产说会企划书

第一篇：产说会企划书

产品说明会

企划书

2011年10月18

君盛联合〃民生人寿客户理财沙龙策划案

为了进一步促进君盛联合与民生人寿之间的合作，双方决定开展财富保障项目“”客户产品说明会，为确保本次活动的顺利开展，特制定以下企划方案：

一、邀约对象：

二、活动时间及地点：

三、活动筹备：

1、活动主题：君盛联合〃民生人寿客户理财沙龙

2、主推产品：

3、活动规模：

4、会务组成员要求：会前组织三次产品内容及促成、追踪话术的强化学习及训练；

四、活动目标：

五、奖项设置：

六、现场流程（暂定）：

七、会场布置：

1、会场大楼门口安放欢迎牌，楼道安放引领牌；

2、会场门口安放X展架（君盛及民生各一个）；

3、讲台正上方挂主题横幅；

4、嘉宾桌上摆放桌牌、水、水果点心，客户桌上摆放水、水果点心；

5、会场侧面设立签单台；

6、配备好电脑、投影仪、音箱等设备

八、活动所需物品：

（一）、文件资料：

1、会议流程PPT、公司介绍视频、保险理念PPT、产品PPT及其他相关文件；

2、产品介绍三折页（100份），公司介绍三折页（100份）；

3、签到表；

4、邀请函；

5、投保单（50套）；

（二）设备：

1、音响一套；

2、照相机一架；

3、笔记本电脑两台（一台控制音箱，一台控制投影仪）；

4、投影仪一台

5、插线板四个；

九、人员分工及职责说明：

1、主持人：负责会议的串联及气氛的营造；

2、讲师：负责理念的沟通及产品的讲解；

3、礼仪组：负责会议的迎宾、向导、奖品的展示及发放；

4、采购组：负责签单抽奖的礼品以及纪念品、水果、点心等的采购；

5、来宾登记组：负责来宾的登记及宣传资料的发放；

6、场控：负责会场的纪律；

7、音控：负责音乐的播放及气氛的活跃。

君盛联合（福建）保险代理有限公司

2011年10月18日

第二篇：产说会主持稿

一、会场纪律：

10分钟、5分钟、1分钟温馨提示：

尊敬的各位领导，各位来宾：这里是中国太平洋寿险集贤支公司大型财富论坛即东方红产品退市抢购会的现场，会议将在10分钟后正式开始，为了保持会场的空气清新，请您不要吸烟！为了不影响会议的正常进行，请各位嘉宾将手机调制关机状态，会议期间不要随意走动，感谢大家的配合。

开场白：

尊敬的各位领导、各位来宾，大家下午好！、这里是中国太平洋寿险集贤支公司大型财富论坛的现场，我是主持人郭秀兰。请允许我代表集贤太保的全体内外勤员工对您的到来表示衷心的感谢和热烈的欢迎，欢迎你们！

同时，我们更感谢您多年来对集贤太保的支持与厚爱，为了

答谢您这份不变的信赖，为了能让您生活过得更加幸福安康，今天我们特意精心准备了一场《财富论坛》，希望会为您的家庭理财提供一些咨讯与帮助。下面我宣布：中国太平洋寿险集贤支公司大型财富论坛，现在开始！

【晨操】

首先请欣赏由晨操小组带来的晨操表演《中国龙》，掌声有请！

一曲中国龙舞出了集贤太保人的激情和热情，也舞出了集贤太保人龙的豪迈。请再次用热烈的掌声感谢晨操小组为我们带来的精彩表演。

【第一轮抽奖】

下面即将进入我们的激动人心的抽奖环节！掌控智慧、艺术、诗词，美貌为一体的幸运之神，已经做好了准备，那么今天的幸运之神又会花落谁家呢？让我们敬请期待！下面进入今天第一轮幸运大抽奖环节!请工作人员做好准备。大家想要吗？6个 大家想不想要？（互动）有请音响师做好准备，开始！幸运的转盘已经开启，幸运之神已经做好准备！让大家集中注意力，屏住呼吸让我们一起共同倒数5个数，5.4.3.2.1停„„。

