第一篇：对外经贸大学注册财务策划师RFP认证体系
对外经贸大学注册财务策划师RFP认证体系
依托对外经济贸易大学雄厚的金融学科教学力量，凭借国际财务策划师公司在国际上的影响力，汇集了国内外一流教授资源和金融界专家资源，以学习理论知识和提高实践能力为目标，学位基础课重点掌握金融学专业理论知识，应对申硕国家考试；专业课程重点强调金融投资实践应用，以“注册财务策划师（RFP）”的必考科目为教学蓝本，保证学员在最短时间内拿到“全球第一黄金职业”RFP证书。最终培养具备金融投资策划、财税筹划、资本运营、融资上市、风险管理等能力，成为适应经济发展的高层次专业管理人才。《注册财务策划师（IRFP）》
颁发机构：国际财务策划师公会（IARFP）
认证名称：注册财务策划师
如何取得：参加考试，共5门+1份财务策划报告
1.财务策划概论
2.保险策划
3.投资策划
4.税务策划
5.财务策划实务
信息简报：财务策划师已列入紧缺人才培训工程，缺口达300万人。自2004年开始，上海交通大学、对外经济贸易大学、武汉大学、浙江大学、华南理工大学相继在当地开展RFP的培养工作。目前，国际财务策划师公会(IARFP)为国内唯一颁发 RFP证书的认证机构，注册会员超过5000人，为今国内规模最大、层次最高、会员数量最多的财务策划团体。2010年对外经贸大学RFP通过率为全国首位。
《对外经贸大学金融硕士学位》
颁发机构：对外经贸大学国际经贸学院
证书名称：对外经贸大学金融硕士学位
如何取得：免试升读外经贸金融硕士研修班，参加6门课程共1年的研究生统一学习，再参加
全国统一考试，共2门：
1.综合科
2.英语
信息简报：对外经济贸易大学是直属教育部211”院校，1989年，学校在国内高校中率先成立了校董事会。李岚清任第一届校董会主席，吴仪任第二届校董会主席。作为国家培养国际经济、贸易人才的最高学府，对外经济贸易大学是重点大学中唯一一所经济类院校。获得RFP资格之人士可免试升读金融学研究生课程班，并可免修近半学分申报硕士学位。合资格者顺利通过全国统考及完成论文答辩即可取得外经贸金融硕士学位。
《全国职业能力等级证书》
颁发机构：人力资源和社会保障部
认证专业：注册财务策划师
如何获得：课程结业，考试通过
信息简报：2006年，RFP协会与对外经济贸易大学等高校共建RFP教学实践基地，注册财务策划师（RFP）高级证书班正式纳入国家高级人才。凡通过课程考试合格者,发放由国家统一印制，人保部、教育、工信部、全国职业能力测评中心共同盖章认定的《全国职业能力等级证书》高级财务策划师。按规定此证书是岗位聘用、晋级、职称评定、职业能力考核的证明，全国通用，并能上网查询。
《英国注册财务会计师AFA》
颁发机构：英国注册财务会计师公会(IFA)
认证名称：英国注册财务会计师（AFA）（国际执业会计师）
如何取得：参加考试，共2门。
1.财务会计（Financial Accounting）
2.审计技巧（Audit Technique）
信息简报：英国注册财务会计师公会IFA是全球第一大工商业界会计师公会，成立于1916年，是世界上最早的会计师公会之一，成员遍及80多个国家和地区。在英国，考取AFA资格须参加14门课程考试，难度相当于英国会计硕士学位。获得RFP资格的人士，只要考2门课程，便可获得全球公认的专业会计师AFA资格。对外经贸大学、华南理工大学成为全国首批考试定点单位。
文章来源
对外经贸大学注册财务策划师（RFP）官方网站
第二篇：美国注册财务策划师(RFP)
美国注册财务策划师学会
美国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute，英文缩写RFPI，以下简称RFPI）是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织，成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务，在全球首创并提供RFP（Registered Financial Planner，中文译名：注册财务策划师）专业培训课程及资格认证。
学会宗旨
通过专业培训、考试评核、工作经验、从业执照和遵守职业道德等各项标准来认证资格并颁发注册财务策划师之系列职衔，从而促进财务策划的专业性，为大众利益服务。
学会历史
RFPI成立于1983年，总部设于美国俄亥俄州。学会提供财务策划的专业培训、资格认证和会员服务，并在全球首创使用和颁发RFP（注册财务策划师）专业资格；随后又设立了ARFP（财务策划师）和SRFP（高级注册财务策划师）职衔。
RFP于1983年首次使用、1987年在美国专利商标局申请备案并于1988年正式成为联邦注册商标（RFP®）。
二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在中国香港知识产权署正式注册了RFP®和SRFP®商标。
