投连_《全国统一新契约回访标准问卷》4-7

第一篇：投连_《全国统一新契约回访标准问卷》4-7

泰康人寿全国统一新契约回访标准问卷

――投连险

开头语：（注意：

1、明确说明自己身份，语速适当放慢，避免客户听不清楚，造成误解。

2、严禁对非投保人进行回访或透露投保信息，须确认对方是投保人才能开始回访。）

一、确认回访人为投保人本人

“您好！您是***女士（先生）吗？” 1.1本人-转入下一题

1.2非本人-“请问xxx什么时候在？或者您有他/她的联系方式吗？”（确定时间后预约）本次回访终止

二、确认投保人是否购买了该保险产品

“***女士/先生，您好！我是泰康人寿的**号客服人员，请问您近期在**（银行或业务员姓名）购买了我公司的xxxx保险产品对吗？

2.1 是--转入下一题

2.2（银险专用）不清楚或认为没有购买保险-“您于*月*日在**（银行网点）购买了一份保费为***的****保险，这份保险是我们公司通过银行代为销售的。”

2.2（个险专用）不清楚或认为没有购买保险-“您于*月*日在**（业务员姓名）购买了一份****保险。”

三、说明来意

“感谢您购买我公司的产品，根据保监会的要求，为了维护您的权益，我与您做个简短的电话回访可以吗？”

3.1可以--“谢谢您，为了确保您的权益，我们将对回访内容进行录音。” 3.2不可以--请问您什么时候方便，我们再与您联系？本次回访终止 进行回访：

一、核实联系电话、通信地址及邮编

“为了保证您可以及时享受公司的服务，跟您核对一下您的通信地址是**，邮编是**，电话是**（系统中显示的电话）。（若客户无手机）今后我们很多服务和通知都将通过短信方式告知，请留下您的手机号码。”

1.1 是-提醒客户，如联系电话或通信地址变化，请及时通知公司。

1.2不是-记录客户正确信息，提醒客户，如联系电话或通信地址变化，请及时通知公司。

二、确认投保人是否在投保单上亲笔签名；

（一）确认投保人是否在投保单上亲笔签名

“请问所有投保文件上都是您和***(被保人的姓名)亲笔签名的吗？”（1.被保险人小于18周岁，询问被保险人监护人是否亲笔签名2.若投、被保人同一人，只需核对投保人签名即可）

2.1是的-转入下一题

2.2不是——“根据法律规定，投保文件需您/（被保险人）本人签名，为了保护您的权益，请您近期到公司或银行办理补签名手续。（如果不便，可改为公司可能派专人现场办理）”

（二）投资连结保险风险承受能力评估报告：

“请问投保时《风险承受能力评估报告》是您亲笔签名的吗？” 3.1是的-转入下一题

3.2不是--“为保护投保人和被保险人的利益，《风险承受能力评估报告》需由投保人亲笔签名确认，这样可以更好的帮助您了解自身可承担的风险程度，请您尽快到公司或银行办理补签名手续。”

三、确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容

“请问您是否已经阅读并理解了产品说明书和投保提示的内容？” 3.1是－－转入下一题

3.2不是－－请您详细阅读产品说明书和投投提示的有关内容，如果有任何问题欢迎随时拨打我们的客户服务热线95522咨询。

四、确认投保人是否知悉保险责任和责任免除

“请问您对这份保险的内容，特别是保险责任、免除责任、保险期间都了解吧？” 4.1 了解-转入下一题

4.2 不了解-“保险责任讲的是您购买的保险我们提供什么保障，免除责任说的就是不在保障里的，请您仔细阅读保险条款、产品说明书及保单利益测算书的有关内容，如有不明白的地方可以随时拨打95522咨询，我们会有专业人员为您解答。”

五、确认投保人是否了解缴费期间和缴费频率

（期缴产品）您购买的这款产品缴费期间以及缴费频率您都知道吧？

5.1知道――“今后您缴纳续期保费都将通过您现在的这个存折或银行卡账号进行，如果您的存折或银行卡帐号有变动，请及时通知我们。”

5.2不知道――“请您详细阅读合同中关于缴费情况的内容，如果有任何问题欢迎随时拨打我们的客户服务热线95522咨询。我们再提示您：今后您缴纳续期保费都将通过您现在的这个存折或银行卡账号进行，如果您的存折或银行卡帐号有变动，请及时通知我们。”（银险座席可告知具体的缴费期间及缴费频率）

六、确认投保人是否知悉费用扣除项目及扣除的比例或者金额

“您所购买的是一款投资理财保险产品，合同中列明了产品的费用扣除项目及扣除的比例或金额，这个您知道吗？”

6.1 知道-转入下一题

6.2不知道-“请您拿到合同后看一下合同中关于相关费用扣除的规定，如有问题请拨打95522进行咨询。”

七、确认投资收益不确定

（一）确认投保人是否知悉投资连结保险的投资回报是不确定的，实际投资收益可能会出现亏损；宣传材料上的利益演示仅基于假定的投资收益，不代表未来的实际收益。

（投连）“这是个投资型保险产品，宣传材料上的利益演示基于假定的投资收益，未来的投资收益取决于账户实际收益水平，存在赢利或亏损的可能。但我们以往的投资收益还是不错的，这个您知道吧？”

