第一篇：国内股票公开发行和申请上市的条件
国内股票公开发行和申请上市的条件
来源：zhangqingyue：日期：2010-12-25
一、股票分类：
股票分类：
1、境内上市内资股（A股）
2、境内上市外资股（B股）
3、境外上市外资股（H港股、S新加坡股、T日本东京股）
二、国内股票分类：
主 板
主板市场，指传统意义上的证券市场（通常指股市），是一个国家或地区证券发行、上市及交易的主要场所。
中 小 板
中小企业板块是在法律法规不变、发行上市标准不变的前提下，在深圳交易所主板市场中设立的一个运行独立、监察独立、代码独立、指数独立的板块，重点为主业突出、成长性较好和科技含量较高的中小企业提供直接融资平台，是解决中小企业发展的重要探索。中小企业板块是深交所主板市场的一个组成部分，创 业 板
又称二板市场，即第二股票交易市场，是指主板之外的专为暂时无法上市的中小企业和新兴公司提供融资途径和成长空间的证券交易市场，是对主板市场的有效补给。
三 板
全称是代办股份转让系统，于2001年7月16日开办。三板一方面为退市后的上市公司股份提供继续流通的场所，另一方面解决STAQ、NET系统历史遗留的数家公司法人股流通问题。
主板、中小板和创业板申请公开发行股票的条件
主依法设立且合法体资格 存续的股份有限公司
主板 中小企业板 创业板
发行人具有较高的成长性，具有一定的自主创新能力，在科技创新、制度创新、管理创新等方面具有较强的竞争优势；
符合“两高五新”标准，即
1、高科技：企业
成熟的，已形成成足够规模的企业 长性与创新能力
4、新服务：新的经营模式；
5、新能源：可再生能源的开发利用,资源的综合利用；
6、新材料：提高资源利用效率的材料；节约资源的材料；
7、新农业：具有
3、新经济：1）互联网与传统经济的结合 2）移动通讯 3）生物医药；
拥有自主知识产权的；
2、高增长：企业增长高于国家经济增长，高于行业经济增长；
提高农民就业、收入的)
持续经营时间应持续经营时间应
当在3年以上，经国务
在3年以上(有限公司按
院批准的除外(有限公
原账面净资产值折股整体
司按原账面净资产值
变更为股份公司可连续计
折股整体变更为股份公司可连续计算)限
公司可连续计算)
标准一：最近2年连1． 最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币 3000万元，净利润以扣除非经常性损益前
1．最近3个会计续盈利，最近2年净利润年度净利润均为正数累计不少于人民1000万且累计超过人民币3000万元，净利润以扣除非经常性损益前
元，且持续增长；
标准二：最近一年盈算)
持续经营时间应当
当在3年以上(有限公司按原账面净资产值经折股整体变更为股份营年
利，且净利润不少于人民
后较低者为计算依据；后较低者为计算依据；
币500万元，最近一年营
2．最近3个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超
2．最近3个会计业收入不少于人民币年度经营活动产生的5000万元，最近2年营现金流量净额累计超业收入增长率均不低于过人民币5000万元；30% 或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元3.最近一期不存在未弥补亏损
（注：上述要求为选择性标准，符合其中一条即可）
1.最近一期末无
1.最近一期末无
1.最近一期末净资2.最近一期不存在未弥补亏损 盈过人民 币5000万利要求 元；或者最近3个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元
3.最近一期不存在未弥补亏损
形资产（扣除土地使用形资产（扣除土地使用产不少与2000万元； 资权、水面养殖权和采矿权、水面养殖权和采矿产要权等后）占净资产的比权等后）占净资产的比
求
例不高于20%； 例不高于20%；
发行前股本总额发行前股本总额
发行后股本总额不
不少于人民币3000
少于3000万元，股东人
万元，发行后股本总额万元
不少于5000万元
数不少于200人 股不少于人民币3000本要求
最近3年内主营
发行人应当主要经营一种业务，其生产经营
最近3年内主营活动符合法律、行政法规业务没有发生重大变和公司章程的规定，符合化
国家产业政策及环境保护政策。最近2年内没有发生重大变化 业务没有发生重大变主化 营业务
董最近3年内董事、事及高级管理人员没有发管理生重大变化
层
实最近3年内实际际控控制人未发生变更
制人
1.发行人的经营
1.发行人的经营控制人未发生变更
最近2年内实际
