关于股票发行项目之财务顾问协议书-【范本】20160121正式发布版

第一篇：关于股票发行项目之财务顾问协议书-【范本】20160121正式发布版

XX股份有限公司

与

中信证券股份有限公司

关于股票发行项目

之

财务顾问协议书

XX年XX月

关于股票发行项目之财务顾问协议书

本协议由以下双方于【

】年【

】月【

】日在【】签署： 甲方：XX股份有限公司 注册地址： 法定代表人：

乙方：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 法定代表人： 鉴于：

1.甲方系一家根据中国法律合法成立并有效存续的企业法人，公司股份已经进入全国中小企业股份转让系统挂牌，现拟在全国中小企业股份转让系统进行股票发行项目（下称“项目”或“本次股票发行”）； 2.乙方系依法成立并经中国证监会注册登记的专业证券经营机构，具有财务顾问、证券承销及保荐、资产管理、证券经纪、证券投资咨询顾问等从业资格；

3.甲乙双方承诺遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规则规定； 为此，经双方友好协商，本着平等、互利、诚信的原则达成如下条款： 第1条委托事项

1.1 甲方聘请乙方担任项目的财务顾问；乙方接受委托，为甲方提供项目的财务顾问服务。

1.2 财务顾问的工作包括：在与甲方进行充分论证的基础上，协助甲方设计项目实施方案，制定股票发行股份认购办法，为本项目相关事宜提供专业性意见和建议，根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关要求出具关于本次股票发行的专项意见。

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1.3 乙方在本协议项下向甲方提供的报告、咨询意见和建议等仅供甲方用于本次股票发行报备或核准之目的，未经乙方书面同意，不得用于该目的以外的其他用途，包括但不限于向第三方申请或推荐投资项目、向金融机构申请融资授信或贷款、为己方或他方利益向第三方提供信用支持等。

第2条甲方权利和义务

（一）甲方权利

2.1 有权就项目过程中的一切重大事项做出决策，但甲方应事先与乙方沟通。

2.2 有权要求乙方协助甲方决策，提供决策所需的信息和技术支持； 2.3 有权要求乙方协助甲方进行项目管理，编制项目工作计划、分工和时间进度表，并在甲方授权下组织实施并协调各中介机构工作； 2.4 有权要求乙方完成必要的尽职调查工作； 2.5 有权要求乙方协助甲方完成相关报批程序； 2.6 有权要求乙方协助甲方完成项目有关文件制作；

2.7 有权要求乙方依照证券监管要求和本协议相关约定，出具相关财务顾问报告；

2.8 有权要求乙方协助甲方与有关监管机构的沟通； 2.9 有权监督乙方履行本协议的约定；

2.10 法律法规、其他监管规定以及本协议约定的其他权利。

（二）甲方义务

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2.11 甲方应积极配合乙方的财务顾问工作，为乙方提供必要的工作便利与条件，包括但不限于独立的办公室、电话、传真、复印、打印及上网设施等。

2.12 甲方应全力配合乙方为本项目之目的进行的尽职调查工作和审慎核查工作，安排乙方与甲方重要部门、甲方子公司、甲方其他关联方及相关人士的业务访谈，及时通报与本项目相关的真实、完整、准确的信息。对于从他方取得并按要求向乙方提供的文件、材料、信息，甲方不得篡改、增添或删减。甲方不得不当限制乙方的调查范围。

2.13 向乙方及其顾问提供并使乙方及其顾问能够得到：(1)所有对于了解甲方、甲方子公司及其他关联方业务而言所应掌握的文件、资料和信息；(2)乙方或其顾问或甲方认为与项目相关的所有合同、文件和记录的副本；(3)其它与项目或与乙方履行职责相关的一切文件、资料和信息。甲方须确保其在提供并使乙方及其顾问得到上述文件、资料和信息时不会违反任何保密义务，亦须确保乙方及其顾问为本协议之目的使用上述文件、资料和信息均不会违反任何保密义务，上述文件、资料和信息在提供时并在此后均一直保持真实、准确、完整，且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.14 在乙方的协助下履行项目应完成的全部法定程序和申报手续。2.15 承担项目的财务顾问费用，以及支付乙方在履行本协议过程中发生的工作费用，包括但不限于交通、食宿、复印、通讯、邮寄等费用。2.16 在本协议有效期内，未经乙方书面同意不得就本项目聘请任何他方担任财务顾问，但乙方违约拒不履行本协议项下的义务时除外。

2.17 除非法律、法规及有关监管规则另有规定，从本协议签署之日起，在事先未与乙方协商并取得乙方书面同意的情况下，不得以新闻发布、散发文件或其他任何形式向社会公众披露或向其他无关人员泄漏项目有关

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文件、材料和信息。

2.18 甲方所作出的最终决策（不管是否依据或者参考了乙方咨询建议）及由此产生的后果由甲方自行承担。就有关法律、税务、会计或监管等事宜，甲方应向其聘用的法律顾问、会计师等专业顾问咨询，并应依赖该等专业顾问提供的专业意见独立作出决策和判断。尽管乙方可能就上述事宜向甲方提供咨询建议，但乙方的咨询建议不应替代上述专业顾问所提供的专业意见。