我们的幸运之神已经产生，请看大屏！今天的幸运儿是：

恭喜以上获奖嘉宾，请以上嘉宾持门票到前台领奖，请礼仪人做好准备!请摄影师做好准备！

有请礼仪人员为获奖嘉宾颁奖（现场发挥），请获奖嘉宾合影留念，请获奖嘉宾回到成功的位置！掌声恭贺所有获奖的嘉宾，也希望 您将这份幸运带给你身边的每一个人。

【讲师上场】

随着经济的高速发展，我们的生活也在不断的被改变着，但是萦绕着我们的两个问题始终没有改变，第一就是我们如何规划孩子的未来，我们该怎样让孩子幸福一生，我们该怎样让孩子赢在起跑线上呢？第二就是我们如何规划自己的养老生活，我们如何让自己的晚年生活幸福安康，如何确保自己老有所养、病有所医呢？那几天到场的嘉宾您有副了，我们为您请来了一位资深的专家，她讲带您规划孩子人生，确保您的晚年生活健康快乐，下面就让我们用最热烈的掌声有声我们的金牌讲师、金牌理财规划师、集贤支公司业务主任***女士，掌声有请！

感谢**带来的精彩细致的讲解！请***回到成功的位置上！

【包装签单礼】

相信今天通过李总的精彩讲解，现场的各位来宾一定会对我们太平洋的产品更加了解，也一定有了自己的购买规划。今天我们为大家准备了重重大礼。

如果现场签单1万元就会获得品牌的羊绒被一套！有请礼仪人员展示一下，羊绒是自然界中集轻、柔、细为一体的天然纤维，素有“人体第二皮肤”的美誉，被业界称为纤维皇后。古时候的达官贵人、皇亲国戚的被子用的都是羊绒被，所以羊绒被是盖起来最舒服的被子。

现场签单2万元就会获得茅台酒一瓶，有请礼仪展示一下。茅台酒产自贵州茅台镇，属于酱香型白酒，为世界十大名酒之一，工艺独特，纯天然发酵，口感柔和，绵软，气味芬芳。

现场签单3万元就会获得太平洋保险公司赠送的产自于韩国原装进口的黄金锅一套。有请礼仪展示。此锅采用黄金3D科技，达到立体分离永远不沾锅的效果，目前售价1790元，大家看一下，煎鸡蛋不用油果真不粘锅呀！

现场签单5万元，太平洋保险公司将免费送您去辽宁本溪水洞旅游。本溪水洞是数百万年前形成的石灰岩冲水溶洞，水流终年不竭，清澈见底，千姿百态，泛舟游览，使人流连忘返，被赞誉为：人间独此一洞天.现场签单10万元，太平洋保险公司将带您畅游美丽的宝岛台湾，去阿里山寻找美丽姑娘，我们一同去日月潭感受一下那里迷人的风光。

今天我们的活动真的是惊喜重重啊，接下来还为大家准备了一份惊喜大礼，是什么呢，大家想知道吗？就是今天到场的所有嘉宾在会议结束的时候都可以凭门票领取青花瓷套碗，切记，是在会议结束之时哦！

现在我宣布热卖环节，正式开始，现场如有疑问请你咨询您身边最最专业的寿险代理人，他们将为您答疑解惑，在楼市，股市，储蓄等理财手段均不稳定的当下，我们中国太平寿险公司却逆势飞扬，在公司成立25周年之际，司庆钜献，回馈新老客户，非凡的产品仅此一次；

限时、限额、限购，集贤支公司只有300万，只有300万抢到即是赚到，手快有 手慢无；、只有300万，先购先得，幸福相伴，伴您一生，让您的家庭拥有高品质的生活，您还在犹豫什么，赶快行动吧

