银行贵宾客户产说会邀约的话术

第一篇：银行贵宾客户产说会邀约的话术

农行黑钻客户邀约的话术

第一次邀约：

目的：打招呼，为正式邀约做铺垫 人数：名单不少于60个

话术：XX先生（女士），新年好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX。（道明来意）X行财富中心拟于年后举办一场由国际著名金融理财专家XX主讲的“在当前经济形势下的资产配置策略”。由于限定参会人数为30人，因此先给您预留一个位置，您看怎么样？ 判定：“好”— 进入正式邀请名单

“再看吧”— 进入非正式邀请名单

“算来吧”— 进入淘汰名单

好！那就先为您预订一张门票。年后，我们会再次和您确定参会的具体事项。祝您全家新年好！再见！

第二次邀约

目的：确认参会，沟通商品 人数：名单不少于40个

话术：XX先生（女士），您好！（自报姓名）：我是省X行XX支行的XXX，年前给您打过电话的。（道明来意）上次电话中我们说到X行为回馈贵宾客户，将于x月x日下午x：xx在xxx的财富中心举办一场国际著名金融理财专家xx先生主讲的理财沙龙，对您这样的成功者有非常重要的意义。在沙龙活动中，会交流一些当前热点的话题，比如„„等，还会系统性地讲解一个理财产品，名字叫幸福人生。

今天给您电话，是再次和您确认一下参会的事宜，毕竟机会太难得了。如果没有其他的问题的华，我们将在三天内给您送“正式的沙龙”邀请函。您看在x号那天参会，没问题吧？

判定：“有问题”— 待选择

“没问题”— 择日送请柬，并将姓名、年龄报泰康客户经理以便打印专门的保险建议书，提高签约成功率。

第三次邀约： 目的：电话约定送达的的地点——愿意接请柬，进入最终名单。

话术：您好！这是您的请柬。（寒暄）年过得好吧？另外，我还必须和您事先沟通一下的是：本次活动是x省x行与xx人寿一起举办的非常高规格的“理财沙龙”，会议中除了会交流一些201x年关键热点的金融理财观念外，还会郑重介绍一款保险产品，叫xxxx。这个产品的特点是：投保x天就可以开始领取x倍的生存金，以后每年领一倍，直到60岁。60岁以后每年领x倍养老金直到终身。还有每年的红利分配，是完美保全资金和传承资产最有利的金融工具。具体的会由专家在沙龙中和大家交流。（观察有无问题）。到时候，我在财富中心门口等您。

判定：“没问题”— 进入促成名单

“有问题”

1、产品本身的问题，交由理财沙龙解决

2、反感这种形式——建立好的印象，进入淘汰名单

3、其他问题：简单的拒绝处理后，再次确认参会时间2：30，在门口等您。

工具准备：

1、主讲人介绍及照片（30份），面谈时用；

2、主讲人风采照片4张（高像素），做X展架用；

3、针对客户个人的建议书及红利演示表。

第二篇：产说会邀约话术

产说会

1、会前邀约话术

第一次会前电话邀约：产说会的铺垫

A：你好，**先生/小姐吗？ B：是啊，怎么了？什么事情？

A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。B：谢谢。A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。

（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？

（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。您看您有时间过来吗？

（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。

（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解

（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？ 第二次电话邀约：正式邀请

**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。请您到时一定参加，我会在一楼酒店大堂恭候您。第三次电话邀约：会前一天再次确认

**先生/小姐，您好！我是邮储银行XX支行的客户经理XX，我们再次与您确人明天答谢会的时间是：明天下午XX点在XX酒店，我会在酒店一楼酒店大堂恭候您的光临。第四次短信通知：产说会当天发送

温馨小提示：尊敬的中国邮政VIP客户，*月**日气温***度，紫外线属中等，白天天气晴朗，阳光明媚给您带来好心情。********（主题）**支行***将于**日下午14：00在**大酒店**楼宴会厅**（地址:*******）恭候您的光临！（联系电话：135109*****）。

