2018年中国光伏产业发展现状分析及未来发展前景预测(附图)

第一篇：2018年中国光伏产业发展现状分析及未来发展前景预测(附图)

2018年中国光伏产业发展现状分析及未来发展前景预测（附图）

1、行业概况

能源与环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。工业革命以来，石油、天然气和煤碳等化石能源的消费剧增，生态环境保护压力日趋增大，迫使世界各国必须认真考虑并采取有效的应对措施。节能减排、绿色发展、开发利用各种可再生能源已成为世界各国的发展战略。

(1)全球光伏产业呈现爆发性增长

太阳能属于可再生能源的一种，具有储量大、永久性、清洁无污染、可再生、就地可取等特点，因此成为目前人类所知可利用的最佳能源选择。自上世纪五十年代美国贝尔实验室三位科学家研制成功单晶硅电池以来，光伏电池技术经过不断改进与发展，目前已经形成一套完整而成熟的技术。随着全球可持续发展战略的实施，该技术得到了许多国家政府的大力支持，在全球范围内广泛使用。尤其在二十一世纪，光伏产业以令世人惊叹的速度向前发展。2000 年至 2016 年间，全球累计装机容量自 1,250MW增至 304,300MW，年复合增长率高达 40.98%。

(2)光伏产业的格局从欧洲一枝独秀发展为全球百家齐放

2000 年，德国颁布《可再生能源法》(EEG)，为德国光伏产业的快速发展奠定了坚实的法律基础。2004 年，德国对《可再生能源法》进行首次修订，大幅提高了光伏电站标杆电价的水平，收益率的突升使得资本涌入，带动了德国光伏产业快速发展，并引领了全球光伏数十年。2000 年至 2012 年，以德国、意大利、西班牙三国为代表的欧洲区域成为全球光伏装机需求的核心地区。受 2011 年末欧债危机爆发的影响，以德国、意大利为代表的欧盟各国迅速削减补贴，欧洲需求迅速萎缩，全球光伏发电新增装机容量增速放缓，光伏产业陷入低谷。2013 年，中国以国务院 24 号文为代表的光伏产业支持政策密集出台，配套措施迅速落实，中国因此掀起光伏装机热潮。日本也于 2013 年出台力度空前的光伏发电补贴政策，全球光伏市场迅速升温，光伏产业从依赖欧洲市场向全球化迈进。自 2013 年以后，中国、日本、美国三国接过了欧洲的接力棒，成为全球光伏装机的主要增长区域，市场份额持续攀升。2016 年，全球光伏新增装机容量约 73GW，其中中国 34.54GW、美国 14.1GW、日本 8.6GW、欧洲 6.9GW、印度 4GW。欧洲等传统市场的份额逐步向中国、美国、印度等市场转移，一批新兴市场，如印度、南非、智利正在加速发展。海外新兴市场的崛起使得光伏产业从依赖欧洲市场向全球化迈进。

(3)中国光伏产业几经曲折，目前已经形成成熟且有竞争力的光伏产业链，在国际上处于领先地位中国光伏制造业在欧洲光伏装机量快速增长的背景下，迅速形成规模。2003年至 2007 年间，我国光伏产业的平均增长率达到 190%。2007 年中国超越日本成为全球最大的光伏发电设备生产国。中国光伏产业产能巨大，但“两头在外”即太阳能级高纯度多晶硅原料依赖国外市场供应，而生产的太阳能电池及组件产品严重依赖国外消费市场的状况为行业快速发展埋下了巨大的隐患。2008 年，全球金融危机爆发，光伏电站融资困难，欧洲需求减退，中国的光伏制造业遭到重挫，产品价格迅速下跌。2009～2010 年期间，在全球市场回暖及国家 4 万亿元救市政策的刺激下，中国掀起了新一轮光伏产业投资热潮。2011 年末受欧债危机爆发影响，欧洲需求迅速萎缩，全球光伏发电新增装机容量增速放缓。而上一阶段的投资热潮导致我国光伏制造业产能增长过快，中国光伏制造业陷入严重的阶段性产能过剩，产品价格大幅下滑，世界贸易保护主义兴起，我国光伏企业遭受欧美“双反”调查。中国光伏制造业再次经历挫折，几乎陷入全行业亏损。中国光伏产业自 2011 年下半年开始陷入低谷。2013 年，受益于日本、中国相继出台的产业扶持政策，以及中欧光伏产品贸易纠纷的缓解，中国掀起光伏装机热潮，带动光伏产品价格开始回升，光伏产业在 2013 年下半年开始回暖。2013 年至 2016 年，中国连续四年光伏发电新增装机容量世界排名第一，2016 年新增装机容量 34.54GW，同比增长 126.31%，占全球新增装机总量市场份额由 2008 年的 0.60%增长到 2016 年的 45.65%，累计装机容量在 2016 年末达到 77.42GW，继 2015 年超越德国之后继续保持世界第一。中国光伏产业经过市场洗牌，产业升级，产业格局发生了深刻的变化。2016 年，中国光伏产业总产值达到 3,360 亿元，同比增长 27%，整体运行状况良好，产业规模持续扩大。2016 年，我国多晶硅产量 19.4 万吨，占全球总产量 37万吨的 52.43%;硅片产量 63GW，占全球总产量 69GW 的 91.30%;太阳能电池产量 49GW，占全球总产量 69GW 的 71.01%;电池组件产量达到 53GW，占全球总产量 72GW 的 73.61%，产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%，继续位居全球首位。2016 年，我国多晶硅进口约 13.6 万吨1，多晶硅自给率已超过 50%;光伏电池组件出口约 21.3GW2，国内新增光伏装机容量约 34.54GW3，光伏电池组件产量的自我消化率已经超过 50%，中国光伏“两头在外”的局面得到大幅度的改善。中国光伏制造的大部分关键设备已实现本土化并逐步推行智能制造，在世界上处于领先水平。同时，中国光伏产品出口面对的国际光伏市场格局也发生了重大变化，中国光伏的国际市场已从发达国家延伸到发展中国家，中国光伏产品出口市场的多元化发展态势明显增强，市场范围已经遍及亚洲、欧洲、美洲和非洲，其中中国、日本、印度、韩国、泰国、菲律宾、巴基斯坦、土耳其、东南亚、拉丁美洲、中东和北美均出现了较快增长;全球光伏应用市场的重心已从欧洲市场转移至中、美、日等市场，中、美、日、英市场合计已占据了全球市场的 70%左右;新兴市场如印度、拉丁美洲诸国及中东地区则亮点纷呈。欧洲市场已从十年前占中国出口市场的 70%以上，下降到 2015 年的 20%以下，亚洲市场快速成长并在 2016年占比超过了 50%。中国光伏产业历经曲折，在各项政府扶持政策的推动下，通过不断的技术创新，产业结构调整，产品持续升级，重新发掘国内外市场，建立了完整的产业链，产业化水平不断提高，国际竞争力继续巩固和增强，确立了全球领先地位。

2、光伏产业发展前景

(1)全球能源转型为太阳能提供了广阔的市场空间

世界经济和社会的发展离不开能源。在能源发展过程中，人类不断寻找更多种类的能源，保障能源供应，满足经济社会发展对能源的需求，但不同发展阶段的主导能源不同。随着需求的变化和技术的发展，主导能源不断升级。全球能源发展经历了从薪柴时代到煤炭时代，再到油气时代、电气时代的演变过程。20 世纪至今，世界能源供应以化石能源为主。在 2015 年世界能源消费结构中，石油、天然气、煤碳、核能、水电、可再生能源占全球一次能源消费的比重分别为 32.94%、23.85%、29.21%、4.44%、6.79%与 2.78%。但化石能源在有力支撑经济社会快速发展的同时，也带来了全球性能源环境问题，主要表现为酸雨、臭氧层破坏、温室气体排放等。此外，随着化石能源储量的逐步降低，全球能源危机也日益逼近。为了人类社会的健康可持续发展，有必要采取行动，在满足不断增长的全球能源需求的情况下，减少化石能源的消耗，减少碳排放。因此，调整和改善能源的消费结构，增加清洁能源(低碳或无碳)的应用，实施能源的优化与替代是世界各国都要面对的一项紧迫而重要的工作。巴黎第 21 届联合国气候变化大会上，各缔约方一致同意通过《巴黎协定》，各方将以“自主贡献”的方式参与全球应对气候变化行动，共同促进温室气体排放的减缓，支持可持续发展。美国计划于 2025 年实现在 2005 年基础上减排 26%-28%的全经济范围减排目标并将努力减排 28%;中国计划到 2030 年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。全球能源体系正加快向低碳化转型，可再生能源规模化利用与常规能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势，加快发展可再生能源已成为全球能源转型的主流方向。未来能源需求将随着世界经济的发展而增长，化石能源仍将是为世界经济提供动力的主要能量来源，但能源结构将发生转变。可再生能源增长迅速，可再生能源将以年均 6.6%的增长速度致使其在全球一次能源消费中的比重由 2015 年的 2.78%升至 2035 年的 9%。

一次能源的占比

数据来源：公开资料整理 各类能源每年需求的增长

数据来源：公开资料整理

(2)光伏发电成本快速下降为光伏市场推广成为可能光伏能否获得持续发展、大规模发展的关键因素，就在于能否尽早平价上网，产生与其他类型电力相竞争的市场化竞争力。光伏发电系统的价格和发电效率是决定发电成本的关键因素。

①在技术的推动下，光伏电池效率持续提升

系统发电效率影响因素包括了光伏电池组本身的转化效率、系统使用效率和并入系统电网前的中间损失等等，其中，光伏电池组本身的转化效率起着基础性的作用，而决定光伏电池组转换效率的是太阳能电池的光电转换效率。近年来，中国太阳能电池与组件规模迅速扩大，光伏电池制造技术进步不断加快，产品质量位居世界前列，商业化产品效率平均每年提升约 0.3%～0.4%。2015 年我国单晶硅和多晶硅太阳能电池转换效率4平均分别达到 19.5%和 18.3%。国家能源局在2016 年 12 月 30 日公布的《能源技术创新“十三五”规划》中提出将推动高效、低成本晶体硅电池商业化关键技术之研发与应用，要在 2020 年前将晶硅太阳能电池效率提高到 23%以上。

②光伏发电系统单位建设成本持续下降

光伏电站初始投资大致可分为光伏组件、并网逆变器、配电设备及电缆、电站建设安装等成本，其中光伏组件投资成本占初始投资的 50%～60%。因此，光伏电池组件效率的提升、制造工艺的进步以及原材料价格下降等因素都会导致光伏发电成本的下降。组件是光伏系统最大的成本，而组件的价格变化取决于硅片价格，硅片价格又取决于其上游原料多晶硅，多晶硅价格变动对组件乃至光伏系统的价格变动有着决定性的影响。2000 年以前，多晶硅价格基本保持在 25 美元/公斤的水平，随着光伏市场的扩容，在 2006 年后价格一度飙升到 400 美元/公斤，这导致了全球上马了大量的多晶硅产能。2011 年后，多晶硅价格泡沫破裂，近年来维持在 14-17美元/公斤左右。目前国内多晶硅先进生产企业的生产成本降至 10 美元/公斤5以下，随着硅烷流化床技术的应用，多晶硅生产成本还将进一步降低。

此外，在光伏产品生产过程中，随着单炉产出的提升、金钢线切割等技术的推广应用，非硅成本也在不断下降。因此，近几年来太阳能电池组件的成本大幅下降。2010～2015 年，世界光伏组件价格累计下降了 75%～80%6。2016 年，我国晶硅太阳能电池组件生产成本已下降至 2.5 元/瓦7以下。伴随着太阳能电池效率的持续提升和组件成本的大幅下降，再加上光伏发电装机快速增加产生的规模化效应和光伏发电产业链的逐渐完善等因素，不仅光伏组件价格下降，逆变器价格也大幅下滑，光伏电站系统成本降至 7 元/瓦8左右，光伏发电成本在“十二五”期间总体降幅超过 60%9。2016 年，我国资源较好的地区的光伏发电成本已下降至 0.65 元/度10水平，不断逼进平价上网。按照《太阳能“十三五”规划》，到 2020 年，中国光伏发电电价水平在 2015 年基础上下降 50%以上，在用电侧实现平价上网。可以预见，随着太阳能光伏发电成本的不断下降，太阳能光伏发电将在能源消费中占据重要的席位，不但能替代部分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体。

(3)光伏发电应用多元化、多样化进一步拓展了光伏市场的空间

目前，我国大型地面电站占据光伏装机总量的 80%以上，但近年来，我国政策在鼓励建设光伏电站的同时，积极促进光伏应用不断向其他产业渗透，光伏发电的应用模式因此开始多样化。现阶段，我国光伏电站开发呈现与农业、养殖业、矿业、生态治理相融合的多元化发展趋势，开辟了各种与光伏行业结合应用的新模式。光伏水泵、光伏路灯、光伏树及光伏消费品等光伏应用产品型态逐步多样化。2016 年 12 月 16 日，国家能源局发布《太阳能发展“十三五”规划》，“十三五”期间，我国将按照“创新驱动、产业升级、降低成本、扩大市场、完善体系”的总体思路，大力推动光伏发电多元化应用。

①大力推进屋顶分布式光伏发电

“十三五”期间，国家将继续开展分布式光伏发电应用示范区建设，到 2020年建成 100 个分布式光伏应用示范区，园区内 80%的新建建筑屋顶、50%的已有建筑屋顶安装光伏发电。在具备开发条件的工业园区、经济开发区、大型工矿企业以及商场学校医院等公共建筑，采取“政府引导、企业自愿、金融支持、社会参与”的方式，统一规划并组织实施屋顶光伏工程。在太阳能资源优良、电网接入消纳条件好的农村地区和小城镇，推进居民屋顶光伏工程，结合新型城镇化建设、旧城镇改造、新农村建设、易地搬迁等统一规划建设屋顶光伏工程，形成若干光伏小镇、光伏新村。

②拓展“光伏+”综合利用工程

国家鼓励结合荒山荒地和沿海滩涂综合利用、采煤沉陷区等废弃土地治理、设施农业、渔业养殖等方式，因地制宜开展各类“光伏+”应用工程，促进光伏发电与其他产业有机融合，通过光伏发电为土地增值利用开拓新途径。探索各类提升农业效益的光伏农业融合发展模式，鼓励结合现代高效农业设施建设光伏电站;在水产养殖条件好的地区，鼓励利用坑塘水面建设渔光一体光伏电站;在符合林业管理规范的前提下，在宜林地、灌木林、稀疏林地合理布局林光互补光伏电站;结合中药材种植、植被保护、生态治理工程，合理配建光伏电站。

③创新分布式光伏应用模式

国家将结合电力体制改革开展分布式光伏发电市场化交易，鼓励光伏发电项目靠近电力负荷建设，接入中低压配电网实现电力就近消纳。各类配电网企业将为分布式光伏发电接入电网运行提供服务，优先消纳分布式光伏发电量，建设分布式发电并网运行技术支撑系统并组织分布式电力交易。推行分布式光伏发电项目向电力用户市场化售电模式，向电网企业缴纳的输配电价按照促进分布式光伏就近消纳的原则合理确定。因此，太阳能光伏市场应用将呈现宽领域、多样化的趋势，适应各种需求的光伏产品将不断问世，除了大型并网光伏电站外，与建筑相结合的光伏发电系统、小型光伏系统、离网光伏系统等也将快速兴起。光伏发电具有广阔的前景并将最终占据重要的战略地位。

