大地液化气未来3年发展方向、战略及阶段目标

第一篇：大地液化气未来3年发展方向、战略及阶段目标

大地液化气公司

未来3年发展方向、战略及阶段目标

根据集团公司要求，结合大地液化气公司往年经营情况，针对液化气公司所面临的市场状况，就公司未来3年发展方向、战略及阶段目标进行设置与展望。

第一章

概述

大地液化气公司从1997年12月成立至今近15个年头里，公司经历了多年的团队建设与市场开发，可以说在怀柔区液化气市场中具有举足轻重的地位。公司历年均能实现盈利，无亏损情况出现，未出现过重大安全事故，其团队的敬业精神及勃勃生机，值得表彰与肯定。

但不得不看到，“十二五”规划对于液化气市场的打压，给大地液化气公司经济效益的再提升蒙上了阴影，给液化气市场的发展造成了制约，为了更好地总结过去的经验和教训，分析现实的形势和环境，审视自身的优势和不足，在此基础上重新思考，定位和规划企业未来发展战略，特编制本报告。

第二章

液化气行业环境分析

结合北京市燃气发展“十二五”规划，对液化气公司所处未来发展环境进行剖析。

一、北京市对于液化石油气发展的限制

（一）液化石油气“十一五”期间的发展情况

“十一五”期间，液化石油气作为北京市燃气的重要组成部分，发展平稳。截止2010年底，全市液化石油气用户约184万户，年购入量约41万吨，本地年销售量达35.9万吨，其中家庭用量达14.5万吨，接近总销售量的40%。

“十一五”期间，北京市液化石油气市场日益活跃，客观上促进了行业的快速发展，1 / 13

但也一定程度上造成盲目投入导致产能过剩。2010年，北京市液化石油气最大年灌装能力约为实际销售量的8倍。部分供应企业为追求经济利益，往往降低安全投入和服务质量，采用压低价格以扩大市场份额的发展策略，出现了不规范经营和违法经营行为。

针对“十一五”中出现的问题，北京市按照“统一规划、分步实施，各尽其职、属地负责”的工作原则，推进中心城商业用户通气工程。制订了具体优惠政策，鼓励液化石油气用户改用管道天然气。

由“十一五”可以看出，液化气市场的发展大过市场需求，造成了供需不平衡，产生了违规竞争等等问题，国家因此对此行业规范管理提高了决心，同时针对液化气的不安全隐患，国家将以其它能源逐步替代的形式进行，这对液化气未来的整体市场造成了萎缩，产生了深远影响。

（二）液化石油气“十二五”期间的供应规划

“十二五”对于液化气的市场可谓急转直下，其主要内容如下： 1．北京市对液化石油气的发展思路

按照“整合优先，稳步发展”的原则，加快重组现有资源，逐步淘汰半数以上落后产能，严厉打击非法违法供气行为，实现行业健康稳定发展。

“十二五”期间，液化气市场将以政府为主导，强化监管力度，推进液化石油气市场企业整合，进一步完善和规范液化石油气市场，实现资源的优化配置。

北京市将以安全为目标，依托设施建设，提高应急储备能力，保障供气安全；依靠科技进步，打造液化石油气物联网，提高行业服务和安全运营水平。

2．液化气的供应保障

“十二五”期间，延续液化石油气政府应急储备工作，由北京市液化石油气公司利用现有设施代购、代管，实施1万吨政府储备。当发生自然灾害、突发事件、价格异常波动等情况时，动用储备保证液化石油气供应稳定。

针对目前液化石油气供应能力过剩和不规范经营等情况，“十二五”时期，在北京市

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区域内不再新建、扩建液化石油气灌装站，瓶装液化石油气供应站按照资源整合，就近服务的原则优化布局。同时，通过加强政策引导，强化标准制定，加大技术应用等方式，实现液化石油气企业的优胜劣汰，资源的优化配置和服务水平的提升。

结合近几年液化石油气消费量，预计“十二五”期间，全市液化石油气消费量将维持在35～40万吨左右。根据目前液化石油气设施能力，可以满足“十二五”期间液化石油气的供应。

