【银数视角】2015年信用卡行业不容忽视的四大领域变革（精选）

第一篇：【银数视角】2015年信用卡行业不容忽视的四大领域变革（精选）

【银数视角】2015年信用卡行业不容忽视的四大领域变革

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2016年已经到来，信用卡行业在2015年经历了哪些发展与变革，我们在此将从政策、产品、技术和经营4个方面做整体的盘点。

一、对信用卡行业产生作用力的相关政策：市场开放、监管落地、要素改革

我们总结，在2015年准入规则制定、价格改革和监管落地三个方面有八大政策的出台，会对信用卡行业的整体行业环境产生直接或间接的作用力，值得业内人士关注。市场开放既带来了机会也带来了调整，监管落地促进市场的规范和有序，而市场要素的改革如价格调整会带来直接影响。1个人征信业务、消费金融公司、银行卡清算机构的市场开放

个人征信牌照的发放带来的风控信息来源多样化：2015年1月，央行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，同意芝麻信用、腾讯征信、前海征信等八家机构进行个人征信业务试点，目前仍等待最终的牌照发放。在信用卡不良率上升的市场环境下，个人征信市场的开放能够为风控人员提供更丰富的征信信息，信贷业务中的信息不对称问题将得到进一步改善，但个人征信公司提供的商业信用信息如何与金融信用对接，对接的效果如何尚需要市场检验。随着征信市场的放开，银行如今可利用多方面信息对银行客户进行信审，进而降低后期的贷款风险。鼓励成立消费金融公司带来的挑战和机遇：11月23日，国务院公布《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》。《意见》中鼓励商业银行发展创新型非抵押类贷款模式，发展融资担保机构。《意见》中支持互联网金融创新发展，强化普惠金融服务，打造集消费、理财、融资、投资等业务于一体的金融服务平台。《意见》中支持发展消费信贷，鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司，将消费金融公司试点范围推广至全国。虽然，消费金融公司贷款产品将对信用卡产品产生一定的冲击，但同时也鼓励信用卡机构开发创新性的产品满足个人消费目的的借款需求。我们看到，在市场中越来越多的信用卡机构在不断探索消费金融大发展环境下的新思路。

银行卡清算机构市场准入可能带来的市场竞争：2015年4月，国务院下发《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，并于6月1日起正式实施。境外卡组织、境内第三方机构、银行等机构均有机会参与国内清算市场。刷卡费率、清算效率、服务水平和卡产品研发等市场要素可能因为市场竞争而进一步调整。国内银行卡清算市场的开放，一些大行如工行、农行可能会独立发行信用卡，并在信用卡市场占较大市场份额。2网络支付、收单外包、互联网金融的监管落地

非银行支付机构网络支付业务管理办法出台，带来身份验证形式的多样化和支付机构业务的规范化：12月28日，中国人民银行公布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》。这是第一次较为系统地对第三方支付机构提出了具体的要求，提出“分类管理”模式，根据申请人的身份信息核验方式及风险等级对个人银行账户和网络支付账户进行分类管理。《办法》中规定通过至少一个非面对面外部渠道来验证身份的一类账户，自开立起累计支付限额为1000元。账户交易额度和功能越多，身份验证的要求越高。同时，《办法》中要求支付机构不能为金融机构及涉足金融业务的其他机构开设账户，也不允许经营或者变相经营信贷、融资、理财、担保等业务。收单外包新规出台，收单外包业务的规范化和严格监管：12月14日，央行发布《银行卡收单业务管理办法》。《办法》中对收单机构的特约商户资质审核、业务检查、交易监测、信息安全及资金结算等环节的风险管理进行全面规范，提出严格的监管要求。从选择外包服务、切实履行特约商户检查责任、制定收单外包业务自律规范等方面详细规范了收单市场外包管理，将对相关违规人员和机构采取禁止进入外包服务市场等措施。12月18日，中国支付清算协会发布《银行卡收单外包业务自律规范》。《规范》提出了统一的自律规范标准，已开始研究建立外包服务机构备案机制及收单业务违规信息共享机制防欺诈风险。新规的制定主要为避免银行卡敏感信息被外包机构人员获取，或收单系统违规留存持卡人敏感信息被窃取，导致的银行卡盗刷行为。互联网金融监管落地，期待市场环境逐步规范化和有序化：12月28日，银监会联合工业和信息化部、公安部等部门正式向全社会公开发布P2P网贷行业监管细则的征求意见稿。监管办法从多级监管、负面清单、备案制管理、资金银行存管、平台信息披露和业务限制等方面对P2P网贷平台的发展进行全面规范。《办法》中明确规定平台必须由银行业金融机构对客户资金实行第三方存管。P2P网贷平台的高速发展，对信用卡行业从业人员流动性和产品吸引力均带来一定的影响。网贷市场的规范化会是否会对信用卡行业产生间接的正向影响，我们拭目以待。3刷卡手续费定价、个人银行账户管理等市场要素调整

