大连港上市工作流程

第一篇：大连港上市工作流程

大连港集团整体核心业务A股发行已获发审委无条件通过

2009年7月16日，大连港集团向大连市国资委报送了《大连港集团有限公司关于核心业务整体上市及股份公司发行A股有关情况的预审报告》。2009年8月20日，大连市国资委下发《关于同意大连港集团有限公司启动核心业务整体上市及A股发行工作的批复》（大国资产权[2009]102号），原则同意大连港集团启动核心业务整体上市及A股发行工作。

收到大连市国资委的批复文件后，大连港集团于8月21日正式启动了核心业务整体上市工作。

为实现2010年上半年大连港集团核心业务整体上市及股份公司A股发行的目标，大连港集团组建了专项工作组，并制定了非常紧迫的时间表：8月21日项目启动；9月底完成尽职调查、审计评估、文件准备等全部工作，并召开股份公司董事会；10月中旬前刊发股东通函，10月—11月完成股东沟通、国际路演，11月底召开股东大会；12月中旬完成全部申报材料准备并报送中国证监会。

8月底项目启动至9月底，是尽职调查、审计评估的关键时期，工作极为繁杂。项目组与中介机构连续加班、集中突击，按时完成了任务，于9月30日向大连市国资委报送了《关于申请核准大连港集团有限公司核心业务整体上市资产审计评估报告的请示》。

9月30日，股份公司召开董事会，审议并通过了本次发行及整体上市的相关议案。

10月15日，大连市国资委出具《关于大连港集团有限公司拟将部分资产注入大连港股份公司公司资产评估项目核准意见》（大国资产权[2009]136号）,核准了该资产评估报告。

同日，股东通函及股东大会通知按期正式刊发。

10月18日，大连市国资委批复同意大连港集团报送的《关于对大连港集团核心业务整体上市方案及大连港股份有限公司国有股权管理方案的请示》。

11月26日，大连市国资委下发了《关于大连港股份有限公司部分国有股转持有关问题的批复》。

10月下旬至11月上旬，大连港集团领导及项目组路演团队在中信证券的协助下，通过不同方式与大连港股份有限公司的股东进行了多轮反复沟通，逐一解答股东疑问，并接待了主要机构股东的现场调研。11月上旬，路演团队赴美国、香港、新加坡等地，与全球主要机构投资者进行了一对一、一对多等多种形式的路演推介。与此同时，还通过媒体宣传、股评家专栏、电话会议等多种形式，在各个关键时间节点做好市场维护工作。艰难的股东沟通工作最终取得了卓越的成效，11月30日，在大连港集团作为关联股东回避表决的情况下，大连港股份有限公司股东大会以近乎100%的赞成率，表决通过了项目各具体议案。股东大会通过后，项目组及中介机构又转头开始了证监会申报的紧张准备工作。为了满足申报材料近乎“苛刻”的要求，大连港集团各级单位几乎全员调动，为申报材料中细到一个个具体数字的信息作了详尽准备。与此同时，项目组还组织了针对大连港集团及股份公司管理团队的上市辅导，从资本市场、法律、财务等多个角度，加深管理团队对于A股上市后公司运作的理解，顺利通过了证监局的辅导验收。

12月17日，在各方面的准备工作均已水到渠成后，申报材料按预定时间表报送中国证监会，并在材料审核时一次性通过，顺利报入证监会。

12月21日，中国证监会正式出具受理通知书。

至此，大连港集团核心业务整体上市项目在大连市委、市政府以及大连市国资委的大力支持下，在大连港集团上下的通力合作下，终于取得了阶段性的重要成果。

发行申请报入中国证监会后，中国证监会于2010年2月10日回复了审查反馈意见并要求按年报更新申请文件。大连港动员力量、全力以赴，提前2个月完成了全部年报审计工作，于2010年3月1日将反馈意见回复及全套更新申请文件报入中国证监会。

