大众DMS培训手册++2售后服务、透明车间、索赔、备件（共5篇）

第一篇：大众DMS培训手册++2售后服务、透明车间、索赔、备件

一汽-大众经销商管理系统操作手册

管理服务部 2016-10 / 328

目录...............................................................................................错误！未定义书签。第六章 服务模块.........................................................................................................7

6.1基础数据维护................................................................................................................................................................7 6.1.1 服务参数................................................................................................................................................................7 6.1.2 维护维修项目工时定额........................................................................................................................................8 6.1.3 维护套餐..............................................................................................................................................................10 6.1.4 维护分时段优惠..................................................................................................................................................11 6.1.5 维护颜色代码......................................................................................................................................................15 6.1.6 维护工位..............................................................................................................................................................16 6.1.7 服务必输项设置..................................................................................................................................................18 6.1.8 维护产品结构业务配置......................................................................................................................................19 6.1.9 维护工作班次......................................................................................................................................................21 6.1.10 维护员工工作时间............................................................................................................................................23 6.2档案管理......................................................................................................................................................................25 6.2.1维护客户档案.......................................................................................................................................................25 6.2.2维护车辆档案.......................................................................................................................................................27 6.2.3查询客户档案.......................................................................................................................................................29 6.2.4查询车辆档案.......................................................................................................................................................31 6.2.5 需完善车主信息..................................................................................................................................................33 6.2.6 维护客户级别......................................................................................................................................................33 6.2.7 更改客户级别......................................................................................................................................................34 6.3预约服务......................................................................................................................................................................35 6.3.1预约准备...............................................................................................................................................................36 6.4延保估算......................................................................................................................................................................39 6.4.1延保估算单...........................................................................................................................................................39 6.5 服务接待管理.............................................................................................................................................................41 6.5.1估算委托书...........................................................................................................................................................41 6.5.2处理估算委托书...................................................................................................................................................48 6.5.3 接车/制单.............................................................................................................................................................50 6.5.4派工处理...............................................................................................................................................................64 6.5.5质检/交车..............................................................................................................................................................67 6.5.6极速小修...............................................................................................................................................................70 6.5.7兑换奖品...............................................................................................................................................................73 6.6车间管理......................................................................................................................................................................76 6.6.1 返修处理..............................................................................................................................................................76 6.7修车结算......................................................................................................................................................................77 6.7.1 结账处理..............................................................................................................................................................77 6.7.2 收银处理..............................................................................................................................................................79 6.7.3 取消结账..............................................................................................................................................................83 6.7.4 取消收银..............................................................................................................................................................85 6.7.5 修改结算单..........................................................................................................................................................87 6.7.6 打印结算单..........................................................................................................................................................90 / 328

6.8查询统计......................................................................................................................................................................92 6.8.1查询进厂情况.......................................................................................................................................................92 6.8.2查询结账...............................................................................................................................................................93 6.8.3查询流失客户.......................................................................................................................................................96 6.8.4 前台备件查询......................................................................................................................................................99 6.8.5 收入统计............................................................................................................................................................100 6.8.6 工时统计............................................................................................................................................................105 6.8.7 查看全部前台领料............................................................................................................................................107 6.8.8 查询估算委托书................................................................................................................................................109 6.8.9 车辆维修信息统计............................................................................................................................................110

第七章 透明车间功能模块.......................................................................................112