2.19 法律法规、其他监管规定以及本协议约定的其他义务。第3条乙方权利和义务

（一）乙方权利

3.1 知情权。知悉甲方有关本项目的意图和实施计划、甲方有关本项目的决议及其他有关决策的信息，参与甲方与项目其他各方的谈判与沟通，要求甲方提供就本项目与监管机构、其他中介机构沟通的主要情况。3.2 调查权。有权为本项目之目的对甲方、甲方子公司、甲方其他关联方与项目有关的信息进行全面调查，详细核查甲方及其他中介机构提供的为出具专业意见所需的资料，并进行独立判断，独立发表专业意见；有权对甲方提供的信息和资料进行现场和非现场的调查与核实，查阅、复印和记录甲方与项目有关的资料、文件和数据；有权根据项目需要对甲方重要部门及相关人士进行访谈，并随时调整、补充和完善尽职调查的内容；乙方有权不经独立验证而信赖并使用上述全部文件、资料和信息。3.3 按本协议约定收取相应财务顾问服务费用。

3.4 可根据项目情况，聘请其他中介机构为乙方提供咨询和协助，产生的费用由乙方承担。

3.5 法律法规、其他监管规定以及本协议约定的其他权利。

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（二）乙方义务

3.6 根据法律、法规、监管规则的规定，勤勉、谨慎、积极、负责地为甲方完成本协议第1条约定的服务内容。

3.7 根据项目需要，协助甲方就本项目与监管部门沟通，并选派具有实际工作经验、责任心强的业务骨干组成项目工作组，负责本项目工作。3.8 完成项目相关必要的尽职调查，形成独立判断。

3.9 根据证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司相关要求以及协议约定出具关于本次股票发行的分析报告、专项意见等必要的文件。3.10 协助甲方进行项目管理，协助甲方编制项目工作计划、分工和时间进度表，在甲方授权下负责组织实施，乙方对上述工作计划如有重大调整，需征得甲方同意。

3.11 协助甲方协调各中介机构工作。

3.12 协助甲方按监管机构要求编制本项目相关申报文件，客观公正地发表专业意见，协助甲方向有关监管机构报送申报材料，并根据监管机构的审核意见，协助甲方及其他专业机构予以答复。

3.13 根据项目需要，协助甲方与有关监管机构沟通，并在必要时或根据监管机构要求，就本项目事宜做出适当说明。

3.14 应甲方要求就项目相关问题提供专业咨询服务，但甲方仍应向其自己的律师、会计师等专业顾问咨询有关法律、税务、会计或监管等事宜，并应依赖该等专业顾问提供的专业意见独立作出决策和判断。乙方的咨询建议不应替代上述专业顾问所提供的专业意见。

第4条服务费用

4.1 甲方就本协议项下财务顾问工作向乙方支付财务顾问费用，金额按照甲

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方自行引入的投资者投资总额【】%、乙方引入的投资者投资总额【】%进行收取。

4.2 付款期限。甲方应在项目完成之日起5个工作日内向乙方一次性全额支付上述财务顾问费用；“项目完成之日”是指本次股票发行通过全国中小企业股份转让系统备案或证监会核准，并在中国证券登记结算有限责任公司完成本次股票发行股份登记之日。

第5条保密

5.1 任何一方（“接收方”）保证对另一方（“披露方”）提供的项目相关信息（“保密信息”）严守秘密，除为履行项目之目的向接收方有知悉必要的董事、监事、高级管理人员、雇员或咨询顾问（合称“关联人员”）披露保密信息外，未经披露方书面同意，不向任何第三方泄漏。接收方将促使其关联人员履行与接收方同等的保密义务。5.2 上述条款不适用于以下任一情况：

(1)披露方向接收方披露保密信息之时，保密信息已以合法方式被接收方知悉；(2)(3)(4)非因接收方原因，保密信息已经公开或能从公开领域获得； 保密信息是接收方从与披露方没有保密义务的第三方获得的； 该保密信息是接收方或其关联或附属公司或关联人员独立开发或获得的；(5)(6)接收方应法律法规及其他监管规定之要求披露；

接收方应法院、仲裁机构、证券交易所、行业协会、银行间市场交易商协会、政府或其他司法、行政、立法机构、证券/金融监管机构、自律组织等有权机关之要求披露。

5.3 接收方在本条项下的义务应自本协议生效之日起满12个月时终止。

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5.4 双方另行签署保密协议的，与本条不一致的，以本协议约定为准。第6条利益冲突

6.1 甲方确认：在乙方通过自营或作为代理人在全球范围内广泛参与投资银行业务活动（包括投资顾问、资产管理、研究、证券发行、交易（代客和自营）和经纪活动）的情况下，由此可能产生利益或职责冲突，因此乙方在本协议项下的职责可能会与乙方或乙方联合体其他成员的其他职责或利益产生冲突。

“乙方联合体”是指乙方、其实际控制人、及乙方或其实际控制人各自的子公司、分支机构、关联方或联营机构。“关联方”比照乙方上市地股票上市规则及有关会计准则中关联方定义而确定。

6.2 甲方确认：尽管存在或可能发生利益冲突，如乙方从事以下服务、交易或行为时不利用甲方的保密信息，则乙方有权从事该等服务、交易或行为，甲方同意豁免乙方联合体因此等利益冲突而导致的所有责任，并且乙方联合体为其自身利益有权保留任何相关报酬或收益：(1)(2)（以自营或其他方式）从事与甲方或第三方有关的任何交易；或 就任何事宜为其自身或第三方行事。

