2017年中国动力煤市场调研报告

第一篇：2017年中国动力煤市场调研报告

2017年中国动力煤发展预测及投资

咨询报告

▄ 核心内容提要

【出版日期】2017年4月 【报告编号】

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价

格】纸介版：7000元

电子版：7200元

纸介+电子：7500元

▄ 报告目录

第一章 动力煤相关概述

第一节、动力煤的定义及分类

第二节、动力煤的质量指标

第三节、动力煤的主要用途 第二章 动力煤的资源储量及分布

第一节、全球动力煤资源的储量及分布

一、按区域分布情况

二、分煤种分布情况

第二节、中国动力煤资源的探明储量及分布

一、探明储量情况

二、按区域分布状况

三、按煤种分布状况

第三节、中国主要动力煤矿区煤质比较 第三章 动力煤的技术工艺发展分析

第一节、动力煤开采与加工工艺

一、开采方式

二、加工技术

第二节、动力煤洗选工艺分析

一、动力煤洗选的特征、基本要求与原则

二、动力煤的四类洗选方法简析

三、动力煤洗选的最佳工艺路线及装备选择

第三节、动力煤分选技术的主攻方向探索

第四节、全面解构动力煤洗选煤泥回收的工艺系统 第四章 2014-2016年国际动力煤市场分析

第一节、国际动力煤的供应状况

第二节、国际动力煤的生产成本

第三节、国际动力煤的贸易情况

第四节、2014-2016年国际动力煤市场分析

一、2014年动力煤市场运行状况

二、2015年动力煤市场运行状况

三、2016年动力煤市场运行状况

第五节、国际动力煤市场发展趋势预测 第五章 2014-2016年中国动力煤行业的发展现状

第一节、中国动力煤的生产供应状况

一、行业供应趋势

二、生产供给现状

三、供给特点分析

第二节、中国动力煤的生产企业分析

一、企业性质分析

二、企业产能格局

第三节、资源整合对动力煤生产的影响分析

一、煤炭资源整合情况

二、煤炭资源整合模式

三、煤炭资源整合影响

第四节、中国动力煤的生产成本分析

第六章 2014-2016年中国动力煤市场需求状况分析

第一节、中国动力煤市场的影响因素

一、国家政策因素

二、宏观经济形势

三、动力煤供应面

第二节、中国动力煤市场需求总量及消费结构

一、市场消费总量

二、行业消费结构

三、区域消费格局

第三节、中国动力煤市场需求变化趋势

第四节、动力煤重点下游行业需求形势

一、电力行业

二、建材行业

三、冶金行业

四、化工行业

五、其它行业

第七章 2014-2016年中国动力煤价格走势及影响因素分析

第一节、中国煤炭价格形成机制沿革

一、煤炭统购统销阶段

二、煤炭价格的调整阶段

三、调放结合后期以放为主阶段

四、对电煤实行政府指导价的半市场定价阶段

五、煤炭价格市场化改革阶段

第二节、历年中国动力煤价格运行状况

一、主产地动力煤价格走势

二、中转地动力煤价格走势

三、消费地动力煤价格走势

第三节、不同地区动力煤价格的对比分析

一、销区与集散地动力煤价格比较

二、各港口动力煤价格比较

第四节、2014-2016年中国动力煤价格运行现状

一、2014年动力煤价格走势

二、2015年动力煤价格走势

三、2016年动力煤价格走势

第五节、影响中国动力煤价格波动的因素

一、基本因素分析

二、具体因素分析

第八章 2014-2016年中国动力煤贸易状况分析

第一节、中国动力煤贸易概况

一、内贸流向分析

二、外贸总量分析

第二节、2003-2012年中国动力煤进口情况分析

一、进口总量分析

二、进口国（地区）分析

三、进口省市及海关分析

第三节、2003-2012年中国动力煤出口情况分析

一、出口总量分析

二、出口国（地区）分析

三、出口省市及海关分析

第四节、2014-2016年中国动力煤进出口状况

一、2014年动力煤进出口数据分析

二、2015年动力煤进出口数据分析

三、2016年动力煤进出口数据分析

第五节、动力煤进出口影响因素及预测

一、进口影响因素分析及走向预测

二、出口影响因素分析及走向预测 第九章 2014-2016年中国动力煤的运输状况分析

第一节、中国动力煤整体运输特征分析

第二节、中国动力煤铁路运输情况分析

一、铁路煤炭运量统计

二、铁路煤炭运输格局

三、动力煤运输干线

四、铁路煤炭运输规划

第三节、中国动力煤水路运输情况分析

一、水路煤炭运输格局

二、北方七港煤炭发运情况

第四节、中国动力煤公路运输情况分析

第十章 2014-2016年中国动力煤重点生产企业分析

第一节、中国神华能源股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第二节、中国中煤能源股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第三节、大同煤业股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第四节、兖州煤业股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第五节、国投新集能源股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第六节、安徽恒源煤电股份有限公司

一、企业发展概况

二、经营效益分析

三、业务经营分析

四、财务状况分析

五、未来前景展望

第七节、上市公司财务比较分析

一、盈利能力分析

二、成长能力分析

三、营运能力分析

四、偿债能力分析 第十一章 中国动力煤行业预测分析

第一节、2016年中国动力煤市场前景展望

一、市场供需前景分析

二、下游产业发展预测

三、市场发展趋势分析

第二节、未来动力煤市场影响因素分析

一、有利因素

二、不利因素

第三节、2017-2021年中国动力煤行业预测分析

▄ 公司简介

中宏经略是一家专业的产业经济研究与产业战略咨询机构。成立多年来，我们一直聚焦在“产业研究”领域，是一家既有深厚的产业研究背景，又只专注于产业咨询的专业公司。我们针对企业单位、政府组织和金融机构，提供产业研究、产业规划、投资分析、项目可行性评估、商业计划书、市场调研、IPO咨询、商业数据等咨询类产品与服务，累计服务过近10000家国内外知名企业；并成为数十家世界500强企业长期的信息咨询产品供应商。

公司致力于为各行业提供最全最新的深度研究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流经验的平台。依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、电力家电、能源矿产、钢铁冶金、嵌入式软件纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等行业信息咨询、市

场研究的专业服务机构。经过中宏经略咨询团队不懈的努力，已形成了完整的数据采集、研究、加工、编辑、咨询服务体系。能够为客户提供工业领域各行业信息咨询及市场研究、用户调查、数据采集等多项服务。同时可以根据企业用户提出的要求进行专项定制课题服务。服务对象涵盖机械、汽车、纺织、化工、轻工、冶金、建筑、建材、电力、医药等几十个行业。

我们的优势

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争格局的演变趋势以及技术标准、市场规模、潜在问题与行业发展的症结所在。

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3、智能制造系列研究报告

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《2017-2021年中国工业机器人行业前景预测及投资咨询报告》 《2017-2021年中国服务机器人行业前景预测及投资咨询报告》

4、文化创意产业研究报告

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第二篇：安徽省非煤矿山市场调研报告

安徽省非煤矿山市场调研报告

导读

长三角城市群的加入为安徽省的经济注入了新的生机。丰富的矿产资源为安徽和长三角地区的产业发展提供了基础资源保障，为泛长三角区域经济的发展做出了卓越贡献。作为长三角地区的资源补给基地，“十三五”期间安徽省计划新建高速公路1586公里，新增铁路里程3204公里。以本次调研数据为基础，推算出安徽省本省在“十三五”期间新增高速公路、铁路以及其他基建项目对砂石骨料的需求量约3亿方。

随着该省矿山整顿工作的加强，砂石需求的增加，以海螺水泥为代表的年产1000万吨的大型砂石骨料生产线，已悄然布局长江沿线。随着产业升级和一体化服务概念的逐步建立，未来安徽省的矿山企业必然会朝着规模化、流程化、环保化和智能化的方向发展。

目录

安徽省非煤矿山市场调研报告....................................................................................1

导读.........................................................................................................................1 1.安徽省非煤矿山市场概况..............................................................................2

1.1政策法规...................................................................................................2 1.2基建项目...................................................................................................3 1.3矿产分布.................................................................................................10 2.安徽省非煤矿山市场分析............................................................................12 2.1类型及分布.............................................................................................12 2.2产能结构.................................................................................................17 2.3产品价格.................................................................................................19 3.生产设备使用情况........................................................................................20 3.1设备来源.................................................................................................20 3.2选型特点.................................................................................................21 市场总结...............................................................................................................23

1.安徽省非煤矿山市场概况

本次调研我们了解到，安徽省在“十三五”期间大力发展基础建设，力争2030年高速公路通车里程达到7391公里，2020年新增铁路里程3204公里，达到6790公里。基础建设的发展为砂石骨料市场带来了新的发展机遇。以本次统计的基建项目信息为数据基础，推算出安徽省近两年所需砂石量约3亿方。丰富的矿产资源为安徽省经济的发展奠定了基础，但该省非煤矿山整顿工作的开展对其砂石市场的供给造成了一定影响。本次调研通过对安徽省的政策法规、矿产资源分布、在建重大建设项目以及砂石市场供需情况的介绍使我们对该省非煤矿山的概况有更深入的了解。

1.1政策法规

安徽省矿产资源种类繁多、储量丰富。结合近几年矿山开采现状，该省重点调控优势矿产和特色矿产的开发，限制开采供过于求、开采条件差、易产生严重污染以及国家政策规定限制的矿产，出口优势矿产方解石，冶金用白云岩实行总量控制，限产保值。

针对非煤矿山“小、散、乱、差”的局面，安徽省出台了全国首部非煤矿山管理条例。该条例指示，对安徽省矿山布局不合理、规模小、投入不足、开采不规范、技术装备差、专业素质低、安全隐患多的问题，必须通过立法建立健康可持续发展的机制。在《安徽省大气污染防治条例》中，要求继续加强全省非煤矿山集中整治和生态修复。省大气污染防治联席会议办公室《省直部门大气污染防治重点工作任务》也要求，继续做好全省非煤矿山集中整治工作，到2015年底，全省非煤矿山数量在2011年基础上减少30%，减少600家，加强现场管理，落实防尘抑尘措施。

安徽省非煤矿产资源储备相对集中，主要分布于沿江、沿淮地区及庐江—枞阳一带，如沿江地区非煤矿产资源约占全省矿产资源总量的90%左右。2010年底，全省共有非煤矿山2046个。其中，金属矿山348个，年开采量约2966万吨；非金属矿山1698个，年开采量约27774万吨。全省共有尾矿库297座，按设计等别分，二等库1座，三等库8座，四等库39座，五等库249座，五等尾矿库占总数的83.84%。

到2012年，全省非煤矿山数量由2010年的2046个减少到1600个左右，减少约21.80%。其中，地下矿山由2010年的428个减少到370个左右，减少约13.55%。工业总产值由2010年的352.03亿元增加到496.60亿元，年均增长约18.77%。到2015年，矿山数量减少到1400个左右，比2010年减少约31.57%。下表是安徽省各市2015年主要矿产矿石控制量的具体情况：

