证券公司客户经理团拜会发言材料[范文模版]

第一篇：证券公司客户经理团拜会发言材料[范文模版]

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证券公司客户经理团拜会发言材料

各位领导、各位同仁：

大家好!

首先感谢你们一年来对我的支持和鼓励，在此我想向在座的各位表示最真挚的感谢和最崇高的敬意！

xxxx年，对于中国的证券市场来说，是不平凡的一年。融资融券终登场，A股市场告别xxx潮；“一参一控”大限将至，券商股权转让忙；佣金战打到小城市，监管层新规剑指无序竞争；投行收入暴增难敌佣金跳水，上市券商全年业绩普降10%；PE乱相惹众怒，监管层在行动；15年姻缘到头，大摩与中金“分手”；东方证券首吃“螃蟹”，券商资产管理公司破题；广发起大早赶晚集，借壳上市三年终成正果；国泰君安曲线上市，子公司抢先登陆H股等一系列事件的发生，都告诉我们：未来的证券市场肯定是大有可为的。

回顾我的，有拼搏的斗志，有挫折的艰辛，有收获的喜悦，有改进的困惑，但始终不渝的是我一直秉承“客户满意第一，公司形象至上”的原则，认认真真地完成每一项工作。作为客户经理，我主要的工作对象是广大的巩义股民，能够与客户良好、有效地沟通至关重要，我始终如一的严格要求自己，严格按照公司制定的各项规章制度来进行实际操作。在领导的亲切关怀和同事的支持帮助下，全年新增客户资产418万，以上业绩的取得，离不开以下几点方法。

一、加强学习，提高自身素质

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一年来，我能够认真学习金融法律法规，积极参加公司组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。同时，作为一名新的客户经理，十分注重加强与其他同仁的沟通与交流，学习借鉴他们工作中的经验和心得，以最快速度、最高效率提高自己的业务水平和营销能力。同时，我十分注重心理素质的提高，能理智地对待挫折和失败，培养自己交际能力，性格上热情开朗，语言上风趣幽默，业务操作上谨慎负责。

二、兢兢业业，践行公司经营理念

作为公司普通的一员，我时刻告诫自己代表着公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，积极的心态投入到紧张、充实的工作中。同时，努力践行公司“以诚信求生存、以创新谋发展”的经营理念，坦诚对待客户，客观面对股市。针对人们保守的消费理财观念，我始终坚持用真诚的交流赢得客户对我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、开拓市场，寻找新的增长点

只有不断开发优质客户，扩展业务，才能提高效益。我多次采取调查问卷、电话回访等形式，深入豫联等我市知名企业，了解这些员工的投资意愿和理财观念，宣传公司的金融产品和便利条件，动员他们转变传统的、单一的思维模式，学会运用多种投资渠道，获取更多的实际回报，从而实现资本的高效运转、保值增值。

xxxx年是我国“十二五规划”的xx之年，全球经济回暖的势头也日益强劲，后金融危机时代亦渐行渐远，中国经济的全面复苏更

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是大势所趋。因此，xxxx对我们证券行业来说，也是充满机遇的一年，为了创造更好的业绩，我将从以下几点入手：

1、紧盯市场，加大宣传力度。

众所周知，我市上市企业已有六家，在不久的将来即将突破十家，“巩义板块儿”已悄然崛起，在这些上市及准上市企业中，员工的资本投资意识普遍较强，市场前景广，开发空间大，在新的一年，我将把这些企业作为宣传重点。

2、大力挖潜，提升工作业绩。

从xxxx年11月起，我已经在东区工行驻点，据我了解，目前我市的股民在郑州开户的也比较多，我要充分利用自己的人脉资源，创造机会接触这些潜在的客户，向客户阐明在郑州开户的种种不便以及在我公司开户的诸多便利，以最大的诚意，最大的限度争取到这些客户。同时，发挥自己驻点的优势，积极在银行的客户中发展客户，我相信一定能够找到突破口，打开局面，取得成效。

