安信信托投资股份有限公司关于近期媒体报道相关情况的说明公告

第一篇：安信信托投资股份有限公司关于近期媒体报道相关情况的说明公告

安信信托投资股份有限公司关于近期媒体报道相关情况的说明公告

证券代码：600816 股票简称：安信信托编号：临2013-008 安信信托投资股份有限公司 关于近期媒体报道相关情况的 说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、媒体报道情况

2013年2月以来，部分媒体就安信信托投资股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)受托管理的部分信托项目的存续情况进行了报道，本公司亦 根据监管要求针对部分报道分别做出了必要的澄清说明公告(详情请查阅上海证券交易所公告编号“临2013-003”、“临2013-007”号公告).公司董事会针对上述媒体报道事宜向公司管理层进行了认真核实，现就公司近年来部分项目处置及管理情况进一步说明。

二、情况说明

(一)信托项目的处置及管理情况

1。浙江金磊房地产开发有限公司股权投资信托计划

2011年1月28日，公司设立了优先级规模为35,000万元、期限为2+1年的浙江金磊房地产开发有限公司股权投资信托计划。金磊项目中，项目 公司实际控制人因深陷民间债权人纠纷，致使其串通信托计划资金监管银行违约开设网银并私刻公章挪用销售保证金。本公司后续项目监管过程中及时发现前述严重 违约事实，立即采取司法查封冻结相关土地资产的保全措施，最终赢得了相关利益主体间优势谈判地位，通过资产重组方案变现信托财产后宣布提前终止信托计划。2012年1月公司提前向全体投资者全额分配信托利益，顺利实现信托目的。公司在金磊项目中积累了丰富的处置经验，并依托上海市法院系统公正和高效的司法环境实现了以诉促谈的预期目标，同时也针对信托产品中创设的各类风险措施在实际运作过程中发挥的实际功能和执行效果进行了真实环境测试，为此后主动管理和调整风险措施获取真实依据。

2。温州“泰宇花苑”项目开发贷款集合资金信托计划 2011年4月26日，公司设立了A类及B类信托受益权总规模为40,000万元、期限分别为2年期(A类受益权2亿)和3年期(B类受益权2亿)的温州“泰宇花苑”项目开发贷款集合资金信托计划。2012年本公司定期例行账户查询过程中发现，作为本信托项下贷款专户监管银行未能严格履行其相应监管 职责，在本公司未出具相应《划款确认书》的情况下，于2012年2月23日从上述贷款专户配合借款人挪用并划付人民币2,000万元直接用以偿还借款人在 其名下的到期贷款。公司及时判断借款人实质违约后当即采取司法保全措施，及时控制查封了借款人及担保人名下核心资产，为后续信托兑付提供了足值的可执行资 产。目前，上海市第二中级人民法院已就该信托计划项下贷款债权以判决的形式予以全额确认，同时确认了借款人挪用资金的法律责任及本公司对泰宇花苑项目土 地和在建工程的抵押权。公司目前已组建专业团队展开项目续建评估，并已制定债务重整和信托到期兑付方案。虽然破产重整等司法程序可能在一定程度上会造成项 目非常态管理以及资金流动性瓶颈，但鉴于泰宇花苑项目所处区位及品质具有较高价值，该信托计划项下预期收益具有安全边际。

今年4月始，该信托计划的部分信托收益权将要到期兑付，公司已作出较为妥善的流动性应对预案。

3。昆山-联邦国际基础资产收益财产权信托

2009年9月24日，根据昆山纯高投资开发有限公司的融资需求，本公司发起并设立了总规模为人民币62,700万元的“昆山-联邦国际”资产收益 财产权信托。其中，优先受益权对应信托份额为21,500万份，由合格投资者以货币资金认购并持有。其余为一般受益权份额，由昆山纯高投资开发有限公司以 其持有的“昆山-联邦国际”项目土地使用权及80,370.23平米在建工程项下资产收益权认购并持有。由于交易结构的特殊性以及借款人及其代理律师未能 基于本信托项下创新交易结构对自身违约责任获得客观评估，且借款人于信托到期前拒绝在有关资产管理公司债权承接文件上签署，最终错失债务重组良机，招致借 款人公司陷入流动性债务危机。