表1-1安徽省各市2015年主要矿产矿石控制量

1.2基建项目

据悉，安徽省已初步建立“十三五”规划重大项目库，目前入库项目共327个，总投资约2万亿元。近日，在安徽省发展和改革工作会议上获悉，2016年，该省计划开工“大新专”等重点项目1600个以上、建成600个以上，初步安排省重大前期工作项目105个，估算总投资6000多亿元。项目涉及水利、交通、传统产业升级改造、战略性新兴产业、城市基础设施建设等。另外，今年安徽省将重点实施一批影响全局的重大项目，加快推进商合杭、合安高铁等工程，开工建设引江济淮、江巷水库、安九高铁以及合宁、合安、合巢芜高速改扩建等项目，确保郑徐客运专线、望东长江公路大桥等建成，加快合肥至宿迁至新沂高铁等前期工作。

1.2.1高速公路具体规划

2015年12月3日，安徽省交通厅发布信息，《安徽省高速公路网规划(2016-2030年)环境影响报告书》进行了第一次公示。根据征求意见稿提出的布局方案，该省将在原规划高速公路25条的基础上新增18条高速公路，共计新增里程1586公里。规划至2030年安徽省高速公路通车里程7391公里。规划总体上贯彻了“优化路网、强化通道、提升覆盖”的布局思路，建成后可以在全省范围内形成“省会辐射周边、各市彼此相通、县县通高速”的高速公路网络，整体结构更趋合理。已初步确定20多个高速公路项目纳入国家公路“十三五”发展规划并启动相关项目建设。安徽省交通厅关于“四横八纵”高速公路网具体规划如下表所示：

表1-2安徽省“四横八纵”高速公路网

“十三五”期间，安徽省大力发展高速公路建设，众多建设项目一一提上日程。本次调研中，通过多种渠道共获得安徽省高速公路建设项目29个，其中在建项目有22个，2016年即将开工的项目有5个，剩余2个在2017年计划开工建设。通过推算，此次调研所获得的高速公路总里程达1700公里，砂石总需求量超过4000万方（取高速公路厚度为80cm，依据各级公路一公里所需石料标准计算所得）。安徽省2016年在建高速公路项目情况如表1-3所示：

1-3安徽省2016年在建高速公路项目情况

1.2.2铁路建设具体规划

根据安徽省铁路发展总规划，经过“十二五”时期安徽省的铁路建设，其“米”字型铁路框架已初步形成。未来，商合杭高铁、合安客专等铁路工程建设，将继续丰富合肥“米”字型高速铁路网。“十三五”期间，合肥改造或新建的项目将进一步扩大其交通区位优势，积极推进区域城际铁路建设，不断完善城际交通网络。

近日，安徽省政府公布加快安徽铁路建设的若干意见，意见提出到2020年，全省新增铁路里程3204公里，其中，客运专线2076公里，城际铁路370公里，普通铁路515公里，城市轨道交通243公里。根据该省制定的发展目标，到2020年，全省铁路营业里程达到6790公里，一是建成以合肥为中心，连接所有区市、通达全国主要城市的快速客运铁路网，全省客运专线达到2842公里，合肥成为全国重要的铁路枢纽；二是建成较为完善的普通铁路网，能源运输通道更加通畅，全省普通铁路达到3335公里，电气化率达到67%。建设皖江、皖北城际铁路，全省城际铁路达到370公里，实现中心城市之间、中心城市至周边主要城镇快速客运铁路联通。

图1-1安徽省“米”字型铁路规划示意图

铁路建设项目同样是安徽省“十三五”规划中的重中之重，到2020年，安徽省将成为全国最发达的铁路枢纽之一，在长江三角洲经济区中起着至关重要的作用。本次调研共获得安徽省铁路建设项目信息15条，其中在建项目9个，2016年即将开工的项目3个，总投资近4000亿，总里程达3000多公里，砂石总需求量约2亿方（以本次调研数据为基础，根据权威数据一公里高铁所需砂石骨料约为12万吨推算而得）。安徽省2016年在建铁路项目具体信息如表1-4所示：

表1-4安徽省2016年在建铁路项目情况

1.2.3其他建设项目规划

2016年安徽省的基础建设正如火如荼的进行中。该省计划完成新开工亿元以上重点项目1600个以上、建成600个以上。为确保这一目标的完成，安徽省今年安排亿元以上重点项目4796个，计划投资10098.65亿元。除高速公路和铁路建设外，本次调研也统计了其他建设项目的信息，分别为2个机场建设项目、1条轨道交通建设项目、1条地铁项目、2个桥梁项目、1条公路和1个水库建设项目，总投资600多亿元。安徽省2016年其他重大建设项目情况如表1-5所示：

表1-5安徽省2016年其他重大建设项目情况

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

安徽省矿产资源种类较多、储量丰富。其优势矿产——煤、铁、铜、水泥用灰岩、方解石等的储量在华东乃至全国均位于前列。凭借丰富的资源优势，安徽省成为长三角经济区的能源、金属和非金属原材料基地。其中，该省的非金属矿产主要包括优质方解石，水泥用灰岩及配料凹凸棒粘土等，具体分布情况如下表所示：

表1-6安徽省非金属矿产区域分布

1.3.2矿山企业开采的主要矿产类型

本次调研通过多种渠道对安徽省开采的主要物料类型进行了统计，发现该省开采石灰石、方解石、铜矿和铁矿的矿企数量较多，而这几种矿产同时也是当地的优势矿产。

此外，当地的碎石加工厂以石灰石原料为主，花岗岩多用于石板材加工厂，部分用于花岗岩碎石加工。安徽省做铜矿和铁矿的企业也相对较多，集中在铜陵市，安庆市和池州市，不过目前多为停产状态。安徽省的方解石矿储量丰富，相应地，做方解石原矿和磨粉加工的厂家也比较多。图1-3是本次调研所获得的安徽省的主要物料类型及矿企数量：

图1-2安徽省矿山企业开采的主要矿产类型

2.安徽省非煤矿山市场分析

本次安徽省市场调研历经2个月实地拜访了735家矿山企业。通过数据分析发现，该省矿企主要分布在皖南地区，以安庆市、池州市和铜陵市为主，皖东的滁州市也有一定的分布。其中，矿山类企业以皖南地区为主，建筑用砂石企业在皖南和皖东地区均有涉及，而粉体加工企业则主要集中在宣城市。以此次所获得的数据为基础，分析得出安徽省的砂石产能在全国处于中等水平，而粉体加工生产能力较低，产量在0-9吨/小时的企业占多数。这与其落后单一的生产设备有很大关系。通过对安庆市、滁州市和宣城市的砂石价格进行统计发现，滁州市的碎石价格波动较大，而另两地的价格较平缓，均价在38元/吨左右。

2.1类型及分布

通过数据分析，本次调研共获得633条矿企类型信息，其中，建筑用砂石企业有353个，占比为56%；粉体加工企业有147个，占比为23%；矿山类企业有133个，占比为21%。具体参见下图：

图2-1安徽省矿企类型及占比

另外，在本次调研所获得的信息中，安庆市矿企有138个，占比18.7%，池州市有113个，占比15.3%，铜陵市有101个，占比13.7%。皖南地区的宣城市和芜湖市的矿企信息也相对较多，皖东地区的滁州市也有113个，和池州市持平，均占比15.3%。各个地市的矿山企业分布详情可参考下图：

图2-2安徽省矿企热力分布情况

2.1.1建筑用砂石企业分布

在全国范围内对矿山企业整合整顿的大环境下，安徽省也在对各个地市的矿山规模和数量进行控制。目前，该省砂石骨料市场较好的区域集中在皖南地区。本次调研中，我们共获得建筑用砂石企业353个，主要分布在皖南地区的安庆市、池州市、宣城市和皖东地区的滁州市。其中，安庆市和滁州市持平，均为73个，占比为20.68%，池州市建筑用砂石企业为61个，占比为17.2%。安徽省建筑用砂石企业区域分布情况如图2-3所示：

图2-3安徽省建筑用砂石企业热力分布情况

2.1.2矿山类企业分布

本次调研获得矿山类企业信息133个，主要分布在皖南区域，以铜陵市，安庆市和池州市为主。其中，铜陵市矿山类企业最多，有36个，占比27%；安庆市矿山类企业有23个，占比17.2%。安徽省矿山类企业区域分布情况如图2-4所示：

图2-4安徽省矿山类企业热力分布情况

由于安徽省矿山市场整顿工作的开展，本次调研的矿山类企业基本上都是关停的状态。无论是从政府矿山整合力度，还是目前严峻的矿业形势来看，矿山类企业对设备的需求量都有所减少，生产力度也大大降低，成品料的市场供应量不足可能导致其价格有所上升。2.1.3粉体加工企业分布

本次调研中共有粉体加工企业147个，其中，以宣城市最多，有46个，占比31.2%，池州市和滁州市基本持平，占比约为19%。宣城市的粉体加工企业在全省尤为典型，这与其地理位置和资源状况有很大关系。该市地处皖南山区，非金属矿产资源丰富，优势矿产为方解石和石灰岩。由于做方解石矿产的企业居多，该市成为粉体加工厂家比较集中的区域。安徽省粉体加工企业区域分布情况如图2-5所示：

图2-5安徽省粉体加工企业热力分布情况

2.2产能结构

在本次所获得的735条矿企信息中，共有64条矿企产量信息。其中，建筑用砂石企业有45条，占比70%，粉体加工企业有16条，占比25%。而矿山类企业相对较少，有3条，占比5%。下面我们以建筑用砂石企业和粉体加工企业为例对其时产量分布及占比进行分析。2.2.1建筑用砂石企业产能分布

在提供产量的45个建筑用砂石企业中，产量在100-399吨/小时的最多，共有18个，占总量的40%，其次是400-699吨/小时的企业，共有13个,占总量的29%。从产量信息来看，在100-699吨/时的企业最多，发展相对成熟，规模较大。从国内整体的生产水平来看，安徽省的砂石产能处于中等水平。但面对3亿方左右的砂石骨料需求量，建筑用砂石企业仍需进一步增大产能。具体产能情况如下图所示（因数据样本量较少，本次统计展示不代表安徽省建筑用砂石企业规模实际分布情况）：

图2-6建筑用砂石企业时产量分布图

2.2.2粉体加工企业产能分布

本次调研的16个粉体加工企业中，产量在0-9吨/小时的企业数量最多，共9个，占总量的56%，而40-150吨/小时的企业较少，仅3家。从中可以看出，安徽省粉体加工能力不高，这与其生产设备有较大关系。在调研中，我们还了解到大部分磨粉加工厂设备单

一、落后，主要进行粗粉的加工生产，规模小。此外，粉体加工企业的产量一般与物料类型、物料的处理细度密切相关，而在此，我们仅是单方面的对所获取的企业产量进行展示。安徽省粉体加工企业产能分布情况如图2-7：

图2-7粉体加工企业时产量分布图

2.3产品价格

本次调研获得有成品料价格信息的企业33个，其中建筑用砂石企业30个，粉体加工企业1个，矿山类企业2个。由于不同地市获取有价格信息的物料类型不同，因此，本次价格分析按照单个地市的重点县区来进行展示。经统计，在安庆市、滁州市和宣城市了解到有物料价格信息的企业数量相对较多，所以在此重点介绍这三个市的砂石价格情况。本次调研所获得的各市有物料价格信息的企业数量如下图所示：

图2-8安徽省各地市有物料价格的企业数量

安徽省的物料类型主要为花岗岩和石灰石。由于花岗岩多用于石板材加工，而碎石较少，因此其价格信息获取量较少。此次仅对石灰石价格进行统计，图2-9便是安徽省主要地区的砂石价格分布：

