增资补充协议（★）

第一篇：增资补充协议

有限公司

增 资 协 议

之

补充协议

2014年【】月【】日

增资协议之补充协议

本《增资协议之补充协议》(“本补充协议”)由下列各方于2014年【】月【】日在杭州市正式签署：

甲方：有限公司(“”或“公司”)注册号：

乙方（“实际控制人”）： 身份证号码：

丙方（“增资方”）：【】（“【】”）注册号：【】

(乙方在本补充协议中称“实际控制人”；以上甲方、乙方和丙方在本补充协议中合称为“各方”；其中每一方或任何一方则称为“一方”，视文义要求而定)

鉴于：

甲方、乙方、丙方及其他公司股东已于2014年【】月【】日签署《增资协议》，约定由丙方以现金【】万元人民币（以下简称“投资金额”)认缴公司增资额【】元，占****增资后注册资本【】元的【】%，其中溢价部分共计【】元计入公司资本公积(以下简称“本次增资”)。

基于此，为进一步明确在本次增资中的权利义务关系，各方依照中华人民共和国法律、法规以及风险投资方面的国际惯例，本着平等互利、诚实信用的原则，通过充分协商达成本补充协议，供各方共同遵守：

一、公司估值、业绩承诺、现金补偿

（一）公司估值：乙、丙双方经过友好协商确定“***”的估值为人民币**亿元。估值依据：以公司2014年预测税后净利润（扣除非经常性损益）为人民币****万元为估值基础，按照上述净利润值的10倍定价（“10倍PE倍数”）。即公司的估值=公司2014年预测税后净利润（扣除非经常性损益）人民币****万元×10=****亿元。

（二）业绩承诺 公司及实际控制人共同承诺：公司2014年经具有证券从业资格会计师事务所审计的税后净利润（扣除非经常性损益）（“2014年实际净利润”）不低于人民币****万元。

（三）现金补偿

若公司2014年实际净利润低于2014年预测税后净利润（扣除非经常性损益）的85%，则丙方有权按照下述公式要求实际控制人补偿：

补偿金额=（【】万元-2014年实际净利润）×【】%×10 丙方要求上述补偿，应向公司和实际控制人发出书面通知，公司和实际控制人应在丙方发出书面通知后90日内完成相应补偿。

二、股权回购

出现以下情形之一的，丙方有权要求公司实际控制人回购其持有的公司全部股权（股份），回购利率按照10%的年利率计算，即回购金额为丙方投资金额+丙方投资金额×10%×投资年限-丙方历年收到的现金股利（如有）-丙方已经获得的现金补偿（如有）：

1）2017年12月31日前，公司未在董事会认可的证券交易所上市； 2）公司存在影响改制或上市的实质性障碍；

3）公司、实际控制人及经营管理层出现违约行为并致使丙方投资权益遭受重大损失或可能遭受重大损失。

丙方要求上述回购，应向公司发出书面通知，公司实际控制人可以选择回购方式，在丙方发出书面通知后90日内完成相应回购。

三、共同出售权

若实际控制人拟将其所持公司股权（股份）转让给第三方时，应提前通知丙方，丙方有权按照实际控制人及丙方届时的各自持股比例共同向第三方出售股权（股份）。若丙方要求共同出售的，则实际控制人承诺促成第三方受让丙方所持部分公司股权（股份）。

四、公司治理 公司实行董事会领导下的总经理负责制。公司应与其高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书签订相关协议，确保该等高级管理人员在公司完成股票首次公开发行并上市之前不可主动离职。

五、反稀释条款

（一）在公司完成股票首次公开发行并上市之前，公司如果增加注册资本（资本公积转增股本除外）、实际控制人转让现有股权/股份或者引入新的投资者，则实际控制人承诺每股价格及PE倍数不低于本次增资丙方支付的每股价格及PE倍数，否则实际控制人应以现金方式向丙方补偿差额部分。

（二）在如下情形下，公司的增资或股东转让股权不受前款的限制：

1、公司实施员工股权激励计划，吸收公司员工成为股东；

2、公司自然人股东将股权/股份转让给配偶、父母、子女、孙子女、外孙子女、兄弟姐妹以及对转让人承担直接抚养或者赡养义务的抚养人或者赡养人的。

（三）在公司完成股票首次公开发行并上市之前，若公司在未来融资中给予因增资引进的新投资人更优于丙方享有的权利，则该更优权利自动适用于丙方。

（四）在公司完成股票首次公开发行并上市之前，实际控制人出售现有股权/股份，同等价格和条件下丙方有优先购买权，但因公司发行上市所需要出售的股份除外。

六、实际控制人承诺

实际控制人承诺和保证如下：

（一）确保在公司及其附属公司拥有全部与主营业务相关之经营性资产及业务。其作为实际控制人不会从事与公司主营业务构成竞争性的同类型业务，包括新设、参股等，实际控制人直系亲属亦受此限；