7.1 程序安装及配置......................................................................................................................................................112 7.1.1 透明车间服务器程序的安装..........................................................................................................................112 7.1.2 透明车间服务器程序的升级..........................................................................................................................115 7.1.3 透明车间守护程序的配置..............................................................................................................................122 7.1.4 看板客户端安装、连接配置..........................................................................................................................123 7.1.5 条码扫描程序安装、连接配置......................................................................................................................128 7.1.6 虚拟打印机程序安装、连接配置、目标打印机设置..................................................................................132 7.1.7 语音程序安装、连接配置..............................................................................................................................137 7.1.8 客户端程序登录名修改..................................................................................................................................141 7.2 看板客户端..............................................................................................................................................................143 7.2.1 全工位看板......................................................................................................................................................143 7.2.2 四列看板..........................................................................................................................................................145 7.2.3 客户看板..........................................................................................................................................................146 7.2.4 交车看板..........................................................................................................................................................148 7.2.5 打印条形码工作卡..........................................................................................................................................149 7.3 条码程序客户端......................................................................................................................................................150 7.3.1 模拟信号车牌识别摄像机的条码程序配置..................................................................................................150 7.3.2 数字信号车牌识别摄像机的条码程序配置..................................................................................................152 7.3.3 车间电脑条码扫描程序配置..........................................................................................................................153 7.3.4 车间视频模式（模拟、数字并存）设置......................................................................................................155 7.4 配置工具..................................................................................................................................................................157 7.4.1 视频服务器配置..............................................................................................................................................157 7.4.2 看板显示车辆天数配置..................................................................................................................................159 7.4.3 透明车间工单类型设置..................................................................................................................................159 7.4.4 屏蔽内部车辆报读设置..................................................................................................................................160 7.5 报表平台..................................................................................................................................................................161 7.5.1 报表查询（大众品牌试用）..........................................................................................................................161 7.6 大众MINI店配置....................................................................................................................................................163 7.6.1 MINI店看板切换.............................................................................................................................................163 7.6.2 MINI店专属工位、视频设置.........................................................................................................................164

第八章 索赔模块.....................................................................................................166

8.1 基础数据维护...........................................................................................................................................................166 / 328

8.1.1 索赔参数设置....................................................................................................................................................166 8.1.2 维护索赔代码....................................................................................................................................................167 8.2 索赔业务处理...........................................................................................................................................................169 8.2.1 索赔件管理........................................................................................................................................................170 8.2.2 维护索赔单........................................................................................................................................................175 8.2.3 维护保养单........................................................................................................................................................182 8.2.4 索赔数据转储....................................................................................................................................................186 8.2.5 维护三包属性....................................................................................................................................................187 8.2.6 车辆故障信息报告............................................................................................................................................189 8.3 延保索赔业务...........................................................................................................................................................193 8.3.1 延保索赔单........................................................................................................................................................193 8.4 索赔业务查询...........................................................................................................................................................197 8.4.1 索赔单查询........................................................................................................................................................197 8.4.2 保养单查询........................................................................................................................................................199 8.4.3 查询行动信息....................................................................................................................................................202 8.4.4 行动车辆进站情况跟踪....................................................................................................................................202 8.4.5 行动完成未做索赔单查询................................................................................................................................203 8.4.6 查询索赔单状态................................................................................................................................................207 8.4.7 查询首保单状态................................................................................................................................................208 8.4.8 索赔查询损坏件................................................................................................................................................209 8.4.9 首保/索赔完成未做申请单查询.......................................................................................................................211 8.4.10 不能索赔车辆查询..........................................................................................................................................213 8.4.11 索赔件出库单查询..........................................................................................................................................214

第九章 备件模块.....................................................................................................216

9.1 备件基础设置...........................................................................................................................................................216 9.1.1备件主文件.........................................................................................................................................................216 9.1.2维护仓库信息.....................................................................................................................................................223 9.1.3维护库管员授权...............................................................................................................................................226 9.1.4 维护备件联系地址............................................................................................................................................227 9.2备件库存管理............................................................................................................................................................228 9.2.1维护备件期初库存.............................................................................................................................................228 9.2.2领料出库...........................................................................................................................................................229 9.2.3备件调拨处理...................................................................................................................................................242 9.2.4备件借还管理...................................................................................................................................................244 9.2.5维护欠料单.......................................................................................................................................................246 9.3备件销售....................................................................................................................................................................247 9.3.1备件销售订单.....................................................................................................................................................247 9.3.2备件销售开单.....................................................................................................................................................250 9.3.3 备件销售结算..................................................................................................................................................254 9.3.4备件销售退单...................................................................................................................................................258 9.3.5备件欠账批量结算.............................................................................................................................................261 9.3.6取消备件销售结算.............................................................................................................................................264 9.3.7备件销售出退库...............................................................................................................................................264 / 328