中国银行卡第四次手续费价格改革启动，取消行业分类实行统一标准或成趋势：8月，国家发改委拟定并下发《针对完善银行卡刷卡手续费定价机制的征求意见稿》。《意见稿》中提出现行的餐娱、一般、民生三档分类简化，直接取消“餐娱”这一商户类别并入“一般类”，并执行0.78%刷卡手续费标准。机构可以根据市场需求，竞争环境和营销需要自主确定具体的收费水平。目前尚未发布最终定稿，但基本能够明确：尽快改革银行卡刷卡手续费定价机制，取消行业分类实行统一标准，从根本上消除套码将成为行业趋势。同时，手续费的调整也在逐步适应信用卡支付与第三方支付的市场竞争局面，为银行卡如何在多样化支付环境中争取商户和消费者的使用意愿提供操作空间。个人银行账户管理的新规定，多样化身份验证和账户分类管理的实施：12月25日，央行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》。建立银行账户分类管理机制，以往通过银行柜面开立的账户划为Ⅰ类银行账户。今后开户申请人可通过柜面、远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具、网上银行和手机银行等电子渠道开立三类银行账户。银行应根据开户申请人身份信息核验方式及风险评级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理。《通知》还进一步丰富了现有直销银行账户功能，除存放存款、购买投资理财产品等功能外，还支持存款人通过Ⅱ类户和Ⅲ类户办理限定金额的消费及缴费支付。多样化身份验证可能会引起信用卡申请方式的变化。

二、革命性信用卡产品涌现：卡介质、账户类型、合作行业、信用评估方式的创新

2015年随着移动支付和互联网金融的发展，信用卡行业涌现出许多革命性的信用卡产品，主要体现在信用卡卡介质、信用卡账户类型、信用卡跨界合作以及信用评估方式方面。这对整个信用卡市场产生了不小的影响，值得业内人士注意。卡介质的变革给信用卡带来了新生，账户类型的创新促进了消费需求的归集，信用卡营销合作领域的创新优化了客户结构引发业绩增长，信用评估方式的创新如纯客户信用评分批贷对整个消费信贷市场的授信模式做出了积极的探索。1卡介质的革命性变革

全面发行金融IC卡的第一年，卡介质的全面变革：根据央行规定，自2015年1月1日起全国各银行将停止发行磁条卡，全面发行金融IC卡。同时中国人民银行印发了《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，要求各商业银行、清算机构在发展移动金融时，应重点发展基于安全芯片的账户介质。芯片卡逐步全面取代磁条卡的元年始于2015，这本身是信用卡介质的一大变革之年。HCE“云闪付”信用卡：2015年12月12日，中国银联联合工商银行、农业银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、交通银行、民生银行、光大银行等20余家银行正式发布HCE“云闪付”。“云闪付”以Token等技术为安全保障，以手机亮屏靠近POS机进行快捷支付的方式。它脱离了原有的移动支付芯片存储信息的模式，采用HCE云端与APP的在线信息交互实现移动支付，无需借助实体芯片的介质，但是同时具有芯片卡不易复制的特性，安全便捷。“云闪付”的出现将会再次改变线下支付市场，在上一波NFC技术上进一步开拓近场支付的应用环境，并与支付宝、微信等扫码支付争夺移动支付市场。中国银联与Apple Pay和Samsung Pay合作，抢占近场支付市场：12月18日，苹果和三星先后与中国银联达成协议，分别要在明年在国内推出Apple Pay服务和Samsung Pay服务。银联将与15家国内银行合作。iPhone 6 以上手机均可支持闪付 POS 机，抢占近场支付的高地。

