关于造价员或咨询单位完善资料输入操作流程的说明

第一篇：关于造价员或咨询单位完善资料输入操作流程的说明

关于造价员或咨询单位完善资料输入操作流程的说明

造价员完善资料操作说明

1.进入河南省造价信息网首页，点击首页导航“资质管理”板块的“造价员”栏目。

2.点击造价员网上登记，输入你的姓名，点击查询，找到个人资料，点击你的姓名，在弹出的对话框里输入你的身份证号或准考证号，然后点击“确定”按钮。

3.在造价员基本资料页面，点击“扩展资料登记”按钮，在弹出窗口按要求输入新增个人信息。

4.点击“保存资料”并退出。

咨询单位完善资料操作说明

1.进入河南省造价信息网首页，点击首页导航“资质管理”板块的”造价咨询单位”，进入咨询单位管理界面；

2.在“登录窗口中”输入用户名（企业登录用户名为资质证书编号，包括证书编号前边的甲、乙、暂乙）和密码（初始密码为“123456”），进入本单位信息管理界面；

（注：2011年12月8日以后所有登录用户使用资质证书编号作为用户名和初始密码“123456”登录，之前的用户名和密码不再使用）3.在打开的“完善资料”窗口中输入相应信息，单击“保存”。4.点击“添加业绩”，在打开的添加业绩窗口，输入单位业绩信息，点击“确认提交”。（业绩信息也可点击单位管理首页的左侧菜单中“添加项目业绩”添加）

第二篇：单位开户流程优化操作说明

单位开户流程优化操作说明

一.流程优化原因

当前对公开户业务中，客户感受较差，业务耗时很长，差错率高，其主要原因在于开户资料种类繁多，信息量大，开户申请书及表格协议等内容复杂，极易漏填、错填，柜员审核难度大，客户等候时间长。

要改善这种状况必须从以下几方面入手：

1.让专业的人做专业的事，避免让客户填写过于复杂的内容； 2.实现信息重复使用，即已经审查、填写的信息在不同的申请书、协议表格上不再需要重新录入或填写；

3.对收单、审查、录入、盖章等业务操作步骤重新进行整合，以提高对时间的利用效率；

4.尽可能利用计算机自动检核、提醒相关项目，减少柜员人工检核的信息点数量；

5.以打印代替手工填写，减少客户需要手工完成的内容。

二.流程优化方法

以“开户填写辅助工具”为中心，按照：收单——整理——检查——录入——打印——盖章——复检的顺序完成对公开户。

三.详细操作步骤介绍

1.打开“客户申请资料自助填写打印工具”软件，界面如下：

点击“单位新开户申请书”，进入下一个界面：

2.首先默认打开的页面是“A-开户选择”。

这个页面主要用来确定单位需要开立的是基本户还是其他类型账户，以及单位是否是独立法人。

第一部分为“请选择贵单位适用的开户情况”，根据询问客户的结果进行选择。

第二部分为“请选择贵单位的主体类型”，根据询问客户的结果和营业执照进行选择。

需要注意的是：在这个页面上的选择结果将直接决定后续页面中哪些要素是必填的，以及一些选项的默认值，因此必须准确填写。

如果柜员第一次使用这个系统，需要使用ALT+B的热键，调出本网点机构信息设置画面，进行正确设置，该设置只需要进行一次，今后由系统自动提取相关信息。

本页面完成后，点击右下角的“下一页”，进入“B-证件种类检查”，界面如下：

3.这个页面主要用来帮助柜员检查单位提供的证件原件及复印件是否种类完整。

该页面所列的证件种类和复印件数量是根据“A-开户选择”页面的选择结果自动生成的。柜员只需要根据提示，逐一查看证件原件和复印件，并逐项勾选，此外必须按提示顺序叠放好。

在这个页面中有一个“打印开户所需资料清单”按钮，点击后会根据“A-开户选择”页面的选择结果自动打印出单位开户需要提供的资料清单。这个功能主要用于客户不清楚需要准备哪些资料，而柜员又无暇解释时，为客户快速提供资料清单。

完成本页内容后，点击“下一页”，进入“C-表格协议种类检查”，界面如下：

4.这个页面主要用来帮助柜员检查客户准备的各种空白申请、协议、表格种类是否齐全。一般建议由柜员事先准备好全套空白资料，避免客户自行准备耗用过多时间。

经逐项检查勾选确认后，将空白协议、申请、表格按照页面提示顺序叠放好，以便后续操作中依次打印。（这个顺序必须事先排列好，这样在打印环节就能更快更好的进行逐一打印）。

