保险营销策划方案[模版]

第一篇：保险营销策划方案[模版]

保险营销策划方案范文

保险营销策划方案范文1

一、企划背景

为了全面落实分公司全市经理工作会精神，为确保完成分公司下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增强团队凝聚力，发扬一部人的顽强拼搏精神，必须确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。

二、企划时间

2005年10月10日至2005年10月25日止。

1.10月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。

2.10月14日至10月17日为第二阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。

3.10月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，顽强拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。

4.10月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺胜利。完成目标任务50万元。

三、企划目标

完成个险期交新单保费50万元。

四、竞赛领导小组

组长：杨晓红

副组长：谢军

成员：范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红（大）、钱宇浩、李红（小）、熊小云、黄兰

竞赛指挥部下设五个执行小组：

1.追踪督察组：组长杨晓红，成员：各职级主管；负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。

2.宣传布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云；根据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式给予报道。

3.晨会策划组：组长李红（小），成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰；根据竞赛活动的相关安排，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、安排。

4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管；负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。

5.后勤保障组：组长李红（大），成员：按照工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件及时落实，并根据竞赛活动需要落实24小时出单。其他物资的提供。

五、达标奖励

（一）团队达标奖励

1.在竞赛期内达成5万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用200元。

2.在竞赛期内达成8万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用500元。

3.在竞赛期内达成15万元的团队（现有的6个召开二次早会的团队），奖励团队费用1000元。

(二）个人达标奖励

1.出单奖

凡在竞赛期内出单的个人，每单奖励一份2006年精美台历，发完为止。

2.参与奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，奖励白玉玲珑碗一套。

3.进取奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。

4.精英标兵奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货。

5.特别贡献奖

在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，奖励海南旅游。

以上奖励1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必须是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受奖励的，可由本人指定一人更换自己，但必须是身体健康的成年人。也可以按旅行社给分公司的标准兑换成现金奖励。每件期交保单必须附加一张卡式保单。所有业绩的统计均以当期CBPS系统出单数计算。

六、措施

1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召所有人员行动起来，包括兼职人员。各团队必须按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大拜访量，确保竞赛目标的完成。

2.采取分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对8、9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。新晨范文网

3.各级主管要切实负起责任，认真召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的目标任务。

4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本单位重点培养的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持高昂的斗志和激情，带动全体销售人员的展业积极性。

5.认真召开好说明会。根据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以根据业务伙伴的要求召开家庭说明会。继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增强业务员的拜访自信，提高伙伴激情。

6.强化落实，增强责任感和使命感，各团队要配合本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都认识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。

一部的伙伴们，让我们团结一心，众志成城，加大访量，努力拼搏，为一部的荣誉而战。

保险营销策划方案范文2

1、保险的基本定义：中华人民共和国保险法所称的这种保险，主要是指投保人根据合同的相关约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。

2、保险与风险概念

保险源于风险的存在。中国自古就有“天有不测风云，人有旦夕祸福”和“未雨绸缪”、“积谷防饥”的说法。

人们在日常生活中，经常会遇到一些难以预料的事故和自然灾害，小到失窃、车祸，大到地震、洪水.意外事故和自然灾害都具有不确定性，我们称之为风险。失窃、地震等造成损失的事件称为风险事件。而那些隐藏于风险事件背后的，可能造成损失的因素，称为风险因素。风险因素可以是有形的，如路滑造成车祸;也可以是无形的，如疏于管理造成失窃。

………………

3、保险的意义与功用怎么用简单的故事表达

“他走之前没有安排我和孩子的未来!”，这是著名画家陈逸飞的妻子宋美英在她的书《逸飞视界》中所说的一句话，在昨日的晚报上读到，很有感触。文中写道，宋美英对陈逸飞又爱又恨，“我恨《理发师》夺走了他的生命，我恨他忍心抛下我们母子，他走之前没有安排我和孩子的未来，我失去了好丈夫，孩子失去了好父亲，我和孩子都失去了这一生最爱的人。”

(二)买保险的好处?

时下最流行的一个话题就是理财，理财简单来说就是合理运用已有的资金，在保证自己财产的基础上让财产增值，所以理财就是保险和投资两大方面的内容，今天就来谈谈保险和投资。

…………………(三)买保险怎样才算合算?

习惯于精打细算的人买保险前总要问个明白：这份保单到底合算不合算呀?花钱签字以前当然应该把合同研究个仔细，明了自己的付出和收益。但是专家提醒，买保险首先是为了求保障，并不能简单地与

投资画等号，有些保险是很难精确计算出投入产出比的。

不出险就是合算

保险专家认为：什么是合算?不出险就是合算。对于投保人来说，不出事当然是最好，一旦不幸生病或出了意外，保险金只是用于补偿经济上的损失，难以弥补因生病、失去亲人带来的精神上的痛苦。曾有一家保险公司的理赔人员提起为一家三口煤气中毒身亡送保险金的例子时，深有感触地说，生命都失去了，就算亲人拿到了保险金又有什么合算可言?人吃五谷，谁能无病，必须正视现实中可能面临的风险，在购买保险时多为家庭考虑，而不仅仅是为个人。

