证券公司年终个人总结
进入xx证券已有x年了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:
一、对证券行业有了初步了解
进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而xx银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。
二、业务开拓能力的提高
在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使xx服务真正的深入人心。
三、工作的责任心和事业心加强了
对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快。
在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:
1、证券知识还须加深了解,需不断学习。
2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。
3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。
进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前x个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要这样做:
1、发传单
进入xx证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。
2、有效利用银行资源
在银行驻点已有x年了,业绩十分不理想。银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户效果是很好的,但xx银行和xx很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。
3、充分利用关系网络
拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们xx来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。
现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己努力来做。
工作总结
在金融危机的影响下,回首 2010 年,在金融危机的影响下,而我在公司有力的后盾支持下继往开 来,正确把握券业发展大势,振奋精神以必胜的信心和有效的准备积极应对各 正确把握券业发展大势,类挑战。我和我的队员们风雨与共、倾尽全力奋斗过,也满怀喜悦收获过。类挑战。我和我的队员们风雨与共、倾尽全力奋斗过,也满怀喜悦收获过。尽 管有些工作还不尽如人意,尽管前程还颇多艰险,但路是一步步走出来的,管有些工作还不尽如人意,尽管前程还颇多艰险,但路是一步步走出来的,过 去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。去留下的缺憾正是我们今后攻坚的着力点。年里我始终如一的严格要求自己,在 2010 年里我始终如一的严格要求自己,严格按照公司里制定的各项规章 制度来进行客户开发。年开发新客户约(制度来进行客户开发。年开发新客户约(作情况: 作情况:
一、加强学习,提高自身素质。加强学习,提高自身素质。一年来,我能够认真学习各项证券知识,一年来,我能够认真学习各项证券知识,积极参加公司里组织的各种学习活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。在不懂的方面多问、多学、多练,活动,不断提高自己的理论素质和业务技能。在不懂的方面多问、多学、多练,通过学习让自己更上一个台阶。通过学习让自己更上一个台阶。
二、勤奋务实,为我公司事业发展尽责尽职。勤奋务实,为我公司事业发展尽责尽职。我在作为一个投资顾问的同时兼任红牛队团队长,无论面对哪一个角色,我在作为一个投资顾问的同时兼任红牛队团队长,无论面对哪一个角色,面对哪一个角色 我都能够立足本职、敬业爱岗。在做投资顾问时能主动收集优质客户资料,我都能够立足本职、敬业爱岗。在做投资顾问时能主动收集优质客户资料,通 知以往客户补全信息记录。做为投资顾问,我的一言一行,知以往客户补全信息记录。而做为投资顾问,我的一言一行,都代表着我们公 司的形象。所以,我对自己高标准、要求,积极为客户着想,司的形象。所以,我对自己高标准、严要求,积极为客户着想,向客户宣传我 们公司的业务和政策,扩大我们公司的知名度。在团队长这个角色上,们公司的业务和政策,扩大我们公司的知名度。在团队长这个角色上,我能带 领队员们按时完成各项工作,利用自己所学掌握的知识与队员们共同前进。领队员们按时完成各项工作,利用自己所学掌握的知识与队员们共同前进。当 我也有问题的时候,我会十分虚心的向同事请教。对待业务技能,
我也有问题的时候,我会十分虚心的向同事请教。对待业务技能,我心里有一 条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。条给自己规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把自己不会的学会。想 在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。在工作中帮助其他人,就要使自己的业务素质提高。
三、开拓市场,寻找新的增长点。开拓市场,寻找新的增长点。万的任务,)人,完成基金()万的任务,完成基金(并以优质的服务赢得客户的信任与支持。在这里我总结一下我在这一年中的工 并以优质的服务赢得客户的信任与支持。在这里我总结一下我在这一年中的工
只有不断开发优质客户,扩展业务,才能提高效益。只有不断开发优质客户,扩展业务,才能提高效益。当从朋友那里得知有 人想投资股票的时候,我就向朋友取得联系方式,然后主动联系那位潜在客户。人想投资股票的时候,我就向朋友取得联系方式,然后主动联系那位潜在客户。为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,为搞好营销,扩大宣传力度,我通过电话发短消息联络客户,介绍我公司的优 势,收到了好的效果。收到了好的效果。相信我们浙商必定会开创更具希望、更富前景的明天,展望 2011 年,相信我们浙商必定会开创更具希望、更富前景的明天,因为 随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定不健康因素得到遏制,随着宏观调控政策效应进一步释放,经济运行中不稳定不健康因素得到遏制,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,宏观经济发展的国内外环境总体继续趋好,面临一些长期结构性矛盾和一些短 期问题已引起高层足够重视,并开始着手解决,期问题已引起高层足够重视,并开始着手解决,这为资本市场持续发展提供了 良好的条件。我们资本市场是一个新型市场,一方面市场证券化比率和世界平良好的条件。我们资本市场是一个新型市场,一方面市场证券化比率和世界平均水平相比明显偏低,有进一步提升的要求和潜力;另一方面,均水平相比明显偏低,有进一步提升的要求和潜力;另一方面,经济增长需要 资本市场支持并与之相适应,加之我国企业直接融资比例一直比较低,资本市场支持并与之相适应,加之我国企业直接融资比例一直比较低,不仅加 大了银行风险,也限制了企业的融资渠道,大了银行风险,也限制了企业的融资渠道,扩大直接融资已成为当前经济和金 融改革的一项重要任务。综合各种外部因素,未来几年,融改革的一项重要任务