最近3年内董最近2年内董事、高
事、高级管理人员没有级管理人员没有发生重大发生重大变化
变化
模式、产品或服务的品模式、产品或服务的品种结构已经或者将发
种结构已经或者将发
并对发行生重大变化，并对发行
生重大变化，人的持续盈利能力构
成重大不利影响
2.发行人的行业
人的持续盈利能力构 成重大不利影响；
2.发行人的行业地位或发行人所处行持地位或发行人所处行续盈利之限制业的经营环境已经或业的经营环境已经或者将发生重大变化，并者将发生重大变化，并对发行人的持续盈利
对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响；
3.发行人最近一个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不确定性的客户存在重大依赖；
4.发行人最近一个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益
5.发行人在用的3.发行人在用的商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险；
4.发行人最近一年的营业收入或净利润对关联方或者有重大不确定性的客户存在重大依赖；
5.发行人最近一行为 能力构成重大不利影响
商标、专利、专有技术年的净利润主要来自以及特许经营权等重要资产或技术的取得或者使用存在重大不利变化的风险
合并财务报表范围以外的投资收益；
6.其他可能对发行人持续盈利能力构6.其他可能对发成重大不利影响的情行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形
资产完整，业务
形
独立性 及人员、财务、机构独
立，具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力
发行人的业务与同控股股东、实际控制人业竞及其控制的其他企业争
间不得有同业竞争
发行人与控股股
发行人与控股股
发行人与控股股东、东、实际控制人及其控东、实际控制人及其控
制的其他企业间不得有显失公平的关联交关易；关联交易价格公联交易
制的其他企业间不得实际控制人及其控制的其有显失公平的关联交他企业间不存在严重影响易；关联交易价格公公司独立性或者显失公允允，不存在通过关联交允，不存在通过关联交的关联交易 易操纵利润的情形
易操纵利润的情形
参照主板上市公司从严要求，建立健全公司治理结构 建立健全股东大股东大会、董事会、监会、董事会、监事会、事会、独立董事、董事独立董事、董事会秘书会秘书、董事会下设审 制度
计委员会，强化独立董事履职和控股股东的责任。
注册资本已足额缴纳，发起人或者股东注用作出资的资产的财册资本 产权转移手续已办理完毕；发行人的主要资产不存在重大权属纠纷
股权清晰，控股股东和受控股股东、实股际控制人支配的股东权
所持发行人的股份不存在重大权属纠纷
依法纳税，享受依法纳税，享受的各项税收优惠符合税的各项税收优惠符合收
相关法律法规的规定 经营收入对税收优惠
不存在严重依赖
不存在重大偿债偿风险，不存在影响持续债风险
仲裁等重大或有事项
会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在会所有重大方面公允地计 反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告
内部控制制度健内全且被有效执行，能够部控制 合理保证公司财务报告的可靠性、生产经营的合法性、营运的效率
相关法律法规的规定；
经营的担保、诉讼以及
与效果，并与注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴定报告
具有严格的资金管理制度，不存在资金资被控制股东、实际控制金管理 人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形
公司章程已明确对外担保的审批权限对和审议程序，不存在资外担保 金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形
董事、监事和高董级管理人员了解股票事、监发行上市相关法律法事和高级管理人员的义务 规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。董事、监事和高级管理人员忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格 发行人1.最近三年内不
存在损害投资者合法的禁止性规定 权益和社会公共利益的重大违法行为。
2.最近三年内不存在未经法定机关核准，擅自公开或者变相公开发行证劵，或者有关违法行为虽然发生在三年前，但目前人处于持续状态的情形
发行人募集资金应当且只能用于主营业务，并有明确的用募集资金应当有
途。募集资金数额和投
原则募明确的使用方向，资项目应当与发行人 现有生产经营规模、财
集资金用上用于主营业务
务状况、技术水平和管途
理能力等相适应
发董事会作出决行决策 议，报股东大会批准
保荐人应当对发
保荐人专项意见 无
行人的成长性进行尽职调查和审慎判断并出具专项意见。发行人为自主创新企业的，还 应当在专项意见中说明发行人的自主创新能力
发行审计委员会 无
创设主板发行审设创业版发行审核
核委员会，委员为25委员会，委员35名（主名（主板发行审计委员板发行审计委员会、创业会、创业板发行审计委板发行审计委员会和并购员会和并购重组委员重组委员会不得相互兼会不得相互兼任）
1.首次公开发行股票的，持续督导的期间为证券上市当年剩
首次公开发行股
任）
余时间及其后2个完票的，持续督导的期间 整会计年度；上市公司为证券上市当年剩余发行新股、可转换公司时间及其后2个完整
创业板IPO的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后3个完整持续督导的期会计年度；上市公司发
债券的，间为证券上市当年剩
行新股、可转换公司债余时间及其后2个完券的，持续督导的期间会计年度；创业板上市公
司发行新股、可转换公司
持续督导为证券上市当年剩余
整会计年度。的期间自证券上市之保日起计算。荐人持续2.发行人上市
时间及其后2个完整债券的，持续督导的期间会计年度。持续督导的为证券上市当年剩余时间
期间自证券上市之日及其后2个完整会计年度 起计算。
督导 当年营业利润比上年下滑50%以上的，将对相关保荐代表人采取相应监管措施 初审征求意见
发行申请核准
发行申请核准
征求省级人民政
无
府、国家发改委意见 府、国家发改委意见
后、股票发行结束前，后、股票发行结束前，发行人发生重大事项
发行人发生重大事项的，应当暂缓或暂停发的，应当暂缓或暂停发会行，并及时报告中国证行，并及时报告中国证后事项
露义务。影响发行条件露义务。出现不符合发的，应当重新履行核准行条件事项的，中国证监会，同时履行信息披监会，同时履行信息披程序。
监会撤回核准决定
其他
附注:除新发行股本一般小于3000万外，中小板与主板的上市要求没有区别。
1.要求发行人的控
股股东对招股说明书签署确认意见；
2.要求发行人在招股说明书显要位置做出风险提示，内容为“本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高等特点，投资者面临较大的市场波动风险，投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定”。
3.不要求发行人编制招股说明书摘要
主板申请上市条件（A股）
主板申请股票上市的基本条件。（不同于新股发行、债券发行、可转换交换债券发行、外资股发行另有规定条件）
A基本条件 ：证券法五十条
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》四十五条及《股票发行与交易管理暂行条例》的有关规定，股份有限公司申请股票上市必须符合下列条件：
（1）股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行。
（2）公司股本总额不少于人民币3000万元。
（3）公司成立时间须在3年以上，最近3年连续盈利。原国有企业依法改组而设立的，或者在《中华人民共和国公司法》实施后新组建成立的公司改组设立为股份有限公司的，其主要发起人为国有大中型企业的，成立时间可连续计算。
（4）持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人，向社会公开发行的股份不少于公司股份总数的25%；如果公司股本总额超过人民币4亿元的，其向社会公开发行股份的比例不少于15%。
（5）公司在最近3年内无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载。
（6）国家法律、法规规章及交易所规定的其他条件。
B暂定上市
对于已上市公司，由于种种原因，国务院证券管理部门有权决定暂停或终止其股票上市资格。当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市即可被暂停：
