第一篇：五大战略行业优秀项目投融资对接会
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《企业投融资与私募股权基金》论坛暨项目对接峰会
2010年12月11-12日
上海
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产业转型，给诸多企业带来了巨大的生存压力，如何转型、重生、发展和再次辉煌，未来的行业机会到底在哪里？
私募股权投资基金（PE）迅猛发展，促成了金融和产业的快速结合，并创造了众多的 产业传奇和财富神话，如：百度、Yahoo、同洲电子、科陆电子等。他们成功的内在基因 何在，后续如何专、精、深发展，而企业又如何对接，并乘势而上？ 拨云见日，与高手对话、与资本对接，敬请期待„„
================================ ◎投资项目的选择，比的不是实力，而是嗅觉、眼光和魄力！◎资本市场是企业腾飞的“机场”，上了跑道，才有更广阔的天地 ◎如何与资本共舞，实现财富十倍、百倍增长的梦想！
特邀项目对接投资机构（排名不分先后）：
银行：兴业银行、招商银行、浦发银行、上海农商行；
证券：广发证券、华泰证券、渤海证券、海通证券、中信证券； 信托：平安信托公司、中融国际信托公司；联华国际信托公司 基金公司：东方汇富基金、盛大18基金、银河基金；
投资公司：鼎晖投资、软银中国投资、红杉资本、IDGVC、上海创投、张江科投、中新创 投、海通开元、宏发投资、金陵投资、同翰投资、戈壁投资、联想投资、汉能资本。----------------费用说明：
□嘉宾席：3800元/人（含听课费，教材费）
□贵宾席：5800元/人(前排就坐，并由主讲老师当场Face TO Face解答企业一个问题和赠
送讲课视频一套)□项目融资推介单位：19800元/单位（包括10分钟上主席台路演费用9800元和项目签约酒
会赞助10000元。如无签约，10000元全额退还。）
谁应该参加：
董事长、总裁、总经理、财务总监等
================================ 研讨会内容：
第一部分：经济转型，行业投资的机会 主讲：王德培（第一天上午）
◆要点：从国内经济转型，分析我国相关产业的面临的投资机会以及相应的投资策略。帮 助企业在产业转型过程中调整和优化自身的战略布局，为抢占未来新型产业的制高点，实 现企业的战略转移和基业长青做好至关重要的战略准备。
第二部分：中国私募股权基金热点问题和发展趋势 主讲：阚治东（第一天下午）
◆要点：从国际国内私募股权基金发展历史角度，分析当前中国私募股权基金的热点、问 题，以及国家相关政策的走势和影响。着重阐述中国私募股权基金发展面临的机遇和挑战。
第三部分：私募股权投资的项目选择方法、热点分析与预测 主讲：张彬彬（第二天上午）
◆要点：实战经验讲授私募股权基金对投资项目选择的理念、标准、方法、流程以及典型 案例分享。从近40个成功投资案例中，选出代表性的典型案例，详解案例背后的细节和关键。
◆要点：私募股权基金的下一个或几个热点在哪里？如何挖掘和抢先一步。
◆要点：国内企业在融资和上市过程中常见的盲点是什么？企业上市如何决策，是否要上市？
在哪里上市？何时退出？
第四部分：五大战略行业优秀项目投融资对接会（第二天下午）主持：谢胜强/李响
◆
一、推介项目类型、名额计划
1)新能源产业项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额3名）； 2)环保项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额3名）； 3)生物医药项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额3名）； 4)现代农业项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额3名）； 5)IT网络项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额3名）； 6)其它类型项目融资对接：具体项目公开推介路演（限额5名）。◆
二、推介过程安排
推介过程分为两个部分，每个部分5分钟。1)项目介绍； 2)提问与回答。◆
三、相关材料
推介路演活动参与企业提供材料，如下：项目商务计划书，纸质版、电子版、PPT各一份。
第五部分：第五部分:项目对接签约酒会或会员沙龙活动（第二天晚上）◆要点：由签约对接的投资或融资方主持主办或由参会会员自由沙龙活动
================================ 专家介绍：
◆阚治东：中国创业投资行业和证券行业的领袖人物，众多财富神话的缔造者。