【结束语】

各位来宾，各位朋友，在您的支持与抢购中我们的财富论坛即将接近尾声。欢乐的时光总是短暂的，短暂的离别是为了下次更好的相聚，无论您是否选择我们的产品，都希望您能忆起我们今天的相聚，而我们太平洋保险人的呵护与关爱会一直常伴您的身边，再一次感谢各位嘉宾的光临真诚的祝福各位生活幸福

下面我宣布，中国太平洋寿险集贤支公司大型财富论坛圆满成功，感谢各位的参与和聆听，谢谢大家！

第三篇：产说会主持稿

“乐享人生”理财论坛主持词

友情提示：

（会前10分钟）各位尊贵的来宾、各位亲爱的朋友，大家上午好！欢迎来到**保险“乐享人生”理财论坛，**保险对您的到来表示热烈的欢迎！由于路途的原因部分嘉宾正在赶往会场的途中，请您耐心的等候。在等候的时间里，您可以观看暖场视频，或翻阅手中的资料，谢谢！

（会前5分钟）会议即将开始，在此为您做一个友情提示。为了保证会议的质量，请您将手机调至震动或者静音的状态，请不要在会场内随意走动，您有任何的需求可以咨询现场工作人员，我们将竭诚为您服务。同时为了彰显您尊贵的身份，男士请不要在会场内吸烟，谢谢您的配合！会议将在五分钟后正式开始。主持人登场开场白：

各位尊贵的来宾、各位亲爱的朋友，大家上午好！欢迎参加**保险“乐享人生”理财论坛。非常荣幸由我担任本次会议的主持，在此，请允许我代表**保险永定支公司的全体内外勤员工向各位嘉宾的到来表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎！欢迎你们！

为了让我们的交流取得圆满的成功,在此冒昧的提醒您在会议期间请您不要随意走动!也为了给大家创造一个最佳的会议环境,请大家拿出您的手机并将他暂时调至静音或振动状态;同时,为了您和他人的健康, 希望有吸烟需求的朋友暂且忍耐一下!非常感谢您的配合!嘉宾介绍：

各位嘉宾朋友，下面请允许我为大家介绍出席本次会议的领导和嘉宾，他们是：

还有所有尊贵的嘉宾朋友们，我再次代表**保险永定支公司对大家的光临表示最衷心的感谢和最热烈的欢迎，欢迎你们！流程介绍：

给大家简单介绍一下今日会议的流程：首先由公司领导对大家的到来致欢迎词，接着由我并作公司介绍，带领大家走进**，认识**；中间会有奖问答时间，这里我要特别提醒各位，我们的问题很简单就来自于公司介绍，大家一定要注意听，当然我们也为答对的朋友准备了礼品；然后就是 由我们**保险龙岩中心支公司首席理财规划师黄涛先生为大家带来的理财专题；最后现场恳谈与交流时间。领导致辞：

本次论坛得到了公司各级领导的高度重视，下面我们将请出**保险永定支公司总经理李庆样先生为大家的到来致欢迎词，掌声有请！

感谢李总，相信在听了李总的致辞后，各位嘉宾朋友都能够感受到**人的真诚与热情，再次借助您的掌声，感谢李总热情洋溢的讲话！走进**：

接下来由我花几分钟的时间带领大家走进**，去认识**，了解**。

亲爱的来宾朋友们，通过我刚才简短的介绍，相信您对**保险这家实力雄厚，迅速崛起的寿险排头兵有了一定的认识，接下来让我们轻松片刻，一起进入活泼有趣的有奖问答环节。

招财虎进门 虎年财运旺，2010年是中国传统生肖中的虎年。作为公认的（百兽之王），虎备受国人的尊崇和喜爱。老虎在古代已有镇宅旺财之说，民间年画的虎则象征着镇宅贺岁、求财纳福之意。虎作为武财神赵公明的坐骑，更是是财神的象征，能够辟邪镇宅，保佑主人发财富贵。专题时间

