“土十条”发布在即 固废处理行业最具想象力

第一篇：“土十条”发布在即 固废处理行业最具想象力

“土十条”发布在即固废处理行业最具想象力

近日，环保部官网发布2015年上半年环境污染防治工作综述，明确继“大气十条”、“水十条”相继发布后，被称为“土十条”的《土壤污染防治行动计划》即将出台。目前我们正处于十二五收官与十三五展望之际，环保政策频繁加码，环保行业十三五规划也有望率先出台，众多投资机遇也将就此展开。从环保产业市场来看，我国固废处理行业还处于发展初期，固废处理投资占环保行业整体投入比重不足15%。而在发达国家，固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业。结合我国固废行业目前发展状况来看，无论是存量需求还是增量需求，行业市场前景都较大。

“十五”期间，我国环保投资总额不足万亿元，到“十一五”期间，我国环保总投资额与固废处理投资额分别达到2.16万亿和0.21万亿，而根据国家相关政策，到“十二五”末，我国环保投资总额和固废处理投资额将分别达到3.40万亿和0.80万亿，市场规模将急剧扩大。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。根据行业发展,未来几年固废市场规模将占环保投资总额的30%左右。而目前大概是24%左右，据此测算的话，前瞻认为“十三五”期间固废处理行业投资区间在4.25-5.10万亿之间，那么到2020年前，我国固废处理行业市场规模有望达到万亿元。

图表1：“十五”至“十三五”期间中国环保总投资规模及固废处理投资额情况（单位：

万亿元）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从固废治理的过程来看，分为收运、资源回收、处置步骤，从主要参与者来看，共有资源回收商和处置阶段工程承包商、设备提供商以及运营商四类。废固主要包括生活垃圾、工业固体废物和危险废物。在固废处理领域，前瞻看好垃圾处理领域。

目前，由于40%以上的城市垃圾采取的是简单填埋方式处理，县城垃圾未纳入计算，实际生活垃圾处理率低于40%，而根据《规划》，2015年城市生活垃圾无害化处理率达到90%以上，直辖市、省会城市和计划单列市生活垃圾全部实现无害化处理，可见行业投资前景提升空间最大。

前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2008年到2013年，城市生活垃圾无害化处理量从1.03亿吨上升到1.54亿吨，城市生活垃圾无害化处理率从66.8%提高到89.02%，提升了22个百分点，无害化处理能力从25.63万吨/日提升到49.3万吨/日，提升幅度近一倍。

图表2：2008-2013年全国城市生活垃圾清运量和无害化处理量（单位：亿吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表3：2008-2013年城市生活垃圾无害化处理能力和无害化处理率（单位：万吨，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

本文作者：许志新（前瞻网产业研究员、分析师）

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第二篇：2018-2022年我国固废处理行业预测分析

2018-2022年我国固废处理行业预测分析

影响因素分析

一、有利因素

（一）我国首次制定固废鉴别标准 根据环保部官网公告，《固体废物鉴别标准通则》正式批准成为国家固体废物污染环境防治技术标准，具有强制执行的效力。该标准于2017年10月1日开始实施。

《固体废物鉴别标准通则》主要包括适用范围、依据产生来源的固体废物鉴别、在利用和处置过程中的固体废物鉴别、不作为固体废物管理的物质、不作为液体废物管理的物质等方面内容。

2017年以来，国家明确提出大幅减少固体废物进口种类和数量，要求分行业分种类制定禁止固体废物进口的时间表，加强国内固体废物回收利用管理，发展循环经济。同时开展了“强化监管严厉打击洋垃圾违法专项行动”，并调整进口固体废物清单，明确提出自2017年底开始，中国将禁止4类24种固体废料的进口，包括生活源废塑料、钒渣、未分类的废纸及废纺织品等。