5.将《客户身份识别表》交单位开户经办人员手工填写。6.将客户证明资料的原件和复印件分别按照“营业执照正本、营业执照副本、组织机构代码证正本、组织机构代码证副本，税务登记证，开户许可证，法人代表身份证，经办人身份证”的顺序叠放成两摞。将复印件用夹子夹好，以防复印件在翻动时错位。

7.柜员依顺序进行证件信息核对。

7.1 如果单位是自行进店的非价值客户，柜员可首先进行“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证，资料有误的立即退给单位，要求更正后再来办理。

7.2 如果单位是客户经理引荐或自行进店的价值客户，可将“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证工作放在后续步骤完成。

7.3 柜员核对证件正本与副本是否相符、依顺序核对各种证件原件和复印件是否相符、复印件是否加盖单位公章，核对无误立即加盖“与原件核实相符”的印章和个人名章。

8.将证件原件整齐叠放在一旁，然后在本页面点击“下一页”，进入“D-证件要素录入检查”，根据复印件依次录入证件要素，界面如下：

9.这个页面的功能是要求柜员录入单位四个主要证件的信息，并进行不同证件相关要素的核对。

9.1 营业执照

进入上述页面后，翻开证件复印件至营业执照（副本），在“○1营业执照（副本）-信息录入”中逐项录入。需要说明的是：

（1）“住所”项目在填写时必须包括“**市或**县”信息。对于成都七区十二县范围内的，将由系统自动匹配开户申请书上的“地区代码”，如果无法成功匹配的，将提示柜员手工填写地区代码。

（2）“经营范围”，不需要将执照上全部内容录入完整，原则上只需录满输入框，最后加上一个“等”字即可。

（3）检验情况（最近年检日期），请输入最近年检贴花下的日期，如果证件已年检，但贴花下没有写明年检日期的，就输入办理

开户当天的日期。

9.2 录入营业执照副本信息后，翻开证件复印件至组织机构代码证（副本），按照页面提示，在“○2组织机构代码证（副本）-信息录入”中录入证件号码，并核对其他信息。

核对方法：选中一个需要核对的项目，该项目的底色会变成红色，同时在“营业执照副本”信息区域，对应的要素内容会以红色闪动，柜员需要比对手中复印件上的要素内容与闪动的要素内容是否相同或一致，并勾选核对结果。

9.3 “税务登记证”和“基本户开户许可证”比照“组织机构代码证”的方式进行录入核对。

所有信息录入核对无误后，点击“下一页”进入“E-补充信息录入”，界面如下：

10.这个页面主要是录入单位证件之外的信息和身份证信息，以及同步开通网银金卫士的信息。

本页面信息需要单位开户经办人口述配合，此时该经办人应该已经手工填写完成了《客户身份识别表》，可以提供上述相关信息。

在输入上述页面时，需要注意以下几点：

（1）“行业分类信息”，由系统弹出选择页面，各种行业名称按照常用与不常用的标准从左上角向右下角排列，即常用行业名称都在左上部，不常用名称在右下部。

（2）“外汇账户性质”项目由系统根据“D-证件要素录入检查”页面中的“注册资金币种”自动判断是否激活。

（3）“开户种类”项目由系统根据“A-开户选择”自动进行设置，对于根据前述条件不可能选择的账户种类，系统将自动将其设置为不可选。

（4）如果“开户种类”选择了“专用户”或“临时户”，系统会自动弹出“专用户资金性质”或“临时户到期日”要求填写。

（5）“开户地点”项目对应的是“开户申请书”上的“本地开户”和“异地开户”，判断的标准是开户地点是否在营业执照上显示的注册行政区域。

（6）“法人代表姓名”可以从之前的录入信息中自动提取，但建议按照法人代表身份证原件（或复印件）进行录入，这样系统可以进行比对验证，确保营业执照上的法人代表姓名与身份证上的法人代表姓名一致。

（7）“开通网上银行”中，与“开户申请书”上对应项目的名称和排列并不一致，由系统自动根据填写内容映射到“开户申请书”上的对应功能选项。此处所用的名称和体现的逻辑关系更易于客户理解，便于柜员向单位开户经办人口述有哪些选择。

（8）“接收网银激活码人员”一栏，如选择“财务负责人”，这次的录入将会被保存，在之后的页面中自动提取。

（9）如果在“A-开户选择”页面选择了“有上级法人”，则在本页面会自动弹出画面，要求输入上级法人信息，该信息输入后如需修改，可以通过“ALT+P”再次调出画面进行修改。