6.3 乙方确保：

(1)(2)乙方建立健全内部信息隔离制度和防火墙制度，以及 乙方不会将甲方的任何保密信息披露或提供给任何其他客户。

第7条协议的变更与解除

7.1 经双方书面同意，可变更或终止本协议。对本协议的任何变更或终止均须以书面形式进行，并经本协议双方签字并盖章后才能生效。但一方严重违反协议，致使不能实现协议目的，对方有权向该方发出书面通知解除本协议。

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7.2 出现以下任一情形，乙方可以书面通知甲方后单方解除本协议且无须承担任何责任：(1)甲方未按本协议之约定及时、足额向乙方支付相关费用超过3个月的，经乙方催告仍不支付或拒绝支付的；(2)(3)甲方存在违反股票发行监管要求的情形；

因甲方存在过错，导致项目无法实施、或未通过全国中小企业股份转让系统有限公司备案及取得股份登记函，或未通过证监会核准的；(4)(5)(6)(7)继续履行本协议将使乙方的声誉受到重大不利影响； 乙方根据合理判断认为项目完成具有实质障碍或风险； 继续履行本协议将使乙方或乙其关联方违反法律或政策； 甲方决定不再继续进行项目或者乙方有合理理由判断甲方将不再继续进行项目。

7.3 无论本协议因任何原因或于任何时间终止，本协议终止后，所有义务不再持续但：(1)甲方应向乙方支付截至本协议终止日乙方提供财务顾问服务所发生的实际费用和开支，并按乙方实际工作量向乙方支付服务费用；(2)甲方不得向乙方索回在终止日之前已向乙方支付的财务顾问服务费用；(3)(4)已产生的权利、义务或责任在本协议终止之后继续生效；及 本协议第5条、第6条、第9条、第11条、第7.2款及本款在本协议终止之后继续生效。

第8条不可抗力

8.1 不可抗力包括任何不可预见、不可避免并且不能克服的客观情况，包括

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但不限于：国家政策法规的重大变化、金融危机、地震、水灾、传染性疾病、国际制裁以及战争等情形，而这种客观情况已经或可能将会对本协议的一方或双方的业务状况、财务状况、公司前景或本协议的履行产生重大实质性不利影响。

8.2 如果上述不可抗力事件的发生严重影响一方履行其在本协议项下的义务，则在不可抗力造成的延误期内中止履行不视为违约。如果一方因违反本协议而延迟履行本协议项下的义务后发生不可抗力，则该方不得以不可抗力的发生为由免除责任。

8.3 宣称发生不可抗力事件的一方应迅速书面通知本协议他方，并在其后的十五(15)天内提供证明不可抗力事件发生及其持续的足够证据。8.4 如果发生不可抗力事件，本协议双方应立即互相协商，以找到公平的解决办法，并且应尽一切合理努力将不可抗力事件的后果减小到最低限度，否则，未采取合理努力方应就扩大的损失对另一方承担相应的赔偿责任。如不可抗力事件的发生或后果对本协议的履行造成重大妨碍，并且本协议双方未找到公平的解决办法，则经甲乙双方协商一致同意，本协议可终止。

第9条违约责任

9.1 本协议签署后，任何一方不能按本协议的规定履行义务，则被视为违约，违约方应就守约方产生的直接损失提供完全、有效的赔偿，包括但不限于守约方就本赔偿条款进行调查、准备、抗辩所支出的所有费用支出。9.2 如甲方未按本协议的约定向乙方付费，甲方除承担前款所述违约责任外，还应按逾期付款额每日万分之五的比例向乙方支付违约金。同时，乙方有权暂停本协议项下的一切工作，直至甲方支付完相应的费用与违约金。

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第10条未尽事宜

关于本协议的未尽事宜,甲、乙双方应通过友好协商另行签订书面补充协议，补充协议构成本协议不可分割的部分，与本协议具有同等法律效力。第11条法律适用及争议解决

11.1 本协议受中华人民共和国（为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律（不包括冲突法规则）管辖与解释。11.2 因本协议引起或与本协议有关的任何争议，如各方无法协商解决，应提交位于北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决，对各方均有约束力。

11.3 当产生任何争议及任何争议正按前条规定进行解决时，除争议事项外，各方应继续行使本协议项下的其他权利，履行本协议项下的其他义务。如本协议中的任何条款被认定为全部或部分不合法、无效或不可强制执行，并不影响其他条款的有效和执行。

第12条通知

12.1 本协议项下的所有通知均应以书面形式作出，按下文所载明的联系方式用传真发出或快递方式发出。该等通知以传真方式发出，则于发件人传真机显示传真业已发出时视为送达；若以快递方式发出，则于邮件寄出后的第三个工作日视为送达。

12.2 在本协议履行期间，任何一方的上述联系方式中的任何事项发生变化时，该方应在变化发生之日起15日内通知另一方。如逾期未通知，则另一方依据本条规定向上述地址发出的通知和/或其他书面文件将被视为已通知发生变化方；

12.3 本协议当事人的寄送地址及传真如下：

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甲方：XX公司 收件人： 地址： 邮编： 传真： 电话：