2004年RFPI正式授权其国际联盟之中旸控股有限公司，在中国区设立RFPI亚洲事务暨中国发展中心（简称RFPI中国中心），并发布正式的官方中文网站，开办专业培训课程及考试，旨在协助发展和提高中国的财务策划专业水平。同年，RFPI China（简称RFPI中国理事会）也注册成立。
2011年，RFPI®和ARFP®在中国香港知识产权署申请正式成为注册商标。
经过近三十年的发展，RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。
商标证明 合作关系
二十世纪九十年代后期，RFPI开始发展亚太地区市场，随后在香港知识产权署成功注册了RFP和SRFP商标，并向中华人民共和国工商管理总局递交了商标注册申请。
2003年，RFPI首次将RFP课程引入香港，由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。
同时，RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）就RFP的商标侵权行为；为清除由此带来的市场误导，RFPI决意加快进入中国市场的计划，由RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）先生作为RFPI中国区授权代表，联合RFPI国际联盟中旸控股有限公司在香港进行筹备工作；并正式注册了RFPI和ARFP商标。
2004初，RFPI Asia Operations and China Development Center（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心），在香港政府部门进行了相关的商业登记后正式成立。
2004年4月，RFPI中国中心正式登陆中国大陆市场，并将其联络总部设在上海市。同年的7月1日，RFPI首个也是迄今唯一的中文官方网站发布，时任RFPI国际总会会长的A.J.Schreiber先生亲自撰文致词。
2004年9月，RFPI中国发展中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。Registered Financial Planners Institute of China（中国注册财务策划师学会，简称RFPI中国理事会）随后在11月也注册成立。
2005年5月，RFPI中国中心网站开通。
在RFPI中国中心及各推广机构的共同努力下，RFP资格认证培训相继在上海、北京、湖北、陕西、福建、广东、江苏、山西、浙江、山东、江西、新疆、甘肃等地举行，并且与中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、香港友邦保险、太平洋人寿等金融机构展开了合作。
经过8年的发展，截止2011年12月，中国地区RFPI会员已超过六千人。
大事记
2003年
4月，RFPI首次将RFP课程引入香港，在香港开设RFP培训课程，由此拉开了RFP专业资格进入中国地区的序幕。
7-12月，RFPI通过法律途径成功限制香港注册财务策划师协会（HKRFP）对RFP的商标侵权行为。
2004年
3月，RFPI授权其国际联盟中旸控股有限公司（Sunlord China Holdings Ltd.）在香港设立RFPI Asia Operations and China Development（美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心，简称RFPI中国中心）；RFPI首位华人董事欧仁杰（Eric Au）任该中心行政总裁。
4月，RFPI正式登场中国大陆市场，RFPI中国中心在上海设立联络总部。
7月，RFPI首个也是迄今唯一的中文官方网站向中国地区发布。
9月，RFPI中国中心成立RFP考试委员会并在上海设立RFP考试中心。
11月，经RFPI批准，中国注册财务策划师学会（Registered Financial Planners Institute of China, Ltd.，简称RFPI中国理事会）在香港注册成立；欧仁杰担任执行董事。
11月，与上海立信会计学院（Shanghai Lixin University of Commerce）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
12月，与香港上市公司普纳集团（Plus Group）签署合作协议，共同开发以北京为基地的专业培训市场；分别为中国建设银行总行、中国农业银行总行成功举办了颇具规模的RFP培训班。
2005年
5月，RFPI中国中心网站开通。
5月，中国农业银行厦门分行RFP培训班开课。