（二）缓解资源短缺

当前，我国优质资源短缺，重要战略资源对外依存度日益加大。我国主要金属矿产资源中，铁矿石、铜精矿、铝土矿、锌精矿对外依存度都不小，资源短缺愈加成为瓶颈性制约因素。随着工业化、城镇化进程的加快，我国工业领域的资源消耗量将进一步加大。未来我国可能会有许多矿产出现不同程度的短缺，铁、铜、钾等战略金属资源仍将保持较高的对外依存度。废物资源化已经成为有效缓解战略资源短缺矛盾的重要途径。回收利用尾矿、冶炼渣等大宗工业固体废物中所含有的有价金属组分，可以有效补充金属矿产资源，提高国内资源保障力度。充分利用大宗工业固体废物代替天然矿物资源，可以大幅减少天然非金属矿物资源的开发。

（三）先进的固废处理技术

近年来出现了一批先进的固废处理技术，这些技术在未来会有较大发展空间。水泥窑垃圾处理系统：在我国现阶段，由于垃圾本身的特点和水泥窑法低投资、无二噁英等优点，使得该方法较适合我国的城市生活垃圾处理。污泥处理技术是对污泥进行浓缩、调质、脱水、稳定、干化或焚烧等减量化、稳定化、无害化的加工过程。垃圾焚烧热电联产即供暖季节主要供热而在非供暖季节主要用于发电的模式，存在显著的经济效益，这一业务模式虽处于前期探索阶段，但发展前景广阔。

二、不利因素

（一）与其他国家和地区差距较大，产业发展滞后

关于固体废物利用处置，发达国家已经处于成熟期，我国则还处于快速发展的前期。比如，2015年，我国大陆地区工业固废的综合利用率是60%，而我国台湾地区则达到80%；我国有色金属的回收率是50%，世界先进水平是70-80%；我国钢铁综合利用率是91%，日本达到了99%；我国电力行业利用率是85%，日本是97%；我国尾矿综合率是20%，发达国家平均水平是60%。

（二）工业固体废物综合利用不足，影响环境质量整体改善，环境风险长期存在

环境压力巨大，每年产生的工业固体废物约是综合利用量的1.7倍，近四成工业固废未被利用，2014年，全国工业固体废物堆存总量近600亿吨。危险废物在工业固废里面虽然占量很小，但是危害比较突出，而且危险废物在利用过程当中的风险也非常突出。危废处理的市场的前景很好，而且是非常具有上升空间的行业。现在危废处理规模比较大的企业比较少，规模比较小的企业非常多。企业规模都小，不仅与产业状况不相配，而且管理起来也比较困难。

（三）快递包装增加

随着网购的兴起，大量快递包装成为城市垃圾处理面临的新情况。产品过度包装、快递业包装大量增加，都是当前固体废物增量的重要源头。

（四）医疗废物迅速增加，亟需解决基层处理处置难题

全国医疗废物量迅速增加，出现集中处置能力不足，一些地级市仍没有集中处理机构，医院产生的医疗垃圾送不出去，医疗机构自行处理会有一定的风险和隐患。同时，基层医疗机构数量多、分布广、规模小，医疗废物处置的成本比较高，地方监管难度较大。此外，医疗垃圾分类管理还需要进一步加强。

一般工业固体废物预测

2014年，244个大、中城市一般工业固体废物产生量达19.2亿吨；2015年，246个大、中城市一般工业固体废物产生量达19.1亿吨；2016年，214个大、中城市一般工业固体废物产生量达14.8亿吨。

我们预计，2018年中国一般工业固体废物产生量将达到14.2亿吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为-1.26%，2022年达到13.5亿吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国一般工业固体废物产生量预测

20.014.215.010.05.00.02018E2019E2020E2021E2022E14.013.813.713.5中国一般工业固体废物产生量（亿吨）

说明：此处指的是大、中城市工业固废数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

2014年，244个大、中城市一般工业固体废物综合利用量达12.0亿吨；2015年，246个大、中城市一般工业固体废物综合利用量达11.8亿吨；2016年，214个大、中城市一般工业固体废物综合利用量达8.6亿吨。我们预计，2018年中国一般工业固体废物综合利用量将达到8.3亿吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为-1.86%，2022年达到7.7亿吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国一般工业固体废物综合利用量预测