乙方：中信证券股份有限公司 收件人： 地址： 邮编： 传真： 电话：

第13条其他

13.1 本协议中标题仅为阅读方便，在任何情况下不得作为对本协议内容的解释。

13.2 本协议对各方及其权利义务继承人均有约束力。

13.3 未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。13.4 本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其它条款仍应完全有效并应被执行。

13.5 一方当事人没有或延迟行使本协议项下的任何权利或救济不构成对该权利的放弃，任何权利的放弃必须以书面形式正式做出。

13.6 本协议及其附件（如有）构成了甲方和乙方之间就财务顾问服务相关事宜达成的全部和唯一的协议，并取代了一切先前达成的谅解、安排、约

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定或通信。

13.7 甲方同意，乙方有权在将来相关业务推介活动及宣传材料中合理展示甲方的名称、商标或服务标记，乙方承诺对甲方名称、商标或服务标记的展示不得侵犯甲方对其名称、商标或服务标记享有的任何权利。13.8 本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至双方履行完毕本协议项下的义务之日失效。本协议壹式肆份，甲、乙双方各执两份，具有同等法律效力。（以下无正文）

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（本页无正文，为《XX公司与中信证券股份有限公司关于股票发行项目之财务顾问协议书》之签字盖章页）

甲方：XX公司（公章或合同专用章）

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：

****年**月**日

乙方：中信证券股份有限公司（公章或合同专用章）

法定代表人（或授权代表）：

签署日期：

****年**月**日

第二篇：股票发行承销协议书范本

股票发行承销协议书范本

一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：

名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________ _______________________________法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________

三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元.六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％.承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助篇二：承销协议书范本

承销协议书范本

来 源： 作者：

一、协议双方

股票发行人：

名称：（以下简称甲方）

注册地址： 法定代表人：

股票承销商：

名称：（以下简称乙方）

注册地址：

法定代表人

二、协议签署的时间和地点

协议签署时间：________ 年________月_______日

协议签署地点：

三、承销方式

双方同意，本次股票发行采用____________方式。

四、发行股票的种类、数量、发行价格及发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，股票发行量为________股，每股面值为人民币________元，每股发行价目________，发行总市值_____________万元人民币。

五、承销期及起始日期

本次股票发行从_______年_______月________日至_______年________月__________日，承销期为____天。

六、股款收缴与支付

在承销期结束后___________个营业日内，乙方应将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划向甲方指定的银行帐号。如乙方迟划本次认购的款项，逾期一天须向甲方交纳 %滞纳金。

七、承销手续费

乙方按本次股票发行总市值的 %收取发行费用。发行费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

八、双方须承担的义务

协议双方从本协议签署日起至承销结束日止，在事先未与双方协商并取得对方书面同意的情况下，将不以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证文件的真实、准确和合法，且无误导成份或误导性的疏漏。否则，因此而使股票发行受阻或失败，乙方有权终止协议，并由甲方承担违约责任。乙方应按国家有关规定，承担必要的费用，负责股份制改制的前期方案制作上报工作，依法组织股票发行

的承销团，具体负责股票的发售工作，乙方负责办理股权登记和编制股东名册等。乙方在完成股票发行工作的15天内向国家证监会提供书面报告。

九、违约责任及争议解决

协议双方认真履行协议规定义务，违约方按股金总额的 %支付违约金，造成损失的，应承担赔偿责任。协议双方在协议存续期间如发生争议应协商解决，协商不成，双方应将争议提交中国证券监督管理委员会批准设立或确定的调解仲裁机构调解、仲裁。

十、不可抗力

在承销结束日前的任何时候，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则乙方可决定暂缓或终止协议。如遇此类事件乙方应在条件许可下，尽快通知甲方。篇三：股票承销协议书

股票承销协议书 协议书编号：____________________ 股票发行人：_______________股份有限公司（以下简称“甲方”）注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：_______________证券有限公司（以下简称“乙方”）

注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 第一条 承销方式

甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。

第二条 发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值

本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。第三条 承销期限与起止日期

本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第四条 股票的认购

乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人： 1．抽签；

2．比例配售； 3．比例累退； 4．认股多者优先。

第五条 股款的收缴与支付

乙方应在承销期结束后____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之____的滞纳金。

第六条 承销费用

乙方按本次股票发行总市值的____%收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。

第七条 协议双方的义务

协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露招股说明书之外的可能影响本次股票发行成功的信息，否则，擅自发布消息方应向另一方承担违约责任。

甲方应向乙方依法提供本次股票发行所需的全部文件，并保证相关文件的真实、准确与合法，且无任何误导性成分或疏漏。否则，若因此而导致股票发行失败或受阻，乙方有权终止本协议，并由甲方承担违约责任。

乙方应按国家有关规定，依法组织股票发行的承销团，具体负责股票的发售工作。乙方负责办理股权登记及编制股东名册，并应在本次股票发行工作完成后15天内向中国证监会依法提供书面报告。第八条 违约责任

在本协议履行过程中，任何一方未能认真履行其在本协议项下的义务即构成违约，违约方应按股款总额的____%向守约方支付违约金，给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。但无论如何，该赔偿责任均不应超过股款总额的____%。

第九条 法律适用与争议解决

本协议的成立、生效与解释均适用中华人民共和国法律。

双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决；协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。