保险不完全等同于投资

很多人把保险视为与股票、债券一样的投资工具。确实，像人寿保险等品种兼具投资和储蓄的功能，投保人的保费在扣除了各项管理费用后，剩余部分可以通过保险公司的投资运作增值。但是现在的很多保险产品是同时具备保障和投资功能的混合型产品，买了到底合算不合算，是无法简单地算清楚的。对此专家打了个比方：人人都希望交到这样一位忠实的朋友，在你一旦发生不幸后，“他”愿意负担你家庭5年的生活支出。而交这位朋友一年需要交际费用几百元，你愿不愿意呢?绝大部分的人当然会说“愿意”。

把这位朋友理解为保险，几百元的交往费用理解为保费，就可以比较容易解开心里这个“合算不合算”的疙瘩了

保险原则二：听从心里的声音，坚持到底。保险原则三：紧抓重点，不贪全、不求一步到位。保险原则四：解决现在的，再安排将来的。

保险原则五：简单直接的，往往是保险功能突出实效的。期望我们的真心能换来为你认知!需要您也感谢您!实现共赢在此时!

二、中国人寿保险公司简介

中国人寿保险公司管理咨询有限公司: 中国人寿保险公司管理咨询有限公叼成立于1888年，拟组建成最具有规模的综合性企业咨询服务机构,结合中国的实鹅情况,由职业95律师顾问、专业的企业管理顾问、经验丰忌的融资顾问、高素质的网络服务驾问、出色的营销顾问、诚信为本的保险顾问、中英日翻译顾问等精英团体组合而成,本公司的宗旨是深入基层,贴近社区,面向社会大众和企业团体、企业机关,为国内外客户提供全99优质贴心的企业法律服务、企业管理服务、企业融资服务、企业网络形象管理服务、产品行销服务、保险代理服务、专业翻译服务等.办公地点位于宁波市行政中心区江北大隆大厦6楼(市政府旁边),拥有自有资产的办公场地.地址：宁波市海曙区江北交银厦六楼(市政府左侧)邮编：xx

电话：xxxxxxx 传真：xxxxxxxx

E-mail:xxxxxxx@qq.com

我们的理念: ● 服务理念:成就客户所托

● 人才理念:员工和企业共同成长

● 经营理念:创造并分享价值 ● 团队理念:协作共荣并尊重个体 ● 合作理念:互惠、分享、共进 ● 生活理念:感恩生活,爱国爱家

三、中国人寿保险公司的优势

1、中国人寿保险公司为您：架起一座保险业沟通的桥梁

一、有法律保证。<保险法>规定保险代理公司的合法地位,保监会规定了代理公司设立条件、原规、责任、保险公司和代理公司的并系，经营原规和接受监督的规定，使专业的保险代理公司经营发展有了法律的依托。

二、汇聚精英,诚信专业。代理公司拥有一批专业的业务精英，为您”量身订做”保险计划，阳光下操作,切实保障投保人的合法权益。

三、在保险代理公司,投保人可优选保险公司和险种。保险代理公司为多家寿险，财险代理业务,投保人可自愿选择保险公司和险种.四、借助代理公司平台,发挥了纵深式营销模式功能,提高了团队的稳定性,提高了员工的收入性、成长性,提高了工作的快乐性。

五、优质服务,包揽全程、售前、售中、售后服务,一包到底,代办理赔,全程服务。

六、健康科学,运作规范。保险代理公司的运作符合保险人,投保人及被保险人的根本利益,对于规范保险市场秩序,促进保险市场健康持续发展具有重要意义。

七、繁荣市场,发展经济。保险代理公司是保险市场不可缺少的有机组成部分.与经济发展,社会进步息息相关。

八、国际贯彻,合作交流，代理公司与各家保险公司合作,共取多赢,是国际保险业的发展趋势。

第二篇：保险营销策划方案

保险营销策划方案

导语：销售这方面一般要制定好一个工作计划才能够有目标的进行。以下小编为大家介绍保险营销策划方案范文文章，欢迎大家阅读参考!

保险营销策划方案范文1

一、企划背景

为了全面落实分公司全市经理工作会精神，为确保完成分公司下达的全年个险期交目标，针对目前我部在“群雄逐鹿”存在的差距，调动和激励全体员工的展业激情，提高团队战斗力，增强团队凝聚力，发扬一部人的顽强拼搏精神，必须确保在10月25日前完成调整后个险期交目标，即差额50万元。