(4)国内外市场需求情况 ①中国市场：仍有巨大发展空间

在国家政策的扶持下，中国光伏行业发展迅速。2013 年至 2016 年，中国连续四年光伏发电新增装机容量世界排名第一，2016 年新增装机容量 34.54GW，同比增长 126.31%，占全球新增装机总量市场份额由 2008 年的 0.60%增长到 2016年的 45.65%，累计装机容量在 2016 年末达到 77.42GW，继 2015 年超越德国之后继续保持世界第一。尽管近年来，为实现光伏发电平价上网，对光伏企业形成降本增效、降低光伏产品价格的倒逼机制，国家根据光伏发电发展规模、发电成本变化情况等因素，逐步调减光伏电站标杆上网电价。但在分布式光伏、“领跑者”计划以及光伏扶贫项目的推动下，中国光伏仍有巨大的发展空间。2017 年前三季度，全国光伏发电新增装机达到 42GW，同比增加近60%，超过 2016 年全年 34.54GW 的装机量，其中，分布式光伏的装机量约 15GW，占新增装机量的 37.50%，同比增长幅度在 300%以上。

2017 年 1-9 月份全国新增装机情况

数据来源：公开资料整理

②美国市场：需求持续旺盛

美国过去几年光伏装机量的大爆发得益于政府、公共事业的需求拉动。尽管进入 2017 年美国市场进入补贴收缩期，而在下半年“201 条款”出台的背景下势必导致美国本土光伏价格走高，业界普遍的预期是美国光伏市场会经历一个两到三年的供需低潮期。但是根据测算，从 2018 年至 2020 年美国约 52GW 的新装机需求仍然存在，美国市场在中长期看仍有很大的潜在发展空间。③日本市场：趋于稳定

福岛核灾难后大多数核电站的关闭导致电力需求量高涨，而日本政府出台的政策及规划对光伏产业支持力度极大，同时日本银行利息较低、国民环保意识较高，这一系列因素共同推动日本光伏市场高速发展。截至 2016 年末，日本以42.8GW 的规模已超越德国成为全球第二大太阳能市场，仅次于中国大陆。但由于并网限制与 FIT 的调降的影响，可以预期日本光伏市场将进入萎缩调整期。人口稠密、土地资源紧张等诸多因素，综合导致成本较高的光伏可再生能源在缺失政策支持的情况下在市场需求端回归理性。

④传统欧洲市场：增长乏力

由于传统欧洲市场出于补贴资金等方面的考虑，欧洲各国的上网电价补贴下调较为严厉，传统欧洲市场逐渐萎缩，欧洲市场的主导地位不复存在。传统欧洲市场的新增装机量由 2012 年的 16GW 下降至 2016 年的 6.9GW 左右，其在全球市场的占比也从 55%下降至 9.2%左右。

⑤新兴市场：新兴市场小而多，印度市场快速崛起

目前新兴市场中，装机规模超过 1GW的国家和地区有 24 个，超过 10MW 规模的国家和地区有 112 个，已经制定光伏政策目标的国家有 176 个。光伏系统装机成本快速下降，越来越多的国家和地区有条件开发光伏发电，新兴市场将是接下来全球光伏新增装机的主要动力之一。新兴市场中，印度市场快速崛起。为了改善严峻的电力短缺形势，缓解来自国际社会的节能减排的压力和治理国内严重的空气污染，大力发展新能源、提高清洁能源比重，印度的太阳能市场的需求潜力非常巨大。印度的光伏累积装机量在 2016 年底已正式超过 9GW。位于印度目前世界单体最大的光伏电站 Rewa Ultra Mega Solar Project 也通过竞标并预计在2018 年开始运转。考虑未来一到两年内美国政策不利于光伏快速发展、日本 FIT持续下调对日本本土光伏需求的抑制作用，都让需求强劲成长中的印度有望取代日本成为需求第三大国。综上分析可见，全球光伏市场正在去中心化，一个市场的波动或许对光伏产业链造成一些波动，但已经远不能造成寒冬式的冲击，越来越多的新兴市场开始投资光伏，行业正在逐渐摆脱补贴，依靠市场驱动力增长。预计到 2020 年，中国、美国、印度以及全球新增装机将达到 75GW、22GW、25GW、151GW;国内复合增长率达到 21.43%，全球复合增长率达到 18.42%。

2017-2020年全球光伏装机预测(GW)

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5)“抢装潮”之后光伏装机情况

发展改革委员会于 2016 年 12 月发布《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》(发改价格〔2016〕 2729 号)，明确分资源区降低光伏电站标杆上网电价，三类资源区标杆电价下调 0.13-0.15 元/KWh 不等，而分布式光伏发电补贴标准则不作调整，维持 0.42 元/KWh 的标准，具体情况如下：

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2016 年“630 抢装潮”之后，虽然下游市场装机需求有所放缓，但由于分布式在电价、补贴和弃光率相比地面式电站具有突出优势，很多企业都把分布式作为未来的战略重点，特别是在光伏地方补贴力度大的中东部地区，企业抢占屋顶资源布局分布式光伏电站。2016 年 8 月后，分布式电站的装机占比开始加速扩大。2016 年，我国光伏发电新增装机容量 34.54GW，同比增长 128%，其中，分布式装机容量 10.32GW，同比增长 204%。2016 年 12 月，国家下调光伏电站的标杆上网电价，但在“领跑者”计划、光伏扶贫项目以及分布式光伏电站的带动下，我国光伏市场下游需求并没有下滑，反而装机热情高涨。2017 年 1-9 月，国内光伏新增装机量达到 43GW，同比增长65%，其中，集中式光伏电站 27.70GW，同比增长 3%;分布式光伏电站 15.30GW，同比增长 400%。预计 2017 年全年光伏装机有望达到 50GW 的新高度，其中集中式光伏电站 30GW，分布式光伏电站 20GW。光伏系统装机成本快速下降，越来越多的国家和地区有条件开发光伏发电，因此，不仅国内光伏发电投资热情高涨，在美国、印度以及光伏新兴市场，下游装机市场需求也同样火爆。预计 2017 年美国、印度将达到 18GW、8GW 装机量。而全球新兴光伏市场的增速亦不容小觑，目前新兴市场中，装机规模超过 1GW 的国家和地区有 24 个，超过 10MW 规模的国家和地区有 112 个，已经制定光伏政策目标的国家有 176 个。新兴市场将是接下来全球光伏新增装机的主要动力。由上可见，尽管目前主流的光伏成熟国家，如中国、德国、美国、日本都不约而同的降低了光伏发电的补贴力度，但其目的是为了促进技术进步、降低成本，提高光伏发电市场竞争力，各国政府对光伏发电仍持扶持的态度，并出台不同的激励计划。而新兴市场的光伏产业则因为处于发展初期，装机容量较小，国家为推动光伏发展制定了优厚的政策扶持。因此，一方面，国内光伏市场在“领跑者”计划、光伏扶贫项目以及分布式光伏发电的拉动下，下游装机需求依然强劲，加上印度、南非等新兴光伏市场的兴起，一个“去中心化”，成熟稳健、快速增长、新兴潜力结合的多元化全球光伏市场正在形成;另一方面，随着我国光伏发电技术的进步，我国光伏产品不断提效降本，我国光伏行业的核心竞争力不断增强，我国光伏产业受光伏政策驱动以及贸易摩擦导致的大起大落减少，开始真正向高成长性行业切换。未来，随着光伏技术的进步，光伏产品成本的进一步下降，光伏发电对度电补贴的依赖越来越小，受政策、指标的约束越来越小，直至光伏发电能够实现平价上网，光伏发电不但能替代部分常规能源，而且有望发展成为能源供应的主体，光伏市场容量将不可估量。综上，光伏行业不存在已发生或者将发生对发行人持续盈利能力及成长性构成重大不利影响的变化。

3、太阳能光伏行业产业链及上下游关系(1)太阳能光伏行业产业链

光伏行业隶属于太阳能行业，其细分子行业中又分为光伏电池及组件行业、光伏专用设备制造行业和光伏配件行业。其中最重要的一个子行业就是光伏电池及组件行业，是光伏行业中的主体部分，该子行业所形成的产业链也叫作光伏原料产业链，也是狭义意义上统称的光伏产业链。

光伏行业分类

数据来源：公开资料整理

光伏产业链的上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工制作，产业链的中游是光伏电池和光伏电池组件的制作，产业链的下游是光伏应用，包括电站系统的集成和运营。经过多年的发展，中国光伏行业产业链完整，制造能力和市场需求全球第一。公司主要从事晶硅太阳能电池的研发、生产与销售以及分布式太阳能光伏发电站的建设与运营、太阳能组件销售业务，处于该产业链的中下游。

光伏产业链

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(2)行业的上下游关系 ①晶体硅料原料

产业链最上游是太阳能晶硅制造，这个环节技术门槛高，具有一定垄断性。多晶硅生产的核心技术长期掌握在美、德、日、韩等外国企业手中，包括德国Wacker、韩国 OCI、挪威 REC、美国 Hemlock、SunEdison、日本 Tokuyama 等，形成寡头垄断的格局。我国多晶硅产业基本上是 2005 年以来在我国光伏产业发展的推动下才逐步发展起来的，一路经过产能过剩、淘汰兼并，实现了落后产能的淘汰，行业集中度不断提高。截至 2016 年底，全球多晶硅产能 45.5 万吨/年，国内多晶硅产能 20.8 万吨/年，其中万吨级多晶硅企业达到7 家，分别为江苏中能(由协鑫集团控制)、特变电工、洛阳中硅、四川永祥(由通威股份控制)、大全新能源，亚洲硅业，赛维 LDK，其产能为 16.1 万吨/年，占国内多晶硅总产能的 77.4%。近年来，在强劲光伏市场需求拉动下，国内多晶硅企业有序推进技术改进，高负荷保持生产，不断优化工艺技术水平，多数企业掌握冷氢化、万吨级生产线集成技术等，生产能力不断提高，综合能耗和还原电耗不断下降，生产成本快速下降，部分先进企业的生产成本已达全球领先水平，产品质量多数在太阳能级一级品水平，基本满足光伏市场需求。2016 年，全球多晶硅产量为 37 万吨，同比增长 8.82%，其中中国多晶硅产量为 19.4 万吨，占全球多晶硅产量的比例首次超过一半达到 52.43%，我国多晶硅原料依赖国外市场供应的局面大幅改善。未来，随着硅烷流化床法的运用与推广，多晶硅生产成本将进一步降低。

②硅片

硅片为多晶硅的下游工序，该环节为资本密集型，产品工艺与投入设备相关，可分为单晶硅片和多晶硅片。单晶硅片与多晶硅片在生产工艺方面存在明显差异，单晶硅片是在对多晶硅料进行拉棒形成硅棒后切割而成;多晶硅片是在对多晶硅料进行铸锭形成硅锭后切割而成。与多晶硅产品相比，单晶硅产品具有转换效率高、工作温度低、弱光性强等优点，但多晶硅产品凭借成本优势在过去几年中发展成为光伏应用市场的主流。然而，自 2016 年 2 月份起这一状况发生了改变。得益于单炉产出的提升，以及金钢线切工艺的引进，单晶产品成本实现了大规模的下降，压缩了多晶硅产品的成本优势。从下图中可以看出，多晶硅片价格仍维持每片 0.82-0.83 美元左右，但单晶硅片已从每片 1.16 美元大幅降至每片 0.89美元，使单、多晶硅片每片价差从 30 美分缩减至 6 美分。考虑到单晶电池较高的转换效率，在发电成本上单晶电池已取得优势地位。同时，中国为了推动光伏行业的产品升级，推出了光伏“领跑者”计划，“领跑者”计划设立了组件转换效率准入门槛，明确支持高效率、高性价比产品的快速推广和应用。在单晶产品成本持续下降及领跑者计划的促进下，单晶产品的市场占有率持续提升。2015 年全球单晶市场份额约为 18%，2016 年大幅提升至 24%左右，2017年有望进一步提升至 30%以上。目前单晶组件的产能受限于上游单晶硅片的供应量，然而单、多晶硅片在生产工艺、技术及设备方面均具有较大的差异性，硅片生产企业难以通过适当转换设备快速切换产品，从而导致市场上单晶硅片供不应求，其供给的增加只能依靠投资扩产。

我国是硅片制造大国。2016 年，全球硅片产量约 69GW，我国硅片产量约63GW，国内产量占全球产量的 91.30%。我国硅片环节产业集中度较高，前十家硅片企业产量占比 77%，前五家占比达到 58%。在全球硅片产量前十的企业中，我国共占 8 家。其中，多晶硅片一线企业主要包括保利协鑫(由协鑫集团控制)、晶科能源、赛维 LDK、宇峻等;单晶硅片企业主要为隆基股份、中环股份、卡姆丹克、晶龙集团和阳光能源五家企业。随着单晶产品市场占有率的提高，硅片生产企业纷纷进行单晶硅产能扩张。全球最大的多晶硅片制造商保利协鑫已于2015 年 5 月在宁夏中卫投资建设 10GW 单晶硅项目，其中 1GW 项目已于 2016年三季度投产。全球最大的单晶硅片制造商隆基股份单晶硅片产能从 2015 年末的 5GW，提升至 2016 年末的 7.5GW，未来拟投资建设的项目包括马来西亚古晋年产 300MW 单晶硅棒、1GW 单晶硅片项目，以及银川隆基年产 5GW 单晶硅棒和 5GW 单晶硅片项目、保山隆基年产 5GW 单晶硅棒项目，预计 2017 年末单晶硅片产能将达到 12GW 等。中环股份称，旗下子公司内蒙古中环光伏材料有限公司拟新增 8GW 单晶硅材料、单晶硅片项目。

③太阳能电池

将硅片加工为太阳能电池，是实现光电转换最为核心的步骤。太阳能电池制造环节是资本和技术双密集型行业，要求企业及时跟进最新的电池制造技术以提升电池效率，太阳能电池的转换效率越高，生产成本越低，越有利于太阳能发电

系统的应用。根据所用材料的不同，太阳能电池可分为三大类：第一类为晶体硅太阳能电池，包括单晶硅和多晶硅;第二类为薄膜太阳能电池，包括硅基薄膜、化合物类以及有机类;第三类为新型太阳能电池，包括叠层太阳能电池、多带隙太阳能电池以及热载流子太阳能电池等。由于化合物类、有机类薄膜太阳能电池存在原材料稀缺或者有毒以及转换效率低、稳定性差等，而第三代太阳能电池技术上尚未成熟，因此目前应用较多的太阳能电池主要包括单晶硅、多晶硅以及非晶硅薄膜太阳能电池。

太阳能电池分类

数据来源：公开资料整理

从各类太阳能电池市场份额的变化来看，多晶硅的高性价比使其保持了良好的市场占有率，尤其在 2014 年、2015 年占比提升十分显著，而单晶硅和薄膜太阳能电池的市场份额占比有所下降。但这一状况在 2016 年 2 月份发生了改变。受益于单晶硅产品成本的下降与国家“领跑者计划”的推动，单晶硅电池在国内的市场占有率持续提升。2015 年全球单晶市场份额约为 18%，2016 年大幅提升至 24%左右，2017 年有望进一步提升至 30%以上。光伏电池的转换效率为电池企业的核心竞争力。在“十二”五期间，我国光伏电池制造业技术进步不断加快，产品质量位居世界前列，商业化产品效率平均每年提升约 0.3～0.4%。截至 2017 年 7 月，我国规模化的单晶硅和多晶硅太阳能电池转换效率11平均分别达到 19.8%和 18.5%。未来光电转换效率的提升主要依靠制备技术的更新换代。在过去十年中，丝网印刷全铝背场太阳能电池(Al-BSF)占据着光伏电池技术市场。这种技术由于性能良好，生产成本较低，直到 2020 年将保持其领先地位。然而，随着制备技术的进步，其他高效电池会对其带来竞争压力。目前，具备大规模生产应用基础的高效电池技术包括