第十条 不可抗力

在本协议履行过程中，如发生政治、经济、金融、法律或其他方面的重大变故，而这种重大变故已经或可能会对甲方的业务状况、财务状况、发展前景及本次股票发行产生实质性不利影响，则甲、乙双方均有权决定暂缓或终止本协议而无须向对方承担违约责任。第十一条 协议文本

本协议正本一式三份，甲、乙双方各执一份，报送中国证监会一份，各份具有同等法律效力。

第十二条 协议的效力

本协议自双方授权代表签字并加盖公章后生效，有效期自协议签署日起至____年____月____日止。

第三篇：股票发行承销协议书范本

股票发行承销协议书范本

一、协议双方发行公司（甲方）：_______________________注册地址：

名称：___________________________________注册地址：_______________________________法定代表人：_____________________________主承销商（乙方）：_______________________

_______________________________法定代表人：_____________________________

二、协议签署的时间和地点协议签署时间：___________________________协议签署地点：___________________________

三、协议主旨甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。

四、承销方式甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。

五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元.六、承销期及起止日期本次股票承销期为_________天。从甲方招股说明书刊登之日起计算，届满后承销结束。

七、承销付款的日期和方式承销期届满_______天内，不管股票是否全部售出，乙方均需将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入甲方指定的银行帐户。

八、承销手续费的计算、支付方式甲乙双方协商同意，______股发行时，甲方向乙方支付股票承销手续费。

本期股票的承销手续费费率，按国家证监会规定的收费标准范围，确定为股票总发行价格的______％.承销手续费等于总发行股数＊股票发行价格＊承销手续费费率，由乙方从甲方发行股票的股款中扣除。

九、双方的权利及义务1.乙方要积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订股票发行工作时间表。

2.乙方根据甲方的要求或需求，从有利于发行出发，积极认真地为甲方提供股票发行和上市及与此有关的全套服务工作，包括股权结构的设置，股票发行价格的确定，股票发行方式，上市时机的选择，会计师事务所和资产评估公司的推荐与工作协调等。

3.乙方负责该期股票的承销业务，包括组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等报审材料，处理发行工作中出现的有关问题。

4.乙方负责推荐甲方本期股票上市，包括编制上市公告书，准备上市申请资料，接受有关方面的询问。甲方有责任予以协助。

5.按中国证监会的要求，乙方负责做好甲方的股份制改制和上市辅导工作。辅导期自签署承销协议起至上市后1年，辅导工作不另收取费用。为搞好上市后的继续辅导，甲方股票上市后的第一次配股由乙方承销，有关配股的条款由双方另行商定。辅导期内甲方有责任协助

第四篇：江西省《证券市场》之股票发行市场模拟试题

江西省《证券市场》之股票发行市场模拟试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、首次公开发行股票，应当通过向__询价的方式确定股票发行价格。A．社会公众

B．特定机构投资者 C．国外投资机构 D．国内自然人

2、证券公司代发行人发售证券，在承销期结束时，将未售出的证券全部退还给发行人的承销方式，属于证券__。A．承销方式 B．直销方式 C．分销方式 D．代销方式

3、投资者如不在委托单上特别声明，均按当日有效处理。所谓当日包括从委托之时起到委托日__止的时间。A．证券经营机构下班时间 B．国家规定的下班时间 C．24点

D．证券交易所下午闭市

4、关于清算与交收，说法错误的是__。

A．从时间发生及运作的次序来看，清算是交收的后续与完成 B．清算和交收两个过程统称为“结算” C．正确的清算结果能保证交收顺利进行

D．清算不发生财产的实际转移，交收发生财产的实际转移

5、存款利息收入的概念是（）。

A．基金在证券市场上买卖证券形成的差价收益，主要包括股票买卖差价和债券买卖差价

B．指在国家规定的场所进行融券业务而取得的收入。买入返售证券收入应在证券持有期内采用直线法计提，并按计提的金额确认

C．指基金将资金存人银行或中国证券登记结算有限责任公司所获得的利息收入 D．指基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允值变动形成的应计入当期损益的利得或损失，并于估值日对基金资产按公允价值在估值时予以确认

6、按股票的价格行为所表现m来的行业特征进行的分类，可以将股票划分为增长类、周期类、稳定类和（）股票。A．价值类 B．非增长类 C．投机类 D．能源类

7、证券质押式回购是参与者进行的以债券为权利质押的短期__。A．套期保值业务 B．资金融通业务 C．调节头寸业务 D．信用规范业务

8、根据《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题的通知》的规定，首次公开发行股票的公司及其保荐机构应通过向（）询价的方式确定股票发行价格。A．中国证券业协会  B．证券交易所  C．个人投资者  D．中国证监会规定条件的机构投资者

9、以一定时期内股价的变动情况推测价格未来的变动方向，并根据股价涨跌幅度显示市场的强弱的指标是__。A．MACD B．RSI C．KDJ D．WMS

10、基金会计必须以（）为会计核算主体。A．所管理的所有基金 B．所管理的每只基金 C．所投资的上市公司 D．公司自身资产

11、我国目前证券市场的特点是__。A．资金推动型 B．需求决定型 C．政策推动型 D．成本推动型

12、基金反映的是一种信托关系，是一种__凭证。A．所有权 B．受益 C．占有权 D．信用

13、内地企业在香港创业板发行与上市，如发行人具备12个月活跃业务记录，则实际上不得少于（）万港元；如新申请人具备12个月活跃业务记录，则预期上市时的市值不少于（）亿港元。A．4000；5 B．4600；5 C．5000；6 D．4600；4