中国证监会在发行审核的同时，将申请文件抄送至国家发改委，就IPO募投项目征询国家发改委意见。国家发改委于2010年6月14日将募投项目审核意见回复至中国证监会。国家发改委意见回复后，中国证监会发行部于6月24日召开部务会对项目进行了内部审核，并于6月25日召集大连港、中信证券及有关中介机构，就资产过户验资等后续工作需关注事宜，以及审计评估基准日、国有股转持等申报文件待落实事项进行了沟通。

就国有股转持问题，中国证监会要求征询社保基金理事会意见。大连港集团于2010年7月初与社保基金理事会股权资产部划拨处进行了沟通。社保基金理事会于2010年7月14日将有关意见回复至中国证监会及大连市国资委。2010年8月5日，大连市国资委下发了《关于大连港股份有限公司国有股转持有关问题的批复》。

在等待证监会最终审核的过程中，就大连港集团核心业务整体上市项目，大连市国资委还出具了《关于同意大连港股份公司回归A股前股息分配方案的批复》（大国资产权[2010]34号）、《关于对大连港集团有限公司部分房屋及土地资产处置意见的批复》（大国资产权[2010]115号）、《关于对大连港股份有限公司发行A股前滚存未分配利润分配相关事宜的批复》。

2010年8月9日，本次发行申请的中报更新文件顺利报入中国证监会。

2010年10月9日，本次发行申请的全套上会稿材料顺利报入中国证监会。

2010年10月14日晚，大连港股份公司招股说明书（申报稿）在中国证监会网站上预披露，中国证监会发行审核委员会定于2010年10月18日召开2010年第178次发行审核委员会工作会议，对大连港股份公司A股IPO的发行申请进行审核。

2010年10月18日，证监会发审委2010年第178次会议无条件审核通过了大连港股份有限公司A股IPO发行计划。本次A股发行采取向社会公众公开发行和向大连港集团定向配售相结合的方式，公开发行以及向大连港集团定向配售股份数量均不超过12亿股。

第二篇：企业上市工作一般流程

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企业上市工作一般流程

根据证监会2006年5月公布的《首次公开发行股票并上市管理办法》，企业实现上市一般需要经过改制重组、辅导推荐、材料申报、发行上市四个阶段完成相应工作。

一、改制重组阶段

企业改制重组的目的是要成立一个股份公司，以股份公司为基础上市，这项工作通常应在专业机构的协助下完成。应在董事长领导下，成立改制领导小组；选择保荐机构及保荐代表人、会计师事务所、资产评估机构、律师事务所。从而组建一个完整的上市工作团队。

具体可按以下七个步骤展开工作：

第一：企业成立改制小组。企业要成立专门的改制领导小组，小组由企业抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，企业主要负责人全面统筹。企业改制领导小组要制定工作方案，其主要工作包括：（1）全面协调企业与市政府各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构的关系，并全面督察工作进程；（2）配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；（3）与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人--------------------------精品

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协议等；（4）负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；（5）完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。

第二：聘请相关中介机构。拟上市企业要聘请证券公司（即券商）、会计师事务所、资产评估事务所、土地评估机构、律师事务所协助工作。

1、证券公司的主要工作：（1）设计改制方案；（2）对资产重组、股本总额、股权结构、筹资用途、发行方案等进行指导；（3）协调各方的业务关系、工作步骤及工作结果，充当公司改制及股票发行上市全过程总策划与总协调人；（4）起草、汇总、报送全套申报材料；（5）组织承销、挂牌上市。

2、会计师事务所主要工作：（1）各发起人的出资及实际到位情况进行检验，出具验资报告；（2）负责协助公司进行有关帐目调整，使公司的财务处理符合规定：（3）协助公司建立股份公司的财务会计制度、财务管理制度；（4）对公司前三年经营业绩进行审计，以及审核公司的盈利预测。（5）对公司的内部控制制度进行检查，出具内部控制制度评价报告。

3、资产评估事务所在需要的情况下对各发起人投入的资产评估，出具资产评估报告。

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4、土地评估机构对纳入股份公司股本的土地使用权进行评估。