1990年，阚治东先生创立申银证券公司，并担任总裁、法人代表，后将万国证券合并，任 申银万国证券公司总裁，法人代表。在阚治东先生领导下，申银万国自成立以来连续多年 成为国内规模最大、盈利能力第一的证券公司。期间，阚治东先生领导团队创造了许多中 国证券金融领域的“第一”，包括：第一个A股发行，第一个A股、H股同时发行，第一个B 股发行，第一个证券营业部，第一个股票指数，第一个证券研究所，主持了中国证券行业 第一起兼并收购等等。
1999年，创立深圳市创新科技投资有限公司（深创投），并担任总裁。阚治东先生在深创 投集团期间领导的创业投资项目已有34家在国内外证券交易所上市，上市地点包括上海、深圳主板、深圳中小板、香港主板及创业板、美国纽交所、纳斯达克、OTCBB、韩国KOSDAQ、澳大利亚证交所、德国证交所、加拿大证交所、新加坡证交所等等。所投资的上市企业 取得数倍至数十倍的投资收益。其中包括：金证股份（投资收益20倍）、中材科技（投资 收益22倍）、科陆电子（投资收益28倍）、同洲电子（投资收益31倍）、潍柴动力（投资 收益74倍）等等。
2005年，创立深圳市东方现代产业投资管理有限公司，并担任总裁。阚治东先生与尉文渊 先生（上海证券交易所第一任总经理）共同领导团队利用自有资本投资了包括华锐风电、上海新生源等多个优质项目，目前总投资增值已经超过25.64倍。
阚治东先生先后担任中国证券业协会常务理事，上海证券业协会会长，上海证券交易所副 理事长，深圳证券交易所理事、深圳市创业投资同业公会第一任会长等职。并获得了中国 优秀青年企业家、上海青年企业家金鹰奖、中国最活跃风险投资人等荣誉称号。
◆王德培：上海福卡经济预测研究所所长，中国经济体制改革研究会副会长，享受国务院 特殊津贴，领衔完成国家发改委、上海市等政府、亚洲开发银行、中国电信、宝钢集团、证券机构等一千多家单位的大型咨询课题。
◆张彬彬先生：英国ABERDEEN大学，双硕士学位，英国注册金融师曾任上海贝斯特科技有
限公司战略市场总监，曾任美国PHOENIX 公司 亚太区项目经理，曾任IBM（英国）企业战
略合作事业部项目经理，具有7年以上的项目管理经验以及3年企业并购经验，在投融资策 划、企业运营和市场战略咨询方面有着丰富的行业经验和职业技巧。
国内第一财富教练团成功投融资、辅导上市的主要企业：
中材科技、同洲电子、潍柴动力、科陆电子、金证股份、博智药业、泛亚环保、福晶科技、特尔佳、怡亚通、网龙网络、远望谷、大连华锐风机、昆山华风风电、江苏顺风光电、洁 雅生物、新生源医药、现代农装、河北石焦、河北九派、洋洋百货。
================================ 主办单位：同彰财经（上海）研究中心
协办单位：M-M-C管理学院
广州励源企业顾问有限公司
全国统一服务热线：400-8899,628 华东地区专线：021-5109,9475 广东地区专线：020-3452,0981 电邮：chinaipo@163.com ================================
参加回执（传.真：020-62351993 021-51062638）
现本公司报名参加《企业投融资与私募股权基金》论坛暨项目对接峰会，请给予确认。
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培训联系人_______________ 联系电话______________________ 传真__________________
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参加人数_______ 费用总计______元
参加人一 _______________
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参加人二 _______________
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参加人三 ________________ 职位 _______________ 手机：________________________
参加人四 _______________
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参加人五 _______________
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付款方式：（请选择打“√”）□
1、电汇 □
2、现金
□
3、支票 发票种类：□ 培训费
□咨询费
□会务费
===================================== 调查：本次峰会您最感兴趣的内容（可多选）