7.1 知道-转入下一题

7.2不知道—-“投资具有风险性，客户在享有投资收益的同时，也要承担有关的全部风险。本产品有多个帐户可以选择，您可以进行多元化的投资组合，以满足您的投资理财需求，如果您想近一步了解请直接拨打95522进行咨询，我们会有专业人员为您解答”

八、确认投保人是否知悉犹豫期的起算时间、天数以及犹豫期享有的权利

（投连犹豫期后投资专用）“从您签收保单起10日内称为犹豫期，在此期间您可以根据自己的需求进行变动或调整，在此期间之后我们才开始为您投资，这个您知道吧？”

8.1 知道-转入下一题

8.2不知道-“就是您在签收保单后有10天的考虑时间，在此期间您可以根据需求随时进行变动或撤消，如果过了这期间做任何变动，根据您所做调整的项目可能会收取一定的费用。”

九、确认投保人是否知悉退保可能产生的损失。

“购买保险是一种长期理财行为，中途退保可能会有一些损失，因此建议您长期持有，这样会使您获得最大利益，这个您知道吧？”

9.1知道-转入下一题

9.2不知道-“请您详细阅读保险条款内容，如有不明白的地方可以随时联系您的业务员或拨打95522进行咨询。”

结束语：

感谢您的支持与配合，今后如果您有任何不明白的地方或者有任何需求，欢迎随时拨打我们的24小时服务热线95522咨询办理。祝您和您的家人健康！再见！”

第二篇：客户回访函(投连型)

保单号码：

客户回访函

尊敬的客户__________，您好！

感谢您于_____年____月____日购买了我公司的_______________保险产品，为了更好维护您的合法权益，请您认真阅读以下问题并勾选答案。欢迎您今后更

多关注阳光保险的产品和服务，为我们提供宝贵的意见和建议。

全国统一客户服务热线：95510

公司联系地址：XXXXXXXXXX，邮编XXXXXX

非常感谢您的合作！祝您健康，万事如意！

阳光人寿保险股份有限公司

1、您是否已收到保险合同并签收保单回执？是□否□

2、您是否已经认真阅读并理解产品说明书和投保提示的内容？是□否□

3、投保时的相关资料中是否均由您和被保险人亲笔签名？是□否□

4、您是否知悉您投保的这份保单的保险期间是多长？是□否□

5、您是否清楚所投保险种的保险责任和责任免除的内容？是□否□

6、您是否了解保单有10天的犹豫期及犹豫期内全额退保、犹豫期外退保可能会

承担一定的损失？是□否□

7、您是否了解，您购买的这款投连产品，投资连结保险的投资回报是不确定的，实际投资收益可能会出现亏损；宣传材料上的利益演示仅基于假定的投资收益，不代表未来的实际利益；投连产品初始费用、风险保险费、保单管理费、部分领

取费用及退保费用的比例或金额的扣除情况以及保单账户价值的计算方法？

是□否□提醒：

1、每个保单我们会给您寄发《投连个人保单报告》，以便于您了解所持

保单每具体的投资收益。

2、如果今后您的联系方式发生变化，请您及时致电阳光人寿全国统一客户服务

电话95510申请变更，以便于我们与您保持通畅的联系。

投保人签名：联系电话：日期：

第三篇：XX汽车售后满意度回访标准问卷

XX汽车满意度回访标准问卷

一，准备工作：

1，对用户的姓名，单位，工作背景，大致性格特征，是自费还是他人付费维修，是车主还是驾驶员等信息逐一了解。

2，对上次维修资料准备在手中，同时在桌上准备常用维修价格表和维修建议表，便如客户突然提问，不知怎么应对。

3，准备问卷登记表和录音设备（有必要时），调整到最佳身体状态，面带微笑。二，标准问卷：

您好！我是XX汽车的服务顾问小A(姓），请问我能占有您三分钟的时间作一个满意度的回访吗？-------------------同意：进入下一个环节；不同意：约定当天那个时间再回访。请问您的车辆现在状态好吗？

好：进入下一个环节；不好：询问原因预约客户进站维修，如是本厂维修问题填写重复维修表报请前台主管注意。

1，请问您对我们前台接车服务是完全满意，基本满意，还是基本不满意，完全不满意呢？

完全满意--------基本满意-------基本不满意----------完全不满意

2，请问您对我们前台维修费用提醒是完全满意，基本满意，还是基本不满意，完全不满意呢？

完全满意--------基本满意-------基本不满意----------完全不满意

3，您对我们的维修质量是完全满意，基本满意，还是基本不满意，完全不满意呢？完全满意--------基本满意-------基本不满意----------完全不满意

4，,您对我们的维修效率是完全满意，基本满意，还是基本不满意，完全不满意呢？完全满意--------基本满意-------基本不满意----------完全不满意

5，您对我们的备件价格和工时价格是完全满意，基本满意，还是基本不满意，完全不满意呢？

完全满意--------基本满意-------基本不满意----------完全不满意

最后，请问您对我们工作人员有没有表扬和投诉的呢？

客户没有挂下话筒，还问：您有什么建议让我们提高服务质量更好地为您服务呢？ 完毕，谢谢您的宝贵意见，祝您一路顺风！（碰上节日期间说XX节日快乐等）

说明：1-5点定期根据本店情况进行更换内容。