手环信用卡，配合健康和运动主题的可穿戴设备支付介质：兴业银行打破传统信用卡的卡片介质与刷卡支付模式，首创运动卡路里兑换信用卡积分权益，用户无需消费，只需运动就可源源不断地赚取信用卡积分。如今信用卡的介质不再仅仅是一张塑料卡片，在未来，信用卡的介质必将会以更加丰富的形式出现。2信用卡账户类型的创新

实体卡与虚拟账户结合：平安壹钱包9月正式发布首张互联网+信用卡——平安壹钱包花漾信用卡。一张信用卡搭配一个虚拟账户，信用卡额度由用户存入账户的活期资产或购买的定期理财金额共同组成，既可以在线下消费也可以在线上消费。与传统信用卡不同，壹钱包花漾卡的额度由用户自己做主。存入壹钱包账户的活期资产，或用户购买的定期理财，共同构成壹钱包花漾卡的消费额度。个性化、自主化的信用卡消费额度模式是否能够获得更好的客户体验，还需要市场的检验。信用卡“家庭账户”：中信银行信用卡在12月正式推出家庭账户，将传统的个人刷卡消费转变为家庭消费、齐刷共享的新方式，提供家庭成员间信用卡积分互转、权益互通、积分奖励、刷卡好礼等多项增值服务，助力家庭幸福倍增。这是国内银行首次推出信用卡家庭账户。3信用卡营销合作领域的创新

信用卡+教育：建设银行推出业内首款信用卡教育分期产品——龙卡信用卡“鑫菁英”。据悉，该卡主要针对教育培训市场的蓬勃发展，为满足教育培训市场信贷需求应运而生。信用卡+物流：中信顺丰联名信用卡绑定中信顺手付快捷支付,即可获得3次一分钱寄送快递服务权益。

信用卡+电商：中信银行信用卡中心宣布与京东金融合作推出“中信白条联名信用卡”。持卡用户可以享受京东白条和信用卡的双重服务，因此免息期超长，最长达到80天。上述银行的信用卡跨界营销，不断拓展了信用卡的应用场景，使得产品用途和消费群体日趋细化，令人耳目一心。4信用评估领域的创新

纯客户信用评分批贷：11月，中国光大银行与考拉征信举行战略合作新闻发布会。双方将在风控、征信、大数据等方面全面合作，并联合推出国内首款以商户信用分为基础的个人主题信用卡“信盈联名信用卡”。此次合作将开启国内以纯客户信用评分批贷的先河，也是大数据征信应用于信用卡产品的一次成功探索。货物信用卡：为降低会员交易成本，提升日照大宗商品交易的活跃度，便于会员企业盘活库存、变现库存货物，提高会员企业经营水平和经营效益，日照大宗商品交易中心试点推出“货物信用卡”业务，让会员可将“货物”转化为可在交易系统中使用的“额度”，折抵订货保证金。该业务与货款支付、提货出库等交易流程衔接紧密，既有效融合了线上交易的资金结算方式与传统贸易的资金审批支付习惯，又极大提高了资金的使用效率。这是本年我们看到的一种新的信用评估方式和局部应用场景。

挖财“信用保镖”：挖财收购信用卡社区“卡窗”，并发布面向小白用户的“信用保镖”产品。用户存入资金后，信用保镖可以根据用户的财务情况智能匹配最优方案，保证信用卡、房贷、车贷、借款等及时归还，同时获得收益。这一尝试探索了信用消费的反向运用，并与理财相结合，形成一种新的信用运用机制，值得关注。