3、研究政策，提升业务水平。

在掌握主要业务知识的基础上，我将继续提高具体业务的操作水平；提高自己对大盘的分析和预测能力，为客户提供可靠、准确的信息和决策依据。另外，认真钻研金融、法律、经济等相关知识，着重培养运用综合知识为客户提供多种投资理财方案的能力。

4、不断完善，创新营销手段。

我将熟练掌握市场营销学的基本知识，身体力行，积极实践。不断提升推销自我、产品推介、客户沟通、处理拒绝等技巧，早日成精

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为市场营销的能手。

成绩只代表过去，荣誉不预示未来。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓励我、帮助我！预祝xxxx年的股市一路飘红，各位同仁的业绩与日俱增，公司的发展蒸蒸日上！

谢谢大家！《证券公司客户经理团拜会发言材料》

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第二篇：证券公司客户经理团拜会发言稿

各位领导、各位同仁：

大家好!

首先感谢你们一年来对我的支持和鼓励，在此我想向在座的各位表示最真挚的感谢和最崇高的敬意！

xxxx年，对于中国的证券市场来说，是不平凡的一年。融资融券终登场，A股市场告别20年单边市；借新股发行重启东风，券商涌动IpO上市潮；“一参一控”大限将至，券商股权转让忙；佣金战打到小城市，监管层新规剑指无序竞争；投行收入暴增难敌佣金跳水，上市券商全年业绩普降10%；pE乱相惹众怒，监管层在行动；15年姻缘到头，大摩与中金“分手”；东方证券首吃“螃蟹”，券商资产管理公司破题；广发起大早赶晚集，借壳上市三年终成正果；国泰君安曲线上市，子公司抢先登陆H股等一系列事件的发生，都告诉我们：未来的证券市场肯定是大有可为的。

回顾我的，有拼搏的斗志，有挫折的艰辛，有收获的喜悦，有改进的困惑，但始终不渝的是我一直秉承“客户满意第一，公司形象至上”的原则，认认真真地完成每一项工作。作为客户经理，我主要的工作对象是广大的巩义股民，能够与客户良好、有效地沟通至关重要，我始终如一的严格要求自己，严格按照公司制定的各项规章制度来进行实际操作。在领导的亲切关怀和同事的支持帮助下，全年新增客户资产418万，以上业绩的取得，离不开以下几点方法。

一、加强学习，提高自身素质

一年来，我能够认真学习金融法律法规，积极参加公司组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。同时，作为一名新的客户经理，十分注重加强与其他同仁的沟通与交流，学习借鉴他们工作中的经验和心得，以最快速度、最高效率提高自己的业务水平和营销能力。同时，我十分注重心理素质的提高，能理智地对待挫折和失败，培养自己交际能力，性格上热情开朗，语言上风趣幽默，业务操作上谨慎负责。

二、兢兢业业，践行公司经营理念

作为公司普通的一员，我时刻告诫自己代表着公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，积极的心态投入到紧张、充实的工作中。同时，努力践行公司“以诚信求生存、以创新谋发展”的经营理念，坦诚对待客户，客观面对股市。针对人们保守的消费理财观念，我始终坚持用真诚的交流赢得客户对我以及公司的信任，取得了良好的口碑。

三、开拓市场，寻找新的增长点

只有不断开发优质客户，扩展业务，才能提高效益。我多次采取调查问卷、电话回访等形式，深入豫联等我市知名企业，了解这些员工的投资意愿和理财观念，宣传公司的金融产品和便利条件，动员他们转变传统的、单一的思维模式，学会运用多种投资渠道，获取更多的实际回报，从而实现资本的高效运转、保值增值。

xxxx年是我国“十二五规划”的开局之年，全球经济回暖的势头也日益强劲，后金融危机时代亦渐行渐远，中国经济的全面复苏更是大势所趋。因此，xxxx对我们证券行业来说，也是充满机遇的一年，为了创造更好的业绩，我将从以下几点入手：

