第一篇：创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南
创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南
（深交所创业板公司管理部 2014年8月1日颁布）为规范创业板上市公司小额快速定向增发股份过程中特殊的信息披露要求及业务办理流程，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“《第36号格式准则》”）等相关法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，制定本业务指南。
一、股东大会授权董事会审议小额快速定向增发事宜
1、董事会可以根据公司章程的规定，在审议公司年度报告同时或在年度股东大会召开之前规定的期限内，提请年度股东大会授权董事会决定发行融资总额不超过最近一年末净资产百分之十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效。
2、上市公司年度股东大会审议给予董事会前款授权的，应当按照前述《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》中“公司召开股东大会审议发行事宜”的一般规定，履行股东大会的审议程序及信息披露义务。
3、董事会应在年度股东大会授权的范围和有效期内，审议决定并披露小额快速定向增发事项，审议程序及披露内容均需符合《创业板上市公 司非公开发行股票业务办理指南》中有关“公司召开董事会审议发行事宜”的一般规定。
4、上市公司董事会依据年度股东大会授权审议小额快速定向增发方案的，应在董事会决议公告中明确说明是否适用《暂行办法》规定的简易程序，同时说明本次股票发行申请有效期自董事会审议通过之日（非股东大会审议通过之日）起算。
二、小额快速定向增发中聘请保荐人的特殊规定
上市公司小额快速定向增发方案适用简易程序，且依据《暂行办法》第四十条拟自行销售本次定向增发股份的，可以不聘请保荐人，在相关信息披露及其他业务办理过程中，无需提交与保荐人相关的各项文件资料。
三、发行阶段小额快速定向增发的特别规定
1、董事会决议中未确定具体发行对象的小额快速定向增发，上市公司在启动小额快速定向发行股票后，应根据《非公开发行股票实施细则》有关规定或证监会其他相关规定，确定具体的发行对象和发行价格。
2、上市公司未聘请承销商而自行销售小额快速定向增发股份的，发行对象的认购资金应直接划入公司募集资金专项存储账户并履行验资程序。
3、按本业务办理指南申请定向增发股份快速上市的，上市公司可在办理完成增发股份登记手续后，将本次发行情况报告书与上市公告书等一并对外披露。
四、小额快速定向增发股份快速上市流程
1、上市公司在完成小额快速定向增发募集资金的验资程序，取得会计师事务所出具的验资报告后，可以向深圳证券交易所（以下简称“交易所”）及中国结算公司深圳分公司（以下简称“结算公司”）同时申请办理新增股份登记与上市手续，实现新增股份快速上市。
2、上市公司应在验资报告出具的当日或后一个交易日上午9：30以前，通过交易所业务专区上传以下文件资料：（1）非公开发行股票新增股份《上市申请书》；（2）发行情况报告及上市公告书；
（3）保荐协议和保荐机构出具的《上市保荐书》（如适用）；（4）保荐机构或董事会关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；（5）律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告；（6）验资报告；
（7）特定投资者分别出具的关于在一定期间内不转让所认购股份的承诺函及股份锁定申请（限售期从新增股份上市首日起算，如适用）；（8）本所要求的其他文件。
3、上市公司应在验资报告出具的当日或后一个交易日上午9：30以前，通过传真等方式向结算公司提供以下文件资料：（1）中国证监会关于股票发行的核准文件；（2）非公开发行新股登记申报表；（3）非公开发行新股登记申报文件；
（4）具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的验资报告；（5）承销协议（如适用）；
（6）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书；
（7）法定代表人及受托人的身份证、公司最新年检的企业法人营业执照；
（8）结算公司要求的其他文件。
上述申请文件中，结算公司要求提供原件的（如验资报告），上市公司最迟应在新增股份上市日的前两个交易日下午5：00前补充提供，若无法按期提供的，需及时与交易所及结算公司联系，确认是否需延期办理新增股份上市。
4、交易所、结算公司在上市公司提交前述申请文件当日完成审查工作，并确定新增股份上市日，由交易所通知上市公司根据《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》的一般规定，对外披露《发行情况报告及上市公告书》及其他相关文件。
5、若上市公司在发行期首日申请停牌的，应在提交新增股份上市申请文件的同时，申请公司股票在《发行情况报告及上市公告书》等文件披露当日复牌。
五、本业务指南未规定事宜，参照《创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南》办理。
第二篇：创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南2014.08.01
创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南
（深交所创业板公司管理部 2014年8月1日颁布）
为规范创业板上市公司非公开发行股票的信息披露和相关业务办理流程，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“《第36号格式准则》”）等相关法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，制定本业务指南。
一、公司召开董事会审议发行事宜
上市公司申请非公开发行股票，应当按照《暂行办法》的规定召开董事会，履行相应的审议程序。
（一）董事会决议内容
1、公司董事会应对下列事项做出决议，并提请股东大会批准：（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（2）本次非公开发行股票方案；（3）本次发行方案的论证分析报告；（4）本次募集资金使用的可行性报告；（5）前次募集资金使用情况的报告；
（6）本次股票发行申请有效期（股东大会审议通过之日起算）；（7）关于公司与具体发行对象签订附生效条件的股票认购合同 的议案（如适用）；
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（9）其他必须明确的事项。
2、董事会决议中应至少对方案中的以下事项进行分项表决：（1）本次发行证券的种类和方式；（2）发行数量或区间；
（3）发行对象的范围和资格（不超过5名）；（4）定价方式或者价格区间；（5）募集资金用途。
3、董事会决议中其他注意事项：
（1）董事会决议确定具体发行对象的，应当确定具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者区间、限售期；董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。涉及非公开发行股票方式实施员工持股计划的，应符合证监会及交易所有关员工持股计划的相关规定。