三、信用卡技术进步：开户、信审、支付、服务全流程的智能科技应用

在2015年信用卡行业技术创新体现在开户、信审、支付和服务全流程的智能科技应用中。远程开户的实现将推动网络获客场景的实现，大数据分析拓宽了风险控制的信息来源，移动快捷支付技术的广泛应用引发了线下支付市场的激烈争夺，信用卡服务的移动互联网逐步地渗透到人们日常生活中。

1开户环节的远程实现 远程开户：12月25日，央行正式下发《关于改进个人银行账户服务，加强账户管理的通知》，规定银行建立账户分类管理机制，并有条件地允许远程开户。浙商银行已经将“人脸生物特征识别＋后台人工审核”相结合的双重验证模式引入到直销银行手机客户端的新用户注册环节。在开户验证环节中，浙商银行的系统要求客户自拍并完成眨眼、张口、摇头等动作，同时还要求用户朗读系统随机产生的一句话，这些数据将与公民身份联网核查系统提供的用户身份信息，一同作为银行工作人员后台审核的依据。开户环节的远程实现为网络获客和自动化获客实现的可能性奠定了基础。2信审环节的大数据信息补充

“互联网+”大数据风险管理：在“互联网+”时代，运用大数据实现风险管理是各家银行都在尝试的课题。尤其是通过内外部数据挖掘和分析，运用评分模型、自动化策略部署等手段，使授信审批、调额、催收等业务与大数据有机结合，更准确评估与管理风险。目前，大数据的应用贯穿客户获取、客户审批与客户管理整个信用卡生命周期。我们认为，在互联网时代，各家银行将继续充分利用大数据进行信用卡生命周期管理。3扫码支付与近场支付的市场争夺

传统刷卡支付向扫码支付与近场支付的技术迭代：2015年，是移动支付大发展的一年，也是移动支付火药味十足的一年。BAT三强在线上线下的扫码支付布局动作频频，传统支付机构中国银联一方面携手20多家商业银行推出云闪付，另一方面联合苹果公司及招商、浦发、中信等15家银行推出Apple Pay（苹果支付），此外同时推出了Samsung Pay（三星支付）。HCE使得NFC手机可以在没有硬件SE的情况下进行近场支付，此举是否能增强NFC支付在与扫码支付的竞争中的优势，尚需市场检验。目前，移动支付之争背后的线上线下场景掌控争夺，已经愈发激烈。在“互联网+”风口的驱动下，快捷支付已进入“支付+消费+生活”的崭新时代。银联“闪付”作为金融IC卡最重要的功能和特色之一，也正在开启国人消费支付的全“芯”世界。从线上到线下、从云端到消费终端，再到生活方式，金融IC卡打通了手机、消费和生活的全通道，完成了包括超市、商场、餐饮、娱乐以及停车场、公交系统、农贸市场、智能园区等非接支付布局，非接支付的生态圈已然成熟。伴随着云闪付、苹果支付和三星支付加入线下支付市场，2016年必将是各支付机构竞争异常激烈的一年。至于，谁将占领线下支付市场，我们拭目以待。4信用卡服务的移动互联网化

微信银行和移动银行的信用卡服务：2015年信用卡微信银行的覆盖进一步拓展，越来越多的银行将微信银行变成了自身的服务站和持卡人社群运营接口。很多银行还将自己的服务渗透到客户的社会生活当中，买电影票、缴水电费、网络购物……都能通过银行的平台来完成。这些便捷的服务让人感受到，“互联网+”的浪潮下，传统银行也在变，变得更加亲民。目前微信银行和移动银行的信用卡服务早已渗透到人们日常生活的各类支付场景。如何将支付场景转化为卡粘性，仍然是信用卡微信银行运营者需要解决的一大问题。

四、信用卡业务经营环境：自主权的增强与风险的隐忧

2015年的信用卡行业经营环境既有机遇，也有隐忧，主要体现在信用卡中心公司化改制和风险的攀升。信用卡中心公司化改制给予了信用卡中心更大的自主权和发展空间，而信用卡风险的攀升对风控提出了更高的要求，同时也需要经营者严密监测市场大环境的变化。1信用卡中心的公司化改制

