增资扩股可行性方案

第一篇：增资扩股可行性方案

金亚科技：关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报

告

公告日期 2013-06-27

成都金亚科技股份有限公司关于对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

二〇一三年六月

成都金亚科技股份有限公司

对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

目 录

第一章

项目概况.................................................3

第二章

目标公司基本情况.........................................5

第三章

投资方案.第四章

收购后的公司管理

第五章

项目的必要性分析

第六章

项目投资效益分析

第七章

项目风险分析及控制.第八章

报告结论

成都金亚科技股份有限公司

对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告

第一章 项目概况

一、项目名称

成都金亚科技股份有限公司(以下简称“金亚科技”或“公司”)对深圳市瑞森思科技有限公司(以下简称“深圳瑞森思”)增资扩股

二、项目承办单位概况

成都金亚科技股份有限公司前身“成都金亚电子科技(集团)有限公司”,2007年 7 月以净资产折股改制整体变更为股份有限公司,2007 年 7 月 29 日公司在成都市工商行政管理局登记注册,注册登记号为 5101002010647。2009 年 10月 30 日,公司股票成功在深圳证券交易所创业板上市,股票简称“金亚科技”,股票代码“300028”。

公司主要从事数字电视系统前后端软件、硬件的研发、生产与销售,以及向中小数字电视运营商提供端到端整体解决方案。公司是国家高新技术企业、软件企业,四川升级技术中心,同时拥有 17 项软件著作权、11 项专利技术,软件产品均为自主知识产权。CAS 作为数字电视系统前端的最核心软件,公司自主研发的双向 CAS 系统根据国家广电总局新颁布的 CAS 认证标准开发。

经过多年服务数字电视行业的资源积累,金亚科技与产业链的上下游建立了广泛、深入的合作关系,与各运营服务商、高校科研院所和付费频道行业协会、互动媒体协会等建立了研发合作关系,在家庭智能终端、多屏互动增值业务开发、宽带接入与传输等领域开展了多个课题攻关。

金亚科技在广电产业稳步发展的同时,进行了一系列有效的战略转型,逐步形成了多元化发展的四大业务板块目标:一是围绕“三网融合”,开发出一系列满足用户所需的多媒体智能终端产品,二是以消费电子面向更广阔开放的目标客户;三是发展物联网项目,积极推广“物联网家庭”示范应用工程,四是在特种产品的研发和销售上加大力度。

2012 年 7 月,金亚科技 100%控股英国“哈佛国际”, 正式完成了对英国

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对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告伦敦证券交易所 AIM 市场上市公司“哈佛国际”的重大资产收购,成为 A 股创业板海外收购的第一案。实施跨国并购,能够让金亚科技更方便的借鉴国外的先进技术,同时依托“哈佛国际”的渠道和品牌优势,进一步拓展国际市场。

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第二章 目标公司基本情况

一、公司概况

中文名称:深圳市瑞森思科技有限公司

注册资本:600万元

法定代表人:赵晓刚

注册地址:深圳市宝安区西乡街道宝田三路宝田工业区56栋A5楼东面

成立日期:二〇一一年四月二十九日

经营范围:液晶屏显示器模组、触摸屏模组、摄像头模组、光电产品及相关的材料、组件、数码电子产品的技术开发、生产与销售;电子产品软硬件的技术开发与销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)

深圳瑞森思于2011年4月成立并取得深圳市市场监督管理局颁发的《企业法人营业执照》(注册号:***);2012年9月深圳瑞森思开始经营,2012年10月-12月期间深圳瑞森思处于设备调试、工艺磨合、小批试产阶段;2013年1月深圳瑞森思正式投产。

二、历史沿革

1、深圳瑞森思设立

深圳瑞森思于 2011 年 4 月 29 日在深圳市由自然人张宏伟、陈泉、赵晓刚共同投资设立,注册资本为人民币 100 万元,均以货币资金出资,其中持股比例为:张宏伟持股 33%,陈泉持股 33%,赵晓刚持股 34%。