5、律师事务所协助公司编写公司章程、发起人协议及重要合同；负责对股票发行及上市的各项文件进行审查；起草法律意见书、律师工作报告；为股票发行上市提供法律咨询服务。

第三：确定改制方案。领导小组配合中介机构通过审慎调查，全面了解企业各方面的情况，设计改制方案。券商和其他中介机构向发行人提交审慎调查提纲，由企业根据提纲的要求提供文件资料。审慎调查是为了保证向投资者提供的招股资料全面、真实完整，也是制作申报材料的基础，需要企业全力配合。

第四:召开分工协调会。协调会由券商主持，就发行上市的重大问题，如股份公司设立方案、资产重组方案、股本结构、财务审计、资产评估、土地评估、盈利预测等事项进行讨论。各中介机构经过审慎调查阶段了解公司，券商将召集所有中介机构召开分工协调会。协调会将根据工作进展情况不定期召开。

第五：组织中介机构开展工作。根据协调会确定的工作进程，确定各中介机构工作的时间表，各中介机构按照上述时间表开展工作，主要包括对初步方案进一步分析、财务审--------------------------精品

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计、资产评估及各种法律文件的起草工作。

第六：召开创立大会。召开股份有限公司创立大会，选举产生董事会和监事会。

第七：取得营业执照。在股份公司创立大会召开后30天内，向工商行政管理机关报送批准设立股份公司的文件、公司章程、验资证明等文件，申请设立登记。工商局在30日内作出决定，取得营业执照。

二、辅导推荐阶段

在取得营业执照之后，股份公司依法成立。按照中国证监会的有关规定，拟公开发行股票的股份有限公司在向中国证监会提出股票发行申请前，均须由具有保荐资格的证券公司进行辅导。辅导内容主要包括以下方面：（1）股份有限公司设立及其历次演变的合法性、有效性；（2）股份有限公司人事、财务、资产及供、产、销系统独立完整性：（3）对公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东(或其法人代表)进行《公司法》、《证券法》等有关法律法规的培训；（4）建立健全股东大会、董事会、监事会等组织机构，并实现规范运作；（5）依照股份公司会计制度建立健全公司财务会计制度；（6）建立健全公司决策制度和内部控制制度，实现有效运作；（7）建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；（8）规范股份公司和--------------------------精品

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控股股东及其他关联方的关系；（9）公司董事、监事、高级管理人员及持有5％以上(含5％)股份的股东持股变动情况是否合规。（10）辅导工作开始前十个工作日内，辅导机构应当向派出机构（省证监局）提交下材料：一是辅导机构及辅导人员的资格证明文件(复印件)；二是辅导协议；三是辅导计划；四是拟发行公司基本情况资料表；五是最近两年经审计的财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表等。

辅导协议应明确双方的责任和义务。辅导费用由辅导双方本着公开、合理的原则协商确定，并在辅导协议中列明，辅导双方均不得以保证公司股票发行上市为条件。辅导计划应包括辅导的目的、内容、方式、步骤、要求等内容，辅导计划要切实可行。

三、材料申报阶段

1、申报材料制作

辅导完成后，经中国证监会地方派出机构验收符合条件的，可以正式递交发行申请文件（申报材料）。

申报材料由保荐机构与各中介机构分工制作，然后由保荐机构汇总并出具推荐函，最后由保荐机构完成内核后并将申报材料报送中国证监会审核。

会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、--------------------------精品

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律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容提供法律及专业依据。

2、申报材料上报

（1）初审：中国证监会收到申请文件后在5个工作日内作出是否受理的决定。未按规定要求制作申请文件的，不予受理。

中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审，在30日内将初审意见函告发行人及其主承销商。主承销商自收到初审意见之日10日内将补充完善的申请文件报至中国证监会。

中国证监督会在初审过程中，将就发行人投资项目是否符合国家产业政策征求国家发展和改革委员会的意见，发改委自收到文件后在15个工作日内，将有关意见函告中国证监会。

（2）发行审核委员会审核：中国证监会对按初审意见补充完善的申请文件进一步审核，并在受理申请文件后60日内，将初审报告和申请文件提交发行审核委员会审核。

（3）核准发行：依据发行审核委员会的审核意见，中国证监会对发行人的发行申请作出核准或不予核准的决定。予以核准的，出具核准公开发行的文件。不予核准的，出具书面意见，说明不予核准的理由。