图2-9安徽省主要地区砂石价格

由上图可以看出，安徽省碎石价格变动趋势整体较为平缓。其中，滁州市凤阳县和明光市两地的碎石价格浮动较大，分别是本次调研中价格最低和最高的县市，每吨相差16元。而安庆市和宣城市不同县区的碎石价格差异较小，两地的平均价格在38元/吨左右。

3.生产设备使用情况

生产设备的类型在很大程度上影响着企业的生产效率。随着国内基础建设的发展，砂石的需求促进了矿山设备的生产，一批批设备生产厂商纷纷涌现出来。作为长江三角洲城市群的一部分，安徽省的经济发展受到了全国的关注，其丰富的矿产资源也为非煤矿山市场的发展奠定了基础。此次调研中，提供设备品牌的矿企有71个，了解到来自全国多省的21个矿山设备品牌，设备选型倾向于鄂破、雷蒙磨、球磨机等。下面就安徽省的矿山设备来源省份和选型特点展开详细的分析。

3.1设备来源

在735个矿山企业中，通过厂商反馈获得设备厂家来源地信息的企业有143个，设备出现次数156次。通过分析发现，安徽省的企业偏好用上海、山东、河南和江苏四个周边地区的设备，具体设备来源省份分布如下图所示：

图3-1安徽省矿企设备来源省份分布图

3.2选型特点

任何一家矿山企业选择生产设备都会受物料类型、成品粒度、产能、成本和设备价格等众多因素的影响。建筑用砂石企业和粉体加工企业是安徽省分布较广的矿企类型。本次调研以这两种企业类型为例对其设备选型特点进行分析。3.2.1建筑用砂石企业设备选型特点

在353个建筑用砂石企业中，了解到设备类型的企业有94个。相对而言，安徽省矿企设备选型丰富，其中颚破+反击破的组合占48%，颚破+圆锥破的组合占30%，这两种基本设备选型共占78%。从安徽省矿企的砂石产量信息了解到，其砂石厂规模相对较大，且发展较成熟。在设备选型方面，该省矿企倾向于使用颚破+反击破，颚破+圆锥破的生产线，小部分企业仍使用锤破进行处理。不同设备选型的建筑用砂石企业数量和占比详见下图：

图3-2建筑用砂石企业设备选型特点

3.2.2粉体加工企业设备选型特点

在147个粉体加工企业中，了解到设备类型的企业有56个。在设备选型上，大多数企业以雷蒙磨为主，其次是球磨、超细磨和立磨。生产超细粉的厂家更倾向于使用雷蒙磨+超细磨的组合，其数量是单独使用超细磨厂家的2倍。使用球磨机的厂家在此次调研中占16%，高于球磨+立磨的组合。不同设备选型的粉体加工企业数量和占比详见下图：

图3-3粉体加工企业设备选型特点

从以上两种企业设备选型特点可以看出，鄂破、反击破、锤破和雷蒙磨、球磨是安徽省应用较广的破碎设备和磨粉设备，而技术先进的圆锥破和超细磨在该地区市场占有率不高。结合粉体加工企业的产能情况，我们不难理解为何传统的磨粉设备在此更受欢迎。众多的小型厂家受资金、规模的限制缺乏长远的发展意识，追求眼前利益而选择成本较低的设备。但随着安徽省矿山整顿工作的加强，小型磨粉加工厂将淡出人们的视线，大型先进的矿山设备将成为行业的宠儿。

市场总结

长江三角洲城市群是中国经济最发达的城市化地区，作为其中重要的组成部分，安徽省在接下来的五年内将大力发展交通运输建设，新增里程1586公里，铁路营业里程到2020年预计达到6790公里。安徽境内水系河网发达，长江水道穿安庆、池州、铜陵等城市而过，为安徽省的提供了便利的水路运输条件，为省内的资源运往长三角提供了便利和低成本的运输条件。

市场需求带动相关行业发展。但随着安徽省对非煤矿山整顿工作的加强，一些不合要求的矿山纷纷关停，进而影响砂石市场的供需关系。通过估算得出安徽省“十三五”期间新增砂石量约3亿方，为满足这一需求，该省矿企产能仍需进一步提高。本次调研所了解到的粉体加工企业的产量多集中在0-9吨/小时，产能水平整体不高。一方面作为长三角众多经济发达城市的资源供给基地，在产品的加工程度上势必会往精细化的方向发展。另一方面随着矿山行业的整顿，矿山的模式会朝着规模化、环保化、智能化、流程化的绿色矿山模式发展。

此外，安徽省众多的建设项目和非煤矿山的整顿对该区域砂石价格也产生了一定的影响。了解到安徽省砂石价格变动趋势整体上比较平缓，但滁州市价格波动较大，而安庆市和宣城市相对较小，均价在38元/吨左右。在不断变化的市场竞争中，安徽省的砂石市场仍处于供不应求的状态，而矿企规模的大型化和规范化便显得更加迫切。

第三篇：广西省非煤矿山市场调研报告

广西省非煤矿山市场调研报告

导读

随着广西省全面启动绿色和谐矿山建设，矿机优选网先后对广西省1000余家非煤矿山企业进行了走访调研。在目前广西省大力发展交通建设的大形势下，该区域大多数非煤矿山仍然是采用粗放低效的开采方式。从本次调研结果可以看到，时产100t以下的小规模矿山和砂石厂占比41.2%。由于资金短缺、环保意识淡薄、投资意愿不强等各方面的因素限制，广西省的矿山企业大部分都是采用结构简单，技术相对落后，投资额较低的设备，其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。

目录

广西省非煤矿山市场调研报告....................................................................................1

1.广西省非煤矿山市场概况..............................................................................2

1.1政策法规.................................................................................................2 1.2基建项目.................................................................................................4 1.3矿产分布.................................................................................................9 2.广西省非煤矿山市场分析..............................................................................10

2.1类型及分布...........................................................................................11 2.2产能结构...............................................................................................14 2.3产品价格...............................................................................................16 3．生产工具使用情况.......................................................................................16

3.1设备来源...............................................................................................17 3.2选型特点...............................................................................................17 4.总结..................................................................................................................19 1.广西省非煤矿山市场概况

广西是中国唯一的沿海自治区，是西南地区最便捷的出海通道，该区域的重晶石等矿产品相对于国外或国内其他区域的矿石在东南亚有很大的市场需求量和优势。此次调研我们结合广西省近几年的矿山政策、最新的建设项目以及当地的矿产资源分布情况，分析了广西省非煤矿山市场概况。

1.1政策法规

1.1.1矿山政策

1、广西省全面推进企业安全生产标准化建设。安监局负责非煤矿山企业的安全管理评定标准体系和安全生产标准化考评规则，监督指导相关安全生产标准化评审和咨询单位工作的质量和效率，健全工作考核机制，探索完善政府、评审单位、企业开展安全生产标准化工作的激励约束机制，督促指导企业大力开展安全生产标准化活动，提高企业安全生产基础管理水平。

2、广西省全面启动绿色和谐矿山建设。根据部署，到2020年，全区矿山基本达到绿色和谐矿山条件要求，资源集约利用水平显著提高，矿山地质环境得到有效保护，矿区土地复垦水平全面提升，矿业走上可持续发展的良性循环轨道，全区基本形成绿色和谐矿山格局。

3、广西省扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。根据广西省各地级市2012-2015矿山关闭（包括尾矿库）计划表，截止到2015年底，广西省的矿山控制总量为3987座，包括尾矿库。根据广西省的矿山整顿关闭计划，各地级市也将关闭任务明细到辖区内各县（区），力求完成关闭目标。具体计划如下表所示： 2012--2015年广西金属非金属矿山关闭计划表2011年底尾矿库和矿山数序号地区矿山总数***1314南宁柳州桂林梧州北海防城港钦州贵港玉林百色贺州河池来宾崇左合 计***953******2尾矿库102511988008***617593矿山4974***9530714630***242404559合计******24211652012年38103210179***519113042013年25621611611920***72014年411***143329***2015年421******1123352012年--2015年关闭矿山和尾矿库数量2015底矿山控制总数（包括尾矿）4533856452616******53987 表1-1广西省2012-2015金属非金属矿山关闭计划表

1.1.2河砂政策

随着社会经济的快速发展，各地城市化建设加快推进，作为主要的建筑材料，河砂需求量逐年增长，价格不断攀升。广西集雨面积在50平方公里以上的河流有1210条，河砂资源丰富，河砂储量主要分布在南流江、西江、柳江、湘江、左江、防城江等河流，年输砂量为8000多万立方米。

目前，在广西省的大部分地级市内，河砂是在有效管理范围内进行采捞，其采砂规划和采砂权政策比较到位，各个市辖区内河流河道禁采范围、可采范围、开采条件和禁采期都有明确规定。同时，对无证开采和非法打捞打击力度很大，在市县的水务局和部分地区的国土资源局都有对非法采捞河砂的监管政策。以下是南宁市河道采砂规划的具体内容： 序号1河流左江河段地名及范围南宁西乡塘区上中村～南宁西乡塘区三江汇合口规划长度（km）27.4其中可采区河段地名扶绥县界～中楞渡口、中楞渡口～下楞电灌站、下楞电灌站～智信高速铁路、马伦铁路桥～平风渡口、平风渡口～三江口苦瓜滩、三床～雁江渡、雁江渡～金鸡滩、驮胜～登秀、登秀～那重渡口、那重渡口～那桐大桥、那桐大桥～塞海滩、塞海滩～玫瑰滩、玫瑰滩～春鱼滩、白马渡口～曲流渡口段、曲流渡口～武鸣河口段、武鸣河口～那龙煤矿抽水站上游500m、原那龙航运社旧船厂～高峰电灌站上游300m、金陵电灌站下游300m～金陵细滩、那莫大桥下游1500m～三江口六律桥～长塘、天窝～伶俐水泥厂、伶俐果苗场～伶俐渡口、伶俐糖厂～石桥峦城桥～高村桥、高村～龙角塘段、龙角塘～双窑段、双窑～上村段、上村～道温段、道温～飞龙铁路桥段、六新～石柱段、石柱～石柱坪段、石柱坪～米埠冲段、县钢铁厂～莫大村段、莫大村～曹村段、曹村～大唐湾段、大唐湾～黎屋段、黎屋～那阳大桥段、那阳大桥～县糖厂段、县糖厂～平福车渡段、平福车渡～南阳下滩段、南阳下滩～河塘段、河塘～同莱段、同来～瓦窑村段新江河汇合口～光合村、光合村～梁村太昌～八塘桥上游1km滕村～六村、六村～宝盖两山～上青坝、上青坝～塘岭武鸣宾阳县交界禄良屯～天马圩上游200m、板音屯～长生坝上游200m、长生坝上游200m～香山坝上游200m、香山河源头宾阳段宁武电站下游500m～双卢电站上游500m、双卢电站下游500m～罗圩河汇合口那油水库河口～西江电站上游200m无2左江平果县右江铁路桥～南宁市西乡塘区三江汇合口1283邕江南宁市西乡塘区三江口～南宁市青秀区伶俐镇那车村116.44郁江南宁市青秀区伶俐镇那车村～横岭县白那村124.8567891011八尺江侯丹自大王滩铁路桥～邕江出口太昌河八塘村太昌屯至八塘公路桥八尺江四塘河沙江香山河武鸣河上游三塘镇六村宝盖坡～下游四塘社区河段两山～细塘岭武鸣县禄梁村～香山河、太平河汇合口自香山河、太平河汇合口～隆安县右江出口26.62610936.436.48.9111.1西江河全段澄江河、12清水河、全段狮螺江 表1-2广西省南宁市河道采砂规划内容