（1）公司的股本总额、股权分布等发生变化，不再具备上市条件；（2）公司不按规定公开其财务状况，或者对财务会计报告作虚假记载；（3）公司有重大违法行为；（4）公司最近3年连续亏损。
C终止上市
当上市公司出现下列情况之一时，其股票上市可被终止：（1）上述暂停情况的（2）（3）项出现时，经查实后果严重；（2）上述暂停情况的第（1）项、第（4）项所列情形之一，在期限内未能消除，不具备上市条件的，由国务院证券管理部门决定终止其股票上市；
（3）公司决议解散、被行政主管部门依法责令关闭或者被宣告破产。由国务院证券管理部门决定终止其股票上市。
创业板申请上市条件 创业板首次上市的基本条件：
(一)股票已公开发行；
(二)公司股本总额不少于3000万元；
(三)公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上；公司股本总额超过4亿元的，公开发行股份的比例为10%以上；
(四)公司股东人数不少于200人；
(五)公司最近三年无重大违法行为，财务会计报告无虚假记载；(六)深交所要求的其他条件。
第二篇：请简述申请股票公开发行
请简述申请股票公开发行、上市的条件与程序。
答：股票发行、上市的条件：
我国《证券法》第13条规定，公司公开发行新股的条件主要有四条：具备健全且运行良好的组织机构，具有持续盈利能力，财务状况良好；最近3年财务会计文件无虚假记录，无其他重大违法行为；经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。
股票发行的基本程序：
1、准备工作
发行前的准备工作主要有：
（1）聘请中介机构。主要是证券承销商，其次还包括具有从事证券相关业务资格的律师事务所、会计审计机构、资产评估机构等。
（2）进行资产评估的咨询评审。新建股份有限公司必须经国家有关部门批准，并由
发起单位认购全部股份总额的35%以上，方能发行股票。
（3）熟悉发行证券各环节的工作。
（4）起草发行证券所需的各项文件。包括发行的种类、额度、发行范围、筹资用途
及效益等。
2、向有关部门提交申请文件
发行股票应提供的有关文件：公司章程、发起人协议、发起人姓名或名称，发起人认购的股权数、出资种类及验资证明、招股说明书、代收股款银行的名称及地址、承销机构名称及有关的协议等，依照法律规定聘请保荐人的，还应当报送保荐人出具的发行保荐书。
3、发行的审核
国务院证券监管部门接到发行人的申报后，进入审核阶段。经过对申报资料的审核，有关部门会出具书面反馈意见，发行人和中介机构须按照反馈意见修改和补充资料。
4、发行实施阶段
（1）刊登发行公告。
（2）披露募集说明书并备案。
（3）发行证券。
第三篇：创业板首次公开发行上市申请情况总结
创业板首次公开发行上市申请情况总结
一、创业板上市申请情况 1、2009、2010年创业板上市申请总体情况
截止到2010年5月28日，创业板发审委共审核创业板上市申请企业132家，通过106家，否决26家，通过率80.3%；和2009年主板和中小板92.28%的总体发行通过率比较，创业板发行通过率明显较低。
从结构来看，2010年审核创业板上市企业58家，通过企业47家，通过率81%；2009年审核创业板上市申请企业74家，通过59家，通过率80%。两年通过率基本持平，没有较大变化。
2、创业板上市申请未过会企业情况
从未过会企业行业分布来看，主要集中在电子信息（11家）和新材料（5家）行业，其次为现代服务业（3家）和制造业（3家）；地域分布来看，被否企业主要集中在北京（5家）、上海（6家）和深圳（5家）等一线城市以及东部发达省份的浙江、山东等，这类地区申请上市企业数量较多，同时被否的数量也较多。其中上海上报数量13个，未过会企业6家，被否率46.2%，成为创业板上市申请的重灾区。
二、创业板上市未过会原因分析
1、创业板高未过会比例原因简析
从前面对创业板上市申请情况的统计分析来看，创业板被否率明显高于主板和中小板，一个方面和创业板刚刚推出相对A股其他层次的资本市场比较制度和市场体系还不够完善成熟，监管层对企业的要求刚开始会比较严格。另一方面和创业板所针对的企业发展阶段主要为高成长、高技术含量的企业，这类企业多数处于企业生命周期的前期，企业各方面的管理、制度等的规范化还无法和成熟企业相比，风险较大问题也较多。
2、创业板未过会原因与企业统计
下面我们将根据创业板发行上市条件并结合审核中出现的其他原因对2009年创业板上市申请未过会企业原因做一个简析。
创业板IPO被否原因与企业统计
序号
主要未过会原因
对应企业
数量
主体资格
报告期内实际控制人重大变化
天津三英焊业