2、深圳瑞森思股权转让

2012 年 9 月 14 日,经股东协商一致,股东张宏伟将其占公司 18.08%的股权以 0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东陈泉将其占公司 18.08%的股权以人民币 0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙;股东赵晓刚将其占公司

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对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告13.84%的股权以人民币 0.0001 万元的价格转让给自然人方向龙、将其占公司5.24%的股权以人民币 0.0001 万元的价格转让给自然人王力威。此次股权转让后,公司股权结构如下:

24%

92%

张赵方

宏晓向伟

14.92

14.92% 刚

14.92

14.92%

陈泉

14.92

14.股

东

名

称

王

出

资

额

（万力元)

持股比例

威

5.24

5.龙

50.00

50.00%

3、深圳瑞森思第一次增资(由100万元增资到600万元)

2013 年 5 月,经深圳瑞森思股东会决议通过,增加的公司注册资本由人民币 100 万元到人民币 600 万元,由股东方向龙认缴人民币 89.98 万元,股东赵晓刚认缴人民币 285.14 万元,股东陈泉认缴人民币 45.08 万元,股东张宏伟认缴人民币 35.06 万元,股东王力威认缴人民币 44.74 万元。全部以货币出资。此次增资扩股后,公司股权结构如下:

00%

3%

3%

三、主营业务情况

深圳瑞森思是一家专业从事电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售的科技型公司。凭借创业发起团队消费电子方案设计和触摸检测技术经验积累,使

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对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告深圳瑞森思从产品设计到服务定位能够准确贴近目标客户需求,受到客户高度的认可和接纳。公司在检测功能片工艺结构、产品组成结构、成品测试系统等方面有多项技术创新,引领了国内触摸屏产品的发展方向。2012 年深圳瑞森思组建制造工厂,随着制造工艺的逐渐掌握,产品结构从最初单一的 P/G 结构,已发展成 P/G、G/G、ASF/G 等多种产品结构并行,以适应客户的多样化产品结构需求。

自公司成立以来瑞森思业务主要集中在平板电脑市场,客户定位在国内二、三线品牌及白牌客户中的中高端部分,具备合作机会的国内制造厂家 2012 年全年产销量大约为 6000 万台,最大单月市场容量在 800 万台。目前已与华为、华硕、宏基等一线品牌接触,启动小规模样品测试配合工作,计划随着企业自身的成长,目标客户逐渐向一线品牌制造厂家发展。

四、核心竞争力

1、完整的产品开发及技术服务能力

目前,国内从事电容触摸屏研发和制造的公司多由电阻触摸屏的制造厂家转型进入。与电阻触摸屏仅包含模拟检测电路不同,电容触摸屏集成了触摸检测芯片,其中电容检测功能片电路图形需要与检测芯片密切配合,需要具备专业的检测功能片图形研发设计能力;电容触摸屏与客户整机主控芯片的驱动调试及功能调试,需要具备专业技术服务能力,而传统的电容检测功能片厂家和电阻触摸屏厂家都面临产品研发和技术服务人才短缺问题。从电容检测技术研究和方案开发领域进入触摸屏的深圳瑞森思在以上几个专业技术

合计

600.00

100.00%

王

力威

49.98

8.3张

宏伟

49.98

8.3股

东

名

称

赵方

出

资

额

（万晓向陈元)

持股比例

刚

300.06

50.01% 龙

139.98

23.33% 泉

60.00

10.合计

100.00

100.00% 领域具有深厚的技术积累,能很好地满足客户对产品开发和技术服务的需求。

2、结构和工艺创新

产品结构方面,国内传统的从事电容屏制造的厂家采用的产品结构多为模仿国际大厂产品结构,而后者的产品结构从成本和制造工艺都需要非常昂贵的设备投入和长期良率提升困难问题。深圳瑞森思科技积极开发适合国内终端客户需求

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对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告的创新型产品结构产品,其在功能检测片制程结构、模组组合材料方面的多种节省成本提升良率的技术改革得到市场的高度认可。