12.08.39.06.03.00.02018E2019E2020E2021E2022E8.18.07.97.7中国一般工业固体废物综合利用量（亿吨）

说明：此处指的是大、中城市工业固废数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

工业危险废物预测

2014年，244个大、中城市工业危险废物产生量达2,436.7万吨；2015年，246个大、中城市工业危险废物产生量达2,801.8万吨；2016年，214个大、中城市工业危险废物产生量达3344.6万吨。

我们预计，2018年中国工业危险废物产生量将达到3,980万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为5.34%，2022年达到4,900万吨。图表 中投顾问对2018-2022年中国工业危险废物产生量预测

5,0004,0003,0002,0001,00003,9804,2604,5004,7004,9002018E2019E2020E2021E2022E中国工业危险废物产生量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市工业危废数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

2014年，244个大、中城市工业危险废物综合利用量为1,431.0万吨；2015年，246个大、中城市工业危险废物综合利用量为1,372.7万吨；2016年，214个大、中城市工业危险废物综合利用量达1587.3万吨。

我们预计，2018年中国工业危险废物综合利用量将达到1,860万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为4.29%，2022年达2,200万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国工业危险废物综合利用量预测

2,5002,0001,5001,00050001,8601,9802,0702,1502,2002018E2019E2020E2021E2022E中国工业危险废物综合利用量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市工业危废数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心 医疗废物预测

2014年，244个大、中城市医疗废物产生量为62.2万吨；2015年，246个大、中城市医疗废物产生量为69.7万吨；2016年，214个大、中城市医疗废物产生量达72.1万吨。

我们预计，2018年中国医疗废物产生量将达到81.0万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为5.41%，2022年达到100.0万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国医疗废物产生量预测

120.090.060.030.00.02018E2019E2020E81.087.092.096.0100.02021E2022E中国医疗废物产生量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市医疗废物数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

2014年，244个大、中城市医疗废物处置量为60.7万吨；2015年，246个大、中城市医疗废物处置量为69.5万吨；2016年，214个大、中城市医疗废物处置量达72.0万吨。

我们预计，2018年中国医疗废物处置量将达到80.5万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为5.47%，2022年达到99.6万吨。图表 中投顾问对2018-2022年中国医疗废物处置量预测

120.090.060.030.00.02018E2019E2020E80.586.591.495.599.62021E2022E中国医疗废物处置量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市医疗废物数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

城市生活垃圾预测

2014年，244个大、中城市生活垃圾产生量为16,816.1万吨；2015年，246个大、中城市生活垃圾产生量为18,564.0万吨；2016年，214个大、中城市生活垃圾产生量达18850.5万吨。我们预计，2018年中国城市生活垃圾产生量将达到21,376万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为5.75%，2022年达到26,730万吨。图表 中投顾问对2018-2022年中国城市生活垃圾产生量预测

30,00021,37620,00022,87324,24525,45726,73010,00002018E2019E2020E2021E2022E中国城市生活垃圾产生量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市生活垃圾数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心

2014年，244个大、中城市生活垃圾处置量为16,445.2万吨；2015年，246个大、中城市生活垃圾处置量为18,069.5万吨；2016年，214个大、中城市生活垃圾处置量达18684.4万吨。我们预计，2018年中国城市生活垃圾处置量将达到21,000万吨，未来五年（2018-2022）行业年均复合增长率约为5.69%，2022年达到26,200万吨。

图表 中投顾问对2018-2022年中国城市生活垃圾处置量预测

30,00021,00020,00022,35024,00025,10026,20010,00002018E2019E2020E2021E2022E中国城市生活垃圾处置量（万吨）

说明：此处指的是大、中城市生活垃圾数据。

数据来源：中投顾问产业研究中心