1.2基建项目

根据广西自治区人民政府发布的《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》显示，广西未来5年将重点建设南宁至贵阳高速铁路，推动规划建设南宁至西安、兰州等重点城市的南北陆路国际新通道和南宁至呼和浩特高铁“北上第二通道”。从广西自治区有关部门获悉，“十三五”广西新开工及续建百项重大综合交通项目，总投资规模超1万亿元。“十三五”期内投资超过6000亿元，其中公路投资2900亿元、水运550亿元、铁路1700亿元、民航120亿元。

2016年2月16日，广西交通运输厅副厅长黄汝生接受广西电台、广西电视台的采访，就“十三五”规划交通运输建设目标任务等问题进行解读。黄汝生介绍，今年是“十三五”的开局之年，为确保“十三五”开好局起好步，全区交通运输系统将做实规划引领工作，高质量地编制完成全区公路水路交通运输“十三五”发展规划和10个专项规划，加快推进广西北部湾港口总体规划修编。同时，做好重大项目建设、优化交通运输结构等各项工作。今年全区计划新开工6个高速公路项目，新开工里程765公里（含改扩建138公里），争取新增高速公路201公里，完成路面改造140公里，全区高速公路通车里程接近4500公里，县县通高速公路率达到82%；加强国省干线和一般路网项目建设，力争新开工里程700公里；水运方面，计划新开工贵港中心港区石卡郁水作业区浙商码头工程、防城港501号泊位等项目；加快公路水路运输与其他运输方式的衔接，优化城乡客运，力争全区具备通车条件的建制村班车通达率为85%；运输站场建设方面，继续推进南宁凤岭综合客运枢纽站、中国-东盟国际物流园区等项目建设。1.2.1高速公路具体规划

据悉，至2020年，广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局，连通周边省份的高速公路共18条。通过多个渠道了解到2016年广西省高速公路在建和拟建项目共20条（在建的高速公路项目共17个，另有3个大型的高速项目即将开工）。2016年广西省区域内目前在建高速公路具体情况如下： 序号******81920总项目名称省份项目名称项目类型高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路高速公路投资金额项目状态33.59亿元157.9亿85亿215亿96.3亿198亿30.31亿24.54亿19.65亿145亿25.40亿55亿99.28亿200亿93亿170.7亿198亿120亿98亿38.36亿在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建在建拟在建在建在建在建在建在建拟在建拟在建开工时间竣工时间广西省吴大高速公路广西省河百高速公路北海到南宁高速柳州（鹿寨）至南宁高速北海至南宁高速公路改扩建柳州（鹿寨）到南宁广西省高速公路改扩建广西省广西省资源至兴安高速公路广西省荔浦至玉林高速公路广西省龙州至水口公路吴圩机场第二高速公路新江经吴圩至崇左扶广西省绥公路（南宁段）广西玉林到广东湛江广西省高速线路广西省广西省崇左至龙州公路广西省梧州市环城高速公路梅溪至铁山港高速公路广西省灌平高速公路广西省梧州至柳州高速公路广西省贵港至合浦高速公路广西省乐业至百色高速公路广西省贵港至隆安高速公路广西省隆安至硕龙高速公路广西省桂林至柳城高速公路广西省梧州环城高速公路2014.120182014.120***014.******520***0***4.1201620******.12019 表1-3广西省2016年在建高速公路项目信息

1.2.2铁路建设具体规划

广西省致力于实现“四个形成”，即形成便捷对接中南、西南重点城市的快速通道，形成北部湾经济区快速客运网，形成便捷、大能力出海客货通道，形成“西江经济带”由江及海的水铁联运通道、开辟进入广东的快速新通道，建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网，实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。

图1-2广西“市市通高铁”建设示意图

2016年广西省在建铁路建设项目有8个，主要项目有合湛铁路、南昆铁路、柳肇铁路、黔桂铁路和贵阳至南宁铁路。湘桂铁路（衡阳至柳州段）和柳州至韶关铁路也分别在2016年下半年和2017年开工。2016年广西省在建铁路项目具体情况如下： 序号***13总项目名称合湛铁路南昆铁路柳肇铁路贵阳至南宁铁路黔桂铁路省份广西省广西省广西省广西省广西省广西省广西省广西省项目名称合浦至湛江铁路南宁至百色段增建二线柳州至梧州段贵阳经河池至南宁铁路广西路段黔桂铁路扩能改造广西段黎湛与南广铁路新建联络线金南铁路防城至东兴铁路既有线衡阳至柳州扩能钦州东站经中马产业园至三墩铁路支线柳州至贺州至韶关铁路南宁六景港铁路支线黄桶至百色铁路项目类型投资金额项目状态开工时间竣工时间铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路铁路143亿94亿196亿319亿114亿18亿255亿33亿150亿20亿140亿2亿106亿在建在建在建在建在建在建在建在建拟在建拟在建拟在建拟在建拟在建2014201420***0******20*********9202020202020湘桂铁路广西省广西省广西省广西省广西省 表1-4广西省2016年在建铁路项目情况

1.2.3其他建设项目规划

除了高速公路建设和铁路建设外，本次调研中还统计了2016年广西省在建的其他类别建设项目，分别为1个火车站建项目、1条地铁建设项目、3条机场建设项目、3个桥梁建设项目和1个水利工程建设项目。其中建设项目投资金额在10亿以上的有6个。以下是广西省其他大型建设项目详细情况： 序各个项目名称号123456789项目类型投资金额项目所在地开工时间状态在建柳州市2014在建南宁市2015竣工时间20162018柳州火车站扩建工程火车站10亿南宁地铁三号线白沙大桥青山大桥地铁桥梁桥梁13.88亿8.89亿10亿15亿8.5亿14亿280亿在建柳州市2015在建南宁市2015在建北海市2014.01在建玉林市2015在建南宁市2015在建梧州市2015.1在建2014.112017.12202320172018.01合浦至湛江铁路跨海桥梁大桥玉林机场伶俐通用机场梧州市机场迁建机场机场机场大藤峡水利枢纽工程水利 表1-5广西省其他重大建设项目情况

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源总体情况

广西省地处中国华南沿海，矿产资源丰富，种类繁多，储量较大，是中国10个重点有色金属产区之一。现已探明97种的矿藏储量。部分矿藏储量更是位于全国，甚至世界前列，所以广西亦称“有色金属之乡”。1.3.2矿产资源分布特点

广西省矿产资源种类多、分布广泛；资源储量大、集中度高；具体矿产分布情况如下：

地区桂西区地区特点包括百色市、河池市和崇左市。充分发挥铝土矿、锡铅锌有色金属和锰矿的资源优势，加大勘查和开发力度，建设平果铝、德保铝、靖西铝、大新锰、南丹大厂锡、宁明膨润土等一批大中型矿山企业；稳定百色煤田开采，结合水电、煤电优势，发展铝、锰等矿产深加工，把百色建设成为国家重要的铝工业基地，河池建设成为有色金属工业基地，崇左建设成为锰工业基地。包括来宾市、贵港市和柳州市南部地区。重点发展水泥、钢铁、有色金属冶炼及锰工业。以现有大型水泥生产企业为基础，发挥水泥灰岩资源优势，把该区建成全国最大的水泥生产基地之一；柳州市要进一步稳定矿石供应，做大做强钢铁及有色金属加工业，提高产品的科技含量和附加值；来宾市要加强锰工业及铟等有色金属冶炼，并稳定煤矿和重晶石生产。包括南宁、北海、钦州和防城港市。立足本区的资源优势和区位优势，以广西北部湾经济区的开放开发为契机，一方面加大合浦高岭土矿开发力度，提高高岭土深加工水平，把合浦地区建设成为广西最大的高岭土生产基地；另一方面充分利用国内外矿产资源，发展电力、钢铁、炼油及石油化工、铝加工、金属冶炼、中高档卫生洁具等，把本区建设成为广西重要的综合型矿产品加工基地。包括桂林市和柳州市北部地区。本区是世界著名的旅游风景名胜区，矿产开发要坚持走“绿色矿业”之路。要稳定钨矿、锰矿和金矿开采；以兴安水泥、老厂铅锌矿、粟木铌钽矿为重点，加大水泥灰岩、铅锌、铌钽等矿产开发力度；加强科技攻关，推进铌钽、锰等矿产深加工，大力提高矿产品的附加值。包括桂林市和柳州市北部地区。本区是世界著名的旅游风景名胜区，矿产开发要坚持走“绿色矿业”之路。要稳定钨矿、锰矿和金矿开采；以兴安水泥、老厂铅锌矿、粟木铌钽矿为重点，加大水泥灰岩、铅锌、铌钽等矿产开发力度；加强科技攻关，推进铌钽、锰等矿产深加工，大力提高矿产品的附加值。桂中区桂南区桂北区桂东区 表1-6广西省矿产资源地区特点

广西省按照统筹规划、因地制宜、发挥优势、规模开采、集约利用、协调发展的原则，以市场为导向，以资源为基础，以骨干矿山和后续加工产业为依托，重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局，具体内容可见下表：

矿业经济区与开采规划区矿业经济区南丹有色金属、平果铝业、靖西-德保铝业、大新-天等锰业、合浦高岭土、贵港-玉林水泥矿业经济区平果、德保隆华-古美、田阳洞靖-巴别、德保东凌、靖西新圩、靖西南坡、那坡龙合、田东游昌、扶绥山圩一水铝土矿，宾阳王灵、来宾石牙、横县陶圩-贵港三里高铁三水铝土矿，大新下雷、天等东平、桂平木圭锰矿，乐业幼平金矿、贺州龙水-张公岭金银矿、凤山金牙-明山金矿、贵港龙山金矿，南丹大厂锡多金属矿、芒场锡铅锌矿、五圩铅锌锑矿、钟山珊瑚长营岭钨锡矿、博白油麻坡钨钼矿、罗城一洞-五地锡矿、隆林马雄-隆或锑金矿、融安泗顶-龙塘铅锌矿、武宣盘龙铅锌矿、环江北山-都川铅锌矿、藤县塘村-岑溪佛子冲钛铁铅锌矿、桂平锡基坑铅锌矿，恭城栗木锡多金属矿，龙胜鸡爪-古坪滑石矿、象州潘村-普和重晶石矿、合浦高岭土、宁明膨润土、百色-田东煤田藤县大黎铅锌矿、宾阳镇龙山铅锌多金属矿、金秀铜矿、罗城大坡岭铜镍矿、三江老堡铅锌矿、浦北新华铅锌矿、昭平桃花-古袍金矿、博白金山-中苏银铅锌矿、田林高龙金矿、兴业龙安高岭土矿、合浦白泥坑高岭土矿、百色右江钛铁矿、博白三滩硫铁矿、岑溪饰面花岗岩、宾阳黎塘-贵港黄练水泥用灰岩、贵港旺华水泥用灰岩、北流望夫山-陆川荔枝寨水泥用灰岩融水九毛-六秀锡矿、资源牛塘界钨矿、隆安都结锑矿、崇左六汤稀土矿、钟山花山稀土矿、宜州龙头锰矿、全州小洞-两河锰矿、平乐二塘-银山锰矿、贺州芳林锰矿、钦州华荣锰矿、来宾凤凰-思荣锰矿、武鸣板苏-敢双锰矿、宜山煤田、罗城煤田、合山煤田、环江茂兰煤田、上思七门煤田、扶绥煤田、上林马鞍山-镇圩滑石矿、玉林北市萤石矿、资源双滑江萤石矿、三江板必重晶石矿、上林大丰钒矿、合浦官井钛铁矿南丹大厂锡多金属矿田、田东新州煤田、靖西-德保铝土矿区、平果铝土矿区、大新下雷-靖西湖润锰矿区、扶绥-龙州铝土矿区、贵横宾高铁三水铝土矿区、合浦那车垌-清水江高岭土矿区重点开采区鼓励开采区限制开采区自治区规划矿区 表1-7广西省矿业经济区与开采规划区