报告期内申请人出资方面问题
深圳卓宝科技
持续盈利能力
所处行业经营环境发生重大变化
赛轮股份
对关联方或重大不确定客户重大依赖 安得物流、佳讯视讯
经营模式将发生重大的变化
上海同济同捷
其他可能构成重大不利影响情况
安徽桑乐金、卓宝科技、海联讯、麦杰科技
独立性
市场销售依赖控股股东
南京磐能、北京东方红、武汉银泰
对控股股东技术依赖
北京东方红
关联交易占比
芜湖安得物流
控股股东资金占用
武汉银泰科技
规范运行
税务方面问题
上海奇想青晨 企业内控问题
南京磐能、同济同捷、福星晓程、奇想青晨、卓宝科技、上海麦杰科技
财务与会计
会计核算不规范、财务资料真实性存疑
江西恒大高新
会计处理不合理，与会计准则冲突
福星晓程、磐能电力、麦杰科技
申请人财务条件问题
上海同济同捷
募集资金管理
募投项目存在不确定性
北京东方红、深圳佳讯视讯
募投项目存在较大的经营风险
赛轮股份
信息披露
信息披露不完整
深圳卓宝科技
三、创业板上市监管层审核关注重点（1）申请人主题资格
创业板申请未过会企业中，大约20%的申请人存在主体资格方面的问题，例如报告期内实际控制人发生重大变化的改制过程问题，或者企业为了追求上市速度在上市前的突击增资等造成申请人出资瑕疵等问题。
某公司原控股股东为信托公司，在2008年10月将持有该公司的股权转让给以实业股权投资为主的企业，转让前后控股股东经营战略发生重大变化，来自发审委的意见认为由于股权转让双方性质和经营战略均有所区别，而且股权转让之后公司的董事长和一名董事委派也随之发生转移，在最近两年内公司的董事发生重大变化。
（2）申请人持续盈利能力
创业板“两高”中其一就是高成长性，这就要求企业具有持续的快速增长能力，如果盈利能力不够，对申请上市将是第一大问题，《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》第十四条关于持续盈利能力的6项规定成为近三分之一被否企业无法逾越的门槛。包括利用募集资金试图进入以前未曾进入的领域使得公司的经营模式发生重大变化、企业主要的市场环境发生重大变化影响盈利增长、公司所在市场规模本身较小使得公司增长遇瓶颈，另外企业对税收优惠过分依赖。
某家主营水性复膜胶产品的公司，国内市场占有率超过20%，其生产线一直超负荷运营，最近3年的产能利用率依次为116%、110%和122%，产销率均接近100%。尽管“开足马力”生产，但该公司的盈利能力略显不足，最近3年实现净利润分别是2050万元、2402万元和2600万元，对应的同比增幅仅为17%、8%，2008年营业利润则较2007年下降了21%，且产品售价也呈现逐年下降之势。（3）申请人独立性，对利益相关者的依赖
上市公司必须有清晰的产权和与控股公司分开的独立的资产、技术、人员、财务、机构和经营管理体系，申请人独立性较差主要体现在对控股股东资产分属不清、技术和主要客户销售依赖控股股东、违规关联交易形成销售或者利润假账和大股东占用公司资金的财务不独立，或者与控股股东之间存在资产租赁、资产收购、借款、原材料采购、担保、代付工资、偿还债务、代垫水电费等大大小小的关联交易。
某申请人的核心技术的研发过程中需要利用控股股东的上级单位的试验设备和资源。该单位是目前唯一能够提供上述设备和资源的单位，申请人的研发过程对控股股东的上级单位存在明显依赖；同时申请人某项技术科研成果的研究也需以另一单位的具有唯一性的科研成果为前提。
某申请人与其关联公司在提供服务、租赁场地、提供业务咨询、借款与担保方面存在关联交易。2006年、2007年、2008年及2009年1-6月，申请人与其控股股东及其附属公司发生的业务收入占同期营业收入的比重分别为38.19%、32.53%、29.56%、27.47%，关联交易产生的毛利额占总毛利的比重分别为48.18%、42.28%、34.51%、30.82%。
（4）公司内部控制制度建立和执行，日常运作规范性
企业运作不规范基本上是每家上市申请被否的企业都会出现的问题，即便是过会的企业也会有这样的问题，只不过是微小和致命的差别。监管审核部门对申请企业内控的关注重点在日常经营过程中的执行，而不只在于我们治理结构和制度体系是否形式上齐全。
某申请人报告期内其子公司在未签订正式合同的情况向某公司大额发货；同时申请人对其境外投资的公司未按合营合同规定参与管理。发审委认为申请人在内部控制方面存在缺陷，不符合《暂行办法》关于规范运作的规定。（5）财务和会计
财务和会计问题存在会计资料真实性令人怀疑和会计处理办法不尽合理与会计准则有所不符等多有通过会计和财务手段凸显利润增长的嫌疑。