信用卡业务从事业部到子公司制：信用卡业务是银行各业务条线中最早以专营机构或直属机构运作的，从2002年开始，各家银行的信用卡中心纷纷成立。工行、建行的信用卡中心都于当年成立，是总行内部相对独立核算的专业化经营机构。信用卡业务经历了十余年的高速发展。信用卡业务事业部制改革已经逐步走向深入。7月，中信银行宣布其信用卡子公司化改制已获得董事会批准，目前正等待监管部门批复，有望成为完成信用卡子公司化改制的首家商业银行。接下来的几年，全国性股份银行或将陆续加入信用卡业务分拆的队伍中。但是，分拆机构独立上市还有很长的路要走。2信用卡行业的风险攀升

风险攀升成为普遍关注的话题，信用卡业务风控压力逐渐增大：根据央行发布的《支付体系运行总体情况》，今年第二季度信用卡逾期半年未偿信贷总额337.33亿元，环比增长17.65%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%。第三季度逾期半年未偿信贷总额384.33亿元，环比增长13.93%，占信用卡应偿信贷余额的1.32%。风险有攀升趋势，信贷潜在风险管控压力增大。在经济下行的大背景下，银行的风险攀升成为普遍关注的话题，信用卡业务也同样未能幸免，风控压力逐渐增大。随着前两年分期业务的大幅增长，业务快速扩张所积聚的风险也随着时间逐步迁徙释放，P2P网络借贷盛行及行业多头授信、叠加授信等现状进一步加剧了信用卡业务的风险暴露。收紧信贷政策的效果至少要大半年才能显现出来，当务之急是加强贷后管控和不良资产清收处置工作。此外，上半年的降息降准影响逐渐显现，前期的分期业务提前锁定了收益，但也对新的分期业务拓展提出了挑战，利率市场化完全放开近在咫尺，如何全面测算各项成本收益、及时合理地针对客户风险水平调整定价考验的是银行的整体管理能力。下半年实体经济的不景气与股市的低迷可能对消费行为产生一定的抑制，而信用风险仍将进一步释放，风险管控手段还需持续加强，不良资产化解与处置的力度需要继续加大，财政部对不良贷款的核销政策据悉也有望继续放宽。我们认为，在国内经济持续下滑的大环境下，信用卡行业所面临的风险将持续存在。各信用卡机构可以借助新的信用卡技术来加强信用卡生命周期管理，保持较低的风险。回顾2015年的信用卡行业，是新技术、新产品层出不穷，市场参与方、监管、价格等市场内外要素环境发生整体变化的一年。总结过去一年的行业看点，便于更多的信用卡从业者充分了解行业态势，在2016年抓住时机，创造新的辉煌！

第二篇：银联数据客户信用卡业务与行业发展趋势对比简析

银联数据客户信用卡业务与行业发展趋势对比简析

随着上市银行半年报纷纷披露，我们结合股份制商业银行披露的半年报数据，对银联数据客户银行的信用卡业务经营情况进行对比分析，供客户银行多方面了解行业发展趋势和同业情况。

一、信用卡发卡量及透支余额情况

作为国内主要的信用卡发卡系统外包服务提供商，截至2014年6月末，银联数据（CUPD）累计拥有贷记卡客户121家，上线银行98家，客户银行累计信用卡发卡量达5,504.24万张，较年初增长10.83%，累计卡量的行业份额由年初的12.70%提升至13.04%，信贷规模占全行业的18.10%。上半年客户银行新增发卡537.41万张，同比增长14.36%。期末有效卡量达3,659.36万张，较年初增长9.61%，整体活跃率为56.90%，较年初上升1.04个百分点。其中，区域性银行上半年新增发卡达155.26万张，同比增长33.37%，增速较去年同期下滑8.45个百分点，期末有效卡量为894.24万张。图1：部分股份制商业银行披露的信用卡新增发卡量趋势图