（2）董事会决议中，应当明确上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价是否相应调整，并在发行方案中披露调整的计算公式。
（3）非公开发行股票方案中，拟同时向确定和不确定对象发行的，应在方案中明确，遵守公司法关于“同次发行的同类股票价格相同”的要求，确保对两类发行对象的发行价格保持一致。（4）上市公司拟不聘请承销商，自行销售本次非公开发行股票的，应当在董事会决议中确定具体发行对象，且不得采用竞价方式确定发行价格。
（5）发行价格和股份限售安排，应当符合下列规定：1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；3）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。
“定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
（6）董事会决议中应当明确本次募集资金金额及用途。
（二）向本所提交的文件
董事会审议通过非公开发行股票方案后，应按照《暂行办法》和《第36号格式准则》的规定，在两个交易日内报告本所，提交以下资料并履行相应的信息披露义务。
1、本次非公开发行股票方案的提示性公告（登报、上网）；
2、董事会决议公告（上网）；
3、非公开发行股票方案（上网）；
4、本次发行方案的论证分析报告（上网）；
5、本次募集资金使用的可行性报告（上网）；
6、董事会关于前次募集资金使用情况的报告、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告（上网）；
7、召开股东大会的通知（上网）；
8、董事会决议、内幕信息知情人员登记表等（报备）；
9、签订附生效条件的股份认购合同（如适用，报备）；
10、签订附生效条件的资产认购合同（如适用，报备）；
11、审计报告、盈利预测审核报告或者资产评估报告、资信评级报告等中介机构报告（如适用，上网）；
12、其他需提交的公告或备查文件。
（三）其他文件的要求
1、上市公司应当按照《第36号准则》第二章“非公开发行股票预案”的规定编制本次非公开发行股票方案的详细内容。
2、上市公司应当按照《暂行办法》第三十条的规定编制本次非公开发行股票方案的论证分析报告。独立董事应当发表专项意见。
3、上市公司应当按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的要求，编制前次募集资金使用情况的报告，并且聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴 证报告。
4、董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当与相应发行对象签订附生效条件的股份认购合同。合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期，同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，该合同即应生效。
（四）其他事项
1、重新召开董事会调整定价基准日
以董事会决议日作为定价基准日的非公开发行股票方案，在以下情形下重新召开董事会的，可重新确定本次发行的定价基准日：
（1）本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；（2）本次发行方案发生变化；
（3）其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
2、募集资金用于收购资产的相关中介报告的要求
上市公司使用募集资金收购资产或者股权的，拟收购的资产在首次董事会前尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行方案补充公告中予以披露”的特别提示。
上市公司应当在审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票方案的补充 公告。
发行涉及资产审计、评估或者上市公司盈利预测的，资产审计结果、评估结果和经审核的盈利预测报告最迟应随召开股东大会的通知同时公告。
3、关联董事回避要求
召开董事会会议时，公司董事与认购公司非公开发行股票的机构或个人存在关联关系的，应当回避表决，且不得代理其他董事行使表决权。
二、公司召开股东大会审议发行事宜
（一）审议内容
股东大会决议内容应当至少包括下列事项：（1）本次发行证券的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（3）定价方式或者价格区间；（4）募集资金用途；（5）决议的有效期；
（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（7）其他必须明确的事项。
（二）审议程序
公司召开股东大会审议非公开发行股票事项的，应当提供网络投票。股东大会形成决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司向特定的股东及其关联人发行股票的，股东大会就发行方案 进行表决时，关联股东应当回避表决。
（三）信息披露
股东大会审议通过非公开发行股票议案之日起两个交易日内，公司应当披露股东大会决议公告和法律意见书。股东大会决议公告应当对中小投资者（即单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况单独计票并予以披露。
（四）修改、取消或延长有效期的股东大会审议程序
非公开发行股票方案已经上市公司股东大会审议通过的，若公司董事会拟对方案内容进行重大修改的，或者取消本次非公开发行股票计划的，或者延长本次非公开发行股票申请有效期的，均须根据本指南规定，再次提交上市公司股东大会进行审议。
三、证监会审核阶段的相关事宜
（一）一般事宜
1、上市公司向中国证监会提出非发行股票申请时，应根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件》等相关规定，编制并递交《发行人申请报告》、《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《法律意见书》、《律师工作报告》等申请文件。
符合《暂行办法》第三十七条规定适用简易程序且符合第四十条规定采取自行销售的发行方案，上市公司可不聘请保荐机构。
2、出现下列情形之一的，应当在两个交易日内公告：（1）收到中国证监会予以受理决定；（2）收到中国证监会不予受理或者终止审查决定；（3）收到中国证监会不予核准决定；（4）上市公司撤回证券发行申请。
（二）发审委审核事宜
1、中国证监会创业板发行审核委员会（以下简称“发审委”）召开工作会议审核公司以现金方式非公开发行股票申请的，公司应及时披露发审委审核结果，并在公告中声明“公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告”。
2、在发审委召开工作会议审核公司以现金方式非公开发行股票申请期间，公司股票及其衍生品种不停牌。
（三）收到核准决定及其他事项
1、公司取得中国证监会关于公司股票发行申请的正式核准批文后，应及时向本所报备核准文件，并披露《发行核准公告》，说明取得核准批文的日期、核准发行的股份数量等。公司根据中国证监会的审核意见对本次非公开发行股票方案进行了修改的，还应披露修改后的方案。