某公司在2007年10月收购了另外一家公司，在经过全面清查之后确定企业合并中形成了1504.07万元的商誉；同时在当年年底经过减值测试后公司最终计提了336.37万元的减值准备。不过，在2008年公司又以商誉发生的减值准备小于已经计提的减值准备金额为由不再对商誉减值准备进行调整。此举被发审委认为在会计准则和相关会计制度中缺乏合理依据。不符合《暂行办法》第二十条的规定。
（6）募集资金运用
公司上市募集资金是为了解决自己发展过程中的瓶颈，资本市场资金的一个最重要的功能之一是流向资金需求较强，资本收益较高的行业和公司，从而最大发挥资金的效用。部分申请人企业申请前自身募投项目决策都未完成，未来项目存在重大不确定性，另外有募投项目和自己本身经营能力相差太大。甚至有企业现金流充裕靠内源资本完全可以满足自己资金需求却还要“挤破头”去上市。
某申请人本次募集资金将投资于某三个项目。发审委认为申请人报告期内一个募集资金投资项目严重依赖有不确定性的重大客户，未来市场发展存在不确定性；同时，两个募集资金投资项目在技术、市场等方面均存在重大不确定性，不符合《暂行办法》第二十七条的规定。
（7）其他方面的原因
这包括信息披露不完整，隐瞒公司或者子公司的纠纷、诉讼等；或者申请企业创业板特征不明显，此类企业本身属于传统企业，而创业板侧重 “两高六新”企业。需要特别指出的是去年主板和中小板申请企业约有78家主动撤回，其中为数不少的企业转向了创业板，上市定位出现错误。
某申请人隐瞒报告期内子公司的火灾及处罚、合同纠纷等对其有重大影响的时间，并在被举报后才做出披露和说明。发审委认为申请人存在不符合《暂行办法》第四条规定的嫌疑。
还有某公司主要产品为变电站综合自动化系统，电力自动化行业的竞争格局中改公司处于中低端市场领域，本身技术门槛相对较低，竞争激烈。同在该地区的竞争对手国电南瑞、国电南自等龙头企业，占据大部分市场份额，该公司与之相比相去甚远，本身不太符合创业板的特征。
第四篇：股票公开发行与上市法律业务委托合同（一）
委托人：________股份有限公司（下简称“甲方”）
法定代表人：__________________________________
地址：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
受委人：____________律师事务所（下简称“乙方”）
法定代表人：__________________________________
地址：________________________________________
电话：________________________________________
传真：________________________________________
甲方为进行资产重组及申请其a种股票公开发行与上市，特郑重委托乙方担任其专项法律顾问，并办理该项工作中的有关法律事务；乙方将对甲方股票公开发行及上市的有关法律问题出具法律意见书、律师工作报告及其他有关法律文件，以确认甲方股票发行及上市的合法性。为此，双方特达成如下合同条款，以共同遵照执行：
一、乙方受甲方的委托，指派__________律师、__________律师和__________律师组成工作小组，完成甲方委托的法律事务。
二、甲方委托乙方的事务如下：
1．就甲方股份制改造和资产重组提供法律咨询，并起草相关法律文件；
2．就甲方股票发行与上市过程中所涉及的法律问题提供咨询，并起草相关法律文件；
3．协助主承销商对甲方进行辅导并根据工作需要参加中介机构的协调会；
4．出具股票公开发行与上市的法律意见书和律师工作报告；
5．参与股票公开发行与上市相关的其他法律业务。
三、乙方应本着实事求是和勤勉尽责精神的原则对甲方提供的全部材料及事实说明等有关事项进行尽职审核。
四、甲方应全面、真实地向乙方律师提供有关文件资料；乙方应严格保守在提供本合同所述法律服务过程中所接触或了解到的甲方的商业信息或秘密。
五、乙方保证按照甲方及主承销商所要求的期限完成其所负责的法律文书和事务。
六、律师费与实际费用的支付办法：
甲方同意向乙方支付律师费和实际费用工共计人民币______万元。该等费用分两期支付，在本合同签署后____日内，甲方应向乙方支付人民币______万元，其余费用人民币______万元甲方应于乙方出具正式法律意见书后______日内支付给乙方。
上述实际费用是指乙方在向甲方提供本合同约定法律服务过程中所发生的实际差旅、交通与长途电话等费用。
七、如乙方无故终止合同，律师费应退还给甲方。如甲方无故终止合同，乙方收取的律师费不予退还。