对比同业披露数据来看，上半年各行信用卡发卡策略出现显著分化。如以每半年为单位绘制新增卡量趋势图（见图1），可见交通银行今年发展迅猛，仅上半年的新增卡量就已超过去年全年水平。同样坚持消费信贷为发展主线的招商银行卡量亦同比加速增长，中信银行、光大银行与去年同期新增发卡量基本持平（见表1），而兴业、平安、民生三家银行同比负增长，其中兴业银行新增卡量呈持续萎缩状态，上半年仅新增60万张，在披露的八家银行中位于末位。平安银行的集团交叉销售渠道继续在获客渠道中占据重要地位，“持续推动平安寿险与平安车险客户转化，交叉销售渠道获客占新增卡量的38%”。

表1：股份制银行信用卡卡量情况

注：交通银行披露的是在册卡量，平安银行披露的是流通卡量。浦发银行2013年中披露的累计发卡量为1018万张，可能存在披露口径差异。全行业数据来源于央行《支付体系运行总体情况》，仅供对比参考。带*的银行为银联数据的客户银行。

累计卡量方面，招商银行仅次于四大行中的工行和建行，稳居股份制银行第一把交椅，流通卡量达到2,774万张，较年初增加209万张。随着发卡时间不断增长，销卡量不断增加（以招商为例，流通卡量仅占累计发卡的五成），因此发卡行在内部管理中更加严谨，越发关注基于存量卡（通常包括有效卡量、流通卡量）的指标评价。而发卡时间较早的银行并不具有先发的绝对优势，从图2来看，发卡较早的浦发银行和兴业银行已被类似规模但发卡时间更晚的光大、民生等银行超越。

图2：部分股份制商业银行开始发卡时间与累计卡量图

注：浦发银行2013年半年报中披露累计发卡量为1018万张，2014年半年报中披露发卡超过864万张，疑似披露口径差异所致。本处根据数据推测进行修正，或与银行实际情况存在小幅偏离。

在行业信贷趋紧、风险攀升的背景下，各银行的信用卡业务信贷规模增速同样出现了分化（见表2）。交通银行因为新增卡量快速增长而带动信贷规模同比增速加快。浦发银行、华夏银行继续加速发展，缩减此前落下的差距。从信用卡在全行零售信贷规模中的占比来看，全国性股份制银行的比重要普遍高于四大行，其中，平安银行和光大银行的业务比重最大，均超过27%，浦发银行的业务比重最小，仅10.38%。除中信银行外，其余股份制全国性银行的信用卡业务比重均与年初持平或有所提升。截至2014年6月末，银联数据客户银行的整体透支余额为3,691.96亿元，较年初增长13.96%，期末时点有效卡均透支余额达10,089.09元，较期初增长3.97%。

表2：股份制银行信用卡透支余额及业务比重

二、信用卡交易情况及收益能力

上半年，银联数据客户银行的信用卡累计交易量达11,915.83亿元，同比增长59.98%。业务收入合计达212.93亿元，同比增长58.65%。卡均收入达608.54元，同比增长48.89%。从收入结构来看（见图3），利息和分期手续费收入是信用卡业务最主要的收入来源，合计约占75%。

图3：客户银行信用卡业务收入结构图

上半年，各银行继续进行各种大型主题营销活动，如招行的“非常美国”、“非常海购”、交行的“周周刷”、“最红星期五”、民生的“天天民生日”、光大的“光大10元惠”等，取得了良好的市场口碑和品牌效应。但由于市场竞争压力以及银行发卡策略调整，大多数股份制银行上半年的交易量同比增幅均较2013年同期显著萎缩，去年同比增幅最大、均超过120%的平安银行、光大银行增幅萎缩至40%左右。浦发银行、民生银行仍保持相对较快的增速（见表3）。网上交易保持快速增长趋势，平安银行披露网上交易同比增长155%。银联数据分析也显示，仅二季度，在活跃的信用卡中有34%的卡片进行了网上交易，占比持续攀升。表3：部分股份制商业银行披露的信用卡交易情况（单位：亿元）