（二）若因公司对外提供担保而给公司造成的任何损失，由实际控制人承担。

七、保密

本补充协议各方不得将本补充协议所涉及的部分或全部条款披露给未经相关方同意的第三方，也不能将本补充协议以任何方式进行公布、披露或散布，相关法律和法规另有要求的除外。

八、其他

（一）本补充协议第一、二、三条约定，在公司向中国证监会提交首次公开发行股票并上市申请之日起自动中止；如果公司取消上市计划（包括公司撤回上市申请材料、上市申请被证监会否决或者因为其他原因导致上市申请撤回或者被退回的），则该等条款自动追溯性地恢复生效。

（二）除非另有规定，本补充协议任何一方未能或者延迟行使本补充协议项下的任何权利、权力或者特权，不应视为其对该项权利、权力或者特权的放弃；任何对权利、权力或者特权的单独或者部分的行使，不应视为妨碍其他权利、权力或者特权的行使。

（三）本补充协议是《增资协议》的重要组成部分，与《增资协议》具有同等法律效力；本补充协议与《增资协议》和相关协议不一致之处，以本补充协议为准。

（四）本补充协议经各方签字盖章后生效。

（五）本补充协议一式三份，各方各持一份。(以下无正文，下接签章页)(本页为*********有限公司增资协议之补充协议的签署页，无正文)

甲方： 有限公司（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（“实际控制人”）：******（签字）：

丙方（“增资方”）：【】（盖章）法定代表人或授权代表（签字）：

第二篇：增资协议补充协议

____________________________________________________

关于××××××××有限公司

之

股份认购及增资补充协议

____________________________________________________

由

与

×××××××××有限公司

及

××××××等

签订

2008年月日

中国深圳

本补充协议由以下各方当事人于200x年x月xx日在北京市签署：

甲方：xxxxxxxx公司（标的公司，简称：公司）

地址：xx市xx区

法定代表人：

原股东：（乙方、丙方）

乙方：xxx

身份证号码：

丙方：xxx

身份证号码：

投资方：（包括丁方、戊方、己方、庚方、辛方、申方）

丁方：深圳市xxxx投资管理有限公司（简称：xxxx公司）

地址：深圳市xxxxxxxxx3层

法定代表人：xxx

戊方：深圳市xx创业投资有限公司（简称：xx创投）

地址：深圳市xxxxxxxxx

法定代表人：xxx

己方：上海xxxxxxx公司（简称：上海xxx）

地址：xxx

法定代表人：

庚方：xxx科技集团（简称：xxx科技）

地址：

法定代表人：

辛方：xxx

身份证号码：

申方：深圳xxx投资有限公司(简称：xxx公司)

地址：

法定代表人：

根据甲方、乙方、丙方、丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方九方于20xx年xx月xx日签订的《xxxxxx有限责任公司投资协议》（以下简称：投资协议），丁方、戊方、己方、庚方、辛方及申方（以下简称：投资方）共同出资人民币xxxx万元对甲方进行投资,共占甲方完全摊薄后总股本的xxx%。为了各方的利益，各方就下列事项达成如下补充协议：

一、业绩保障

本次增资扩股完成后，各方股东和公司共同为公司设定了20xx的经营目标为:扣除非经常性损益的合并报表税后净利润人民币xxxx万元（经各方认可的审计机构审计）。公司有义务尽力实现和完成最佳的经营业绩，管理层股东有义务尽职管理公司，确保公司实现其经营目标。如果公司20xx扣除非经常性损益的合并报表税后净利润低于人民币xxxx万元（经各方认可的审计机构审计），则公司须以20xx经审计的实际税后利润为基础，按照摊薄后的x倍市盈率重新调整本轮融资的“目前投资估值”，投资方可选择：

1、调整后各方股东所占股权比例保持不变，但甲方或乙方、丁方

须在审计结束后一个月内以合法的方式退还本轮投资方相应

多付的投资款。

2、二、回购

如果公司不能在201x年12月31日之前在资本市场上市；或预计上市后投资方的股份无法流通，且在投资方投资满四年后，投资方有权利要求公司或公司现有股东回购投资方所持有的股份。公司或公司股东在收到“股份回购”的书面通知当日起两个月内需付清全部金额；