本页面录入完成后，点击“下一页”，进入“F-打印/填写”，界面如下：

10.这个页面主要用来打印各种协议、申请书、表格。

10.1 柜员首先按照提示打印《账户管理协议》，在弹出的页面上补充必要信息后即按照提示把账户管理协议放入打印机开始打印。

需要特别说明的是：此处补充填写的单位财务负责人等信息是后续其他表格协议中关联项目的数据来源，因此必须填写并打印，其信息方可为后续表格协议所用。

10.2 在打印完成《账户管理协议》和《开户申请书》后，柜员应立即将其交单位经办人员盖章，完毕后，随同单位的证件原件和复印件交由运营经理审核。

10.3 柜员继续打印其他协议、表格，交单位盖章。

10.4 在打印《法人授权委托证明书》时，系统将弹出如下画面，要求填写相关信息：

其中：

（1）“对经办人授权项目（本次有效）”是指针对单位经办人员来行办理开户业务时同步需要办理，且在本次授权期限之后不再发生的业务项目。

（2）“对经办人授权项目（长期有效）”是指单位经办人本次可能办理这些业务项目，也可能在未来不确定的日期办理这些业务项目，为避免将来授权不便而由法人代表预先授权的业务项目。该授权书可以留存复印件给单位，待其经办人员下次办理相关业务时持复印件来行即可。

（3）“查证电话授权（长期有效）”是指在开户时即确定今后我行打给单位的热线查证电话由财务负责人接听，而预先进行的授权。

上述“对经办人授权”和“查证电话授权”会打印两张不同的授权书。

10.5 在客户盖章的过程中，柜员可以完成尚未进行的“身份证联网核查”、“工商网信息核实”、“人行账户管理系统核实”等查证工作。

11.全部资料打印盖章完毕后，在“F-打印/填写”页面点击“全部完成”，系统会弹出要求柜员进行资料检查的提示，柜员可按提示对各种资料进行最后的检查。

12.检查无误后，柜员可以打开核心系统，为单位开立客户号，通过复制粘贴的方式将相关信息粘贴进核心系统。

第三篇：参保单位参加医疗保险所需资料说明操作流程

医疗、工伤及生育保险参保管理业务流程

一、单位新增

1、参保范围

行政区域内的所有用人单位，包括企业（国有企业、集体企业、外商投资企业、港澳台投资企业 私营企业、个体企业）国家机关、事业单位（含中直、省直及外省市驻区单位）、社会团体、民办非企业单位。

2、参保方式及参保比例的确定

①医疗保险（有四种参保方式，企业根据需要自主选择）

②工伤保险

根据参保企业提供的营业执照副本，按照行业费率和浮动费率标准确定工伤保险的参保比例；行政事业单位工伤保险统一费率为0.5％，其他参保单位的工伤比例一般在0.5%-2%之间。③生育保险

行政事业单位、企业及民间非营利组织生育保险的参保比例为0.7％。

相关政策链接：《大庆市城镇职工基本医疗保险管理办法》（庆劳社发［2003］63号）、《工伤保险条例》、《大庆市企业职工生育保险管理办法》（庆劳社发［2003］63号）、《关于进一步完善城镇个体从业人员及灵活就业人员医疗保障政策的意见》（庆劳社发［2005］141号）、《大庆市行政事业单位职工及民间非营利组织工作人员工伤、生育保险实施细则》（庆医保发［2006］8号）。

3、缴费基数

用人单位的缴费基数以上在职职工工资总额为依据，工资总额的统计口径严格按国家统计局规定的统计范围执行（主要包括：技时工资、计件工资、奖金、津贴、补贴、加班加点工资和特殊情况下支付的工资6项）。高于上年我市统计范围内职工平均缴费工资300%，超过部分不纳入缴费基数；低于上年我市统计范围内职工平均缴费工资60%的，按60%缴纳基本医疗保险费。2008年我市医疗保险最低工资基数1140元/月，最高工资5700元/月，工资基数在1140-5700之间的，按实际工资执行。

4、缴费方式

每月5-15日到区地税大厅社会保险费征收窗口按月缴纳保

费。（具体的缴费方式依据区地税社保征收部门的规定）

5、新增参保单位需提供的材料

①营业执照副本复印件；②调函或用人单位与参保员工签订的劳动用工合同（10人以上从业人员由用工单位统一出具参保证明，说明参保人数，合同期限，加盖公章）；③参保人员的身份证复印件（统一用A4纸复印，付在参保人员花名册背面）；④地税登记证复印件一份；⑤组织机构代码证复印件一份；⑥开户行许可证复印件一份；⑦法人身份证复印件一份；⑧参保人员工资表原件及复印件一张；⑨参保人员红底一寸彩照一张；⑩参保单位提供的材料经审核无误后，按规定填报《大庆市参保单位基本信息变动表（表1）》一份；⑾填报《大庆市社会保险新参保人员花名册（表2）》,医疗、工伤、生育三险填一张表即可。各种表格一律采用A4纸打印，复印件必须用A4纸复印，一式一份。

