力资源剖析工作，指导基层单位合理优化人力资源配臵，挖掘人力资源潜力，提高人力资源使用效率。

4、工程管理，重点是按照“总量控制、量入为出”的原则，围绕安全生产目标和项目轻重缓急，严控资金投向，确保不突破全年切块指标。

一是，下半年，对没有切块资金的项目一律不予核准，影响安全生产的由各单位自行负责。有剩余资金的单位，能够节省的尽可能节省。

二是，工程设计和预算要在保证项目功能、作用的原则下，从严设计标准，不贪大求洋。工程管理和审计部门要加强“一审、二审”，确保项目设计和预算控制在集团公司核准范围内。

三是，强化工程招投标管理，严格控制免招标工程。免招标工程经集团公司一审、二审核减率超过5%的，要严肃追究项目单位分管领导和相关人员责任。

四是，要做好工程建设企业市场准入和工程管理信息化系统建设工作。工程管理信息化系统九月份试运行，年底实现信息化平台公开招标。

5、电耗管理，重点是强化管理，严格考核，细化分解用电指标，有效降低原煤电力单耗。

一是，合理利用峰谷电价政策。各矿每天检修必须安排在峰时，选煤厂检修要与矿井检修同步。各生产矿地面车间、选煤厂要充分利用谷时段生产，排水泵做到避峰排水。

二是，矿井瓦斯抽采应根据井下瓦斯涌出量合理确定瓦斯抽排泵开启台数和开启时间。

三是，加强地面集中降温设备用电管理。潘三矿、顾桥矿要利用自备电厂余热，朱集矿、丁集矿、潘一东区要利用矿井自用煤锅炉，潘一矿、谢桥矿要充分利用瓦斯发电余热，减少制冷用电。

四是，李嘴孜矿、新庄孜矿、潘一东区主运皮带变频装臵根据煤量大小进行调速。张集矿、新庄孜矿地面瓦斯抽采泵变频调速装臵保证正常投运。

6、技术经济一体化工作，重点是强化技术、经济的相互集成，实现技术源头和生产过程中的效益最大化。

一是，加快推进系统管理信息化、自动化，在部分单位实施井下主排水系统、压风系统自动化运行改造，推行主运皮带系统地面集中控制、井下变电所地面监测监控、风机集中控制及电源快速切换。

二是，加快推进辅助运输系统装备升级，在各矿井下逐步实现卡轨车、单轨吊、无极绳运输取代内齿轮小绞车运输。

三是，加大潘谢矿区A组煤、B8和B4煤层等优质资源开发力度。确保潘北矿A组煤8月份回采。加快潘

二、张集矿A组煤准备进度。加大潘

一、潘三矿B组煤开采力度。实质性启动顾北矿A组煤开采准备。

四是，加快谢

一、新庄孜、潘

一、潘二四对矿井系统简化、优化与整合工程进度。随着采区封闭和系统简化，相应岗位用工也要减少。

五是，继续攻关Y型通风沿空留巷高位钻孔抽采等成套技术，推广“一面三巷、一巷多用、联合治理、连续开采”的11槽、13槽瓦斯治理模式。六是，强化地压治理和支护技术管理，引进先进的技术、工艺和装备，开展巷修机械化等试验，全面上手地压治理工作。

七是，充分发挥瓦斯利用效益。现有瓦斯发电机组要充分发挥工效，确保开机率。丁集矿低浓瓦斯发电项目、新庄孜矿瓦斯浓缩项目要尽快投入运行。瓦斯利用分公司确保全年2.4亿度发电任务，尽快实现扭亏增盈。

八是，降低科研费用。集团公司科研经费在年初计划的基础上减少1146万。

技术经济一体化大有潜力可挖，请方总牵头抓好这项工作，安全生产技术部门要引起高度重视，特别是各矿从思想上要认上这个账。

7、资源环境管理，重点是加快搬迁工作进度，确保搬得早、搬得动、搬得省。

一是，全年完成32个村庄7227户人口补偿协议签订工作，力争完成600个厂（场）站补偿、3790 亩塌陷村庄搬迁新村征地和剩余老宅基地征地，及15万亩午季青苗补偿协议签订工作。确保2009、2010年搬迁应急工程年底全部入住。

二是，要加快土地报批工作进度。11月底完成10350亩土地报批工作。

三是，加强存量土地管理，实现土地保值增值。要从设计源头控制用地规模，尽量集约用地，同时加大闲臵土地的开发和利用力度。

8、争取政策，重点是加大衔接政府力度，积极反映企业的困难和诉求，有效减轻企业负担。全年税费成本控制目标72亿元，财务费用控制目标24.8亿元。

一是，看着已经出台的各项优惠政策。对于省市政府已出台的矿产资源补偿费减免、瓦斯综合利用补贴、矿业权价款返还、企业所得税等方面的优惠政策，大数8亿元，要确保落实到位。

二是，紧盯各级政府新出台的政策。重点是国家和省、市清理煤炭企业乱收费、应对经济下行的各项政策。对于矿产资源补偿费、河道工程维护费、水资源费、价格调节基金等政府性基金及收费，争取少缴或缓缴2亿元以上。

三是，客观反映煤炭市场目前面临的困难，多渠道呼吁减轻企业负担，争取延缓煤炭资源税从价征收改革政策出台、扩大增值税抵扣范围、遏制水土保持设施补偿费扩征等加重企业负担的税费和政策。

9、经营管理，重点是强化经营管理基础，完善经营调控的方式方法，提高经营调控的针对性和实效性。

一是，完善全面预算管理体系。在集团公司已经出台的全面预算管理办法的基础上，要分别制定各专项预算的实施细则。重点要加强对新产业、工程、成本费用等方面的预算管理。对超预算项目实行预警控制，分析预算超支原因，提出控制措施。

二是，建立完善企业定额体系，重点是材料定额、电力消耗定额、劳动定额和设备配套标准等各项定额标准。要结合财务信息化建设，争取年底前制定完成，明年正式使用。

三是，推进财务信息化建设。年底完成集中财务核算、财务报告管理和预算管理三个板块建设，实现核算与管控一体化，账务、报表、预算一体化。

四是，坚持经营分析会诊制度。经营管理人员要多深入安全生产和项目建设管理过程，有选择地进行投入产出、降耗增效分析，提出合理化建议。

五是，进一步加强管理集成，坚持煤质、销售集成联动，在人力资源、材料、装备管理等方面，建立有效的形式和载体。管理集成的很多工作，不是一个领导、一个部门能够完成，必须各部门之间相互配合、协同作战。

六是，跟踪煤炭行业经营管理先进单位，全面实行对标管理。

10、新产业单位，重点是实施有效管控，提高投资回报率，加快形成新的利润增长点。

一是，电力公司，重点要把集团公司电力体制变化尽快落实到位。同时，确保参股电厂利润能够分到手，确保集团公司投资效益。二是，西部煤矿公司，重中之重是加快项目核准，同时要加强工程质量、进度、投资管理，从项目建设上挖潜增效。

三是，淮矿地产公司，要加快销售回款速度，同时要密切关注市场变化，择优选择好接续项目。

四是，财务公司，要利用国家融资政策的变化，拓展新的融资手段，降低融资成本，为集团公司发展提供资金支持。

五是，上海淮矿资产管理公司，要发挥好资本运作平台作用，为实业发展提供支撑，同时提高盈利能力。

六是，技术服务，要适度扩展服务市场，重点是争取国家政策支持。特别是在煤炭企业效益普遍下行的情况下，要注意防范技术服务的安全和经济风险。

同志们，下半年的工作任务艰巨，千头万绪，只要我们在安全上能够把住，把集团公司提出的各项措施落实到位，我们应该有能力、有信心应对好这次煤炭市场变化，保证我们企业健康、有序向前发展。

第二篇：党委副书记县级领导在全县一季度经济形势分析会上的讲话

在全县一季度经济形势分析会上的讲话

一季度，受国内外经济大环境影响，我县经济下行压力持续加大，一些经济指标较往年同期有所回落，面临的形势十分严峻。年初以来，县委、县政府召开了多次会议，全面研判形势、谋划对策。今天，召开一季度经济形势分析会，旨在进一步统一思想认识，明确目标要求，强化工作措施，动员全县各方面智慧和力量，全力推动经济运行在一个合理区间，确保圆满完成今年确定的各项目标任务。刚才，政府相关部门负责同志结合各自工作实际，从不同角度分析了一季度经济形势，并有针对性的提出了下一步的工作建议，总体来说，分析的很好、很到位。