各位嘉宾朋友，国际理财协会主席——简.劳伦斯说过：“身处在一个快速发展的社会中，一个人一生会不会幸福，除了运气的成分，大概要看他会不会理财。”理财，看似简单，却需要理性分析、智慧的判断，面对风云变幻的金融资本市场，房产、股票、基金、债券等等花样繁出的理财手段和日趋复杂的经济态势让我们不得不思考：关于科学理财的问题？如何面对万花筒般的各种投资渠道？究竟如何才能推开这扇财富的大门呢？相信是各位共同关心的话题。

**保险念嘉宾之所想，在今天特别准备了一套理财大餐，要和在座的各位嘉宾分享。大餐主厨是一位资深的理财专家，从业多年、专业精深，为企业、家庭奉送了数百场优秀理财知识讲座，他就是**保险龙岩中心支公司首席理财规划师黄涛先生，现在，就借助大家热情的掌声，有请黄涛 先生，掌声有请！

感谢黄涛先生！在50分钟精彩的专题讲解中，黄涛先生以风趣幽默的形式和我们深入浅出地讲解了当前最新的家庭理财模式，并为我们提出了行之有效的理财方法，相信在座的很多嘉宾朋友都深有同感，让我们掌声响起，再一次感谢黄涛先生的精彩讲解。幸运抽奖：

崭新的2010年一路铺开雄伟的画卷，美好的生活让我们心潮澎湃。今天，在会议的现场，为了感谢各位嘉宾在百忙之中做客**保险，为报答客户、回馈社会，今天我们还精心为现场的嘉宾朋友们准备了丰厚的礼品。我们一起来共同关注一下 礼品包装

若您现场为尊享人生投资金额达10000元可获赠：中国红瓷茶具一套。中国红瓷——华夏珍品，器型独特典雅，品种繁多，又可在瓷身上烧制风景、花鸟、诗词、人物、人名等图案，既是名贵的艺术品，也是美观的适用的日用品，适宜居家陈列，馈赠收藏；专为少数高品味人士提供礼尚往来、清风亮节互相馈赠的佳品，如感谢、祝福、友谊、外事、荣升、荣退、当选、乔迁、开业、生日、婚庆、佳节祝贺礼品等喜庆礼物。中国红瓷——华夏珍品，是陶瓷人的千年梦想、是赏析者品位升华的象征，只为少数高品味人士提供具有极高欣赏和实用价值的收藏型艺术品。

若您现场为尊享人生投资金额达20000元可获赠：金玉满堂发财宝树一尊。

发财宝树绒沙金工艺品，为银铜铸24K千足金；绒沙金铸金工艺品是近年来比较新兴的高档礼品之一，不同于普通镀金，它是以银铜为基体表面铸999高纯度而且厚度较厚千足金，不同于较薄的镀合金。所以绒沙金铸黄金工艺品质感强烈，易于保存，永不退色，合适永久收藏！

若您现场为尊享人生投资金额达50000元可获赠：金玉满堂发财宝树一尊（大号）。现场交流（重点）

如此多重好礼，机会难得，我已经看到大家期盼的目光了，接下来进入各位期盼已久的现场咨询交流和认购时间。每位嘉宾，在您的手中有一 张现场认购券，只要您简单的填写就能把激动人心的大奖领回家，抓紧时间，抓住机遇，只有现场认购才能获得的。相信许多嘉宾都开始为自已和家人规划美好生活了！报单话术：

首先，告诉大家一个好消息，XX先生/女士成为现场第一个为自己和家人请回“礼品”的嘉宾朋友，他确认尊享人生理财计划XXXX元。恭喜**先生/女士，**保险将一如继往地为您提供优质的售后服务，谢谢您的信任与支持！

我们好消息不断，XX先生/女士也为自己请回了“礼品”，现场确认尊享人生理财计划***元，恭喜您，也祝您的明天更加精彩！

XX先生/女士现场确认尊享人生理财计划***元，在获得一份高额保障的同时，更为自己的资产找到了一个稳妥的投资渠道，为自己和家人的未来生活提供了稳定的收益，同时带回了精美的多重好礼，恭喜您！