9.4备件盘点....................................................................................................................................................................265 9.4.1备件盘点-形成备件盘点清单............................................................................................................................265 9.4.2备件登陆实盘数量.............................................................................................................................................267 9.4.3备件盘点批复.....................................................................................................................................................269 9.5备件内部领用............................................................................................................................................................271 9.5.1维护内部领用单.................................................................................................................................................271 9.5.2内部领用确认.....................................................................................................................................................274 9.5.3内部领用出库...................................................................................................................................................275 9.6备件采购....................................................................................................................................................................278 9.6.1维护备件采购计划.............................................................................................................................................278 9.6.2备件采购订单...................................................................................................................................................282 9.6.3备件采购入库.....................................................................................................................................................289 9.6.4补差入库.............................................................................................................................................................294 9.6.5备件采购发票认证.............................................................................................................................................297 9.6.6备件采购退库.....................................................................................................................................................298 9.7 共享平台...................................................................................................................................................................300 9.7.1备件库存共享发布.............................................................................................................................................300 9.7.2发布信息查询.....................................................................................................................................................301 9.7.3平台需求信息发布.............................................................................................................................................302 9.7.4平台需求信息查询...........................................................................................................................................304 9.8特殊处理....................................................................................................................................................................305 9.8.1备件库存特殊调整.............................................................................................................................................305 9.8.2备件库存调差.....................................................................................................................................................308 9.8.3修改备件领料单价...........................................................................................................................................310 9.9 网点备件调拨...........................................................................................................................................................311 9.9.1备件调拨申请.....................................................................................................................................................311 9.9.2调拨单审核.........................................................................................................................................................313 9.9.3备件调拨单发货...............................................................................................................................................314 9.9.4备件调拨到货.....................................................................................................................................................315 9.10备件查询统计..........................................................................................................................................................315 9.10.1显示/下载备件采购订单..................................................................................................................................315 9.10.2上传备件索赔申请...........................................................................................................................................316 9.10.3备件索赔查询...................................................................................................................................................318 9.10.4经销商对账查询...............................................................................................................................................318 9.10.5备件315平台...................................................................................................................................................319 9.10.6服务站财务数据查询.......................................................................................................................................320 9.10.7备件到货确认查询...........................................................................................................................................320 9.10.8全车线束查询...................................................................................................................................................321 9.10.9备件价格显示...................................................................................................................................................322 9.10.10查询FIB订单执行情况...............................................................................................................................322 9.10.11备件入出存月报...........................................................................................................................................323 9.10.12备件统计成本.................................................................................................................................................324 9.10.13超低储呆滞报警...........................................................................................................................................324 9.10.14 备件库龄分析..............................................................................................................................................325 / 328

9.10.15备件消耗量排名.............................................................................................................................................326 9.10.16备件价格检查.................................................................................................................................................326 9.10.17备件库存动态查询.........................................................................................................................................327 / 328

第六章 服务模块

6.1基础数据维护

由服务总监根据店内情况来进行维护、设置。主要配置一些影响店内业务的参数，维护基础数据，包括工时定额、套餐、产品结构等，为后续的进厂维修流程提供基础，增加员工的操作效率。

6.1.1 服务参数

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→服务参数

操作说明：

由服务总监根据店内情况和厂家的要求来进行设置。 空白文本：输入内容后，点击保存按钮，输入内容生效。 选择框：勾选，保存，表示该参数生效  置灰文本：厂家下发，不可修改。/ 328

6.1.2 维护维修项目工时定额

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护维修项目工时定额

操作说明：  新建工时定额

【第一步】进入维护维修项目工时定额菜单，点击新建按钮，维护工时定额标准与定额说明，确认是否使用工时单价，如果使用，还需维护工时单价，维护完毕保存即创建成功。工时定额不使用只能停用不能删除。/ 328

【第二步】如果新建的工时定额所包含的维修项目与现有工时定额相近，可以使用拷贝项目功能。选择要拷贝哪一个工时定额，然后点击拷贝项目按钮，在弹出框中选择要拷贝到哪个工时定额下即可。