下面，我主要从“对当前经济形势怎么看？”“一季度经济运行的怎么样？”“下一步我们该怎么干？”三个方面做一些分析和安排：

一、经济形势“怎么看”的问题

近几年，国内外经济形势出现了一些新情况、新变化，投资增长后劲不足、融资瓶颈约束明显、企业经营困难等问题逐渐突出。面对经济下行压力和风险依然较大的总体形势，党中央、国务院提出中国经济发展进入了“三期叠加”下的“新常态”，强调“新常态”下经济增长速度适宜、结构优化、社会和谐。去年底，省委、省政府提出了“生态保护第一”的战略要求，强调经济发展要以生态文明为统领。多重因素传导到X，对X经济冲击非常大，导致下行压力持续加大，面临不少困难。通俗总结，主要表现在以下五个方面：一是对X工业经济影响较大。谋划、争取了多年的黑河上游水电资源开发项目最终因环保方面的限制而停滞。县域内中小矿山企业产品价格下滑、销路不畅，导致企业产值和效益明显下降；

二是环境对经济发展的约束性因素增多。

当前省委、省政府提出的“以生态文明统领经济社会发展”对X影响较大，X原本引以为荣的“X山下好牧场”、“中国最美的六大草原之一”、“中国的乌拉尔”三张“金名片”只剩前两张可打。并且，X县域内X%的国土面积属限制开发区或禁止开发区，可供开发的空间很小，工业经济发展面临许多不利因素；

三是受国内外市场疲软、周边地区发生小反刍疫情以及国家取消畜产品进口关税等影响，畜产品价格下跌，我县活畜出栏率大大降低，对我县畜牧业发展造成了一定的影响；

四是去年底，根据气象部门预测X遭受了“五十年一遇”的雪灾，对X影响极大。

首先，直接影响了第一产业增加值。雪灾导致各牧业乡镇仔畜成活率降低，根据我们近期现场办公了解的情况，X三个乡镇的仔畜成活率仅仅维持在X%左右；

其次，影响了城乡居民可支配收入。雪灾导致畜产品价格下跌、商品率下降，去年冬季至目前，牧区群众出售的牲畜数量十分有限，极大的影响了牧区群众的收入，也导致全县的城乡居民可支配收入指标完成难度加大；

五是财政收入的不确定因素增多。

一季度，国家转移支付同比有一定程度的削减，导致县级财政一般预算收入下降。同时，“营改增”政策执行后，过渡期将会十分困难，所以说，我们各乡镇、各部门都要做好过紧日子的准备。但是，需要特别指出的是，大气候客观存在，但我们决不能安之若素、无所作为，而要正确认识和积极应对，处变不惊、转危为机，要在困难中求突破。尤其是，X作为欠发达、后发展地区，要进一步增强忧患意识和底线思维，以动态的眼光看问题，准确预判可能产生的变化，把困难问题估计得更充分一些，把应对措施准备得更周密一些，尽心竭力做好各项工作。

困难和问题不容我们回避，但我们也要对X的优势和发展机遇有一个理性的认识。总体而言，当前的X已站在了新的起点上，初步形成了科学跨越发展的新态势，可谓挑战中蕴含着机遇。一是明确了思路。今年，县委、县政府提出了全力打造X“绿色美地、生态富地、民生福地、品牌亮地、先锋高地”的目标要求，把生态、法治、民生等内容摆在了更加突出的位置，明确了今后发展的方向和思路，成为了凝聚全县上下团结拼搏、加压奋进的强大动力；

二是创新了方法。

为适应新形势的要求，县委、县政府自加压力、创新思路，启动了“三城三区”及民族团结进步示范县的创建工作，实施了旧城改造及峨堡高原新城建设项目。至目前，各项工作推进顺利，有效提升了X的综合实力及对内、对外影响；

三是夯实了基础。

X年以来，累计完成县属固定资产投资X亿元，一些重大政策的落实、重大项目的实施，提升了X的形象和竞争力，对X今后的发展意义十分重大；

四是开创了局面。

过去的X年，全县上下面对经济下行压力加大的严峻形势，主动适应经济发展“新常态”，坚持稳中求进总基调，主动作为，攻坚克难，各项工作取得了长足发展：财政收入突破亿元大关、旅游综合收入突破三亿元大关，十大主要经济指标中地区生产总值、固定资产投资等九项增幅位列全州第一，生产总值、财政收入、农牧民人均纯收入等指标增幅高于全省平均水平；

五是强化了保障。

我们简政放权，取消和调整了X多项行政审批事项，使得发展环境进一步优化，为新一轮发展提供了坚强保障。“大势可顺不可逆、机遇可用不可废”。因此，我们既要充分估计困难，更要提振信心，坚持完成全年目标任务不动摇。

二、一季度经济运行的“怎么样”的问题

站在X看X，年年有成绩、有变化；

跳出X看X，我认为差距不小，压力很大。按照统计部门测算的数据分析，总体上看，一季度全县经济运行平稳，困难中凸显了一些亮点：几项主要经济指标中，地区生产总值、第二产业增加值、县属固定资产投资、社会消费品零售总额等指标同比增长均超过X%，这是在当前形势下，比较难能可贵的，但与全年的目标任务相比，差距还比较大，严格意义上讲，还没有实现“开门红”。另外，一季度共完成公共财政预算收入X亿元，而财政支出达到了X亿元，收支矛盾十分尖锐。纵向比，六项指标增幅较去年同期均有所回落：GDP增幅由X%下降到了X%、二产增加值增幅由X%下降到了X%，三产增加值增幅由X%下降到了X%，社会消费品零售总额由X%下降到了X%，城镇居民、农牧民可支配收入由X%、X%下降到了X%。完成今年“三会”提出的目标任务压力很大，必须要迎难赶上。横向比，第一季度，完成地区生产总值X亿元，其中，完成第一产业增加值X亿元、第二产业增加值X亿元、第三产业增加值X亿元；

完成县属固定资产投资X亿元、完成社会消费品零售总额X亿元，城镇居民人均可支配收入X元、农牧民人均纯收入X元，除第三产业增加值增速位列全州第一外，其余指标增速与其他三县相比均不占优势。而且，即使增速第一，但第三产业增加值实际完成数与门源、刚察相比，仍有差距。

综合比较，X的发展速度与其他兄弟县相比，仍存在一定的差距，尤其从近两年的考核比较，往往到年底，我们确保重点考核指标增长的可挖潜力有限，加之，我们的第一产业、第三产业、县属固定资产投资、社会消费品零售总额等指标基数较大，个别指标基数远高于海晏、刚察等周边县，而且新的增长点不多，每增长一个百分点困难非常大，而其他县份越到年底越是增速加快。同时，去年我们有九项经济指标位列全州第一，今年要继续为全州经济发展做出贡献，我们面临的挑战很大，困难很多，任务也很艰巨。对上述存在的问题和面临的形势，我们必须提高思想认识，既要时刻保持清醒头脑、不断增强忧患意识和危机感，又要坚定信心、直面挑战、不断增强责任意识和紧迫感，毫不懈怠地把各项工作抓紧、抓实，全力推动和保持经济社会更好更快发展。今年，各部门还要把握好中期考核的时间进度要求，全力做好前期准备工作。

三、下一步“怎么干”的问题

新常态，并非应急之策，而是战略之举。对于X来说，我们要稳住当前经济发展的良好态势，稳住改革发展稳定的大好局面，不折腾、不动摇、不减速，推进更好更快发展。要把握好几个关系：既要看到国内外大局的变化，又要看到X自身的特点；

既要狠抓当前，又要着眼长远；

既要立足于稳，又要致力于进；

既要注重加速发展，又要注重加速转型。以长远的眼光实现稳中求进、又好又快发展。

一要打好主动仗。X这几年之所以能够有这样一个快速、稳定的发展，一个重要原因是我们把握了政策导向，先人一步、快人一招，谋在前、干在前，抢抓了西部大开发、国家支持藏区经济发展等重大机遇，实施了一批事关X长远发展的重大项目，奠定了发展的基础，赢得了发展的主动权。从目前的统计结果来看，我们X%的GDP靠投资拉动，X%的税收是通过投资产生的建安税完成。可以说，没有投资，X的经济发展只能是空谈。现在又到了我们抓发展的一个关键节点，国家“丝绸之路经济带建设”等政策又为我们发展提供了机遇。这就要求我们见事早、行动快，踏准节奏、夺得先机。同时，要把握当前宏观政策预调微调操作性、灵活性和针对性更强的特点，要下好“先手棋”，打好主动仗，牢牢把握先机。要狠抓项目管理。时值四月下旬，当前，我们首先要抓好的就是续建项目及时复工和新建项目顺利开工，从目前的复工、开工情况来看，X项续建项目中只开工了X项、X项新建项目中只开工了X项，复工率、开工率仅仅为X%和X%，下一步，要想方设法做好项目前期工作，至X月中旬，续建项目复工率要达到X%以上、新建项目开工率要达到X%以上；