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发行申请未被核准的企业，接到中国证监会书面决定之日起60日内，可提出复议申请。中国证监会收到复议申请后60日内，对复议申请作出决定。

四、发行上市阶段

1、获取批文。股票发行申请经发行审核委员会核准后，取得中国证监会同意发行的批文。

2、刊登招股说明书。要完成信息披露、路演、发行、登记、上市仪式、工商变更等一系列工作。通过媒体过巡回进行路演，按照发行方案发行股票。

3、刊登上市公告书。在交易所安排下完成挂牌上市交易相关工作，并刊登上市公告书。

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第三篇：挂牌上市工作流程

挂牌上市工作流程

现货专场交易操作流程

“现货专场交易”网上交易操作流程

（1）参与专场交易的交易商输入本摊位的口令登录CCBOT电子交易平台，进入“现货”频道，交易系统对参与专场交易的交易商进行身份验证；

（2）参与专场交易的交易商做有法律效力的约定；（3）参与专场交易的交易商查询自己的帐户资料；

（4）交易系统根据参与专场交易的交易商的保证金额度，自动控制其最大交易数量。

（5）主持交易商根据企业经营计划发出邀约，如价格、数量，其他参与的交易商能够按照权限发出邀约，或者存在数量与价格方面给予邀约回应。

（6）保证金冻结：交易商在交易系统中发出邀约即自动冻结期拟成交金额20%的交易保证金，双方交割锁定交易保证金释放10%，直到该交易撤消以及交收完成释放该保证金。

（7）保证金释放：交易商撤消邀约，系统当即释放该冻结的保证金；当日交易结束后未成交的邀约单被冻结的保证金系统自动释放。

（7.1）买方保证金的释放：买方成交被冻结的保证金在买方支付了足额的货款后，市场给予释放保证金；

（7.2）卖方保证金的释放：卖方被冻结的保证金在卖方将足额的注册仓单提交给市场后，市场给予释放保证金；

（8）参与的交易商根据邀约交易系统自动按价格优先、时间优先的原则瞬间实现成交，并在信息提示栏里显示该批次标的的成交价、成交数量等信息，同时冻结对应的交易保证金。

（9）所有成交的合约为不可转让合约，结束后，未成交指令自动失效；（10）市场对主持交易商在同一个价格，买入和卖出的电子合同在收市后进行扎差，按照扎差的净头寸冻结保证金。

（11）结束后，交易系统自动生成《成交通知书》，交易商可通过“ www.xiexiebang.com”的“清单总汇”或“客户端”提取自己摊位的《成交通知书》，内容包括摊位号、交易日期、成交序号、商品代码、成交价格、数量、订货时间、成交时间、货款、交货时间、交易手续费等信息。

运营体系

一、CCBOT交易模式解读

1、竞价交易（招标、拍卖）：以拍卖为主，即农产品经营企业（注册为主持交易商）的单批量产品，通过CCBOT生成为一个或多个拍卖标的，利用CCBOT平台向全国拍卖，实行加价递进，标的合同实时在交易终端传转的方式，全体买方集体竞价，出价最高者获得买得。

2、挂牌交易：即农产品经营企业（注册为主持交易商）的大批量常销的单个农产品，通过CCBOT生成为挂牌交易合约，利用CCBOT平台向全国销售，实行主持交易商自由配发挂单销售，买方全额货款（100%资金）购买，成交后必须在合约规定的期限内交割（1周至1个月内）

3、专场交易（创业板）：即农产品经营企业（注册为主持交易商）作为特色农产品经济区指定企业，设立农产品的标准化电子合约在CCBOT上市交易销售。交易采用合同定金制度，主持交易商是唯一的卖出方，其他交易商只能够先买入再卖出，或合约到期实物交割交易。交易双方可以直接锁定直接进入交割状态，直到交割。