2、上市公司发行股票前发生重大事项的，应当暂缓发行，并及时报告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应当重新经中国证监会核准。同时，上市公司应及时履行相应的信息披露义务。
3、核准批文有效期内，公司在实施发行方案前进行利润分配，导致发行股份数量增加的，公司应刊登相应的调整公告，涉及现金分 红的，应聘请律师事务所对本次发行股份价格和数量调整出具专项法律意见书。
四、组织发行并办理股份预登记
（一）发行期的选择
1、上市公司应当自中国证监会核准之日起六个月内，按照《承销办法》和《实施细则》的有关规定组织发行。超过六个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。
2、上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。
3、上市公司可申请股票及其衍生品种在发行期首日开始停牌，并在刊登发行情况报告书同时予以复牌。
（二）非公开发行股票的销售方式
1、上市公司非公开发行股票的，一般应依据《证券法》、《承销办法》等法律法规的要求，聘请承销商组织发行。
2、上市公司已在董事会决议中确定发行对象，且发行对象符合以下情形之一的，可以由上市公司自行销售：
（1）原前十名股东；
（2）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方；（3）上市公司董事、监事、高级管理人员或者员工；（4）董事会审议相关议案时已经确定的境内外战略投资者或者 其他发行对象；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（三）发行竞价
董事会决议未确定具体发行对象的，上市公司在启动本次非公开发行股票后，应当根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条到第二十七条的规定以竞价方式确定发行价格和发行对象。
（四）认缴、验资及鉴证
1、通过竞价方式确定发行对象及价格后，上市公司应当与发行对象签订正式认购合同，发行对象应当按照合同约定缴款；董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当按认购合同的约定发行股票，发行对象应当按股票认购协议支付认购款。
2、发行对象的认购资金应先划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
3、发行对象股份认购款到账后，上市公司应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所验资并出具验资报告。验资报告中应列出每位发行对象的缴款额和发行费用的明细构成。
4、上市公司应聘请律师对发行过程和发行结果的合法性和公正性进行鉴证并出具关于本次发行过程和认购对象合规性的报告，报告应详细记载本次发行的全部过程，并对发行过程的合规性、发行结果是否公平、公正，是否符合非公开发行股票的有关规定发表明确意见。律师还应当对认购邀请书、申购报价表、正式签署的股份认购合同及其他有关法律文书进行鉴证，并在报告中确认有关法律文书合法有效。
5、保荐机构应出具关于本次发行过程和认购对象合规性的报告，报告应当详细记载本次发行的全部过程，列示发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况，并对发行结果是否公平、公正，是否符合非公开发行股票的有关规定发表意见。
（五）发行情况报告书
1、在验资完成后的次一交易日，上市公司和保荐机构应向中国证监会提交发行情况报告书、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告、验资报告等备案材料。
2、上市公司非公开发行股票结束后，应按照《暂行办法》和《第36号格式准则》的规定，在两个交易日内报告本所，提交以下资料并履行相应的信息披露义务。
（1）关于本次发行情况报告书的提示性公告（登报、上网）；（2）发行情况报告书（上网）；
（3）保荐机构、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告（上网）；
（4）验资报告（上网）。
3、上市公司应当按照《第36号格式准则》第三章“发行情况报告书”的规定编制本次发行情况报告书的详细内容。
4、上市公司申请股票及其衍生品种在发行期首日开始停牌的，在刊登发行情况报告书时应同时申请股票及其衍生品种复牌。
（六）发行股份登记手续
1、在会计师事务所出具验资报告的前一交易日，上市公司应联系中国结算公司深圳分公司，咨询登记托管事宜，领取《非公开发行新股登记申报表》等资料，向登记结算公司提供必要的资料，办理新增股份登记，具体流程参照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南》（中国结算深业字〔2013〕25号）的规定执行。
2、公司办理完毕登记托管手续后，领取《增发股份登记证明》等文件。
五、申请新增股份上市相关事宜
（一）申请文件
上市公司在办理新增股份预登记后，可向本所提起新增股份上市申请，经本所审查并确定新增股份上市日后，应在上市日前的五个交易日内披露《上市公告书》及相关文件。上市公司申请办理新增股份上市时，需向本所提交和披露文件如下：
（1）非公开发行股票新增股份《上市申请书》（报备）；（2）上市公告书（上网）；（3）上市保荐书（上网）；（4）保荐协议（报备）；
（5）《增发股份登记证明》（报备）；
（6）特定投资者分别出具的关于在一定期间内不转让所认购股份的承诺函及股份锁定申请（如适用，报备）；
（7）公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告（如 适用，上网）；
（8）本所要求的其他文件。
此外，上市公司还应在本次新增股份上市流通手续办理完毕后，及时向本所报备经中国证监会审核的全部发行申报材料（含证券发行保荐书和法律意见书）。
（二）上市公告书的披露要求
1、上市公司应当按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式》（2007年修订）、《信息披露公告格式第19号——上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式》等规定，以及本所相关格式指引的要求编制《上市公告书》。
2、《上市公告书》中应提示本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。新增股份如存在锁定期安排，应提示非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算；新增股份如不存在锁定期安排，应当在公告中提示“本次非公开发行股票不存在限售期，将于****年**月**日上市流通”。
3、公司原股东由于认购本次发行的股份触发要约收购义务申请豁免等原因需对原所持股份延长限售期的，还应在《上市公告书》中说明该股东原所持股份新的限售期。
六、其他
1、上市公司向特定对象发行股票认购其拥有的资产，应适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，履行重大资产重组的相关 审批程序和信息披露义务，具体可参照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组》的有关规定。