目前本公司诉借款人金融借款纠纷一案已进入庭审阶段，预计不久后法庭将对本公司诉请做出公正判决。公司于2009年设立此信托时，昆山-联邦国际项 目已具备“四三二”等合规要求，不存在外界臆测的逃避监管政策等违规动机。公司创设该结构主要考虑到基础资产收益对贷款债权以及信托优先受益权的额外增信 功能，同时也有利于公司整体业务类型结构向多元化调整。

公司已针对借款人及其代理律师在庭审过程中误导法庭的种种观点和事实进行了澄清和反驳，并提供了充分的证据予以说明。同时，通过司法保全的资产未来 执行后可充分保障信托利益的实现。鉴于本信托项下信托文件明确规定了分配日以及受托人现金清算条款，公司已于规定的分配日以该信托追加募集的信托资金向约 定的初始优先受益权人分配了信托利益。同时，信托项下追加募集的优先级信托份额继续存在，信托期限根据约定延长至2013年9月24日。4。公司设立的上述信托项目本身在区位和市场接受度方面均表现良好，流动性风险主要诱因在于2012年国际国内宏观经济背景以及民间高利贷流弊。在 上述3个信托项目处置过程中，公司坚持以实践预设的风险措施为原则，包括及时判断交易对手的实质违约并在该等判断下第一时间按照信托文件约定采取司法诉讼 和司法保全措施等。公司认为，夯实资产管理和资产处置等主动管理能力是长远发展之必经正途。

(二)关于中山证券股权债务重组信托的说明

1999年中国人民银行要求按照“信托为本，分业管理，规模经营，严格监督”的原则，重新规范信托投资业务范围，把银行业和证券业从信托业中分离出 去，并于2001年、2002年相继颁布了《中国人民银行关于清理规范信托投资公司业务问题的通知》(银发2002128号)、《信托投资公司管理办法》(银发20025号)和《信托投资公司资金信托管理暂行办法》(银发20027号).根据上述要求与规定，公司已积极开展证券与信托业务剥离事宜。2003年，公司将下属的证券营业部以净资产8,000万元折资入股中山证券。入股完成后，公司占中山证券股权的15.69%。

根据信托公司的相关监管规定，信托公司不得负债经营。2004年公司迁入上海后，为解决历史遗留企业债务问题，达到监管要求，于2005年11月进 行了深圳市万泉河投资发展有限公司(以下简称“万泉河”)债务重组，由万泉河作为委托人将其对本公司8,000万元债权(以下简称“重组债权”)信托给本 公司，本公司作为受托人以与重组债权金额价值相当的“偿债资产”(即中山证券15.69%的股权)整体抵债置换为信托财产。信托生效后，公司与万泉河原有 的全部债权债务关系消灭，转化为债务重组信托项下所确立的新的信托关系，标的股权为信托财产，公司作为受托人持有信托财产，万泉河为信托委托人和受益人。公司2005年12月31日四届23 次董事会公告披露了上述与万泉河的债务重组情况(《安信信托投资股份有限公司关于历史遗留问题处置情况的报告》)，具体如下：

由于历史原因欠万泉河往来款人民币8,000万元。经与万泉河协商，公司用持有的价值8,000万元的中山证券15.69%的股权，抵顶万泉河的8,000万元债务。2005年11月1日与万泉河签定了债务重组信托合同。

上述资产与公司自有资产无关联。之后相关事项皆按信托法规及信托合同约定按委托人意愿履行受托人义务。

三、必要提示

公司近年来3个风险信托项目被部分媒体报道及舆论炒作，因信托行业受托资产规模已破8万亿大关，风险积累形势之严峻已获众人共识。公司一直诚恳接受公众及媒体公正监督，公司一直认真倾听各方声音，正确对待合理建议，并不断吸取其有益部分进一步强化风险管理。自2007年公司宣布进入与中信战略重组以来，无论是管理层还是业务核心团队，也包括各类业务的拓展都持续正常并稳定。长达5年的重组过渡期内，中信信托与本公司结成了良好的战略合作伙伴关系，各个层级的往来与沟通顺畅，公司得到了中信信托在业务理念与风控经验方面的无私分享。这几年，鉴于重组事项的不确定性，根据《公司法》、《证券法》、公司章程等相关规定，中信信托并没有参与、干预公司治理与业务操作，公司在人员、业务流程、业务拓展、业务资源、客户资源等方面都是独立运作的。

