保险公司客户经理年终报告范文

第一篇：保险公司客户经理年终报告范文

保险公司客户经理年终报告

一年又一年的时间缓缓过去，我到这个公司也有三年了。想想从最一开始的稚嫩毕业小生到现在对公司的各种任务熟练掌握，感觉自己有了很大的进步。在工作进程中也有了质的飞跃。我每年都会给自己写一个总结，不论做的好不好，我感觉能从总结中获取一些我所看不到的缺点。我勤奋努力，不断进取，在自身业务水平得到较大提高的同时，思想意识方面也取得了不小的进步。所以对于上司所要求的每年写年终总结是很有必要的。现我将我的总结以文本的形式呈交上来。

首先，在公司里，我用短短半个月的时间熟悉的工作业务。有不懂的地方在短短的集训时间里我积极提问，或者没有提问机会的时候，我会在下班后积极翻阅各种案例，了解其中的内涵，或者根据它所表现的情况得出一些相关的结论。这样积极的工作，使我很夸融入这个大公司的工作范围中。我的积极表现也获得了领导的赏识，因此我觉得只要在一方面付出你的努力，你就会得到你想不到的结果。付出就会有收货。

其次，担任客户经理以来，我深刻体会和感触到该岗位的职责和使命。客户经理是我行对公众服务的一张名片，是客户和我行联系的枢纽。与客户的交际风度和言谈举止，均代表着我行形象。平时不断学习沟通技巧，掌握沟通方法，以“工作就是我的事业”的态度和用跑步前进的工作方式来对待工作。从各方各面搜集优质客户信息，及时掌握客户动态，拜访客户中间桥梁，下到企业、机关，深入客户，没有公车时坐公交，天晴下雨一如既往，每天对不同的客户进行日常维护，哪怕是一条短信祝福与问候，均代表着我行对客户的一种想念。热情、耐心地为客户答疑解惑，从容地用轻松地姿态和亲切的微笑来面对客户，快速、清晰地向客户传达他们所要了解的信息，与客户良好的沟通并取得很好的效果，赢得客户对我工作的普遍认同。

最后，我也觉得在这一年的工作中还存在一些不足。对一些余外的知识仍然掌握不够，希望在新的一年能积极去研究一些案例，看一些成功人士的书籍，掌握他们是怎么应对各种问题。可能我自身还比较年轻，对一些问题仍然比较浮躁。希望在以后的日子里能不骄不躁，踏踏实实的干好每一件事。

在新的一年里，我将再接再厉。担任这个客户经理，就应该有客户经理所要承担的责任。我也会在新的一年里积极研究各项业务，了解每一件事情的进展。争取贡献我自己的微薄之力，让公司能发展的更好。不论以后遇到什么困难，我都会控制好自己的态度，让自己成为一位踏实干事的人。