2、特定对象拟认购本次非公开发行股票，属于《上市公司收购管理办法》所规范的收购及股份权益变动的，应按《上市公司收购管理办法》及相关法律法规、规范性文件要求，履行权益变动的审议、审批及披露程序。最迟应在披露《上市公告书》同时披露《简式权益变动报告书》或《详式权益变动报告书》、《收购报告书》或《要约收购报告书》等文件。
3、创业板上市公司申请小额快速定向增发股份的，优先适用《创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南》（以下简称“《小额快速指南》”）的规定，《小额快速指南》未规定或涉及事项的，按本业务指南规定办理。
第三篇：创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南(2015年11月)
创业板上市公司非公开发行股票业务办理指南
（深交所创业板公司管理部 2015年11月修订）
为规范创业板上市公司非公开发行股票的信息披露和相关业务办理流程，根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（以下简称“《暂行办法》”）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称“《承销办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第36号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》（以下简称“《第36号格式准则》”）等相关法规，以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，制定本业务指南。
一、公司召开董事会审议发行事宜
上市公司申请非公开发行股票，应当按照《暂行办法》的规定召开董事会，履行相应的审议程序。
（一）董事会决议内容
1、公司董事会应对下列事项做出决议，并提请股东大会批准：（1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（2）本次非公开发行股票方案；（3）本次发行方案的论证分析报告；（4）本次募集资金使用的可行性报告；（5）前次募集资金使用情况的报告；
（6）本次股票发行申请有效期（股东大会审议通过之日起算）；（7）关于公司与具体发行对象签订附生效条件的股票认购合同 的议案（如适用）；
（8）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案；
（9）其他必须明确的事项。
2、董事会决议中应至少对方案中的以下事项进行分项表决：（1）本次发行证券的种类和方式；（2）发行数量或区间；
（3）发行对象的范围和资格（不超过5名）；（4）定价方式或者价格区间；（5）募集资金用途。
3、董事会决议中其他注意事项：
（1）董事会决议确定具体发行对象的，应当确定具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或者区间、限售期；董事会决议未确定具体发行对象的，应当明确发行对象的范围和资格，定价原则、限售期。涉及非公开发行股票方式实施员工持股计划的，应符合证监会及交易所有关员工持股计划的相关规定。
（2）董事会决议中，应当明确上市公司的股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行底价是否相应调整，并在发行方案中披露调整的计算公式。
（3）非公开发行股票方案中，拟同时向确定和不确定对象发行的，应在方案中明确，遵守公司法关于“同次发行的同类股票价格相同”的要求，确保对两类发行对象的发行价格保持一致。（4）上市公司拟不聘请承销商，自行销售本次非公开发行股票的，应当在董事会决议中确定具体发行对象，且不得采用竞价方式确定发行价格。
（5）发行价格和股份限售安排，应当符合下列规定：1）发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起可上市交易；2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易；3）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方以及董事会引入的境内外战略投资者，以不低于董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日或者前一个交易日公司股票均价的百分之九十认购的，本次发行股份自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易。发行对象为境外战略投资者的，应当遵守国家的相关规定。
“定价基准日前20个交易日股票交易均价”的计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
（6）董事会决议中应当明确本次募集资金金额及用途。
（二）向本所提交的文件
董事会审议通过非公开发行股票方案后，应按照《暂行办法》和《第36号格式准则》的规定，在两个交易日内报告本所，提交以下资料并履行相应的信息披露义务。
1、本次非公开发行股票方案的提示性公告（登报、上网）；
2、董事会决议公告（上网）；
3、非公开发行股票方案（上网）；
4、本次发行方案的论证分析报告（上网）；
5、本次募集资金使用的可行性报告（上网）；
6、董事会关于前次募集资金使用情况的报告、会计师事务所关于前次募集资金使用情况的专项报告（上网）；
7、召开股东大会的通知（上网）；
8、董事会决议、内幕信息知情人员登记表等（报备）；
9、签订附生效条件的股份认购合同（如适用，报备）；
10、签订附生效条件的资产认购合同（如适用，报备）；
11、审计报告、盈利预测审核报告或者资产评估报告、资信评级报告等中介机构报告（如适用，上网）；
12、其他需提交的公告或备查文件。
（三）其他文件的要求
1、上市公司应当按照《第36号准则》第二章“非公开发行股票预案”的规定编制本次非公开发行股票方案的详细内容。
2、上市公司应当按照《暂行办法》第三十条的规定编制本次非公开发行股票方案的论证分析报告。独立董事应当发表专项意见。
3、上市公司应当按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）的要求，编制前次募集资金使用情况的报告，并且聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具鉴 证报告。
4、董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当与相应发行对象签订附生效条件的股份认购合同。合同应载明该发行对象拟认购股份的数量或数量区间、认购价格或定价原则、限售期，同时约定本次发行一经上市公司董事会、股东大会批准并经中国证监会核准，该合同即应生效。
（四）其他事项
1、重新召开董事会调整定价基准日
以董事会决议日作为定价基准日的非公开发行股票方案，在以下情形下重新召开董事会的，可重新确定本次发行的定价基准日：
（1）本次非公开发行股票股东大会决议的有效期已过；（2）本次发行方案发生变化；
（3）其他对本次发行定价具有重大影响的事项。
2、募集资金用于收购资产的相关中介报告的要求