本次重组方案的到期失效没有给公司一贯的运营带来任何影响，团队稳定，且不断发展壮大，客户资源继续增加，公司发展思路更加清晰，监管机构也一如既往地给予支持，与中信信托仍然是良好的战略合作伙伴关系。

公司认为，衡量企业的质量与潜力不应只考虑个别指标排名。公司始终秉承稳健经营、务实调整的发展理念，并在公司首次重组失效后计提大额拨备。公司坚 持在行业整体规模扩张之际，本着上市公司的特殊性，夯实公司基础，促进公司后续稳健经营，从而向一家以信托监管规定为制度安排，以专业资管能力为业务核心 的信托机构进行战略转型。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《上海证券报》，和上海证券交易所网站(http://www.xiexiebang.com)，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。特此公告

安信信托投资股份有限公司 二○一三年三月二十九日

证券代码：600816 股票简称：安信信托编号：临2013-009 安信信托投资股份有限公司 关于重大资产出售

暨关联交易持续督导情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安信信托投资股份有限公司(以下简称“公司”)重大资产重组方案方案已于2012年11月获得中国证券监督管理委员会《关于核准安信信托投资股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可20121529号)，并已于2013年1月28日实施完毕。公司于近日收到独立财务顾问申银万国证券股份有限公司出具的《关于安信信托投资股份有限公司重大资产出售暨关联交易之持续督导意见(2012年度)》(详情请查阅上海证券交易所网站：www.xiexiebang.com)，特此公告。安信信托投资股份有限公司 二○一三年三月二十九日

第二篇：中国保险监督管理委员会关于安信农业保险股份有限公司变更注册资

【发布单位】中国保险监督管理委员会 【发布文号】保监发改〔2008〕473号 【发布日期】2008-04-15 【生效日期】2008-04-15 【失效日期】 【所属类别】政策参考

【文件来源】中国保险监督管理委员会

中国保险监督管理委员会关于安信农业保险股份有限公司变更注册资本的批复

(保监发改〔2008〕473号)

安信农业保险股份有限公司：

你公司《关于安信农业保险股份有限公司增加注册资本的请示》（安信保险〔2007〕258号）收悉。经审核，现批复如下：

一、同意你公司注册资本变更为5亿元人民币。

二、增资后，你公司股东持股数量和持股比例如下：（1）上海国际集团有限公司持有8809.34万股，占总股本的17.62%；（2）上海国有资产经营有限公司持有8357.58万股，占总股本的16.72%；（3）上海富利农投资总公司持有7718.03万股，占总股本的15.44%；（4）上海市闵行资产投资经营有限公司持有5365.19万股，占总股本的10.73%；（5）上海农发资产管理中心持有4201.72万股，占总股本的8.40%；（6）上海宝山财政投资公司持有3150.84万股，占总股本的6.30%；（7）上海嘉定广沃资产经营有限公司持有2504.59万股，占总股本的5.01%；（8）上海松江资产经营有限公司持有2025.88万股，占总股本的4.05%；（9）上海汇农股份有限公司持有1817.99万股，占总股本的3.64%；（10）上海青浦资产经营有限公司持有1719.37万股，占总股本的3.44%；（11）上海奉贤农业投资开发有限公司持有1692.11万股，占总股本的3.38%；（12）上海市金山资产投资经营公司持有1640.50万股，占总股本的3.28%；（13）上海崇明农业投资发展有限公司持有996.86万股，占总股本的1.99%。

三、请你公司按照有关规定办理变更手续，并对公司章程作相应修改。

中国保险监督管理委员会

二○○八年四月十五日

本内容来源于政府官方网站，如需引用，请以正式文件为准。

第三篇：江西上饶信州江淮村镇银行股份有限公司招聘公告

给人改变未来的力量

江西上饶信州江淮村镇银行股份有限公司招聘公告

江西信州江淮村镇银行股份有限公司(筹)是经中国银行业监督管理委员会江西监管局批准，由桐城农商银行作为主发起人 发起的具有独立法人资格的新型银行业金融机构。现根据业务发展需要，诚邀优秀金融工作者及热爱金融事业的精英加入我们的团队，共创未来。