1、紧盯市场，加大宣传力度。

众所周知，我市上市企业已有六家，在不久的将来即将突破十家，“巩义板块儿”已悄然崛起，在这些上市及准上市企业中，员工的资本投资意识普遍较强，市场前景广，开发空间大，在新的一年，我将把这些企业作为宣传重点。

2、大力挖潜，提升工作业绩。

从xxxx年11月起，我已经在东区工行驻点，据我了解，目前我市的股民在郑州开户的也比较多，我要充分利用自己的人脉资源，创造机会接触这些潜在的客户，向客户阐明在郑州开户的种种不便以及在我公司开户的诸多便利，以最大的诚意，最大的限度争取到这些客户。同时，发挥自己驻点的优势，积极在银行的客户中发展客户，我相信一定能够找到突破口，打开局面，取得成效。

3、研究政策，提升业务水平。

在掌握主要业务知识的基础上，我将继续提高具体业务的操作水平；提高自己对大盘的分析和预测能力，为客户提供可靠、准确的信息和决策依据。另外，认真钻研金融、法律、经济等相关知识，着重培养运用综合知识为客户提供多种投资理财方案的能力。

4、不断完善，创新营销手段。

我将熟练掌握市场营销学的基本知识，身体力行，积极实践。不断提升推销自我、产品推介、客户沟通、处理拒绝等技巧，早日成为市场营销的能手。

成绩只代表过去，荣誉不预示未来。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓励我、帮助我！预祝xxxx年的股市一路飘红，各位同仁的业绩与日俱增，公司的发展蒸蒸日上！

谢谢大家！

第三篇：证券公司客户经理代表开业动员发言

亲爱的同事们：

下午好！

今天，我很高兴也很荣幸作为客户经理代表站在这个讲台上做开业前的动员发言。这是我到国信，作为一名客户经理赢来的第二次展示机会。在此非常非常感谢公司各位领导，尤其是我的队长x总监在过去一个月里给予我的鼓励和栽培。谢谢！

在这播撒孕育收获的季节，国信证券xx营业部即将迎来下个礼拜一正式开业的庆典，这标志着国信证券xx营业部即将步入一个全新的起点，一个新里程碑正在我们手中树起。同时意味着我们客户经理下个礼拜一就要开始奔赴我们的银行网点正式开始展业了。展现我们风采的时刻即将到来了。

我们应该以什么样的态度来迎接即将到来的岗位工作呢？首先我们要满怀信心！我们要对证券行业充满信心，对国信充满信心，对自己充满信心，对岗位充满信心，满怀信心地打开国信证券xx营业部崭新的首页。在中国未来的20-30年里是证券业辉煌发展的黄金时期。值此我们踏上了证券业这辉煌的征程，我们应该倍感信心。因为我们的自我精神需要和自我物质需都将能在这朝阳的行业里得到实现和满足。所以我们对行业应该满怀信心。而国信证券是这个朝阳行业里的领头羊，是中国107家券商中最优秀的券商。以其深厚的企业文化，人文文化和品牌形象独占鳌头。所以我们要坚信在国信这个宽大的舞台里，我们能够尽情展示我们真实的自我，把我们的能力发挥和提高到极限，把我们在事业方面这种”狼”的本性展示和发挥得淋漓尽致。我们都要相信我们有无限的潜能，相信自己在营销这个岗位上能打出漂亮的胜仗。给自己百分百的信心和勇气，怀揣自信上岗和作战。相信我们打出市场的第一炮会非常响亮和成功。

其次:我们要带着明确的目标用心工作。我们要设定明确的可实现的目标，并朝着既定的目标用心去工作。我们都是为了自己的理想和目标，怀揣着对国信的热爱，所以今天才能够相聚在这里，团聚在国信这个大家庭里面，现在xx营业部即将开业，只要我们不怕苦，不怕累，勤奋用心做好我们的工作，在未来的工作中以饱满的热情和激情投入到充满希望和挑战的工作，发挥出我们良好服务意识和技能，相信我们会在很短的时间内创造出好的成绩，实现我们的目标，让大家共同瞩目我们的风采。”世上无难事，只怕有心人”，只要我们用心用情工作，相信我们都将是xx国信未来最闪亮的明星。