上市公司使用募集资金收购资产或者股权的，拟收购的资产在首次董事会前尚未进行审计、评估，以及相关盈利预测数据尚未经注册会计师审核的，在首次董事会决议公告中应披露相关资产的主要历史财务数据，注明未经审计，并作出关于“目标资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在发行方案补充公告中予以披露”的特别提示。
上市公司应当在审计、评估或者盈利预测审核完成后再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并编制非公开发行股票方案的补充 公告。
发行涉及资产审计、评估或者上市公司盈利预测的，资产审计结果、评估结果和经审核的盈利预测报告最迟应随召开股东大会的通知同时公告。
3、关联董事回避要求
召开董事会会议时，公司董事与认购公司非公开发行股票的机构或个人存在关联关系的，应当回避表决，且不得代理其他董事行使表决权。
二、公司召开股东大会审议发行事宜
（一）审议内容
股东大会决议内容应当至少包括下列事项：（1）本次发行证券的种类和数量；
（2）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；（3）定价方式或者价格区间；（4）募集资金用途；（5）决议的有效期；
（6）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；（7）其他必须明确的事项。
（二）审议程序
公司召开股东大会审议非公开发行股票事项的，应当提供网络投票。股东大会形成决议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。公司向特定的股东及其关联人发行股票的，股东大会就发行方案 进行表决时，关联股东应当回避表决。
（三）信息披露
股东大会审议通过非公开发行股票议案之日起两个交易日内，公司应当披露股东大会决议公告和法律意见书。股东大会决议公告应当对中小投资者（即单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况单独计票并予以披露。
（四）修改、取消或延长有效期的股东大会审议程序
非公开发行股票方案已经上市公司股东大会审议通过的，若公司董事会拟对方案内容进行重大修改的，或者取消本次非公开发行股票计划的，或者延长本次非公开发行股票申请有效期的，均须根据本指南规定，再次提交上市公司股东大会进行审议。
三、证监会审核阶段的相关事宜
（一）一般事宜
1、上市公司向中国证监会提出非发行股票申请时，应根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第37号——创业板上市公司发行证券申请文件》等相关规定，编制并递交《发行人申请报告》、《发行保荐书》、《发行保荐工作报告》、《法律意见书》、《律师工作报告》等申请文件。
符合《暂行办法》第三十七条规定适用简易程序且符合第四十条规定采取自行销售的发行方案，上市公司可不聘请保荐机构。
2、出现下列情形之一的，应当在两个交易日内公告：（1）收到中国证监会予以受理决定；（2）收到中国证监会不予受理或者终止审查决定；（3）收到中国证监会不予核准决定；（4）上市公司撤回证券发行申请。
（二）发审委审核事宜
1、中国证监会创业板发行审核委员会（以下简称“发审委”）召开工作会议审核公司以现金方式非公开发行股票申请的，公司应及时披露发审委审核结果，并在公告中声明“公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告”。
2、在发审委召开工作会议审核公司以现金方式非公开发行股票申请期间，公司股票及其衍生品种不停牌。
（三）收到核准决定及其他事项
1、公司取得中国证监会关于公司股票发行申请的正式核准批文后，应及时向本所报备核准文件，并披露《发行核准公告》，说明取得核准批文的日期、核准发行的股份数量等。公司根据中国证监会的审核意见对本次非公开发行股票方案进行了修改的，还应披露修改后的方案。
2、上市公司发行股票前发生重大事项的，应当暂缓发行，并及时报告中国证监会。该事项对本次发行条件构成重大影响的，发行证券的申请应当重新经中国证监会核准。同时，上市公司应及时履行相应的信息披露义务。
3、核准批文有效期内，公司在实施发行方案前进行利润分配，导致发行股份数量增加的，公司应刊登相应的调整公告，涉及现金分 红的，应聘请律师事务所对本次发行股份价格和数量调整出具专项法律意见书。
四、组织发行并办理股份预登记
（一）发行期的选择
1、上市公司应当自中国证监会核准之日起六个月内，按照《承销办法》和《实施细则》的有关规定组织发行。超过六个月未发行的，核准文件失效，须重新经中国证监会核准后方可发行。
2、上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。
3、上市公司可申请股票及其衍生品种在发行期首日开始停牌，并在认购对象报价结束当日后的次一交易日予以复牌，停牌时间累计原则上不超过5个交易日。
上市公司申请发行期首日停牌的，应在停牌公告中披露公司非公开发行股票事项拟进行询价，预计停牌时间不超过5个交易日，将于认购对象报价结束当日后的次一交易日复牌。
（二）非公开发行股票的销售方式
1、上市公司非公开发行股票的，一般应依据《证券法》、《承销办法》等法律法规的要求，聘请承销商组织发行。
2、上市公司已在董事会决议中确定发行对象，且发行对象符合以下情形之一的，可以由上市公司自行销售：（1）原前十名股东；
（2）上市公司控股股东、实际控制人或者其控制的关联方；（3）上市公司董事、监事、高级管理人员或者员工；（4）董事会审议相关议案时已经确定的境内外战略投资者或者其他发行对象；
（5）中国证监会认定的其他情形。
（三）发行竞价
董事会决议未确定具体发行对象的，上市公司在启动本次非公开发行股票后，应当根据《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条到第二十七条的规定以竞价方式确定发行价格和发行对象。
（四）认缴、验资及鉴证
1、通过竞价方式确定发行对象及价格后，上市公司应当与发行对象签订正式认购合同，发行对象应当按照合同约定缴款；董事会决议确定具体发行对象的，上市公司应当按认购合同的约定发行股票，发行对象应当按股票认购协议支付认购款。
2、发行对象的认购资金应先划入保荐机构为本次发行专门开立的账户，扣除相关费用再划入发行人募集资金专项存储账户。
3、发行对象股份认购款到账后，上市公司应聘请具有证券、期货从业资格的会计师事务所验资并出具验资报告。验资报告中应列出每位发行对象的缴款额和发行费用的明细构成。
4、上市公司应聘请律师对发行过程和发行结果的合法性和公正性进行鉴证并出具关于本次发行过程和认购对象合规性的报告，报告 应详细记载本次发行的全部过程，并对发行过程的合规性、发行结果是否公平、公正，是否符合非公开发行股票的有关规定发表明确意见。律师还应当对认购邀请书、申购报价表、正式签署的股份认购合同及其他有关法律文书进行鉴证，并在报告中确认有关法律文书合法有效。
5、保荐机构应出具关于本次发行过程和认购对象合规性的报告，报告应当详细记载本次发行的全部过程，列示发行对象的申购报价情况及其获得配售的情况，并对发行结果是否公平、公正，是否符合非公开发行股票的有关规定发表意见。
（五）发行情况报告书
1、在验资完成后的次一交易日，上市公司和保荐机构应向中国证监会提交发行情况报告书、保荐机构关于本次发行过程和认购对象合规性的报告、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告、验资报告等备案材料。