有很多嘉宾表示对“礼品”的喜爱之情，在坐拥珍宝的同时，为自己的家庭理财作出合理规划，无疑是一次明智的选择！**先生/女士现场确认福禄双喜保障计划***元，恭喜您拥有尊享人生的贴心保障！

又一份好消息传来，XX先生/女士现场确认福禄双喜理财计划***元，既积累了财富，也保全了自己的财产，一切尽在您的掌握之中，您的家人一定认同您的远见卓识！恭喜您！

截止到目前为止，一共有***名客户为自己的未来确认了理财计划，带回了精美的多重好礼，感谢所有参会嘉宾的信赖与支持，您的真诚相托，**保险将负重而行，携手共创美好生活！炒作产品：

尊享人生是对家人的一份关爱，是对家庭的一种责任，选择尊享人生，就是选择了家人的一生尊贵，选择尊享人生就是选择了家人的一生平安。

金融环境变幻莫测，如何将我们家庭的资产保值增值，又能合理避税呢？尊享人生就是您最好的选择；你不理财，财不理你，资产管理需要您理智的思考和智慧的分析，专家的经验告诉我们，在当今金融环境下，购买分红保险是最行之有效的方法，帮助我们的资产得到真正的保值和稳定的收益； 社会学家曾经说过，一个幸福美满的家庭首要条件是亲人、亲情和责任。不管是爱父母、爱妻子、爱孩子还是爱自己，爱他就送他福禄双喜，这是您体现对家人关爱和责任的最佳途径；

嘉宾朋友们都是财富的运作者，不管怎样投资，都不要忘记给自己留有余地，要在自己的投资领域给自己一个守门员，不管外面的风险再大，都有后备。福禄双喜保住我们的资产，让我们在风险投资上更有信心；

要想拥有和格里斯潘一样的睿智人生、就要遵循一些基本原则，保住本金，减少通涨带来的压力，并去分享市场收益，福禄双喜是您明智的选择；

李嘉诚说过：别人都说我很富有，拥有很多的财富，其实真正属于我的个人的财富，是给我自己和亲人买了充足的保险保险。因为只要是投资，就一定有风险，只有解决了基本的保障，我才能安心投资；

今天的选择决定了您和家人明天的幸福生活，带回福禄双喜就是带回了资产保全，带回招财树就是带回四方财气，祝您全家万事如意；

今天的生活状态，不是由今天决定，它是我们过去选择的结果；明天的生活状态，不是由未来决定，它是我们今天选择的结果。

刚才我们向各位推出的尊享人生理财计划，具有保障，还本，保息，分红，免税和抵御通货膨胀等功能，是个人和家庭投资理财不可缺少的组成部分。

正确的理财观念，应该建立和谐的家庭账户，分红保险做为家庭财富金字塔的塔基结构，具有稳定安全的性能，当您坐拥财富的时候，是否为自己的财产安全做好准备了呢？

也许您还有所迟疑，可我想在场其他嘉宾朋友的选择也许能给您一个明智的参考，那么，心动不如行动，让我们把通天神木带回家，带回一年的喜气、才气、福气！抽奖礼品颁奖：（提前两分钟提醒即将开奖）

三等奖：嘉宾朋友们，到了我们第一部份的幸运时刻。下面将由我来公布获得今天三等奖的幸运嘉宾。他们分别是：**号，有请礼仪人员邀请**号嘉宾上台领取幸运奖品。。三位幸运嘉宾都已站在台上，下面让我们用热烈的掌声有请**保险永定支公司总经理李庆样先生为三位幸运嘉宾 颁发幸运礼品！有请李总与幸运嘉宾合影留念。感谢李总，恭喜三位幸运嘉宾！