至二季度末，续建项目复工率要达到X%、新建项目开工率要达到X%以上。同时，还要倒排工期，全力抓项目进度。要保证百分之百的完成目前已确定的X亿元的投资任务，各项目主管单位要立“军令状”，各主管、分管县长要切实负起责任，要分别签订目标责任书，层层抓落实，全力推进项目进度。在此基础上，还要想方设法争取项目、落实项目，采用有效措施填补剩余X亿元的投资缺口。要加大重点项目的争取力度。目前，我们的项目库里已经储备了X多项重点争取项目，要充分掌握各储备项目目前的状况，了解项目投向，全力加快项目前期及衔接、跟进力度，确保落地一批大项目。同时，要做好一些长期工作，储备一些大项目。要加大招商引资力度。要做好“青洽会”各项前期工作，要充实招商项目库，引进文化、旅游、生态畜牧业、尾矿利用等一批对全县经济社会发展具有重要拉动作用的龙头项目，要积极争取一些有意向的项目尽快落地，并形成一定的投资。同时，要加强对签约项目的跟踪落实，加强协调督促，着力提高项目履约率和开工率。另外，要全力做好项目储备，及早谋划X年投资项目及援建项目，高标准编制完成“十四五”发展规划。

二要打好攻坚战。在当前经济下行、各种困难因素增多的情况下，稳增长必然是一场艰苦的攻坚战。尤其是X，经济基础还比较薄弱、产业结构还不优、经济的抗风险能力和可持续发展能力还不强。而且，可以整合和利用的政策、资金、项目、要素等资源相对有限。当前的X，面临着提速和提质、转型和赶超的双重任务。我们一方面要把稳增长放在更加突出的位置，一方面也要坚持有所为、有所不为，坚定不移地推进转型发展，坚定不移地保护生态环境、推进节能减排、淘汰落后产能等工作，忍受必要的“阵痛”，利用市场倒逼机制推动转方式、调结构，不以一时的增长换取长久的代价。我们要全面把握X发展的阶段性特征，重点打好深化改革、生态保护、转型发展、项目建设、城乡统筹、改善民生等攻坚战，全力推进棚户区改造及峨堡高原新城建设、X山生态环境保护、十大民生工程、物流商贸等重点工作，力促全面协调可持续发展。对于目前储备的工业项目，要加大协调服务力度，争取工业项目早日开工，并全力推进正远、中祁、鸿福“飞地经济”等重点工业项目取得积极进展。

三是打好“组合拳”。

要重点从三个方面发力：用政策效应来发力。认真落实好国家出台的一系列政策措施，促进畜牧业经济、工业经济及旅游经济“三驾马车”并驾齐驱，尤其要认真研究和争取对X有特别重要影响的相关政策。用企业主体来发力。要切实发挥企业在稳增长中的主体作用。把支持和促进工业企业发展摆在突出位置，认真落实好扶持中小微企业发展的金融政策、结构性减税政策等系列政策，支持企业做大做强。用民间投资来发力。要认真落实X年国家税务总局发布的涉及民间投资X大类X项优惠政策，大力引导和支持民间资本进入市政公用事业、政策性住房建设、社会事业、金融服务、商贸流通等领域，为我县扩大投资、拉动消费增添新的强劲动力。今年，我们要公布县政府及各部门的权力清单和责任清单，还要适时取消和调整一批行政审批事项，全力服务X经济社会发展。

四是打好优势牌。

X目前最突出的是资源和区位两大优势。我们必须看到，这两大优势还有着极大的发挥空间。今年，生态畜牧业方面，要在经营模式、养殖技术、产品加工、市场营销、品牌建设上下功夫，要以问题倒逼求出路，全力挖潜、全面提升畜牧业效益，要在绿色、有机、无公害方面取得积极进展，确保高原有机畜产品示范基地建成并投入运行。同时，要力争在一至两个乡镇建设一处标准化屠宰场，要探索研究全县专业合作社产业孵化基地建设项目。第三产业方面，要借助旅游业的强势助推，全力推进第三产业发展。旅游业是X的王牌，有望在今后几年成为我们最大的支柱产业，可挖潜力十分巨大。一季度，第三产业增加值占GDP的X%，这就是个很好的趋势，也说明我们的经济正在向着一个更健康、更良好的趋势发展。首先要全力做好X机场及峨祁公路的协调、服务工作，着力提升X的可进入性；

其次，要全力推进峨堡遗址公园、冰沟自驾露营基地、阿咪东索、宗姆林卡、二寺滩公园等景区、景点建设，天境X风景名胜区创建要力争通过省级评审，国家级休闲度假区、国家XA级景区申报工作要取得积极进展；

要确保民族文化展演中心建成并投入运行，探索发展演艺经济。

总之，方针、路线确定后，干部是关键，还要看我们怎么干、怎么抓、怎么落实。从一季度经济运行情况的分析来看，形势不可谓不严峻，完成全年的目标任务，任务艰巨、时间紧迫。因此，我们的领导干部要敢做敢为、善谋善为、亲力亲为，“法无授权不可为，法定职责必须为”，“新常态”下，要有新思路、新气象、新作为，要全面推广“一线工作法”，全心全意搞建设、一心一意谋发展，要武装好“脑子”、迈好“步子”、做出好“样子”。同志们，时间不等人，机遇不等人，形势更不等人。希望全县上下时刻保持等不起的紧迫感、坐不住的危机感、推不得的责任感，以更加饱满的热情，更加昂扬的斗志，更加扎实的工作，努力夺取全年经济社会发展的新胜利，确保X年精彩收官、为“十四五”发展奠定坚实的基础！

县2022年一季度经济形势分析会讲话材料精选范文

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，我县全面贯彻落实党的十九届六中全会和省、市经济工作会议精神，按照市委“产业主导、全面发展”的部署要求，围绕打造“一都两城三地、山水田园X”目标，以全面建设社会主义现代化强市为总揽，以“干精品、创一流、争第一”为导向，攻坚克难，加压奋进，全县经济运行稳中趋缓。

一、一季度经济运行基本情况

(一)主要经济指标完成情况。

一季度，预计(下同)全县完成地区生产总值X亿元，同比增长X%。完成财政总收入X亿元，增长X%，提前一个月完成“双过半”任务;其中一般预算收入完成X亿元，增长X%。全县X家规模工业企业完成总产值X亿元，增长X%,工业增加值X亿元，增长X%。完成固定资产投资X亿元，增长X%。实现社会消费品零售总额X亿元，增长X%。完成进出口总额X万美元，增长X%。实际到位外资X万美元，占年任务的X%;实际到位内资X亿元，完成全年任务的X%。城镇居民人均可支配收入XX元，增长X%;农村居民人均可支配收入X元，增长X%。

(二)经济运行的主要特点。

1.农业生产稳中放缓。今年以来，全面深化农村改革，加快转变农业发展方式，着力推进高效规模农业发展和农业产业化经营，产业结构进一步优化，现代农业水平进一步提升，农村经济与上年同期比呈现出稳中放缓的态势。完成烤烟栽植面积X万亩，与X户烟农签订烟叶种植收购合同面积XX亩，计划收购X万担。与正大集团达成意向整体引进正大百万头生猪产业链项目，打造融生猪屠宰、肉食加工、饲料加工于一体的百万头生猪产业链基地，建立年出栏生猪X万头、屠宰X万头、饲料加工X万吨以上的现代化生产线，全面提高农业产业化、现代化水平。一季度，出栏生猪X万头，增长X%。进一步加大农机推广力度，种子、化肥、农药等农资供应充足，价格稳中有升。一季度，全县农产品加工企业实现总产值X亿元，增长X%;市级以上农业龙头企业实现销售收入X亿元，增长X%;休闲农业接待X万人次，营业收入X万元，增长X%。

2.工业运行筑底企稳。从总体情况看，全县工业经济好于上年同期，主要呈现三个方面的特点：一是主要支柱行业生产形势稳定。一季度黑色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业分别实现增加值X亿元、X亿元、X亿元，分别增长X%、X%和X%，这几个传统支柱行业均保持了一定程度的增长。原有我县传统行业当中的煤炭行业实现增加值X亿元，同比下降X%，这也反映出我县与国家去产能大政策调控的充分吻合。在我县对应的铸锻造、通用设备制造所需的黑色金属材料、有色金属材料、燃料动力类等主要工业生产者购进价格基本上低位下降，这几大行业的正常生产经营对稳定全县工业经济贡献突出。二是我县中间环节类工业企业生产形势好转。我县大部分企业属于中间环节配件类生产企业，随着全国工业生产者出厂价格的普遍上涨，加之X年我县锻铸造企业供给侧改革提档升级后，今年新的生产线不断投入生产，从而在企业能耗、人工成本上均有所降低，企业生产效益初步显现。今年以来，X等企业订单充足，供销两旺，形势喜人。三是新入统企业稳定作用明显。去年全县新入统X家规模以上工业企业，其中农产品加工企业入统X家，这些新成长起来的企业相对来说市场前景较好、受宏观经济形势冲击较小，为全县工业经济注入了新的活力和动力。