二、企划时间

XX年10月10日至XX年10月25日止。

月10日至10月13日为第一阶段，全面动员，全员出击，首战告捷，完成1/4目标任务12。5万元。

月14日至10月17日为第二阶段，人人破零，全员举绩，完成1/2目标任务25万元。

月18日至10月21日为第三阶段，坚忍不拔，顽强拼搏，完成3/4目标任务37。5万元。

月18日至10月25日为第四阶段，决胜全局，庆贺胜利。完成目标任务50万元。

三、企划目标

完成个险期交新单保费50万元。

四、竞赛领导小组

组长：杨晓红

副组长：谢军

成员：范琴、张芳、李英、陈玉、周琴、曹丽、王小珍、杜海、李红、钱宇浩、李红、熊小云、黄兰

竞赛指挥部下设五个执行小组：

1.追踪督察组：组长杨晓红，成员：各职级主管；负责电话追踪、会务追踪和目标提醒。

2.宣传布置组：组长钱宇浩，成员：黄兰、熊小云；根据业务竞赛的需要，对大职场及楼道进行布置。通过各种渠道搜集统计业务发展数据，用战报的形式给予报道。

3.晨会策划组：组长李红，成员：谢军、钱宇浩、熊小云、黄兰；根据竞赛活动的相关安排，做好晨会的策划和各环节人员的沟通、安排。

4.技术支援组：组长谢军，成员：李红、熊小云和各级主管；负责说明会策划和落实，商品组合及话术的开发，建议书制作，大客户的陪访。

5.后勤保障组：组长李红，成员：按照工作规范保证出单速度，保证体检件和生调件及时落实，并根据竞赛活动需要落实24小时出单。其他物资的提供。

五、达标奖励

团队达标奖励

1.在竞赛期内达成5万元的团队，奖励团队费用200元。

2.在竞赛期内达成8万元的团队，奖励团队费用500元。

3.在竞赛期内达成15万元的团队，奖励团队费用1000元。

(二）个人达标奖励

1.出单奖

凡在竞赛期内出单的个人，每单奖励一份XX年精美台历，发完为止。

2.参与奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到3000元以上的个人，奖励白玉玲珑碗一套。

3.进取奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到5000元以上的个人，奖励盒装皮带一套或白玉玲珑碗两套。

4.精英标兵奖

在竞赛期内凡个险期交保费达到2万元以上的个人，奖励春节团圆餐券300元或同等价值的年货。

5.特别贡献奖

在竞赛期内个险期交保费达到4万元以上的个人，奖励海南旅游。

以上奖励1-3项可以重复享受，4-5项不重复享受而且必须是我部的50万元目标达成后才能享受，4-5项如本人不愿享受奖励的，可由本人指定一人更换自己，但必须是身体健康的成年人。也可以按旅行社给分公司的标准兑换成现金奖励。每件期交保单必须附加一张卡式保单。所有业绩的统计均以当期CBPS系统出单数计算。

六、措施

1.加大执行力度，各团队要高度重视此次活动，明确目标，任务到人，号召所有人员行动起来，包括兼职人员。各团队必须按公司10月9日工作会的要求，将完成全年期交目标作为一项生死存亡的任务对待，加大拜访量，确保竞赛目标的完成。

2.采取分类指导和宣导，发挥主管和精英的模范带头作用，集中优势兵力，实行重点突破。强化各级主管的责任意识，加强考核力度，专职人员最低目标5000元，兼职人员最低目标3000元，对8、9、10月未破零人员，一律清理代码，决不姑息迁就。新晨范文网

3.各级主管要切实负起责任，认真召开好富有实效的二次早会，做好陪访、辅导、追踪。坚决杜绝负面、消极的语言和其内耗因素，全体人员时刻只有一个声音，那就是：坚决完成50万的目标任务。

4.加强对各层面销售人员活动量的追踪。营销部经理每天对分处以上主管进行追踪，讲师、组训负责对组经理进行追踪，经理负责对本单位重点培养的精英和优秀主管进行追踪，各级主管负责对属员进行追踪并建立追踪登记表。通过各级各层面的追踪，使被追踪对象每天保持高昂的斗志和激情，带动全体销售人员的展业积极性。

5.认真召开好说明会。根据市场需求和客户需求，召开一场鸿禧说明会和一场鸿鑫说明会。也可以根据业务伙伴的要求召开家庭说明会。继续借助开展诚信服务宣传和调查问卷，并对新产品进行宣导。通过举办以上活动，使伙伴有多的准客户及转介绍，使伙伴有目标，促成机率高，增强业务员的拜访自信，提高伙伴激情。

6.强化落实，增强责任感和使命感，各团队要配合本推动方案，制定本团队的落实措施，将目标分解到各团队及责任人。公司对各团队每4天进行一次考核，分析总结一次，通过强化目标管理，使全体员工都认识到以完成全年目标为荣，完不成全年目标为耻的责任感，人人都行动起来，不达目标，誓不罢休。

一部的伙伴们，让我们团结一心，众志成城，加大访量，努力拼搏，为一部的荣誉而战。

保险营销策划方案范文2

1、保险的基本定义：中华人民共和国保险法所称的这种保险，主要是指投保人根据合同的相关约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。

2、保险与风险概念

保险源于风险的存在。中国自古就有“天有不测风云，人有旦夕祸福”和“未雨绸缪”、“积谷防饥”的说法。

人们在日常生活中，经常会遇到一些难以预料的事故和自然灾害，小到失窃、车祸，大到地震、洪水.意外事故和自然灾害都具有不确定性，我们称之为风险。失窃、地震等造成损失的事件称为风险事件。而那些隐藏于风险事件背后的，可能造成损失的因素，称为风险因素。风险因素可以是有形的，如路滑造成车祸;也可以是无形的，如疏于管理造成失窃。

………………

3、保险的意义与功用怎么用简单的故事表达

“他走之前没有安排我和孩子的未来!”，这是著名画家陈逸飞的妻子宋美英在她的书《逸飞视界》中所说的一句话，在昨日的晚报上读到，很有感触。文中写道，宋美英对陈逸飞又爱又恨，“我恨《理发师》夺走了他的生命，我恨他忍心抛下我们母子，他走之前没有安排我和孩子的未来，我失去了好丈夫，孩子失去了好父亲，我和孩子都失去了这一生最爱的人。”

(二)买保险的好处?

时下最流行的一个话题就是理财，理财简单来说就是合理运用已有的资金，在保证自己财产的基础上让财产增值，所以理财就是保险和投资两大方面的内容，今天就来谈谈保险和投资。

…………………(三)买保险怎样才算合算?

习惯于精打细算的人买保险前总要问个明白：这份保单到底合算不合算呀?花钱签字以前当然应该把合同研究个仔细，明了自己的付出和收益。但是专家提醒，买保险首先是为了求保障，并不能简单地与

投资画等号，有些保险是很难精确计算出投入产出比的。

不出险就是合算

保险专家认为：什么是合算?不出险就是合算。对于投保人来说，不出事当然是最好，一旦不幸生病或出了意外，保险金只是用于补偿经济上的损失，难以弥补因生病、失去亲人带来的精神上的痛苦。曾有一家保险公司的理赔人员提起为一家三口煤气中毒身亡送保险金的例子时，深有感触地说，生命都失去了，就算亲人拿到了保险金又有什么合算可言?人吃五谷，谁能无病，必须正视现实中可能面临的风险，在购买保险时多为家庭考虑，而不仅仅是为个人。

保险不完全等同于投资

很多人把保险视为与股票、债券一样的投资工具。确实，像人寿保险等品种兼具投资和储蓄的功能，投保人的保费在扣除了各项管理费用后，剩余部分可以通过保险公司的投资运作增值。但是现在的很多保险产品是同时具备保障和投资功能的混合型产品，买了到底合算不合算，是无法简单地算清楚的。对此专家打了个比方：人人都希望交到这样一位忠实的朋友，在你一旦发生不幸后，“他”愿意负担你家庭5年的生活支出。而交这位朋友一年需要交际费用几百元，你愿不愿意呢?绝大部分的人当然会说“愿意”。

把这位朋友理解为保险，几百元的交往费用理解为保费，就可以比较容易解开心里这个“合算不合算”的疙瘩了

保险原则二：听从心里的声音，坚持到底。保险原则三：紧抓重点，不贪全、不求一步到位。保险原则四：解决现在的，再安排将来的。

保险原则五：简单直接的，往往是保险功能突出实效的。期望我们的真心能换来为你认知!需要您也感谢您!实现共赢在此时!

二、中国人寿保险公司简介

中国人寿保险公司管理咨询有限公司: 中国人寿保险公司管理咨询有限公叼成立于1888年，拟组建成最具有规模的综合性企业咨询服务机构,结合中国的实鹅情况,由职业95律师顾问、专业的企业管理顾问、经验丰忌的融资顾问、高素质的网络服务驾问、出色的营销顾问、诚信为本的保险顾问、中英日翻译顾问等精英团体组合而成,本公司的宗旨是深入基层,贴近社区,面向社会大众和企业团体、企业机关,为国内外客户提供全99优质贴心的企业法律服务、企业管理服务、企业融资服务、企业网络形象管理服务、产品行销服务、保险代理服务、专业翻译服务等.办公地点位于宁波市行政中心区江北大隆大厦6楼(市政府旁边),拥有自有资产的办公场地.地址：宁波市海曙区江北交银厦六楼(市政府左侧)邮编：xx

电话：xxxxxxx 传真：xxxxxxxx

E-mail:xxxxxxx@

我们的理念: ● 服务理念:成就客户所托

● 人才理念:员工和企业共同成长

● 经营理念:创造并分享价值 ● 团队理念:协作共荣并尊重个体 ● 合作理念:互惠、分享、共进 ● 生活理念:感恩生活,爱国爱家

三、中国人寿保险公司的优势

1、中国人寿保险公司为您：架起一座保险业沟通的桥梁

一、有法律保证。规定保险代理公司的合法地位,保监会规定了代理公司设立条件、原规、责任、保险公司和代理公司的并系，经营原规和接受监督的规定，使专业的保险代理公司经营发展有了法律的依托。

二、汇聚精英,诚信专业。代理公司拥有一批专业的业务精英，为您”量身订做”保险计划，阳光下操作,切实保障投保人的合法权益。

三、在保险代理公司,投保人可优选保险公司和险种。保险代理公司为多家寿险，财险代理业务,投保人可自愿选择保险公司和险种.四、借助代理公司平台,发挥了纵深式营销模式功能,提高了团队的稳定性,提高了员工的收入性、成长性,提高了工作的快乐性。

五、优质服务,包揽全程、售前、售中、售后服务,一包到底,代办理赔,全程服务。

六、健康科学,运作规范。保险代理公司的运作符合保险人,投保人及被保险人的根本利益,对于规范保险市场秩序,促进保险市场健康持续发展具有重要意义。

七、繁荣市场,发展经济。保险代理公司是保险市场不可缺少的有机组成部分.与经济发展,社会进步息息相关。

八、国际贯彻,合作交流，代理公司与各家保险公司合作,共取多赢,是国际保险业的发展趋势。

第三篇：代理保险营销策划方案

代理保险营销策划方案

一、市场背景

我国保险代理机制形成时期较短，代理人素质参差不齐，管理培训手段相对滞后等原因，保险代理工作中存在大量违规行为，严重侵蚀着各家保险公司乃至整个保险业的社会形象，经常成为保险消费投诉和保险纠纷案件的焦点。在现行制度下，保险代理人作为连接保险公司和投保人的桥梁，对沟通保险供求、拓展保险业务发挥了重要作用。而客户回访工作又是保险代理人工作中的重点，保持与维系好客户的关系，对于拓展下一步业务与开发客户人群能够发挥出关键性作用。

二、营销策划目的客户回访工作是公司在与客户订立人身保险合同或客户的后期服务请求完成后，公司对客户进行通知、确认及告知的过程。目的是向客户提示或核实与保险合同有关的重要内容，以保护客户权益、强化服务监督、提高客户满意度。并且在客户回访工作中，通过与客户的沟通进一步拓展业务及挖掘潜在客户。

三、客户回访的形式

1、建立客户回访制度，很重要的方法就是建立和运用数据库系统，例如利用客户关系管理(CRM)中的客户服务系统来完成回访的管理。将所有客户资料输入数据库，如果可能，还要尽量想办法收集未成交客户的资料，并进行归类。无论是成交客户还是未成交，都需要回访，这是提高业绩的捷径。制定回访计划，何时对何类客户作何回访以及回访的次数，其中的核心是“做何回访”。不断地更新数据库，并记录详细的回访内容，如此循环便使客户回访制度化。日积月累的客户回访将导致单位的销售业绩得以提升。

2、注重客户细分工作

在客户回访之前，要对客户进行细分。客户细分的方法很多，根据自己的具体情况进行划分。客户细分完成以后，对不同类别的客户制定不同的服务策略。可把客户划分为:高效客户(市值较大)、高贡献客户(成交量比较大)、一般客户、休眠客户等;

客户回访前，一定要对客户做出详细的分类，并针对分类拿出不同的服务方法，增强客户服务的效率。总言之，回访就是为更好的客户服务而服务的。

3、明确客户需求

确定了客户的类别以后，明确客户的需求才能更好地满足客户。特别是最好在客户需要找你之前，进行客户回访，才更能体现客户关怀，让客户感动。

我们回访的意义是要体现我们的服务，维护好老客户，了解客户想什么，要什么，最需要什么，是要我们的售后服务再多一些，还是觉得我们的产品应该在改进一些。实际上我们需要客户的配合，来提高我们自己的服务能力，这样才会发展得越来越好。

4、确定合适的客户回访方式

客户回访有电话回访、当面回访等不同形式。从实际的操作效果看，电话回访结合当面回访是最有效的方式。按销售周期看，回访的方式主要有:

定期做回访。定期回访的时间要有合理性。如以保品销售出一周、一个月、三个月、六个月....为时间段进行定期的电话回访。

提供了售后服务之后的回访，这样可以让客户感觉到我们单位的专业化。特别是在回访时发现了问题，一定要及时给予解决方案。最好在当天或第二天到现场进行问题处理，将用户的抱怨消灭在最少的范围内。

节日回访。就是说在平时的一些节日回访客户，同时送上一些祝福的话语，以此加深与客户的联系。这样不仅可以起到亲和的作用，还可以让客户感觉到一些优越感。

5、利用客户回访促进重复销售或交叉销售

最好的客户回访是通过提供超出客户期望的服务来提高客户对我们公司的美誉度和忠诚度，从而创造新的销售可能。客户关怀是持之以恒的，销售也是持之以恒的，通过客户回访等售后关怀来增值产品和企业行为，借助老

客户的口碑来提升新的销售增长，这是客户开发成本最低也是最有效的方式之一。开发一个新客户的成本大约是维护一个老客户成本的6倍，可见维护老客户是如何重要了。

6、正确对待客户抱怨

客户回访过程中遇到客户抱怨是正常的，正确对待客户抱怨，不仅要平息客户的抱怨，更要了解抱怨的原因，把被动转化为主动。建议单位在服务部门设立意见搜集中心，收集更多的客户抱怨，并对抱怨进行分类，例如抱怨来自办理业务自身不满意、来自服务人员的不满意(不守时、服务态度差、服务能力不够等等)等方便。通过解决客户抱怨，总结服务过程，提升服务能力，更好地满足客户需求，为客户提供更好的业务。