那么二等奖和一等奖的幸运嘉宾将在稍后为您揭晓。

今天是个不平凡的日子，今天是个喜庆的日子，不仅是对于**保险而言，更是各位幸运嘉宾的幸运之日！在这个幸运吉日为自已做一份幸运理财计划，相信一定会为您带来一年的好运！拥有尊享人生的理财保障，每一天都是您的幸运吉日，**保险祝福您，拥有福禄双喜，生活满溢喜气，幸运时时相伴，日子天天吉祥！

二等奖/一等奖同上。（适当进行现场采访）结束语

各位亲爱的来宾，财富不是朋友，朋友却是财富。今日有缘相聚，从此祝福永随。**保险因为拥有您这样尊贵的朋友，倍感荣幸；相信我们也会让您因为结识**保险这个忠实的朋友而倍感自豪。

**保险“乐享人生”理财论坛到此结束！衷心祝福各位嘉宾阖家平安，工作顺利，事业发达，再次感谢各位的光临，再会！

第四篇：个人产说会

个人答谢会运作要领

一、个人答谢会精英版（宾馆召开30人左右）

1、会前：首先要做意愿启动，信心比黄金还重要，坚定告诉 精英能开就能成功，解放思想，经营客户，舍得之间加保空间巨大；福禄满堂帮助精英批发销售；公司给予一定的财务支持，如签单奖品，客户纪念品、水果点心等。

（1）筛选客户名单，如果准备30人参会，要筛选50个优 质老客户；组训协同分析客户基本情况，锁定客户，精英先以保险存折到客户家进行保单整理登记，和客户加深一次联络，决定是否邀请此客户。

（2）组训陪同之精英邀约话术：感谢您一直以来的支持和帮助，我的每一点成长和进步都离不开您的关注。一朝为客户终身是朋友，为了更好的为您提供优质服务，让您优先享受我们公司的人文关怀，我总会把最好的资讯最先告诉您，今天专程来邀请您月日上午九点在宾馆参加公司为我举办的专场感恩客户答谢会。请将您的保单和身份证带上一同前往。

（3）组训陪同之组训邀约话术：（附送请柬）我是中国人寿总经理室的工作人员，今天受公司委托，专程来拜访经理的尊贵客户，经理是我公司优秀展业标兵的代表，我们将诚挚邀请对他帮助最大的部分客户朋友来参加公司专门为他举办的情系客户、感恩回馈专场答谢会。届时将会奉送对客户朋友的心意礼物，同时发布公司最新资讯，让您优先了解中国人寿目前在全国最受关注的热销养老理财产品---福禄满堂，作为社保养老最有力的补充，让您感受福禄满堂百万养老的魅力。机会难得，情真意切，请您务必安排好时间于日星期上午九点在宾馆，我们静候您的光临！

（4）公司邀约电话提前一天再次确认参会客户名单

（5）相关准备工作

会场敲定、预算、项目组人员分工安排、精英写真站牌、欢迎站牌、欢迎海报POP、答谢会横幅、精英获奖荣誉历程小电影、事先和客户沟通好发言，事先安排好一至两名客户现场签约，准备好发言稿、排练感恩的心晨操、奖品、纪念品、工作吊牌、宣传资料、意向反馈表、投保单、笔、计划书

2、会中流程

暖场音乐、公司资讯

成长历程

领导致辞

感恩的心

精英答谢

资讯发布

幸运抽奖

客户发言

客户现场投保

沟通时间

欢乐午宴

3、会后

即日安排主管和组训进行会后陪同追踪，带上感谢卡先将已签约客户进行回收。没有签约的客户逐一递送感谢卡，索取转介绍。

二、温馨小型个人答谢会

1、会前准备10个优质准客户，选择一家宾馆订一个大包房，2、特点是可以每天开，准备时间一般两天左右，对营销员难 度较低，压力较小，只需要将前期沟通过的客户请来，事先储备一个准备签单的客户做现场的烘托。