【第三步】点击预估备件按钮，可以查看维修项目与备件的对照关系。在对照关系中，点击新建按钮，可以新建对照关系。分别选择备件代码和项目代码可以实现维修项目与备件的关联，也可记录所需备件的数量，点击保存，对照关系创建完毕。/ 328

【第四步】点击专用工具按钮，可以查看项目与专用工具的对照关系。在对照关系中，点击新建按钮，可以新建对照关系。（具体操作请看专用工具的操作手册）

6.1.3 维护套餐

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护套餐

操作说明：  新建套餐

【第一步】进入维护套餐菜单，点击新建按钮，维护套餐代码与套餐名称，选择工时定额，设置公式工时费与维修时长，点击保存，套餐创建成功。/ 328

【第二步】点击添加项目按钮添加项目，可以通过项目代码来进行项目搜索，然后通过项目代码前的多选框选择套餐中包含的维修项目，点击确定按钮，即可将维修项目添加进套餐中；点击删除项目按钮，可以将已添加的项目删除。

【第三步】点击添加备件按钮添加备件，可以通过备件代码来进行备件搜索，然后通过备件代码前的多选框选择套餐中包含的备件，点击确定按钮，即可将备件添加进套餐中；点击删除项目按钮，可以将已添加的备件删除。

6.1.4 维护分时段优惠

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护分时段优惠 / 328

操作说明：

 新建分时段优惠（非每日标识）

【第一步】进入维护分时段优惠菜单，点击新建按钮，设置优惠的日期范围，选择要进行优惠的工时定额，设置工时优惠率与材料优惠率，可以在备注一栏记录优惠的其它信息，点击保存按钮，新建完毕。

【第二步】点击维护项目按钮，弹出维护项目页，可以选择对哪些项目进行优惠，双击项目代码，即可选择要优惠的项目。/ 328

【第三步】点击维护材料按钮，弹出维护材料页，可以选择对哪些备件进行优惠，双击备件代码，即可选择要优惠的备件。

 新建分时段优惠（每日标识）

【第一步】进入维护分时段优惠菜单，勾选每日标识，点击新建按钮，设置优惠的时间范围，选择要进行优惠的工时定额，设置工时优惠率与材料优惠率，可以在备注一栏记录优惠的其它信息，点击保存按钮，新建完毕。/ 328