PERC(Passivated Emitter RearContact，钝 化 发 射 极 及 背 接 触 电 池)、PERT(Passivated Emitter RearTotally-Diffused Cell，钝化发射极背面全扩散电池)、HIT(Hetero-junction withIntrinsic Thin-layer，本征薄膜异质结电池)、IBC(Interdigitated Back Contact，指叉型背接触电池)等。目前，最成熟的高效电池技术为 PERC 技术。PERC 电池仅需在现有全铝背场太阳能电池生产线上增加两道工艺，相较于其他高效太阳能电池，最容易在现有太阳能电池生产线基础上升级改造，潜在综合成本最低，较容易实现产业化。截至 2017 年 7 月，采用 PERC 电池技术的单、多晶电池的光电转换效率12能够分别提升至 20.5%和 19%。目前，晶科能源、阿特斯、天合光能、晶澳太阳能、乐叶光伏及 SolarWorld、韩华 QCells 等都陆续增加 PERC 产能。此外，HIT、IBC 等电池技术也代表了高效电池的发展方向。我国已经成功超越欧洲、日本，成为世界太阳能电池生产第一大国。2016年，我国太阳能电池产量超过 49GW，同比增长 19.5%以上，占世界太阳能电池产量的 71.01%，生产技术不断进步，生产成本持续下降。

④组件

组件生产较太阳能电池相比技术含量稍低。由于组件制造投资少、建设周期短、技术和资金门槛低、最接近市场等特点，组件生产吸引了大批企业进入，是光伏产业链中发展最快的环节之一。2016 年我国太阳能组件产量约为 53GW，同比增幅达到 15.7%以上，占全球太阳能组件产量约 73.6%，连续 10 年世界第一。我国组件生产技术不断进步，生产成本持续下降，自动化、数字化、网络化程度不断提升。为应对欧美的“双反”，多家企业开始在海外设厂，生产布局全球化趋势明显。日本、美国仍是我国主要出口区域，但新兴市场如印度、巴西、洪都拉斯、智利等规模也在快速扩大。新兴市场的兴起一定程度上优化了我国组件的出口结构，减少对欧美国家的依赖。我国组件企业在全球占绝对优势。作为光伏第一大国，我国光伏产品的质量被不断认可，我国光伏组件价格低于全球水平，2015 年中国晶硅组件平均价格为 0.599 美元/瓦，世界光伏组件平均价格为 0.611 美元/瓦。只有夏普(日本)、First Solar(美国)等少数企业在成本上可与中国公司竞争。

⑤应用系统

光伏的终端应用主要为小型分布式电站和大型地面电站。光伏电站开发运营投资大，回款慢，企业核心竞争优势在于资金实力。近年来，我国光伏发电产业在《可再生能源法》及配套政策的支持下快速成长。目前，我国已建立了基础设施及工艺技术都相对成熟的光伏产品制造产业，光伏产业链多个环节的产品产能、产量均已越居全球首位，光伏产品成本不断下降，在国际市场上形成了较大的竞争优势，使得我国具备了大规模建设光伏电站的条件。我国是近年全球光伏装机的绝对龙头，已连续四年新增装机排名第一。2015年超越德国，成为全球累计装机第一的国家。目前，我国大型地面电站占据光伏装机总量的 80%以上。在弃光限电以及上网电价下调的影响下，我国加快建设分布式光伏发电应用示范区，光伏产业投资逐渐向分布式项目转移，重点发展以大型工业园区、经济开发区、公共设施、居民住宅等为主要依托的屋顶分布式光伏发电系统。2016 年底，我国光伏发电新增装机容量 34.54GW，同比增速 128%，其中，分布式光伏装机容量 10.32GW，同比增速 204%，分布式光伏发展步伐明显加快。预计到 2020 年，分布式光伏发累计电装机容量将达到 70GW。

(3)光伏产能变动情况

目前光伏制造已经全产业链实现国产化，并且引领全球的新技术与总产能，硅片、电池、组件国内产能已经占据全球产能一大半。截至 2016 年末，多晶硅、硅片、电池片、组件产能分别占全球产能 48.5%、86.6%、66%、74.1%，只有多晶硅料环节产能不足全球产能一半。

①多晶硅

截至 2016 年底，全球多晶硅产能最大的是德国瓦克，其在德国拥有产能 5.6万吨，美国 2 万吨产能;其次是韩国 OCI，产能在韩国本土 5.2 万吨，马来西亚0.8 万吨;国内产能最大的是江苏中能(由协鑫集团控制)，产能达到 7 万吨。目前全球最大的三家多晶硅企业为瓦克、OCI、江苏中能。

主要多晶硅产地产能分布及产能利用率(单位：万吨)

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由于国内硅料下游——硅片产能超过全球产能的 80%，导致国内多晶硅依然依赖进口。为了满足国内多晶硅市场的需求，国内厂商纷纷在新疆、四川、内蒙古等电价低的地区扩张产能。

②硅片

国内硅片产能分布呈现“一超多强”的格局。截至 2016 年底，保利协鑫以18.5GW 的硅片产能独自领跑第一集团;以隆基股份、晶科能源、晶澳太阳能、中环股份为代表的第二集团共计 14 家企业与保利协鑫共同覆盖国内硅片总产能约 83%的份额。随着连续拉棒、金刚线切割等技术的持续应用，单晶生产成本加速下降，单晶的性价比逐步提升，而国内“领跑者”计划以及分布式光伏发电的发展加速了单晶替代多晶的步伐，深耕单晶的企业大规模扩产，巩固成本优势;原来做多晶硅片的企业，受市场需求引导，也开始扩张单晶产能。2017 年，硅片行业主要扩产在单晶硅片领域，到 2017 年底单晶硅片产能将达到 38GW： A、隆基、中环将分别达到 15GW、8GW，双寡头格局正在形成;B、晶科、阿特斯、晶澳积极布局单晶硅片领域，各 2-3GW 的体量;C、保利协鑫转型单晶的决心存疑，现仅有单晶硅片产能 1GW。作为竞争格局最好的一环，硅片环节集中度最高，由隆基股份、中环股份、协鑫集团寡头垄断。同时，以隆基为首的中国硅片已经将制造成本不断降低，已经实现全球化供给，因此，国内硅片环节的产能利用率逐步提升。

③太阳能电池

中国为主要光伏电池生产基地，全球产能集中于亚洲。2016 年全球太阳能电池产量 75GW，其中，中国太阳能电池产量 51GW，全球占比 68%。截至 2016年底，全球太阳能电池产能 95GW，中国产能占比 66%，台湾占比 11%，全球主要光伏电池产地基本坐落于亚洲。全球排名前十的厂家主要分布在中国大陆和台湾。其中，大陆主要为电池、组件一体化企业居多，台湾以茂迪、新日光等独立电池企业为主。太阳能电池环节在光伏产业链中集中度相对较低，竞争较为激烈，且太阳能电池环节为全产业链毛利率最低环节，因此光伏龙头企业或新进的投资者在太阳能电池环节扩充产能的意愿较低，近两年来随着单晶替代多晶进程的加快，以及太阳能电池技术的发展，太阳能电池的产能扩张主要以高效单晶以及 PERC、黑硅、N 型电池技术产业化为主。如通威股份于 2015 年仅拥有 2.4GW 的多晶硅太阳能电池产能，2016 年建成 1GW 高效单晶硅太阳能电池产能，于 2017 年建成2GW 高效单晶硅太阳能电池产能。到 2017 年底，通威股份具备 5.4GW 的太阳能电池产能，其中多晶硅太阳能电池产能 2.4GW，单晶硅太阳能电池产能 3GW。2017 年 11 月 7 日，通威股份公告拟在当前规模基础上，在合肥、成都各添加 10GW高效光伏电池产能，项目已于 2017 年 11 月 8 日启动，在未来 3-5 年内逐步建成投产合计 20GW。而公司于 2015 年仅拥有 218MW 的多晶硅太阳能电池产能，于 2016 年开始建设年产 700MW 的高效单晶硅太阳能电池产能，并于 2017 年建成达产。随着落后产能的淘汰，以及装机需求同电池产能之间的差距的缩小，电池产能供需趋于平衡。

电池产能供需平衡预计

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④太阳能电池组件

近两年来，光伏组件产能也在不断扩张，主要基于两点原因：一是国家能源局对光伏装机容量的规划不断大幅提升，2017 年 7 月中国能源局发布的《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》对 2017-2020 年的光伏电站装机容量规划共计 86.5GW(每年 21.6GW)，对比 2016 年 12 月发布的《太阳能发展“十三五”规划》对 2016-2020 年的规划共计 67GW(每年 13.4GW)，装机容量规划提升 61%，未来行业产能有望迎来扩张;二是光伏技术进入快速迭代期，组件方面也出现了很多新技术的应用，如半片技术、叠片技术、双玻组件等。综上分析，本轮我国光伏产能扩张主要系受全球市场持续增长带动，以及技术进步驱动下的高端产能扩张。太阳能电池产线扩张主要是单晶硅太阳能电池产能建设，以及 PERC、黑硅、N 型电池技术的产业化。而发行人已于 2015 年预判到单晶硅太阳能产品的市场前景，提前布局单晶硅太阳能电池产能，并于 2017年 7 月建成年产 700MW 的单晶硅太阳能电池产能并全部达产，使得公司在单晶硅太阳能电池市场获得了一定的先发优势。同时，发行人拟通过本次公开发行股票并募集资金投资建设年产 714MW 的高效单晶硅太阳能电池项目(含 PERC 太阳能电池产能 294MW)。因此，本轮光伏技术迭代，产能升级未对发行人的生产经营产生重大不利影响。

第二篇：2013中国光伏产业发展报告

一个产业是指一定区域内(如一国、或一个地区)生产光伏产品的所有企业 的集合，这是狭义的光伏产业定义。光伏产业广义的定义是世界范围内“包括 从事光伏发电原料提炼、材料加工、电池片生产、电池片组装、光伏发电工程 设计、安装、维护等研究、开发、生产、应用的所有上下游企业的统称。由高 纯硅提炼、硅锭的铸造、硅片的切割、太阳电池片和组件的生产组装和光伏发，尚德电力控股有限公司曾发布《尚德电力关于无锡尚德破产重整的声明》称，3月18日，由8家中国的银行组成的债权人委员会已向江苏省无锡市中级人民法院(简称“无锡中院”)提交了对无锡尚德进行破产重整的申请;同日无锡尚德通知无锡中院，对此申请无异议。无锡中院于3月20日裁定，对无锡尚德实施破产重整。那么，如何从尚德电力的破产来看中国光伏的这场危局

呢？

光伏企业该死的不死，过剩产能去不掉，好企业也将被拖死

作为全世界最大的太阳能电池面板制造商之一，中国尚德电力差不多已经耗尽所有现金，据无锡中院核查的数据显示，截至2月底，包括工行、农行、中行等在内的9家债权银行对无锡尚德的本外币授信余额折合人民币已达到71亿元。

国家能源专家咨询委员会委员、厦门大学能源经济研究中心主任林伯强接受记者采访时表示，如果尚德破产，损失最大的不一定是施正荣，被捆绑卷入的地方政府和国有银行也将直接或间接受影响。如果没有他们在背后支持，施正荣恐怕也难把企业做那么大。但让人痛心的是，各方对风险估计不足，以至于现在面临这么大的困难。这位靠“阳光”发财的施正荣，从“新能源教父”、“中国首富”的神坛上走下来了。

目前，全国光伏产业都在经历着与尚德一样的煎熬。全行业产能严重过剩到了不得不靠政府救市的地步。光伏行业整顿是必然的，但目前的现状对中国很不利，欧美“双反”使整合过程更加惨烈，最终整合是国有化的过程，这也是无奈之举。有能源专家表示，光伏去产能办法不是很多，一些地方政府介入太深，所以，建议地方政府尽量不接盘，如果无奈之下接盘，一旦行业情况好转，政府应尽快退出。

据了解，国内光伏龙头企业英利集团、常州天合和无锡尚德等在去年进行了去库存化努力，从整个市场来看，许多缺乏规模的光伏生产企业经过此轮调整后将可能永久的退出市场，未来整个行业的产能很难恢复到2011年的高峰时期。

“两头在外”受制于人

对于目前中国光伏产能过剩现状，林伯强指出：“该死的企业死不掉，好的企业被拖死。”林伯强表示，中国光伏制造产能已达40GW，位居世界首位。而实际上只有20多个GW的需求，可见产能大量过剩。而且又逢国外市场突变，特别是欧美产能收缩，更加受制于欧美的“双反”。

光伏存在产能地域性集中的现象，如江苏、河北、江西等地域集中了中国大量的光伏企业，全国几乎每个开发区都有自己的新能源基地，都在引资建设光伏等新能源企业，这不利于产业集聚带来的规模效应和

范围效应。

光伏行业产能过剩主要是终端需求不足。太阳能是靠国家补贴发展起来的，与火电无法竞争。之所以陷入困境，与光伏“两头在外”有密切关系，林伯强说。

光伏“两头在外”过去通常指硅片材料来源和光伏组件市场均在国外。目前的情况有所变化。一方面，国内晶硅材料产能过剩，另一方面，与国外相比，国内晶硅生产成本受制于技术和规模因素，居高不下。在国外生产成本在20美金/公斤以下，而国内除保利协鑫等少数厂家外，其它大部分厂家生产成本普遍在30美金/公斤以上。因此，国内电池板生产厂家仍然选择从国外进口，导致硅片材料仍然有相当一部分来自国外。从光伏组件市场来看，2011年以前，国内产能的90%以上出口国外，但2012年以来，在国内支持光伏产业的系列政策的作用下，国内光伏发电发展较快，2012年装机容量超过了3GW，并首次超过了风电装机容量。据估计，未来国内光伏市场将可以消化国内

产能的40%。

林伯强说，该死而不死的企业，会导致产能去不掉，对行业健康发展有影响，把好的企业也拖死。这是我们最担忧的中国

光伏行业的现状。

供求关系恶化的一个重要标志是价格的大幅下降。虽然技术进步是价格下降的一个原因，更重要的是竞争的白热化。2010年初，一个光伏EPC项目，当时的组件价格是14元/W左右，目前已降到不到5元/W了。2009年国内逆变器公司不到30家，目前估计都超过了300家。价格从2009年时的每瓦3元多，下降到不到0.5元/W。

过剩真相：大量企业垂而不死

根据光伏行业协会统计，截至2012年底，中国已有的60多家多晶硅企业中，只有4至5家在进行少量生产，90%以上的企业已经处于停产状态，而且这一局面可能短期内很难改变。林伯强认为，统计过于夸张了，若只有4、5家生产，还有产能过剩吗?其实，欧美比较市场化，光伏企业先倒掉了，中国的光伏企业因为与地方政府和国有银行有着千丝万缕的联系，还在死撑着。