3.建筑房地产发展不平衡。一季度，建筑业总产值X万元，同比增长X%。全县房地产开发完成投资X亿元，增长X%。具有资质的房地产房屋施工面积X万平方米，本年预售面积X万平方米，销售面积X万平方米，销售占比X%，累计往年总待售面积为X.万平方米，其中待售X-X年为X平方米，房地产库存高，去库存压力大，注册所在地建筑业房屋建筑施工面积是全县房屋施工面积的X%，发展不平衡。

4.投资建设保持热度。今年以来，县委、县政府高度重视投资建设工作，部署早，措施实，项目建设热情高，来势较好。一是项目建设推动有力。一季度全县入库入统投资项目X个，其中X万元以上项目X个，X万元至X万元项目X个，同比增长X%。今年全县确定重点项目X个，年计划投资X亿元，目前开复工项目X个，开复工率X%。政府投资项目X个完成投资X亿元，占年任务的X%;非政府投资项目X个完成投资X亿元，占年计划任务的X%。其中文化演艺中心、禾仓中路、新森活花海度假村、金霖•御景住宅小区、X州阳光城市综合体建设等X个项目达到X%以上的投资序时进度要求，进展最快的臻德金属自动化生产线、三汇生态农业产业园等项目已完成年目标任务的X%以上。二是工业投资快速恢复。受经开区几个大的工业项目的有效拉动，一季度全县完成工业投资X亿元，同比增长X%，占全县投资的比重达X%。三是新兴领域、基础设施、生态类项目投资不足。一季度全县战略性新兴产业、基础设施、生态环保领域类分别完成投资X亿元、X亿元和X亿元，同比分别下降X%、X%和X%。

5.市场消费同比回升。今年全县确定现代服务业主要建设项目X个，包括现代物流业、金融服务、科技和信息服务业、现代商贸服务业、旅游休闲业、社会服务、现代庄园、房地产业等服务业重点发展领域，总投资X亿元，年计划投资X亿元，一季度完成投资X亿元，完成年计划的X%。同时，得益于节日期间商家的大力促销和春节返乡人群的消费拉动，全县消费市场总体比较活跃，餐饮、住宿、商场零售与上年相比均有所回升，X个大类商品中，除煤炭及制品类、金属材料类和金银珠宝类三个大类之外，其他X个大类均保持一定程度的增长，其中体育娱乐类增长X%，五金电料类增长X%，服装鞋帽类增长X%;汽车类、家用电器和音像器材类、家具类、化妆品类等改善型消费也分别实现较快增长。

二、主要问题和困难

虽然全县经济运行情况总体稳定，但仍然存在较大的困难和挑战。主要表现在：一是工业经济增长乏力。受国内外经济环境、调控政策影响，企业难以做大做强，煤炭、铸锻造及冶炼产品价格持续低迷，产品积压严重，经济效益进一步下滑。一季度，全县工业用电量同比下降X个百分点，淘汰、压缩部分落后产能，使生产规模有所缩小，同时新的增长点还没有全面形成，一些符合产业发展方向的产品虽然增速较高，但因基数较低，尚不能完全替代旧的增长动能。二是要素制约仍然突出。投资建设后续入库入统储备项目特别是X万元以上项目缺乏，县属建筑业企业、农产品加工企业数量偏少、增加值偏低现像仍将长期存在。加上从去年下半年以来雨水持续不断，项目无法施工，延缓了项目建设进度，受资金、政策、用地、前期准备不足等因素影响，项目整体推进缓慢，投资拉动受挫。三是收入质量有所下滑。非税收入快速增长，完成X亿元，增长X%，全县税收比重仅为X%，同比下降X个百分点。

三、下步打算

下段，我县将围绕全年目标任务，进一步强化责任，坚持问题导向，狠抓工作落实，确保实现“双过半”。

(一)强化要素保障，加快推进项目建设。

着力解决项目用地、融资、拆迁“三难”问题，落实调度、协调责任，促进项目开工、投产、见效。重点推进X水库、X区路网、XX村公路、X产业、X集团、光伏农业、X、X锻压、X锻压等项目建设。

(二)强化协调运作，加大争资引资力度。

积极加强与上级衔接，围绕重大基础设施建设、社会事业、生态环保、自主创新和结构调整等领域，力争更多的上级资金。积极作为、靠前服务，全力营造安商、养商、亲商、富商的浓厚氛围，增强对外来资金的吸引力，围绕装备制造、现代物流、商贸服务、城市建设、生态文化旅游等方面，切实加大招商引资工作力度，努力扩大社会投资规模。有效盘活存量资产，积极发挥PPP融资效益，缓解发展资金压力，扩大投资效益。

(三)强化扶持引导，加速产业转型升级。

大力推进“一区两园四基地”建设，提升园区综合承载力。严格准入条件，探索建立园区企业退出机制和“飞地经济”发展，加快对现有铸锻造企业进行资源整合，有效助推产业提档升级。加强银企合作和政策引导，重点支持众合铸业、巨人机床等骨干企业，突出抓好X集团、顺利X二期等项目建设。推动和引导铸造、锻造、煤炭等行业联合重组和资源整合。大力推进商贸流通、住宿餐饮等传统服务业升级。加强政策引导和支持，加快发展现代物流、电子商务、健康养老、文化旅游等现代服务业。

(四)强化综合治税，加强财税征收管理。完善综合治税机制，将餐饮住宿业、房屋出租等税费征管薄弱环节纳入综合治税范围，拓宽征管范围，堵塞征管漏洞。进一步规范非税收入统一征收机制，杜绝征收部门任意减免非税收入的行为，确保非税收入足额入库。大力清缴欠税，最大限度做好“挖潜增收”，确保税收足额征收到位。

第三篇：董事长、党委书记王源在淮南矿业集团2012年第三次党委中心组学习会上的讲话

董事长、党委书记王源

在淮南矿业集团2012年第三次党委中心组学习会上的讲话

（2012年10月13日）

今天是集团公司2012年第三次党委中心组学习会。今年第一次党委中心组学习会主题是安全和效益，会后三基工作得到了加强，安全问责紧了一扣子。第二次主题是党风廉政建设，会后推进了议廉察廉、议德察德工作。今天会议的主题是，推进技术经济一体化和全面预算管理，进一步提高管理水平，积极应对经济下行，推动企业往前走。

技术经济一体化，重点有三项：一是简化优化系统、减头缩面，提高工程效率，减少工程浪费；二是控制人力资源总量；三是减少因技术标准、管理标准过高造成的生产过程中的浪费。全面预算管理重点也有三项：一是对标管理，二是定额管理，三是展期预算。

刚才，孔祥喜总经理提出了具体要求，唐永志、刘德刚、董淦林、张宝春四位同志分别从工程管理、人力资源管理、全面预算管理、电力产业展期预算的角度作了主题发言。他们的发言都是用心准备的，针对性很强。干所有工作都要用心，都要出水平。下面，我重点讲三个方面：

一、以积极的心态和良好的精神状态应对未来十年煤炭产业的变化 从6月份开始，全国煤炭市场发生变化，煤价下滑，煤炭企业受到了很大冲击。6月29日，集团公司党委召开“保持党的纯洁性、迎接党的十八大”活动动员会暨党课报告会，提出了十项措施，以平和的心态积极应对市场的变化。第三季度，我们应对第一轮冲击波，做到了安全稳定，销售满足了安全生产正常进行的需要。职工正常上班，正常开资，工资收入按照今年职代会确定的增长目标兑现，没有受影响。目前，煤价也基本稳住。

从全行业看，现在不少煤炭企业的心态出现了变化。过去有的企业日子好过，沾沾自喜，现在有点困难了，就出现停产、降产、减发工资、缓发工资甚至减员的情况，忧心忡忡。此时的心态，实际上是一个企业长期的发展方式和管理水平的综合反映。这时候，谁是科学发展，谁是非科学发展，谁是反科学发展，清清楚楚。十年来的情况，一目了然。所有企业都应认真回顾一下过去十年的工作，哪些做对了，哪些做得不对？哪些做对了但还没有做到底？这样，下一步企业发展才会更加理性，更加科学。