3、掌握未来技术发展方向的自主创新 OGS

2012 年底开始,深圳瑞森思投入单层多点 OGS 产品技术研发。该技术较目前国内外同行业者大金额投入的 OGS 产品相比,工艺制程进一步简化,无需多道镀膜曝光工艺,单次曝光蚀刻实现多点触摸功能,在符合市场对触摸屏产品轻、薄的要求外,能够更进一步降低产品成本,为公司产品在未来奠定了非常坚实的绝对竞争力。

五、经营情况

1、简要利润表

单位:万元

年度

0

-60.31

-60.31

2、简要资产负债表

单位:万元

年度

9.30

7.33

.97 所

有

者

权

益

合计

668.47

31负

债

合计

1,305.77

资

产

总计

1,974.24

4项目

2013 年 1-5 月

201

2净

利润

136.32

利

润

总额

181.36

营

业

收入

1,705.03

项目

2013 年 1-5 月

20123、对外担保情况

截至 2013 年 5 月 31 日,深圳市瑞森思科技有限公司无任何设备抵押、股权质押等权利限制情形,不存在对外担保的情况。

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六、组织结构

总经理

总经理

助理

工程部

研发部

营销部

采购部

PMC 部

品质部

生产部

行政部

财务部

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第三章 投资方案

一、投资方式

1.参照深圳瑞森思经预评估的截止 2013 年 6 月 30 日的净资产及未来的发展前景,公司本次向深圳瑞森思增资 3,500 万元人民币认购深圳瑞森思新增注册资本 1,400 万元。其中:1,400 万元作为深圳瑞森思新增的注册资本;2,100万元计入深圳瑞森思资本公积,由本次增资完成后深圳瑞森思全体股东共同享有。本次增资完成后,深圳瑞森思的注册资本由 600 万元增至 2,000 万元,公司持有深圳瑞森思 70%股权,公司为深圳瑞森思的控股股东,公司拥有对深圳瑞森思的控制权,深圳瑞森思原股东共计持有瑞森思 30%股权。

2.如最终评估的净资产值与预评估差距大于 20%,公司与深圳瑞森思将就本次增资扩股事宜另行商谈。

二、付款方式

根据合同要求,本次增资扩股款一次性支付。

三、项目资金筹措

项目资金将由金亚科技自有资金投资。

四、增资扩股后的股权结构

增资扩股后,成都金亚科技股份有限公司成为深圳瑞森思控股股东,深圳瑞森新的股权结构如下:

成都

股金东

名亚

称

科

技

赵股

份

出有资

额限

（万公晓元)

持股比例

司

1,400.00

70.00%

03%

999%

3.00%

张

宏伟

49.98

2陈泉

60.00

方

向龙

139.98

6.刚

300.06

15.0.499%

.499%

100%

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第四章 收购后的公司管理

一、董事会、监事会人员安排

1、董事会成员设置

公司取得深圳瑞森思控制权后,深圳瑞森思的董事会成员设定为五人,由公司推荐三名,其余由深圳瑞森思其他股东推荐。

2、监事设置

公司取得深圳瑞森思控制权后,深圳瑞森思的监事会成员设定为一人,由公司推荐。

二、组织架构

本次收购后,瑞森思组织架构暂时不变,并在相当长的时间内维持原有核心管理管理团队的稳定,未来将根据业务发展和市场变化对组织结构进行调整。

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第五章 项目实施的必要性和可行性

一、项目实施的必要性

1、是产业结构调整的需要

触摸屏从行业上看属于光学光电子、新型电子元器件产业,根据国家发改委发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》以及国家发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》等相关产业政策,触摸屏等新型电子元器件属于国家鼓励发展的行业。此外,触摸屏与显示面板配套使用,属于新型显示器件产业,是国家“十二五”期间重点鼓励发展的七大战略新兴产业之一。

2、是实现公司战略转型的需要

在国家“三网融合”和“物联网”加速发展的大环境下,公司充分发挥十余年来在数字电视领域积累的优秀市场资源,具备消费电子的起点竞争,公司定位为“智能数字家庭引领者”,将以消费电子面向更广阔开放的目标客户。近年来,智能移动通讯终端发展迅猛,触摸屏行业前景广阔,导致新的投资者不断涌入,行业竞争格局发生重大变化。目标公司深圳瑞森思的主营业务为电容触摸屏技术研发、产品设计、制造、销售,处于消费电子行业的中游。公司通过增资方式,将深圳瑞森思业务纳入上市公司,利用其在触摸屏模组方面的经验和已经取得的优势,快速向上延伸公司产业链,优化资源配置,形成更具抗风险能力的产业布局,以支撑新产品、新业务的开发和拓展。