停产危机席卷而来，造成国内多晶硅企业目前大量停产的原因很多。首先是由于整个光伏设备产业链目前供过于求的格局导致的。其次，国内光伏企业自身竞争力不高也是重要原因。从生产成本来说，绝大多数国内企业生产成本普遍高于国外厂家。当然，除了前述制约光伏产业发展的因素外，还存在如下问题：首先，应收账款也是困扰光伏企业发展的重要因素。由于市场不景气，光伏企业普遍放大信用要求，即使是“金太阳工程”、“光伏建筑一体化工程”在内的财政支持项目也存在付款周期长的问题，这些均导致企业应收账款增长较快，行业内“三角债”现象严重，影响公司的资金周转和

企业的正常运行。

以整合寻出路

而更多业内人士关注的还是整个行业如何并购重组。

对于整合的思路，林伯强表示：“两头下手”做，一头是政府主动，把终端做大，形成需求;一头是被动的做法，并购整合等。鼓励有规模有技术优势的光伏企业进行并购是推动行业整合重组的重大举措。作为政策性银行的国开行已明确对“六大六小”光伏龙头企业予以信贷支持。而各地方政府出于对财政收入、就业等利益考虑，对所在地濒临困境而缺乏竞争力的光伏企业予以财政支持，这客观上延缓了光伏产业市场化的整合过程。

产能过剩本质上是供求关系失衡，因此，治理产能过剩也需要从供给方和需求方两方面入手。2012年以来，国家出台了一系列增加需求的政策，这些政策包括：

1)西部大型荒漠电站批量建设。预计未来一年，西部将陆续批复十几个GW的项目，2013年的装机量是2012年装机量的2倍以上。此外在50MW以下规模的光伏发电项目上，部分地方发改委将直接拥有审批

权。

(2)发电、上网和市场消纳等问题的逐步解决。据报道称，国家能源部门正研究制定《可再生能源电力配额管理办法》，解决可再生能源面临的发电、上网和市场消纳

三大问题。

(3)多项配套支持政策正在酝酿出台。目前，国家能源局正在研究制定行业发展问题和配套支持政策，包括《促进我国光伏产业发展的指导意见》、《分布式光伏发电示范区实施办法和电价补贴标准》等。

2013年年初，《太阳能发电发展“十二五”规划》对装机容量目标再次做出了调整，将由21GW调整到35GW。同时“光伏建筑一体化”、“金太阳工程”等规模也不断增加，光伏发电上网电价仍然维持在1元/W，审批手续和上网接入等方面均予以政策支持。光伏危局，只有断腕才能重

随着经济结构的调整升级和人们生活消费观念的改变，传统能源战略显得捉

襟见肘。从我国新能源的资源享赋和发展进度来看，光伏产业将逐步成为我国新

能源行业中的主导者。对光伏产业与发展战略的研究将有助于我国光伏产业的快

 速崛起。未来世界市场的竞争将是新能源的竞争。新能源领域的领先优势将大大 加快启动与培育国内市场一直到2012年，施正荣的运作还算比较成功：无锡尚德迅速成为中国最大、世界第四的光伏企业；他的几个私人企业掌控了数十亿美元的财产。无锡尚德被裁定破产重组对尚德电力乃至中国光伏产业未必就是一件坏事，受损最大的是施

正荣的私人资本帝国。

中新网3月22日电(能源频道 张健康)当国际光伏市场环境恶化，国内光伏产业仍逆势扩张之时，曾为全球四大光伏企业之一的无锡尚德突然被曝出无力偿债，最终被法院裁定破产重整。按照此一叙事逻辑，无锡尚德的高空坠落可以被解读为中国光伏产业现状的一个缩影和中国光伏产业发展进程中的一个标志性事件。但是，如果换成企业成长史的视角，则会发现，无锡尚德的没落只能代表一家企业冒险故事的悲剧落幕和施正荣苦心经营的私人资本帝国的覆灭，而与整个中国光伏产业的荣

蔽关系不大。



从2001年1月注册成立到2005年被打包进“尚德电力”赴纽交所上市，再到成为全球第四大光伏企业，又到2013年3月20日被宣布资不抵债、破产重整，无锡尚德就像坐了一趟过山

车。



对于无锡尚德被法院裁定破产重整，同日又由曾担任无锡国联集团高管的周卫平出任执行董事兼总裁，熟悉无锡尚德的人士评论说，无锡尚德进

入了一个新的轮回。

该人士的评论点出了一个很多人尚不知晓的事实：无锡尚德成立之初，是一家由无锡国联信托投资公司、江苏小天鹅集团等多家国有企业控股的企业，只是2005年为了赴海外上市，施正荣引进了过桥贷款和海外投资，无锡国联等国有股份才陆续退出。

国有资本的支持，给施正荣提供了一个“创富”的平台，而尚德电力赴美上市成功，则给他进行资本冒险和撒豆为兵似的商业扩张提供了丰沛的资

金。

根据《环球企业家》的调查，尚德电力上市之后，施正荣通过亲故控制和创办了另外两家实体企业——亚洲硅业和辉煌硅能源，而三家实体企业的背后则是施正荣实际控制的多家信托和投资公司。按照施正荣的布局，实体企业和资本运作公司分别扮演着不同的角色：三家实体企业通过内部交易，美化上市公司账面，吸引更多的投资者；资本运作公司则负责募集更多的资金，收

购更多的资产。



一直到2012年，施正荣的运作还算比较成功：无锡尚德迅速成为中国最大、世界第四的光伏企业；他的几个私人企业掌控了数十亿美元的财产。但是，正如不同的知情人士所言：施正荣的确很会为自己创造财富，他所“创造”的私人财富足以再造一个尚德，但另一方面，如果没有他的私人企业，尚德的境况绝不至于现在的样子。换句更直白的话说就是，要不是他过度热衷资本运作，再用运作来的资金来控制和吹大 实体企业，尚德绝不至于潮退之后露出

光屁股。



当无锡尚德身陷四面楚歌之时，外界最关注的是它如何脱困的问题。当债转股失去可能之后，破产重整就成了唯一的选择，而如何进行破产重整，可以有两个选择：让上市公司尚德电力破产，让上市公司的核心资产无锡尚德破产。施正荣显然更倾向于后者，因为一方面无锡尚德是尚德电力绝大多数债务的债务主题，它破产就意味着尚德电力所欠的几十亿美元债务可以抹去，另一方面无锡尚德被切割出去，尚德电力就变成了一家轻资产公司，可以继续从

资本市场汲取资金。

无锡市中级人民法院3月20日的裁定是现有条件下的一个“双赢”选择：施正荣保住了尚德电力的“壳”，而无锡国有资本则“收回”了无锡尚德的控制权，避免了中国光伏标杆企业破产可能带来的各种负面影响。所以，无锡尚德被裁定破产重组对尚德电力乃至中国光伏产业未必就是一件坏事，受损最大的是施正荣的私人资本帝国



就光伏而言，我们这几年发展比较快，从产业层面上，中国的光伏电池产量已经占世界一半。过去几年，我们常说的“中国光伏产业两头在外”的情形也有所改变。目前，我们90%的市场和原材料仍在国外，但原材料供应已有一半依靠国内，今年达到60%、甚至70%都有可能。这得益于国内几家大的太阳能多晶硅企业，都已制定了新的发展目标，而且它的价格与成本在下降。同时，所需装备的开发也有所进展，这对中国光伏产业的发展很有利。尽管发展势头很猛，引得很多企业都在扩张，可仍然存在危机。一方面，由于欧美经济持续低迷，欧美的市场订货数量在降低，导致很多企业的产品积压在港口；另一方面，欧美市场的订货价格也在降低，过去我们一瓦大概是十几元，现在已降到一瓦十元钱左右，这样一来，我们企业的盈利空间

就越来越小了。

如此，仅靠国外市场拉动国内光伏产业的发展，已然不能持续。那么，解决这一困难的最有效办法，就是要加快启动国内市场。这需要政策上的扶持。要通过落实光伏标杆上网电价政策，全面推动国内应用市场的启动及产业的持续健康发展。最近公布的光伏固定上网电价政策，其中1.15元的电价只给了半年，难以真正启动市场，难以有利于产业的持续健康发展。

加强技术创新

目前，我们大多数企业多是重复传统的技术，没有太多后劲，这显然不行。大家不要忘记，现在各个国家都在光伏上面下了大功夫，特别是日本，在福岛事件后，新能源发展的重点转到太阳能上，各大公司都在加大投入力度开展新的研发。

至于美国，在奥巴马上台后，加大了能源开发的力度，并与中国展开了清洁能源合作。然而，在上述合作中，美国并未把可再生能源的研发放进来，也就是说，美国仍然希望在此领域保持对中国的优势，而不愿让中国得到美国的新技术。

我今年一月到美国麻省理工大学访问，了解到他们已把清洁能源的研发提到了最优先的领域，而且相当大一部分是用在可再生能源的新材料、新工艺的开发上。据我了解，美国的各大国家实验室也在加大这方面的研发力度，这预示了在未来的三五年当中，美国会出现更多的围绕着太阳能发电等可再生能源领域的创新成果。

欧洲太阳能的发展计划，除了光伏产业，另一个重要方面，就是计划在北非、南欧地区建立大规模的太阳能热发电站，为此也正在加强研发开发、试验工程等创新活

动。

以上这些都是值得我们关注的问题。如果我们只关心眼前的产业，如何通过扩大产能来赚钱，过几年我们就会突然发现，发达国家又有大批新技术上来了，而我们在技术

上又落后了。

令人欣慰的是，现在国家和一些企业已经认识到了这点，越来越重视技术创新。在“十二五”时期，科技部加大了太阳能领域的支持力度，建立了太阳能电池的十来个重点项目和一批探索性项目。一批国内的太阳能企业也在加强产学研合作，建立产业技术创新联盟。加强创新能力建设，这是完全必

要的。

加大应用方式探索

要加快打开国内光伏市场，很重要的一点，就是要找到更加广泛的应用方式。过去，我们光伏发电比较重视建大规模的发电站，这在太阳能资源和土地资源丰富的地区，如青海、宁夏、甘肃、内蒙古，是很需要的。但东中部地区不具备条件怎么办？所以要重视发展各种类型的分布式能源系统，同时要与智能电网的发展结合起来。目前有一些公司，正在做这方面的积极探索，当地建厂政府很欢迎，企业自身也获得了一些收益。

我知道在广东的某些海岛上，已经建立了自给自足的微电网系统。其实，在海岛之外，这样的模式在陆地上也是可以推广的，毕竟还有很多大电网难以到达的地方。甚至，在社区建立微网系统，达到多能互补，也是一个重要的应用方式。这里面可以有光伏发电，也可以有小风机，此外还可以结合其他能源，包括城市垃圾处理后的发电、天然气发电以及各种非常规天然气发电，通过多种互补，充分利用当地的资源把微网建立

起来。

我一直认为，在应用方式上的创新，是可再生能源的一大特点，我们应该依靠科技创新，创造适合可再生能源特点的发电、送电、用电的新方法、新技术，这将使人类在能源利用上前进一大步。我们强烈希望，正在制定的分布式能源系统管理办法及早出台；同时，为适应新形势的需要，加快推进和深化电力体制改革。

加强企业管理与加强基础性工作

发改委最新颁布的光伏标杆上网电价政策，使得我们的企业可以有一定的盈利空间。但盈利之后，大家干什么？是继续依靠已有的传统技术扩大产能？还是进一步加强研发工作，提高企业竞争力？我想这些方面需要企业大胆投入，包括人才培养的投

入。

对于政府而言，因为光伏行业是一个正在发展的新兴战略产业，虽然遇到了同质化和恶性竞争的问题，但我们不应该收缩这个产业，应通过鼓励创新与竞争不断优化产业结构，提高产业竞争力，同时着力培育与开拓应用市场，促进企业可持续发展。

除此之外，政府要加强基础性工作，如标准化与技术规范的制定、质量检测认证以及资源调查与评估等。将来我们大量的电站需要建设，那么各地的资源情况如何，这是做好规划不可或缺的基础性工作。资源不好，急于建立电站，效果肯定是不好的。

表5-3中国电力生产

单位:亿千瓦小时

┌───┬────┬────┬────┬────┐

│

│2000

│2003

│2004

│2005

│

├───┼────┼────┼────┼────┤

│生产量│13556.0 │19105.8 │22033.1 │25002.6 │ ├───┼────┼────┼────┼────┤

│水电

│2224.1 │2836.8 │3535.4 │3970.2 │

├───┼────┼────┼────┼────┤

│火电

│11141.9 │15803.6 │17955.9 │20473.4 │

├───┼────┼────┼────┼────┤

│核电

│167.4

│433.4

│504.7

│530.9

│

├───┼────┼────┼────┼────┤

│其他

│22.6

│31.9

│37.1

│28.2

│

└───┴────┴────┴────┴────┘

资料来源:中国统计年鉴5.3.2光1大技

木友展的技木轨道

太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源，生物质能、风能、海洋能、水能等都来自太阳能，广义地说，太阳能包含以上各种可再生能源。太阳能作 为可再生能源的一种，则是指太阳能的直接转化和利用。通过转换装置把太阳

辐射能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术，再利用热能进行发电的称为

太阳能热发电，也属于这一技术领域;通过转换装置把太阳辐射能转换成电能 利用的属于太阳能光发电技术，光电转换装置通常是利用半导体器件的光伏效 应原理进行光电转换的，因此又称太阳能光伏技术‘。光伏产业整体技术体系

均来自于此项目技术，具体技术范式样、技术轨道及产品如下图5-6:2013中国光

伏产业发展报告

北极星太阳能光伏网讯:SEMI近期发布《2013中国光伏产业发展报告》(下称白皮书)，该报告由SEMIPVGroup(光伏分会)、SEMI中国太阳能光伏顾问委员会和中国光伏产业联盟共同起草并完成。该白皮书重点为中国光伏行业提出了9点建议，涉及政策、产业标准、金融、技术、研发等多个方面。

回顾2012 ——市场 2012年底，全球光伏新增装机容量达到31GW，相对于2011年的27.9GW增长11%，累计装机量达到98.5GW的历史新高。从近几年来较大幅度的增长率波动来看，光伏应用市场还处于政策驱动模式的主导下。但鉴于装机规模已接近100GW和全球的宏观经济形势，SEMI认为今后几年全球光伏应用难现前几年的爆发式增长。

光伏市场的中心也正从欧洲的德国、意大利、法国、西班牙向中国、美国和日本等新兴市场转移。德国光伏进入稳定发展阶段，连续三年维持在7.5GW左右，意大利、西班牙等国深受经济危机的影响，2012年光伏装机量大幅减少。以中国、美国和日本为代表的新兴市场成为新的增长点，2012年三国装机合计占全球的31%。

受2010年和2011年连续两年全球范围内制造产能非理性扩张的影响，在2011年底全球光伏制造产能突破79GW，产量40GW，而当年的装机量仅为27.7GW。供需的严重偏离导致了2012年组件价格延续了2011年下跌的趋势，从年初的0.9美元/瓦下降到年底的0.65美元/瓦。企业利润被挤压，破产倒闭的新闻也已让人些许麻木。经过2012年的洗礼，全球的光伏产能已降至70GW，产量39GW，但仍然高于31GW的新增装机。这标志着光伏制造整合大幕的拉开，也预示着整合的不断深入。