【第二步】点击维护项目按钮，弹出维护项目页，可以选择对哪些项目进行优惠，双击项目代码，即可选择要优惠的项目。

【第三步】点击维护材料按钮，弹出维护材料页，可以选择对哪些备件进行优惠，双击备件代码，即可选择要优惠的备件。/ 328

6.1.5 维护颜色代码

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护颜色代码

操作流程

【第一步】进入维护颜色菜单，点击新建按钮，逐次维护颜色代码、颜色描述，确认颜色属性与厂牌，点击保存按钮，新建成功 / 328

【第二步】对于以后不使用的颜色不能删除，可以停用，勾选停用标示，保存即可。点击全部按钮，可以查看已经停用的颜色。

6.1.6 维护工位

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护工位 / 328

操作流程

【第一步】进入维护工位菜单，点击新建按钮，逐次维护工位代码、工位名称等信息，确认是否轮训与技师代码，点击保存按钮，新建成功

【第二步】对于以后不使用的工位不能删除，可以停用，勾选停用标示，保存即可。点击全部按钮，可以查看已经停用的工位。/ 328

6.1.7 服务必输项设置

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→服务必输项设置

操作流程：

【第一步】进入服务必输项设置，可以对客户档案、车辆档案、委托书等显示的字段进行是否为必输项设置。/ 328

【第二步】点开客户档案，选择将哪些内容设置为必填项，勾选单选框即可，部分字段为厂家要求必输项，不可设置。

6.1.8 维护产品结构业务配置

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护产品结构业务配置 / 328

操作流程

 新建产品结构

【第一步】进入维护产品结构菜单，点击增加根级按钮，维护品牌代码、品牌名称，点击保存，品牌新建成功。

【第二步】选择新建的品牌，点击增加子级按钮，维护厂牌代码、厂牌名称，可以选择配置索赔加价率，点击保存，厂牌新建成功。/ 328

【第三步】选择新建的厂牌，点击增加子级按钮，车型代码、车型名称，选择工时定额标准，确认保养类型，点击保存按钮，车型新建成功。

注意事项：

产品结构：品牌->厂牌->车型

6.1.9 维护工作班次

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护工作班次 / 328

操作流程：

【第一步】进入维护工作班次菜单，点击新建按钮，可以创建新的工作班次。

【第二步】选择班次，点击对应员工按钮，可以设置将哪些人员加入此工作班次，直接通过勾选多选框来选择人员即可。/ 328

6.1.10 维护员工工作时间

『菜单路径』服务管理→基础数据维护→维护员工工作时间

操作流程：

【第一步】进入维护员工工作时间菜单，默认显示服务顾问页签。按周：双击某一服务顾问或主修人的记录，显示该服务顾问或主修的这一周的工作时间，若该员工有请假记录，则在请假当天休假时间段内，显示灰色，/ 328

并在下方显示休假类型及休假时间；

按月：显示该员工在本月的工作时间，若该员工在本月有休假记录，则在休假当天记录请假类型及时间。【第二步】点击【维护请假】可以查看及维护人员的请假信息，系统根据维护情况，在看板中分类显示；根据需要进行选择维护，如果是偶尔休假，在左侧的信息框中维护好上下班时间、午休时间、请假情况：请假类型、请假日期及时间；如果是有规律的周期性休假，点击右侧的【重复周期】按钮，一旦点击重复周期，左侧维护信息将失效； / 328

6.2档案管理

新客户进店，服务顾问可以先维护客户档案及车辆档案信息，也可以通过查询客户档案、查询车辆档案功能，来查询档案中已维护的客户、车辆信息，通过维护客户级别，并在车辆档案中关联，最终实现不同客户级别享受不同的优惠方案。

6.2.1维护客户档案

『菜单路径』服务管理→档案管理→维护客户档案

操作说明：

【第一步】打开“维护客户档案”用例，默认显示空，可录入查询条件，点击【查询】按钮，快速检索出想要查看或编辑的在用的客户档案信息；

【第二步】通过点击【全部】按钮，查询在用和停用的客户档案信息；

【第三步】在维护客户档案界面中，点击【新建】按钮，维护一条新的客户档案信息； / 328

【第四步】维护完成点击【保存】按钮，新增客户档案成功，维护对应的“联系人信息”页签。

【第五步】维护完成后点击【保存】按钮，维护联系人信息成功；

【第六步】通过“现有车辆”页签，查询已和此客户关联的车辆档案信息。注意事项：

1）维护客户档案中，客户类别选择“私人”，则客户档案新建界面中，私人信息显示，并填写必填项，其中出生日期字段默认取身份证中出生年月； / 328

2）若客户档案中，客户类别选择的是非私人，则私人信息隐藏，维护完客户信息后，自动跳转到联系人信息页签；

3）客户档案保存后，“客户代码”置灰，不允许修改，“客户名称”字段修改需要拥有“修改客户档案权限”，才可以修改；

4）客户信息保存后，不能删除只能停用。

6.2.2维护车辆档案

『菜单路径』服务管理→档案管理→维护车辆档案 / 328

操作说明：

【第一步】打开“维护车辆档案”用例，默认显示空，可录入查询条件，点击【查询】按钮，快速检索出想要查看或编辑的在用车辆档案信息；

【第二步】通过点击【全部】按钮，查询在用和停用的车辆档案信息；

【第三步】在维护车辆档案界面中，点击【新建】按钮，维护一条新的车辆档案信息；

【第四步】客户信息通过点击【搜索】按钮，检索已维护的、在用客户档案信息，完成车辆与客户关联； / 328

【第五步】维护完成点击【保存】按钮，新增车辆档案成功；

【第六步】在“维修历史”页签中，可以修改、查看车辆档案历史维修信息； 【第七步】在“会员信息”页签中，可以查询会员信息。注意事项：

1）车辆档案保存后不能删除，只能停用；停用时要先停用车辆档案，再停用客户档案，否则提示：“该客户档案已被车辆档案引用，不能停用”； 2）操作员需要拥有“修改车辆档案权限”，才可以修改“维修历史”中车辆档案信息； 3）“维修历史”查询的是该车辆档案在本店的维修历史； 4）“会员信息”只能查看，不能修改。

6.2.3查询客户档案

『菜单路径』服务管理→档案管理→查询客户档案 / 328

操作说明：

【第一步】打开“查询客户档案”用例，默认显示空，可录入查询条件，点击【查询】按钮，快速检索出想要查看或编辑的在用客户档案信息；

【第二步】在浏览结果中，通过点击【查看】按钮，查询客户档案的详细信息； / 328

【第三步】通过勾选【显示全部】按钮，查询在用和停用的客户档案信息；

【第四步】在查询客户档案界面中，点击【打印档案】按钮，打印客户档案信息； 【第五步】通过【生成图形】按钮，将客户档案信息，用图形的方式展现出来。注意事项：

1）查询客户档案用例只能查询，不能修改档案信息。

6.2.4查询车辆档案

『菜单路径』服务管理→档案管理→查询车辆档案

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操作说明：

【第一步】打开“查询车辆档案”用例，默认显示空，可录入查询条件，点击【查询】按钮，快速检索出想要查看或编辑的在用车辆档案信息；

【第二步】在浏览结果中，通过点击【查看】按钮，查询车辆档案的详细信息；

【第三步】通过勾选【显示全部】按钮，查询在用和停用的车辆档案信息；

【第四步】在查询车辆档案界面中，点击【新车回厂查询】按钮，查询出本店售车，再回厂情况及外来客户

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情况；

注意事项：

1）查询车辆档案只能查询，不可修改。

6.2.5 需完善车主信息

『菜单路径』服务管理→档案管理→需完善车主信息

6.2.6 维护客户级别

『菜单路径』服务管理→档案管理→维护客户级别

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操作说明：

【第一步】进入维护客户级别菜单，维护客户级别、客户级别名称，设置工时优惠率、材料优惠率，点击保存按钮，级别创建成功。

【第二步】进入维护客户级别菜单，可以通过客户级别来进行查询，如果有的客户级别不使用了，不能删除，只能勾选停用做停用处理。

6.2.7 更改客户级别

『『菜单路径』服务管理→档案管理→更改客户级别

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操作流程：

【第一步】进入更改客户界别菜单，可通过建档日期、最后维修日期、维修次数累计、累计金额、原客户级别、调级标识来进行查询，点击查询按钮，显示出符合条件的客户信息。

【第二步】选择“现客户级别”，勾选需要调级的车辆，单击【确定】按钮，保存更改；单击【更改历史】按钮，可查询更改级别历史记录。

6.3预约服务

记录客户的预约维修信息；是否与客户提前确认预约信息有效性：预约时间、工具、备件、工位、替换车；四方确认（服务顾问、备件、专用工具、车间）准备工作是否完毕。

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6.3.1预约准备

『菜单路径』服务管理→预约服务→预约准备

操作说明：

【第一步】打开“预约准备”用例，默认显示全部服务顾问，预约登记日期在昨天和今天的，未修的预约单信息；

【第二步】通过取消勾选“全部服务顾问”标识，查询服务顾问是当前操作员的，预约单信息； 【第三步】预约准备中，点击【新建】按钮，维护一条新的预约信息；

【第四步】输入预约类别，录入查询条件，点击【查询】按钮，选择要做预约的车辆信息，点击【确定】，维护预约信息；

【第五步】若录入查询条件，点击【查询】按钮，车辆档案中没有满足条件的车辆信息，提示：“是否全新录入”，点击【是】，进入维护界面；

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【第六步】在确认委托书类别界面，点击【确实】按钮，进入预约信息维护页面；

