销售内勤+合同评审的工作范围

第一篇：销售内勤+合同评审的工作范围

销售内勤+合同评审的工作范围及职责：

报价，工程联系单，工程决算单，材料报验，请帐（销售）工程报备，回款管理，开具发票管理。销售内勤的工作是服务，配合与监督审核销售部的。1.工程报备：

销售内勤要通过一年两次的春秋季房交会及公司购买的网上工程查询，随时掌握大连市的工程情况，将重点工程，工程量，交工期，用货（门窗期），楼盘档次等重要的有利于销售部的信息，及时并准确的掌握，并在周销售会上协助销售经理分配工程负责人（即业务员）。根据业务员上报的《工程报备表》情况，要及时跟进和陪同落实《工程报备表》的真实性，并协助销售经理分析《工程报备表》的工程情况，做重新分配，增项或减项。

2.报价与合同：：

公司一切对外的报价必须由销售内勤与技术负责人沟通后报价，若报价需加盖公章或销售章，那么需履行《报价审核单》，由销售内勤带《报价审核单》到公章管理处盖章。公司任何报价的有效期不得超过三个月，报价必须注明：工程名称，工程负责人，报价日期，报价有效期等重要信息。报价需尽量用固定模板报价，特殊的技术标准必须备注注明。

报价失误，多算少算，有销售内勤承担60%责任，业务员20%，销售经理，总技术负责各10%。虽然报价是销售内勤的职责，但业务员自身更有审核报价准确性的业务与责任，技术负责人与销售经理也应审核校对负相应责任。

任何人必须对公司报价单及合同保密，不得泄露与第三方，若有有意泄露者按法律程序追究其责任。给业务员的所有报价都需要存档（电子档）。合同：

合同评审必须严谨认真，且需懂得合同法的重要环节。对合同中一切不利于公司的条款都应指出并向业务员提出整改的具体内容，对于不确定条款，一定要与领导协商，不得盲目签署合同。合同盖章需履行《合同审核单》，由销售内勤即合同评审带《合同审核单》到公章管理处盖章。经双方盖章的合同原件一式两份，一份交于公司财务部保管，一份由销售内勤保管。合同丢失一份罚款1000元，若两份同时丢失，当事人（财务人员，销售内勤，销售经理，财务主管）各罚5000/5000/3000/3000）。任何人不得借合同原件，除非公司行为，总经理签字借出的责任由总经理承担。3.投标书：

投标书必须根据甲方招标书中的具体要求整理投标文件内容，必须仔细阅读招标文件，有特殊条款时需及时提出询问解决，解决不了的条款需报于销售经理或总经理处解决。必须严格按照招标文件日期完成工作并递于招标方。必须招标文件封装前由销售经理审核。招标文件为严肃具有法律效应的文件，必须按正规格式且严肃处理，盖章程序同上。4.《工程联系单》：

根据现场施工情况，业务员，项目经理，销售经理需及时用书面形式与甲方施工方沟通。销售内勤根据销售部，项目部反映的情况做《工程联系单》，来维护公司的利益以及及早通知甲方现场存在的问题，用统一格式，盖章程序同上。5.《工程决算单》，《工程竣工验收单》：

供货基本完毕时，要及时做好《工程竣工验收单》《工程决算单》才算工程完工。任何工程必须在安装完毕后具有此两单据，若无此两单据，合同评审需及时提出并暂停对业务员与安装人员的付款。

《工程决算单》的数量必须写生产部供货数量，下单数量做核对，保持一致性。若决算数据不准确，致使与对方结算尾款有异议，合同评审与业务员负全责。6.工程回款，发票，提奖的跟踪管理：

工程从报价，投标，议标，签合同，回款，发票，验收，决算，质保金，整个工程的管理过程都由合同评审人员贯穿协助管理。工程回款的日期，金额，所属进度款项目，已开发票数额，销售内勤都必须及时掌握。回款进度管理根据合同签订的付款进度督促销售部回款，若未按照合同签订进度回款的，销售内勤需及时通知生产部，销售部领导拿出决策，是否暂停对此项工程的继续供货及安装工作。