2、上市公司非公开发行股票结束后，应按照《暂行办法》和《第36号格式准则》的规定，在两个交易日内报告本所，提交以下资料并履行相应的信息披露义务。
（1）关于本次发行情况报告书的提示性公告（登报、上网）；（2）发行情况报告书（上网）；
（3）保荐机构、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的报告（上网）；
（4）验资报告（上网）。
3、上市公司应当按照《第36号格式准则》第三章“发行情况报 告书”的规定编制本次发行情况报告书的详细内容。
4、上市公司申请股票及其衍生品种在发行期首日开始停牌的，应在认购对象报价结束当日申请次一交易日股票及衍生品种复牌。上市公司应在复牌公告中披露认购对象报价环节已经结束，公司将就本次发行情况履行持续信息披露义务。
（六）发行股份登记手续
1、在会计师事务所出具验资报告的前一交易日，上市公司应联系中国结算公司深圳分公司，咨询登记托管事宜，领取《非公开发行新股登记申报表》等资料，向登记结算公司提供必要的资料，办理新增股份登记，具体流程参照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行证券登记业务指南》（中国结算深业字〔2013〕25号）的规定执行。
2、公司办理完毕登记托管手续后，领取《增发股份登记证明》等文件。
五、申请新增股份上市相关事宜
（一）申请文件
上市公司在办理新增股份预登记后，可向本所提起新增股份上市申请，经本所审查并确定新增股份上市日后，应在上市日前的五个交易日内披露《上市公告书》及相关文件。上市公司申请办理新增股份上市时，需向本所提交和披露文件如下：
（1）非公开发行股票新增股份《上市申请书》（报备）；（2）上市公告书（上网）；（3）上市保荐书（上网）；（4）保荐协议（报备）；
（5）《增发股份登记证明》（报备）；
（6）特定投资者分别出具的关于在一定期间内不转让所认购股份的承诺函及股份锁定申请（如适用，报备）；
（7）公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告（如适用，上网）；
（8）本所要求的其他文件。
此外，上市公司还应在本次新增股份上市流通手续办理完毕后，及时向本所报备经中国证监会审核的全部发行申报材料（含证券发行保荐书和法律意见书）。
（二）上市公告书的披露要求
1、上市公司应当按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第5号——公司股份变动报告的内容与格式》（2007年修订）、《信息披露公告格式第19号——上市公司新增股份变动报告及上市公告书格式》等规定，以及本所相关格式指引的要求编制《上市公告书》。
2、《上市公告书》中应提示本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。新增股份如存在锁定期安排，应提示非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算；新增股份如不存在锁定期安排，应当在公告中提示“本次非公开发行股票不存在限售期，将于****年**月**日上市流通”。
3、公司原股东由于认购本次发行的股份触发要约收购义务申请豁免等原因需对原所持股份延长限售期的，还应在《上市公告书》中说明该股东原所持股份新的限售期。
六、其他
1、上市公司向特定对象发行股票认购其拥有的资产，应适用《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，履行重大资产重组的相关审批程序和信息披露义务，具体可参照《创业板信息披露业务备忘录第13号：重大资产重组》的有关规定。
2、特定对象拟认购本次非公开发行股票，属于《上市公司收购管理办法》所规范的收购及股份权益变动的，应按《上市公司收购管理办法》及相关法律法规、规范性文件要求，履行权益变动的审议、审批及披露程序。最迟应在披露《上市公告书》同时披露《简式权益变动报告书》或《详式权益变动报告书》、《收购报告书》或《要约收购报告书》等文件。
3、创业板上市公司申请小额快速定向增发股份的，优先适用《创业板上市公司小额快速定向增发股份业务办理指南》（以下简称“《小额快速指南》”）的规定，《小额快速指南》未规定或涉及事项的，按本业务指南规定办理。
第四篇：上市公司非流通股股份转让业务办理规则
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上市公司非流通股股份转让业务办理规则
第一条为规范上市公司非流通股股份转让活动，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，促进证券市场资源的优化配置，根据《公司法》、《证券法》和中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的有关规定，制定本规则。
第二条上市公司股份转让必须在证券交易所进行，由上海证券交易所、深圳证券交易所(以下统一简称证券交易所)和中国证券登记结算有限责任公司(以下简称结算公司)集中统一办理。严禁进行场外非法股票交易活动。
第三条证券交易所负责对股份转让双方当事人提出的股份转让申请进行合规性确认，审核与股份转让有关的信息披露内容，提供公开股份转让信息等服务。
结算公司负责办理与股份转让相关的股份查询、临时保管和登记过户
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第四条股份转让双方可以通过公开股份转让信息方式达成非流通股股份转让协议，也可以通过非公开方式达成协议，并按照本规则的规定办理股份转让手续。
股份转让双方委托证券公司代为办理股份转让手续的，受托的证券公司还应当分别向证券交易所和结算公司提交以下文件：
(一)委托人出具的授权委托书;
(二)加盖公司印章的证券公司营业执照复印件;
(三)证券公司出具的授权委托书;
(四)经办人身份证件原件及复印件。
第五条 股份持有人在转让其持有的非流通股前，应当向结算公司提出查询拟转让股份的申请，并提交以下文件：
(一)股份查询申请表;
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(三)股份持有人有效身份证明文件原件及复印件。股份持有人为法人的，需提供营业执照副本及复印件、对经办人的授权委托书、经办人有效身份证明文件原件及复印件;
(四)结算公司要求提交的其它文件。
涉及上市公司收购及股份持有人通过公开股份转让信息方式转让股份的，股份持有人还应当申请将拟转让的股份予以临时保管。
第六条结算公司对前述股份查询及临时保管的申请材料进行形式审核，符合要求的，对相应股份予以查询和临时保管(临时保管期间发生的孳息不包括在内)，并出具股份证明文件和临时保管确认函。
在股份临时保管期间，结算公司不再受理股份持有人将临时保管股份进行质押或者用作其它用途的业务申请。
司法机关对临时保管的全部或者部分股份采取司法强制执行措施的，结算公司依据相关司法执行文书的要求，解除相应股份的临时保管，并通知证券交易所。
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第五篇：上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理
上市公司业务办理指南第1号——信息披露业务办理
（2010年1月30日）