3．液化在服务民生中可起到微薄作用

北京市把“以人为本、服务民生”的理念贯彻到燃气设施建设、管理之中，统筹城乡燃气发展，加快远郊区县新城管道天然气建设，推进民生工程，解决旧城和老楼供气问题；加大送气下乡力度，采用压缩天然气、液化石油气等途径完善农村燃气供应体系，使燃气行业的发展惠及于民。

规划到2015年，全市常住人口的天然气气化率达到80%以上。其中，中心城达到95%以上，远郊区县达到60%以上（新城部分达到80%）。中心城天然气管网覆盖率由目前的70%提高到80%以上，新城天然气管网覆盖率由目前的20%提高到50%以上。天然气基础设施建设向新城倾斜，加快郊区新城天然气配气管网建设，提升新城和镇天然气利用水平，全面实现新城和重点镇的天然气供应。利用压缩天然气、液化石油气等形成多元互补的农村燃气保障体系。

4．液化气监管措施的加强

（1）提高液化气市场准入门槛，引导资源整合

提高市场准入门槛，强化综合评价措施，规范监督检查，引导企业优化重组，淘汰安全生产和用户服务能力低下的落后企业。

（2）加强物联管理，提升监管水平

“十二五”期间，北京市将加快物联网等先进信息技术的应用，建设液化石油气钢瓶物流和场站视频远程监测信息系统。以钢瓶为载体，以RFID物联网身份识别和视频技

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术为支撑，对液化石油气充装、运输、销售和使用的全过程进行监管。这将对企业硬件设施提升提出了要求，同时将大大增加企业的管理成本。

由燃气行业环境的变化可以看出，未来液化气市场是处于打压、萎缩的状态，其发展的方向只能是朝向偏远山区发展，而国家对于偏远山区建设的补助、补贴政策又只针对国有企业，因此像我公司类的民营企业发展极不乐观。

二、液化气行业竞争特点分析

液化气钢瓶市场不同于管输天然气市场，其竞争远远高于后者。市场中运用的价格竞争、恶性竞争比比皆是，而用户关系维系又难上加难，因此要在液化气市场中立足，必须拥有独有的特色。

1．行业内竞争无序，竞争惨烈，市场越做越小

以怀柔区为例，拥有正规经营手续的液化气公司5家，无手续经营的液化气公司不少于4家。

正规公司之间多以价格为竞争手段，期间部分公司又以掺加二甲醚的恶性方法进行价格的降低，从而抢夺市场。这造成了市场的竞争极为残酷，造成了用户的低价格倾向，造成了市场竞争无序。

而正规经营单位在正规经营同时，即无价格优势可言，又无经营利润。同样用户正规企业为了保证用户的不流失，由正常的0.6-0.8元/KG差价，降低到0.2-0.4元/KG差价，客观造成了市场越做越小。

2．天然气做为主要替代品逐步蚕食市场

液化气市场的主要替代品，是管输天然气，其次是电及新兴能源。管输燃气对于液化气市场的蚕食是极为严重的，2012年大地液化气公司就有多家餐饮用户因管输燃气的接驳而丢失。而国家的鼓励及液化气市场的恶性竞争及事故频发造成了用户转投管输燃气的倾向。

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三、液化气行业发展的关键因素

（一）政府的支持力度

在液化气市场的发展中，政府不管是行业发展规划还是行政管理都处于主导地位，因此政府对于一个公司的发展支持至关重要。

而政府又不光局限在市、县级政府关系的维护，往往乡镇、村庄政府的支持是最直接、最能产生经济效益的，因此大力维护多方政府关系，有利于市场的维稳与发展。

（二）市场的动态变化、应变与反应速度

液化气市场中竞争激烈，市场信息的变化极为迅速，政府的政策、用户的变化都需要及时、快捷的了解。而应对各种变化，又需要有快捷的反应速度与应变能力。

从2012年的市场情况看到，我们有些用户的丢失与市场及时反应不足有直接关系，而一些突发事件的应对又为我们创造了开发用户的机会。面对市场的种种变化，速度是第一的，处理得当与否又将决定市场的结果，因此，对市场的动态反应决定企业的生存根本。