销售内勤根据《销售政策》核算业务员的提奖额度，报于财务审核，财务审核无误后，经相关领导签字后付款。若提奖核算出现问题，销售内勤负50%责任，财务，销售经理，业务员负另50%责任。7.工程质量抽查

销售内勤要熟练掌握安装质量的技术要求，随时协助监督检查产品质量，工程质量，安装质量，并拍照片做记录，作为问责工厂，销售部，项目部的证据，帮助工厂，销售部，项目部，避免犯同样的错误。

第二篇：销售工作范围

销售公司工作范围及流程

工作范围：以造纸、陶瓷、涂料等行业为销售工作，根据市场定位制

定可行的销售计划，主动走访、开拓客源，做好销售周计划、月计划、年计划，有计划、有目标、针对性地开展销售工作，做好每一次统计分析数据对比工作，提高销售效率，计划实施确保质量，拟定先行的工作岗位职责。与生产部、技术部、供应部等部门协调配合做好综合销售任务，圆满地完成高岭土销售工作。

工作流程：

1、发展客户：走访客户，了解客户的需要，向客户推荐公司产品，热

情主动、积极争取邀请客户到公司实地考察参观。

2、产品协议：与客户签订产品订购合同或协议并存档。

3、订货、发货：根据客户的订单计划（电话订单、传真订单、合同订

单），报生产部根据订单计划生产，通知供应部与财务落实货款到账及安排发货，及时跟进落实。

4、财务结算：先款后货的客户打款发货，有数期的按货款数期发货。

5、售后服务：定期走访客户，并做好销售报告。时刻关注变化的任何

变化，并采取相应的措施。

第三篇：销售合同评审

篇一：销售合同评审管理办法 销售合同（订单）评审办法

1、目的

为确保满足客户的各项要求并形成文件，便于品质、价格、交期 管理，特制定本办法。

2、适用范围

适用于本公司对客户合同、订单、技术协议、标书的评审工作。

3、评审权限（责任）3.1 技术中心 产品技术（设计）要求或《技术协议》 3.2 制造中心

生产（工艺）能力、交货日期 3.3 供应部

采购能力、采购周期 3.4 品管部 品质检验、、试验、控制能力 3.5 财务部

价格核算、付款方式 3.6 法务室

相关法律条款（要求）3.7 营销中心 采用授权评审方式为合同全部条款，采用会议评审为技术中心、制造中心、供应部、品管部、财务部、法务室评审权限外的所有内容。

4、评审方式

合同评审方式有授权评审和会议评审二种方式，实际评审中具体 采用的评审方式由营销中心根据合同（订单）或《技术协议》的实际情况决定。4.1授权评审

对于合同（订单）产品在公司规定价格范围之内，无特殊技术要求、特殊付款条件、其他特殊要求的常规产品，可采取授权评审的方式。

4.1.1授权评审由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人（或按营销中心内部流程）进行评审。

4.1.2 合同（订单）产品价格在公司授权范围内但低于公司规定的结算价，则必须由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人参加评审。

4.1.3 公司无具体价格规定的产品合同（订单），须经财务部核价后才能完成最终评审。4.2 会议评审4.2.1 新产品的首次合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.2 重大的订单或客户有特殊要求的合同（订单）可采用会议评审方式。

4.2.3 交货期难以保证的合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.4 价格低于公司授权范围的合同（订单）可采用会议评审方式。4.2.5会议评审由营销中心牵头组织，参加会议评审的部门由营销中心根据具体情况确定（如有必要，企管部可参予会议评审进行协调工作）。参会各部门可以一起讨论评审，互相检查、讨论或提出建议，最终按以上3.1~3.6确定评审权限，其余3.1~3.6之外内容的评审权限在营销中心。

4.2.6 会议评审由营销中心填写《合同（订单）评审表》，对评审内容，由参会部门按各自的权限填写结论并签字认可，由总工程师（负责高压水产品合同）或营销副总（负责高压水产品之外的所有产品合同）本人或其指定授权人作评审结论。

附：《合同（订单）评审表》合同（订单）评审表 篇二：销售合同评审单 qr/7.2/01/01no：001 qr/7.2/01/01no：002 篇三：销售合同评审管理制度销售合同评审管理制度