为规范上市公司及其他信息披露义务人的业务办理行为，明晰业务办理程序，提高工作透明度，做好上市公司服务工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所公司管理部制定本业务办理指南。
一、办理信息披露业务的一般规定
1、因本所审核与后续处理的时间需要，上市公司应当在16:00以前将报送材料提交本所；
2、上市公司应当使用“上市公司业务专区”报送信息披露申请。自2007年12月1日起，我部只接受上市公司从“上市公司业务专区”申报的信息披露文件（签字件、批复件、盖章件等仍通过传真系统提交），不再接受人工送达、纯传真方式报送的信息披露文件；如因特殊情况，上市公司无法通过网上业务专区提交信息披露申请，则需要以传真、书面等形式向本所报送信息披露申请，并同时以传真方式提交无法通过网上业务专区报送文件的原因，对于该方式报送的文件，本所仍然以在首页加盖公章的方式确认披露信息准予刊登；
3、“深圳证券交易所数字证书”（以下简称数字证书）是上市公司进入“业务办理”子专区的身份证明；
使用数字证书在“业务办理”子专区中的操作行为均代表上市公司的行为，上市公司承担相应的法律责任；
上市公司向“业务办理”子专区上传各类信息披露文件的行为等同于其向本所报送传统纸质为载体的信息披露文件，并具有同等的法律效力；
上市公司通过“业务办理”子专区向本所提交的信息披露文件，包括但不限于上市公司及其董事会、监事会的各类公告，应当保证该文件已经署名机构签章及充分授权；
4、上市公司应按照经本所确认的公告文稿刊登公告。某些业务类别的公告，1 其在指定报刊上的披露要求与在指定网站上有所不同，请上市公司注意其中的差异，并在符合各自披露要求的前提下，保持报刊披露与网站披露的一致；
请上市公司对公告文稿的登载情况予以关注，发现错误或遗漏及时与分管人员联系，必要时刊登补充或更正公告；
5、上市公司提交信息披露申请时，应当同时提交停复牌申请。
二、办理信息披露业务的流程
1、准备披露文稿与备查文件
上市公司董事会秘书（对于其他信息披露义务人，为该义务人的指定人员）应遵照本所《股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司临时公告格式指引》（以下简称《临时公告格式指引》）等要求编写公告文稿和备查文件。
2、申请披露与报送披露材料
上市公司如有公告需对外披露，请按照有关要求向本所报送披露材料。如需了解各类业务报送材料内容与时间的具体要求，请登录“上市公司业务专区”网页，或请查阅《上市规则》和《临时公告格式指引》相关部分。
上市公司通过网上业务专区报送信息披露申请的流程详见“
三、通过网上业务专区报送信息披露申请”。
上市公司通过本所公司管理部传真系统报送信息披露文件时，统一使用的传真号码为：0755－82083111。上市公司如对传真报送的操作有疑问，请咨询我部有关人员，或登录“上市公司业务专区”网页“业务文件”栏目，查阅“公司管理部自动传真系统使用说明”。传真系统操作咨询电话：0755－25918113。
上市公司派专人报送材料的，请报送人出示必要的身份证明。
3、接收审核意见
本所对定期报告实行事前登记、事后审核；对临时报告依不同情况实行事前审核或者事前登记、事后审核。对于事前审核类的公告，本所在披露前进行审核；对于事后审核类的公告，本所在披露前只进行披露的登记，有关的审核工作则在披露后进行。请上市公司注意两者的差别。上市公司需要了解事前审核、事后审核的划分标准，以及拟披露信息属于何种类型。
在本所对披露材料的审核过程中，如有需要，请上市公司及时履行与审核相关的各项义务，包括回答（或回复）监管人员的问询，提交补充材料，对公告文稿做出补充与修改，或刊登补充与更正公告等。
4、安排公告登载事宜
对于通过“业务办理”子专区提交的信息披露申请，本所审核通过后，将通过该子专区的“信息披露结果”栏目直接反馈经电子签名的文件，不再传真盖章件。
上市公司可通过“信息披露结果”栏目，以“确认并提交媒体”的操作，将信息披露文件通过本所技术平台传送给指定信息披露报刊和指定信息披露网站（以下简称指定媒体）。上市公司完成该操作后应当及时与指定媒体确认收悉，并联络披露事宜。
上市公司在提交媒体前，务必认真检查信息披露文件的正确性，提交后不得随意更改信息披露文件。
5、确认披露后异常情况处理
上市公司在“确认并提交媒体”后，如发现有重大错误或遗漏,应及时向本所报告，必要时申请停牌事宜，并刊登更正或补充公告。
三、通过网上业务专区提交信息披露申请
1、数字证书
有关数字证书的申请、变更等业务，请参见《关于向上市公司发放“深圳证券交易所数字证书”的通知（2007年修订版）》。
2、登录网上“上市公司业务专区”
上市公司登录“深圳证券交易所”网站的“上市公司业务专区”的方式参见附件1。
3、对于上市公司需提交的带有盖章或签名的报备文件（如相关决议、中介机构报告、合同文件、协议或批文等），上市公司必须通过传真或书面方式向本所提交。上市公司也可同时通过“业务办理”子专区向本所提交上述报备文件的电子文档，并保证该电子文档与原件完全一致。
4、上市公司在上传信息披露文件时，不能将多个公告内容合并在一个电子 3 文件中，且文件名应与相关公告的标题相同，并需准确选择上传的文件的披露渠道（登报、上网、报备），具体类型的区分详见附件2——上传文件类型指引。
5、关于停牌申请
上市公司信息披露的同时如需停牌，只要通过网上业务专区提交信息披露申请时在“是否申请停牌”处选择需停牌，并确定停复牌时间,不需再另行提交停牌申请。如以传真等其他方式报送信息披露材料，则应另行提交停牌申请。
上市公司在召开股东大会的前一个工作日，我部会以短信方式提示上市公司的相关信息披露经办人提交停牌申请，上市公司应尽快提交至网上业务专区。
上市公司在使用中如有任何问题、意见或建议，请随时向我部反馈，我部业务咨询人员联络方式如下：
熊建刚 0755-25918284，jgxiong@szse.cn 盛 飚 0755-25918113，bsheng@szse.cn 传真： 0755-82084014
附件1：“上市公司网上业务专区”登录方式 附件2：上传文件类型指引
附件3：信息披露“业务办理”示例
附件1：
“上市公司网上业务专区”登录方式
上市公司可以通过以下方式登录“上市公司网上业务专区”：
一、登录深交所网站（http://www.xiexiebang.com/szseLCPortal 系统会自动提示选择数字证书进行身份验证，注意这里要求输入的EKey访问密码为证书密码。证书密码在数字证书申请时由发证机构设定，用户可以通过证书管理软件“EKey管理器”（在右下角的工具栏）中的“修改用户密码”进行修改。在数字证书使用时，如果密码连续输错三次，数字证书将会被自动锁住。请与数字证书发放机构联系解锁事宜（咨询电话：0755-25918485、25918486）。
三、在证书管理软件“EKey管理器”中，进入“设置网址”，点击“增加链接”，按如下要求进行设置：
网站名称设置为：深圳证券交易所上市公司业务专区 网站地址设置为：https://business.szse.cn/szseLCPortal 下面的两个选项都选上：
□插入移动数字证书时，是否自动弹出网站选择窗口？ □拔出移动数字证书时，是否显示关闭IE窗口提示框？
按“确定”按钮，保存此次所作设置。在下一次插入数字证书时，系统会自动弹出网站选择窗口，点中上述网站后，按“打开网站”，进行身份验证后即可直接登录。
附件2：
上传文件类型指引
一、登报
指需在指定报刊刊登的公告，包括但不限于下列内容： 招股说明书摘要 各类临时公告 定期报告摘要
二、上网