——技术

技术的提升始终是产业进步、发展的推动力。在SEMI看来，目前全球光伏市场供过于求的大背景下，技术突破显得尤为迫切。传统光伏技术遇到转换效率的瓶颈，非硅成本下降空间有限，高效电池技术在设计和材料选择上的突破，使非硅成本有较大下降空间;光伏产品转换效率的提升可以直接降低系统平衡成本，组件效率每提高一个百分点，系统平衡成本可下降5到7个百分点。以美国SunPower和日本Panasonic为代表的高效电池组件制造商的光伏产品效率已达到24%，国内的电池组件商也在积极开发高效光伏产品。全球P型、N型单晶电池效率已分别达到18.5%—20%和21%-24%，多晶电池效率达到17%-17.5%。随着高效单晶、多晶技术的不断探索与应用，其成本不断下降，目前高效单晶组件产品的成本已低于传统单晶组件产品，但还高于多晶产品。高效电池技术在全球范围内蓄势待发，这将是下一轮产业扩张时的投资热点。

——“双反”的影响

2012年12月，美国国际贸易委员会终裁中国产光伏电池组件产品的倾销和补贴成立并征收高额的反倾销和反补贴税，导致2012年中国对美光伏组件出口额大幅下降。其中，2012年8月的对美出口额为0.85亿美元，较年初1月份的3.87亿美元下降80%。2012年，中国光伏产品最大的出口对象欧盟和印度也分别对中国产光伏产品展开双反调查，中国也对原产欧洲、美洲和韩国的多晶硅展开双反调查，使全球的光伏产业弥漫着贸易战的硝烟。纵观国际贸易的历史和现状，我们不难发现，目前发生在我们眼前的光伏贸易之争，固然有经济危机背景下的客观因素，更重要的是，世界各主要大国都将光伏视为关系未来国家能源安全的战略性产业来做前瞻性的布局。这从另一个侧面让中国的光伏从业者更理性的对待光伏贸易摩擦的同时，也更坚定了发展产业的信念。

——下游电站的开拓

光伏制造产能在过去几年中快速扩张的同时，制造技术也越来越成熟，生产效率和管理水平都有了较大幅度的提升，光伏产业链从多晶硅原材料、组件到逆变器的生产成本和价格迅速降低。与此同时，通过大规模光伏电站的建设与维护，整个产业界积累了大量宝贵的电站设计、建设和运营管理经验，这也是电站系统价格得以下降的另一个原因。截止到2012年，投资国内大型地面电站的系统价格平均为1.5美元/瓦-1.8美元/瓦，光伏发电的度电成本也随之不断降低。在光照资源丰富地区，2012年大型光伏地面电站发电的度电成本已经接近0.6元/度。这是光伏产业快速发展带给包括中国人民在内的全球各国民众最直接的好处，也让光伏行业对光伏发电逐渐取代传统能源充满信心!在SEMI看来，光伏产业的利润向下游转移的现实促使更多的光伏上游制造商向电站开发进军。根据SEMI的《全球光伏制造数据库》的统计结果，中国排名前20位的光伏组件和电池制造商均已涉足电站开发业务。而且，国际的先进光伏电站开发商也开始试水中国市场。但毕竟投资光伏电站资金占用量大，若依靠运营后发电回收成本需要5-8年时间，如果是屋顶电站还会涉及到25年或更长时间内电站运营商和屋顶业主的权益维护等问题。

总而言之，在前期电站投资、融资，中期建设和后期运营、出售过程中存在很大的不确定因素和风险，如何保障电站投资人的权益、降低电站投资、运营风险，吸引更多的资本进入光伏电站投资领域是个摆在光伏制造商、开发商和保险、金融从业者面前的难题。不过，我们已经欣喜的看到，国内的保险领域已经有人开始探索保险产品在光伏电站开发和运营中的应用。中国2012年的光伏电站投资总额在450亿元左右，到2015年预计达到1000亿元，这无疑是一个巨大的市场，配套的金融和保险服务大有希望争取到自己的市场份额，发挥重要的作用。

众所周知，中国目前是世界光伏制造的中心。2012年中国的多晶硅产能为15.8万MT，占全球的43%，产量为6.9万MT，占全球的32%;光伏组件产能为37GW占全球的51%，产量为22GW，占全球的54%。纵观2012年全年的产业整合，导致比2011年组件制造产能下降25%，由49GW降至37GW，下降了25%。然而，无论从国内还是全球供需关系来看，供过于求的状况难以在短期内改变。让我们欣慰的是国内组件产量排名前二十的企业占国内总产量的73%，但让我们不安的是，同质化的产品会成为那些落后、休眠产能将来死灰复燃的土壤吗?让我们始终保持警惕!——成本控制效果明显，效率提升艰难前行

面对着光伏组件价格的不断下跌，国内的组件商都在积极应对，从成本控制和提升产品转换效率两个方面入手，保证利润的实现或亏损的减小。然而，技术的进步没有原、辅材料成本下降来得那么容易和顺利。

目前，国内一线组件厂商可以通过控制原材料采购成本和精益生产，保证制造成本低于售价。至于技术的提升，受制于转换效率提高幅度有限和产业化生产成本增加较大等因素，包括选择发射极(SE)、钝化发射极背面电池(PERC)和金属穿孔卷绕电池(MWT)在内的新型高效电池技术还没能广泛取代改良金属浆料细栅线印刷技术大规模应用。大部分一线电池、组件制造商都在与领先的材料、设备供应商合作开发新技术、产品，或谨慎试用新技术、设备。虽然目前还没有令人眼前一亮的结果公布，但各主要厂家在技术储备上的投入还是持之不懈的。然而，国内的材料、设备供应商还没有显示出在下一轮的技术、设备投资中的潜在优势地位，这是全行业人士应当引起注意并投入精力加以改善的环节。

——来自半导体行业的经验

半导体产业起源于上世纪60年代的美国，经历50余年的发展，到2012年全球半导体产业总产值达到3500亿美元，年复合增长率在10%左右。半导体产业和光伏产业的共同特点有三：一是两者同属高科技产业，光伏产业的基础原材料、核心设备和运营管理模式均来源于半导体产业，受到其深刻的影响，光伏产业高速发展期急需的高端制造业运营、管理人才、科研人才、有经验的工艺、设备工程师大都来自半导体产业;二是两者产业链较长，涉及上下游的原材料、设备、制造和应用配套企业众多;三是两者都是社会发展的战略支柱产业，产品涉及能源、电力、电子、通讯、交通运输等诸多应用，产业发展关系国家经济安全。

中国的光伏产业经过10余年的发展，尤其是经历了2006年后两次类似过山车的起落，所有的光伏从业者对这个行业都有了更深刻的认识，也有各自不同的见解。市场是永远的老师，当我们用真金白银付出了学费后，希望能把宝贵的经验和教训在行业里广泛传播，也可以给想进入行业的观望者一些启示。这些经验教训有的与市场经济普遍规律相关，另外则和光伏行业的特性相关。

为光伏行业柬言

SEMI光伏顾问委员会自从2011年成立以来，已连续两年向全行业的同仁发出建议和倡导，旨在能推动行业健康发展。

——注重技术研发

光伏制造业是新兴的高技术产业，这无疑是政府和产业界都广泛认同的事实。但与半导体、通信和平板显示等其他高科技产业不同的是，光伏真正全球性的产业化仅仅十余年，尤其是在中国，这个产业为普通老百姓知晓更是最近两三年的事。可以说，本来出身于半导体大家庭的光伏产业在中国经历了真正的“野蛮”生长。是2010年德国政策驱动型市场的突然爆发，是2007年多晶硅470美元/公斤现货价格的高高在上，让中国的投资人、企业家蜂拥而至。“拥硅为王”和“拥产能为王”的时代，技术创新和产品差异化的声音几乎淹没在新厂建设工地上隆隆机器轰鸣的浪潮中。

2011年、2012年两年剧烈的产业整合后，那些真正注重科技创新、成本控制和运营管理的企业依然屹立不倒，显示出中国光伏制造中流砥柱的本色。根据SEMI《全球光伏制造数据库》的统计，国内前20大电池片厂商都在与材料、设备供应商合作，致力于开发高效率、低成本的新技术。虽然在短时间内，还很难预见某种高效电池技术会脱颖而出占据主流地位，但所有致力于长期发展光伏产业的企业都在提前布局下一代光伏制造技术!SEMI光伏顾问委员会通过总结国际光伏技术路线图项目(ITRPV)的主要研究结论，向产业界呼吁重视并积极推广以下技术，推动光伏产业的技术提升与成本降低。这些技术包括：

1.流化床法(FluidizedBedReactor)多晶硅制备技术

流化床技术与传统的钟罩式反应器制备多晶硅技术相比，转换效率和沉积速度大为提高。如果用硅烷替代三氯氢硅作为被还原气体，可以使多晶硅的沉积温度从1100摄氏度降低至800摄氏度，可以大大节约能耗。流化床法生产多晶硅单位能耗为30kWh/kg(三氯氢硅)和10kWh/kg(硅烷)，为钟罩式生产多晶硅电耗的四分之一。根据SEMI《全球光伏制造数据库》的统计显示，2012年全球多晶硅总产量29万公吨，其中流化床法产量近2万公吨，且都集中在美国与德国的多晶硅生产商。国内先进多晶硅制造商的成本在20美元/kg,与国际顶尖制造商的12美元/kg还有一定差距，所以提升国内多晶硅制造的技术水平、降低成本刻不容缓。

2.金刚石线切割技术

由于近几年来，多晶硅硅材料的价格大幅下挫，硅材料占光伏组件总成本的比例也随之降低，但截止2012年，仍然占20%。目前硅片厚度在180微米-200微米之间。硅片厚度的下降无疑是降低光伏组件成本乃至光伏发电成本的出路之一，预计到2020年，硅片厚度将下降到140微米，切割技术和材料的进步无疑将促进硅片厚度下降。当前，硅片加工企业广泛使用的是钢丝线配合碳化硅砂浆的切割方式，而金刚石线切割是把金刚石磨料附着在钢线表面，其切割速度是钢线切割的2倍，切割精度和材料损耗也都低于前者，单位硅片产量的折旧、人工和能源消耗都降低一半。

3.低成本金属浆料与金属化技术

目前，在硅片到电池制造过程的成本构成中，46%来自耗材成本，而金属浆料又是耗材的主要组成部分。当前电池生产中广泛应用的金属化技术是以丝网印刷银、铝等金属浆料为基础的，每片电池的银浆料消耗量在0.2g左右，到2020年前后，银浆料的消耗量有望降低到0.05g/片。这一结果的实现，主要依靠新型的金属化技术(包括电镀和光诱导镀)和低成本的铜电极材料的研发与应用。但目前，铜电极在电池中的应用还处于研发状态，最早有望于2015年开始实现部分应用。

4.其它关键光伏制造技术

除了上面提到的三项技术，还有背接触电池技术、双面发电电池技术、组件前板玻璃减反射技术、组件前板玻璃减薄技术、无边框组件技术都是将来光伏电池、组件提高转换效率、降低制造成本的重要途径，需要产业界和科研机构不断关注与探索。

——自律与公平竞争

SEMI倡导的行业自律与公平竞争存在于两个层面上。一个层面是指国家法律、法规明文规定，另一个层面则是指有利于行业长远发展的经营理念，SEMI更注重后者。在这几年的产业实践当中，中国的本土企业经历了光伏产业的大起大落，切身体会到了供需关系、价格杠杆对市场和产业发展的平衡作用，尝过甜头，也吃到了苦头。每个企业都曾在长期发展与短期利益面前抉择，在产品品质和成本、交货期之间平衡。自律与公平竞争的行为短期内是政府监管的结果，但长期来讲是企业从自律、公平竞争的理念出发指导经营，并由此收益后的自发选择。

——产业内外的合作交流

光伏制造、发电产业集电子加工制造与能源开发于一体，涉及材料、设备、制造加工、工程、电力应用等多个环节，是一个系统工程。产业链材料、设备供应商与制造商之间的合作对新产品的开发、生产起着至关重要的作用。在光伏制造业，原材料、设备供应商与制造商共同开发产品和解决方案也是一个趋势，在高效电池的开发过程中表现尤为明显。合作开发，在减小双方投入的同时，分散了风险，使需求迅速反馈，提高了新技术、产品开发的效率。

光伏产品在电站中的应用既涉及到标准问题，又会遇到维护的细节。在不同地区和环境下，准确、合理的评定光伏产品的发电性能需要制造商、开发商和第三方检测机构紧密配合。制造商提供的产品维护手册需要在实践中检验，更需要电站运行维护者的反馈。目前，国内光伏电站装机规模已接近8GW，而且主要是在2011和2012年安装，各方的实践经验都很缺乏，这也加大了产业链上下游各方密切合作的必要性。——产业标准

鉴于产业标准在半导体产业发展中扮演的重要角色和起到的强大推动作用，SEMI一直以来大力呼吁光伏产业的标准化进程。在制造端，产品的设计、检验需要标准，材料与产品、生产的衔接需要标准，设备与工艺的配合需要标准，产品质量和生产管控需要标准。面对提高光伏产品转换效率和耐久性的需求，适应不断出现的新设计、材料、设备和产品，制造业需要有效的标准规范，节约产业资源，提高生产效率。

SEMI中国光伏标准委员自2011年成立以来，已建立从多晶硅到晶体硅组件的8个工作组，在研的11项标准涵盖了硅材料、其它辅材、核心制造设备和组件产品的规格与测试方法。其中晶体硅组件用减反射玻璃规格等5项标准已经进入SEMI标准委员会全球投票表决的阶段。在应用端，简单、有效的评定组件实际发电性能和电站系统效率的标准流程是解决光伏产品供应商与电站开发商纠纷和电站资产评估的前提。当然，这需要组件商、系统平衡部件供应商、电站开发商和第三方检验、检测机构的通力合作。

另外，光伏建筑一体化的应用是分布式发电中重要组成部分，但目前遇到最大的问题是设计和施工方法的空白，所以现有标准更不会涉及。当务之急是需要建筑设计单位、组件商和工程单位的更多创新和实践，添补设计型式、施工方法的空白，为标准的制定奠定基础。

光伏产业是高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，需要政府和业界乃至全社会的关注和爱护。其中，政府的指导与监管作用最关键。这体现在：产业发展初期，产品应用经济性比较差，市场的有效需求需要政府战略性规划和财政补贴;光伏产品的同质化程度比较高，维护良好的市场竞争秩序需要政府严格有效的监管;跨产业链标准需要政府出面协调、推动;对产业起到支撑作用的国家科技创新体系需要政府的组织，提供人力、物力和财力。

光伏电力是优质清洁的能源，用好用足这个优质资源无论从能源安全、产业安全、节能环保诸多方面都有重要意义，这应当是出台各项政策启动光伏应用市场的根本出发点。分布式光伏发电在国内还属新生事物，需要不断跟踪和仔细研究，针对不同的情况，应该使用不同的机制进行激励。就目前已经看到的各类分布式项目，可粗略的分为三类: 第一类，发用平衡型，屋顶墙面总发电能力与建筑物内部电力负荷基本匹配的，应鼓励自发自用，节省电费是利益驱动点，住宅、商业建筑多属于这一类;第二类，用多发少型，屋顶墙面总发电能力有一定规模，但是仍然大大低于建筑物内部电力负荷的，节省电费对业主而言没有吸引力，就要从优先用电的奖惩制度着手，重工业企业多属于这一类，它们对供电连续性的要求较高;第三类，用少发多型，屋顶墙面总发电能力有一定规模，远远超过建筑物内部电力负荷，增加卖电收益是关键的利益驱动点，物流园区、仓库多属于这一类。