【第七步】如果车辆信息在档案中已存在，则维护界面自动带入车辆、客户信息；若档案中不存在，则需要手工输入客户、车辆信息；

【第八步】维护完车辆、客户信息，点击【保存】按钮，点击【预约项目】、【预约备件】、【预约工具】、【预约工位】、【预约替换车】，完成预约项目、预约备件、预约工具、预约工位、预约替换车的预约； 【第九步】服务顾问在预约准备维护界面，协调备件、车间、工具岗位，完成4方确认；

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【第十步】通过点击其他功能，来查询缺件、维修历史、历史建议维修、预约履约率、打印预约单、查询变更日志等功能；

【第十一步】在通知客户进厂之后，客户明确不来维修，可以通过点击【作废】按钮，主动将预约单进行作废操作，点击【作废】按钮之后，按钮变为【取消作废】；

注意事项：

1）预约准备中的信息，可以自己创建，也可以由预约员在预约管理中创建，在同步到预约准备中； 2）作废后的预约单，在跨月之后不能取消作废；

3）新客户进厂时，在明确客户就是档案中没有的档案，可以在确认预约类别界面中，输入预约类别，不输入任何条件，直接点击【查询】，提示：“是否全新录入”，点击【是】按钮，自动弹出维护界面，手工填写客户、车辆信息；

4）预约项目时，工时定额默认取维护产品结构中对应的工时定额，若维护产品结构没有对应工时定额，则取车型代码前两位；

5）预约备件不锁定库存，取自备件主文件。

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6.4延保估算

索赔员维护延保估算单，并将延保估算单上传至延保系统，交由保险公司定损。

6.4.1延保估算单

『菜单路径』服务管理→延保估算→延保估算单

操作说明：

 浏览/查询

【第一步】操作人员单击“延保估算单”用例，进入“延保估算单”页面； 【第二步】只有授予“延保估算单”功能菜单的操作人员才可以打开用例；

【第三步】单据浏览页分为三个TAB页签，通过鼠标点击页签名称，切换要浏览的页签； 【第四步】在单据浏览页，通过输入查询条件，查询相关单据；

【第五步】在查询结果列表，选择相关单据，点击相关操作按钮，可以对选定的单据进行操作； 【第六步】在单据浏览页，点击【导出】按钮，可以对查询结果列表进行导出Excel的操作。

 新建延保估算单

【第一步】点击【新建】按钮，进入单据维护页，维护延保估算单相关信息； 【第二步】点击【保存】按钮，对延保估算单进行保存； 【第三步】点击【关闭】按钮，退出当前用例。

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 上传延保估算单

【第一步】在单据浏览页，选择相关单据，点击【上传】按钮或在单据维护页，点击【上传】按钮，对延保估算单进行上传。

 删除延保估算单

在单据浏览页，选择相关单据，点击【删除】按钮，对延保估算单进行删除。

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注意事项：

1、对于“未上传”状态的延保估算单可以进行编辑，对于“已上传”状态的延保估算单只能进行查看，不允许编辑；

2、对于“未上传”状态的延保估算单，可以点击【上传】按钮，对单据进行上传操作，对于“已上传”状态的延保估算单不允许重复上传；

3、对于“未上传”状态的延保估算单，可以点击【删除】按钮，对单据进行删除操作，对于“已上传”状态的延保估算单不允许删除。

6.5 服务接待管理

客户到店，服务顾问接待、检查确定本次维修的项目，若客户需要估算，服务顾问可维护估算委托书，并在接车/制单程序创建委托书，录入客户、车辆信息，以及委托书的维修项目、预估备件、预估专用工具；服务顾问可进行前台派料、维修项目派工等操作。

6.5.1估算委托书

『菜单路径』服务管理→服务接待管理→估算委托书

操作说明：

 估算委托书-浏览页

【第一步】服务接待管理中点击“估算委托书”，默认显示所有处理状态为‘未修’的估算委托书；

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【第二步】选中估算委托书后，点击【复制】，可以复制该张估算单中信息。