8月，委任陕西中阳财富管理顾问有限公司（Sunlord Shaanxi Wealth Management Consulting Ltd.）为西北地区授权机构。
8月，与上海欧赛诺企业管理谘询有限公司合作，联合南京财经大学（Nanjing University of Finance and Economics）会计学院，江苏省第一期RFP培训班开课。
12月，委任武汉傲人理财投资有限公司（Warren Financial Planning and Investing Ltd.）为中南地区授权机构；同时委托中南财经政法大学（Zhongnan University of Economics and Law）继续教育学院为培训机构。
12月，陕西省第一期RFP培训班开课；中国农业银行浙江省分行RFP培训班开课。
2006年
3月，全程策划2006湖北金融理财文化节，欧仁杰、RFPI中国中心董事王自生担任评委。
5月，分别与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）金融学院、复旦大学太平洋金融学院（Fudan-Pacific Institute of Finance）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
6月，湖北省第一期RFP培训班开课；随后中国农业银行浙江台州分行RFP培训班开课。
8月，主办2006中国湖北第二届理财精英大赛，欧仁杰、王自生担任评委。
9月，中国建设银行厦门分行RFP培训班开课。
10月，与上海财经大学（Shanghai University of Finance and Economics）国际从业资格教育学院签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
12月，中国农业银行湖北省分行、交通银行厦门分行、中国建设银行山东省分行RFPI培训班相继开课。
2007年
1月，中国太平洋人寿保险股份有限公司RFP项目启动，随后两年间共举办八期大型培训班。
3月，中国建设银行山东东营分行RFP培训班开课。
7月，中国银行湖北宜昌分行RFP培训班开课。
2008年
1月，与杭州德锐投资咨询有限公司合作，联合浙江财经学院（Zhejiang University of Finance and Economics）金融学院，浙江省第一期RFP培训班开课。
4月，全新改版的RFP唯一指定教材（2008版）全套五册正式付印。
7月，中国建设银行总行文件“建人（2008）256号”文件明确互认RFP为中级理财师岗位资格，与CFP/AFP同等对待。
8月，中国建设银行湖北省分行2008年个人理财培训（四期RFP初级班及两期RFP晋级班）连续开课。
11月，委任新疆大成理财咨询有限公司（Xinjiang Dacheng Financial Consulting Ltd.）为新疆地区授权机构。
2009年
1月，新疆第一期RFP培训班开课。
4月，授权乌鲁木齐市大成职业技能培训学校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）为认可培训机构。
5月，关于培训和考试的标准化方案正式出台。
7月，中国建设银行江西省分行RFP培训班开课。
8月，中国建设银行湖北省分行2009年个人理财培训（五期RFP初级班及四期RFP晋级班）连续开课。
10月，委任北京智汇方舟投资咨询有限公司（Beijing Zhihui Fangzhou Investment Consulting Ltd.）为北京市授权机构，北京第一期RFP培训班于11月开课。
11月，授权上海理财专修学院（Shanghai Financial Planning Institute）为认可培训机构。
2010年
1月，委任理财人生有限公司（Richlife Holdings Ltd.）为项目合作机构，同时引进其开发的全球第一款理财规划游戏“理财人生”作为RFPI中国中心指定理财教育工具。
3月，RFP中国区年会暨继续教育活动在武汉东湖举行。
4月，委任廊坊市博慧瑞金企业管理咨询有限公司（Langfang Bohui Ruijin Management Consulting Ltd.）为河北省授权机构，河北第一期RFP培训班于10月开课。
6月，RFP理财课程体验中心在上海成立。
8月，中国建设银行湖北省分行2010年个人理财培训（五期RFP初级班及五期RFP晋级班）连续开课。
9月，RFPI中国中心董事兼副总裁梁辉担任“福布斯2010中国优选理财师评选”常务评委参与全程评审工作。
10月，与上海理财专修学院合作成立“理财师教育中心”。