一、招聘基本条件：

(一)遵守国家法律、法规和各项金融规章制度，具有良好的职业操守和较强的事业心、责任心，品行端正，无不良行为记录;(二)身体健康，体貌端正，性格开朗，具有较强的沟通能力;(三)较强的团队合作意识;(四)能够服从工作安排;(五)有当地商业银行工作经验者优先。

二、招聘岗位及条件

副行长或行长助理1—2名，部门负责人2—4名，客户经理2—4名，柜员16名。(一)副行长或行长助理1—2名

大学本科以上学历;具有6年(含)以上金融从业经验，其中两年以上商业银行分支行副行长或分行部门副经理从业经历;年龄在40周岁以下(1974年11月1日以后出生);具有较强的市场开拓能力和丰富的客户资源，熟悉当地经济金融环境、熟悉信贷业务;业绩、能力特别优秀者可适当放宽条件。

(二)部门负责人2—4名

大学专科及以上学历;熟悉各类金融产品，有一定的市场调研和分析能力，善于产品营销和客户关系管理，拥有良好的沟通能力;年龄在40周岁(含)以下(1974年11月1日以后出生);从事银行工作经历满4年，其中从事银行信贷业务满2年以上，有较佳客户资源者优先。

(三)客户经理2—4名

全日制大学专科及以上学历;熟悉各类金融产品，有一定的市场调研和分析能力，善于产品营销和客户关系管理，拥有良好的沟通能力;年龄在35周岁(含)以下(1979年11月1日以后出生);从事银行工作经历满2年以上，有较佳客户资源者优先。

(四)柜员16名

全日制大学专科及以上学历，专科学历者所学专业须为经济、金融、市场营销、工商管理、会计、计算机、法学、中文，本科以上学历不限专业;全日制大学本科学历及以上者优

江西中公教育总部地址：江西省南昌市阳明路310号江西省出版大厦8楼

给人改变未来的力量

先(研究生免笔试);年龄在26周岁以下(1988年11月1日以后出生，全日制研究生学历者年龄可放宽三岁)。

三、考试方法

考试分为笔试和面试两部分，副行长、行长助理和部门负责人岗位免笔试。考生笔试成绩按从高分到低分1:2比例确定面试人选，再按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例确定考生总分，最后再根据诚信记录、体检、政审情况确定录用人选。

四、用工方式

一经录用，即签订正式劳动合同，其中试用期半年。

五、报名须知

(一)符合以上条件有意应聘者请携带近期2寸同底免冠彩照2张、本人身份证、学位证书、毕业证书原件及复印件至江西信州江淮村镇银行筹建工作小组办公室报名(报考副行长、行长助理、部门负责人和客户经理岗位人员还需提供从业证明、任职文件原件及复印件等相关材料)。

(二)报名时间：2014年11月18日—12月3日。

(三)报名地址：江西省上饶市凤凰大道359号信州区西市街道办事处二楼。(四)联系方式：0793-7029997 陈先生 *** 程先生 ***

“更多详情请进江西南昌考试网：http://jx.offcn.com/?wt.mc_id=bk14127 也可加入江西中公教育官网微信平台：jx.offcn 或加入新浪官方微博：江西中公教育”

江西中公教育总部地址：江西省南昌市阳明路310号江西省出版大厦8楼

第四篇：天玑科技：安信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书n20解读（范文模版）

安信证券股份有限公司

关于上海天玑科技股份有限公司股票上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1035号”文核准,上海天玑科技股份有限公司(以下简称“天玑科技”、“发行人”或“公司”不超过1,700万股社会公众股公开发行工作已于2011年7月1日刊登招股意向书。根据初步询价结果,确定本次发行数量为1,700万股,发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”认为发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下:

一、发行人概况(一发行人简介

1、发行人名称(中文:上海天玑科技股份有限公司

2、发行人名称(英文:Shanghai DragonNet Technology Co., Ltd.3、法定代表人:陆文雄

4、注册资本:5,000 万元(本次发行前;6,700万元(本次发行后

5、股份公司成立日期:2009年6月24日

6、注册地址:上海市青浦区金泽镇练西路2725号

7、办公地址:上海市桂平路481号18号楼4楼

8、邮政编码:200233

9、联系电话:021-54278888

10、传真:021-54279888

11、网址:http://www.xiexiebang.com

13、经营范围:计算机软硬件开发、维修、销售、系统集成,通讯设备的销 售及维修,提供相关的技术咨询、服务,从事货物及技术进出口业务(涉及行政许可的,凭许可证经营。