客户回访是客户服务的重要一环，重视客户回访，充分利用各种回访技巧，满足客户的同时创造价值。

第四篇：保险营销策划

在整个保险产品的销售过程中，市场营销策划所起的作用是十分明显的。一般来讲，市场营销策划对保险公司而言，具有传播公司文化、树立公司品牌、完成产品销售、确保市场地位的重要作用。

要做好保险产品的市场销售，我们认为一般应有如下几个方面：

一是要有好的产品包装宣传；

二是要有好的系统的培训课程，以提高营销人员的个人单兵作战能力；

三是要有好的市场营销策划方案，以保证公司产品快速、有效地进入市场。

第一篇 公司特别创意营销企划

一般来讲，特别创意营销策划，是指为了达到某个特别目的，所做的企划案。比方说，当保险公司的产品销售业绩发展到一个瓶颈阶段，徘徊不前时，就要考虑是否该组织开展一次市场营销活动，以鼓舞士气、提升业绩了。又例如，保险公司每年都会在二、三月份开展增员培训活动。如何增员，又如何组织培训，也需要具体的企划方案。再例如，如何提升企业的社会知名度和满意度，如何进行品牌宣传，那就更需要具有创意性的企划方案了。所有这些，都可以归结为特别创意营销企划案这个类别中。

我们平时也经常接到一些地市分公司和中心支公司同行打来的电话，希望我们能够提供一些非常务实的营销案例。我们将在本篇中集中地给大家介绍一些具体的成功案例，以供参考。

第一章 秋季大出击

炎热的夏季之后，如何做好秋季保险市场营销是每一家保险公司都关心的事情。如何吸引市民的注意力，如何做到投资少、见效快、反应好?本企划案将向您提供一种营销思路。

第二章 爱婴行动

如何创意性地进入婴幼儿保险市场，是保险公司和广大营销员都十分关注的一件事情。本企划案将运用文化营销的思想，向您展示一个切实可行的方案。

第三章 书包营销战略

在企划人的眼里，书包不仅仅是一个普通的学习用具和小礼品，而且还是一个拓展学生保险市场营销的战略选择。本企划案将告诉您一个成功的秘密。

第四章 科普展览进学校

保险营销与科普教育相结合将会产生怎样的结果呢?如果与素质教育相结合呢?本企划案将为您打开一个新的思路。

第五章 草船借箭

保险营销与青少年普法教育相结合将会产生怎样的结果呢?本企划案将告诉您在一个月内怎样获得8万个准保户的名单。

第六章 让孩子赢在起跑线上

青少年的心理健康是家长、学校和社会都关心的一个问题。如何利用这个大家都关心的问题促进保险营销，帮助营销员展业呢?本企划案将给您一个满意的答复。

第七章 立体大轰炸

在保险宣传方面，如何做到报上有字、电台有声、电视有影，而又投资少，见效快呢?本系列企划案将给您提供一种全新的思路。

第八章 小扑克赢的大市场

礼品营销虽然都不陌生，但如何利用礼品赢得更多的准保户和投保机会呢?本企划案将告诉您这方面的一些诀窍与做

第九章 出租车车票广告宣传

人寿保险最大的动力在于他的内心世界上所有成功的人,都是最会自己激励的人在寿险业要想成功:

一、要如期晋升;

二、在参与竞赛成功的人,都是勇于参与竞赛的人保险代理人,要想成功,就一定要有行动力行动分为一般性行动和提议性行动一般性行动做事没有规划,做哪算哪;建设性行动,做事之前有准备,有规划,按步就班有建设性行动的人,才有时机成功!保险倾销是一个孤独的行业!要面对着拒绝,面对着各种各样的困难的问题但是,既然选择了这个神圣而高贵的职业,就要孤独走我路想成功吗?如果想成功的人不会成功只有想成功想疯了的人,才会成功!我们要去找那些起床以后就布满感恩的人他们是真正有责任感,有关爱之心的人让那些没有责任感,没有关爱之心的,利欲熏心的人,自已去承担风险吧!你做销售不见得富有,但是你不做销售,还翻身的时机都没有林裕盛指出,新手的困惑:一是专业不足;二是经验不足;三是认识的人不愿意开口;不认识的人不敢开口他讲了一个女儿做保险的故事这个女儿很平常,表达能力也很一般但是,每到年终的时候,她往往业绩都在全公司最前面她做保险的方法很简单,就是不停地与客户说一句话:“请你相信我,我不会骗你的,这真的很好”她反反复复地在客户面前重复这句话甚至哭着对客户说所以,不少客户都与她买了单林裕盛说:其实女儿做保险太容易了,一哭;二闹;三上吊!林裕盛说男孩子要勤奋一点儿,要抓住这个行业的巧门

一、嘴巴要甜;二头颈要软;三脚要勤最重要的购买因素有三个:

1、公司在市场上极佳的声誉;

二、销售职员与客户之间存在的友谊关系;