说明：需填写的表格从大庆劳动保障网http:///――，点击“资料下载”。由参保企业微机填写、打印、输出，并由参保企业领导、代办员签字并加盖单位公章后，送交市或区医保局。

6、档案装订

新增单位参保材料每月应按统一的格式打出封皮及目录、标明页码，按⑩-⑾-①-④-⑤-⑥-⑦-②-③-⑧的顺序，单独横向装订。

7、微机操作（见医疗工伤生育三险人员变动微机操作流程-(2)）

二、每月人员变动办理

1.变动日期

参保单位须于每月的7－18号之间填报人员变动情况表（新增、停退保、接续、转移、退休等）。每月25日前做完本月各类人员变动及保费补缴计划。每月26-27日完成医疗、工伤、生育三险核定征集，每月30日至下月5日前，将各类报表整理装订归档。

2.医疗、工伤、生育保险人员变动的办理

（1）人员新增

①填写《大庆市社会保险新参保人员花名册（表2）》,医疗、工伤、生育三险填一张表即可。在参保险种处标明所应参加的险种。参保单位领导和经办人签字并加盖公章。②用人单位需提供新参保人员与企业签订劳动用工合同复印件一份（或调入介绍信）；③身份证复印件每人一份。三险资料审核盖章后，代办员交参保管理信息操作员录入。新参保人员次月一号正式享受待遇。

（2）停保和退保人员的办理

职工与用人单位终止或解除劳动关系（包括劳动合同解除、终止、辞职、辞退、除名、劳改、自动离职、入伍参军、死亡等），用人单位应及时填写《大庆市职工社会保险退（停）保申报表》。退（停）保申报表项目必须填写完整，单位负责人、经办人必须签字并加盖公章。退保人员须提供死亡或调出证明，收回保障卡，个人医疗账户结余发放时间为办理退保手续7个工作日后。停保人员须注明停保原因，提供解除劳动关系协议书或单位出具的停保证明（必须加盖单位公章）个人医疗账户结余基金可以继续使用，不进行返还。工伤、生育保险需与医疗保险同时办理停、退保手续。

注意：停保与退保的区别，除死亡与转出统筹范围内以外，不允许做退保。市内人员一旦退保，将无法接续以前的缴费年限。操作时必须谨慎，同时向参保人员说明情况。

（3）接续人员的办理

曾经参加过医疗保险的人员，中断参保的，再次参保时，必须按接续人员进行参保，填写《大庆市社会保险接续申请表》，同时提供接续人员与企业签订劳动用工合同复印件一份（或调入介绍信），工资表复印件一份。参保人员需补齐停保期间的医疗保险费后，方可办理续保手续。

（4）统筹范围内转移人员的办理

调出或调入单位代办员填写《大庆市职工社会保险系统内转移申报表》一份同时提供与新参保单位签订的劳动合同复印件，申报表项目必须填写齐全，加盖相应的调出或调入单位公章后，方可做转移处理。办理转移时，原则上不允许带欠费办理。

注意：转移调出必须操作为“统筹范围内转出”，不要操作为“停保”。否则将影响接续处理业务。

（5）在职变退休的办理

①填写《大庆市社会保险人员在职转退休审批表》②提供人事部门或劳动部门出具的正式退休审批表复印件（用A4纸缩印）。在办理退休手续时，应先按照庆劳社发［2005］5号文件第一款规定进行补费。

（相关政策链接：庆劳社发［2005］5号第一条）

3.企业参保信息变更的办理

（1）缴费基数变更：缴费基数为年变动，由单位统一调整。

（2）其他变更：企业开户银行、银行帐号、企业名称、法人、姓名、身份证号码等信息变更，于变动期内填写企业变更表并送相应的医保分局;其中企业开户银行、银行帐号、企业名称还需送达地税收缴部门。因参保单位改制、兼并、重组而产生的新单位需重新办理参保登记手续，应提供合并、兼并、解体的相关文件、合同书、在册职工名册和退休人员名册。

4.做卡：参保缴费的次月，将新参保人员一寸免冠照片一张，送至卡部门，咨询电话：6289276。