14、各托管银行的基金托管业务技术系统主要特征有__。A．主要托管业务活动通过技术系统完成 B．系统配置完整、独立运作 C．系统管理严格 D．系统安全运作

15、基金销售监管的主要方式不包括__。A．通过督察长监督、检查基金销售活动

B．对基金销售适用性原则运用情况进行检查与指导 C．销售机构的自律管理

D．宣传推介材料的报备监管

16、债券的价格变动风险随着期限的增大而__。A．减小 B．增大 C．不变

D．没有影响

17、《证券法》规定，向不特定对象发行的证券票面总值超过人民币__元的，应当由承销团承销。A．3000万 B．5000万 C．8000万 D．1亿

18、上海、深圳证券交易所自2007年1月8日起对未完成股改的股票(即S股)实施特别的差异化、制度化安排，将其涨跌幅比例统一调整为__。A．8% B．4% C．6% D．5%

19、下列关于政府债券的性质的说法，错误的是__。A．从形式上看，政府债券也是一种有价证券

B．从功能上看，政府债券最初仅仅是政府弥补赤字的手段

C．从功能上看，政府债券最初是为了向金融行业提供可普遍接受的抵押品 D．在现代商品经济条件下，政府债券已成为政府筹集资金、扩大公共事业开支的重要手段

20、下列关于大宗交易的说法错误的是__。A．大宗交易的申报包括意向申报和成交申报

B．申报方数量不明确的，上海证券交易所规定将视为至少愿以大宗交易单笔买卖最低申报数量成交

C．有涨跌幅限制证券的大宗交易成交价格，由买卖双方在前收盘价的上下30%内确定

D．大宗交易经交易所确认后，买方和卖方不得撤销或变更成交申报，并必须承认交易结果

21、不属于证券回购交易业务的主要场所的是__。A．上海证券交易所 B．深圳证券交易所

C．国务院和中国人民银行批准的全国银行间同业市场 D．场外交易市场

22、公司根据不同的目标市场采用不同的营销策略，甚至设计不同的产品来满足不同目标市场上的不同需求的目标市场选择策略是__。A．无差异市场营销策略 B．多重细分市场策略 C．差异性市场营销策略 D．集中性市场营销策略

23、大多数技术指标都是既可以应用到个股，又可以应用到综合指数。__只能用于综合指数，而不能应用于个股，这是由它的计算公式的特殊性决定的。A．BIAS B．PSY C．ADR D．以上答案都不对

24、审计全过程的中间环节是__阶段。A．审计回顾 B．计划 C．实施审计 D．审计完成

25、持有公司__以上股份的股东为知悉证券交易内幕信息的知情人员。A．2% B．3% C．4% D．5%

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、同一证券公司同时接受两个以上委托人买进与卖出相同种类、数量、价格的委托时，应该__完成交易。A．自行对冲

B．分别进场申报竞价成交 C．与委托人协商对冲 D．报交易所批准后对冲

2、证券交易所决定接纳或开除会员应在__个工作日内向中国证监会备案。A．5 B．10 C．15 D．30

3、技术分析指标MACD是由异同平均数和正负差两部分组成，其中__。A．DEA是辅助 B．EMA是基础 C．DIF是辅助

D．(EMA—DEA)是基础

4、特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的__程度。A．收益高低 B．资产组合 C．风险分散 D．行业分布

5、证券交易所会员必须承担的义务包括__。

A．遵守国家有关法律、法规、规章和政策，依法开展证券经营活动 B．维护投资者和证券交易所的合法权益，促进交易市场的稳定发展 C．按规定缴纳各项经费和提供有关信息资料，以及相关的业务报表 D．接受证券交易所的监督

6、基金的会计核算涉及__等经营活动。A．基金的投资交易 B．基金申购赎回

C．基金持有证券的上市公司行为 D．基金费用计提和支付

7、下列各项中，不属于上海证券交易所股价指数中样本指数类的是（）。A．上证成分股指数 B．上证50指数 C．上证红利指数 D．上证A股指数

8、__首次对基金销售业务信息管理进行了规范。A．《证券投资基金法》

B．《证券投资基金销售管理办法》 C．《证券投资基金信息披露管理办法》

D．《证券投资基金销售业务信息管理平台管理规定》

9、关于基金托管人，下列说法正确的有__。

A．基金托管人主要是对基金管理人进行监督和保管基金资产 B．基金托管人是基金持有人权益的代表

C．基金托管人通常由有实力的商业银行或信托投资公司担任 D．基金托管人对所托管的基金承担着重要的法律及行政责任

10、证券投资基金同股票债券相比，其差异主要体现在__。A．反映的经济关系不同 B．所筹的资金投向不同 C．投资收益与风险大小不同 D．投资群体不同

11、为保证证券市场的稳定，稳定市场的政策与制度安排有__。A．涨跌停板规定

B．证券交易所根据需要，可以对出现重大异常交易情况的证券账户限制交易 C．因突发事件而影响证券交易的正常进行时，证券交易所可以采取技术性停牌的措施

D．因不可抗力的突发性事件或者为维护证券交易的正常秩序，证券交易所可以决定临时停市

12、根据我国《证券法》等相关法律法规的规定，下列关于证券经纪商在从事证券经纪业务时必须遵守的内容，说法不正确的是（）。A．不得挪用客户的交易结算资金和证券，亦不得将客户的资金和证券借与他人，或者作为担保物或质押物  B．不得在营业场所接受客户委托和进行清算、交收  C．不得以任何方式向客户保证交易收益或者承诺赔偿客户的投资损失  D．不得为多获取佣金而诱导客户进行不必要的证券买卖