□ 2010经济趋势预测
□ 经济转型的机会分析
□
私募融资方法和路径 □ 项目对接活动
□
私募股权基金的投资热点
□
私募股权基金投资项目评价
第二篇：1.项目投融资战略合作协议
项目投融资战略合作协议
甲方：投资管理有限公司
乙方： 京衡律师集团上海事务所
甲、乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就投融资项目结成长期共同发展联盟，并为项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商达成以下共识：
一、甲、乙双方皆承认对方为自己的战略合作伙伴，并有权在彼此互联网站的显著位置标识合作方的旗帜徽标链接或文字链接。
二、甲乙双方在有关金融等行业的各种展览会上，互相帮助、共同宣传，共同推进双方的品牌。
三、甲方希望通过乙方推荐项目客户（指具有股权融资需求的项目客户）,使甲方或甲方的关联企业或甲方所管理的基金获得股权投资或投融资的机会；乙方愿为甲方提供相关服务。
1、服务事项
（1）乙方同意为甲方推荐项目客户,并提供相关的项目推荐服务。
（2）甲方同意,甲方确认乙方所推荐的项目客户后,甲方或甲方的关联机构或甲方所管理的基金与该项目客户达成各种投融资协议(包括但不限于股权融资,债权融资, 信托融资和可转债融资等)，并使其项目客户或项目客户的关联企业获得融资的,均视为甲方在乙方服务下投融资成功.甲方应按照投融资额的%向乙方支付项目推荐服务
费。
（3）甲乙双方确认, 甲方与项目客户签订投融资协议且资金到达项目客户账户或其他为融资设立的指定账户后十个工作日内，甲方同意支付给乙方或乙方的指定收款人的项目推荐服务费。甲方自乙方所推荐的项目客户获得的每笔融资款项到账之日起10个工作日内,甲方应将项目推荐服务费支付给乙方.（4）凡乙方向甲方推荐的项目客户成功获得投融资，则甲方对该项目客户的尽职调查专项法律服务应由乙方完成。
（5）凡乙方向甲方推荐的项目客户成功获得投融资，则甲方有义务向项目客户唯一推荐乙方承担该项目客户的IPO（包括新三板、创业板、中小板和主板等）法律专项顾问服务工作。
四、双方的义务
1、甲方的义务:
1)甲方须按照乙方的要求提供甲方的资料,包括但不限于甲方的基本资料(营业执照,企业机构代码证,税务登记证),业绩等资料。
2)在本协议执行过程中,甲方须尽可能为乙方工作提供必要的支持和便利.3)甲方应当按照乙方的要求,向乙方出具经有效签章的确认函,确认乙方对项目客户的推荐.甲方出具确认函后方可与乙方推荐的项目客户进行接触.4)甲方应当向乙方及时通报投资接洽,谈判及合作情况,特别是重要协议的签署,投资款项的到位情况等.5)按照本协议约定保守商业秘密.6)甲方应按本协议约定向乙方支付项目推荐服务费等.2、乙方的义务:
1)向国内项目客户定向推荐甲方.2)在甲方向乙方出具对乙方所推荐项目客户的确认函后,向甲方提供项目客户的基本信息,协助甲方与项目客户取得联系.3)按照本协议的约定保守商业秘密.四、声明与保证
1、甲方的声明与保证
1)甲方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权,接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同.2)甲方向乙方提供的所有信息,资料等均真实,准确,完整.2、乙方的声明与保证
1)乙方具备合法的资格和权利签署本合同,并已采取一切必要的行动以获得授权,接受本合同的条款和条件,签署及履行本合同.五、保密
1、甲方提供的资料和信息中,如需保密或要求不完全向项目客户公开的内容的,应以书面形式向乙方另行出具说明.2、甲方有义务对从乙方处获得的项目客户的各种材料进行保密,并保证不用于本协议项下融资以外的其它用途.3、乙方有权向项目客户提供甲方所提供的资料(甲方书面明确要求保密或不得对外提供的除外)。
六、其他约定
1、乙方仅负责向甲方推荐项目客户.甲方与乙方推荐的项目客户接洽过程中发生的一切费用,产生的纠纷以及责任等,均由甲方与项目客户自行承担,乙方不承担任何责任.2、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。
3、本协议有效期一年，自2012年2月日起到2013年2月 日为本协议商定合作方案的执行期限。
4、甲乙任何一方如提前终止协议，需提前一个月通知另一方;如一方擅自终止协议，另一方将保留对违约方追究违约责任的权利。
5、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
6、本协议期满时，双方应优先考虑与对方续约合作。
七、协议生效。