2.广西省非煤矿山市场分析

根据广西省矿产资源分布特点，结合全区生产力布局，广西省矿业按桂西、桂中、桂南、桂北、桂东五个地区各有重点、协调发展的方向进行布局。在本次广西省非煤矿山企业市场调研中，我们通过实地考察、线上沟通等多种渠道共获取1102条企业数据信息。从获取信息来看，广西省矿山企业主要分散在中北部区域。其中，砂石类企业主要集中在桂林市和河池市；矿山类企业主要集中广西省的西部和中部，其中河池市占比最大；磨粉类企业主要集中在桂林市和贺州市。通过具体数据分析不同类矿企的分布和产能情况如下： 2.1类型及分布

广西省矿产资源品种多、分布广，矿企类型和数量都比较多，但是大中型矿企相对较少。在本次调研中，共获取1006个非煤矿山企业信息（不包含原矿开采企业）。其中，砂石类企业658个（占比65%），矿山类企业199个（占比20%），磨粉类企业149个（占比15%）。在这些矿企中，砂石类企业最多，占非煤矿企总数量的一半以上，矿山类企业和磨机类企业占比相对较少，详情如图2-1所示：

图2-1广西省矿企类型及占比

砂石类企业的数量以绝对的份额存在该市场之中。结合近几年广西省的建设项目情况，便可一目了然。砂石是优质的建筑材料和混凝土原料，无论是公路、铁路的一日千里，还是建筑等大工程的拔地而起，都对砂石有着极大的需求。

此外，通过对既定数据分析得知，矿企分布最多的区域是河池市，共有162个家企业，占矿山企业总数量的16.1%；其次是桂林市，共有157个家企业，占总矿山企业总数量的15.61%，河池市和桂林市的矿企数量几乎持平。矿山企业在广西省的详细分布情况如图2-2所示：

图2-2广西省矿企热力分布情况

2.1.1砂石类企业分布

广西省砂石类企业主要分布在广西省中北部。根据调研中得到的反馈，结合从各方了解到的情况综合分析，在国家大力发展与东南亚各国（特别是泰国和缅甸）关系的大战略下，云南（另做专项调研）作为衔接的支点，从广东和湖南进入云南的道路建设大多从广西中北部穿过。在获取的658个砂石类企业中，桂林市有104个，河池市有102个，共占所有砂石类企业的31.31%。此外，来宾市和南宁市也有相当数量的砂石类企业，具体分布情况如图2-3所示：

图2-3广西省砂石类企业热力分布情况

2.1.2矿山类企业分布

本次调研，矿山类企业共199个，主要集中分布在广西省的西部和中部，其中河池市依然占比最大，有41个矿山类企业，其次是来宾市、百色市和柳州市。具体情况如图2-4所示：

图2-4广西省矿山类企业分布情况 2.1.3磨粉类企业分布

在本次调研中，磨粉类企业有149个，集中分布在桂林市和贺州市，其中，桂林市最多，占26.85%；贺州市和河池市的磨粉类企业也占了相当大的比重。具体如2-5图所示：

图2-5广西省磨粉类企业热力分布情况

2.2产能结构

产能和效益息息相关。非煤矿山市场瞬息万变，把握商机、提高产能才是企业努力的方向。在本次的调研中，共有176个企业提供了产量信息。其中，砂石类企业149个，占比84.66%；矿山类企业12个，占比6.82%；磨机类企业15个，占比8.52%。

以广西省砂石类企业为例，对产能情况进行分析，149家砂石类企业中，51个企业提供了日产量，96个企业提供了时产量。从调查中获取的时产和日产情况如图：

图2-6砂石类企业日产量分布图

砂石客户日产分布：

通过方/吨=1/1.5单位换算，日产量在1000t到2000t的企业数量最多，占比67.44%。这说明日产量在此区间的砂石类设备在当地比较普遍。砂石企业应合理规划，提高原材料利用率，适当提升产能，才能增加收益。另外，设备生产商可以结合该地区矿山企业的产能结构和生产需求，作出相应的战略调整。

图2-7砂石类企业时产分布图

砂石客户时产分布：

通过方/吨=1/1.5单位划算，时产在0t到100t的企业有41家，占比42.71%；时产100t到200t的企业有44家，占比45.83%；产量在200t/h以上的企业有11家，占比11.44%。数据显示，小型砂石厂在当地有一定的规模。近期广西省推出了矿山和砂石厂整合政策，不符合规范的小型矿山和砂石厂逐渐被淘汰出局，整合之后的矿山市场对设备的需求量在短期内会急剧增加。2.3产品价格

在本次市场调研中，由于矿山、磨粉设备生产的成品受品位、细度、纯度等多方面因素影响，同种物料价格差异较大，且样本数量少，故在此不做具体分析。砂石类企业的成品料多为碎石和机制砂，远距离运输成本较高，且价格具有一定的区域性，所以在此只分析区域砂石价格情况。广西省碎石物料类型主要以石灰岩为主，这里我们只对石灰岩碎石价格做简单的分析。

因良好的坚固性、加工性、隔音性和胶结性等，石灰岩已成为冶金、建材、化工、建筑等行业的重要原料。本次调研中，经过对石灰岩碎石价格信息分析，得出广西省各地市的石灰岩碎石均价有一定的差别。其中崇左市天等县碎石价格为60元/方，相对于其他地区显著较高。其他地区碎石价格在45元/方左右。从调研中了解到的情况来看，广西省全省对矿山的监管和整治力度较大，企业数量有所减少，同时，由于当地政策以及建设项目数量减少导致砂石需求量减少，石料价格相对前两年有所下降。区域石灰岩碎石平均价格如下图所示：

图2-8区域石灰岩企业数量及平均碎石价格（单位：元/方）

3．生产工具使用情况

初中思想政治课中提到：“生产工具是生产力发展的重要的指示器”，国内矿山生产工具供应商不计其数，在当前市场竞争愈加激烈的现状下，生产设备供应商们纷纷拿出十八般武艺渗透了解市场，请诸看官随小编一起阅览广西省非煤矿山的生产工具使用情况。

本次调研了3个类型共1006家矿山企业，通过对201家提供了设备来源省份的企业信息进行分析，得出此次调研中广西省矿山企业设备使用的来源情况及不同类型企业的设备选型特点。具体情况如下：

3.1设备来源

通过分析，广西省矿山企业使用的设备主要来源于全国17个省份和地区，并从2个国家进口。其中山东省和广西省的设备是大部分矿山企业的首选，详见图3-1所示：

广西省设备来源省份分布图辽宁北京天津河北山东,62,29.11%河南,25,11.74%江苏四川贵州湖北上海,29,13.62%浙江湖南福建台湾广西,51,23.94%广东 图3-1广西省矿企设备来源省份分布图

3.2选型特点

合理的选型配套可以降低投资成本，提高生产效率，从而降低生产成本。对于矿山企业主来说，设备选型要考虑诸多因素，如矿石特点、设备产能、价格、能耗、占地大小等。对于矿山设备供应商来说，了解目标市场的设备来源、品牌还远远不够，更要了解矿山设备用户的选型特点，以便有的放矢地开拓市场、推广产品。本次调研中，共获取232家矿山企业的设备选型信息，其中砂石类企业200家，磨粉类企业32家。3.2.1砂石类企业设备选型特点

200家砂石类企业设备选型各有特点，广西省砂石的主要原料为石灰石等硬度较低的软物料，生产线采用颚破+反击破的企业最多，占砂石设备总量的42%；单用锤破和颚破的企业数量紧随其后，分别占比35%和11%。各类设备具体使用情况如图3-2所示：

图3-2砂石类企业设备选型特点

3.2.2磨粉类企业设备选型特点

明确了设备使用类型的32家磨粉类企业中，有22家企业都选用了雷蒙磨，占磨粉设备总量的69%。成品要求超细粉的企业选择在雷蒙磨后加配气流磨或者超细磨（占比分别为16%和9%）。因数据样本数量较少，故此不做详细的对比分析，此处只做参考。

从砂石类和磨粉类企业的设备选型特点可以看出，破碎和磨粉使用最多的还是传统的颚破、反击破、锤破、雷蒙磨等设备。采用超细磨这类高效深加工设备的企业仅占很小一部分，而圆锥破、制砂机这类高效能设备在广西市场更是处于刚刚起步阶段。这种情况的出现，除了当地物料的原因之外，主要是因为广西省的砂石生产企业多为小型散户。由于资金限制，迫使中小型企业只能着眼与当下。

4.总结

广西省矿产资源丰富，种类繁多，储量较大。同时共伴生矿、难选冶矿、小矿多，大矿少。矿产资源开发中也存在矿山布局不合理、粗放经营、浪费资源、破坏环境等问题。针对广西省矿产资源特点和开发中存在的问题，政府制定了一系列的政策，全面推进企业安全生产标准化建设；启动绿色和谐矿山建设；扎实做好金属非金属矿山整顿关闭工作。

据悉，至2020年，广西高速公路将形成“六横七纵八支线”布局，连通周边省份的高速公路共18条。铁路方面建成“一轴四纵四横”路网主骨架、“成环配套”城际网，实现以南宁为中心的“12310”高铁经济圈。2016年，广西省在建铁路建设项目8个、高速公路建设项目20个、城市轨道交通建设项目1个、桥梁建设项目4个、水利工程项目1个、机场建设项目3个。各个建设项目加速推进，河砂需求量逐年增长，价格不断攀升。随着河砂资源日益枯竭，生态环境遭到破坏。作为优质的建筑材料和混凝土原料，机制砂逐渐替代天然河砂。

从广西省非煤矿山市场发展现状和本次调研结果可以了解到，广西省小规模矿山和砂石厂较多，粗放经营、产能不高。仅就调研中96家提供了产量的砂石类企业来说，时产100吨以下的企业有41家，占比42.7%。多数矿山企业选用锤破、鄂破、雷蒙磨等结构简单，技术相对落后，投资额较低的设备，其导致的直接结果就是高能耗低效率。大型化、自动化的高效环保节能设备在此区域几乎是空白。

广西省委省政府按照统筹规划、规模开采、集约利用、协调发展的原则，以市场为导向，以资源为基础，以骨干矿山和后续加工产业为依托，重点构建广西六大矿业经济区的开发利用格局。不合规范的中小型矿山和砂石企业逐步被淘汰出局，各大基础设施建设项目砂石需求的拉动和便利的交通条件，这几个方面因素的联动作用，给广西省非煤矿山相关产业带来了新的市场机遇。矿企投资者可以结合广西省发展现状，抓住机遇，选择好的投资项目，抢占市场先机。