13、国际债券的计价货币是__ A．美元 B．英镑 C．欧元 D．日元

14、无差异曲线的特点有__。

A．投资者的无差异曲线形成密布整个平面又互不相交的曲线簇 B．由左至右向上弯曲的曲线

C．无差异曲线的位置越高，其上的投资组合带来的满意程度就越高 D．落在同一条无差异曲线上的组合有相同的满意程度

15、证券交易所自受理之日起__个工作日之内对交易席位转让申请进行审核，并作出是否同意的决定。A．10 B．12 C．5 D．6

16、QDII面临的投资风险包括__。A．汇率风险 B．特别投资风险 C．市场风险 D．流动性风险

17、基金投资者应对招募说明书中的__等信息加以重点关注。A．基金运作方式

B．从基金资产中列支的费用的种类、计提标准和方式 C．买卖基金费用的相关条款

D．基金资产净值的计算方法和公告方式

18、当公司股票发行有三家以上承销商时，承销团可设一家__，协助主承销商组织承销活动。A．包销商 B．代销商 C．分销商

D．副主承销商

19、施工企业在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前__小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。A．12 B．16 C．20 D．24 20、中央银行一般根据宏观监测和宏观调控的需要，根据__的大小将货币供应量划分为不同的层次。A．安全性 B．流动性 C．盈利性 D．可兑换性

21、发行人盈利预测数据包含了__的，应特别说明。A．特定的财政税收优惠政策或非经常性损益项目 B．经常性损益项目 C．境外收益

D．未审计实现数

22、发行人及其主承销商应当向参与往下配售的询价对象配售股票，并应当与网上发行同时进行。本次发行的股票向战略投资者配售的，发行完成后无持有期限至的股票数量不得低于本次发行股票数量的（）。A．10% B．15% C．20% D．25%

23、根据我国《公司法》规定，公司可以收购本公司股份的情形有__。A．反收购

B．为减少公司资本而注销股份 C．维护二级市场股价

D．与持有本公司股份的其他公司合并

24、关于证券投资的系统风险，下列说法正确的有__。A．系统风险包括社会、政治、经济等各个方面

B．系统风险会对所有企业产生不同程度的影响，不能通过多样化投资而分散，因此又称为不可分散风险

C．系统风险来自企业内部，单一证券有时可以抗拒和回避，但效果不好，因此称为不可回避风险

D．现实生活中，所有企业都受系统风险的影响

25、以协议收购方式进行上市公司收购的，收购人收购或者通过协议、其他安排与他人共同收购一个上市公司已发行的股份达到__时，继续进行收购的，应当向该上市公司所有股东发出收购上市公司全部或者部分股份的要约。A．50% B．30% C．35% D．55%

第五篇：股票发行与上市法律代理合同协议书范文

编号：HL202048621

甲

方：_ _ _____________________ _

乙

方：_ _ ______________________

签订日期 ：_ _ ____ 年 ____ 月 _____ 日

股票发行与上市法律代理合同协议书模板

The content of this contract is only a reference for both parties.You must read the listed terms carefully when using it.The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied.精 选 合 同

合同编号：HL202048621 Word 版本 第 2 2 页 / 共 8 8

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股票发行与上市法律代理合同

本协议由以下双方在_____市签署：

1．公司（以下简称甲方）

地址：___________市___________路_____号

电话：____________ 传真：______________

邮编：____________

2．律师事务所（以下简称乙方）

地址：___________市___________路_____号

电话：

___________传真：_____________

邮编：_______________

鉴于：

1．甲方是依照中国法律合法存续的有限责任公司，现拟改组为股份有限公司，并向社会公众发行股

票并上市交易；

2．乙方已取得中华人民共和国司法部与中国证券监督审理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资 说明：本合同内容仅供甲乙双方的一种参考，使用时须仔细阅读所列条款，合同内容根据双方实际情况来进行调整，切勿直接套用。文件可直接下载编辑，可用于电子存档。

精 选 合 同

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页

格证书；

3．甲方现委托乙方代理与本次股票发行并上市的有关法律事宜，乙方同意接受委托。

甲、乙双方经友好协商、达成以下协议，以资共同遵守：

1．乙方的工作范围。

1．1 工作范围确定的标准

1．2 工作范围的具体列举

2．甲方的主要权利和义务

2．1 甲方的主要权利

2．2 甲方的主要义务。

3．乙方的主要权利和义务

3．1 乙方的主要权利

3．2 乙方的主要义务

4．甲方的声明与承诺

5．乙方的声明与承诺

6．费用

7．违约责任

8．争议的解决

9．合同的终止

10．附则

甲方：（盖章）__________________乙方：（盖章）__________________

法定代表人（或授权代表）：______（签字）日期：

精 选 合 同

合同编号：HL202048621 Word 版本 第 4 4 页 / 共 8 8

页

__________________________

附范例

股票发行与上市法律代理合同

第一条 本协议在下述两方当事人之间签订，即：

1．____________公司（以下简称甲方）

地址：____________市____________路_______号

电话：___________

传真：___________

邮编：_____

2．____________律师事务所（以下简称乙方）

地址：____________市____________路______号

电话：_________________ 传真：____________

邮编：_________________

第二条 甲方是依据中国法律成立的公司，现准备发行 A 股与上市；乙方取得中华人民共和国司法部

和中国证券监督管理委员会联合颁发的从事证券法律业务的资格证书。

第三条 甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础上，签订本协议。甲方将此次 A 股发行与上市的有