11月，与中国人才研究会金融人才专业委员会（Financial Talents Committee of Talents Research Association of China，简称“中金会”）签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
2011年
1月，RFPI中国理事会成立，直属RFPI国际理事会监管，欧仁杰出任首任会长，梁辉、王自生、刘彦、万志鹏等被选为2011理事。
1月，RFPI中国理事会发布基于国际标准ISO 22222：2005[2] 及中国标准GB/T 23697-2009、适用于中国国情的理财师职业标准——《理财师的要求》，并推出《理财师能力模型》。
1月，全新编写的RFPI唯一指定教材（2011版）全套三卷（《金融理财原理》、《个人理财实务》、《公司理财实务》）共10册正式启用。该版教材坚持RFP注重实务的特色，细分了等级（ARFP与RFP）和方向（个人理财方向与公司理财方向），也增加了职业素质和工作技能等多方面的内容。
1月，发布《RFP资格认证课程培训与考试大纲（2011版）》和《RFPI中国区讲师认证及管理办法》。
1月，与世界领先的专业考试服务供应商ATA（全美测评系统）签署合作协议，中国区RFP资格考试全面采用ATA电脑化考试，进一步提升RFPI专业品牌的权威性。[3]
3月，上海理财师教育中心第一期RFP培训班开课。
4月，委任澳中（昆山）教育咨询有限公司（AC Online（Kunshan）Education Consulting Ltd.）为上海推广机构。
5月，RFPI中国理事会委任梁辉为RFPI中国中心CEO。
5月，委任南京天梯文化传播有限公司（Nanjing Tianti Cultural Communication Ltd.）为江苏省南京市授权推广机构。
5月，授权乌鲁木齐市大诚职业技能培训学校（Urumqi Dacheng Vocational Training School）为新疆乌鲁木齐市认可培训机构；新疆RFP（公司理财方向）培训班开课。
5月，与上海浦东新区陆家嘴金融贸易区管理委员会上海陆家嘴金融城人才发展中心签署合作协议，联合开展RFP认证培训。
5月，RFP中国区第二届年会暨继续教育活动在武汉盘龙城举行。
7月，RFPI中国中心担任福布斯杂志的《福布斯2011年中国优选理财师大赛》活动的特别支持机构；梁辉担任常务评委参与全程评审工作。
10月，中国建设银行山西省分行RFP培训班开课。
11月，中国农业银行湖北省荆门分行、中国建设银行甘肃省分行RFP培训班相继开课。
…………
第三篇：高级注册商务策划师认证招生简章
高级注册商务策划师认证招生简章
塑造第一代总裁，挖掘第二代总裁，培养第三代总裁，储备企业外的总裁，这就是WBSA的使命。WBSA——世界商务策划师联合会1998年成立，总部在新加坡，事业在全世界。在中国，WBSA是策划科学与策划师职业的鼻祖，许多后来者模仿其外型，但没有任何流派能得到其科技本质。
获得WBSA认证的预期价值，可以用马斯洛理论来概括介绍：
马斯洛说，人往高处走：生存——安全——归属——尊重——实现！
最好的生存方式是：我的资产就是头脑，只要我思想、我表达，财富就会再来！WBSA能把你的一次成功经验化作永恒的知识生产线，只要你追求，它就会自动生产出价值。
最好的安全保障是：掌握一门独到的技术，与自己的经验融合，这门技术就变成了自己的独有本领，只要你的电脑与企业的电脑连上，这个小世界就无法离开你。WBSA用你的经验教会你应用全球通用的企划软件，获证就意味着你已经技术独立！
最好的归属是：与聪明人为盟友，通过互通有无，共同缔造一个智慧高地，成为“紫领”（智慧紫光）一族。WBSA利用数据库技术，使获证策划师能方便地享受“全球智慧一体化”的利益。
最好的尊重是：成为“革命”导师，受到广泛信赖和依赖。WBSA是一个开放的体系，采取“师傅带徒弟”的现代私塾方式，开展“导师指导制”，你将利用WBSA提供的平台，在指导学员认证过程中，在普及现代企划技术的漫长历程中，将自己的经验传授给弟子，使自己的思想生命得以延续。
最好的人生价值实现方式是：用自己的头脑、带动别人的头脑、借助全球的头脑，成就自己的事业。企业家的财富不在多少，而在于来路。WBSA提供的“国际创新型企业”全套解决方案，使治理企业主要靠人力资源中的智力资源，老板变成“校长”，总裁变成“导师”，一切都通过电脑牵动人脑来实现。
创新型企业总裁和具有一定实践基础的策划与企划职业高管人才适合申请WBSA商务策划师认证。
WBSA商务策划师认证采取“直接报审制”。获得认证的依据是策划案和商理。您只要向WBSA各地任何培训基地机构，或向WBSA任何一位“研究员”提交策划案简述材料，指导教师会免费评估您获得认证的可能性，若获得初步认可，您就可以进入令人激动的思想再造历程。若抓得紧，积极配合，一个月内即可完成学习、经验再造、技术操作过程，两个月即可有望获得WBSA证书。
