汽车4S知识-保险业务员岗位职责

第一篇：汽车4S知识-保险业务员岗位职责

汽车4S知识-保险业务员岗位职责

汽车4S店保险业务员岗位职责有哪些呢？想必很多初进此行业的人都不是很清楚，今天请汽车4S店资深人士为大家伙儿讲述汽车4S店保险业务员的岗位职责。

资深人士介绍说，汽车4S店保险业务员的岗位职责内容包括： 1.负责车辆的保费核算，制单。

2.对保险条款向顾客进行解释说明，促进核、续保。3.向顾客介绍公司保险政策。

4.按月联络应续保顾客，保证续保业务顺利进行。5.协助保险理赔员接待保险事故车。

6.对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至服务主管。7.按时完成领导交办的其它工作任务。8.准时参加公司开放的培训课程及会议。

9.负责与保险公司的信息沟通，将新的政策信息及时发布给公司相关营运部门。10.认真制作日、周、日报表。

资深人士还介绍说，保险业务员除了岗位职责外，还肩负一定的管理职责，主要包括： 1.对自我的工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。希望以上的讲解能为您提供帮助。

第二篇：汽车4S店保险团队岗位职责

保险团队岗位职责

1、保险主管：

⑴ 对本专营店的保险业务进行全面掌控

团队建设：确定本店保险服务中心成员的具体名单，制定各岗位具体职责、考核及激励方案，并对团队成员进行培训；

流程建设：参照本手册业务管理及服务规范的要求，晚上本店保险业务各项工作流程；

目标确定及目标达成：制定新保、续保、理赔各业务板块的业绩目标并监督达成； 内部协调：协调新保、续保、、理赔各业务板块的工作，形成承保理赔服务小组通力协作的工作氛围；

业务总结与改善：定期对新保、续保、理赔业务状况进行统计分析并制定改善对策；

争议处理：受理对保险服务中心成员及对合作保险公司工作人员的各项投诉并进行协调处理。

⑵负责向东风日产乘用车公司水平事业开发部作保险业务信息反馈

联系窗口：接收乘用车公司水平事业开发部关于保险业务的各项通知，并按通知要求实施具体工作；

报表反馈：审核保险业务各项报表并按时效要求发送业务报表。

⑶负责专营店与合作保险公司之间的各项协调工作

联系窗口：是合作保险公司与专营店之间的联系窗口，接受并传达各项保险政策的变化；

合作协调：负责对承保小组、理赔小组的各项保险业务工作进行统筹协调。

2、承保组长

⑴ 新车承保业务管理

新车保险业务商谈协助：协助销售顾问向客户进行认证保险业务介绍、促成客户投保认证保险业务；

新车保险战败管理：监督销售顾问执行新车保险战败管理要求、每月核查未遵守战败管理的销售顾问及对应客户名单提交保险主管，每月总结新车战败原因并向保险主管提交改善方案；

审核新车投保率排行板的更新情况：每月定期审核新车投保率看板是否按要求进行更新。

3、理赔组长

⑴ 理赔业务管理

保险事故车返厂管理：督导24小时热线人员的工作（包括以专业形象接听出险电话、记录出险信息并跟进客户回店维修），每月对保险事故车的返厂情况（包括返厂业务提升情况及出险客户未返厂情况）进行书面总结并提交保险主管； 理赔资金安全管理：指导并监督保险接车员、索赔员按要求使用理赔台帐及理赔