SEMI的白皮书为此建议到：

1、将光伏发电列为城镇化进程中建筑节能减排的首要举措 中国未来要走新型城镇化道路，这将是中国经济又一轮强劲增长的信号。中国目前的城镇化率只有51.27%，落后于许多同等水平国家，而城镇化率每提高一个百分点将会带动几万亿元的GDP增长，这将是我国未来经济增长的主引擎。建议国家从宏观层面出台指导意见，地方政府根据当地经济和自然条件，城镇化在规划阶段，充分考虑光伏利用的可能性：投资主体多样性设计与分布式光伏发电设计(光电建筑设计、智能电网设计)，在城镇化的前期电力供应规划中系统的引入光伏发电作为城镇的电力补充。例如，利用有条件的公共建筑发展光电建筑一体化应用;利用新型社区住宅的屋顶等。

2、通过用电奖惩制度激励用电量大的企业率先安装屋顶光伏电站

在开发工业厂房屋顶光伏电站的过程中，很多拥有大屋顶而且用电量大的业主不积极，因为光伏电站发电带来的电费收益与业主的生产活动收益相比微不足道。但是对于这些用电大户来说，在用电紧张的月份能否得到优先供电权就非常有价值。地方政府及电网应该出台光伏发电与用电优先的联动政策，凡是在屋顶安装了光伏发电系统的用电企业，其供电优先级别应得到提高，优先供电、不限电或少限电，反之，拥有大屋顶资源，但是不安装屋顶光伏发电系统的企业，供电优先级应当调低。这一举措将极大的刺激这些企业安装光伏发电系统的积极性。同时，这些新增的光伏屋顶电站，将成为距离电力负荷中心最近的调峰电源，将大大降低电网调峰的复杂度。

3、提高兆瓦级屋顶电站的电价补贴标准，激励大屋顶业主安装光伏电站

目前，国家对于分布式发电的政策鼓励方向是“自发自用”，多余电量以当地脱硫燃煤标杆上网电价收购(全国不同地区电价大约在0.35元/度-0.4元/度)。对于兆瓦级以上的物流仓库或厂房屋顶电站，日发电量在几千度至上万度之间，许多仓库或工厂不具备这样高的用电负荷。而在这些大屋顶周边，往往又有工厂商贸城等用电负荷中心，而这些负荷中心的用电价格可高达1元/度以上。提高兆瓦级屋顶电站的电价补贴标准，并通过政府以及电网的调配向附近的电力负荷中心供电，将极大的提高大屋顶电站售电的经济性，业主和投资人的积极性都将得到极大提升。所以，建议国家进一步细化分布式发电补贴政策，按照装机规模区分上网电价，对于兆瓦级以上的大规模屋顶电站提高上网电价的补贴价格。

4、明确上网电价的补贴年限和补贴价格变动机制，推动电站投资主体多元化

投资人需要的是明确可以预期的收益，收益率低不是问题，但是不能有不确定性。如果以出售电价为赢利机制，明确的收购电价和可持续年限是电站投资人投资电站决策时的重要依据。在美国投资屋顶光伏电站，由于补贴年限和规则明确，即便系统投资成本高达每瓦5美金以上，投资人依然认为是好的投资项目，而在中国，系统投资成本已经降到每瓦9元人民币以下，但还是没有几个投资人敢投。国内民营电站投资者目前的主流赢利模式是开发电站然后出售给国有电力公司。民营投资人不长期持有电站资本的主要原因除了售电模式资金回收期较长之外，就是担心电价补贴能持续的时间。如果国家出台明确的电价补贴年限或电价补贴变动的明确规则，就可以让更多民营投资者看到稳定的电站售电收益，这有利于鼓励多元化资本进入电站投资和运营领域。

除了打开资金的大门，电站投资主体的多元化，尤其是长期持有电站资产的主体实现多元化，将加速电站建设领域的市场化竞争。不同的投资人出于不同的投资策略和风险把控能力差异，在供应商选择、项目尽职调查、项目建设与运行监管等方面将会提出许多新的更高的要求，这将有助于转变目前国内市场低价中标之风横行的局面，让质量过硬、服务优质的企业获得更大的市场空间。

5、完善电站验收、评价标准，推进电站资产的证券化 电站运行后，光伏产品的实际表现受到以下两方面因素影响：一是组件发电性能因不同光照条件和气候的变化不同而波动;二是需要电站持续运行1年以上积累数据，与电站设计水平、系统平衡部件性能和运行维护管理相关。所以推进电站验收、运行后发电性能评价标准的制定是一个更复杂的过程。鉴于在建和已运行电站规模的不断加大，电力监管部门、电力企业有必要牵头并联合组件、系统平衡部件和第三方检验机构制定全国范围内统一的标准，直接规范电站建设、运行，制定电站验收和评价的标准。

电站验收、评价标准的制定不但能规范光伏产品性能、提升电站运行发电品质，也为电站资产的证券化，为金融和保险资本进入电站投资领域、提供配套服务奠定了技术基础，使电站资产价值度量有据可依。

6、面向光伏生产企业的银行信贷不能“一刀切”

中国光伏产业已经步入了整合阶段，大浪淘沙，许多技术落后、规模小、管理水平低、没有核心竞争力的企业大多已经倒下，很多在产业扩张期稳扎稳打、不太冒尖的优质企业也出现在大家眼前。这些有潜力的、且稳健的企业需要得到银行信贷的继续支持，在产业整合期做大、做强，带动中国光伏制造业走出暂时的低谷，更上一层楼。光伏行业是长期向好的，银行需要注重单个企业的投资价值，针对整个行业的信贷“一刀切”，过去加重了行业虚火，现在将加速行业的冰封。对于那些负债水平合理、订单充足、管理规范、经营稳健的企业，应当继续给予信贷支持。光伏产业的健康和可持续发展需要全社会各行各界的关心和帮助。

7、加强政策对技术创新和产品差异化的引导作用

通过上网电价政策可以实现对低度电成本的光伏技术和制造的促进。但是对于发电效率高或差异化应用的电池技术、产品，还是要通过有区别的补贴标准来促进其产业规模化和进一步降低成本。比如，在以装机容量为补贴依据的金太阳和光电建筑一体化应用项目中，提高针对高效率电池、光电建筑一体化紧密结合产品及其配套产品的补贴金额，与一般产品加以区分。又如，通过设定阶梯化上网电价，鼓励效率高、品质好和实际单瓦发电量高的光伏产品的应用和规模化。

另外，从产能规模的角度很难甄别不同企业由技术、管理所带来的差异，难免误伤业绩良好、有发展潜力的小企业。建议避免简单的以产能作为进入门槛，可以与产品的效率挂钩。目前，国内主流的多晶硅组件标称效率在15%以上，单晶硅组件标称效率在16%以上。建议区分不同应用场合的标准，比如区分屋顶电站和地面电站使用产品的标称效率，建立产品准入标准。

8、政府部分出资、牵头成立不依附于单个企业的“光伏工业技术研究院”

技术进步是推动光伏发电成本持续下降的根本动力，这已经是产业界的共识。但是，技术复杂度的不断提升，技术路线的不确定性，使得研发的经费投入和风险不断提高，已经高到单个企业无法承担的地步。半导体产业近50年的发展历程已经为光伏行业摸索出政府牵头、行业联合研发，均担风险，共享成果的研发联合体运作模式，这是高度工业化的必然产物。

研发联合体的核心是共担风险，共享资源。在这个平台上，通过对所有可能的技术路线的评估，找出相对较优的几条路线提供给参与企业。各企业再根据各个企业自己的市场定位、技术实力，选择对自己风险最低的技术路线进行产业化。材料和设备企业也要参与其中，产业链上各段的厂家就可以实现研发时间表的匹配，使得新技术的产业化周期大大缩短。

建议国家通盘考虑光伏制造技术进步的续性需求，出资50%、牵头成立“光伏工业技术研究院”。这个研究院必须以独立的实体存在、聘请专业化的管理以及科研团队。单个光伏企业只能以部分入股的方式参加，并需要派出技术团队参与研究院的项目研发。该研究院必须由多个光伏产品生产企业入股参与，决不可以变成单个企业的自留地。项目研发成果可以专利使用权的形式免费或低价提供给参股企业，非参股企业如想获得相关专利的使用权，必须支付高价。

9、加大科技计划经费投入，成立技术创新扶持基金

有科学的研发机制作为前提，加大经费的投入是必不可少的。建议国家在现有科技计划(863计划、支撑计划、专项等)中，加大对光伏科研项目的经费投入，并向光伏工业技术研究院倾斜;经费投向必须同时兼顾基础研究和产业化应用，严格评审流程。

与此同时，在条件成熟的高科技园区示范成立技术创新扶持基金，并在全国范围内推广。通过基金专业化的融资、投资运作，为中小企业的科研、创新及产业化提供资金支持，同时也可以提高资金的使用效率，实现风险控制。

第三篇：我国煤化工产业现状以及未来发展前景分析

我国煤化工产业现状以及未来发展前景分

析

传统煤化工行业(包括焦化、合成氨、电石和甲醇)是我国国民经济的重要支柱产业，其产品广泛用于农业、钢铁、轻工和建材等相关产业，对拉动国民经济增长和保障人民生活具有举足轻重的作用。

目前，我国传统煤化工产品生产规模均居世界第一，合成氨、甲醇、电石和焦炭产量分别占全球产量的32%、28%、93%和58%。传统煤化工产品处于阶段性供大于求状态，产能均有一定的过剩，主要是结构性过剩。

近几年，全国各地煤化工产业项目纷纷启动建设，在国家产业规划引导和地方规划布局下，已经基本形成了蒙东、黑东、苏鲁豫皖、中原、云贵和新疆等比较突出的产业集聚区域，产业集聚有利于区域煤炭资源的有效利用和上下游配套的完善，能够加快形成规模化、多联产和一体化的煤化工产业集群。

新型煤化工是煤炭—能源化工一体化的产物，采用高新技术及优化集成，以清洁能源为主要产品。其优点是：能建设大型企业和产业基地，形成新型煤化工产业基地及基地群;能有效利用煤炭资源，实现不同质量煤炭资源的合理、有效

利用;能达到经济效益的最大化和环境友好。但新型煤化工也有耗水量大、建设资金投入多、技术及工程管理水平要求高等特点。

低碳经济的观念深入人心。我国是一个富煤，而油、气相对较少的国家，在低碳发展、绿色经济的大背景下，煤炭清洁利用对我国转变经济发展方式具有重要意义，而如何通过捕集封存或再利用的方式减少煤化工产中的二氧化碳排放，正在得到我国煤化工行业的重视。

总体来看，我国低阶煤提质及高效利用技术虽然仍处于试验研究和工业化初始应用阶段，但其技术开发工作逐渐得到研究机构和企业重视，低阶煤利用技术研发成果的问世将快速推动我国对低阶煤资源利用的进程。

根据前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国煤化工行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》分析：未来我国煤化工行业应坚持规模化、大型化、一体化、基地化发展模式，促进产业集群化、高端化发展，加速行业龙头企业带动，进一步延长煤化工产业链条，提高资源利用效率、提高企业层次、提高产品附加值。

实现我国煤化工行业从工业消费品向生活消费品转化，通过拓展加工深度，提高产品、产业的附加价值，突破煤化工行业发展瓶颈，逐步实现煤化工产业从“资源依赖型”到“资源效益型”，再到最终实现“资源生态型”的转变。

第四篇：养老产业现状以及未来发展前景趋势分析范文

目录

CONTENTS

第一篇：养老地产行业市场发展分析养老产业市场刚需大趋势-----4 第二篇：养老产业现状分析立足做好养老地产市场需求与发展-----5 第三篇：养老产业现状分析养老产业走向智能化-----------------------7 第四篇：北京某科技园养老产业项目可行性研究报告案例-----------8

一、项目名称--------8

二、项目背景--------8

三、项目可行性研究报告内容--------------9 第1章：养老产业项目总论--------------------9 1.1 前瞻可行性研究步骤-----------------------9 1.2 养老产业项目可行性研究基本内容----9 1.3 前瞻汽车后市场项目可行性研究结论9 2.3 养老产业行业市场前瞻预测-------------9 3.3养老产业项目建设地条件对比-----------10 第3章：中国养老产业发展现状分析------10 3.1 中国养老产业发展现状-----------------10 3.1.1 中国养老产业发展历程---------------10 3.1.2 中国养老产业所处阶段---------------10 3.1.3 中国养老产业需求分析---------------10 3.1.4 中国养老产业供给分析---------------10 3.2 中国养老产业投资效益-----------------10 3.2.1 中国养老产业营收规模---------------10 3.2.2 中国养老产业成本规模---------------10 3.2.3 中国养老产业利润规模---------------10 3.2.4 中国养老产业投资效益---------------10 3.3 中国养老产业发展瓶颈-----------------10 3.3.1 中国养老产业供需瓶颈分析---------10 3.3.2 中国养老产业政策瓶颈分析---------10 3.3.3 中国养老产业观念瓶颈分析---------10 3.3.4 中国养老产业配套设施瓶颈---------10 3.4 中国养老产业发展趋势-----------------10 3.4.1 中国养老产业发展升级趋势---------10（1）宏观机制升级-----------------------------10（2）养老模式多元化--------------------------10（3）养老服务信息化--------------------------11 3.4.2 中国养老产业市场规模预测---------11 第4章：养老产业市场竞争状况分析------11 4.1 我国养老产业市场竞争格局分析-----11 4.2 养老产业投资兼并与重组分析--------11 4.2.1 养老产业投资兼并与重组整合特征 11 4.2.2 国际养老产业投资兼并与重组分析 11 4.2.3 国内养老产业投资兼并与重组分析 11 4.3 典型企业投资兼并与重组路径--------11 4.3.1 国际典型企业投资兼并与重组路径 11（1）高利泽集团11（3）欧葆庭集团24

3、养老服务多元及生活领域拓宽需求增加-----------------------------25

本文所有数据出自于《2015-2020年中国养老产业发展前景与投资战略规划分析报告》

第一篇：养老地产行业市场发展分析养老产业市场刚需大趋势

养老地产实现了品质地产和优良健管家服务的有机结合，从护理、医疗、康复、健康管理、文体活动、餐饮服务到日常起居呵护，增加设施设备和精心打造专业管理团队。养老地产主要的产品形态包括：保险资金推出的升级版的养老机构，如养老院，把养老地产视做商业地产项目长期经营;开发商推出的养老地产项目。

纵观当下市场，“养老+地产”的模式逐渐成为房企转型的新突破。据业内专业人士表示，在老龄化的社会环境下，健康养老的朝阳产业已经被开发商提上日程，巨大的市场潜力，使其俨然成为未来的发展趋势，更被大多数房企选作突围转型的主要方向。随着房企的陆续进入以及转型的逐步深入，未来养老地产的热度或将不断提升。

据有关机构统计显示，目前我国60岁以上的老年人超过2亿，每年并以1000万的人数急速增长，我国已经全面进入老龄化社会。近年来，养老已经成为一个越来越严峻的社会问题。庞大的老龄人口将成为决定未来中国经济发展各种重要因素中的重中之重。

随着养老房产的热度不断上升，相关地产专家表示，未来的楼市将朝着更加生态化，配套多元化的方向发展，树林、空气、阳光都成为人们选择养老地产的首要因素，而配套中的入户温泉、垂钓园、动物园等设施，也将随着人们生活的多元化更加受到市场青睐。

小区绿化环境、健身娱乐场所、社区医疗服务站、小区居住人口结构等都是需要养老房产的重点关注方面。

复式、错层结构的房型会逐渐为底层楼盘让出一部分市场空间，另外，由于房子面积太大，不便于日常打扫也容易使老年人产生空寂感，未来养老房产或也将以小户型为主力。

文中数据参考自：前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国养老地产行业发展前景与投资机会分析报告》。