2、会中促单话术

A：“不好意思哦，没有阻你的时间吧” B：“没关系” A：“你觉得老师讲得怎样？你觉得还有哪个环节讲得不够清楚的？”

B：“挺好的”

A：“其实这种投资不错的，收益高，而且复利计息，收益透明公开，还有风险保障、稳赚保本！，你做10万还是20万呀！”。注意事项：

假定同意:不要再问“你做不做” 促成之问:你做10万还是20万呀? 连带行动:填写投保单+转帐授权书+存折复印件+身份证复印件 收款黄金话术:左口袋的钱放在右口袋，帮你开多一个现财帐户

3、会后感谢和现场有签单的追踪话术

A：您好，请问您是XXX先生/小姐吗？ B：你好，你哪位？

A：我是***，感谢您参加了我们的活动，我们希望向您做一个关于理财沙龙活动的反馈咨询，并借此来提升我们银行的服务水平，所以希望打扰你几分钟，为我们做一个短暂的反馈，请问您现在有空吗？

B：可以，请说。

A：请问您参加了XXX的理财沙龙后，觉得我们在会议组织上还有什么地方需要改善的吗？希望你能多提宝贵意见。

B：没有，这个活动做的挺好的。

A：感谢您在活动现场对我们工作的大力支持，投资了我们的理财产品，也获得了我们单位送出的礼品，这款产品是我们邮政推介的优秀的投资理财产品，曾荣获中国十大优秀投资理财产品称号，您非常有理财眼光和远见，希望通过这个理财产品去为您累积更多的财富，同时也希望您继续支持我们的工作，方便时能介绍二个朋友来了解一下这个产品，祝愿您在财源广进，身体健康。

B：谢谢。

4、会后感谢和现场未签单追踪话术

A：您好，请问您是XXX先生/小姐吗？ B：你好，你哪位？

A：我是***，感谢您参加了我们家庭理财沙龙，我们希望向您做一个关于理财沙龙活动的反馈咨询，并借此来提升我们银行的服务水平，所以希望打扰你几分钟，为我们做一个短暂的反馈，请问您现在有空吗？

B：可以，请说。

A：请问您参加了XXX的理财沙龙后，觉得我们在会议组织上还有什么地方需要改善的吗？希望你能多提宝贵意见。

B：没有，这个活动做的挺好的。A：感谢您在活动现场对我们工作的大力支持，虽然您还没有投资我们推介的理财产品，如果您考虑好之后投资也可以获得了我们单位送出的礼品，现在我先保留好礼品给您，这款产品是我们邮政银行推介的优秀的投资理财产品，曾荣获中国十大优秀投资理财产品称号，我们卖得很火爆购买的市民很多，您是一个非常有理财眼光和远见的人，希望您能拥有那么好的理财产品为您累积更多的财富，同时也希望您继续支持我们的工作，方便时能介绍二个朋友来了解一下这个产品，祝愿您在财源广进，身体健康。

B：谢谢。

第三篇：产说会电话邀约话术

产说会电话邀约话术

电话邀约：

 您好，请问您是***先生/女士吗？我是新华保险公司客服。（语速加快）您好，打扰您几分钟好吗，恭喜您被我公司优秀员工 推荐，在全县几百名客户中被幸运抽中，获邀参加我们公司隆重举办的 “迎新春客户联谊会”，机会难得！会议将在1月6日（星期日）上午9:30在龙城酒店召开。请问您有时间参会吗？  客户：有时间可以参加

 谢谢您的支持，我们将请优秀员工***把请柬给您送过去，您看是明天上午还是下午？届时请您本人凭请柬参会。周日上午9：30，我们在龙城大酒店一楼宴会厅期待您的光临！ 客户：好的