3、是提升上市公司业绩的需要

收购完成后,公司将进一步加强对深圳瑞森思的经营管理,进一步发挥产业整合、资源共享的优势,实现协同效应、放大效应。根据评估报告及相关的市场分析预测,公司预计深圳瑞森思会保持较快的增长速度,在达到稳定发展期以后,对上市公司的业绩贡献将继续稳定增长。

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二、项目实施的可行性

合计

2,000.00

王

力威

49.98

21、触摸屏市场发展空间巨大,且处于供不应求的局面

近几年随着智能手机与平板电脑的全球性热销,带领整个触摸屏产业市场爆发性的成长。据 Displaybank 预测,2013 年全球触摸屏产业市场规模预计达 18亿部,较 2012 年成长 34%,其中电容式触摸屏在 2012 年超过 10 亿部之后,2013 年预估更上一层楼,将成长至接近16 亿部的规模,年成长率高达 49%,且电容式触摸屏占据整体市场 90%以上的份额,主导整个触摸屏产业的发展。触控面板市场规模至 2016 年将维持 2 位数年成长率,预计 2016 年将超过 27亿 5000 万片。

平板电脑领域,除去苹果外,Google、三星、华硕等非苹果阵营以及中国大陆白牌平板电脑出货量在 2012 年实现快速增长,预计在 2013 年会持续大幅增长。2012 年全球平板电脑出货量约为 1.55 亿台,预计 2013 年达到 2.14 亿台,同比增长 40%。

2、OGS 技术加速发展

电容触摸屏产品常见结构为G/G、G/F/F结构,制造工艺需要大量人力完成贴合工作,属于劳动密集行业,贴合制程良率受制于操作员工熟练程度,生产管控难度高,产能、良率提升相对困难,长期造成TP市场供不应求的局面。随着行业对于降低成本和产品轻薄化的要求,OGS单玻璃结构因无需玻璃盖板与触摸传感器贴合,实现了减少触摸传感器成本、贴合成本和实现轻薄化,是触摸行业发展最快,最具竞争优势的触摸屏解决方案。2013年初国内外同行业竞争者竞相大举增加投入,用于生产OGS产品。

2012年底瑞森思投产G/G结构的传统电容触摸屏产品经过半年时间的良率提升,已经具备批量交付能力,良率效率已经达到行业平均水平,且已经实现盈利,为2013年下半年消费旺季奠定了盈利基础。2012年底瑞森思科技开始自主研发的单层多点OGS产品, 其技术采用丝印制程,较普通OGS更具成本优势,目前处于小批量试产阶段到批量生产过度阶段,其技术更好的满足国内品牌厂家

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对深圳市瑞森思科技有限公司增资扩股的可行性研究报告和部分中高端白牌厂家的产品需求,为迎接消费电子传统的消费旺季,现阶段投入批量制造设备是最佳时期。

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第六章 项目投资效益分析

2013年-2015年深圳瑞森思财务预测如下表所示(单位:万元):

30,000.00

25,500.00

2,697.00

2,293.00

深圳瑞森思已度过电容屏生产企业产品制造良率提升的爬坡期,产品制造良品率已经达到行业平均水平,在2013年上半年单月最高出货量已经超过10万片,结合消费电子下半年为出货旺季的特性,从已在配合客户给出的订单预期分析下半年出货数量可逐步达到单月30万片,据可预测的产品单价计算,2013年预计可以完成8,000万元的销售收入。