一个策划人的现代化，一个老板用智慧替代大量资金投入，一个经理人用技术和技能来提升自己的就业档次„„，从尚未获得证书的时刻起，理想就与现实接轨了。
广阔的兼职就业与知本创业的WBSA平台正在等待着你的到来。一万多名您的同盟军正在等待着您的加盟。
在实践中创新 在创新中实践
职业前景：
1、国家人事部和劳动社会保障部把商务策划师定位为十大热门专业之首。
2、未来五年中国急需商务策划师300万左右，目前通过认证的只有2万人左右。
3、我国目前65%的企业急需策划人才，90%的企业根本招聘不到优秀策划人才。培训对象：
企业总裁、职业经理人、企划总监、企业高级管理人员、职业策划师以及国家公务员。辅导内容：
1、商务策划原理：商务策划发展的历史、商务策划在企业中的作用、商务策划师在企业中的作用、商WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***
务策划人的发展规律、策划与创新思维的新突破、商务策划的十大创意方法等。
2、商务策划实务：企业战略策划、生态策划、融资策划、管理策划、营销策划五大领域策划。指导导师、学员针对企业进行操作案例的诊断、运作、测评等。
3、商务文书的书写：营销策划书、商业计划书、市场调查报告、项目可行性分析报告。
4、商务策划师申请人报审材料标准、制定评价商务策划人员水平标准的主要依据。申请资格：
主持过综合性商务策划案的制定，且该策划案在申请日前已经实施，原则上，策划案的起始日或终止日在申报日前的五年内。同时，具备总结一条商理的能力。申报时间：
每月的20日之前 咨询流程：
向WBSA郑州机构培训基地提交策划案简述。指导教师会免费评估您获得认证的可能性，为您认证决策创造条件。
获得初步认可后，填写申请表，支付有关费用，领取有关教材与辅导资料，按自己的习惯书写策划案，提交给指导教师。
指导教师向您提供具有借鉴价值的策划案，对您提出再造策划案的意见与建议。
根据您的策划案再造文件，指导教师指出须重点学习的理论部分。
暗合相关理论模型，您第二次再造自己的策划案，并按指导教师提供的商理规范，开发一条商理。
指导教师把您的策划案和商理上载到软件上，发给您，供您了解软件的意义和熟悉软件的操作要领。
指导教师将您的策划案和商理进行评分，将评审表和策划案、商理上报WBSA中国总部。
WBSA中国总部将采取盲审方式，交多位专家审查，通过后报国际总部复审，再通过后，委托指导教师向您发送认证通知书。
您交纳认证费用，邮寄出照片等相关资料，可望在一个月左右获得由世界商务策划师联合会颁发的中英文证书以及徽章等配件。
指导导师向您颁发证书，并向您交代获取正版软件的方法，交代延续权益的享用方式方法等。
申请人提供策案原始文件
申请人提交的策划案应是一个完整的决策方案，并得到实施（含正在实施或实施完毕）。申请人提交的商理最好是从策划案中总结出来的，便于掌握实践经验与理论提升之间的关系。
申请人按自己的习惯提交策划案和商理，不限制书写格式和篇幅。
但要求：电子版、尽量不含图表（用叙述语代替）。
欢迎申请人按标准格式书写，更欢迎申请人使用OK文件格式书写，这样将大大地加快认证效率。费用：
评审费 5800 元/人（含报名、教材、光盘、评审、个人辅导）
认证费 8000元/人（含知识升级、终身服务费）
以上各项费用一经缴纳，概不退款！
所有获证学员基本权利：
1、申报高级商务策划师的学员，通过认证者，由世界商务策划师联合会颁发国际国内公认的《 WBSA高级商务策划师水平证书》（中英文），并获得由WBSA总部颁发的制式OK策划软件（带有300个经典实战策划案WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***
例或商理）； ﹑个人信息进入WBSA中国官方网站的人才库 ； ﹑推荐参加WBSA全国系统的策划成果展示和特聘研究员等活动 ； 4 ﹑参加项目实践及加入策划人俱乐部 ； 5 ﹑终身免费知识升级和技术升级（同级别）； ﹑论文、商理、策划案入选WBSA品牌系列丛书或软件案例库 ； 7 ﹑优先加盟WBSA业务发展平台 ； ﹑优先推荐WBSA系统内各机构的交流、协作和项目机会 ； 9 ﹑个人项目优先得到智慧支持；
10、享有优先参加本机构组织的各种专业和公益活动的权利；
11、享有优先参与本机构引进开发的其他经营项目的权利；
12、享受学术交流、业务交流的权利；
13、个人在商务策划研究的成果可以优先转化为OK软件应用资料集群。
WBSA郑州机构QQ:2567981663 电话：***
第四篇：金融界金领行业-注册财务策划师
理财规划师
金融业中的新“金领”
随着银行业的全面开放，我国银行业正面临着以理财业务为核心的外资银行的全面竞争，进入一个前所未有的理财时代。理财规划师则是为客户提供全面理财规划的专业人士，他们运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。