（三）综合服务水平

大地液化气一直以品牌优势见长，其中包含：  优质气质品质；

 优秀的工程施工能力与独家施工资质；  超群的用户维修水平与用户问题解决能力；  团队服务水平；  不坑害用户的诚信度。

因此，对于发挥公司优势，其综合服务水平至关重要，这也是大地液化气在市场中的制胜法宝。

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第四章

大地液化气发展战略规划

结合大地液化气公司所处行业发展趋势及市场竞争态势，就公司未来3年做发展战略规划如下。

一、大地液化气总体发展战略

（一）战略方针

保生存，保市场，立足液化气，拓展新兴可行能源

（二）战略思路

1．保持压力容器充装证有效，使公司能够拥有生存的基础

大地液化气公司在本年度进行的改扩建项目完全是为了保持公司的压力容器充装证书的有效，这是保证公司继续经营，乃至公司生存的根本。北京市“十二五”要逐步取缔、合并液化气经营企业，其根本就是不再批准不合规格要求公司的压力容器充装证。因此，该证书必须保持，其方法可多样化：

 国家不公布新充装规模，原规模继续适用，公司可保持；  出现新规模标准，公司通过改扩建达标；  改扩建不能达标，可考虑与其他单位联合通过。2．深耕怀柔城区市场、向乡镇市场延伸

结合北京市送气下乡的规划，怀柔区各村镇用气情况，大地液化气在抢夺现有市场的同时，逐步将市场重点向乡镇、村庄转移，以低价形式与竞争对手竞争，进入市场。并积极关注国家送气下乡补贴，如出现政策机会，可考虑申请补贴或变通方式享受。

3．开发能源，利用新技术创造市场蛋糕

现在液化气市场前景与未来发展、行业管控都不容乐观，与其坐以待毙，不如利用燃气其它能源发展前景创造新市场。

“十二五”时期，北京市将根据需要适时启动小型LNG调峰站的建设，以应对北京市天然气小时调峰和事故调峰。“十二五”初期，北京还将完成陕京三线及配套门站的 6 / 13

建设；中期完成陕京四线及配套门站的建设，大唐煤制气进京工程结合陕京四线工程先期启动；加快推进唐山LNG项目，力争在“十二五”期末建成。“十二五”期间，新建北部、东北部、东部等门站，到2015年北京市门站年接收能力达到200亿立方米以上。

由北京市整体规划可以清晰看到，未来北京市建设中，LNG气站的建设是其重要一环，利用LNG项目的发展前景，可以考虑弥补液化气市场的衰减。因此利用LNG建设换瓶项目将是大地液化气公司未来发展战略的重要一环。

LNG换瓶项目与LPG换瓶业务相比，主要提高了安全性能及经济效益，同时该LNG项目是国家十二五计划的重点扶持能源，因此发展前景广泛，虽现阶段存在无政府部门批准问题，但各地区已陆续有众多经营单位开始经营。同时又因为其建设简单，操作便利，成为未来替代LPG业务的主要项目。

（三）发展战略：

1．以敏锐的市场嗅觉，迅速抢占关键用气点项目； 2．以品牌的优势，重点发展乡镇市场； 3．不惜一切代价，保护城区市场；

4．在餐饮、宾馆、公服用户中依托几个项目，开始建设LNG项目 近期（2013年）先上马  中期（2014—2015年）后连线  远期（2016—2017年）再成面

（四）阶段目标： 2013年目标：

1．2013年开始，调整经营策略，保证城区利润为主，村镇批量为主。转被动为主动，以批发价形式进入村镇，与竞争对手白刃战。边远山区市场，也考虑将进行开发与供应，在燃总建设换瓶站与中转站前，试着抢夺一部分市场进行供应；

2．深耕城区范围市场，将门市、现金用户牢牢掌握，为公司提供稳定现金流；

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3．筛选欠款用户，对于信誉不良的，逐步调整剔除，降低出现经营风险； 4．关注国家就液化气站规模扩容政策的变化，如可审批进入，积极进行，使公司保持生存根本；