2002年，我们编制《淮南矿区2003-2020年煤炭产业发展规划》，当时规划的三个阶段性发展目标：2003年-2008年，建设顾桥、丁集、望峰岗、潘北4对新井，矿区煤炭年产量达到6000万吨。2009-2015年，建设潘一深部、朱集矿等，年产量规模达到8000万吨以上。2016-2020年，矿区年产量规模达到1亿吨。实践证明，当年的规划是比较科学合理的。

现在集团公司正在组织编制2013-2022年产业发展规划，一定要把未来十年可能出现的变化看准。困难来了，不要惊慌失措，而要看得透、想得清、方向明、做得好。目前行业中80%以上的企业信心不足，精神状态不佳，我们要反其道而行之。未来十年，越是出现新的情况、新的变化，我们越是要有平和的心态。有些变化是不以人的意志为转移的，害怕它，回避它，都没有用，倒不如用平和的心态、积极的态度去对待。今天所有参加会议的同志，都要用平和的心态、积极的态度对待未来我们遇到的困难和机遇。

未来十年，煤炭产业可能出现四个方面的变化：

（一）未来十年，我国煤炭经济将从过去十年的高速发展进入亚高速发展阶段。

这是国家经济社会发展阶段的变化，不是周期性经济波动。有些事情不可能“涛声依旧”。过去的十年，就像人处在青春期一样，特点是成长快，活力大，好躁动，有迷失，成长活力与躁动迷失并存。进入新的阶段，就不能浮躁了，要沉静，要扎实。

过去十年，我们国家GDP增长平均在9%以上，2003-2007年连续五年在10%以上，2007年高达14.2%，去年降到9.2%，今年估计在8%左右。

煤炭产量1949年3000万吨，1980年6亿吨，2000年10亿吨左右，发展到10亿吨用了50年左右。2000年以后，十年时间就上升到32亿吨，净增20亿吨以上，年均增长2亿吨以上。2011年产量35.2亿吨，今年预计37亿吨左右，预计2030年达到50亿吨。就是说，过去十年年均增长2亿多吨，未来十五年年均增长1亿吨。阶段不同了，形势不同了，企业发展和管理都不能再按过去的惯例办。

煤炭价格过去十年也涨得比较厉害。以淮南煤矿为例，2002年综合售价206元/吨，2011年综合售价550元/吨，今年上半年维持了这个水平，但从7月份开始煤价下滑，目前煤价500元/吨，下滑了50元。尽管如此，与很多煤炭企业相比，包括与省内其他兄弟企业相比，我们下滑的幅度还算比较小的。过去十年，我们企业发展取得一些成绩，与集团公司上下共同努力、抓住发展机遇有关，但是没有好的宏观经济形势也做不到。从这个意义上讲，这十年我们企业得以较快发展受惠于国家宏观经济高速发展。我们应正确看待自己的工作和成绩，千万不能骄傲自满、头脑发昏。

国家经济发展从高速增长走向亚高速增长，我们企业也要由过去十年以外延为主的高速发展阶段，进入外延与内涵并重的亚高速发展新阶段，更加注重质量和效益。淮南本土，要巩固提高，把建设安全、经济、管理便捷的产能上升为战略，安全高效开采A组煤，增产增效。电力、房地产、港口、物流、技术服务、金融等产业继续提高和发展，在安徽形成煤电路港航产业链条。蒙西基地，要抢抓机遇，尽快完成在手三个项目核准工作，早投产，早见效益。除参股10%建设蒙西至华中运煤通道以外，还要寻机参与当地新的电力、通道等项目建设，在蒙西也形成煤电路教研的结构。

（二）未来十年，我国煤炭经济将具有三个显著特征。

我们国家在相当长的一个时期都处于初级阶段的市场经济。初级阶段的市场经济是膨胀的市场经济，主要工业产品阶段性过剩的市场经济，生产要素溢价的市场经济。

1、膨胀的市场经济。2002年以来十年高速增长期发生三次通胀，分别为2004年、2007-2008年和2010-2011年。且不看国家统计的CPI和PPI指数，仅从我们煤炭行业切身感受到的来讲，这些年通货膨胀是前所未有的。未来十年，国家肯定要采取措施抑制通胀，情况可能好转，但膨胀仍然会存在。这样，我们就要考虑如何把资产负债放在合理的区域，负债不是越高越好，也不是越低越好。战略内的投资回报率一定要高于利率，凡不高于利率的，一律不投。投资要放长线钓大鱼，但在国际国内经济形势剧烈变化的情况下，线放得太长，不仅钓不到大鱼，搞不好还钓到死鱼。投资的线要放得长，但不能太长，放多长？四年！今后企业发展要真正做到，战略以外的，再赚钱的项目也不干。战略以内的，不赚钱的项目不干。战略以内的，新产业也好，新项目也好，投资回报率低于同期利率的不干，四年内不交利润的不干。四年培育期是怎么计算的？就是以本土煤矿项目为基础计算的。第一轮发展开了7对煤矿，平均计算下来，建一个新井，从开挖到产生利润，大约四年时间。一般培育一个新产业需要十年左右，我们只用四年时间培育一个新产业，这在行业当中是鲜见的。未来，集团公司不管投资什么产业和项目，原则上都要以四年为期，到期就要交利润，“交租子”。检验发展质量的标准就是效益，就是投资回报来得快、来得多。投资绝对不能出现失误。最近集团公司副总经理助理吕觉人、程晋峰将牵头组织对房地产、电力行业进行一些调研，主要就是研究房地产投资问题和电力产业管控问题，确保利润不流失，效益颗粒归仓。面对膨胀的市场经济，投资决策要更谨慎，主要的方式是做资本。过去十年，我们紧紧围绕实体经济做资本，围绕企业发展战略和主业做资本，是富有成效的。例如，十年前拿资源做资本，打破电力行业壁垒，与上海电力、浙能集团合作搞煤电一体化，对煤电双方都有利。在蒙西，我们通过股权收购，控制3个千万吨煤矿，资源量25亿吨。我们以实物资产作资本，重组上市公司芜湖港，最终将形成“三路四港”的物流通道格局。我们以资本为纽带，对安徽省省内优质电厂，江西、湖北、浙江部分优质电厂均股参股，实现产权链接，产业融合，均股参股18个电厂，权益规模945万千瓦。我们以技术作资本，参股新建矿井，目前与新疆优派能源集团合作，技术入股比例12%。我们以资本运作为主要方式，抄底收购房地产项目。这些在行业当中都是独树一帜的。做资本需要发展虚拟经济，现在我们企业不上市，是在等待最佳上市时机，我们不能把良驹卖成乌嘴骡子价钱。有的企业觉得上市就是“跃龙门”，结果上市以后，还要自己掏钱买自己的股票，有苦说不出。企业上市是需要的，但投机心不能太强。与此相联系的还有重组问题。过去某些煤炭企业违背经济规律和社会化专业分工规律，盲目重组，结果使企业背上沉重包袱。未来在膨胀的市场经济条件下，我们发展企业，主要靠市场行为的重组，而非政府行为的重组，靠抄底，靠合作。靠做资本发展，是将来我们企业发展的必由之路，靠平地起很难完成企业未来的发展任务。

2、主要工业产品阶段性过剩的市场经济。2002年全国钢材产量1.92亿吨，2011年8.83亿吨，增加6.91亿吨，增长3.6倍，目前产能过剩超过1.6亿吨。2002年全国水泥产量7.25亿吨，2011年20.85亿吨，增加13.6亿吨，增长约2倍，目前产能过剩超过3亿吨，产能利用率仅74％。铝冶炼行业产能利用率仅65%左右。氮肥、电石、氯碱、甲醇、塑料等化工产品，铜冶炼、铅锌冶炼等有色行业，都存在产能过剩风险。多晶硅、风电设备等产业也已经过剩。煤炭也过剩，只是产能还没有完全释放。这些情况，注定了煤炭市场在未来很长一段时期内将处于买方市场。下游产业日子不好过，煤炭行业想红火也不可能。对此，我们要做好充分的思想准备。形势变了，我们要变，以变应变。

3、生产要素溢价的市场经济。从我们企业来看，人力成本2001年1.36万元，2011年12.6万元，上涨了8倍。吨煤成本中，资金成本2002年6.59元，2011年42.99元，增长了6倍。资源成本2002年1.44元，2011年19.42元，增长了13倍。土地成本2002年1.13元，2011年2.76元，增长了2倍。现在煤炭企业成本结构发生了很大变化。第一位的是人力成本，其次是环境成本、税费成本、资金成本、资源成本等。目前淮南煤矿吨煤成本中，安全成本50元，要比别的企业高。税费成本约100元，如果加上资源性支出（包括矿业权使用费、探矿权采矿权价款、青苗补偿费、征地拆迁费等），吨煤约150元。时代进步带来的变化，给企业带来的负担很大，但压缩、节余的空间也同样很大。