净

利润

523.00

1,272.00

利

润

总额

697.00

1,497.00

营

业

成本

6,400.00

13,940.00

项目/年度

201

3营

年

201

4业

收年

2015年

入

8,000.00

17,000.00

深圳瑞森思自主研发的单层多点OGS目前已经处于小批量试产到量产的过渡阶段,本次金亚科技的资金投入主要用于该产品批量生产所需要的设备投入,预计2013年10月该产品可形成量产,第一期产线设计月产能为50万片,随着其产品制造良率的逐步提升,预计在2013年底开始批量供货,2014年起产能将逐步提升达到设计产能。单层多点OGS新工艺相比其他OGS工艺,具有自动化程度高、生产良率高、产品成本低的特点,因此具有极强的市场竞争力,将能够获得更多的客户青睐,同时其成本优势可以获得更大的利润空间,以覆盖因行业终端产品价格下降而造成的供货价格降低。同时随着未来触摸屏市场的巨大增长空间、公司产能的提升、生产效率的提高、产品成本的下降,未来年出货量大幅度增长成为可能。

基于上述市场预测,以及公司投资经营规划,测算出未来三年的营收及利润。

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第七章 项目风险分析及控制

一、技术发展风险

目前电容屏产品发展方向存在OGS和In_cell的产品方向之争,其中In_cell受制于良率困扰,短期内可能不会成为最主流的产品发展方向。

二、本次交易完成后的整合风险

本次交易完成后,深圳瑞森思将成为本公司的控股子公司,上市公司产业链进一步延伸,资产规模和业务范围都得到扩大,公司的整体运营面临整合的考验。金亚科技与瑞森思需要在管理制度、企业文化、业务拓展等方面进行融合,公司能否顺利实现整合具有不确定性。整合过程中可能会对上述公司的业务发展产生不利影响,从而造成公司和股东的损失。

三、目标公司盈利波动风险

深圳瑞森思 2013 年 1-5 月的营业收入分别 1,705.03 万元;净利润为 181.84万元。目标公司近几年营业收入、净利润将呈现持续增长的局面,但是受到行业激烈竞争以及产品更新换代、新技术层出不穷的影响,经营业绩具有一定波动性。目标公司进入上市公司后,如经营业绩出现下滑,则可能影响上市公司整体经营业绩。考虑到目标公司成立时间较短,业务处于快速成长期,公司敬请广大投资者注意标的公司经营业绩波动风险,前述情况并非代表标的公司在未来期间仍能始终保持相同或近似的收入、利润增长率。

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第八章 报告结论

公司在创业板成功挂牌上市后,品牌影响力和资本实力跨上一个新的台阶,为通过以并购为主要方式的外延式发展来扩大公司的上下游产业链创造条件。

从项目的市场分析、必要性分析和投资效益看,本项目是金亚科技进一步发展的必然选择。增资扩股完成后,公司将进入触摸屏的研发、生产、销售业务,对公司消费电子产业拓展有着积极的作用。公司将通过整合资源、充实人才、市场共享、加强管理等手段,推动金亚科技和瑞森思的协调发展。有效提供公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力。

本投资项目立足于公司主营业务,符合公司长远发展规划。本次投资对于扩大公司业务规模,提高市场份额,实现产业升级,增强公司的综合竞争力将产生积极影响,有利于构建更加稳定的生产经营环境,具有较好的经济效益,风险可控。

通过综合评估,我们认为本项目的投资具有良好的可行性。

第二篇：增资扩股方案

增资扩股方案

一、增资扩股方案

本企业成立于某年，某年某月改制为有限公司。为了进一步优化企业股权结构，增强资本金实力，适应未来发展的需要，本企业拟进行增资扩股工作。

本次增资扩股由企业现有四家股东作为邀约发起人，以本企业全部净资产经评估后出资，邀约其他新股东以现金入股将企业资本金增加到___亿元。

本次增资扩股基准日为某年某月某日，企业现有四家股东以本企业全部净资产经评估后出资，出资金额为___亿元，按每股1元折股，折为___亿股。本企业拟向其他新股东募集___亿股，每股1元。增资扩股后，企业现有四家股东持股比例___％，其他新股东持股比例为___％，具体见下表：

出资人出资金额（___亿元）股份数量（___亿股）占总股本比例（___％）

二、投资者入股条件：

凡符合《中华人民共和国企业法》、《中国人民银行关于向金融机构投资人股的暂行规定》且与原股东有合作意向的国内外特定法人机构（法律、法规禁止认购者除外）。具体为：

（1）境内外登记注册的具有法人资格的企业。

（2）)经营业绩良好，无不良经营记录。

（3）净资产占全部资产的30%以上。

（4）对外投资的总额不得超过本企业净资产的50%。

三、认购事宜

本次增资扩股的认购单位为___万股，投资者最低认购数为1个认购单位。认购期限自___年___月___日开始，至___年___月___日止，本企业保留根据实际情况延长或者缩短认购期限的权利。经人民银行审核符合条件的投资者与本企业签署“出资人股协议书”，并按该协议的规定缴纳认股资金。具体步骤如下：

（一）投资者填写“出资认股意向书”，将认购数量、单位简介和近三年经审计的资产负债表、撰益表及经过某年审的营业执照复印件盖章后传真或快件邮送等方式送交本企业。本企业根据认劝申请数量并对财务报表进行初审后，向人民银行报批新股东的资格审查。

（二）通过人民银行资格审查后，投资者与本企业签订“出资人股协议书”，并按协议书规定缴纳认股资金。

（三）认股资金的最迟到账时间拟订为____年____月____日。

（四）联系人：__________ 电话：____________ 传真：____________ E一mail：_________

第三篇：范本增资扩股

基于：

1、××有限责任公司于年月日在南京注册成立，在南京注册资本人民币叁佰万元。

3、××有限责任公司为扩大经营规模，计划增加在南京注册资本至人民币捌佰万元，新增在南京注册资金伍佰万元由非公司股东投资注入。

3、非公司股东××有向××有限责任公司注入资金人民币伍佰万元并成为其股东的意愿。为顺利完成公司上述增资计划，根据《公司法》、《公司登记管理条例》等法律法规，特制作此说明书。

第一步：制作增资说明书

第二步：与非公司股东××签订《增资意向书》

（注：意向书为公司下一步工作的前提与基础。）

第三步：公司取得同意进行增资的股东决议书

根据《公司法》和公司章程的规定，××有限责任公司股东会对增加公司在南京注册资本形成决议。

第四步：开展清产核资、审计和资产评估工作

在清产核资和审计的基础上，应当委托具有相关资质的资产评估机构依照国家有关规定对公司资产和作为增资的资产进行资产评估。

第五步：与非公司股东××签订《增资协议》

第六步：非公司股东××缴纳资本并验资

非公司股东××根据《增资协议》和《公司法》认缴新增资本的出资。

××缴纳出资后，聘请依法设立的验资机构验资并出具证明。

第七步：变更公司章程

根据《增资协议》对公司章程作相应修改。

第八步：履行公司章程、股东、在南京注册资金变更登记手续。

到原工商登记机关申请变更登记，办理变更登记所需提交的材料：

1、由公司加盖公章的申请报告；

3、公司委托代理人的证明（委托书）以及委托人的工作证或身份证复印件；

3、公司法定代表人签署的变更登记申请书；

4、股东会或董事会作出的增资决议，涉及章程变更的应相应修改公司章程；

（1）在南京注册资本变更：提供有合法资格的验资机构出具的验资证明；

（3）股东变更：需重新提交公司章程、股东会决议、投资协议（股东协议书）、新股东的身份证或营业执照复印件。

5、法律法规规定必须经审批的，国家有关部门的批准文件；

6、工商登记机关所发的全套登记表及其他材料；

7、提交公司《企业法人营业执照》正副本和IC卡。

第四篇：某有限公司增资扩股方案

xxx有限公司增资扩股方案

xxx有限公司增资扩股方案

年 月 日

为进一步加快公司发展，优化股权结构，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》，特制订本方案。

一、增资扩股的原因和目的2001年8月，公司经整体改制，成立了有限责任公司，通过体制创新、机制转换和加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，新体制的优越性初见端倪。目前公司还处在结构调整和开拓发展的“创业期”，生产经营尚未完全步入良性循环的轨道，亟待通过现有产业扩能，投资开发新的经营项目等方式做强做实企业，提高经济效益和维护股东权益。但是，公司现有股本规模和股权结构已经限制了企业的经营发展和对外开拓。一是公司现有的注册资本不能真正体现公司目前所占有、使用的资产总量；二是现有股权结构过于分散，无法体现责任与风险、利益的统一关系，同时也抑制了企业的活力，延缓了对市场变化和市场机遇的反应，从而降低了企业发展和竞争能力；三是现有的企业规模与公司的战略规划和发展要求不相适应。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高

开拓发展能力和经营决策的效率，以维护股东权益和提高企业经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本：

现公司注册资本为AAA万元，拟增资扩股到BBB万元。计划募集资金CCC万元。

三、增资募股方式和对象：

本次增资扩股采取定向募集方式。

对象为：XXX投资有限公司；

公司现职中高级管理人员和主办科员、正副车间主任等生产和工作骨干。本次增资募股出资

额、比例及出资方式如下：

[b]股东出资额、比例及出资方式[/b][b][/b]

[b]单位：元[/b][table][tr][td]

[b]股东[/b]

[b]姓名[/b][/td][td]

[b]股东[/b]

[b]性质[/b][/td][td]

[b]原持股[/b]

[b]份额[/b][/td][td]

[b]本次增资扩股出资额[/b][/td][td]

[b]出资方式[/b][/td][td]

[b]增资扩股后合计持股[/b][/td][td]

[b]占注册资本（%[/b][b]）[/b][/td][/tr][tr][td]

XX公司 [/td][td]

老股东[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

现金实物[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

XX公司工会

其中：

王XX

期股[/td][td]

老股东[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

现金

现金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

曹XX[/td][td]

老股东[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

现金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

陈XX[/td][td]

老股东[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

现金[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][tr][td]

合计[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][td]

[/td][/tr][/table]

说明:①、XX公司工会本次出资为187万元，其中陆XXAA万元、中层管理人员及正副车间

主任10人（每人B万元）计BB万元、设期股BB万元；

②、期股由XX投资公司垫付，董事长代持，在下次股本调整时由涉及岗位变动及新进员工

实持（为现金认购）。

四、增资扩股用途：

本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业（XXX）的扩能、现有厂区的开发利用及

其他新项目的开发。

五、增资扩股的办法：

1、本次增资扩股，由出资者自筹资金。XXX投资有限公司以现金和实物资产出资；自然人

股东和持股会员以现金方式出资，不设配股。

2、增资扩股后，原股东权益由新老股东按增资扩股后的出资额共享。

3、本次增资扩股，由股东大会对《公司章程》进行修订，经原登记机关办理变更手续，并

予以公告。

六、增资扩股步骤：

1、召开股东大会，审议增资扩股方案。

2、由本次增资扩股的出资对象填报“入股申请书”。

3、经公司董事会确认后，发放股权认购证。

4、出资对象凭认购证和本人身份证在规定的时间内将现金交财务科，逾期作放弃处理。

5、财务科凭股权认购证和交款单发放记名出资证明。

七、其它事项：

1、出资者自愿认购股金。按岗位职务设立认购上限，在其上限范围内按照自愿原则进行认购，不强求、不摊派。为确保公司股本总额，如募集资金不足XXXX万元，缺额股份由XXX

投资公司认购。

2、自然人股东及持股会会员本次增资按《公司员工激励条例》的有关规定，在五年内按1：

2的比例给予分红。

3、出资者认股后，公司只对有资格的出资人员负责，员工中代购股等所引起的纠纷，公司

概不负责。

4、出资者持股三年以上可在内部转让和馈赠，具体按《公司章程》有关规定办理。

5、本方案代募股说明书。募股说明书不另行制定。

6、本方案经股东大会审议通过后执行。

第五篇：有限公司增资扩股方案计划

XXXXXXXXX有限公司增资扩股方案

为进一步加快公司发展，提高企业资质等级，推进管理和体制创新，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，特制订本方案。

一、增资扩股的原因和目的XXXXX有限公司系由XXXX、XXX、XXX和XXX4个股东共同出资组建的有限责任公司，取得XXX工商行政管理局核发的XXXX号《企业法人营业执照》，公司现有注册资本为人民币XXX万元，公司法定代表人：XXX，公司地址位于XXX。公司于XXX年X月XX日成立后，通过体制创新、加强管理，建立规范的法人治理结构，企业活力不断增强，产业规模不断发展壮大。随着公司经营规模的不断扩大，现有的注册资本已经无法满足企业的经营发展和对外拓展业务需要。为了做大做强企业，提高企业的市场竞争能力，使企业的资质等级真正体现公司实际规模

。因此，需要通过增资扩股，增加公司注册资本，优化股权结构，提高公司开拓发展能力，使企业的资质等级能够与公司的战略规划和发展要求相适应，以维护股东权益和提高企业的经济效益。

二、增资扩股的规模及公司总股本：

公司现有注册资本为XXX万元，拟增资扩股到XXX万元。计划新增资本金XXX万元。

三、增资扩股方式、资金来源和变更前后股权结构情况：

1.本次增资扩股方式、资金来源如下：

1.1以国有股权（XXXX出资额）历年分配的利润385.6万元（在公司账面“其他应付款”科目反映）转增国有资本金。

1.2以公司房产、土地增值部分（评估后在“资本公积”科目反映）转增资本，根据初步估算房产、土地增值总额预计约为XXX万元。具体估算过程如下：

uXXX房产，建筑面积XXX平方米，按照房屋结构现状及成新率估算现行市价约为XX万元，扣除原账面价值（XXX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

u

XXX土地使用权，土地面积XXX平方米，在XXX基准地价基础上进行因素调整，估算该地块现行市价约为XXX万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

uXXX土地使用权，土地面积XX平方米，结合XXX中心城市发展规划及该地块所处的特殊地理位置，估算该地块现行市价约为XXX4万元，扣除原账面价值（XX年评估值）XX万元，增值额为XX万元。

1.3计划新增资本金XXX万元，扣除以上可供新增的资本金XXX万元，尚有资金XXX万元须向社会募集（募集方式、对象待定）。

2.变更前后股权结构情况

2.1变更前股权结构

序号

股东名称

出资额（万元）

比例

出资方式

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

403.6

80.72

%

实物及土地

XXXXXXXXXXXXXX

66.4

13.28%

货币

XXXXXXX

4%

货币

XXXXXXX

2%

货币

合计

500

100%

在实施本次增资扩股过程中，首先，将国有股分配的利润XXX万元增加XXXX出资额；其次，将公司房产、土地增值XXX万元按照原股东持股比例增加各自的出资额，具体计算为:

XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元,XXX增加出资额XXX万元。

2.2变更后股权结构

序号

股东名称

出资额（万元）

比例

新增出资额

（万元）

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

1031.68

51.58

%

628.08

XXXXXXXXXXXXXXX

106.29

5.31%

39.89

XXXXX

32.02

1.6%

12.02

XXXXX

16.01

0.8%

6.01

XXXXXXXXX

814

40.7%

814

合计

2000

100%

1500

四、增资扩股用途：

本次增资扩股所募集资金，主要用于公司现有产业的扩能、现有项目的发展及其他新项目的开发。

五、增资扩股步骤：

1.按照此方案报请当地国资监管部门和上级主管部门审批。

2.召开股东会议，审议增资扩股方案，审议通过后修订《公司章程》。

3.聘请中介机构进行资产评估，办理产权过户手续。

4.聘请中介机构进行验资。

5.在原登记机关办理变更手续，并予以公告。

6.经公司董事会确认后，向出资对象发放记名出资证明。

六、提请注意的事项：

1、按照《公司法》规定，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于注册资本的百分之二十五，即公司法定公积金在转增资本后的余额不得低于XXX万元。

2、在增资扩股基准日前未分配利润数属变更前股东享有的权益，增资扩股时应考虑该项权益的分配形式（可采用由新股东溢价认购股本形式）。

3、本方案属本次增资扩股的意向性方案，不具有强制性，最终实施的增资扩股方案须经股东会议审议通过后才能执行。

XXXX有限责任会计师事务所

二0XX年XX月XXX日