5．采用试点形式在餐饮、宾馆大型用户中试用LNG换瓶业务，核定利润率，摸索经营方式，熟悉技术特点；

6．试探性的向北京市以外的县城进行了解，看有无建设液化气站或收购液化气站可能，将大地液化气经营向北京市以外延展。

2014年目标：

1．继续保持门市及现金用户的维稳，及欠款用户的良性管理，使公司运营继续稳定运行；

2．在怀柔及其周边全面推行LNG项目，以此为经营发展手段，将公司换瓶模式转换为LPG、LNG并存；

3．结合上年度山区市场开发情况，结合国家液化气站审批结果，如可行将公司汤河口气站运作，在北部山区继续开发山区市场，形成大地液化气公司的分业务点；

4．继续向北京市以外的县城市场试探扩张，以收购液化气站为主，建设LNG、LPG站建设为辅。

2015年目标：

1．利用LNG项目技术，形成以点带面作用，成规模发展，形成稳定公司经营支柱； 2．LNG项目能够向外发展时，借由项目技术向怀柔以外市场扩张；

3．液化气钢瓶的换瓶业务将逐步退到相对次要的位置，但门市及现金用户的贡献仍不能忽视。欠款用户继续良性循环，用户条件允许时逐步转为LNG用户。

第五章

发展战略实施举措

利用SWOT分析方法，对公司未来战略目标的实施进行分析。

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（一）优势—内因分析：

1．品牌优势明细，保持现金流回收

大地液化气公司品牌优势是我公司的重要优势之一，公司的气质、服务、维修质量等都属于品牌优势范畴，利用此优势大地燃气在怀柔区各气站中拥有最多的门市用户。

在2013年开始，我公司将更加深化这一优势，利用优势保持公司门市及城区现金用户不丢失。

门市及城区现金结款用户是公司现金流的主要来源，因此门市的差价一定要保持在适当位置，现金用户差价拉开到合理加为，这将有利于公司资金支持。

2．工程施工专业

我公司利用大地工程公司的工程资质，在怀柔区5家施工单位中独占鳌头，同时在实际操作中，我们的施工质量也是极为优异的，这在2012年政府部门的多次检查表扬中就可以体现出来。因此，施工的优势也是我们进行客户维护的一项法宝。

怀柔区液化气市场施工多以免费进行，我们计划在未来战略实施中，以保证销量为主、保证抢得客户为主，因此施工也将以收取成本、微利的形式进行，这将更加有利于市场的开拓与后期气量配送。当然，为了保证供气的不间断，我们也将与用户签订保护我公司的施工合同，在一定时间之内不使用我方供气时，将收取工程费用。

3．维修业务水平高超，到场修复及时

与其它公司相比，我公司的维修能力也非常突出，各气站基本都不会进行气化器及调压器的维修，而我公司则完全可以胜任。2012年也出现了用户因气站无法维修其设备而转用我公司供应的情况。

对此，我们将把维修做为企业的一种文化进行深化：

 并对社会宣传。“报修2小时到场，48小时修复。报修电话24小时保持畅通”；  深化维修服务，改报修变上门例行检查；

 维修纵向深化，创造价值。购置我公司配件设备，承诺一定时间免费维修，非我 9 / 13

公司设备收取适当维修费用。

维修业务将是我们对市场维护、保证用户稳定的方法之一。4．安全管理到位，得到用户广泛认可

安全管理在各液化气公司之中，我公司最为突出、优秀。大地液化气公司专设安全管理岗位，每周对用户进行免费上门安全检查，免费为用户进行安全培训，免费为用户进行全员的安全实操演练。这些安全管理工作保证了公司的安全0事故，也得到了政府的认可。为此安全工作仍将以现有形式出现，保证客户稳定运行。

（二）劣势—内因分析：

1．运营成本过高，销售气价在市场中长期处于高位

因竞争对手违规运营，在液化气中掺入大量二甲醚，造成其液化气销售价格长期低于我公司近期价格，又因为部分竞争对手存储量巨大，短期市场价格变化，竞争对手价差变化较小，造成了我公司的气价在市场中长期看似处于高位不合理价格之中。而当今社会，多数个人用户及私营业主往往认同低价产品，致使我公司液化气市场形式堪忧，价格微利。