最后：我们要带着使命和责任热情经营我们的营销工作。国信的前辈们把优秀的国信交给了我们，我们的使命是守护优秀的国信并把国信推向卓越。所以我们客户经理的责任和任务是艰巨的。我们更要多去了解客户和掌握股市信息，发挥自己的优势进行业务拓展，利用银行渠道，采取各种方式，各种方法宣传国信，使xx社会各界知道我们国信，了解我们国信，产生影响，使公司得到推荐。让我们以积极的态度，求实的精神，以服务促销售、全面进入到开业后的备战状态。xx国信的未来就是我们的未来，而我们美好地未来就是xx国信辉煌的证明。现在的证券行业面临严峻的市场竞争。“一个完善的公司要发展离不开过关的硬件，和高性能的软件”，硬件是指公司在营业时为顾客和我们提供的设施设备，关于高性能的软件那就是奔往一线的我们。

新的征程带来新的希望，新的征程带新的梦想！在今后展业的日子里，我们要保持最积极地态度，以最热情的微笑来面对每一位客人，以最标准的服务来服务每一位客人。让我们一起为国信和自己的明天共同努力。最后希望我们都在即将到来的展业中旗开得胜；都能在国信这个宽大的舞台上开拓出自己的一片天空，并最终实现心中的那份成就感和荣誉感！

谢谢

第四篇：证券公司客户经理岗位职责模板

证券公司客户经理岗位职责模板

(1)

负责客户的开发，营销渠道的维护;

(2)

组织并参与各种营销活动;

(3)

指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;

(4)

主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。

证券客户经理岗位职责(二)

1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;

2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;

3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。

证券客户经理岗位职责(三)

岗位职责：

1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;

2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;

3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;

4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;

5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;

6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;

任职要求：

1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)

2、大专及以上学历;

3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;

5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。

6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;

薪酬构成：

基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。

公司福利：五险一金(转正员工)。

证券客户经理岗位职责(四)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券客户经理岗位职责(五)

1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;

2、负责销售的预测，目标的制定及分解;

3、确定销售部门目标体系和销售配额;

4、制定销售计划和销售预算;

5、负责销售渠道和客户的管理。

第五篇：证券公司客户经理岗位职责范本

证券公司客户经理岗位职责范本

1、负责拓展销售渠道，开发新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、负责维护销售渠道，维护老客户，为客户提供理财咨询等服务;

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息;

4、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值;

5、负责向客户提供与证券外汇期货等经纪业务相关的服务工作;

6、负责组织并策划高级营销活动，开发高端市场;

7、负责为客户提供各种综合性基础理财咨询服务;

8、负责完成销售任务目标，销售基金、债券、股票等金融产品。

证券公司客户经理岗位职责(二)

1、负责公司产品推广;

2、负责券商、银行领域客户需求收集与分析;

3、利用券商、银行渠道促进公司销售指标的完成;

4、管理、优化现有渠道资源，并发展更多优质资源;

5、负责做好客户咨询、合同签订过程中的疑难问题的解答工作及合同签订后的客户维护工作;

6、负责陪同客户进行合同签订及审核工作，确保准确无误。

证券公司客户经理岗位职责(三)

1.根据营业部的规划和展业要求开发证券客户;

2.为客户提供日常服务和维护;

3.金融产品销售及其它金融衍生业务的开发;

4.完成营业部的考核指标。

证券公司客户经理岗位职责(四)

1、负责所分配营销渠道的各项业务拓展和关系维护工作;

2、负责所分配营销渠道的客户开发以及客户资产配置工作;

3、负责所分配营销渠道营销活动的策划、推广和跟踪工作;

4、完成公司各项理财产品销售推广工作。

证券公司客户经理岗位职责(五)

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;

2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;

4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。