5、中远期交易（主板）：按照《大宗商品电子交易规范》和国六条的规定，参照《大宗商品中远期交易管理（暂行）办法》（草），采用标准化电子合约、保证金制度（20%以上），每日或隔日以及在一段时间内无负债结算制度，设立涨跌最大幅度制度，T+0，买空卖空制度，最大定货量制度，等各项制度。

【成熟的品种，可以按照该五级逐级上升为上一级模式】

二、市场发展规划

2012年完成全国设立2861个交易商服务中心：100种以上的农产品上市交易，实现交易规模超过3.5万亿元

三、渠道发展规划

按照中国行政区域，县级行政区设立独家CCBOT交易商服务中心，2861个服务中心（1735县1126区）同

时，在333个中心城市设立农产品配置中心

四、业务发展规划

挂牌交易模式介绍

一、挂牌交易形式的特点；

挂牌交易是CCBOT“百县百品”工程的组成部分，买卖双方通过电子交易系统撮合但不可转让、有条件撤单，每周五交易结束交易系统自动配对进入一周交割期，交易过程中实行向卖方单项收取交割手续费，市场按2%和78%的比率将交割手续费及时自动划拨给保荐机构、服务中心在市场开设的账户里。

二、挂牌交易的运作程序

挂牌交易运作程序：农产品—合作社（农经企业）—市场签约的保荐机构—CCBOT平台交易—服务机

构—超市、批发市场、团体、单位等。市场直接服务的机构：保荐机构——服务机构

“百县百品”工程的挂牌交易模式既不同于传统的现货贸易，突出了网络在贸易中的作用，又不同于当今风靡的电子商务模式，可以说挂牌交易是现代电子商务的又一次创新，通过紧密地与全国各地的实体服务中心相连接，形成了网上、网下双网络覆盖，线上交易、线下配送，传统人脉网与新兴的互联网相结合的模式。一方面克服了传统贸易信息不畅通，人脉网络无法大规模聚集的劣势，另一方面通过建立实体服务中心，解决了现代电子商务物流承载量不足，网络交易“赚眼球不赚钱”的难题。

农经企业在此交易模式中是特色农产品的原始卖方，他在保荐机构的协助、支持下根据自身生产经营情况自主决定参与挂牌交易。农经企业依据自身情况挂出确保能够履约的卖单，当市场通知交割货物时按照市场规范的要求将农产品发送至指定地点，实现其特色农产品的销售。

保荐机构是农经企业与市场之间的“桥梁”。保荐机构首先以独立第三方的身份推荐合格的农经企业参与挂牌交易，在此推荐过程中，保荐机构将原始的特色农产品信息及企业信息转换成市场所要求的合约文件，当收到市场通过审核的回复后，保荐公司协助农经企业设立挂牌交易账户并链接资金渠道，向农经企业提

供必要的咨询、交割等后续服务。

保荐机构的工作，包括三部分，分别如下：

第一部分：上市前的各项工作

1、上市产品的质量标准认定证书

2、上市企业按市场要求各项有关资料的准备、表格的填写

3、上市公司入市的基础知识、挂牌交易技术的培训

4、上市公司摊位号的开户、银行账户与摊位号的绑定

5、帮助上市企业签订上市协议

6、根据市场要求制定上市合约 第二部分：挂牌交成功上市后的工作：

1、协调及时打入交易保证金

2、协助上市企业按时交割产品

3、负责协助上市企业完成上市品种的营销工作，包括产品路演、样品配置、媒体推介；

4、及时了解市场新业务动态及业务新规则，并向被推荐企业传达、培训。

5、上市企业商品质量出现问题，保荐机构必须第一时间配合该企业联合向CCBOT、社会公众、政府出具书面材料说明情况，如情节严重还需配合政府部门调查。

6、协助处理上市企业在交易、交割过程中发生的各项问题。

第三部分、挂牌交易退市处理流程

1、清理在途、在库商品

2、结清在CCBOT帐户的货款

3、缴清CCBOT各项费用

4、处理完交割阶段的商品遗留问题

5、办理市场规定的相关退市手续

6、市场交易系统公示

三、挂牌交易的价值分配方式

如上所述，挂牌交易的价值实现主要是改变了现货流通的原有模式，将物流、资金流与信息流相剥离，在信息流通过电子交易充分发酵后指导物流、资金流的精准配置。挂牌交易将物流、资金流重复流转中的巨额浪费转化为市场以及相关联的保荐机构、服务中心的利润源泉。价值分配具体通过货物差价的方式反映并在交易系统中自动分配给各个环节，具体如图：