1、本协议的附件,补充协议均为本协议的有效组成部分,对甲乙双方均有法律约束力.2、本协议书一式二份,甲乙双方各执一份.本协议由双方法定代表人(或授权代表)签署或加盖公章后生效.甲方:乙方：京衡律师集团上海事务所 法定代表人:法定代表人：
(或授权代理人)(或授权代理人)日期： 年 月 日日期： 年 月 日
第三篇：项目对接会内方案
附件一：第六届中部博览会股权融资合作项目对接会（草案）
--投资人中华万里行2011太原站
一、时间：2011年9月27日上午9:00-12:00（暂定）
二、地点：中国（太原）煤炭交易中心二楼交易大厅（暂定）
三、主办单位：第六届中部博览会组委会
四、承办单位：中国国际投资促进会
山西省投资促进局
五、规模：约150人
六、议程：
主持人：（待定）
09:00-09:05主持人介绍嘉宾、会议内容及形式
09:05-09:10第六届中部博览会组委会相关领导致辞
主题演讲
09:10-09:20股权投资方式的主要特点和关键因素
--知名VC、PE机构投资人
09:20-09:30VC/PE关注什么类型的企业
--知名VC、PE机构投资人
09:30-09:40浅谈中部地区优势产业的股权投资商机
--知名VC、PE机构投资人
09:40-09:45问答交流
重点项目推介
09:45-10:45甄选5-6家项目企业做推介演示（7分钟），投资人点评并做初步交流（3分钟）
自由对接洽谈
10:45-12:00投资人和企业代表自由分组洽谈
第四篇：项目对接会方案[推荐]
xx项目对接洽谈会方案
为顺利举办xx对接洽谈会，按照xx承办活动总体工作方案要求，进一步细化分工、明确责任，制定项目对接洽谈会方案如下：
一、时间地点
（一）时间：x月x日（星期三），北京时间x：x
（二）地点：xx
二、活动内容
举办“xx”项目对接洽谈会
三、参会领导及人员
（一）参会领导 xxxx； xxxx;
（二）参会人员
1、xx组委会会务部相关领导及工作人员。（10人，详见附件1）
2、x代表团参会企业。（28人，详见附件2）
3、拟邀请xx35家知名企业参加项目对接会，涉及xx等行业。（x人，详见附件 3）
4、xx领导各1名（8人）；
5、相关媒体代表及记者。总计：xx人。
四、会议议程
（一）xx致辞（待定）；
（二）xx推介（发言人待定）；
（三）xx推介；
（四）xx推介；
（五）xx推介；
（六）xx招商引资项目推介；
五、工作分工
（一）项目组 组 长：xx 成 员：xxxxxx 职责：负责开发区及招商引资项目推介；负责宣传材料的发放；负责参会企业名单的审定、邀请；
（二）会务组 组 长：xx 成 员：xxxx 职责：负责参会领导和部门的组织、邀请，负责领导讲话稿的起草、印制；负责会场布置和台签摆放。
六、工作要求
（一）提高认识，精心组织，筹备人员要认真做好前期准备工作，积极做好参会领导、企业代表、商会代表、记者的对接、邀请工作。
（二）会议所需的文字材料、幻灯片展示材料于5月26日（星期二）前完成。
（三）会后做好与“xx”代表团的对接和跟踪服务。
第五篇：银企对接会发言稿
银政对接会发言材料
尊敬的－－，各位领导，女士们、先生们：
大家好！近年来，由于受到经济金融环境不景气，以及信贷规模受限等各方面的影响，对企业及银行的发展带来一定的挑战，加强银政合作、银企合作是共同应对困难与挑战，实现合作共赢的良好选择。在这里，非常感谢政府搭建的这一平台，可以最大限度的为企业排忧解难，为银行提供渠道，加强与深化银企交流，促进当地经济的繁荣发展。
下面我简要的介绍一些我单位的相关情况，以及近年来我行在支持新区发展中所做的一些努力。
――――――（单位简介）
近年来，新区在经济建设上取得了优异的业绩，高新技术产业发展势头良好，有坚实的经济基础，有巨大的发展潜力，有一大批发展潜力巨大的企业和具有奋发向上精神的企业家。作为老百姓自己的银行，为――市的繁荣作出应有贡献是我们义不容辞的责任。今后工作中，――分行会不断改进和提高金融服务水平，不断创新金融产品，深入企业，了解企业需求，介绍信贷政策和信贷产品，密切与政府的合作,加强与企业的信息交流与沟通，指导企业规范项目申报，对符合条件的项目，努力给予信贷支持，进一步提高效率，降
低企业融资成本。
最后再一次感谢新区政府为银企双方提供这样一个良好的交流和沟通平台。通过交流，进一步加深了银政银企之间的相互理解和信任，增进了彼此间的感情，同时也为今后开展广泛合作奠定了坚实的基础。我行愿与新区政府及企业一起，在区政府的带领下，努力拓宽信贷服务领域，提升金融服务层次，不断加强交流、沟通，携手共创银政银企合作、多方共赢的良好局面，为推动区经济的发展做出更大的贡献。
谢谢大家！
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