(二发行人设立情况

公司是由上海天玑科技有限责任公司整体变更设立的股份有限公司。2009年6月17日,天玑科技召开公司创立大会,整体变更设立上海天玑科技股份有限公司,以截至2009年3月31日经审计的净资产人民币59,695,433.81元,扣除向股东分配的利润人民币8,939,086.76元(用于缴纳因折股产生的个人所得税的余额50,756,347.05元为基础,按照1:0.985098的比例折为股份公司股份5,000万股(每股面值1元,其余计入资本公积;公司股份由全体发起人(即原有限公司全体股东以各自持有的天玑有限的股权所对应的经审计的净资产(扣除因折股应代扣代缴个人所得税后的余额认购。公司于2009年6月24日领取了企业法人营业执照,工商注册号为***,注册资本为5,000万元。

(三主营业务简介

公司一直致力于为多品牌产品构成的IT基础设施提供第三方服务,主要包括面向政府机构和企事业单位数据中心的IT支持与维护服务、IT专业服务和IT外包服务。公司凭借自主开发的服务实施软件工具,向用户提供远程服务和现场服务相结合的一站式IT基础设施服务,帮助客户提升客户IT系统的整体成效。2008年、2009年和2010年,公司营业收入的复合增长率为35.05%。

IT支持与维护服务:指在用户购买IT产品后,帮助用户正确使用,排除IT产品故障,保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务,包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务,主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外,天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务,作为补充形式向尚未签订维护合约的用户提供服务。IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目,主要包括:定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务,以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。IT支持与维护服务重点关注系统的可用性,其主要用途是在维护服务期间,提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务,使用户IT系统基础设施的整体可用性得

到有效提升。

IT专业服务:指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务,包括: 为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务;系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。IT专业服务的服务内容主要包括: 系统规划、系统设计、系统评估等咨询类服务,和系统安装、系统配置、系统升

级、系统迁移、设备搬迁和系统优化等实施类服务。IT专业服务重点关注系统的

稳定性、安全性和运行效率,其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目,优化 用户IT系统基础设施的组成结构和性能,使用户IT基础设施的整体稳定性、安全

性和性能得到有效提升。

IT外包服务:指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务,支持其自身目 标实现的服务集合,这是一种面向用户任务的承揽式服务,其具体形式有面向商 业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。IT外包服务的服务形式有专人驻

场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。IT外包服务重点关注系统的运维管

理能力,其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务,使用户自身资源 更专注于其核心业务,提升自身的业务竞争力。(四发行人近三年主要财务数据和主要财务指标

根据立信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见信会师报字(2011 第10130号《审计报告》,公司最近三年的主要财务数据及指标如下:

1、合并资产负债表主要数据 单位:元

项目2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 89,234,224.96 131,722,252.92 资产总额 184,534,990.24 69,661,225.24 流动资产 139,853,842.20108,855,794.82 30,606,349.57 59,836,171.91 负债总额 69,040,772.15

30,606,349.57 流动负债 69,040,772.15 59,836,171.91 归属于母公司所有者权益 115,494,218.09 71,886,081.01 58,627,875.39 少数股东权益------

2、合并利润表主要数据

单位:元项目 2010年 2009年 2008年

92,821,382.89 营业总收入 169,286,493.20123,749,351.58 营业利润 45,366,711.7331,730,238.75 22,564,878.62 24,361,025.45 利润总额 50,493,846.0134,626,269.93 21,452,376.03 净利润 43,661,220.9829,892,543.59 归属于母公司所

43,661,220.9829,892,543.59 21,637,352.22 有者的净利润

少数股东损益-----184,976.19

3、合并现金流量表主要数据 单位:元

项目 2010年 2009年 2008年 18,065,641.85

经营活动产生的现金流量净额 33,463,646.5137,560,538.64-13,634,639.79 投资活动产生的现金流量净额-23,985,448.50-6,594,688.82 5,115,666.69 筹资活动产生的现金流量净额 6,971,758.37-4,222,487.51 现金及现金等价物净增额 16,401,864.4126,741,929.86 9,546,668.75