以上分析和结论均出自矿机优选网团队自行挖掘的客观数据，不足之处诚请各行业同仁提出宝贵意见。矿机优选网愿与行业同仁和矿山企业分享、讨论非煤矿山市场行情和行业发展趋势，同时欢迎各行业同仁提供更加全面和权威的非煤矿山数据或信息。版权归属：矿机优选网！

第四篇：云南省非煤矿山市场调研报告

云南省非煤矿山市场调研报告

2016年云南省全面启动交通基础设施五年大会战，到2020年初步建成面向南亚、东南亚辐射中心的综合交通运输体系。2016年云南省续建项目24个，新开工项目8个；在建的15个铁路项目里程达2560公里。据估算，在建和即将开工的建设项目将为云南省的建筑用砂石骨料行业带来约1.6亿m³的市场需求。

与此同时，云南省正积极推进非煤矿山转型升级攻坚行动,以适应新形势下的市场环境。到2017年底,全省非煤矿山从6127座减少到4500座以内,中型以上矿山比例提高到10%。通过高新技术改造提升非煤矿山产业，淘汰落后设备、工艺和产能；促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升非煤矿山行业竞争力。

目录

云南省非煤矿山市场调研报告....................................................................................1

1.云南省非煤矿山市场概况................................................................................3

1.1政策法规.................................................................................................3 1.2基建需求.................................................................................................4 1.3矿产分布...............................................................................................10 2.云南省非煤矿山市场分析..............................................................................11 2.1矿企类型及分布...................................................................................12 2.2主要物料...............................................................................................20 2.3产能结构...............................................................................................21 2.4产品价格...............................................................................................24 3.生产设备使用情况..........................................................................................24 3.1设备来源...............................................................................................25 3.2选型特点...............................................................................................26 市场总结......................................................................................................................28

1.云南省非煤矿山市场概况

云南省矿产资源丰富、种类齐全，被誉为“有色金属王国”。全省矿产资源的开发利用程度较高，开采条件好；矿产资源富集区相对集中，开采生产初步规模化。但非煤矿山“散、小、弱”状况仍然存在，资源集约利用率低，生态污染严重等问题亟待解决。云南省正积极推进非煤矿山转型升级，通过3年攻坚行动,到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上;现有38座大型非煤矿山全部建成“四化”矿山。

1.1政策法规

1.1.1非煤矿山转型升级

云南省政府发布的《关于促进非煤矿山企业转型发展的意见》提出，对现有非煤矿山按照“市场主导、优化资源配置、做优做强、提质增放、科技推动、创新发展”的总体原则，通过改造升级、整合重组，按计划、有秩序地实现“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”的目标。

2015-2017年云南省着力促进实施非煤矿山转型升级工作。此次转型升级工作目标：

1、提升质量效益：通过3年攻坚行动,到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,全面完成非煤矿山改造升级、整合重组和关闭退出任务;非煤矿山工业增加值比2014年增长25%以上,安全事故起数和死亡人数比2014年分别下降20%以上。

2、促进“四化”建设：到2017年底,所有在生产的非煤矿山实现机械化开采、达到安全生产标准化要求；非煤矿山规模化和集约化程度明显提升,中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上；现有38座大型非煤矿山(不含钛矿)全部建成“四化”矿山。1.1.2非煤矿山开采规模

云南省要求对具备基本条件的现有非煤矿山予以保留，支持发展；对生产规模或基本条件不达要求但程度较轻，且制定整改措施有力有效的矿山实施改造，促其达标升级；对规模或安全达不到要求、同一矿体存在多个勘查开发主体的矿山实施整合重组；与交通干线和重要设施距离不符合安全规定要求，存在重大安全隐患，严重污染环境，破坏生态而又难以整改的非煤矿山，坚决关闭退出。下表是云南省非煤矿山最小开采规模和最低服务年限标准。

表1-1云南省非煤矿山控制量表

云南省非煤矿山最低服务年限标准，露天开采矿山6年；地下开采矿山10年。

1.2基建需求

2016年云南将全面启动交通基础设施建设5年大会战，完成投资1000亿元，其中高速公路700亿元，路网改造150亿元，农村公路150亿元，水运建设8亿元。2016年将实施46个高速公路重点项目，续建项目24个，新开工项目8个；加快拟建项目前期工作；确保凡属滇中经济圈高速公路网项目开工建设。2016云南铁路建设全年投资任务要力争完成350亿元，目前，云南在建的15个铁路项目里程达2560公里。

抓好干线公路续建项目建设，实施沿边G219国道建设，争取年内开工建设500公里以上。把农村公路建设作为重点，加快推进农村公路建设。以怒江州和昭通市镇雄、彝良、威信3县为突破口，有效衔接3000个易地扶贫搬迁新村、2500个农村危房改造示范村建设。全面建成181座溜索改桥。抓紧实施小湾库区航运基础设施工程、澜沧江五级航道二期工程等12个项目。“十三五”云南将建成民用机场20个，抓紧新开工建设怒江、红河蒙自、元阳、丘北、宣威等机场。巩固和提升高速公路服务区整治成果，新改建国省重点旅游公路厕所40座。下图是云南省十三五综合交通规划示意图：

图1-1云南省十三五综合交通规划示意图

1.2.1高速公路项目规划

云南省2016年将实施46个高速公路重点项目，包括续建项目24个，完成投资579亿元。其中有嵩明至昆明等9个国高项目，完成投资400亿元；有晋宁至红塔区等15个地高项目，完成投资179亿元。新开工项目22个，完成投资108亿元：其中有弥勒至楚雄等2个国高项目，完成投资32亿元；有武定至倘甸至寻甸等20个地高项目，完成投资76亿元。下图是云南省十三五及中长期公路规划示意图：

图1-2云南省十三五及中长期公路规划示意图

根据2016年云南省交通运输工作计划及任务安排，共整理高速公路建设项目43个，其中在建公路项目19个，未开工项目22个。本次调研到的43个公路建设项目中投资金额最大的为昆明至楚雄至大理高速公路，共投资508亿元。投资金额在200亿元以上的项目有10个。本次调研中建设项目较多，下表展示的是投资金额在50亿以上的项目：

表1-2云南省2016年在建高速公路项目情况 本次调研中统计的2016年云南省主要在建和拟在建高速公路项目共43个，里程总数约3630公里。据估算，这些项目需要砂石量约1.175亿m³。具体计算方法请在公众号里回复“砂石骨料用量算法”或留言索取。1.2.2铁路建设项目规划

近日，《云南省中长期及“十三五”铁路网规划》正式发布。以全部州市通铁路、滇中城市群通高铁、经济人口大州市（300万人以上）及旅游重点区域通达高标准铁路为“三大目标”，计划完成铁路建设投资3375亿元。到2020年，全省铁路营运里程达到5000公里、力争6000公里，既有和在建铁路里程达到8000公里，高铁营运里程达到1700公里。据统计，2016年云南省在建铁路项目14个，建设里程2560公里。下图是云南省十三五及中长期铁路规划示意图：

图1-3云南省十三五及中长期铁路规划示意图

本次调研共整理铁路建设项目8个，其中在建铁路项目6个，未开工项目2个。其中投资金额最大的是玉溪至磨憨铁路，共投资516.09亿元。投资百亿以上的铁路项目共6个。以下是部分铁路建设项目名单：

表1-3云南省2016年在建铁路项目情况

本次调研中统计的2016年云南省主要在建和拟在建铁路项目共8个，里程总数约1970公里。据估算，这些项目需要砂石量约3510万方。1.2.3其他建设项目规划

本次还调研到其他项目共7个，其中机场项目有6个，码头项目1个。详见下表：

表1-4云南省2016年在建其他项目情况

下图是云南省十三五及中长期民用运输机场规划示意图：

图1-4云南省十三五及中长期民用运输机场规划示意图

1.3矿产分布

1.3.1矿产资源概况

云南省成矿地质条件优越，蕴藏着丰富的矿产资源，是我国矿产种类齐全，资源丰富的省份之一，素有“金属王国”之称。有22种矿产的保有储量居全国前三位，其中排列第一位的有铅、锌、锗、铟、铊、镉、磷、蓝石棉8种，第二位的有锡、铂、银、钾盐、砷、硅灰石、水泥配料用砂岩、硅藻土8种，第三位的有铜、镍、钴、锑、化肥用蛇纹岩、盐矿6种。下表是云南省各地区主要矿产资源分布情况：

表1-5云南省主要矿产资源分布情况

1.3.2矿产资源开发现状

云南矿产资源的特征是：大矿集中，中矿点多面广；主要矿产中共生、伴生矿产多，数量约占一半，金属矿产多为同一矿体共生，非金属矿产则以异体共生为主；金属矿产中，低、贫、细矿石比例大，易选矿少，难选矿多。砂矿等矿产分布的集中带，也是云南矿床分布最多、矿产开发程度最高的矿区。

据《云南省矿产资源总体规划（2008-2015年）》，为提高矿产资源综合利用水平，在该规划年内，云南还将提高矿业集中度。至2015年全省矿山总数控制在6500个左右，到2017年底减少到4500座以内，其中大中型矿山比重由目前的1.4%上升到10%。打造滇西“三江”有色金属基地；滇东南锡、锌、钨、铟、铝基地；滇中磷、铁、铜、金基地；滇东北煤、铅、锌、锗、银基地4个大型矿产资源开发基地。形成昆明-玉溪、曲靖-昭通、个旧-文山、澜沧-景洪、兰坪-维西、保山-镇康、鹤庆-弥渡等7个矿业经济区。

2.云南省非煤矿山市场分析

云南省2015年发布了《关于促进非煤矿山企业转型转型升级的实施意见》，以促进矿产资源节约循环高效利用为目标，通过“达标保留一批、改造升级一批、整合重组一批、淘汰关闭一批”，切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，提高产业规模效益和集聚发展度，实现非煤矿山科学发展、安全发展。到2017年底,全省非煤矿山从现在的6127座减少到4500座以内,全面完成非煤矿山改造升级、整合重组和关闭退出任务。

本次调研的云南省1080家非煤矿山企业中，建筑砂石企业数量最多，共662个，占比61%。矿山类企业数量次之，共349个，占比32%。粉体加工类企业最少，共69个，占比7%。以数据最多的建筑砂石企业为例，产量在500方/天以上的客户占比为69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。由此可见云南省非煤矿山转型升级实施力度较大，已经初见成效。

2.1矿企类型及分布

本次调研的1080家非煤矿山企业主要集中分布在滇东南和滇东北。其中，滇东南的红河州有230家非煤矿山企业，约占调研企业总数量的20.3%；文山州有136家，占比12%；滇东北的昭通市、曲靖市和昆明市的非煤矿山企业数量在本次调研中排在第三、四和第五位。云南省矿企在各个州市的具体分布情况参见下图：