但该劣势在未来市场中，我公司没有计划将其改变，我们将以品牌优势进行弥补。高质量服务就应当赚取高额费用，同时气质的违规极易造成安全问题。因此，我们在未来经营中仍将会以高价格形式出现，但我们会督促行业管理者进行违规行为的处置，以保证我公司合法权益。

2．我公司经营中政策不如竞争对手灵活多样，无法达到用户个人满意

在液化气市场中，手续费是一个无法避免的话题。我公司经营正规，管理严格，手续费方面及用户维护关系上比竞争对手相差很多。此劣势的问题，我们只能尽量回避，当不得不为之时，我们也需在保持公司效益的同时，满足市场的需求。

3．竞争对手人际关系广泛

从往年竞争可以看到，我们的竞争对手长期以个人关系进行市场的拉拢，而这些大

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地液化气公司相比就相形见拙。今后的业务中，我们设置更多的激励措施，有效发动员工人脉，进行关系的拉拢，不能只考经理、业务一己之力进行，形成全员市场的氛围将更有利于我们的目标实现。

（三）机会—外部因素： 1．送气下乡业务中蕴含的机会

送气下乡业务主要针对远郊区县，而管输燃气又不能轻易到达，因此液化气的配送将是很有利的配送手段。该项业务虽已确定由国企进行，但政策的实施有可能出现执行的变化。对此，我们应该采取积极关注的态度进行，如出现可变通实施国家政府补贴或可进入市场时，将会是我们开发的可乘之机。

2．LNG项目的推广

前文对于LNG项目的推广介绍较多，LNG是国家推动能源，因此商机极大，对于经营过CNG的大地燃气，该项目的运营将易如反掌。因此，该项目的实施我公司将积极推动，同时关注国家政策变化。

（四）威胁—外部因素： 1．政府对于液化气的限制

如果政府规模提高，而我公司又不能扩容，将面临失去经营资格的威胁，这将是致命的。因此前文提到的资质保持是我们的重点工作。

另外积极拓展，找到下一个可以保证公司经营与生存的业务是另一出路。LNG的开发就是为应对此项提出。

2．经营许可中增项的问题

LNG虽属于“十二五”推广、支持发展能源，但北京市行业管理中又不允许液化气站改为LNG换瓶站，该项的限制也造成了未来可能出现的公司违规经营的风险。因此增项经营手续的办理，也将是重点关注积极运作的事项之一。

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第六章

战略保障体系的建设

为了有效达到战略目标的实现，公司将在运营过程之中建设以下保证系统来提高公司的目标实现能力。

一、运行保障体系

1．构建完善的液化气运输、配送体系及LNG配送体系将是未来大地液化气发展战略规划的基础。

2．要着手于未来市场的占有与经营区域的变化，从持续稳定发展的高度出发，全面提高应急能力和安全保障能力。

3．要本着近期发展与远期利益有机结合的原则，注重供气效益与工程的经济性，尽量提高气价价差的回报收益。

二、安全保障体系

1、液化气供应系统定期更新维护与检查；

2、完善液化气工程的安全管理；

3、建立全面的应急系统；

4、建立、健全检查、改进方法，提高机制效力，倡导接触用户的全员检查制；

5、创新企业安全文化建设，大力营造安全氛围

三、人力资源保障体系

1．建立技术储备机制，以LNG技术的储备为重点进行。积累技术资料，熟悉技术使用规范。

2．定人力资源规划：

 补充企业稀缺人才—蓝领技工人才为主。

 改善人才结构—逐步提升学历、文化水平，提高员工基础素质。 合理控制劳动力成本。

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四、财务保障体系

1．利用成熟的现金流模式，为公司提供稳定现金流，做为公司运转、投资建设之用； 2．建立良好的财务预警机制，对公司经营状况、现金流回收、经营风险进行预警。

以上是大地液化气公司对未来3年发展方向、战略及阶段目标的设想，如有不妥，请领导指正。

大地液化气公司 2012年12月3日

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