指需在网上刊载的公告（文件），包括但不限于下列内容： 指定报刊刊登的公告 定期报告全文 股东大会会议材料
公司的规章制度（如：公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、薪酬制度、信息披露管理制度等）
中介机构意见（如：回访报告、法律意见书、独立财务顾问报告等）
三、报备
指不需对外披露的，但按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定或监管部门要求，应当向本所提交的各类报备文件，如董事会决议、监事会决议、中介机构报告、合同文件、协议、意见或批文等。
以上文件可以经“业务办理”子专区上传，但还需要以传真或书面方式向本所提交带有签章或签名的文件。
附件3：
信息披露“业务办理”示例
一、进入“业务办理”子专区
上市公司经办人以数字证书方式登录“上市公司业务专区”后，点击“业务办理”，将显示“‘业务办理’子专区使用协议”，点击页面下方的“同意”按钮后显示如下：
二、信息披露申请
1、创建新的信息披露申请
进入“信息披露申请”栏目，选择“新建申请”，系统将弹出信息披露申请页面：
该页面中“公司代码”和“公司简称”是自动填写的，上市公司应填写公告份数、附件份数、拟披露日期、是否申请停牌、拟披露报刊等信息，如果自动显示的经办人不是实际办理人，则应修改页面中填写的内容，注意务必准确填写手机号码，该手机号码将用于短信通知上市公司业务办理人实际的披露申请办理进展情况。
上市公司如无法新建信息披露申请、或者无法上传文件时，请直接咨询本所系统运行部人员（0755-25918212、25918577），其他问题请咨询我部相应监管人员或我部综合组人员（0755-25918284、25918113）。
2、添加公告类别
点击“添加新公告类别”链接，将展示备选的公告类别页面：
上市公司有两种方法查询到所需的公告类别：
1、按照“公告类别”树状结构体系（依据我部内部的业务类别编号排序，该体系将随着业务的发展而不断更新）查询、选择；
2、也可以使用“快速检索”功能（如下图），输入需要查询的公告类别的名称中的一部分，例如输入“股东大会”，再点击右侧的“检索”按钮，页面将会展示公告类别树状体系中所有名称中含有“股东大会”字样的公告类别，便于上市公司在较少的类别中选取所需的公告类别。
注意：上市公司办理业务时，只能选取公告小类，即名称前的数字编号为6位的公告名称。
找到到所需的公告类别后，可通过以下三种方式添加到该页面右侧的“已选公告类别”列表中：
1、双击该公告类别；
2、点击紧跟该公告类别名称后面的“
”；
3、用鼠标拖拽至右侧的“已选公告类别”列表中。如下图所示：
此时，如果我部向上市公司为这些公告类别提供了相应的备查规则时，所有这些公告类别所对应的规则将会全部显示在“已选公告类别”下侧的“规则备查列表”中（以发布时间倒序排列）。
当上市公司添加了所有所需的“公告类别”后，点击“下一步”按钮，将返回“信息披露申请”页面，如下图所示：
该页面将显示已经添加的“公告类别”和选择这些公告类别可能需要参考的规则列表，并提供上市公司上传文件的区域。
如果上市公司发现本次选取的公告类别有误，可以点击相应公告类别右侧的“删除”按钮予以删除，如需添加其他公告类别，只要点击“添加公告类别”链接就可以添加更多的公告类别。
3、上传文件
添加公告类别工作完成后，上市公司应该首先将已经准备好的电子文件通过点击“上传文件”按钮进行上传（部分公告类别配置了文件列表模板，以方便上市公司分类上传文件，例如披露报告时，需要同时提供的“董事会决议”、“董事会决议召开股东大会的通知”等等文件）。
上市公司信息披露经办人在上传文件之前，需按公告内容予以分拆，每一个文件只能对应一份公告，不要将多个公告文稿放在同一个电子文件中。
将文件分拆处理完成后，还应规范公告电子文件的命名，文件命名应与文稿内容标题一致，避免选取 “决议.doc”、“公告.doc”、“1.doc”、“2.doc”等无意义的命名。在按照定期报告的模板上传完成所有需披露的文件后，如还有其他需同时披露的临时公告文稿，可点击“上传其他文件”按钮上传文件。
上传文件完成后，应准确选择上传文件的披露渠道，是否登报、上网、报备。注意，董事会决议这份带有盖章或签名的文件还需要以传真或书面方式向本所提交。
4、公告自查
上市公司将已经准备好的上传文件全部上传完成后，应对已经选取的公告类别进行逐个自查，自查时，点击相应公告类别右端的“披露要点”链接，将显示如下页面：
上市公司应对页面中提示的“业务关注点”进行逐个检查，并依据当次披露的实际情况点击左侧的“是”、“否”、“不适用”选项，如对照此处的业务关注点发现已准备好的文件不符合要求，应对原已上传的文件进行修改、替换操作，该页面也提供上传新的文件的功能（注意：该页面中的上传文件列表并不只是对应 于正在审查的公告类别的文件，而是本次信息披露申请过程中上传的所有文件，所以不应删除属于本次信息披露申请而非本公告类别的文件），审查结束后如下图所示：
点击“保存”即可保存本次自查结果，否则点击“返回”将不会保存审查结果。“保存”或“返回”后，都将返回信息披露申请页面。
此时如果点击信息披露申请页面中的“下一步”按钮，可能弹出一个提示框：
表示操作者未对所有的公告类别进行自查，并显示如下信息：
红色底色的公告类别就是未经操作者自查的公告类别。操作者应对所有已经添加的公告类别进行逐个审查。
如果未完成信息披露申请的填写、自查，也可选择“保存”，等待完成后下次提交。
用户可以对已经进行的操作结果进行预览。
5、提交
操作者对所有的公告类别逐一自查后，点击信息披露申请页面的“下一步”按钮，将显示“提交”页面。
提交页面在信息披露申请页面中增加个各个已添加公告类别的自查结果的内容，供操作者确认。
操作者如不予确认，可以返回进行修改操作，否则将显示如下内容：
此时，操作者本次操作所添加的业务类别、上传的所有文件、以及对所有的业务类别进行自查的结果将传送到公司管理部内部的业务系统中，供监管人员进行审核。
三、信息披露反馈
上市公司可在“信息披露反馈”中查询本所监管人员的审核意见，审核意见分为两种情形，一类是文字信息，一类是对原信息披露文件的修改信息（即以附件的形式，在文件中以“修订”方式标识本所修改意见）。上市公司若需要使用附件中的反馈文件，应该以“另存为„”的方式，先保存至本地文件夹，再进行修改。针对以上信息披露反馈，上市公司应当根据监管人员的要求，修改原“信息披露申请”，如更换信息披露文件、增加有关文件等，修改完后再重新“提交”。
四、信息披露结果
上市公司在“信息披露结果”中查询本所审核完准予刊登的信息，用户在该页面中可以查询本所监管人员针对上市公司本次信息披露申请所选取的公告类别列表，如下图所示：
该列表可能与上市公司选取的不同，如有不同之处，上市公司经办人应对本所监管人员选取的公告进行逐个查询，以增加今后进行信息披露申请时添加公告类别的准确性。
通过“确认并提交媒体”操作提交给指定媒体。对于通过“业务办理”子专区提交审核的信息披露申请，本所通过“信息披露结果”栏目直接反馈经电子签名的文件，不再传真盖章件。
上市公司在此阶段应核查每一个信息披露文件以及停复牌时间的准确性，如有疑问，应及时与我部相应监管人员或我部综合组总复核人员（电话：0755-25918284、25918109）取得联系。
注意，本所只提供上市公司提交披露信息给媒体的技术平台，上市公司完成 以上操作后，还需及时与指定媒体确认并联络刊登事宜。
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