未来十年煤价很难再上涨，而生产要素溢价却有增无减，企业成本还在加大。在这种情况下，我们要有平和的、积极的心态，确立强烈的效益观念，算细账，反浪费，降成本。要知道，过去因为大手大脚花钱造成的浪费比比皆是，将来必须减少这种浪费，过未来的日子不能再像过去那样捣腾了！

（三）未来十年，我国煤炭行业将分化形成三个方阵。

煤电行业的青春期也是煤电企业分化、整合、提高的时期。煤电企业差距在拉大，大的更大，小的更小，强的更强，弱的更弱，富的更富，穷的更穷。这种态势，未来十年，表现得比较激烈，然后逐步趋缓。从全国来讲，煤炭企业大致要分化形成三个方阵：第一方阵是资源好、规模大、效益佳的煤矿，主要是晋陕蒙的主力煤矿。第二方阵，主要包括冀鲁豫皖的煤矿，处在中等状态，不好不差。第三方阵，是一些比较困难的煤炭企业。现在东北三省的煤矿企业都是比较困难的，西南的云贵川渝的煤矿是比较困难的。三个方阵的形成，最基本是由于资源条件形成的。其它原因都是次要的，如体制、政策、企业行为等问题。如果论煤的赋存条件、安全威胁情况，淮南煤矿是大于冀鲁豫皖煤炭企业平均水平的，过去我们曾经长时期处于第三方阵，经过十年时间的努力，虽然目前经济总量、利润水平还处于第二方阵，但企业文化、瓦斯治理、职工收入、住房、装备、人才等，还有企业的殷实度、发展可持续性，都处于第一方阵。未来十年，我们要确立并巩固在行业当中的地位。当前煤价下行，一定程度上加剧了煤炭行业分化。资源条件较差的第三方阵一些困难企业将难上加难，雪上加霜，甚至可能形成社会不稳定因素。目前煤炭企业的资源税费、其他各种大的税费是同一个政策，没有资源等级好坏的差别，就像把上海的土地和内蒙的土地一个价，没有土地级差一样，没有政策级差。今后，国家出于稳定考虑，可能不再一把尺子量到底，实行地区级差政策。这是未来的一个发展方向，我们务必积极争取到第三方阵和第二方阵的有利政策。

（四）未来十年，我国煤炭产业可能出现十个变化。

1、控总量。国家将加大“打非治违”力度，一部分煤炭企业将被迫停产限产。

2、从明年开始就将取消重点合同，电煤价格实现市场化。

3、政策级差化。国家将根据矿井的资源状况，区别对待，实行地区级差政策。

4、企业重组步伐加快，大鱼吃小鱼，涉及的领域和范围将更大。

5、清热。煤炭以外的产业投资过热，特别是煤化工投资过热的问题将得到遏制。

6、资金成本还要上升，部分煤矿资金资本可能不再宽松。

7、通道、港口等基础设施建设将得到加强。淮南煤矿的区位优势在减小，煤价受到的冲击在增大。

8、减负。煤矿减负问题将得到国家重视，目前增负的问题已暂时止住。

9、煤炭行业利润将减少，走向社会平均利润水平。

10、伴随科技进步，煤炭行业的整体素质将提升，主要是安全状况变好，生产集中度提高，生产力水平提升。

作为一个煤炭企业，未来我们还必须直面一个回避不掉的问题。早在1998年，我分管煤炭销售工作时就曾预言过，淮南煤矿的市场竞争对手，近期是华东大企业，远期是北方大企业。当初预言的局面，很快就要出现了！

与1998年相比，我国煤炭市场发生了很多变化，一个明显的变化是竞争主体变了。1998年全国大中小的煤矿比例40：17：43，那时主要是大中型煤矿与小煤矿竞争，现在主要是大煤矿、大集团之间的竞争。市场竞争是极其残酷的。2011年至今，北方大企业加快煤电产业在沿海和沿江地区的布局，特别是在安徽的布点，对我们企业的影响不言而喻。

这些变化，或早或晚、或大或小都会出现的，也必然牵动企业发展和管理出现变化。放眼看未来十年，今天的市场变化只是煤炭产业发展进程当中出现的较大波澜而已。“潮起潮落寻常事，寒来暑往人不惊”。我们大家要以平和的心态面对，以积极的态度应对。我们不能还在潜意识中留恋计划经济时代的平稳，留恋过去十年好日子的舒适，更不能因为出现一点变化和起伏，就失去信心，悲观失望，甚至发生恐慌。夸大困难，回避困难，不算有境界、有本事！我们的思想要随着事物的变化而变化，发展要随着市场的变化而变化，管理要随着发展阶段的变化而变化，与时俱进。

人无远虑，必有近忧。面对变化，我们应超前谋划，主动应对，分步出手。与其被迫限产，不如我们自觉严格要求自己。与其被动地被通道制约，不如我们主动参与通道建设。处在行业发展阶段转折的重要关口，走外延式发展的路已经跟不上时代步伐了，必须走向外延与内涵并重发展的路。粗放式管理的路已走到头了，走不通了！必须走精细化管理的路！下棋看三步，谋事早三年，出手快半拍，才能使我们企业在激烈的市场竞争中争取有利地位。

二、以积极的心态和良好的精神状态谋划明年工作

谋划明年工作年年做，今年有不同。因为今年处于行业发展阶段的转折时期。以积极的心态和良好的精神状态谋划明年工作，前提是做好今年第四季度的各项工作，在此基础上，要把握好明年工作的战略、目标和重点。

（一）战略。

从企业长远发展来讲，战略上要做到站得高、看得远，未战先胜。从谋划明年工作来讲，战略上要做到看得透、想得清、方向明、做得好。

1、看得透。

我们企业未来长远战略要达到三个目的：一是干部职工严细实作风到位，二是简化优化系统，减头缩面，进一步提高生产集中度，三是西部煤矿早投产、早出力、顶上劲。在这种情况下，集团公司将适度给淮南本土减减压，实现安全的产能、经济的产能、管理便捷的产能。但是，绝不允许一减压，就出现思想滑坡、作风滑坡。

淮南煤矿自然灾害威胁大，开采成本高，利润却不高。这些年，新区大面积保护层的开采，使煤质下降得比较大。国家大规模的通道、港口建设，使我们的区位优势逐步减少。通道越通，区位优势越小。未来，随着煤炭产能的释放、市场供需关系的变化，加上国际国内市场竞争对手的冲击，淮南本土煤炭的原有价格优势在减小。9月份我们的煤价已下滑到500元/吨，预计10月份有可能止滑稳住，第四季度煤价一定要稳在500元/吨。最近秦皇岛港煤价微微回弹，主要是因为晋陕蒙煤矿限产，大秦线检修，煤炭供应量减少，加上建材、水泥、钢铁等下游产业小幅上行，需求量增加。这是市场的阶段性反弹，并不是供需关系的翻转。

2、想得清。

早在去年、前年甚至更久以前，集团公司就对我国经济社会发展的阶段性作出正确判断，指出国家经济将由多年的高速增长转入亚高速增长阶段，但城市化城镇化建设大方向没有变，进程远远没有完结；煤炭行业利润是下降的趋势，电力行业将走出亏损期，煤电最终都走向社会平均利润。进而提出培育西部煤炭、煤电一体化、房地产三个新的利润增长点，并将之作为我们这一任班子、这一代人的战略性历史任务。过去要求“充分发挥生产能力，充分发挥经济效益”，今年职代会再次提出以效益为中心。所有这些都是超前准备，前瞻性地对今天遇到的复杂情况和问题做好思想上措施上的应对准备。今年新产业的利润就将超过煤炭的利润，就是一个极好的证明。

今年，电力、房地产、物流、技术服务、金融等新产业的利润总量，将要超过煤炭主业的利润，这是淮南煤矿历史上的第一次。实践已经证明，这些年集团公司战略投资是完全正确的。随着时间的推移、产业的发展，企业利润的结构还要发生重要变化，未来十年，我们规划建成千亿元销售收入、百亿元利润的企业，其中煤类利润50亿元左右，电力利润20亿元左右，房地产、物流、技术服务、金融等利润30亿元左右。到那时，无论市场潮起潮落，企业发展和职工利益的可持续性都将得到稳固可靠的保证，真正做到“不管风吹浪打，胜似闲庭信步”。

3、方向明。

我们对煤炭、电力、房地产等主要产业今后几年发展趋势的初步判断是：

（1）煤炭。

淮南本土，明年上半年能稳住今年的平均煤价并不容易，明年下半年要达到今年上半年的煤价也不大可能。因此，明年本土煤的利润压力会比今年有过之而无不及。闯过明年，情况就将好转。蒙西基地，当前关键是抓好三个项目核准工作，明年陆续建成投产。今后继续扩大控制资源。