注：交通银行披露消费额。浦发银行2012年披露的为消费额，2013年为交易额。

上半年，在披露了收入的各上市银行中，招商银行继续稳健增长，以108.55亿元收入遥遥领先（见表4），循环信用余额比率为32.22%，较去年同期略有下降。民生银行披露的是手续费和佣金收入，在不考虑利息收入的情况下，就已达到53.32亿元，收入同比达到67.25%，而兴业银行由于连续的卡量萎缩，收入同比增幅最小，仅为30.23%。我们继续以“收入/平均透支余额”来评价各银行的单位资产收入能力，兴业银行以6.77%继续处于最高水平，但较去年同期收入能力有所下降，同时收入能力下降的还有浦发银行和光大银行，或与信贷规模增速不均衡及业务结构调整有一定关系。

表4：部分股份制商业银行披露的信用卡业务收入情况（单位：亿元）注：光大银行、浦发银行披露的是营业收入，民生银行披露的是手续费和佣金收入，有别于其他银行。银联数据统计的是客户银行的年费、利息、滞纳金、分期手续费、其他手续费、佣金收入，其中佣金收入系根据消费扣率估算，或低于银行实际收入值。

三、风险及或有负债情况

2013年以来，前期业务快速发展的风险逐渐释放，而严峻的经济形势以及部分行业的风险暴露继续加速信用卡业务风险的上升势头，持卡人的还款能力普遍下降，各行纷纷收紧信贷政策，加强贷后管理及催收工作，同时核销及资产证券化工作也在加紧推进中，以此来缓解风险不断攀升的压力。根据人民银行发布的《支付体系运行总体情况》显示，2014年6月末全行业信用卡授信总额为5.09万亿元，同比增长28.01%，期末应偿信贷总额为2.04万亿元，同比增长33.58%，增速较上年同期放缓44.18个百分点。信用卡逾期半年未偿信贷总额（即损失余额）321.24亿元，较上年末增加69.32亿元，损失率为1.57%，较年初上升0.20个百分点。此前银监会副主席阎庆民在谈及不良贷款成因时强调，信用卡正在成为银行新增不良贷款的主要来源之一。

截至6月末，银联数据客户银行的不良余额为74.42亿元，较年初增长23.18亿元，损失余额54.68亿元，较年初增长18.73亿元。不良率为2.02%，损失率为1.48%，分别较年初上升0.43和0.37个百分点。从上半年开始，银联数据增加对贷款本金部分的风险指标统计，在排除息费仅考虑本金的情况下，6月末的不良率和损失率分别为1.42%和0.97%，较年初分别上升0.30和0.24个百分点，增速略高于行业水平。表5：部分股份制商业银行披露的信用卡风险情况（单位：百万元）

注：光大银行披露的数据为损失率。

从各行披露的风险情况来看（见表5），招商银行表现最为稳健，不良率长期保持在1%左右，而兴业银行的风险则从2013年开始快速攀升，截至6月末，不良余额达到13.29亿元，较年初攀升2.30亿元，不良率达到2.14%，处于所有披露数据银行最高。同时风险快速攀升的还有平安银行，不良率为1.79%。光大银行的风险则实现显著的双降，损失余额较年初下降1.53亿元，损失率较年初下降0.13个百分点。

图4：部分股份制商业银行历年信用卡业务风险趋势图 或有负债方面，由于各行计算口径存在差异，此处的或有负债及额度使用率仅供参考。（见表6）全行业整体的卡均授信额度为1.21万元，额度使用率为40.17%，银联数据整体客户银行的额度使用率为41.05%，与行业基本持平，其中区域性银行的额度使用率略高于全国性银行。各银行中，浦发银行的闲置额度较多，额度使用率仅27.82%，严重低于行业水平，民生银行激活卡的额度使用率达73.15%。

表6：部分股份制商业银行披露的信用卡或有负债及额度使用情况（单位：百万元）注：民生银行披露的或有负债仅考虑激活卡。

半年报关注

上半年银行的信用卡业务可谓内忧外患，内有信贷规模管控、风险攀升和收益持续增长的压力，外遇愈发严峻的市场竞争和经济下行的大环境，各行在精细化经营、智能化管理、网络化运营、平台化支持等方面各施奇招，主要有以下几方面值得关注：