一、目的：

为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求，特制定本制度。

二、适用范围

适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

三、职责

1、营销管理部：负责组织合同和订单的评审。

2、各销售部经理：负责合同评审的填写。

3、营销中心总经理：负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

4、合同管理员：负责合同评审记录和合同保存，并跟进合同评审后的执行。

5、总经理：负责重大合同和特殊合同评审的审批。

6、各相关部门：负责参与合同评审，并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

四、定义

合同评审是指：接到客户订单以后，为了确认能够保质保量地完成订单，对生产能力和物料进行确认，消除生产过程中的不确定因素，避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

五、合同评审的相关规定及流程

1、合同评审的分类： a、口头订单或电话通知订单。b、一般合同：有书面合同、传真。

2、合同评审的时机：在客户意向达成后或草案签订之后，正式合同文本签订之前。

3、合同评审的内容：

3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解 3.3、对合同附件，如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审，并满足其要求。3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

3.6、必须满足客的户所有要求，同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

4、合同评审的方法：

4.1、口头订单或电话订单的评审：

口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》，明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求，交各销售部经理签字，作为合同评审的依据。4.2、一般合同的评审：

对于一般国内客户，由各销售部经理与生产部经理（或生产厂长）直接进行合同评审，主要评审产

品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下，将评审结果记录在《销售合同评审表》里，评审通过后，交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

4.3、特殊合同及重大合同的评审： 4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等

相关部门负责人以会议的形式进行评审，对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论，商定措施，合同评审同意后，由参加会议人员在评审表上签字，并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见，并报总经理批准实施，确保在规定的期限内达到顾客的期望。

4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时，先由工程中心参与和客户商谈

技术协议等，然后按4.3.1条款进行合同评审。

4.4、合同评审通过后，由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数，以《业务通知单》的形式通知

到销售管理部合同管理员，由合同管理员通过k3系统，以《销售订单》的形式一份下达给生产

计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

5、合同变更、修改：

5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求，可与顾客签订《合同补充的协议》；如变更量大，可重新签订合同。

5.2、合同不管是补充还是重签，均应重新进行合同评审，评审审批后由营销管理部及时将变更后的要

求传递到有关职能部门。

5.3、如因特殊情况延误交货期，由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商，请求谅解，并告之变

更后的发货时间。

6、合同评审流程图：

六、相关记录表格

1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

广东新劲刚超硬材料有限公司 审 批/日期： 企管部

客户订货电话记录 销售合同评审表

第四篇：销售合同评审管理办法

销售合同评审管理办法

第一章 总 则

第一条 为了进一步贯彻公司精细化管理的精神，规范营销业务流程，加强合同评审的管理，明确合同评审的操作程序，便于合同计划管理的科学性与合理性，依据《合同评审控制程序》（以下简称“程序文件”）、《市场营销业务管理办法》制订本办法。

第二条 公司所有的销售合同（又称订单）在正式签订前都必须进行评审。对于没有评审的销售合同，一律不予录入电脑系统，计划部门不得安排生产计划，仓储保管部门不得备货或发货。

