财务规划师岗位职责

第一篇：财务规划师岗位职责

1.根据客户的财务状况和财务目标，协助客户进行理财规划及为他们拟定相应的风险管理计划。

2.代表公司承接保险业务并提供相应的售后服务。

第二篇：战略规划师岗位职责

1.国家和地方汽车及零部件产业政策分析及公司对策研究。

2.研究制定公司长期发展战略规划，编制五年业务计划。

3.投资项目的可行性研究，立项与报批，以及子公司投资项目的审核。

4.对外投资项目建议书，可行性研究报告及合同章程的起草、谈判、审核与报枇。

第三篇：课程规划师基本岗位职责

课程规划师基本岗位职责

1.处理日常的课程咨询，报名接待、咨询和办理，以及教育培训市场信息收集

2.客户维护，教学服务满意度调研，学员及客户的满意度回访;

3.跟进客户的需求变化，与客户建立良好的关系，持续稳定地实现销售目标;

4、外呼客户，预约客户参加公开课程及推荐客户各项市场促销活动;

5.根据公司提供的精准客户，分析客户潜在需求及目前学习困惑，推荐合适的辅导方案，最终促成报班交费

6.华询教育各项教育服务的推介和销售，如：执行网络营销和其它营销活动

7.可接受周六日工作、周一到周五休息两天的工作模式

课程规划师岗位职责(二)

1,公司提供学员信息，你负责通过网络进行课程介绍和推荐;

2,根据学员的咨询信息或学习需求，推荐适合的课程和班型，以促成学员报读;

3,提供专业的咨询解答，进行学习或职业规划，消除学员疑虑，完成招生指标。

课程规划师岗位职责(三)

1.负责成人学历和职业资格证书的宣传，推广和招生;

2.了解学员需求，对学员咨询的问题进行专业解答，给出合理的学习方案和建议;

3.公司提供高意向学员，通过微信/QQ等方式进行学员开发，签单，回访，维护，提高客户转介绍率;

4.学员均是主动留言咨询的高意向资源，无需自己外出寻找;

5.高意向学员成单周期短(月入过万小

case)

课程规划师岗位职责(四)

1.营员管理：营会期间深入了解营员情况，并与家长密切沟通，及时反馈家长诉求;

2.为家长提供营会前中后期的支持服务，及时解答家长问题;

3.处理营会期间与营员有关的突发事件，并及时采取应对措施;

4.对客户满意度的指标进行负责，并提升指标;

5.维护老客户，并负责老客户续费，转介绍的销售指标的完成;

课程规划师岗位职责(五)

1.支持国外考试部进行各个项目(托福/雅思等)的咨询及销售工作，承担并积极完成销售预算;

2.根据客户需求，提供专业的咨询服务并帮助学生设计针对性的学习计划和课程方案

3.配合市场部完成区域市场的宣传工作及教学成果的外化;

4.协同教务、服务部门对在读学员进行后期监管及维护;

第四篇：首席战略规划师岗位职责

1.根据公司内部资源及外部环境，研究、起草公司中长期战略规划。数据的归集、统计、分析，支持业务战略决策。

2.负责对公司发展战略及公司竞争战略的专项研究并撰写研究报告，包括针对消费者的产品功能及客户价值研究。

3.负责产品成本趋势和价格竞争力跟踪和分析。

4.客户需求和销售通路的研究。

5.竞争对手、市场总体分析以及产品上市后的跟踪调研。

6.负责宣传贯彻公司战略、监督战略实施、评估战略实施效果并进行偏差分析，提出战略调整建议。

7.参与公司重要投资项目的可行性论证。

第五篇：财务规划师的职责范本

财务规划师的职责范本

职责：

1.负责理财产品、保险产品、证券基金的销售工作。

2.开发新客户，维护老客户。

3.负责与客户签订销售合同，通过持续跟进与服务，为客户不断提供理财咨询与服务。

4.积极完成规定的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。

任职要求：

1.男女不限，本科及以上学历。

2.身体健康，形象良好，有良好的团队协作精神。

3.具有较强的客户沟通能力、商务处理能力及项目管理能力。

4.对销售工作有较高的热情，能承担较大工作压力。

5.无不良商业操作行为，富有工作激情和热情，有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度。

6.能够独立开发市场、有市场营销、企业管理或金融类相关专业优先。

财务规划师的职责范本2

职责：

1、为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。

2、通过对公司提供的客户资源进行售后服务，向老客户宣传、介绍、销售保险产品，为老客户制定家庭风险保障规划，并拓展自己的客户圈，完成部门下达的各项业务目标;

3、完成上级交办的其他工作。

【岗位要求】

1、___周岁以上，大专以上学历，本科及研究生学历优先;

2、金融专业、经济专业、保险专业者、掌握经济、金融等专业知识者优先;

3、形象良好，身体健康，具有完全民事行为能力，有较强的服务意识;

4、综合素质较高，思维活跃，具有较强的学习、实践能力，乐于与人沟通，能够吃苦耐劳，做事能坚持不懈具有良好的团队合作精神;

5、有市场营销经验、企业实习经验、社团经验、比赛经历优先。

财务规划师的职责范本3

职责

1、服务于公司VIP客户及高净值个人客户，为客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

招聘要求

1、热爱金融行业，对金融行业有相关了解，并具备一定的金融基础知识，以及持续学习金融知识的能力;

2、___周岁以上，大学专科及以上学历(金融、经济、市场营销及相关专业优先);

3、极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力以及优秀的营销技巧;

4、诚实守信以及良好的团队合作精神;

5、迎接挑战的信心和对工作的激情;

6、从事过银行客户经理人、信用卡销售、基金销售、证券销售、信托销售以及其他行业市场销售经验者优先。

7、有高端客源优先。

财务规划师的职责范本4

职责：

1.勤奋敬业,吃苦耐劳,有创造力，追求工作目标和结果

2.具有良好的语言表达能力、沟通技巧、客户服务意识

3.坚韧好学，团队利益为重

4.工作认真负责、细致、有耐心，具有良好的沟通能力、理解能力、应变能力

5.注重个人发展空间者优先考虑

任职资格：

1、年龄在___岁—___岁之间，男女不限，形象好、气质佳、沉稳、条理性强。

2、口齿伶俐，擅表达，擅沟通，具亲和力，普通话标准。

3、诚实可靠、团结上进、具团队精神具有较强的责任心。

4、积极的心态——销售人员应该能够坦然的面对挫折和困难，在挫折和困难面前不是逃避退缩而是勇往直前。

5、我公司望诚聘思维活跃、有积极进取的精神及接受挑战的性格;对待工作有激情

敢于创新，有着向高薪挑战的精神，相信没有最好，只有更好。

财务规划师的职责范本5

职责：

1、服务于公司VIP客户及京城高净值个人客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务;

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

任职资格：

1、___岁以上，大专及以上学历，专业不限(金融专业优先);

2、无不良嗜好，无违法犯罪记录;

3、在南京本地工作两年以上优先;

4、工作积极，有较强学习能力，能熟练使用电脑、智能手机等网络设备，使用公司IT网络平台;

5、具有中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力;

6、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情;

7、有良好的团队合作精神，有敬业精神;

8、具有独立的分析和解决问题的能力;

9、良好的沟通技巧和说服能力。