4、发行人主要财务指标

项目2010.12.31 2009.12.31 2008.12.31 流动比率 2.03 1.82 2.28 速动比率 1.78 1.58 1.89 资产负债率(母公司 39.29%45.77%29.81% 项目 2010年 2009年 2008年 应收账款周转率(次 5.66 5.07 3.86 存货周转率(次 4.06 3.55 3.08 息税折旧摊销前利润(万元 5,329.243,720.302,586.23 归属母公司所有者的净利润(万元4,366.122,989.25 2,163.74 扣除非经常性损益后归属母公司所 3,927.952,741.14 2,013.26 有者的净利润(万元

利息保障倍数(倍 95.0875.0684.20 每股经营活动产生的现金流量净额 0.670.75 1.20(元/股 0.64 每股净现金流量(元/股 0.330.53 每股净资产(元/股 2.31 1.44 3.91

二、申请上市股票的发行情况(一本次发行股票的基本情况

1、股票种类:人民币普通股(A股

2、每股面值:1.00元

3、发行股数、占发行后总股本的比例:1,700万股,占发行后总股本的25.37%

4、发行价格:20.00元/股

5、市盈率:25.45倍(每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前总股本计算;34.13倍(每股收益按照经审计的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后总股本计算

6、发行前每股净资产:2.31元/股(按2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益数据计算

7、发行后每股净资产:6.44元/股(按2010年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算

8、市净率:8.66倍(按每股发行价格除以发行前每股净资产;3.11倍(按每股发行价格除以发行后每股净资产

9、发行方式:采用网下向询价对象询价配售发行与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行网下配售的股票数量为340万股,为本次发行数量的20%,有效申购数量为11,696万股,中签率为2.90697674%,有效申购倍数为34.4倍。本次网上发行的股票数量为1,360万股,为本次发行数量的80%,中签率为0.4188775161%,超额认购倍数为239倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

10、发行对象:符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外

11、承销方式:余额包销

12、募集资金总额和净额:本次公开发行募集资金总额为34,000万元,扣除发行费用2,398.10万元,募集资金净额为31,601.90万元。立信会计师事务所有限公司已于2011年7月14日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字(2011第13061号《验资报告》。

(二发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺

公司控股股东陆文雄承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司股东陈宏科、杜力耘承诺:自公司股票上市之日起24个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

公司其余27名股东承诺:自公司股票上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其现持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期外,作为公司董事、监事或高级管理人员的陆文雄、陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓、丁毅、周全、陆廷洁还承诺:在前述承诺期限届满后的

任职期内每年转让的公司股份不超过各自能够转让部分的25%,且在离职后的半年内不转让各自所持的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不得转让其直接持有的本公司股份。

三、保荐机构对公司是否符合上市条件的说明

发行人符合《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件:(一股票发行申请已获得“证监许可【2011】1035号”文件核准,并已公开发行;(二发行人发行后的股本总额为6,700万元,不少于人民币3,000万元;(三发行人首次公开发行的股份为1,700万股,占公司发行后股份总数的 25.37%;(四发行人本次发行后,公司股东人数不少于200人;(五发行人最近三年无重大违法行为,财务会计报告无虚假记载;(六深圳证券交易所要求的其他条件。

四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 经核查,保荐机构不存在下列可能影响公正履行保荐职责的情形:(一保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方持有发行人的股份合计超过百分之七;(二发行人持有或者控制保荐机构股份超过百分之七;

(三保荐机构的保荐代表人或者董事、监事、经理、其他高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形;(四保荐机构及其大股东、实际控制人、重要关联方为发行人提供担保或融资。

五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项

(一作为天玑科技的保荐机构,安信证券已在证券发行保荐书中作出如下承诺:

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定;

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理;

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异;

5、保证所指定的保荐代表人及保荐机构的相关人员已勤勉尽责,对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查;

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范;

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施;

9、中国证监会规定的其他事项。

(二保荐机构承诺,自愿按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的规定,自证券上市之日起持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