3、流程：采取轻松座谈式形式进行，（1）主持人首先将精英 进行包装与推荐；（2）精英对到会的不同客户赠送不同的祝福卡片，或者一枝鲜花并走到客户身边握手，发表五分钟感言；（3）领导发表感言，注意将公司的服务理念与经营策略以及对客户对这种温馨形式的肯定有机结合起来；（4）讲师专题，注意用轻松沟通式语言，避免讲课的形式。（5）客户代表感言并现场签约；

（6）午（晚）宴

三、家庭式产说会

根据精英需求和申请，分析客户资料，组训带上电脑到客户家进行现场产品说明会。

第五篇：产说会策划案

策划案

2010年XX银行XX支行“客户联谊会”

**人寿现已加大与XX银行的合作关系，合作领域也正在一步步拓宽，在互相支持中取得共同发展。为了进一步有效推动XXXX银行保险期缴业务快速的发展，进一步加深业务合作关系，并答谢XX银行一直以来对我们保险公司的关心与支持，经与XX银行商拟在XX银行XX支行举办客户联谊会，具体安排如下：

一、活动时间：2010年 月日(周日)上(下)午：00

二、活动地点：（详细地址：）

三、实施细则：

1、人员安排：

联谊会组织责任人：支行***经理；

联谊会实施责任人：银代部经理；

联谊会客户接待、签到登记人员：行和**保险；

联谊会主持人、产品推介理财讲师：**保险公司；

联谊会礼仪人员：银行(5名)、**保险公司(5名)；

理财咨询客户经理：**保险公司(8名)，银行(8名)；

联谊会摄像拍照人员：**保险公司。

2、客户邀请：银行支行(人左右,资料按份准备)

3、物品准备：

**保险：电脑(2台)，投影仪，会议条幅，签到表、签字笔、产品宣传资料、矿

泉水、会议纪念礼品、资料、提问奖品、签单礼品、数码相机、摄

像机、音乐、视频文件、电子笔等。

××银行：会议室，音响设备，绶带、会议纪念礼品、资料、提问奖品。

四、会议流程：

1、月日—月日

XX银行XX支行：客户邀请、客户进场资料、纪念品及提问奖品准备

**保险公司：主持人和讲师资源、签单奖品等资料准备

2、月日：

(时间)：00－：30：客户入场、座位安排、暖场音乐循环播放；

：30：XX银行XX支行***经理致欢迎函及友情提示；

：35：会议开始，主持人出场；

：38：知识趣味问答，回答均有奖品5份（气氛烘托）；

：45：理财观念、产品讲解＜主题：如：守住您的财富＞（理财讲师讲解）； ：45：客户答疑3份（现场互动、气氛烘托）；

：50：促成签单，签单礼品展示(客户经理近距离服务客户，现场答疑，协

助签单，同时发放签单礼品)

：25：XX银行XX支行***行长(女)为客户致答谢词

：30：纪念品发放，会议结束

：30：会议清场整理

五、本活动由XX银行XX支行组织协调，统一布署，**保险公司具体落实实施，本着双方互惠互利，合作共蠃的原则，一切以客户感受良好为基础，共同携手共创XX银行和**保险业务发展的新辉煌。

**保险XX中支银代部

年月日

客户联谊会具体安排

一、地点安排： 会议地点：

二、人员具体安排： 总策划、总指挥：XX行长（电话：）、副总（电话：）

客户 邀 请： XXX经理（电话：）客户经理安排： 负责人（电话：）、成员数名（电话：）

（银行、**各8名）

活动 衔 接：银行负责人（电话：）、**负责人（电话：）

主持：

产品 讲 解：保密

礼仪：负责人（电话：）**5名，银行5名

物品 准 备：负责人（电话：）、成员数名

二、产说会安排流程：

2010年 月 日(周日)上午X：30所有工作人员必须全部到位，协调人及项目负责人、音响人员须X点到位。X：00开始放暖场视频滚动播放，X：30联谊会准时开始（看客户到会情况）。