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第二篇：养老产业现状分析立足做好养老地产市场需求与发展

中国老龄化发展很快，2013年老年人口占到14.8%，人口规模超过2亿。预计到2050年，老年人口比例将超过30%，规模接近5亿。以3年、5年为一个周期，看人口结构变化，很快从三角形变成一个纺锤形，老龄化速度很快，规模也是很大的。

养老产业涉及老年用品、养老服务、养老设施、老年金融等与一、二、三产业都有关系。养老服务是整个养老产业中的一部分，养老设施跟我们关系很大。机构养老直接影响养老设施的需求，居家养老当然也影响到机构养老，关系更大。

随着中国人口老龄化和城市老龄化的发展，我们要建造和发展适合不同老年人的不同要求的各种类型的住宅。其中老年公寓会成为越来越多老年人的首选，对老年公寓的需求会不断增长，将会推动养老地产市场进一步拓宽。

社会资本纷纷进军养老地产，目前主要集中在房地产公司、保险公司、社会养老服务机构，由于养老地产行业还处于成长期，市场养老的模式刚刚起步，普遍存在养老住宅入住率不高，表面上呈现供过于求的态势。

目前，我国处于老龄化初期，虽然已经开始出现老年专项市场，但由于老龄化并未加剧，该市场对养老地产的需求量并不大，加上养老人群的收入水平普遍不高以及养老消费理念较为落后(主要依赖儿女)，致使养老地产仍处于发育期。

养老市场的成熟以及企业发展的需要，也将促进政府完善养老政策，不仅健全养老社会保障制度让客人放心消费，还将在拿地、金融、经营等方面给予支持，为企业发展提供良好的外部环境。

进入老龄化社会之后，介入的机构重点应从老人的核心需求出发，打造充分体现大健康和老人生活需求的“医养康结合”的社区。立足大健康谈养老，创新商业模式。统筹全产业6 链条的产品、服务、设施、金融等。

养老地产的发展缺乏国家政策的支持，例如土地、金融、税收等政策，这对于处于行业生命周期上升期的养老地产来说，增加了拿地、规划建设与经营管理等各个环节的不确定性。特别是由于缺乏政策保障，使得新兴的养老地产产品更难以被风险意识强、行事谨慎的养老专项市场所接受。

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第三篇：养老产业现状分析养老产业走向智能化

随着我国社会老龄化程度的不断加深，养老产业作为一项重要的服务业，必将拥有巨大的发展空间。

据业内专业人士介绍：在巨大的市场需求与产业有生力量的催动下，以智能硬件、云平台与大数据作为核心内容的智能养老正在成为极具活力的产业补充。

自2013年9月国务院35、40号文件出台以来，国家各相关部门相继推出了多项养老和健康服务业新政。新政策涉及用地、融资、财政资助、税费减免、人才队伍建设、医养结合等诸多方面，为突破多年来制约养老产业发展的几个瓶颈提供了政策保障。虽然各级政府不断推动养老产业发展，但我国养老产业还停留在起步阶段，很多方面仍不尽完善。由于缺乏服务经验与内核，相关机构提供的养老服务与市场需求之间存在供求失衡、匹配失位等症结，养老产业仍需进一步激活社会化服务力量，让市场选择成为产业主导。

目前，养老产业正在从政策推动转向市场推动，千亿级的市场容量与百姓日渐强烈的养老需求是最强的催化剂，众多资本与民营企业开始逐力于这个新生的朝阳产业。

在众多针对养老产业的不同解读与市场实践中，“智能养老”这一新兴概念开始浮出水面，并以其独特的产品魅力与科技趋势，逐渐在养老产业未来蓝图之中占据越来越大的比重。

智能养老即智能居家养老，其基于物联网的概念而生，通过在居家养老设备中植入电子芯片装置，监控老年人的日常生活状态与健康状态，以达到让老年人足不出户就能享受健康晚年生活的目标。

目前，我国智能养老产业刚刚起步，众多企业却已经将目光瞄准这一片广大的蓝海，以乐源数字为代表的新锐科技型企业，正在不断攻克技术难关、结合先进科技理念，以满足更多的本土老年人的健康与情感需求。

未来我国养老产业依托互联网、大数据、云平台谋求创新，并做好最基础的产品服务，才能夯实基础、赢得未来。

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第四篇：北京某科技园养老产业项目可行性研究报告案例

一、项目名称

北京某科技园养老产业项目可行性研究报告

二、项目背景

养老产业是社会发展的必然产业，也是从各种具体需求延伸到第一、第二、第三产业托底服务，养老产业是生命存在的服务产业，切忌不可仅仅为满足部分生命的服务，并且养老产业绝对不可以只针对老年人群，应该是包含和覆盖老年人群，因为健康生命的延续和简单，所以OLDAGE提出了养老产业是生命开始的需求研发、设计、准备、应用产业是养老产业8 的定义，并且一切传统意义上的独立产业都是为了其服务的产业。

随着新中国成立后50年代出生高峰的人口即将进入老年，我国的人口老龄化速度将进入发展时期。预计到2015年我国老年人总数将达到2.2亿人，2027年超过3亿人，2044年将达到4亿人。在未来的近半个世纪中，我国老年人口将一直呈迅速增长的发展趋势。庞大的老年人群以及未来数十年不断增长的趋势，决定了老年人消费群体将支撑起一个庞大的老龄产业市场。

根据预测，2050年我国老年人口将达到4.8亿；2014年至2015年间，老年人口消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右，占GDP比重将从8%左右增长到33%左右。

养老产业尚处于起步阶段。我国的养老产业才刚起步，发展还处于初级阶段。以养老床位测算，按照国际通行的5%老年人需要进入机构养老标准，我国至少需要1000多万张床位，而现在只有约550万张，缺口达450多万张。特别是要实现“老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标，养老产业发展空间广阔。

三、项目可行性研究报告内容 第1章：养老产业项目总论 1.1 前瞻可行性研究步骤

1.2 养老产业项目可行性研究基本内容 1.3 前瞻汽车后市场项目可行性研究结论 第2章：养老产业行业市场分析与前瞻预测 2.1 养老产业项目涉及产品或服务范围 2.2 养老产业行业前瞻市场分析 2.2.1 盈利情况分析 2.2.2 市场竞争分析 2.2.3进入壁垒分析

2.3 养老产业行业市场前瞻预测 3.3养老产业项目建设地条件对比 第3章：中国养老产业发展现状分析 3.1 中国养老产业发展现状 3.1.1 中国养老产业发展历程 3.1.2 中国养老产业所处阶段 3.1.3 中国养老产业需求分析 3.1.4 中国养老产业供给分析 3.2 中国养老产业投资效益 3.2.1 中国养老产业营收规模 3.2.2 中国养老产业成本规模 3.2.3 中国养老产业利润规模 3.2.4 中国养老产业投资效益 3.3 中国养老产业发展瓶颈 3.3.1 中国养老产业供需瓶颈分析 3.3.2 中国养老产业政策瓶颈分析 3.3.3 中国养老产业观念瓶颈分析 3.3.4 中国养老产业配套设施瓶颈 3.4 中国养老产业发展趋势 3.4.1 中国养老产业发展升级趋势（1）宏观机制升级（2）养老模式多元化

10（3）养老服务信息化

3.4.2 中国养老产业市场规模预测 第4章：养老产业市场竞争状况分析 4.1 我国养老产业市场竞争格局分析 4.2 养老产业投资兼并与重组分析 4.2.1 养老产业投资兼并与重组整合特征 4.2.2 国际养老产业投资兼并与重组分析 4.2.3 国内养老产业投资兼并与重组分析 4.3 典型企业投资兼并与重组路径 4.3.1 国际典型企业投资兼并与重组路径（1）高利泽集团（2）AVEO企业（3）欧葆庭集团（4）DomusVi集团

4.3.2 国内典型企业投资兼并与重组路径（1）金陵饭店进军养老企业（2）金鹏集团进军养老企业（3）复垦集团进军养老企业 第5章：中国养老产业细分市场分析 5.1 养老服务市场分析 5.1.1 中国养老服务业发展历程

5.1.2 中国养老服务业发展现状 5.1.3 中国养老服务业市场容量（1）市场需求状况（2）市场供给状况 1）养老服务机构数量规模 2）养老服务机构床位数量 5.1.4 养老服务业市场化发展

（1）市场化方式发展养老服务业的新思路（2）市场化方式发展养老服务业的新途径（3）市场化方式发展养老服务业的新模式 5.1.5 中国养老服务业发展潜力 5.1.6 中国养老服务业投资效益 5.2养老地产市场分析

5.2.1 中国养老地产业发展历程 5.2.2 中国养老地产业发展现状 5.2.3 中国养老地产业市场容量（1）市场需求状况（2）市场供给状况

5.2.4 中国养老地产业存在问题 5.2.5 中国养老地产业开发模式 5.2.6 中国养老地产业发展潜力

5.2.7 中国养老地产业投资效益 5.3 养老日用品市场分析

5.3.1 中国养老日用品市场发展历程 5.3.2 中国养老日用品市场发展现状 5.3.3 中国养老日用品市场容量分析（1）市场需求状况（2）市场供给状况

5.3.4 中国养老日用品市场存在问题 5.3.5 中国养老日用品市场发展潜力 5.3.6 中国养老日用品市场投资效益 5.4 养老文化娱乐市场分析 5.4.1 中国养老文化娱乐业发展历程 5.4.2 中国养老文化娱乐业发展现状 5.4.3 中国养老文化娱乐业市场容量（1）市场需求状况（2）市场供给状况

5.4.4 中国养老文化娱乐业存在问题 5.4.5 中国养老文化娱乐业发展潜力 5.4.6 中国养老文化娱乐业投资效益 5.5 养老金融保险市场分析 5.5.1 中国养老金融保险业发展历程

5.5.2 中国养老金融保险业发展现状 5.5.3 中国养老金融保险业市场容量 5.5.4 中国养老金融保险业存在问题 5.5.5 中国养老金融保险业发展潜力 5.5.6 中国养老金融保险业投资效益 5.6 其他养老产业细分市场分析 第6章：养老产业项目劳动安全与消防 6.1编制依据和执行标准 6.2 危险因素和危害程度 6.3 前瞻安全措施方案 6.4 前瞻消防措施方案

第7章：养老产业项目组织架构与人力资源配置 7.1 养老产业项目组织架构 7.2 养老产业项目人力资源配置 第8章：养老产业项目实施进度分析 8.1养老产业项目实施进度规划 8.2养老产业项目实施进度表

第9章：养老产业项目投资预算与融资方案 9.1养老产业项目投资预算 9.1.1 项目总投资 9.1.2 固定资产投资

9.1.3 流动资金

9.2 养老产业项目融资方案 9.2.1 项目资本金筹措

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第五篇：2015年养老产业包含项目介绍共7大产业！

在几年前，中国人讨论的最多的还不是这个问题。许多人讨论的是，养老是事业还是产业?甚至到现在有一些比较固执的人还在讨论这个问题。如果养老只能当做事业来做，那么中国也就没必要改革开放了，回到三十多年前吃大锅饭算了。既然养老是产业，那在这条产业链上有哪些内容呢?有一部分养老产业的先行者爬过20世纪就开始探索，到现在似乎也没有谁归纳过。据我所知养老产业包括以下七个方面：

老年疗养和老年用品在中国起步较早，但目前的市场很混乱。老年疗养包括老年康复医15 疗，保健医疗，养生保健等。老年用品包括代步车、老年手机、助听器等。老年服务目前多以家政的形式存在，包括生活料理、养老保险和心理辅导等。养老地产目前炒得很热门，包括养老公寓和养老社区等。老年文化多以老年大学的形式存在，包括老年人的教育和精神文化生活等。老年出行多是旅行社的细分业务，包括老年旅游等。在目前的中国似乎没有见到专为老年人开的餐馆，而他们的餐饮需求却与年轻人的需求截然不同。所以老年餐饮亟待开发，其潜力也是巨大的。这些链条都不是很完善，均有待进一步开发。在此只是简略的谈谈内容，相关的市场潜力我将在以后的文章中分别具体谈到。

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第六篇：“互联网+”辅助养老产业养老保险前景分析

2010年我国老年人口消费规模达1万亿元，截至2013年，我国基本养老保险资产占GDP比重为5%，企业年金占比为1.1%，相比发达国家，我国养老资产严重不足。2014年到2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元增长到106万亿元，占GDP的比例将从8%增长至33%，商业养老保险成巨大的蓝海。

近年来，我国专业养老保险公司企业年金托管资产规模稳定增长，且增速均保持在32%以上。专业养老金管理机构可在企业年金、职业年金、个人税延型养老保险、养老保障委托管理业务等养老保障领域获得发展，并在养老金资产管理范围上得以拓宽。在经济发展的同时，满足了低层次需求的人们的风险防范意识将有所增加，居民储蓄也将持续增长，而居民储蓄与保险行业发展具有非常强的正相关性。

据悉，在“互联网+”的战略之下，移动互联、云计算、物联网、大数据等新兴的互联网科技将辅助养老产业中的远程医疗服务、云智慧处理中心等领域。同时，移动互联网时代的到来以及符合老年群体的智能穿戴设备的流行也将成为数据获取的强大手段。然而，由于用来监测老年人健康状况的家用医疗器械普及率较低，没有现实数据上线汇集，健康管理的模式更多停留在通过社区门诊或医院体检获得的健康数据。

本文来源前瞻产业研究院，未经前瞻产业研究院书面授权，禁止转载，违者将被追究法律责任！第七篇：养老服务产业投资需加强养老产业前景分析

随着人口老龄化程度的不断加深，老年群体也造就了潜在的巨大市场。当前，养老市场存在公办和民办两种体制。公办的养老机构由政府投资，运营上享受各种税费减免以及财政补贴，还有一些“公建民营”、“民办公助”的模式，基本上都是以不完整、不真实的成本参与市场竞争。

伴随着国家对养老业的重视及相关政策措施出台，吸引越来越多的资本进入该领域。从全国养老机制来看，对养老的研究和养老机构的分类建设都处于初期水平，很多时候这些工作还在无序发展，这将不利于我国养老业基础数据的完善。

目前，我国养老金替代率只有40%左右。根据老年人口的状况，单靠国家投入肯定不够，发动社会力量进入养老服务领域十分必要。但是，由于民间资本投资养老服务产业非常艰难，除固定资产投入外，人力成本、能源费用、房产税、土地使用税等构成的运营成本也非常高。同时，由于市场需要培育，前期入住率不足，民营养老机构运营压力非常大。

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第八篇：我国养老产业发展模式浅析

与发达国家相比，我国的养老产业才刚刚开始发展，尚无真正成熟的模式，也没有以养老产业为主业的上市公司。目前，声称要进入这一行业的企业，大多与地产相关。

正因为此，国内的地产商进入养老地产时虽然颇为高调，但在实际运营中，却又小心翼翼。记者选取了国内几个有代表性的样本调查后发现，由于养老产品的复杂性和多样性，即使是同一个企业，也不一定只选择一种模式，而是多方面试水，试图寻找出最合适的盈利模式。

以万科幸福汇为例，其主要以养老概念来“卖房子”。北京房山窦店的“万科幸福汇”在2013年完工，推出100多套养老地产房源作为试点，分成两种业态，分别是利用商业配套建设的“活跃长者之家”、配建于住宅部分的“活跃长者住宅”。其中，“活跃长者之家”是老年公寓，共有130套房间，户型面积在60~80平方米、规划建筑面积为1.6万平方米，公寓周边配套医疗服务站、心理咨询、老年学校等设施，以及24小时呼叫护理服务、送餐、17 果蔬超市等送货上门、收费代缴等服务，公寓的持有者即万科本身。“活跃长者住宅”则直接面向市场销售。