 非常感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！

客户：我考虑、考虑

*先生/女士，因为本次活动想要参加的嘉宾非常多，座位有限，您考虑一下，晚点我们再次向您确认一下，您看好吗？

客户：没时间

 ：*先生，我们这次活动真的很难得，您看能否调整一下时间？因为本次名额十分有限,您不来，实在太可惜了。您调整一下时间，好吗？

 客户明确回答：无法参加

 请您确认一下，如果确实无法参会，您将失去一次多重抽奖和领取礼品的机会，您看能否调整一下时间？ 客户：不确定呀

因为本次会议座位有限,我们必须提前确认并为您安排座位，明天早上9:30我们再打电话向您确认一下，好吗？

客户：好的

 那明天我们再联系你，非常感谢您对我们工作的支持！客户：实在不能参会

 那恰好有位客户非常想参加本次活动，我们将把您的名额调整给他，您看好吗？

感谢您对我们工作的支持，祝您家庭幸福，万事如意！再见！（5）跟进电话：

“*先生，您好！我是新华保险公司客服。能打扰您1分种吗？ 请问：您是否已经收到公司的请柬？ 客户：是的，收到了。

*先生，因为本次活动很多客户都想参与，但座位已经安排完毕，所以我们想再次同您确认一下，明天您是否可以准时参加？

那好，明天上午9：30，我们在龙城酒店一楼大厅恭候您的到来，请您记得携带请柬哦。非常感谢您对我工作的支持，再见！

第四篇：健康险产说会邀约话术

健康险产说会邀约话术

【邀约话术1】 您好。请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，连续九年入选世界111强。为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。在我们客户服务节期间公司特别推出一款回馈客户重大疾病保险，客户认可度非常高，我需要第一时间告诉你！针对这款健康产品，公司还特别邀请了健康专家进行讲解，让您全面的了解健康保障的意义，名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？

【邀约话术2】 您好。请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。今天打电话给您是有个好消息告诉您：今年是中国人寿的双喜之年，在荣升为副部级央企的同时，并连续九年入选世界111强。为了给我们银行保险的老客户提供更好的升级服务。我们将在周五的下午，举办针对性的健康讲座，地点在公司大厦的会议室，名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？

【邀约话术3】 您好。请问是XXX先生（女士）吗？现在接电话方便吗？我是中国人寿的理财经理XXX。最近报刊媒体播报了有很多的有害食品流入市场，严重影响了我们的身体健康。所以我们国寿也是第一时间向客户通知这一信息。同时，为了广大老客户的身体健康，我们特别举办针对性的健康讲座，来完善老客户的健康保障，地点在罗沙装饰城中国人寿保险公司大厦的会议室名额非常难得。我这里帮您争取了一个名额。另外本次会议需要凭请帖入场，您看我是今天下午把邀请函给您送过来，还是明天上午比较方便？

异议处理：

邀约话术——之电话邀约

业：——张先生，我们公司月7月5日在罗沙装饰城中国人寿总部举行健康养生讲座，全东莞就30张票，我好不容易争取到一张来。因为你是我最重要的客户（朋友），这么多年来一直支持我，所以，我拿到这张唯一的票，首先想到的就是您。不知道您7月5日（周五）下午2：00能否抽出时间参加？ 客：——健康讲座会是干什么的？

业：——本次是我们公司举办的客户联谊会，目的在于感谢客户对我们的关心和支持，同时介绍一下最新的健康产品新动态，以及我们公司的最新情况，并准备了丰厚奖品。不知道您7月5日（周三）下午2：00能否抽出时间参加？我想，您的光临是对我工作的一种莫大支持。客：——<可能遇到的拒绝一>我那天没时间。业：——您是老板（领导），时间都是您自己安排的,。把事情安排一下，就两个小时的事情，放松一下吗！并且可以结交一些跟您一样有身份、地位的朋友，说不定还会打开生意之门呢！您一定要来噢！

客：——<可能遇到的拒绝二>是不是叫我买保险？

业：——买保险怎么啦（开玩笑的方式说）？其实这次答谢会就是为高端客户而举办的，提供一个交流平台和一些最新咨询而已，您完全没必要担心。客：——<可能遇到的拒绝三>你还是找别人吧。