1、精细化经营

各银行持续优化客群和资产组合结构，进一步聚焦高价值的高端客群与年轻客群，推出一系列吸引目标客群的专属产品，且卡产品逐渐形成体系化的布局模式。如平安银行形成钻石卡、白金卡、车主卡、保险金卡等中高端产品体系以及1号店联名卡、淘宝卡、BE@RBRICK卡等在内的年轻客群产品体系；中信银行完成“7 张航空联名卡+2 张商旅联名卡+1 张酒店联名卡”的商旅产品体系。银行进一步加大分期推广力度，网银、微信、短信上行、电话营销等分期渠道不断丰富完善，带动收益能力进一步提升。针对网购一族，兴业、平安等银行推出与支付宝“积分快捷支付”的合作，将信用卡积分直接抵扣购物款。随着海淘业务的不断发展，根据尼尔森披露的调查数据，中国内地1800万的海淘大军一年的开支就高达2136亿元，招行也顺势推出“非常海购”等服务，最大程度吸引该批优质客群。

2、智能化管理

随着数据化管理理念的逐步深入，银行在智能化管理方面有了更多的尝试和突破。交叉营销、数据库营销、既有客户推荐营销等经过数据分析验证为高效的优质获客渠道在推广中被广泛运用，例如平安银行的集团客户交叉营销、交通银行的Member Get Member的推广新户活动等。银行也加大与互联网企业、第三方支付等公司“跨界”的大数据合作，精准锁定目标客群，进一步降低信用风险。银行加强模型开发和数据分析工作，通过系统策略部署及数据交叉验证等功能，实现更智能的策略化管理模式，加强风险防控能力和贷后管理水平。银联数据结合市场需求，推出便捷制卡服务产品，累计签约客户达到16家，新推出的商旅客户识别分层模型及行为风险评分可协助银行在客户偏好、风险定价、分期营销、额度调整等方面实现更为高效的贷后管理。

3、网络化运营

结合移动互联网渠道客户服务趋势，各行持续推进线上创新服务，通过加大微信服务推广力度和功能点、升级手机客户端、优化网上商城等方式，持续提升客户服务品质与用卡体验，同时降低运营成本、提升运营效率。一些银行推出了网络获客平台，实现快速或准实时的审批运用，如交行的网络发卡服务就实现“最快当天即可领卡”。在移动服务方面，交行推出轻应用的移动服务平台，免下载，支持多种移动终端跨平台访问，提供从申请、发卡到激活、查询等主要业务办理的一站式服务；中信银行推出异度支付手机客户端，推出票务、缴罚款、保险等13个门类。在网络融资方面，中信对POS 商户网贷持续进行优化和迭代升级，业务稳步增长，报告期内网络贷款放款累计达47亿元，贷款余额仅9亿元，不良率为0.29%。

银联数据携手长沙银行推出直销银行“添现宝宝”服务，实现全部业务通过智能手机在线办理，账户管理、转账、理财、消费、积分兑换等多项便捷服务一站式搞定，客户体验得到快速提升。

4、平台化支持

系统方面，银行加强基础平台建设，重点关注展业及获客平台、营销服务平台、风险管理监控等类型的系统或平台。民生银行全面升级原有增值服务平台，根据不同卡片级别获得不同数量的增值服务积点。银联数据也在平台化服务方面不断拓展，其中互联网服务平台业务快速发展，签约客户40余家，累计注册用户15.9万个，累计交易额近亿元；新一代多渠道信审平台签约客户达到32家；年初上线的上海医联跨院一站式付费服务平台目前已有医院客户31家，取得了良好的社会效益；电销业务累计交易额达到2.7亿元。

5、不良资产处置

在经济下行风险不断攀升的背景下，银行也纷纷加快了资产证券化、不良资产打包转让及核销等工作力度。今年3月，招行发行资产证券化产品，发行规模达到153.89亿元，从招标书上看，主要是对信用卡下的汽车分期信贷资产。而去年兴业银行、平安银行就推出了信用卡资产信托计划，募集资金规模均超过10亿元，中信银行则选择尝试将信用卡分期付款的资产经标准化打包后纳入中信银行理财投资范围，首期规模3000万元。各大银行的信用卡中心除定期核销外，据悉也在进行不良资产转让的打包出售，尽可能降低风险水平。