第二篇：保险公司客户经理管理

沙坪坝支行保险合作规范办法

为了规范与保险公司的合作，严防法律风险，支行个人金融部根据与保险公司以及自身情况，建议采取以下方式与保险公司开展银保合作关系。

1、由银行自己员工开展保险销售。

所有网点撤除银保客户经理，由本行员工承担营销任务，保险公司只负责我行员工的培训合。

优点：规范对员工和保险公司的管理，杜绝小帐，可保证宣传和销售地有序开展。

缺点：业绩下降。

2、网点只与一家保险公司合作。

支行每个网点只确定一家合作保险公司开展宣传、销售和培训。

优点：网点便于管理和规范营销行为，可在一定程度上杜绝小帐。

缺点：由一家公司独立经营无竞争，不利于业绩的提升。而且不能完全杜绝小帐和不规范的宣传。

3、采取目前的销售方式，但要改变目前考核方式

按照目前了解保险公司反点比例，强行上收纳入分行大帐，再以工资或挂钩的方式返还网点，网点必须提前上报保险手续费的分配方案，将手续费在网点阳光公平分配。

优点：业绩销售不受影响，又能规范银行员工和保险客户经 1

理的销售行为。

缺点：为了自己公司业绩的提升，难于完全杜绝银保客户经理与我行员工的密切接触和较片面的宣传。

沙支行个金部

20100509

第三篇：保险公司客户经理工作心得体会

工作心得体会2012年9月，我跟太平人寿正式签约，我从三月份熬到九月，我开始登上分公司的舞台，每天的早会分享集中处理客户问题，研究同行产品比较，我参加了讲师比赛，签约前的市场经验让我获得第二名的成绩，我也登上了分公司活动演出的舞台，公司给了我无限的希望和愿景，给了我无限的发展空间。其实这半年走过来第一个坎我就觉得其实很艰难，但是现在已经过的很好，至少比以前好，可是每当停下来的时候就会有一种危机感，更多的时候我也许比很多人更懂得坚持的含义，成功需要付出代价，不成功需要付出更大的代价，不断扩大的平台让我了解到更多成功者的辛酸历史，由心底发出的那种对他们艰辛生活的心疼使得我更加坚定保险的重要性，那么辛苦的生活究竟是为了什么，当风险的来临，收入终止，健康不在，财富流失，家人忧心的时候，我们的努力还有什么意义？有什么可以来衡量我们剩下的价值，我希望客户一生平安，即使有风险，也不会给一个家庭带来沉重的负担，留住这些辛勤汗水拼回来的财富，去发挥它所具备的更大的价值。而我的理念很简单，买保险首选健康险，然后才是养老理财保证财富的保值增值，最后才是财富的传承用以避开高额的遗产税和未来可能夺走财富的一切风险，保单成为孩子独有的财产避开了婚姻风险，债务危机等等可能导致财富分裂的因素。所以收益在保险里面相对来说显得不再那么重要，成熟的条款以及在客户需要我们时有效而快速的行动成为更为重要的增值服务。而在给客户收益表的时候，诚信成为最大的前提。每当我把一份保单交到客户手里的时候，我都会恭喜他成为刘琼的客户，恭喜他拥有了保障，也恭喜他认识了我，凭什么恭喜客户认识自己，因为我必然会撇开商业化的模式来坦诚的对客户好，我一定不可以让客户失望，我用这些很大开大合式的方式刺激着自己一定要记得自己身上的责任和荣誉，我会把我的时间和精力，我的细心，给到最需要我的人，当客户把自己的未来交给我们的时候，我已经不能犹豫，在这个行业持续前进已经是我迫不得已的选择，我甚至会做从来没有过的祈祷，我刘琼一定要健健康康，这样我才能完成自己的承诺，提供给自己的客户最优质贴心的服务。我相信您选择中国太平是对的，以子女教育，财富管理，旅游等一系列形式出现的高端客户增值服务会让您更能深刻的体会到太平能够带给您的价值，最快速的理赔和时刻都伴随着您的体贴服务会给您家一样的感觉。有责任才有爱，我爱我现在的生活，爱上海这个城市，而很多客户的肯定和鼓励已经是我在这里的一种精神力量。

第四篇：保险公司新年团拜会客户经理发言稿

保险公司新年团拜会客户经理发言稿

保险公司新年团拜会客户经理发言稿1

尊敬的公司领导，客户朋友们:

大家好！

感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。

二要感谢上天赐给了我一个好儿子。来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。

三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。

我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！ 每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！

回顾这成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。

亲爱的客户朋友们，感恩的`心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。 所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。

在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。

最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！

保险公司新年团拜会客户经理发言稿2

尊敬的公司领导，客户朋友们：

新年好！

感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。

二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。

三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。

我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的`，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！

回顾这14年成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。

亲爱的客户朋友们，感恩的心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。

在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。

最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！

第五篇：保险公司新年团拜会客户经理发言稿

尊敬的公司领导，客户朋友们，新年好！

感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。

二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。

三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。

我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！

回顾这14年成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。

亲爱的客户朋友们，感恩的心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。

在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。

最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！