如果公司对投资方股份的回购行为受法律的限制，乙方、丁方则应以其从公司取得的分红或从其它合法渠道筹集资金收购投资方的股份；

股份回购价格按以下两者最大者确定：

①投资方按年复合投资回报率xx％(原则上建议10%-12%)计算的投资本金和收益之和（包括已支付给投资方税后股利）；

原股东无偿转让(x)%股份与投资方。

②回购时投资方股份对应的经评估（评估机构由双方认可）后的净资产。

三、强制卖股

当出现下列重大事项时，投资方有权利要求甲方、乙方及丙方提前回购投资人所持有的全部股份：

1、公司于201x年12月31日前没有合格的首次公开发行；

2、公司累计新增亏损达到投资方介入时公司净资产的20％；

3、公司现有股东出现重大个人诚信问题，尤其是公司出现投资方不知情的帐外现金销售收入时。

投资方将有权要求出售公司任何种类的权益股份给有兴趣的买方，包括战略投资者；投资方将有兴趣的买方提交给股东会，并有权在同等价格条件下选择买方。

四、董事会

在首次公开发行前，公司董事会审议公司其职责范围内的事项时，须经董事会3/4以上董事的投票方能有效。

五、公司的清算

当《公司法》、《公司章程》规定的清算条件发生从而对公司进行清算时，投资方有权优先于其他股东以现金方式获得其全部投资本金。在投资人获得现金或者流动证券形式的投资本金后，投资方及其他股东按照各自的持股比例参与剩余财产的分配。

六、附则

1．本补充协议自各方签署之日起生效。

2．本补充协议正本一式x份，签约方各执一份，具有同等法律效力。

3．本补充协议视为增资协议不可分割的组成部分，与增资协议具有同等法律效力。

4．本协议如发生纠纷，双方协商，协商不成时由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。

协议签署页：

甲方：北京××××责任公司（盖章）

法定代表人（签字）:

乙方（签字）：

身份证号码：

丙方（签字）：

身份证号码：

丁方：深圳市××××创业投资管理有限公司（盖章）法定代表人（签字）:

戊方：深圳市××创业投资有限公司（盖章）法定代表人（签字）:

己方：上海××××有限公司（盖章）

法定代表人（签字）:

庚方：××××集团（盖章）

法定代表人（签字）:

辛方（签字）：

身份证号码：

申方：深圳市××××有限公司（盖章）

法定代表人（签字）:

第三篇：增资协议书

立协议各方：

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

为解决_______市___________公司（以下简称项目公司）所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《人xx民共和国公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

1．项目公司的注册资本金由___________万元人民币增加到__________万元人民币；

2．所增资本金由原股东甲、乙、丙、丁按原股权比例增加，即甲方增加出资________万元人民币，乙方增加出资________万元人民币，丙方增加出资_______万元人民币，丁方增加出资__________万元人民币；

3．甲、乙、丙、丁四方应于_________年_____月_____日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4．考虑到乙方的资金困难，各方同意根据________年______月______日各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司于________年____月____日前提前支付给乙方前期补偿费用_______万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5．为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息______%支付该________万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日（董事会确定的分红之日），支付方式为每半年支付一次。

6．为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的_____万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息_____%计算，每半年结息一次。

7．乙方同意以其所拥有的项目公司________万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁方股东对该质押表示同意。

8．本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9．本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10．本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁各执一份，项目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

第四篇：增资协议书

增资协议书立协议各方：

甲方：______________________公司

乙方：________市____________公司

丙方：__________________________

丁方：__________________________

为解决_______市___________公司（以下简称项目公司）所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《人XX民共和国公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

1．项目公司的注册资本金由___________万元人民币增加到__________万元人民币；

2．所增资本金由原股东甲、乙、丙、丁按原股权比例增加，即甲方增加出资________万元人民币，乙方增加出资________万元人民币，丙方增加出资_______万元人民币，丁方增加出资__________万元人民币；

3．甲、乙、丙、丁四方应于_________年_____月_____日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4．考虑到乙方的资金困难，各方同意根据________年______月______日各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司于________年____月____日前提前支付给乙方前期补偿费用_______万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5．为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息______%支付该________万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日（董事会确定的分红之日），支付方式为每半年支付一次。

6．为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的_____万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息_____%计算，每半年结息一次。

7．乙方同意以其所拥有的项目公司________万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁方股东对该质押表示同意。

8．本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9．本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10．本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁各执一份，项目公司保管一份。

甲方：__________________公司

法定代表人：________________

乙方：______市__________公司

法定代表人：________________

丙方：______________________

丁方：______________________

日期：_______年_____月____日

第五篇：增资申请报告

增资申请报告

尊敬的各位领导：

您们好！由于公司连续亏损三年，资产负债率居高不下。三方融资银行-XX银行在11月底正式通知我们授信到期后不再合作，之后我公司将面临经营资金短缺之困。

公司于XXXX年XX月成立，注册资本为XXX万元，工程造价以及固定资产购过等价值将近XXX万元左右。公司营业的XXX品牌经过X年的宣传，在XXX年下半年的业绩中得到了较大幅度提升。由之前每月的XX几台销量增加到每月XX几台销量；售后的产值由每月XX几万增加到现在XX万元左右，二大业务模块都有了一个量的飞跃。我们全体人员相信在往后的营业中不但有量的飞跃也即将迎来质的飞跃。

但是由于公司前期造价成本高、宣传力度大，导致负债率居高。各家银行拒之门外，公司后期面临营业资金短缺困难。