职业前景长期向好
随着社会的发展，人们手中的闲钱越来越多，传统的、单一的银行存款投资方式显然已不能完全适应人们的需求。国家经济预测中心公布的一项调查结果也表明，约有70%的居民希望自己有个好的理财规划师，50%以上的人愿意支付咨询费。
如果按照一个成熟的理财市场至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财规划师计算的话，那么，中国理财规划师职业至少有20万人以上的缺口。除此之外，金融机构在互相竞争中也需要专业的理财规划师。随着金融服务业的发展，金融机构不断推出产品创新，在从“产品为中心”向“客户需求为中心”的服务模式转型中，其理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此，银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构都迫切需要专业的理财规划师对其从业人员进行专业理财培训。
职业素质要求颇高
专业的理财规划师就是能针对个人或机构在事业发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，根据投资者不同的偏好，资金大小及个人意愿，为客户量身订做储蓄计划、保险计划、投资计划、税金对策等理财方案，因此，理财师在产品投资的运作模式、财务分析、风险防范、统筹规划等方面要有精深的讲究，必须具备以下素质：
掌握收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。
掌握金融、经济、投资等方面的知识，如股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。
具备实际操作能力。理财规划师是个“实践型”的职业，要具备丰富的实践经验，在为客户理财的过程中，要具备帮助客户“赚钱”、创造价值的能力。拥有良好的职业道德和个人人品，能够全面站在客户的立场，为客户出谋划策、创造利润，而不是推销自己的产品。
除了具备上述的职业素质外，想成为一名优秀的理财规划师还要具有帮助客户合理管理现金流，合理安排消费支出，使客户财务健康的能力。这就需要不间断地去学习，获取各方面的信息和知识。此外，优秀的理财规划师还应改变过去那种金融产品的售卖模式，建立以客户利益为核心的金融服务模式，把理财产品看成一个“金融百货店”，能从众多的金融产品中为客户选择或组合最适合他们的金融产品，使客户的资产不断增值。
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第五篇：外经贸大学注册财务策划师方向在职研双证
外经贸大学注册财务策划师方向在职研双证
行业定位：
注册财务策划师（RFP）—— 财富管理实战专家（资本增值的设计师，财务安全的建筑师）20世纪70年代，财务策划行业就已在欧美开始流行，现在注册财务策划师正如医生、注册会计师、执业律师一样，在国际上已成为一种专业资质，并被职场专家预见为“十大最有前景执业”之一。而在国内，具备国际财务策划专业水准的人才非常稀少，已经被国家列为紧缺人才培养工程。随着国内企业及个人对财务策划越来越重视，财务策划师也将越来越多地服务于企业及个人，因此，这个行业从国家和民间的市场来看，都是非常广阔的。
RFP内涵
注册财务策划师（RFP）所涉及的专业技能就包括个人理财规划及企业资本运作两大方面内容，随着国内私人财富爆发式地增长，国内经济迅速融入全球经济，金融市场已经逐步对外开放，企业及金融机构财务手段趋向多元化、专业化以及向国际惯例接轨，注册财务策划师必将有巨大的执业前景。
证书颁发
1、研究生课程进修班的学员，完成“课程设置”中所规定的课程并考试（考核）成绩合格者即可结业。
2、结业学员获加盖校长签名章、学校钢印和红章的《对外经济贸易大学研究生课程进修班结业证书》。
3、符合申请硕士学位条件的学员（取得国家承认学士学位）可按我校有关规定申请对外经贸大学金融学专业经济学硕士学位。
4、申报参加国际财务策划师公会（IARFP）安排的全国统一考试通过，国际财务策划师协会公会（IARFP）颁发《注册财务策划师（IRFP）》资格证书，成为其正式会员。
5、完成课程，考试合格者,发放由国家统一印制，人保部、教育、工信部、全国职业能力测评中心共同盖章认定的《全国职业能力等级证书》高级财务策划师。
6、可申报取得英国注册财务会计师AFA资格。
研修费用
1、学制两年，隔周周末（六、日）上课，遇重大节日顺延；
2、收费标准：报名费200元，学费29800元/两年。（所交学费不包括进入论文阶段后的费用及学习期间资料费。）
3、资料教材费：500元左右/2年，学生自理。
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