第三条 市场营销部归口管理销售合同评审工作，即负责所销售产品的合同评审和管理。

第二章 销售合同种类

第四条 销售合同可分为一般合同、特殊合同和重大合同三类。㈠ 一般合同

合同中以下各项条款我公司均能满足客户要求且客户提供资料齐全的为一般合同。

⑴ 产品即产品名称、牌号、型号（规格）、等级均为公司现有标准。

⑵ 技术（质量）要求和涉及模具制造等不超出公司现有质量保证体系。

⑶ 包装标准和包装方式为公司正在执行的标准。

⑷ 交货期按季度或月安排，数量在交货期内提供，均为公司正常交货期（参阅《公司品种管理办法》）。

⑸ 产品价格按公司《产品价格表》执行，结算方式为现款结算或已签定的协议执行。

⑹ 交货方式、地点和收货地点、单位名称以及货物保险均为公司现有的制度或按协议执行。

㈡ 特殊合同

一般合同中有一项或几项非关键条款不能满足客户要求或超出公司常规标准但又构不成重大合同的合同为特殊合同。

㈢ 重大合同

一般合同中有一项或几项关键条款不能满足客户要求的合同为重大合同。具体情形如：

⑴ 产品价格要求低于公司每月或每周确定的底线价格； ⑵ 交货期要求特紧且订单量在500公斤以上；

⑶ 技术标准和质量要求按公司现有生产水平无法达到，需要攻关的订单产品；

⑷ 货款结算期限在30天以上，但客户资信状况较好，合作以来无呆死帐款的产生。

⑸ 公司主管营销副总或营销部长提出并确认为重大合同的合同。第五条 重大合同主要针对公司授牌的经销商或往年销售额在100万以上的直接使用客户或该笔订单金额达到10万元以上的客户签订。

第六条 公司与所有客户签订的《经销协议》属于重大合同。

第三章 销售合同形式

第七条 销售合同有书面合同（包括合同书、协议、信件、数据电文等）、口头合同和其他合同三种形式。原则上都应签定书面合同。特殊情况下，一般合同也可采用口头合同、其他形式的合同方式，但必须有相关可供核查的书面原始记录（可以是书面的也可是贮存在其他任何媒体上的）以及经办业务员签名资料备查。特殊合同、重大合同必须是书面合同。

第八条 书面合同书原则上使用我公司印制的《工业品买卖合同》、《经销协议》标准文本或国家工商管理局印制的《工业品买卖合同》等。

第四章 合同评审

第九条 销售合同评审方式有审批、会签、会议三种，每次评审可以是一种或几种方式结合进行，视合同种类和实际需要而定。

第十条 正常情况下，一般合同由业务员评审。业务员在接到客户要约时，确定在公司当时生产能力范围内的可以直接下单，由业务员在合同上签字确认（业务员驻外或出差由销售内勤与业务员联系后确认合同，由销售内勤在合同上签字确认。下同），然后交合同计划管理员审核汇总下达计划。第十一条 正常情况指的是：①该合同客户为公司现有客户或与公司整体营销渠道的开发不相矛盾的客户；②该合同的货款风险为零；③该合同的其他事项均无特殊要求。

第十二条 非常情况下的一般合同比照特殊合同评审。第十三条 特殊合同、重大合同的评审必须进行书面合同评审。由业务员或销售内勤填写书面“合同评审表”，提出评审内容及客户要求连同合同书交业务部经理或专业产品销售部评审，报公司主管营销副总审批；重大合同由专业产品销售部经理或营销部长签署意见后报公司主管营销副总评审。

第十四条 只涉及到价格、货款、折让问题且都在规定的权限范围内的特殊合同、重大合同，由业务部经理、专业产品销售部经理、营销部部长、公司主管营销副总按照公司当年《销售价格操作方案》的精神和规定权限予以评审。

第十五条 对于涉及其它问题的特殊合同、重大合同，必须报经相关单位和部室评审（会签或会议评审）：

⑴ 关于超权限价格的评审必须由财务资产部或公司价格委员会参与评审，根据客户情况和公司生产成本给出最优惠的价格；对于低于公司生产成本的合同价格必须由财务总监给予审核。

⑵ 关于技术质量的评审必须由技术质量和生产部门的工艺技术主管领导参与评审；对于重大的技术或质量要求，必须有生产技术总经理的审核。

⑶ 关于产品交货期和产能保障的评审必须由生产单位或生产部主管领导参与评审；对于交货期要求很紧的合同订单，由生产部门报送生产技术总经理审核。

⑷ 关于产品包装和发运的评审必须由生产单位和物流部主管领导参与评审。

第五章 后续管理

第十六条 评审后的合同履行过程中需要变更的，相关业务员必须按照“程序文件”的规定执行：

⑴ 客户要求变更合同时，业务员在确认该合同尚未执行或经生产保障部或技术开发部负责人同意，将变更内容附在原合同正本后，交主管领导评审后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。计划员负责及时将“合同变更通知单”通知生产保障部和生产单位；业务员负责以电传、电话形式答复客户并做好详细记录。