（2）电力。

发展电力产业，要害是抠住“两价一量”，即煤价、上网电价和发电量。现在煤价有利，电价有利，明年电价可能还要涨，剩下就是争取发电量的问题。从战略上看，未来发电量下降的可能性不大，上涨的空间比较大。特别是明年3月份新一届中央政府产生以后，肯定会采取措施拉动内需、发展经济，到时电厂开机率将大大提高。

（3）房地产。

城市化城镇化是我们国家扩大内需最大潜力所在。一批大型国企成为房地产投资主体，对保障性住房建设、城市化城镇化建设作用很大。我们发展房地产业，积极参与本省本市城市化城镇化建设，是企业发展方式的创新。今后关键看怎么干。须知，房地产的安全威胁比煤矿要小得多，将来利润率可能比淮南本土煤还要高。

（4）其它产业。

物流、技术服务、金融等产业未来都面临着新的发展机遇，我们要不失时机加以推进。

4、做得好。

需要特别指出的是，在膨胀的市场经济条件下，在经济社会由高速发展进入亚高速发展的重要转折时期，冷热交替、震荡发展已经成为常态，每次交替、震荡都可能会带来新的意想不到的机遇。我们的理性做法应当是，“有事要胆大，无事要小心”，“顺时要谨慎，背时要振奋”，“经济热时攒劲，经济冷时抄底”。

我们对党和政府发展社会主义市场经济的能力，要保持良好的愿望和坚定的信仰。今年中秋国庆长假期间，国家稍微采取措施，刺激一下旅游业，拉动经济增长效果就很明显。窥一斑而知全豹。党的十八大以后，国家必然还会研究采取更多措施刺激内需，推动经济又好又快发展。

同样，广大干部职工对集团公司驾驭市场、发展企业的能力，对企业未来发展的光明前景，也要充满信心。过去十年，我们抓住宏观经济发展的有利机遇，推进煤电一体化，发展壮大了企业，产量规模达到7000万吨，电力规模1200万千瓦。市场环境好时，集团公司没有乱投资，企业不仅没有害形形色色的“发展病”，而且把工资、安全、环境、资源、拆迁等成本提前打足了，消化了。集团公司手里还有减提安全费用、摊销矿业权价款和折旧回归正常水平三项政策可以动用，而别的企业或者没留这三项政策，或者早就动用了。正是由于过去十年我们比较沉静、小心、谨慎，把企业做得比较殷实，所以市场有风吹草动，集团公司都是成竹在胸，稳坐钓鱼船，任凭风浪起。

（二）主要目标。

1、安全。明年的安全管理一定要好于今年，坚决杜绝重大安全事故。

2、生产。明年产量不会增加太多，在做好煤炭销售的情况下，实现均衡稳定生产。

3、职工收入。明年职工收入还要增长，但增长比例将有微调。下一步在职工利益上，基本思路是少拍胸脯少承诺，宁可多做少说，只做不说。这个变化在行业和我们企业中，是一件很大的事情。请矿长、党委书记注意把握。

4、降本增效。明年降本增效比今年年中经营分析会议上提出的，目标要更高，力度要更大。

5、现金流。现金流要保持正常，不能出问题。

6、煤业要有利润。必要时，可以适当动用企业留在手里的三项政策，合理调节利润水平，保持企业发展后劲。动用某项政策，就要降低相应的变动成本和固定成本。一句话，靠政策、靠实干，两手抓，两手去增利。

7、发展不停步。发展的选择要更精细。需要重点把握的是房地产业健康发展。

（三）重点工作。

1、安全生产。

绝对不准出任何问题。

2、销售工作。

12月份，煤价将进入接轨阶段，在接轨过程中，煤电双方的争论、扯皮将是空前的。谁能为自己企业挣来最大利益，就要看各自的本事了。我们的同志一定要有良好的心态，充分发挥煤电一体化优势，维护好企业利益。不要再出现过去那种情况，秦皇岛港煤价下降，就要求我们煤价下降，上涨的时候就不买我们的账。这项工作做好了，就为明年的销售工作带来主动，对明年煤业利润也将产生重要影响。

3、技术经济一体化。

（1）签订技术经济一体化责任状。

对今天几位同志发言讲到的有关工作，会后请方良才常务副总经理牵头，相关分管领导和部门参加，认真分析研究，拿出几条硬措施。在明年集团公司“两会”上，由我或孔祥喜总经理与各矿矿长签订技术经济一体化责任状，逼着生产矿做好技术经济一体化工作。完不成任务就动用经济和行政手段进行问责。现在也没有更好的解决办法，既然你们有惰性，那集团公司就得有刚性，来硬的。这种刚性、硬性是被逼出来的。

责任状要包含以下内容：一是简化优化系统。特别要注重现有系统的简化、优化、整合工作。二是减头缩面。坚持设计算账，煤矿工程设计必须准确确定经济煤量和安全经济产能，充分论证投入与产出比。煤层群能联合开采的，必须进行联合布局，要进行多方案技术经济比较，择优选择设计方案。合理加大采区、综采工作面技术参数，现在新区矿井采煤工作面面长200～260m，具备条件的可适当加大，以减少工程投入，实现集中安全高效开采。三是减少劳动总量。四是减少工程浪费。要前瞻性的、全资源对矿井进行规划设计工作，各矿采掘规划要以规划设计为基础，避免盲目投入或重复建设造成浪费。

（2）加强人力资源管理。

人力资源管理要控总量，优结构，定政策，讲方法。集团公司要下定决心，使全面地控制人力资源形成气势、气候。我们企业是大企业，化解能力很强。一个矿增加一两百人不声不响，减少一两百人也不声不响。大家都要关心这项工作。首先，矿长要动起来。矿长主动工作，集团公司的意图就能创造性地落实好，否则就会大打折扣。其次，安全生产技术部门要主动介入，简化优化系统后，人力资源部就要紧紧盯住矿上相应地减人，这是活生生的技术经济一体化。机关部门工作不集成，减人效果就要大打折扣。

减少用工的方式途径有很多，减机构、减建制、减层次、减岗位、减职数可以减人，简化优化系统可以减人，技术进步可以减人，地面少数岗位承包也可以减人，等等。关键看矿长是否下决心干。当然，集团公司政策也要跟上，例如，继续加大绩效挂钩，现在四六开，有些矿有差别，可以偏一点，倾斜一点。但是，也要来硬的，加大约束，如有的是减人不减资、增人不增资，有的是减人减半资、增人增半资。当前，很多煤炭企业出现减发工资、缓发工资的情况。明年我们的工资政策是什么？继续保持今年8%的增长率是否合适？政治环境、经济环境是否允许？这是一个十分慎重的问题，今天不做定论。要知道，现在职工的心态与十年前大不一样了。很多涉及职工利益的事情，十年前能做，现在不一定能做了。

“一切为了发展，一切为了职工”，我们说到做到，坚持十年，治瓦斯、长工资、盖房子、帮弱者，不断丰富职工精神文化生活，大家有目共睹。特别是职工收入大幅增加，大家得到了实实在在的实惠，当前即使面对市场困难、煤价下滑、利润下降的情况，集团公司也坚决兑现承诺，保证职工正常上班，正常开资。或许还不能说大家赚得盆满钵满，但也算差不多了。该集团公司做的，我们都做到了。我认为，有的政策已经到该作适当调整的时候了。我们都要慎重考虑一下这个问题。比如，未来增资部分，能否一半由集团公司支付，另一半则靠矿上节料钱、电钱等来增加工资？

不管怎么样，作为企业领导者，我们既要把握未来十年整个行业和企业的变化情况，还要把握职工心态变化、需求变化的情况。这样，才能使我们的决策更理性，更切合实际，更具有可操作性。

（3）减少技术标准过高造成的浪费。

很久以前，集团公司就提出瓦斯要治得住、治得快、治得省，支护要支得住、支得快、支得省，目的就是要减少因为技术标准过高造成的浪费。我始终认为，技术标准应放在合适的地位，技术标准再高也弥补不了你的管理失误。技术标准有很多，不能照搬照套，否则就会花冤枉钱，干冤枉工程。一线人员最熟悉现场情况，完全知道如何结合实际把技术标准定得合适。能不花的钱还是不要花，能不浪费还是不要浪费。这完全是良心活。我曾经想过，针对各矿瓦斯威胁程度和管理成熟度，分档分类，用5年左右时间逐步过渡，把技术标准比较合理地定下来。