（1）欢迎客户：

一楼大门有客户指示牌（酒店或银行提供），一楼电梯口1名礼仪小姐（银行人员），三楼会议室门口2名礼仪小姐（**银行各1名，其中1名负责引领客户签到），签到处1名礼仪小姐（**人员）。银行8名理财经理协同礼仪将客户带领上楼就座，**保险公司理财经理在三楼会议室进行客户服务（引领入座或客户的其他需求）。

（2）银行客户邀请人致欢迎函（放投影片）

（3）主持人上场（音乐：）

欢迎函一讲完，音乐起，主持人上场，并切换下一张投影片，主持人站定后音乐渐小，说话时音乐停。

（4）知识趣味问答（音乐：送给您）

在开会前将礼品放在台上展示，礼仪2名在台上待命，有客户回答问题的就给予一份礼品，共计5个问题。

（5）理财观念及产品讲解（音乐：）

由银行1名礼仪引领产品代言人上台，走到台阶处摆出请的姿势，待产品代言人上台后到后台待命。当产品代言人快讲完产品时，请到前台迎接产品代言人退场，带领到其座位处。

（6）有奖答疑（音乐：送给您高潮部分）

产品讲解人会在讲完产品后留5分钟时间给客户提问，凡提问者均获奖励品1份，须听清产品讲解人的提示。

（7）签单礼品展示（音乐：）

4名礼仪在前台待命，当主持人提示展示时拿着礼品缓步下台展示（4类奖项），环绕一周后回到台上站定，步姿优美，展示大方得体。

（8）现场签单及礼品发放

发放时礼仪分工：1名礼仪站在主持人旁协助其播报签单名单，2名在台上发放（1个见1份投保单就发1份纪念品，发放后将投保单交到另一名礼仪手中，并能及时在签到册上标出签单信息），另1名礼仪在后台欢送客户退场并发放纪念品。现场签单统一由专人负责进行缴费并出具保单。

10000元---20000元：价值XXX元的 XXXXX；

20001元—50000元：价值XXX元的 XXXXX；

500001元以上：价值XXX元的XXX；

10万元以上：价值XXXX元的XXX。

（9）领导致答谢辞（音乐：）

由1名礼仪引领上台，讲完后再迎接其退场到座位处。

（10）会议结束

结束时，所有礼仪小姐在后台门口欢送客户退场，并发放纪念品。

其他各项负责人把物品进行清理，并全部归纳到后台XXX处，由XXX负责最后清场、物品点收工作，XXX协助。

（11）注意事项

所有会场理财经理在会议开始后面带微笑整齐站在后场客户视线范围内,如有客户外出或其他事宜,请协助其办理。现场签单中主动与客户进行沟通,协助其在投保书上签下姓名、身份证号码、电话，最后亲笔签名，签完后交到礼仪小姐手上，并协助客户领取签单奖品。如中途有客户退场，请做好挽留工作，及时与银行XXX经理取得联系告知客户动向。实在有事就提醒礼仪小姐送客户1份纪念品，确认客户留下联系方式以备后访。

礼仪和客户经理女士均要求着淡妆，统一着粉色或白色短袖，黑色短裙，黑色皮鞋；男式白色短袖，黑色或深蓝色长裤，黑色皮鞋，打领带。

所有工作人员须面带微笑，热情洋溢，遇到事情沉着冷静，自己不能解决的事情及时向项目责任人反映，由责任人马上解决，并及时反映给衔接人。

三、客户要求：

★30－50岁，具有一定的经济实力，人数按策划案要求而定；

★对保险有一定的认同度；

★对家庭理财比较渴望，希望能守住财富。

四、告知客户：

★银行与保险公司合作

★家庭理财观念与保险产品“XXX”

★参加均有精美纪念品

★有奖问答奖（即主持人提问客户回答）（5名）

★现场签单有高档礼品赠送，提醒客户带身份证、银行卡参加相关系列活动。