在挂牌交易模式下，农经企业以高于批发销售价、低于零售终端价的价格在市场销售，其将一部分销售利润以销售补贴的方式返还至市场，市场统一进行针对保荐机构、服务中心的二次分配。当采购商确认货物无异议后，市场通过电子交易系统将扣除差价后的货款返还给挂牌交易主持交易商，市场在电子交易系统中直接将差价按照2%，20%和78%的比例分别返还给保荐机构、市场和采购该农产品的服务中心。通过这种返还模式，农经企业获得了高于传统流通渠道销售价的销售收入，终端消费者获得了低于传统流通渠道零售价的特色农产品，而市场、服务中心、保荐机构以其提供的咨询、支持服务获得了应有的服务补贴，形成了农经企业、保荐机构、市场、服务中心和终端消费者多方共赢的格局。

四、挂牌交易的市场规划

中国地貌的特质性造就了中国农产品物种十分丰富，大概有两千余种，但目前能形成产业的不足五分之一，大量中国特色的极具经济价值的农产品还没有被人们发现、认识、利用，如高钙果等，中国农业经济的发展目标；其一就是要能自己生产出足够的农副产品满足国内人们的基本生活需要，其二挖掘生产出经济价值高的农副产品满足国内人们日益增长的物质生活需求，CCBOT“百县百品”工程的发展战略紧

紧围绕着国家经济发展目标。

挂牌交易市场规划分三个阶段

第一阶段；挂牌交易模式目前要解决农民卖产品难的问题（1-5年时间）

由于信息、销售方式、交通、和生产规模的制约，农产品卖难是一直困扰农民的难题，农超对接形成大流通是个体农民及小规模农经企业自身无法解决的问题，目前要解决农民卖产品难途径就是通过CCBOT保荐机构的专业服务，迅速的将农产品到CCBOT挂牌上市

第二阶段；挂牌交易以销定产模式迅速帮助农产品产业化升级，形成规模经济（1-10年时间）

农产品生产的规模化、品牌化是中国农业现代化的表现形式，只有建 立在大流通基础上农成品生产才可能最终实现规模化、品牌化的产业升级，以销定产是最科学的方式，CCBOT平

台能非常轻松的达到这一目标

第三阶段；以市场化的经济手段深度发掘高经济价值的中国特色农产品，为保护物种、使农产品

转为外向型经济提供基础（1-20年时间）

我国数以千计的特色农产品不为人们所知，一方面由于人口迅速增长已知的农产品由于生产规模、销售渠道等诸多原因越来越不能满足市场的供应，这也是近年来农产品物价逐步上升的原因之一，另一方面中国有大量的物种没有能被人们充分认识，造成资源大量浪费，我们的责任就是要与你们各地的保荐机构合作把这些极具经济价值的特色农产品深度发掘出来贡献给社会造福人类。

所以我们CCBOT平台的战略思路条理清楚目标明确，需要说明的是CCBOT平台是全体中国人民的平台，是由我们各方合作伙伴共同建设的平台，没有主次高低只有工作的分工不同！

目前上市农产品遵循的标准：易运输、易储存、高附加值

第四篇：企业改制上市工作流程

企业改制上市工作流程

一、上市准备

（一）董事会决议通过。企业召开董事会，通过企业上市决定。董事会决议报市金融办备案。

市金融办工作：指导帮助企业准备董事会议案，并帮助企业组织召开董事会。

（二）选聘中介机构。改制所涉及的主要中介机构有：证券公司、会计师事务所、律师事务所。企业可以自己选择中介机构，也可以由市、县金融办推荐，企业从中选择。中介机构确定后，企业应通知中介机构到市、县金融办进行执业登记备案。