 新建估算委托书

【第一步】点击【新建】按钮，选择委托书类别，和查询条件，在结果列表中显示对应条件下的车辆信息；

【第二步】选中车辆或对应单信息后，点击【确定】按钮，进入维护估算单界面；

【第三步】若查询的条件在档案中不存在，客户及车辆信息需要手工选择维护；若查询条件在档案中已存在，客户及车辆信息取自选中的车辆或对应单信息；

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【第四步】若进店客户为新客户，也可以输入底盘号后，点击【读取R3】信息，自动获取车辆档案； 【第五步】维护完成后点击【保存】，完成估算委托书维护。

 增加维修项目

【第一步】维护页中点击【维修项目】页签，显示估算单中项目信息，点击【增加】，增加项目；

【第二步】增加项目界面，若项目列表中，存在多条项目信息时，修改一条项目的“工时优惠率”后，点击【统一优惠率】，系统按照选定项目所设工时优惠率批量更新所有其它维修项目的工时优惠率；

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【第三步】点击【保存】，完成维修项目维护，同时关闭增加项目界面，项目信息带回估算单项目列表中。

 领料

【第一步】维护页中点击【领料】页签，显示估算单中备件信息，点击【增加】，增加信息界面；点击备件代码的【查询】按钮，选择备件主文件未停用的备件信息后；

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【第二步】备件列表中，存在多条备件信息时，修改一中备件的“工时优惠率”后，点击【统一优惠率】，系统按照选定备件所设材料优惠率批量更新所有其它备件的材料优惠率； 【第三步】点击【保存】，完成领料信息维护，同时关闭界面，备件信息带回维护页的领料列表中。

 意向领料

【第一步】维护页点击【意向领料】页签，显示估算单中意向领料信息，点击【增加】，弹出选择界面；

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【第二步】维护完成点击【保存】，完成意向领料维护，意向领料信息带回维护页的意向领料列表中。

 预估工具

【第一步】维护页中点击【预估工具】页签，显示估算单中预估工具信息，点击【增加】，弹出新增界面；

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【第二步】新增界面维护工具需求数量，若需求数量大于可用数量，缺件标识自动勾选； 【第三步】新增界面点击【保存】，完成预估工具维护，工具信息带回维护页的工具列表中。

 估算单预览

【第一步】维护页中点击【估算单预览】，显示估算单预览界面。

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 估算单结算

【第一步】若估算委托书类别为收费类，点击【结算】，可以修改其他费用和结算信息处理状态为“未修”的估算单，结算状态选中“结清”后，点击【保存】，估算单维修状态变更为“结清”，同时自动打印估价单；

【第二步】若估算委托书类别为免费类，点击【结算】，可以修改结算信息，处理状态为“未修”的估算单，勾选“结清”后，点击【保存】，估算单维修状态变更为“结清”，同时自动打印估价单。注意事项：

1）估算委托书进厂后，在浏览界面销售，需要勾选“已接估算委托书”标识，才能将进厂的委托书显示出来；

2）只有结算之后，再查询估算单预览，才能将费用信息显示在单据上。

6.5.2处理估算委托书

『菜单路径』服务管理→服务接待管理→处理估算委托书

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操作说明：

 估算委托书-浏览页

【第一步】服务接待管理中点击“处理估算委托书”，默认显示所有处理状态为‘未修’的估算委托书； 【第二步】在浏览页中点击【意向领料】，弹出意向领料界面，显示服务顾问填写的意向领料信息，在该界面中，备件人员只能查看，不可修改；

【第三步】在浏览页中点击【领料】，弹出领料界面，显示估算单中备件信息，点击【增加】，新建领料信息；

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【第四步】领料界面中点击【接ETKA清单】，弹出接ETKA清单界面，填写出库数量后，点击【确定】，将“备件代码”、“备件名称”、“出库数量”、“出库单价”、“备注”带回到领料屏中，出库类别=‘正常’，允许修改；

【第五步】领料界面中点击【保存】，完成领料信息维护，备件信息带回。注意事项：

1）备件人员维护领料信息结束，系统自动发消息给提报估算委托书的服务顾问。消息内容为：估算委托书“XXXXX”车型名称“XXXX” 底盘号“xxxxx”已处理领料信息，请确认。

6.5.3 接车/制单

『菜单路径』服务管理→服务接待管理→接车/制单

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