业：——张先生，是这样的。您知道，我从事保险行业已经×年多了，拥有的客户也有××位。但您是我认为最最重要的客户，所以我把这张最珍贵的票留给了您。不要推脱了，您是最合适的。

邀约话术——之面谈邀约

业：——张先生，正如我在电话中所说的一样，这次公司举办的客户联谊会非常隆重。请到的客户都是象您一样有身份，有地位的人，所以我把这张珍贵的票留给了您。另外，电话里没有把这次客户联谊会的特别之处向您做详细说明，现在我介绍一下好吗？ 客：——好

业：——本次是我们公司为举办的客户联谊会。有三个特别之处：一，档次高。我们请到的都是东莞像您这样有身份、有地位的成功人士。

二、奖品多多，机会多多。我们为这次客户答谢会每位准备了精美的奖品，在活动中会有抽奖。只要您去，就有机会噢！

三、内容精彩、丰富。据我所知，这次客户答谢会除了抽奖，还安排了专家讲座。主要是分析国寿最新的投资动态，同时给您介绍一种超火热健康产品，对象您这样的高端人士，特别有帮助。另外还有健康知识，想必也是你最关心的。如果您有需要，也可以请我们的专家替您规划，规划。

第五篇：产说会邀约话术

产说会邀约话术

(2010-12-22 16:15:47)转载 标签： 分类： 保险资料

杂谈

1、缘故之提前预约： 1）短信预发：

庆平安保险20年，为答谢客户，近期举办联谊会，有抽奖、理财讲座等，到场即送3万意外保障。期待您携家人光临。联系人：你的朋友XX。2）电话约访：

张姐，您好！我给您发的短信您收到没得？

是这样的，平安保险公司为庆祝成立20周年，回馈客户，将举行客户联谊会。

到场嘉宾免费获赠3万块钱保障，还可以参加抽奖。公司客户较多，沙坪坝地区有好几万，名额不好拿，我也只分到两个名额。我觉得我们两个很谈得来，所以我向公司推荐你来参加，希望你带家人来坐坐。

同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。时间是……地点是……

您看我是在是在明天上午还是明天下午把邀请函给你送来？

2、缘故之送邀请函： 1）开门话术：

张姐，你好！抱歉打扰了,近段时间在忙些什么呀？

（无论客户如何回答）喔，是这样呀！那我也不耽误你更多时间了，待会我也还约了一个客户，也要准时到的。今天我特意来就是代表公司邀请你参加平安保险公司司庆20年客户联谊会的。2）会议铺垫：

张姐，我们这个会议公司是非常重视的，主要是为平安今年20年司庆，为回馈客户而特地举办的。

这次联谊会节目非常丰富，有抽奖、有奖问答，最主要是请到一位理财专家来分享家庭理财，张姐你不是平时都喜欢炒炒股呀，专家的分享对你肯定有用的。同时这位理财专家还会介绍公司的热销的理财产品，到时你可以仔细了解一下。

张姐，平安在沙区公司有好几万客户，但联谊会也只邀请了几十名参加，名额很有限。虽然我入司不久，但公司考虑到我近段时间的优秀表现，给了我两个名额。我觉得你为人挺好，对家庭很有责任心，也乐于结交一些朋友，所以我第一时间想到了你。你看，我这就把邀请函给你送来了。2）递送邀请函：

来，你看看（展示邀请函）。这面有我们公司近几年所获荣誉的介绍，有时间你看看，加强点对平安了解也挺好的！

张姐，公司也非常欢迎你能携带家人来参加，你看到时你也把带爱人吧！

顺便提醒一下，因为我们的会议名额有限，又是凭票入场，所以张姐你要收好门票，参加会议时一定要把它带上，会前我会跟你联络的。

张姐，那我们就说好了，你看我是去接你还是在会场等你呢？