市金融办工作：指导帮助企业选聘适合企业的中介机构。

二、改制

（一）成立改制小组。企业成立由董事长任组长，办公室、财务、企业管理等部门人员组成的改制上市工作领导小组，具体负责企业改制上市工作。

（二）制定改制上市工作计划。制定改制上市工作计划，报市、县金融办备案。

市金融办工作：

1、参与制定改制上市工作计划。

2、定期调度，及时督促，加快推进。

（三）制定改制方案。根据企业情况，结合企业上市法律法规有关规定，制定企业改制方案。改制方案以企业和中介机构为主。企业改制方案报市、县金融办备案。

市金融办工作：

1、指导帮助企业制定改制方案。

2、方案审核把关。

（四）具体筹建工作。根据工作计划开展筹建工作，主要包括财务审计、资产评估及各种法律文件的起草等工作。

市金融办工作：

1、参加企业改制有关重大事项协调会。

2、加强督促调度，协调企业、各中介机构同步推进。

（五）注册登记。企业筹建工作基本完成后，根据工商行政管理部门要求，准备相关材料，并办理注册登记手续。注册登记后，要及时到市县金融办备案，并由市金融办转报省金融办备案。

市金融办工作：

1、指导企业做好注册登记工作。

2、受理企业备案，并转报省金融办备案。

三、上市辅导

（一）申请辅导。股份公司依法成立后，按照中国证监会的有关规定，到山东证监局进行上市前辅导。辅导机构需向市金融办提交以下材料：辅导机构及辅导人员的资格证明文件（复印件）；辅导协议；辅导计划；拟发行公司基本情况资料表；最近两年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、现金流量表等）。

市金融办工作：

1、审核保荐机构辅导计划，提出修改意见。

2、与企业、中介机构到山东证监局进行辅导备案。

（二）辅导。根据辅导计划安排和山东证监局要求，做好企业辅导工作。

市金融办工作：

1、定期调度辅导进展情况，确保按计划按时完成辅导。

2、帮助企业协调解决需政府有关部门出具的土地、房产、环评等证件，做好募投项目核准、备案工作。

3、协调省金融办、山东证监局相关处室，及时给予指导。

（三）辅导验收。辅导结束后，到山东证监局申请辅导验收。

市金融办工作：

1、协助企业向山东证监局提出验收申请，争取山东证监局按进度进行验收。

2、验收期间，全程陪同验收人员做好验收工作，遇到问题及时协调处理。

四、申报材料制作及申报

（一）制作申请材料。申报材料由主承销商与各中介机构分工制作，由主承销商汇总并出具推荐函，经主承销商内核后报送中国证监会审核。会计师事务所的审计报告、评估机构的资产评估报告、律师出具的法律意见书将为招股说明书有关内容提供法律及专业依据。

市金融办工作：

1、协调有关中介机构，加快材料的制作。

2、推进券商加快内核，并及时上报中国证监会。

（二）材料审核

1、初审。中国证监会受理申请文件后，对发行人申请文件的合规性进行初审，在30日内将初审意见函告发行人及其主承销商。

2、发行审核委员会审核。中国证监会对按初审意见补充完善的申请文件进一步审核，并在受理申请文件后60日内，将初审报告和申请文件提交发行审核委员会审核。

3、核准发行。依据发行审核委员会的审核意见，中国证监会自收到发行人的发行申请3个月内作出核准或不予核准的决定。予以核准的，出具核准公开发行的文件。不予核准的，出具书面意见，说明不予核准的理由。