八、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
九、本合同未尽事宜由双方另行友好协商确定。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，每份具有同等法律效力。
甲方：__________股份有限公司（盖章）授权代表：（签字）__________________
签订日期：________年______月______日
乙方：____________律师事务所（盖章）授权代表：（签字）__________________
签订日期：________年______月______日
第五篇：股票公开发行与上市法律业务委托合同(二)
股票公开发行与上市法律业务委托合同
（二）本合同由以下双方签署：
甲方：_________股份有限公司
住所：_____________________
法定代表人：_______________
乙方：___________律师事务所
住所：______________________
法定代表人：________________
甲方特委托乙方为法律顾问，办理有关a股发行及上市工作的法律事务。甲乙双方经友好协商，依法达成以下条款，以资共同信守：
一、甲方就a股发行及上市工作所涉法律事项，按照本合同约定的条件委托乙方办理。乙方接受委托，同意按照本合同约定条件完成受托工作，并指派__________、__________律师为本合同项目的经办律师。
二、乙方律师的工作范围包括以下事项
a股发行及上市工作：
1．参与公司重组方案的制订、协助起草公司股票公开发行及上市方案；
2．草拟、修改公司章程、股东大会决议及董事会决议；
3．与公司及其他中介机构就重大法律问题进行磋商；
4．审查与公司股票发行及上市有关的法律文件；
5．出具公司发行股票和上市法律意见书；
6．参与讨论招股说明书；
7．参加公司公开发行股票及上市的其他相关法律业务。
三、甲方的权利义务
1．有权就乙方服务范围内的事项，随时向乙方提出口头或书面咨询，乙方应及时作出答复；
2．根据a股发行及上市工作整体规划，有权要求乙方修改其工作计划及日程安排，以适应a股发行及上市工作的需要；
3．应乙方要求，提供与委托事项相关的文件资料，并保证其完整、真实、准确；
4．为乙方提供必要的工作条件；
5．按约定支付律师费。
四、乙方的权利义务
1．有权要求甲方提供为完成委托事项所必需的完整、准确、真实的文件、资料，并有权对上述文件、资料进行审查和验证；
2．有权按合同约定收取律师费；
3．在维护甲方利益的前提下，遵从法律和行业规则的要求，有权保持工作的独立性和客观性；
4．尽职完成本合同项下的法律事务，在法律的范围内尽力维护甲方的权益；
5．服从甲方债转股与a股发行及上市工作的整体安排，保质保量提供法律服务，并应甲方要求随时报告工作进度；
6．不得有损害甲方利益或故意拖延、耽搁办理受托事项等违反律师执业纪律或职业道德的行为；
7．对甲方所提供的文件资料和所作陈述及在工作中所知和可知的信息负有保密义务。
五、律师费用及支付办法
1．合同双方同意，甲方向乙方支付律师费______万元人民币。
2．上述律师费，在甲方签署本合同之日起5日内支付______万元；在a股募股资金进入甲方账户之日起10日内支付其余律师费。
乙方开户银行：____________________________________
开户名称：____________律师事务所
账号：no.______________________________
3．如果a股发行及上市工作未能完成，甲方应按乙方根据本协议第二条已完成工作量，经双方协商后适当支付律师费。
六、违约责任
1．甲方违反本合同第三条规定的义务，致使委托事项无法完成，乙方有权终止合同，不退还依约收取的费用。
2．乙方违反本合同第四条规定的义务，甲方有权终止合同，依约收取的费用全部予以退还，并赔偿由此而遭受的损失。
七、其他条款
1．因履行本合同而发生的一切争议各方应友好协商解决，若协商不成，任何一方有权向人民法院起诉。
2．本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。本合同经双方签字盖章生效。
甲方：_________股份有限公司（公章）
授权代表：（签字）_________________
日期：_____________________________ 乙方：___________律师事务所（公章）
授权代表：（签字）_________________
日期：_____________________________
点击咨询 