电子动态表，对每但理赔业务进行结案检核，审核索赔员对退案原因及逾期原因的总结并提交保险主管。

⑵ 受理理赔投诉

受理客户及合作保险公司对本店车险理赔工作的各项投诉并进行协调处理；对于超权限投诉，及时向上级汇报。

4、续保专员

⑴ 负责达成续保业务目标

续保总额（辆数、金额）目标

续保率目标

⑵ 续保战败总结

每月总结续保战败原因并向保险主管提交改善方案

5、出单员

⑴ 核算保费，现场快速出单及代管保单

核算保费：核算并及时更新各车型各车险种的保费，提交给续保专员、销售顾问进行报价；

现场快速出具保险单

负责代管保单

⑵ 承保电子档案的录入

负责按本手册的要求在“新车承保电子档案”中及时录入承保记录，并按时提交保险主管审核。

⑶ 管理《承保台帐》并负责承保结算

按出单顺序登记《承保台帐》

监督保费缴交情况，对于保费缴交不全（以《承保台帐》的签名为准）的，不予交付保单；

简单承保优惠是否符合公司规定，对于不符合公司规定的业务不予交付保单； 每月打印结算清单并同财务部出纳对帐，跟进保费结算情况；

跟进合作保险公司的保险代理费支付。

6、24小时出险咨询人员

接听24小时出险咨询热线，对客户进行专业、热情的出险咨询指引； 协调保险公司查勘员（或本店代查勘员）及时进行现场查勘；

跟进出险客户的后续处理情况，跟踪回店维修；

按本手册要求登记出险咨询电话的接听和跟进情况（包括是否回店维修、未回店原因）

7、保险接车员

接待事故车辆并对定损、维修事宜进行协调安排；

准确核算事故车辆费用组成，并在事故车辆离店前，确保客户已经缴纳了自负部

分的款项，并对保险公司最终回款的准确性负责；

整理理赔资料并将资料移交给索赔员；

对于没法赔案，均按本手册的要求将相关信息登记入理赔手工台帐； 负责应退客户款项的退款工作。

8、索赔员

审核保险接车员移交的赔案，并录入理赔电子动态表；

向保险公司递交赔案并跟进回款工作

与财务核对回款记录，并按本手册要求在理赔电子动态表进行及时更新

每月对新发生的退案、逾期未回款案进行分析，向理赔组长提交书面分析报告（含改善建议）。

9、代查勘人员

接受合作保险公司的委托，按照保险公司的要求，对一部分汽车保险事故进行现场查勘

确保代查勘车辆回店维修

第三篇：汽车4S知识-保险内勤员岗位职责

汽车4S知识-保险内勤员岗位职责

汽车4S店保险内勤员岗位职责有哪些呢？想必很多初进此行业的人都不是很清楚，今天请汽车4S店资深人士为大家伙儿讲述汽车4S店保险内勤员的岗位职责。

资深人士介绍说，汽车4S店保险内勤员的岗位职责内容包括： 1.收集保险维修竣工的维修单据，协助保险理赔员完善手续 2.负责车辆的事故车定损金额核算，填写理赔案件。3.向顾客介绍公司保险政策。

4.协调保险公司车险部门相关人员，配合财务部做好保险理赔台帐的对帐工作。5.协助保险理赔员接待保险事故车。

6.对每日、周、也的业务数据进行汇总，上报至保险主管。7.准时参加公司开放的培训课程及会议。8.开发潜在保险用户，建议保险到期用户续保。9.按时完成领导交办的其它工作任务。

资深人士还介绍说，保险内勤员除了岗位职责外，还肩负一定的管理职责，主要包括： 1.对自我的工作环境进行5S管理，对同事的工作环境进行监督和提醒。2.对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存，不泄露，不丢失。

3.为保证顾客满意度，达成营业目标，在部门会议中提出自己的建议式意见。4.对所制定的各种业务表格的准确性负责。希望以上的知识能为您提供帮助。

第四篇：保险业务员岗位职责范本

保险业务员岗位职责范本

1、负责公司的各种金融产品的代理销售;

2、积极参加公司的各种活动、学习，并严格遵守公司的管理制度;

3、根据市场变化和客户需求，设定方案来提升发展;

4、做好投保、续保、出险、理赔登记，防止过期。

保险业务员岗位职责范本21、负责根据客户的要求，给用户提供专业的金融理财及保险咨询和服务;

2、负责推荐保险种类及相关金融理财产品，并制定理财方案;

3、负责客户的后续理赔、金融服务工作。

保险业务员岗位职责范本31、完成销售目标，建立维护客户关系，管理客户资料;

2、拜访或通过电话等了解客户需求，并给意向客户提供保险方案、报价、解决异议处理等;

3、积极开发新客户(客户资源集中)，新业务、通过多种展业模式结合(怕苦怕累的谨慎投递);

4、熟悉公司的保险产品、为客户提供专业的服务;

5、积极有效优化个人营销策略，努力促成开单;

6、公司主要运营财产险，例如：企业财产险、财产险、员工意外险、雇主险、货运综合险、海上货物运输保险、短期出口贸易信用保险、车险、物流责任险、以及寿险等;

保险业务员岗位职责范本41、具备良好的沟通能力及服务意识

2、负责每日提醒客户车辆保险到期

3、完成车险业绩目标

保险业务员岗位职责范本51、负责客户保险资料的整理和归纳;

2、熟悉公司运营的产品、给意向客户进行推荐保险方案、解决异议处理、报价等售后服务;

3、维护客户关系、管理客户档案;服从领导安排;

4、通过多种形式开展业务、公司的保险产品种类多，比如：财产保险、车险、员工意外险、雇主险、货物综合险、物流责任险、寿险等;

5、熟悉展业流程;积极参加公司产品培训;

保险业务员岗位职责范本61、提供专业的岗前带薪培训，完善培训流程;

2、为客户提供关于保险业务的咨询服务以及客户信息的及时变更、理赔服务等;

3、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务;

4、建立和拓展客户网络，以探索新的业务几率;

5、愿意从基层做起，以管理干部为基础和基本目标，作为中国人寿将来的管理者为培养条件;

6、跟随公司安排，借助公司强大良好的发展平台进行会议营销及团队管理。

保险业务员岗位职责范本71、维系现有客户，掌握团队工作进度和方向，策划组织实施各类促销及公关事件及执行方案;

2、制定年、季度度传播策略方案，审核、撰写相关稿件，项目总结报告等;

3、品牌策略及新品发行计划、品牌及产品广告传播策略;

4、广告表现及媒介投放分析;

5、监控工作质量，与目前所服务部分客户对接，沟通日常工作内容，及时根据客户要求和情况变化，提供专业化的解决方案;

6、协调各部门关系，协调上级完成团队的管理、培训及新业务的拓展。

第五篇：保险业务员岗位职责

保险业务员岗位职责

1、银行业务，平安银行所提供的相关产品及服务，如平安银行借记卡，信用卡，信贷业务等;

2、信托业务及产品，如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，为客户设计合理的税务规划，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

6、证券业务及期货产品，如股票、债券等;

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险等)

9、平安好房，全国的平安好房房源都可以推荐售卖，客户享受平安内部折扣，推荐还有高佣金。

篇二

1、服务于公司VIP客户高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

4、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

篇三

1、人寿保险，如健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意外险等;

2、财产保险，如车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、公众责任保险，企业年金等;

3.从事客户咨询，市场调查，新产品销售及客户售后服务(续期收费，保全服务，协助理赔等)等工作。

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等有关信息，为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案，确保客户财务独立和金融安全;