市金融办工作：

1、及时了解掌握证监会审核进度，及时协调解决审核过程中发现的问题。

2、根据需要，与企业、中介机构做好相关协调攻关工作。

五、股票发行及上市

（一）发行。股票发行申请经发行审核委员会核准后，取得中国证监会同意发行的批文后，刊登招股说明书，通过媒体组织做好路演、推介、询价及发行相关工作。

（二）上市。股票发行后，根据交易所安排，刊登上市公告书，在交易所安排下完成挂牌上市交易。

市金融办工作：

1、及时了解掌握发行、上市进度，及时做好信息宣传。

2、协调市领导参加上市仪式，并做好市领导讲话起草等相关工作。

第五篇：企业上市流程

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企业上市流程

(一)改制阶段

企业改制、发行上市牵涉的问题较为广泛复杂，一般在企业聘请的专业机构的协助下完成。企业首先要确定券商，在券商的协助下尽早选定其他中介机构。股票改制所涉及的主要中介机构有：证券公司、会计师事务所、资产评估机构、土地评估机构、律师事务所

(1)各有关机构的工作内容

拟改制公司

拟改制企业一般要成立改制小组，公司主要负责人全面统筹，小组由公司抽调办公室、财务及熟悉公司历史、生产经营情况的人员组成，法律咨询s.yingle.com

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其主要工作包括：

全面协调企业与省、市各有关部门、行业主管部门、中国证监会派出机构以及各中介机构[企业主板上市、企业中小板上市、的关系，并全面督察工作进程；

配合会计师及评估师进行会计报表审计、盈利预测编制及资产评估工作；

与律师合作，处理上市有关法律事务，包括编写公司章程、承销协议、各种关联交易协议、发起人协议等；

负责投资项目的立项报批工作和提供项目可行性研究报告；

完成各类董事会决议、公司文件、申请主管机关批文，并负责新闻宣传报道及公关活动。

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券商

制定股份公司改制方案；

对股份公司设立的股本总额、股权结构、招股筹资、配售新股及制定发行方案并进行操作指导和业务服务；

推荐具有证券从业资格的其他中介机构，协调各方的业务关系、工作步骤及工作结果，充当公司改制及股票发行上市全过程总策划与总协调人；

起草、汇总、报送全套申报材料；

组织承销团包A股，承担A股发行上市的组织工作。

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会计师事务所

各发起人的出资及实际到位情况进行检验，出具验资报告；

负责协助公司进行有关账目调整，使公司的则务处理符合规定：

协助公司建立股份公司的财务会计制度、则务管理制度；

对公司前三年经营业绩进行审计，以及审核公司的盈利预测。

对公司的内部控制制度进行检查，出具内部控制制度评价报告。

资产评估事务所

在需要的情况下对各发起人投入的资产评估，出具资产评估报告。

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土地评估机构

对纳入股份公司股本的土地使用权进行评估

律师事务所

协助公司编写公司章程、发起人协议及重要合同；

负责对股票发行及上市的各项文件进行审查；

起草法律意见书、律师工作报告；

为股票发行上市提供法律咨询服务。

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特别提示：根据中国证券监督管理委员会有关通知的规定：今后拟申请发行股票的公司，设立时应聘请有证券从业资格许可证的中介机构承担验资、资产评估、审计等业务。若设立聘请没有证券从业资格许可证的中介机构承担上述业务的，应在股份公司运行满三年后才能提出发行申请，在申请发行股票前须另聘有证券从业资格许可证的中介机构复核并出具专业报告。

(2)确定方案

券商和其他中介机构向发行人提交审慎调查提纲，由企业根据提纲的要求提供文件资料。通过审慎调查，全面了解企业各方面的情况，确定改制方案。审慎调查是为了保证向投资者提供的招股资料全面、真实完整而设计的，也是制作申报材料的基础，需要发行人全力配合。

(3)分工协调会

中介机构经过审慎调查阶段对公司了解，发行人与券商将召集所有中

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介机构参加的分工协调会。协调会由券商主持，就发行上市的重大问题，如股份公司设立方案、资产重组方案、股本结构、则务审计、资产评估、土地评估、盈利预测等事项进行讨论。协调会将根据工作进展情况不定期召开。

来源：（企业上市流程http://s.yingle.com/cm/307341.html）公司经营.相关法律知识

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