关法律事务委托乙方办理。

第四条 乙方的工作范围根据《股票发行与交易管理暂行条例》及《司法部中国证券监督管理委员会

关于从事证券法律业务及律师事务所资格确认的暂行规定》来确定。

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第五条 乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的下列事项：

1．协助甲方草拟资产重组方案，并提供咨询和论证意见；

2．协助甲方草拟各种申报文件，协助协理有关申报手续；

3．草拟、修订或审核公司章程；

4．协助审核或修订招股说明书；

5．确认甲方主体资格的合法性；

6．协助解决甲方在股份制改组中的税务、物业、资产结构、股权结构等方面涉及的法律障碍；

7．协助起草、制订或审核少数股东权益保障条款和生事对公司及股东的法律责任的条款；

8．协调甲方与有关各方的关系；

9．对甲方在股份制改组、A 股发行与上市过程中的重要活动提供法律见证；

10．依法出具各项法律意见书；

11．在本次 A 股发行与上市后履行持续法律责任；

12．完成甲方委托的本次 A 股发行、承销、与上市有关的其他法律事务。

第六条 甲方的主要权利和义务

（一）甲方的主要权利

1．甲方可以就第五条所列的律师工作范围的事项向乙方律师咨询；

2．甲方有权根据实际情况和工作计划的变化与改变，而建议乙方作出相应地改动；

3．甲方在不影响乙方所制作的法律文书的公正性、客观性的前提下，有权

精 选 合 同

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要求乙方对此法律文书的 制作情况作出完整、准确的表达；

4．甲方有权要求乙方对其接触到的意欲保密的资料和信息不得擅自泄露给第三人；

5．其它权利。

（二）甲方的主要义务

1．甲方应如实向乙方提供其为完成第五条所列事项所需之件资料，并应保证其真实性与完整性；

2．甲方不得向乙方律师作误导性或虚假性的陈述；

3．甲方应按约定向乙方支付相关费用；

4．其他义务。

第七条 乙方的主要权利和义务

（一）乙方的主要权利：

1．为完成第五条所列事项，乙方有权要求甲方提供完整的、真实的文件资料；

2．乙方有权向甲方收取相关费用；

3．其它权利。

（二）乙方的主要义务

1．乙方有义务按照中华人民共和国有关法律、法规的规定，同时遵守律师职业道德，为甲方勤勉、尽责

地工作。

2．乙方律师对其在工作中所接触的甲方所不欲公开的资料和信息有保密的精 选 合 同

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义务；

3．乙方在保持其工作独立性、客观性的前提下，应服从甲方的总体安排。

4．应当履行的其它义务。

第八条 费用

（一）乙方收取的代理费用总额为人民币_____万元。

（二）甲方向乙方分两次支付代理费用：

1．本协议签订后_____日内，支付_____（百分比）的总费用。

2．乙方全部法律代理工作结束后_____日内，甲方向乙方支付剩余的费用。

（三）乙方律师承办委托事项所产生的差旅费、食宿费、通讯费及其他实际费用，由甲方根据有关凭

证予以承担。

第九条 违约责任

（一）以下行为为违约行为：

1．甲方未能提供乙方完成第五条所列事项所需要的文件资料，或者是迟延提供、或者是虚假提供上

述文件资料，足以妨碍乙方的工作过程，为甲方违约；

2．甲方未按约定支付律师代理费及相关费用，为甲方违约；

3．乙方的工作质量不合格，以致影响甲方本次 A 股发行与上市工作进行的，为乙方违约；

4．乙方未能完成或迟延完成第五条所列事项的，为乙方违约；

5．甲方或乙方违约终止本协议的执行，为甲方或乙方违约。

（二）违约处理

精 选 合 同

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页

甲方或乙方存在以上违约行为的，应向对方赔偿代理费的_____（百分比），而且还应依法给予其它

赔偿。

第十条 有下列情形之一的，可以修改本合同：

1．双方合意；

2．任何一方提供出修改本协议的建议，另一方不反对；

3．因发生不可抗力，合同必须修改；

4．其他情况。

本合同的修改必须是书面的。

第十一条 有下列情形之一的，本合同终止。

1．有关委托代理工作已完成；

2．甲、乙双方同意终止；

3．因发生不可抗力，合同必须终止；

4．其他情况。

本合同的终止必须是书面的。

第十二条 本合同一式二份，由甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

第十三条 本合同自签字之日起生效。

甲方：____________公司（盖章）代表签字：____________________

乙方：______律师事务所（盖章）代表签字：____________________

_________年_______月________日