4、全面预算管理。

全面预算管理，包括对标管理、定额管理和展期预算。开展展期预算，一个最重要的目的是，在过今天的日子时，对未来尽管不能控制的事，也要积极地去思考、谋划和应对。未来十年，企业日子怎么过？在不同的区域、不同的市场、不同的价格下，每吨煤能赚多少钱，每度电能赚多少钱，每平方米房子能赚多少钱，都要有预算，不能过一年是一年，过一天是一天。企业所有产品，都要精打细算，计算出边际收益、边际利润。

（1）煤炭。

将来在不同的市场环境下，本土一吨煤能赚多少钱，西部一吨煤能赚多少钱，都要清清楚楚。本土煤可控的部分要搞清楚，不可控的部分去争取，能争取到什么程度就争取到什么程度。每个矿长都要确立边际收益、边际利润的观点。本土煤矿。目前正在编制2013—2022年十年产量规划，现在的规划不能否定原来产业规划。本土煤炭的潜力应该在8000～9000万吨，其中包括A组煤。抓好A组煤水患防治工作，就能充分发挥A组煤的产能，既能帮煤质，也能帮产量。西部煤矿。今年年底第三个矿井项目必须上报国家发改委，同时要做好明年投产的全面准备。蒙西至华中煤炭专用铁路从开工建设到建成使用，还需要一个过程，下一步重点是优化设计，提高煤炭运输能力。

（2）电力。

电力公司现在已经有了好的态度，下一步还要有好的措施。将来在不同的市场环境下，一度电赚多少钱，也要清清楚楚。就目前情况而言，好的电厂边际利润0.15元，中等偏上的是0.12元。这些年我多次说过，东风吹，战鼓擂，煤和电，谁求谁？过去煤求电，现在电求煤，将来怎么样？煤离不开电，电离不开煤。总体而言，电的稳定性强于煤。现在全行业都接受这个观点。

对电力产业，集团公司正在和将要做的工作：一是，明确责任人员。集团公司党委已经研究决定，把所有派驻电厂的人员，不管是董事会成员，还是监事会成员，统统交给电力公司去管，派驻的副董事长由电力公司班子成员兼任。就是要把你们的责任焊实，谁也跑不掉。二是，加强管控。管人、管投资、管收益、管监控，“四管”中最要害、最基本的就是投资管理，集团公司要牢牢管住。三是，管展期预算。我们这一代人要彻底告别过去非煤产业的多种经营思想。各打各的小算盘，各算各的账。自己不主动，赚钱了自己花，亏损了找集团公司。孩子哭抱回来找娘。这些情况今后绝对不允许再出现！

（3）房地产。

作为国有大型企业，我们不仅要直接参与安徽省和淮南市工业化建设，还应积极参与当地城市化城镇化。如果有一批国企成为房地产市场投资主体，将对推动保障性住房建设、城市化城镇化建设，平抑房价具有积极意义。2002年淮南市城镇在岗职工平均工资10566元，2011年为51913元，增长了4倍。淮南市人均工资水平2006年以来连续六年在省辖市当中最高，房价则居中等水平。2012年和2008年相比，淮南市房价整体涨幅30%左右，低于任何一个省辖市，比蚌埠、铜陵、马鞍山、芜湖市分别低65%、53%、36%、14%，比合肥市也低了很多。对我们来说，房地产是一个新领域，跟煤炭主业相比，地域不同，产业不同，传统不同，文化不同。下一步对房地产发展的要求是：一要靠资本运作，靠抄底发展房地产。二要坚持城市化城镇化，有集中度，不能分散。三要按照房地产行业的规律办事。规律其实也很简单，就是要一个项目一个项目的清盘，算清账。购买一块土地，从发生资金开始，就要考虑在10～12个月或稍长一点时间内出手、变现。集团公司要求什么时候清算，就得什么时候清算。这要作为一项纪律。当然，如果是大面积的开发则另当别论，资源枯竭矿区修复开发、城市新区一二级联动、旧城改造等，集团公司会区别对待。

（4）其它产业。

物流、金融、技术服务等其它产业都要按此精神去开展展期预算管理，将来是很有油水的。

5、预算编制工作。

编制预算，不要重内容轻形式，重本本轻目标。用兵书是为了打胜仗，而不是为符合兵书条条去打仗。集团公司的目标很清楚，企业销售收入达到1000亿元的时候，利润大致要保持在100亿元左右。这是有弹性的，是允许调剂的。编预算要积极。市场和价格我们不能左右，但安全、产量、煤质、成本、工程、人力资源等指标我们完全能管住。大家都要有积极的态度，把该争到的争到位，该减的减到位。编预算要互动。过去计划经济时代编预算都是经营跟着生产走，比较被动。现在有了对标管理，还有多年的历史经验可供参照，编制预算应该变被动为互动，做到“技术要算账，经营要调控”。经营口不要拿生产技术口预算基础当偷懒耍滑的借口，生产技术口也不要拿过去有多少欠账说事。需要注意的是，对标必须跟着行业先进指标走，历史经验可供参照，但更要考虑展期因素。

预算要有刚性。预算是我们编的，预算也是管我们的。破坏预算也是这些人。最刚性的预算是预算。预算由我和孔祥喜总经理把握，一旦定了以后，不准轻易调整，除非遇到天灾人祸。规范和效率是有矛盾的，我首先要求你们规范。回过头来讲，凡能独立核算的单位，到集团公司来都要凭利润说话。一俊遮百丑。只要有利润，其它事情都好说。这就像打仗一样，你没有战功，没有俘虏，没有战利品，我们想怎么捏怎么捏，想什么时候捏就什么时候捏，想捏到什么程度就捏到什么程度。在此，我特别提醒所有驻外的同志，你们要有强烈的股东意识、强烈的效益意识、强烈的边际利润意识，尽可能为企业多争效益！

三、培养品德更好、本事更大的新一代管理者，提高一代人的管理水平

“正确的路线政策决定以后，干部是决定因素。”事在人为。就企业来讲，吨位决定地位。就个人或者团队来讲，素质决定话语权。集团公司战略、目标、重点十分明确，绝对不允许有人在执行过程中把酒做成醋。面对新阶段、新形势和新任务，我们的干部职工要在思想上、观念上、内涵上、素质上，全面地转变和提升。我曾经讲过，看淮南煤矿历史发展，是大通出来的干部管谢一，谢一出来的干部管潘一，潘一出来的干部管顾桥、张集，下一步就轮到淮南本土干部去管蒙西基地的千万吨级矿井。他们熟悉的总是过去的理念，过去的管理方式，过去的管理和技术标准。一代人总比一代人强，后人总要胜于前人，但一代人总是有一代人的局限性。我希望培养品德更好、本事更大的新一代煤矿管理者，提高一代人的管理水平。

干部最看重的是境界、主动性和负责精神。现在，我们的干部大致可以分成三类：

第一类是职业的干部。这类干部把岗位当成职业做。心里的想法是自然状态的：我当干部，我有我的责任，我也有我的权力。这一类又分为三个层次，好一点的干部把责任看得重一点，把权力看得轻一点。差一点的干部把权力看得重一点，把责任看得轻一点。一轻一重，总体不错，但高下立见。最差的层次是，极个别干部做出格的事，站不住，倒下去。

第二类是有品德的干部。这类干部把工作当成一种事业。事业中，有很多事是责任与权力交叉，他能做到带头多尽责任。这类干部，带队伍也好带，处班子也好处，处副职和下级也好处。他们对“为了谁”有清醒的认识，工作不是为自己干，而是为企业为职工干。这里面就表现了一种比较高的道德水平。“一切为了发展、一切为了职工”就是道德水平。我们现在想到企业的长远、可持续就是道德水平。安全上不怕得罪人、工资分配合理也是道德水平。做人就要做有道德的人，当干部也要当一个有道德的干部。这些倒不在于别人怎么看，自己心里明白就行。

第三类是悟道创新的干部。除了有道德以外，还善于思考、求道，善于探索、创新。淮南煤矿的瓦斯治理就是求安全之道，这几年不急于上市就是在求资本之道，我们做资本的最大特点是围绕实体经济开展。现在比较难悟的道是，安全与生产的矛盾如何集中统一于先进生产力。还有一个更难悟的道是，市场经济的价值观与党的价值观如何统一于党组织和党员的先进性。先进性很大程度上表现为有道德、能创新。而我们的企业精神就是“负责任、能创新”。

对照这三个层次、三种境界看，我们绝大多数干部第一层次做得比较好，第二层次做得也可以，更多的干部要在第二层次向第三层次进步。发展是企业永恒的命题。企业发展需要一波又一波地向前推进，一代又一代人的接力传递。我们要努力培养一代又一代境界高、本事大的干部，支撑淮南煤矿这个百年企业走得更远更好！