此外，万科在杭州的“随园嘉树”项目，也是养老概念，首度开盘推出两栋楼共50套，售价15000元/平方米，很快售空。但万科并不认为这是成功，因为“买主都是青壮年，是为自己日后养老做准备”。

万科方面曾对外表示，未来将在16个社区配建养老配套综合楼，全部由北京万科的养老团队持有和运营，不对外销售，仅为满足万科小区的老人。

万科的探索并不止于此。除了“幸福汇”，万科还推出了“橡树汇”品牌，主要“卖服务”。

保利地产的模式稍有不同。公司在2012年11月推出了“保利安平·和熹会”，第一个项目名为“西山林语和熹会”，由北京保利安平养老产业投资管理有限公司运营，该公司是由保利地产及安平投资有限公司共同出资建立。项目总建筑面积约2.2万平方米，内设200套居住单元，分为标准间、VIP套间、加护间。和熹会采用的收费模式同样为 “会员制+房租”，前期需要缴纳10万元的押金，还有2万元的医疗押金。入住者离开时，这笔钱可以全额退还。

这部分费用看起来有些像会员制，但其实二者有本质的区别。世联行在其关于养老地产的报告中指出，第一，从财务角度，押金严格来讲不能算作收入，但是会员费用可以较为灵活地计入财务报表;第二，从盈利效果角度，押金制受限于床位数量，而会员卡可以实现超售;第三，从经营角度，押金对应的房间或专业床位是固定的，会员制可以比较灵活安排。

除了押金之外，和熹会的收费标准按不同房间来定，根据居住面积和朝向，租金从5000元~11000元/月不等;每个房间有两张床位，单张床位租金是房间租金的一半。此外，每人每月伙食费900元，看护费500元及以上不等。

项目开发初期，入住率并不理想。从2013年8月开始，和熹会对价格进行调整。记者从和熹会官网上看到，费用调整后，如果按照最优惠的价格计划，和熹会靠北边的房间，自理型老人一个月吃住护理全包支付3400元即可。据媒体报道，其负责人表示，价格优惠后，入住率有一定提升。

保利地产副总经理胡在新曾表示，目前西山林语和熹会项目还处于亏损阶段。未来计划用3~5年时间使养老产业的运营进入稳健经营阶段，基本实现盈亏平衡，同时规划用8~10年左右达到发达国家的盈利水平，打通金融通道，通过REITs(房地产信托投资基金)上市。

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第九篇：未来养老产业发展趋势分析

现在老人与养老院之间的矛盾已经像医患矛盾一样，成为一个日益凸显的问题。造成这种情况的最大的原因是护理员自身的问题。首先是护理人员的水平不高，其次是人员流失非常严重。松鹤养老院总经理劳伟敏曾这样一针见血的指出：“社会上对养老护理员的总体观念还没改变，愿意做这些事的基本都是40岁以上的‘阿姨’级人物，而且知识水平普遍不高，有的人连自己的名字都写不好——还怎么去做好专业的护理?”专业护理缺乏已经成为制约民办养老院发展的重要瓶颈。

我们国家被称为“先老后富”，国外发达国家被称为“先富后老”，有关资料显示，国外发达国家的养老护理业有许多值得称道之处。国外发达国家已建立较为完善的养老护理人员培训体系,从事养老护理的人员必须是经过专业培训,修完国家所规定的课程和掌握相关专业知识，通过考试取得国家承认的资格证书后才能上岗。但现在国内这一套养老护理培训体系还没有建立起来。

截至2013年底，全国参加城镇职工基本养老保险人数32212万人，较上年增加1785万人，同比增长5.92%。其中，参保职工2.44亿人，同比增长6.16%;参保离退休人员0.78亿人，同比增长5.41%。

目前国内老年健康保险品种单一，主要集中在住院补贴、意外险等，预计未来随着保险行业竞争的加剧，将会有更多的针对老年人健康保险产品出现。不过前瞻产业研究院认为，由于现实因素的制约，针对老年人的重大疾病类的保险仍将较为稀缺。

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第十篇：养老产业发展前景浅析

2020年前，广州准备开建的养老地块一共有53处，全部建成后，广州养老床位可达到8.26万个。广州一直在发展养老服务设施，除了公办养老床位，还有众多的民办养老机构。19 但是，寻找养老床位的家庭还是感觉一床难求，这是为什么?有业内人士就表示，主要是信息不对称，缺少良好的沟通渠道，导致许多老人找不到合适的床位，而不少养老机构又面临床位空置的情况。目前，广州急需开发一套养老领域先进又人性化的信息查询系统。

制约养老产业发展的第三个突出的问题是产业大平台的缺失，导致养老产业相关的产权技术无法得到有效交换。2013年，生物技术与健康产业领域共取得653.95亿元的投资，仅次于互联网与电讯行业，排全行业第3位。科技部中国科学技术发展战略研究院研究员王宏广曾预言，我国健康产业已进入“十年黄金期”，未来可能会涌现一批千亿元企业。“未来，我国医疗器械行业产值将达到1万亿，保健品市场潜力在1万亿元左右„„”在这种情况下，市场呼唤有实力的大平台来团结行业力量、引领产业发展，这就需要一个权威技术产权交易中心。

上述三大矛盾已经严重制约健康养老产业的发展，甚至制约中国健康养老产业的发展，成为社会发展亟待解决的热切问题。

据权威人士透露，在有关政府部门的大力支持下，业内人士的关心与努力下，国际大健康养老产业(广州)信息港将于元月8日举办盛大的启动仪式。信息港的建立，将带来广州市养老产业平台的创新升级，开启广州市养老服务产业的新篇章!我们拭目以待。

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第十一篇：养老产业前景分析养老投资管理发展加速

截至2013年底，中国60岁以上的老年人口已超过2亿，占总人口的14.9%，是世界上唯一老年人口过亿的国家。随着老龄化社会的快速到来,除了利好养老产业，也使得个人养老投资被频繁提及。

从余额理财、风险投资，到子女教育、退休养老，不同的投资目标对应着不同的投资策略和执行方式。就个人养老投资而言，其目标特点决定了投资在规划和执行方面不但要注重安全性和收益性，而且要兼顾长期性、持续性和个性化。

其中,养老投资管理中有两个关键时间,分别是预期退休时点和现在到退休的年限。面对较长的投资期限，养老产业独具匠心地提出需求端与供给端概念，即从受益于老龄20 人口增加的需求端和供给端两个方向把握，挖掘优质成长公司，在初期的配置和策略上更着重资产的成长性，而对投资组合短期波动的敏感性也较低。

随着中国人口老龄化程度的不断加深，养老产业的发展被日益重视，并将迎来了朝阳期，成为我国经济发展的大主题之一，将为养老产业细分行业带来结构性机会。

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第十二篇：我国养老产业市场供给状况分析

我国现有的养老产业供给不足，已形成了非常尖锐的矛盾，例如，城市里养老院从登记到被告知要等8年甚至10年的时间，农村中老师不仅要照顾责任田，还要照顾自己的身体和留守儿童，面对这些我们不能回避的矛盾和问题，显然需要官民互动、公司合作，调动一切潜力和可能调动的积极性，应对今后很长时间段内的挑战和考验。

应对中国老龄化的压力和挑战，要靠大量分散的主体，靠民间的智慧，民间的潜力和活力地释放。原则上政府应该把自己的定位把握好，既不越位，又不缺位，政府更多的是维持社会上信息的畅通，创造企业和产业发展的公平竞争环境。合理的规范，经得起公众考验，而不要陷入透明度很低，大家一起来拉关系的状态，如果陷入那种状态，它就没有可持续性。

在支持养老产业、养老事业发展的方面，所有这些配备和激励机制，应该找到一套有利的组合让这些因素在市场上发育起来，成长起来。一定要培育一批这样的主体，他们成长起来以后，一起来应对老龄化的压力和挑战。

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第十三篇：我国养老产业市场空间巨大

发改委等十部委日前联合印发《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》，通知指出，加大政府投入和土地、金融等政策支持力度，加快建设健康与养老服务工程。通知强调，鼓励社会资本通过独资、合资、合作、联营、参股、租赁等途径，采取政府和社会资本21 合作(PPP)等方式，参与医疗、养老、体育健身设施建设和公立机构改革。

通知指出，随着我国经济社会平稳较快发展，人民生活水平显著提升，健康与养老服务需求快速释放。健康、养老、体育健身事业经过多年发展，虽然具有一定基础，但总量普遍不足、布局与结构不合理，总体发展明显滞后。加快推进健康与养老服务工程，鼓励社会资本参与建设运营健康与养老服务项目，既有利于满足人民群众日益增长的多样化、多层次健康与养老服务需求，提升全民健康素质，也有利于扩大内需、拉动消费、增加就业，对稳增长、促改革、调结构、惠民生，全面建成小康社会具有重要意义。

我国养老产业市场空间巨大。针对老年人的消费需求特征(如关爱消费、价格敏感和侧重居家等)，我国养老产业发展应有的放矢。截至2010年，我国年均为老年人提供的产品不足1000亿元，而老年人市场需求达1万亿元左右，供需之间存在巨大市场空间。

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第十四篇：养老产业现状分析养老地产市场潜力巨大

现阶段，我国已经处于老龄社会初期，人口老龄化进程加快释放了老龄产业发展空间，未来中国将成长为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

目前，中国老龄产业发展政策环境良好，市场需求逐渐释放，市场供给不断扩大，社会力量参与老龄产业的热情日益高涨，迎来了前所未有的发展机遇。老龄用品业市场日渐升温，老龄用品、辅具和保健品等需求旺盛;老龄服务业发展持续加速，以养老服务、健康服务为主的老龄服务业成为市场投资热点，老龄房地产业市场供给走旺，以房地产开发企业、保险公司等为代表的各路资本竞相投入。

预计，2050年全世界老年人口将达到20.2亿，其中，中国老年人口将达到4.8亿，几乎占全球老年人口的四分之一，是世界上老年人口最多的国家。2014年至2050年间，中国老年人口的消费潜力将从4万亿元左右增长到106万亿元左右，占GDP的比例将从8%左右增长到33%左右。我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

值得注意的是，养老地产作为细分市场的重要领域，商机巨大。

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第十五篇：养老产业前景分析老龄产业市场发展潜力大

当前，中国老龄产业由老龄金融业、老龄用品业、老龄服务业和老龄房地产业四大板块构成，并且其态势已逐渐清晰。由《中国老龄产业发展报告(2014)》显示，我国已经处于老龄社会初期，未来将成长为全球老龄产业市场潜力最大的国家。

作为朝阳行业的养老产业将拥有百万亿级市场“蓝海”，可谓潜力无限。然而由于市场环境尚未形成、政策规划不完善、消费观念落后等问题，发展养老产业仍有很长的路要走。

我国老龄产业还处于发展的起步阶段，与老年人日益增长的多层次的精神、物质文化生活需求还有较大差距，与我国老龄事业发展的总体要求还不相适应。其中，我国养老产业面临的突出困难和问题主要包括：产业发展理念滞后，重老龄服务，轻老龄用品、老龄金融；产业组织培育滞后、产业空间布局无序、产业结构雏形尚未形成；产业有效需求不足，鼓励老年人消费的政策支持不够；老龄产业政策系统性不强，落实不到位，老龄产业市场秩序有待规范等。

据《2015-2020年中国养老地产行业发展前景与投资机会分析报告》数据显示，截至2013年年末，我国60岁及以上人口达到20243万人，占总人口的14.9%，比上年末增长0.6个百分点；65岁及以上人口达到13161万人，占总人口的9.7%，同比增长0.3个百分点。而根据联合国规定：65岁以上的老年人口占总人口的比例达7%以上或60岁以上老年人口在总人口中的比重超过10%的属老年型国家或地区。

目前我国65岁以上老人数已超过1亿（占总人口的7.3%），到2050年将增加到4亿（占总人口的23%）。随着中国人口老龄化和城市老龄化的发展，老龄产业市场的发展空间也将会越来越大。

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第十六篇：2015年我国养老产业迎发展良机 由中国老龄产业协会、中国保利集团公司、广东省老龄工作委员会共同主办的第一届中国国际老龄产业博览会，昨日在广州开幕。随着中国人口老龄化问题的日益加剧，养老产业迎来新的发展机遇。

保利地产董事长宋广菊介绍，未来保利地产将在全国每个省会城市落地国际化的养老机构，带动保利地产居家养老、社区养老、机构养老“三位一体”中国式养老发展。此外，对于养老产业的盈利模式，已经初步建立模型，争取用3~5年的时间提高服务水平实现盈利。

根据国家发改委预测，我国老龄产业到2020年和2030年的市场规模将分别是8万亿元和22万亿元，对GDP的拉动作用分别是6个百分点和8个百分点，产业前景非常可观。但目前我国养老产业规模小，还有待提高；养老产业市场环境尚未形成，企业、社会组织和个人都处于观望阶段。

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第十七篇：养老服务体系的完善成为今后养老产业发展重心

养老问题一直是社会广泛关注的重大民生问题，随着老龄化进一步发展，使得中老年人对养老服务的需求随之增加。据相关的调查数据显示，中老年人养老服务需求趋于多元化，对政府进一步引导完善养老服务体系抱有较大期望。

传统家庭养老模式成为首选

1、中老年人对生活状况较满意，代际经济支持弱化

老年人获得子女经济支持的减少，一方面反映出社会保障事业的逐步健全，另一方面也在一定程度上反映出核心家庭对于赡养老人的经济支持能力下降及代际孝道观念的日益淡薄。

2、家庭被期待作为养老服务的主要场所

在对养老方式选择的调查中，有过半的受访者倾向于传统家庭养老。自我依赖仍是公众对养老服务的主要价值取向，但社区居家养老等社会化养老服务方式正逐渐被中老年人，尤其是64岁以下的中老年人认识并接受。

3、养老服务多元及生活领域拓宽需求增加

在中老年人对生活需求迫切程度中，对于身体健康、经济保障的需求最为迫切，分别在第一、第二的排位中比例最高。而当前两种需求得到保障后，照料护理、爱与尊重、社会参与的需求分别在第三、第四、第五的排位中比例最高。

由此可见，中老年人在基本生存需求得到满足后，对养老需求的关注已经转移向精神慰藉和社会参与等更高层次。

对养老服务体系的完善持有较高期望

就目前闵行区所建立的养老服务体系来说，仅有五成受访者表示能够满足或基本满足应对老龄化进程的需求。其中，最亟待解决的问题分别有“养老服务公共资源提供不足与资金支持匮乏”、“养老服务社会化程度不高”、“专业服务人才缺乏、志愿者队伍不足”等。

对于政府在养老服务体系中担当的角色，大部分受访者认为政府应发挥“制定规章规定规范老龄事业的供给和需求，通过政策舆论引导全社会关心、支持和参与老龄事业的发展，并积极利用市场机制引导扶持社会力量为老年人提供多样化的产品和服务。

第五篇：中国光伏产业发展研究报告的可笑之处

中国光伏产业发展研究报告的可笑之处

希萌光伏小编随想系列之五:中国光伏产业发展研究报告的可笑之处 2008年3月24日星期一 昨天无意间从网上下了2004年...第三,“发展沙漠大型并网电站,到2020年,沙漠光伏电站功率将达到10GWp;无电村通电计划:解决全国16000个无电行政村和...