图2-1云南省矿企总体分布情况

根据调研数据分析结果，云南省非煤矿山企业数量最多的是红河州的个旧市和建水县，曲靖市的富源县等。具体情况参见下图：

表2-1云南省矿企重点县区分布情况

图2-2云南省矿企重点县区热力分布图

本次云南省调研的1080家非煤矿山企业中，建筑砂石企业有662家，占比61%；矿山类企业有349家，占比32%。粉体加工企业有69家，占比7%。详情如图所示：

图2-3矿企矿企类型及占比

2.1.1建筑用砂石企业分布

根据调研中了解到的情况，云南省建筑砂石企业主要集中分布在滇东北和滇东南的昭通市、曲靖市、红河州和文山州。本次调研的662家建筑砂石企业中，曲靖市有97个，占比15%，昭通市有96个，占比15%，红河州有88个，占比13%，文山州76个，占比11%。云南省其他州/市都有不同数量的建筑砂石企业。具体情况如图所示：

图2-4云南省建筑砂石企业分布情况

调研结果显示，云南省建筑砂石企业重点分布区域是昭通市、曲靖市、红河州和文山州。其中保山市的重点区域是昌宁县，大理州的大理市建筑砂石企业较多，红河州集中分布在个旧市和弥勒市，曲靖市大多数集中在富源县、宣威市，文山州大多数集中在文山市、砚山县，昭通市在鲁甸县、镇雄县。建筑砂石企业主要县区分布详情如下表所示：

表2-2建筑砂石企业重点县区分布

图2-5建筑砂石企业重点县区热力分布

2.1.2粉体加工企业分布

云南省调研中的69家粉体加工企业，红河州数量最多，有18家，占比26%；昆明市和昭通市各有9家。由于本次调研中粉体加工企业数量相对较少，除上述3个州/市外，其余各州/市粉体加工企业比较少。具体情况如图所示：

图2-6云南省粉体加工企业分布情况

调研结果显示云南省粉体加工企业重点分布县区是保山市的隆阳区，红河州的红河县、建水县，昆明市的晋宁县、禄劝县，昭通市的彝良县。主要分布县区详情如下表所示：

表2-3粉体加工企业重点县区分布

2.1.3矿山类企业分布 调研中的349家矿山类企业，红河州数量最多，有114家，占比33%；文山州有43家，占比12%；昆明市有39家，占比11%。云南省其余各州/市均有少量矿山类企业分布。具体情况如图所示：

图2-7云南省矿山类企业分布情况

根据调研结果，云南省矿山类企业重点分布县区是红河州的个旧市、建水县、金平县，保山市的腾冲市，昆明市东川区，怒江州的兰坪县。主要分布县区详情如下表所示：

图2-4矿山类企业重点县区分布

2.2主要物料

根据调研中非煤矿山企业反馈，云南省矿企开采加工的物料以石灰石，铅锌矿，铜矿、铁矿及锡矿居多，这几种矿产也是云南省的优势矿产资源，充分发挥了当地的资源优势。

云南省的碎石加工厂物料以石灰岩为主，花岗岩大部分用来做石板材加工；云南省有“金属王国”的美誉，金属矿产资源丰富，所以开采加工铜矿、铅锌矿、铁矿和锡矿的矿企比较多，但是目前有色金属矿产品市场不景气、价格低迷，大多数企业处于暂时停产状态。本次调研中云南省矿企经营的主要物料类型及对应的企业数量如下图（石灰石开采加工企业最多，有366家，远远超过其他物料的经营企业数量，故不在此图中展示）：

图2-8矿企开采加工物料情况

2.3产能结构

云南省大力实施非煤矿山转型升级工作，以切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，提高产业规模效益和集聚发展度，实现非煤矿山科学发展、安全发展。到2017年底，非煤矿山规模化和集约化程度明显提升，中型以上矿山比例从现在的2.8%提高到10%以上。

本次云南省调研的1080家非煤矿山企业中，共有297个企业提供了产量信息。其中建筑砂石企业235个，矿山类企业48个，粉体加工企业14个。本次调研中各类型矿企产量信息情况如图所示：

图2-9矿企产能情况及占比

由于市场情况不景气，部分粉体加工企业目前处于停产状态，本次调研中了解到的粉体加工企业产量信息相对较少，无法做精准分析。在此以矿山类和建筑砂石企业为例，对产能情况进行简单的分析展示。经过整理，产量信息均以方为单位，统计分析日产量。2.3.1建筑用砂石企业产能情况

提供了产量信息的235个建筑砂石企业中，产量100方/天以下的企业只有11家，占比5%；产量200-500方/天的企业有43个，占比18%；产量在500-1000方/天的客户最多，有117个，占比50%。产量500方/天以上的企业总占比69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。由此可见云南省非煤矿山转型升级工作已经初见成效，非煤矿山“散、小、弱”状况已经大大改善。具体情况如下图所示：

图2-10各产量区间建筑砂石企业数量分布

2.3.2矿山类企业产能情况

提供了产量信息的48个矿山类企业中，日产在1-100方的有9个，占比19%。日产在100-300方的最多，有17个，占比35%。其余企业日产大多数在300-700方。具体情况如下图所示：

图2-11各产量区间矿山类企业数量分布 2.4产品价格

本次调研中提供了成品料价格信息的企业共141个，其中矿山类企业6个，粉体加工企业5个，建筑砂石企业130个。不同地市获取有价格信息的物料类型不同，价格没有可比性，因此，本次调研中价格分析，以几个主要州市的重点县区来为例进行展示。根据数据统计结果，保山市、德宏州、迪庆州、红河州、丽江市、普洱市、昭通市的部分县区获取的价格信息相对较多，本次项目中，价格分析主要以这些地区为例进行分析。

由于本次云南省项目中粉体加工企业和矿山类企业价格数据较少，且砂石类客户碎石物料主要为石灰石，这里只对石灰石碎石价格做简单展示。数据统计结果显示，云南省石灰石碎石均价在50元/方左右。其中普洱市镇沅县的碎石价格最高，97元/方，红河州石屏县的碎石价格最低，41元/方。总的来说，云南省各地区石灰石碎石价格整体情况比较平稳，起伏不大。具体价格分布如下图所示：

图2-12主要地区石灰石碎石价格情况

3.生产设备使用情况 根据云南省政府发布的促进非煤矿山转型升级的实施意见，严格新建非煤矿山准入门槛，强化安全、环保、能耗、标准等刚性约束；坚持科技推动、创新发展原则。通过高新技术和先进适用技术改造提升非煤矿产业，淘汰落后设备、工艺和产能；通过政府引导，激发企业内在动力，促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升矿产业竞争力。

参考调研数据，我们分析了云南省非煤矿山企业设备来源和选型情况。云南省矿企使用最多的是本省的设备，其次是山东和上海的设备。砂石生产线多以鄂破+反击破为主，只有少数几家引进了新型高效的制砂机。磨粉生产以及选矿生产线的磨粉作业多选用传统的球磨机和雷蒙磨。

云南省非煤矿山转型升级工作已初见成效，矿企整体产能情况有所提升，但是生产设备和生产技术普遍落后，资源利用率低，污染高。要想全面提升矿产业竞争力，云南省接下来会着力加强科技推动、创新发展，引进新工艺和新技术。

3.1设备来源

本次调研提供了设备来源情况的矿企共271个，云南省矿企使用的设备主要要以云南省、山东省、上海市和河南省为主。在众多设备来源省份中，云南省本土设备占比近50%，一方面的原因是选择本省的设备，解决售后问题比较方便快捷。云南省矿企设备来源省份热力图如下：

图3-1矿企设备来源省份热度图

3.2选型特点

本次调研中提供了设备选型的矿企共335个，其中建筑砂石企业280个，粉体加工企业27个，矿山类企业28个。调研结果显示，云南省矿企破碎磨粉生产多选用操作简单、成本和效率较低的传统设备，如鄂破、锤破、球磨机、雷蒙磨等。

云南省政府鼓励用高新技术和先进适用技术改造提升非煤矿产业，淘汰落后设备、工艺和产能；促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路，全面提升矿产业竞争力。

3.2.1建筑用砂石企业设备选型特点

调研中共280家矿企提供了设备选型情况。建筑砂石企业设备选型比较丰富，数据结果显示，“颚破+反击破”、“颚破+锤破”、“颚破”、“锤破”居多，占建筑砂石企业设备选型总量的94%，详情如图所示：

图3-2建筑砂石企业设备选型情况

3.2.2粉体加工企业设备选型特点

了解到设备选型情况的粉体加工企业共27个，其中以“雷蒙磨”和“球磨”为主，占总比73%。本次调研中了解到还有使用“颚破+反击破+立磨”和“颚破+反击破+球磨+雷蒙磨”生产线，详情如下图所示：

图3-3粉体加工企业设备选型情况

3.2.3矿山类企业设备选型特点 了解到设备选型情况的矿山类企业共28家，其中大多反馈使用是颚破+球磨机+选矿设备，因本次调研中选矿厂暂归为矿山类企业，部分选矿厂所选矿种不需要破碎，故出现了球磨+选矿设备的生产线类型，且数量较多，占比18%，本次矿山类企业设备选型情况如下图所示：

图3-3矿山类企业设备选型情况

市场总结

云南省十三五规划中提出，应主动服务和融入国家“一带一路”建设,积极推动铁路、公路、航空等互联互通基础设施建设,加快推进云南省与南亚、东南亚国家的国际产能和装备制造合作,发挥好在“孟中印缅”和“中国—中南半岛”经济走廊建设中的主体省份作用。这对非煤矿山行业来说是机遇也是挑战。

云南省大力实施非煤矿山转型升级工作，以切实调整产业结构，彻底改变非煤矿山“散、小、弱”状况，目前已初见成效，非煤矿山规模化和集约化程度有所提升。就调研中建筑砂石企业来说，产量100方/天以下的企业有11家，占比5%；产量500方/天以上的企业总占比69%。相对于西南地区其他省份，以及前几次调研中华东地区和华南地区的山东、安徽和广东，云南省砂石企业规模普遍较大、产能较高。

但是从调研中情况来看，矿企生产设备和生产工艺普遍落后，新型高效矿山设备远远没有普及，资源利用率低，污染相对较高。要想全面提升矿山行业竞争力，坚持科技推动、创新发展势在必行。通过高新、先进适用技术改造提升非煤矿山产业，淘汰落后设备、工艺和产能；通过政府引导，激发企业内在动力，促进非煤矿山走规模化、机械化、标准化、信息化发展道路。

第五篇：中国设计市场调研报告

中国设计市场调研报告

一：中国设计市场概述

设计，是指在正式做某项工作之前，根据一定目的的要求，预先制定图样、方法等的行为。设计市场是指有偿提供各类设计服务的领域和场所。ICSID（国际设计协会）2006年制订了设计的定义:“设计是一种创造性的活动，其目的是为物品、过程、服务以及它们在整个生命周期中构成的系统建立起多方面的品质。”因此，设计既是创新技术人性化的重要因素，也是经济文化交流的关键因素。

设计市场在国外有着悠久的历史和较长的发展历程。我国的设计市场虽然起步较晚，但在近些年来中国经济的

迅速发展和人民生活水品大幅提高的大背景下，有着可喜的发展。经济的迅速发展，尤其是轻重工业、房地产等产业的发展，给工业设计、建筑设计等领域带来了大量的市场需求；人民生活水品的迅速提高，使人们在购买物品、服务时不仅仅着眼于商品服务的实用性，对于商品的体验要求和购买商品时获得的满足感也有着进一步的提升，这也就为许多设计市场门类提供了商机。