(三保荐机构承诺,将遵守法律、行政法规和中国证监会对推荐证券上市的规定,接受证券交易所的自律管理。

六、对发行人持续督导期间的工作安排 事项 安排

(一持续督导事项 安信证券将根据与发行人签订的保荐协议, 在本次发行股票上市当年的剩余时间及以后 3个完整会计内对发行人进行持续督导。

1、督导发行人有效执行并完善防止大 股东、其他关联方违规占用发行人资源 的制度 强化发行人严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,督导发行人有效执行并不断完善有关制度。

2、督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度 督导发行人严格执行《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司内控制度的有关规定,并进一步完善相关制度。

3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见 督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》、《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度,履行关联交易的相关信息披露义务;督导发行人及时通报即将进行的重大关联交易情况,本保荐机构将对相关事项发表意见。

4、督导发行人履行信息披露的义务,审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件 关注并审阅发行人的定期或不定期报告;关注新闻媒体涉及公司的报道等;督导发行人严格按照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求,履行信息披露义务。

5、持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项 定期跟踪了解项目进展情况,通过列席发行人董事会、股东大会,对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见。

6、持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见 督导发行人严格遵守并执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定及《公司章程》、《关联交易管理制度》等制度,规范对外担保行为;督导发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。本保荐机构将对相关事项及时发表意见。

(二保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息;根据有关规定,对发行人违法违规行为事项发表公开声明。

(三发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定 对中介机构出具的专业意见存有疑义的,中介机构应作出解释或出具依据。

(四其他安排 无

七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话 保荐机构(主承销商:安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系地址:上海市浦东新区世纪大道1589 号长泰国际金融大厦22 层 电话:021-68763191

传真:021-68762320 保荐代表人:成井滨、马益平

八、保荐机构认为应当说明的其他事项 无其他应当说明的事项。

九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

安信证券股份有限公司认为:上海天玑科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定,上海天玑科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。安信证券股份有限公司同意推荐上海天玑科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易,并承担相关保荐责任。

请予批准!

第五篇：002900哈三联安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告

002900哈三联安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票并上市之发行保荐工作报告

安信证券股份有限公司

关于哈尔滨三联药业股份有限公司

首次公开发行股票并上市

之

发行保荐工作报告

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）

二○一七年八月

哈尔滨三联药业股份有限公司 发行保荐工作报告

保荐机构声明

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“本保荐机构”）接受哈

尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“三联药业”、“发行人”或“公司”）的委托，担任发行人首次公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）的保荐

机构，并就发行人本次发行出具发行保荐书。

为说明出具发行保荐书过程中的工作情况，本保荐机构及指定的两名保荐代

表人现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共

和国证券法》（以下简称“证券法”）等有关法律、法规以及中国证券监督管理

委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《首次公开发行股票并上市管理办法》

（2015 年修订）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行

保荐书和发行保荐工作报告》等部门规章及规范性文件的规定，诚实守信，勤勉

尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐

工作报告，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

（本发行保荐工作报告如无特别说明，相关用语具有与《招股说明书》（申

报稿）中相同的含义）

3-2-1 哈尔滨三联药业股份有限公司 发行保荐工作报告

目录 保荐机构声明...............................................................................................................1 目

录............................................................................................................................2 第一节

项目运作流程...............................................................................................3

一、保荐机构项目审核流程....................................................................................3

二、本次证券发行项目的立项审核主要流程........................................................4

三、本次证券发行项目执行的主要过程................................................................5

四、内部核查部门审核的主要过程......................................................................12

五、内核委员会对本次证券发行项目的审核过程..............................................13 第二节

项目存在问题及解决情况.........................................................................16

一、立项评估决策机构成员意见及审议情况......................................................16

二、项目执行成员在尽职调查过程中发现和关注的主要问题及对主要问题的研 究、分析与解决情况..............................................................................................16

三、内部核查部门关注的主要问题及具体落实情况..........................................23

四、内核委员会讨论的主要问题及具体落实情况..............................................27

五、反馈意见回复阶段关注的的问题及具体落实情况......................................30

六、对私募投资基金备案情况的核查..................................................................33

七、对证券服务机构意见的核查情况..................................................................34

八、对发行人填补本次发行摊薄即期回报事项的核查......................................35

九、关于发行人财务报告审计截至日后主要财务信息及经营状况的核查情况和 核查结论..................................................................................................................35

3-2-2

哈尔滨三联药业股份有限公司 发行保荐工作报告

第