三、客户对你在这个行业的发展深具信心好比:你在这个行业抱什么态度,能坚持多久,会发展到什么程度等等服务客户要越超他的想象要花心思维系与客户的情感!你给客户他想要的,客户就会给你你想要的保险代理人要不断创新意外险是种子,要让这个种子长成一棵大树,一片森林“宁可错杀一百,不可漏下一人”就是说,只要你接触过的人,就要与他讲保险一个也不要落下大保单=时间+专业+情感成交有几大要件:

1、要掌握人性

二、开发客户的能力每次时机都是在恐惧之后

三、要用最短的时间让客户喜欢你

4、经由过程询问了解客户的情况,了解客户的需求做一位很好的听众

5、请求帮助,要求五次要熟知客户的购买程序:客户往往会想:你是谁?我需要这个产品吗?是哪家公司?我会跟谁买?一定要现在买吗?当你不好意思去的时候,就是客户不好意思不买的时候成交的客户,最少要三个月打一次电话早上的时候打电话,中午与客户吃饭,下午拜访一些客户要有十、三、1规则每天打10个电话,进行3个拜访,接触1个新人2010-8-24 00:18回复人武魂0位粉丝3楼开发客户要象呼吸同样爱到最高点,心中有保险!为了成交,在关键的时候要使出浑身解数保险有10个人拒绝,就会有11个人成交客户拒绝你,就是要你展现出你的功夫来三种人不用买保险:一种是死的时候没有人哭的人;二是住院的时候没有高的医疗费的;三是老的时候,不要高的年金的人当你不克不及的时候,一定要;一定要的时候,一定能!现在要所谓的尊严,50岁以后就没有尊严每次失败都是刚刚爬起!开发客户的方法:

一、陌生拜访法在陌出生中认识有缘人其实,做保险也是做给有缘人的两个人互相喜欢,才有交谈的基础经由过程沟通,逐渐成为朋友,才会互相信任但前提是要主动去认识陌出生陌出生一般会很少来主动认识我们的而且我们行业的特点要求我们,必然学会与陌出生交谈,认识,留下对方的姓名和电话号码,以便之后的时间来接洽

二、缘故法就是在原来认识的朋友中寻找准客户向四周所有你认识的人讲保险的利益给他们做要求分析,做规划,让他们拥用保障其实,在认识的朋友中做保险,有时候也有一定的困难程度如果对保险的意义认识不敷深刻的话,对方容易受伤害,自己也容易受伤害这就要求自己要进修一些技巧让朋友觉得到,买保险的确是他自己的事情,而且必需现在就买说很容易,做起来就较难一定要行动

三、影响力中心就是能够介绍他四周的朋友向你买保险的人前提是:这个人一定要信任你,他有很多信任他的朋友然后,他愿意给您转介绍能做到这一点,需要你和他感情的维系

四、随机拜访先聊别的事情,之后递手刺自己要真诚、热情、有感染力在最短的30秒钟以内,让对方喜欢你准客户跟踪

1、要有准客

户跟踪记录表

二、把聊过的时间、内容记录下来尽量详细以便日后查找

三、记录的施用过后总结,或当时总结,评估一级、二级、三级、四级一级容易接触;二级次容易接触以资类推

4、进一步收集对方的资料定期跟踪昨天与蔡伟兵总监在一起吃饭关于事业,他说:男士做保险,一定要发展组织我当初十二个月的时候,就升主任了如果十二个月之后还让我做业务员的话,可能我早已离开这个行业了做保险业务对男士来说困难程度要大多了所以,必需发展组织关于转介绍,他说:我的特点是直接与其他人说:“我现在要升主任,需要您的支持只要您介绍一位朋友给我,让我去谈,不管成不成,对我来说都非常重要”关于行动力,他说:“业务员每天要和客户在一起,而且不是天天在公司里面所以,一定要去见客户我当时只有早和晚上才到公司来,其他时间一直去见客户晚上回来主要是可以打电话,也可以整理资料”mdrt

1、勾当量也就是每天一定要多见人尽量多地去见定了目标,一定要实现虽则疲倦,仍旧追赶要感性化地销售要学会沟通保险销售不是一个人讲,而且要有交流保险代理人要了解客户的需求,引导客户问一些他想了解的问题如果能够达到一个很好的沟通,销售就是成功的4楼

二、要有专业知识所以,平时要多进修专业的产品,了解每一个产品的特性,象了解自己同样了解产品如许,当客户需求出来以后,我们才能给他们最适合的产品

三、销售要讲技巧销售不是平白的讲评和介绍,销售有很多技巧在里面会掌握技巧的人,往往销售都会很成功

4、要建立成功的形象要给人一个很成功的形象让人信任你

5、要有广阔的人际网络我们的工作就是建立人际网络所以,要不停地交朋友

6、要学会改善人际关系把人际关系导向对自己有利的一壁这是一门艺术一定要仔细掌握刘朝霞:

1、与人见面以后,三两天就要去找他

二、每年做一个总帐一览表

1、开发客户,可以随意拜访刘朝霞通常采取问路的方式其实,明明她在这搭生活了好几年,对四周的环境熟悉得不得了,但如果她见到了她认为是准客户的人,就会上前问路经由过程认路的方式,与对方交谈,最后建立接洽

二、建立影响力中心提升和辐射在你熟悉的人中,在那些有经济实力、有保险意识又信任你,而且愿意为你转介绍的朋友中建立影响力中心以这些个朋友为点,向四周辐射你的影响力中心越多,你的事业就会越大

三、客户转介绍根据公司的培训要求你的客户为您转介绍一般是客户身边有钱的人、客户的好朋友等蔡伟兵要求转介绍的方法很简单:“客户师长教师,我需要您的支持!…”刘朝霞:

1、给客户提出他人生的问题,问他怎么处理完成,他处理完成不了,我来帮他处理完成三、要为客户创造价值,让客户信赖我们!刘朝霞:

1、保险事业要做大,必需建立自己的团队要建立团队文化,同时要进行团队管理

二、做保险,要相信这个行业,有一有颗单纯的心

三、要熟悉销售的过程

4、要给客户特殊的服务这类服务是升值服务来的是别的代理人所不克不及提供的服务去做客户需要的帮忙!好比,帮忙客户的企业介绍人材啊,等等

5、要提高自己的自身价值也就是自己要有被客户利用的价值

6、保险峻持久坚持坚持下去,我们一定会比客户的现状要好要让客户看到我们的成长

7、要锁定自己的客户群

8、保险就象拍拖(谈恋爱)同样

九、做别人代替不了的工作

十、很多人曾经领有,但最后一无所有;很多人曾经很辉煌,最后很彷徨!>

第五篇：保险营销策划计划书六一社区少儿活动方案

且听风吟 http:// go下载 http://

“

六、一”社区少儿活动方案

目的为迎接即将到来的“六一国际儿童节”,向客户介绍平安对

全面提升家庭保障的关注,彰显平安对少儿安全与健康、代沟消除等问题的社会责任，作为中国少年儿童平安行动

活动的延伸，同时也为前线业务开拓提供有效的切入点，分公司举行普及少年儿童安全自护宣传活动。

主题：让每一位少儿学会自护，让每一个家庭拥有平安

时间：6月1日—6月15日

内容

1、目标市场确定：小学生、初中生的父母

2、需求点把握：关注子女的安全健康、消除与子女的沟

通障碍和健全家庭经济保障

3、促销手段：**晚报等媒体刊登主题广告，开始分公司

统一的宣传活动；

4、活动方式：评选社区“平安健康儿童”

4、行销支持：前期下发《少儿教育健康手册》等行销工具的使用；

5、产品组合：开发以少儿为主题的家庭健康组合套餐。活动组织

1、支公司成立活动指导小组，负责活动的开展，宣传及相关技能的培训。

2、各营业区须指定一名活动专管人员，负责与支公

司活动指导小组联系，落实活动政策，接收分发活动

且听风吟 http:// go下载 http://

工具，指导活动开展。

活动规则¨活动单位以活动小组（业务小组）为基本单位，负责社

区（幼儿园）活动的开展。相关要求如下：

1、每个小组人力不得少于8人；

2、每个小组负责一个社区，一经上报，不得相互争强社区资

源；

3、按照公司下发的评选办法切实执行、对公司的整体形象负

责：

4、在活动开展期间，不得主动向参与活动的家庭推销保险；

5、需按照要求填写公司下发的活动追踪调查表；（表格详见后

页）

活动效果 员工通过本次活动，掌握社区开拓的基本技能，能有

效利用少儿安全、亲子沟通等知识激发客户兴趣，销售家庭保单。评选方法

由活动小组组织社区评选会，组织社区居民参观并评选。参与比赛的儿童分别进行形象展示、才艺展示及智力问答。由现场的居民根据自己的感觉，选出三名入选者。统计后，按得票数量排名选出前三名。

“平安健康儿童”活动追踪调查表

小组负 责人： 负责人 电话：

所属部

门： 活动社区：

区部组

小组成员：

量：

报名家庭数

活动状况简述（不得少于100

评选活动

日期：

活动促成预收保费：

活动促成保单数量

（注1）：

活动促成家庭数

量：

促成保险中的成员分类

促成主要时

间段：

月日—月

日

（注2）：

注1：指主险和附加险的合计数量

注2：指促成保单时决定购买的人的类别，“中青年”是指孩子的父母，“老人”是指孩子的爷爷、奶奶等。

请认真填写此表，该表格将作为评选最佳活动小组的依据。请于6月20日前上交到各营业区专管人员，请各营业区于6月22日前将表格上报至支公司营销部。

“平安健康儿童”报名资料表

姓名

家庭住址

身

cm 宅电

性别

高体

㎏ 邮编

出生日期年月日

重健康状况

父亲姓名母亲姓名其他亲属姓名其他亲属姓名 爱好：

工作单位

工作单位工作单位工作单位

所属社区办公电话办公电话联系电话联系电话