我国设计市场相较于其他产业市场来说，有着很多独有的特点。

1：独特的价值判定

设计的价值，大多通过一种依附于其他产品之上的形式存在。例如工业设计是伴随工业产品的而存在的，没有了工业产品的生产制造销售，工业设计也就无从谈起。事实上设计作为一种产品单独存在的情况是比较少的。设计市场中的消费者，大多为其他市场中的生产者。设计市场的产品不直接面对终端的消费者，设计的价值需要通过其他产品

做中介传达到终端消费者身上。正因如此，设计市场的相关产品，必须要考虑到与其

依附产品相结合的实用性。

2：与其他市场密切相关

由于设计市场与其他市场往往有着密不可分的关系。例如建筑设计与建筑行业和房地产业息息相关，UI设计与IT行业的兴衰密不可分。所以这就决定了设计市场往往受其他产业的影响较大，同时也决定了设计市场的从业人员一般要在设计领域受过良好的训练、拥有良好的素质之外，往往在其设计所涉及的领域也有着一定的了解和造诣。

3：对于提高产品附加值有着显著作用

设计往往对于提高产品的附加价值有着非常显著的作用，这一点在近些年也越来越被业内人士所认同并给予了足够的重视。在各个产业已经发展到一个较高程度的今天，各家厂商所销售的产品在功能、工艺等方面已经达到了一

个较高的水平。通过功能、工艺等方面的进步来进一步扩大市场争取消费者的策略不仅不经济，并且不会有太好的效果。在这种情况下，通过更好的产品设计来赢得消费者就成了一种相对更为高效的方法。得益于此，设计市场得到了发展壮大的良好机遇。

4：我国设计市场发展还不完善

不得不承认，虽然已经有长足进步，但我国设计市场相交欧美发达国家无论从规模上还是质量上还有较大差距，发展还很不完善。这一问题有整个市场发展时间的问题，也有消费者消费理念的问题。我国商品经济起步较晚，这不仅制约了设计市场本身的发展，同时也制约了设计市场上下游相关市场的发展。而设计市场又恰恰有着对上下游市场较为依赖的特点。两个问题合力，导致了设计市场发展的现状。我国消费者在最近几年才逐渐形成了较强的购买力，对商品尤其例如汽车、住房等大宗商品的消费经验不足，还没有

养成比较成熟的消费理念。

二：中国设计市场现状

1：纷繁的设计门类

设计市场的服务领域可以说涵盖了各行各业，内容包含面较广。例如包括产品设计、商标设计、广告设计、建筑设计、平面设计等等。因其关联的行业的发展规模不同，针对的设计对象不同，设计市场下各个分类的市场发达程度也不同。比如房地产行业目前作为国民经济的支柱型产业，针对房地产市场的建筑设计市场就有着比较庞大的规模和成熟的发展。与此相对比，例如商标设计等领域因其进入门槛低、市场需求小，无论从规模还是质量上都远远落后于其他设计市场门类。

设计市场涵盖的领域极为广泛，并且跨度极大。大到移动摩天大楼的外观设计，小到一个小小的商标、邮票的设计，都包含在设计市场之内。纵观目前中国的整个设计市场，产值大、与人们日常生活最为息息相关的工业设计和建

筑设计（以及相配套的室内装潢设计）成为最具代表性设计门类。又因为近年来信息技术的发展，各类信息化产品逐渐成了人们生活的必备之物，与之相关的UI设计也就成为了设计市场中的后起之秀。以下为设计市场中的主要分类。

① 工业设计

主要是对于工业产品外观和功能理念的设计。目前很多高校中都设有工业设计专业，专门培养从事工业设计的人才。从诸如一辆汽车、一台家用电器等大件工业产品，到一支笔、一副眼镜等小件工业产品，都属于工业设计的范畴之内。工业设计不仅仅需要考虑到产品的外观，还需要考虑到设计对产品的实用性、经济性等造成的影响。甚至一些概念性的工业设计作品会对工业产品的使用方式和用途产生巨大的改变。目前国内较大规模的工业企业一般都会有自己的工业设计部门，例如一汽、联想等，这些工业设计部门只从事于本企业

生产产品种类的设计工作，属于专项设计。与此同时，还存在着大量的专门从事工业设计的设计公司，这些公司一般就面向那些规模较小的、暂时还没有实力在企业内设立设计部门的企业。

② 建筑设计

建筑设计是对建筑外观、结构以及功能的规划，室内装潢设计是建筑物内部的环境设计。因为近些年来中国房地产业的火爆，为建筑设计和室内装潢设计提供了广阔的市场。但因为发展过于迅猛，近年来逐渐呈现出饱和状态。

③ 交互设计

交互设计指构建起是人与人工制品信息传达的桥梁，主要是对其操作外观和交互理念的设计。近年来IT行业和手机、便携式电脑以及电子商务的兴起给了此种设计领域极大的市场。

④平面设计

指拥有艺术性和专业性，对通过视觉做出表达和沟通的方式进行设计的行为。平面设计通过文字、图片和符号，向受众来传达信息。平面设计师一般使用摄影、视觉艺术和技术等手段表现原有目的。在出版、广告媒体、等行业有着很重要的作用。

⑤ 服装设计

顾名思义，就是对服装、饰品等通过款式、材料等元素的设计来达到功能性和美学角度目的的行业。

总的来说，从整个设计市场的宏观角度来看，随着经济和社会的发展，更大的市场产值和较快的发展速度是设计市场的总体趋势。而市场对于设计产品的需求趋势也是向着更高的审美品位和更好的用户体验来推进的。

2：中国设计市场发展情况

从全国范围来看，东部沿海地区尤其是长三角、珠三角两地，因其有大量的民营企业，对于设计市场尤其是工业设计市场有着极大的需求，所以其设计市场发展最为发达。下图为2010年设计市场每万人拥有专利数、商标数，可以比较直观的说明这一问题。

近些年，各类设计市场发展迅速，增速明显。以设计市场中的主要分类之一的工业设计市场为例，2011年，全国工业设计市场交易额达到了1600多亿元，与去年相比增加了%。其中，上海市工业设计业实现产值亿元，增加值亿元，增长率达%，是各种文化创意产业门类中增速最快的。广州市工业设计产业直接创造产值约150亿元，约占地区生产总值%。另外，因为同济大学在设计类专业中有着超强的实力，所以在设计领域里存在一个叫做“环同济知识经济圈”的概念，2011年该集聚区设计市场总产值达170亿元，同比增长%。

设计市场在自身创造价值的同时，因其有着增加产品附加价值的特点，还有着带动其

关联产业发展的作用。在上海市工业设计市场自身实现产值680多亿的背后，还有着拉动当地工业生产企业产值超过8000亿元的巨大作用。

三：我国涉及市场发展的影响因素

使用SWOT分析框架，我们可以得到下面的框架图。

1：有利因素

① 我国的文化优势

中国是一个拥有五千年历史的文化古国。其文化的底蕴和魅力在世界范围内都有着独特地位。尤其是近几年随着中国综合国力的提高，中国文化在世界各的地的影响力进一步加深。这也就给我国的设计市场带来了优质的设计素材和广泛的受众基础。如果设计市场的产品能够做好产品与传统文化的良好结合，使得产品的既有优异的设计感、功能性，又能够巧妙地融合中国传统文化的元素符号，那么中国设计市场必定可以借此迎来新一轮的跨越发展。

② 我国的市场需求进一步加大

中国经济发展到今天，在各个产业中都培育出了一大批有竞争力的优秀企业。这些企业，尤其是制造业企业发展到今天，很多已经渡过了最初给国外厂商充当代工企业，或者生产技术含量低 的，通过薄利多销的方式赚取利润的阶段。取而代之的，是希望打造自己的名牌价值，通过品牌效应，带来更多的品牌附加值。而要实现这一目的，对于产品设计的提升最重要的手段之一。不仅如此，因为各个市场已经发展到了一个比较成熟的阶段，竞争者们在产品的性能、造价方面已经达到了很接近的水平。因为边际效应的原因，依靠提高产品性能赢得市场显得并不经济。同时产品造价也基本达到了一个最低的标准。在这种情况下，提高产品设计感，增加用户的使用体验就成了扩大资深市场

占有率的利器。一批有实力的中国企业也意识到了这些问题，普遍增加了对产品设计的重视和投入，给设计市场规模的扩大带来了难得的机会。

③ 经济新的增长点

作为文化创意产业的重要组成部分，设计产业已经被当做今后新的经济增长点而得到大力发展。我国对于产业结构的调整战略中也曾提出减少第一产

业、第二产业在国民经济中的比重，着重发展第三产业。减少通过对自然能源的消耗和劳动密集型产业，转而发展通过管理、创新等途径发展的创新型产业。而设计产业则恰恰符合这些特点。我国经济正处于结构调整、产业升级、效益提升的关键期，技术创新、经济创新的目标要求形成新的经济成长思路。在国民经济转型时期，对于设计产业的发展有着极为迫切的需求，这就给设计市场的发展带来了新的动力。无论是加工制造业、房地产业等传统行业，还是电影电视产业、IT产业等新兴产业，都有设计产业的用武之地。这些条件都给中国设计产业市场的发展带来了广阔前景。

④ 产业政策及产业政策及政府部门影响

2007年2月，温家宝总理及相关国务院领导在中国工业设计协会理事长朱熹呈送的“关于我国应大力发展工业设计的建议”上做出了“要高度重视工业设计”等重要批示。2010年召开的十一届

全国人大三次会议中，“工业设计”首次被写入政府工作报告。同年，工信部联产业出台了《关于促进工业设计发展的若干指导意见》，《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》也把发展设计产业作为培育壮大高技术服务业一个方面。2012年11月，全国性的设计产业大会即将在广州召开，为设计产业和市场的定位细分做出最终定义，以便更好地纳入到国家战略层面上进行进一步发展。这些重大利好消息都极大鼓舞了设计业界的士气，也证明了设计产业尤其是工业设计等设计领域已经进入到了国家层面发展计划的范畴内。

2：不利因素

① 品牌缺乏，产品附加值低。

因为中国设计市场起步晚，所以并没有像欧美国家那样存在一批知名的设计人员和设计公司。导致设计市场商品产量大，产值少。由于对于设计的总体把控、风格形成和策划推进的程度不够，导致了中国设计市场始终停留在各自为

战，分散孤立的阶段上。甚至有的设计公司还停留在简单的模仿、山寨的程度上，对于增加产品的附加值起的作用十分有限，甚至会起到负面作用，使得很多中国企业去了在世界大市场中游走的空间。三星、苹果是典型的依赖工业设计、品牌设计等设计元素制胜的品牌，但遗憾的是目前中国还没有形成这样的企业。诸如海尔、华为等优秀的中国企业更多的是依赖低廉的售价和相对可靠的性能去赢得市场，产品设计在其中所贡献的力量少之又少。

② 设计人才缺乏

我国的设计发展起步比较晚，在上个世纪80年代初才开始正式的设计教育。发展到现在，也虽然很多大学都开设了工业设计、环境设计等设计类专业。但是因为教学理念和大环境的影响，培养出真正优秀的、有影响力的设计师比例很低。我国设计专业对于设计师的培养更多的是体现在美术方面的教育，在功能、材料等影响产品实用性方面着力

较少。培养设计师的市场理念、商业法则的理解方面更是有所缺失。这就导致了现在中国设计市场的从业者们更多的只能停留在对产品外观的设计上，对产品的结构、功能甚至理念和品牌文化方面知之甚少。