⑵ 公司要求变更合同时, 业务员负责以电传、电话形式通知客户，征得客户同意后，填写“合同变更通知单”通知计划员，方可变更合同。

第十七条 合同评审资料应按照公司档案资料管理标准和保密的有关规定妥善予以保管。合同评审资料主要包括合同书、协议、非标产品图纸、合同评审表、合同变更通知单等。

第十八条 合同评审资料实行分级管理：一般合同评审资料由销售内勤整理保管；特殊合同、重大合同评审资料由计划管理员整理保管，《经销协议》评审资料由营销部长整理保管。

第十九条 加工公司负责自销产品的合同评审和资料的日常管理，年底交市场营销部门统一存档。资料保存期与合同保存期一致。

参阅文件：

① QG／CJ 05.02.04—2006《合同评审控制程序》 ② QG/CJ 05.02.03—2003 《记录控制程序》

第五篇：销售采购合同评审

销售采购合同评审

1.评审内容

1.1

销售采购合同进行效益评审，按部门确定的产品系列进行评审，重点考察出库金额、库存金额、应收账款等指标；未提供效益评审表，综合经营管理部有权拒绝评审；

部门提供销售采购的合格供方名录、价格政策及评价标准，同时提供各产品系列的安全库存、采购周期，在综合经营管理部备案，作为采购合同评审的依据之一；

2、评审权限

采购金额

库存金额

产品商品销售收入≤3000万元的部门

产品商品销售收入＞3000万元的部门

经营管理部权限

本部

权限

小于上月出库金额

提出效益评审

提出效益评审

确认评审盖章

大于上月出库金额

大于300万

提出效益评审

提出效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于300万大于50万

提出效益评审

完成效益评审

确认评审,无重大风险盖章

有重大风险，审批后盖章

小于50万

完成效益评审

完成效益评审

确认评审盖章

3、评审流程

3.1、采购员负责填写“销售采购合同效益评审表”中的“送审人意见”，对供应商选择、价格政策、应注意的重大问题进行说明，同时对合同文本的规范性、合法性负责；未有责任部门授权人员签字的合同文本不应进行评审；

3.2、送审人填制完成“销售采购合同效益评审表”后，部门内授权人员按备案的供应商名录及相应的价格政策、安全库存进行详细的效益评审，提出相应的评审意见，部门授权人员在落实相应的评审意见后进行采购效益的授权审批；

3.3、部门内部完成效益评审后，将“销售采购合同效益评审表”、需要盖章的合同文本送综合经营管理部进行本部级合同评审，同时提交供应商名录及相应的价格政策，未提供相应证明材料者，综合经营管理部有权拒绝评审；

3.4、综合经营管理部接到效益评审的请求后即开始程序审查：

3.4.1、首先进行法律风险评审，对未使用本部推荐的标准文本的，提交法律顾问进行法律风险评审；对使用本部推荐的标准文本，进入效益评审；

3.4.2、提供明确效益证明材料者，综合经营管理部根据经营数据进行确认；

未提供效益证明材料者，综合经营管理部根据实际情况拒绝评审或提出效益确认意见；

3.4.3、综合经营管理部完成效益评审后，根据授权范围进行最终审批；

3.4.4、最终审批完成后，综合经营管理部进行编号、盖章、归档、数据登录；

4、评审时间

4.1、法律风险评审原则上当天完成，特殊情况可延迟到第二个工作日；

4.2、原则上整个合同评审在接到评审申请后1小时内完成评审，特殊情况可延迟到2个完整工作日；

5、合同立项

合同约定生效条款实现时，采购合同自动立项，可开展相应经济活动；

6.销售采购合同效益评审表

应用信息系统部

销售采购合同效益评审表

部门名称：

单位：元

供货方：

产品系列编号：

采购合同号:

序号

设备名称

规格型号

库存数量

库存单价

上次采购后累计出库数量

采购数量

采购单价

采购总价

预计销售单价

预计销售毛利率

合计

业务部门送审人送审说明:

发票类型:

付款方式:

合同说明:

送审人签字：

签字日期：

业务部门评审意见:

业务部门授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权部门评审意见:

事业本部授权人员签字：

签字日期：

事业本部授权领导最终审批意见:

事业本部授权领导签字:

签字日期: