2010年俄罗斯南方--克拉斯纳达尔等边疆区彩涂钢卷市场调研报告5篇

第一篇：2010年俄罗斯南方--克拉斯纳达尔等边疆区彩涂钢卷市场调研报告

2010年俄罗斯南方--克拉斯纳达尔等边疆区彩涂钢卷市场调研报告

及和莫斯科北部地区比较分析

关键词：彩涂钢卷，克莱斯纳达尔沿海地区，俄罗斯钢卷市场分析。

市场调研时间：2010.5.-2010.8

研究目标：生产彩涂钢瓦的企业和批发，零售商等

研究产品：彩涂钢卷（多种颜色的）厚度0.4mm,0.45mm,0.5mm。

产品用途：主要做成金属彩钢瓦片（用于建筑物屋顶，或者建筑围墙）

产品产地：中国不同的生产厂家（山东，河北，江苏，内蒙古，新疆，上海，东北）

很多投资者都看中了俄罗斯这一片巨大的市场，但是是否符合自己的企业利益，选择俄罗斯是否正确？本文通过对俄罗斯沿海地区的彩涂钢卷市场的研究分析，找出了部分建议，希望有关的企业商家可以参考。

在三个月的时间里面，对俄罗斯南部黑海沿岸三个边疆区（克拉斯纳达尔，拉斯托夫，斯塔夫诺波尔），进行了调研分析。

市场供应产品分析：在这边市场上提供的产品有芬兰，德国，比利时，印度，中国，俄罗斯本国的产品。

价位分析：

1，芬兰，德国，比利时等欧洲国家的价格属于最高的。

2，其次俄罗斯的产品价格位于第二位。俄罗斯的产品是列别次克，切列趴位次。（Lepetsik，Cherepovets）

3，中国的产品最多，主要生产厂家有河北邯郸钢厂，山东济钢，烨辉科技，山东冠洲，内蒙古，大连，张家口等地的产品，价格也是属于低位。8月底，部分中国产品价格：44200卢布/吨。（几乎可以看作是最低的价格了，这是到达新俄罗斯港口的销售价格，如果购买量多还有打折的空间）。

产品的主要技术参数分析：锌含量。（板材的双面镀锌含量：克/平方米）

欧洲的都高于140克甚至达到180克或者高玉200克，俄罗斯的一般140，中国的一般在100-120左右。

黑海沿岸地区空气湿度较大，如果锌含量低于120克，对产品的使用年限会产生影响。因此这边的产品锌含量要求一般不能低于120克。(低于100克很少使用，有些厂家使用低于100克的产品，产出低价格产品，造成市场的短期内的不正当竞争)。有些厂家的产品有本身的品牌，他们对使用年限都有要求，有的产品的使用年限甚至可以高于20年。

地理位置分析：

这边几个省份位于黑海，亚速海的边缘，在地理纬度上比较靠南，因此气候也比较温暖。工厂每年的生产时间大约10各月左右，有时候可以达到11个月（1月份属于新年假期阶段）。

生产时段分析比较：经过多次和俄罗斯的厂家商谈得出以下观点：一般南方这边的生产分为2个阶段，就是上半年和下半年。上半年一般3,4,5,6,7月份，下半年一般8,9,10,11,12月份。一月份，是新年期间，一般是假期，在加上1月份2月份，一般是最冷的时段。所以这2个月几乎都是属于工厂的总结计划调整阶段。

工厂的订货一般在1.2月或者7,8月。因为考虑的很多钢材市场价格变化，还有客户需求等各方面的因素。一般都是半年的计划。

所以在这边一般供货商的主要提供时间就是在12月，1月或者6月，7月，其他时间都是属于零售或者小客户的需求。大的供货商都是在这些时间和国外的厂家联系好了，得到这边需求厂家的需求单，签订合同等。然后一般经过海运到达这边的新俄罗斯码头。

至于俄罗斯国内的产品，大部分厂家都是自己直接从厂家预定。

南方对于产品种类的需求一般多与北方：3005，5005，6005，8017，9003，1014，6002，5021等颜色。厚度0.45mm，0.5mm的用量大。

南方的主要大的生产厂家一般都是大的集团公司在南方设立的分厂，例如：ynikma metallprofil, insi, 这几个厂家都是北方大的公司在南方设立的分厂，他们最大的订货渠道还是取决于公司总部。他们的用量都很大。既生产产品，也零售钢卷。

Yugmotash2000, kroyliacenter, 南方本地的最大的生产厂家，他们的购货渠道一般都是通过新俄罗斯码头(俄罗斯南方最大的工业码头)，他们的用量都很大，零售网点都很多。

至于俄罗斯2014年冬季奥运会的举办城市索契那边，旅游为主的城市，工业码头的功能并不是很明显。陆路运输，那边沿海地区位于高加索山区道路起伏很大，很不方便。只能依赖于位于黑海沿岸的铁路运输。很多国家的奥运项目，也不能够即时到款，也造成了企业之间的债务关系，发展难度增加。

至于小的生产厂家：他们的需求有的从供应商买，有的直接从大的厂家购买钢卷或者已经裁好的钢板。

而相对于莫斯科及北方的生产厂家来讲一般是下面的情况：

对于莫斯科的钢卷材料进口渠道，一般有三个渠道，一是北方圣彼得堡港口（产品来自世界各地），南方的新俄罗斯港口（产品来自世界各地）和东方陆路方面的哈萨克斯坦阿拉山口（主要面对中国）。

对于从中国走海路到俄罗斯的产品一般都会便宜，但是时间相对较长，一般大于45天，特点是装卸次数少易于产品损耗较少,中国的香港，深圳，厦门，上海，汕头，宁波，青岛，大连等众多港口都可以到俄罗斯；而走陆路的特点就是时间稍快，35天左右，但是几次换装，很容易造成破损，损耗较大，受损的产品一般都会低价销售。

莫斯科及周边地区的厂家一般都是从以上渠道运到莫斯科，所以在价格方面莫斯科及周边地区都应该算是价格最高的区域。所以供应商在销售的时候莫斯科及周边地区的价格一直都高于其他地区。当然莫斯科的产品价格也会高于其他地区。

莫斯科及其他地区，一般在一年之内，就一个生产阶段4，5--9,10月份，在这几个月内集中生产。不少工厂从5月份俄罗斯胜利日（俄罗斯反法西斯胜利纪念日）以后开始生产，9月底就气温就开始降低，需求量减少，因此产量也跟着减少。只有较大的工厂3,4月份开始生产，但是产量也是较少。

莫斯科及周边地区一般对产品的要求稍微有些差别，一般使用厚度0.4mm，0.45mm的较多，锌层含量从80克-140克以上都有。根据需求订购自己的产品。

竞争分析：很强烈的竞争。具有以下特点：

1俄罗斯的供货商很多，本国和国外公司的分支机构。本国供货商的优势，位于自己的港口和需求量大的城市。

2俄罗斯有很多大的集团化公司直接从中国厂家订购。（例如俄罗斯UMK集团）3俄罗斯大的供货商，贸易商直接从国内厂家订购，获得价位较低的产品。

4有的俄罗斯供货商在中国主要港口城市有自己的仓库和代办处，比如上海，可以自己采购。

5俄罗斯供应商的价格已经非常透明，他们的价格非常透明，直接标出自己的中国港

口价格，到岸后的价格。提供送货上门的价格，并且有优惠措施。（分期付款，价格优惠等）

6供应商之间，厂家之间信息网络工具的使用，使世界变小，短时间内取得信息，减少企业费用，也是利润空间变得更小。

结论和建议：彩涂钢卷市场与国际钢材市场走势有很大关系，但是相对于俄罗斯市场一般着重关注每年年底和年中的钢材价格有较大关系，很多工厂的订货一般都是在这些时间段内。进入俄罗斯市场竞争难度也很大，俄罗斯特殊的经济制度，民族文化，政治因素等等都有影响，要从多方面考虑，慢慢实践，通过一个完整的年度或者几个年度，寻找出经验，尽可能减少损失，使企业取得较好的效益。

（背景：作者是俄罗斯科学院远东研究所博士研究生，和俄罗斯克莱斯纳达尔地区多家企业的负责人进行过座谈，取得了2010年最新的一手资料信息。邮件:xuejun1870@msn.com）