上海同臣环保股份有限公司参加第十二届中国国际高新技术成果交易会

第一篇：上海同臣环保股份有限公司参加第十二届中国国际高新技术成果交易会

上海同臣环保股份有限公司参加第十二届中国国际高新技术成果交易会

2010-12-18

2010年11月16日至21日，第十二届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在广东深圳会展中心举办，我公司作为杨浦区重点发展节能环保企业之一，在杨浦区科委及同济大学科技园的支持下参加了此次交易会。

高交会由商务部、科技部、工信部、发改委、教育部、中科院等主办，是中国规模最大、最具影响力的科技类展会，素有“中国科技第一展”之称。本届高交会以“科技引领转型、创新驱动发展”为主题，集中展示新兴产业、低碳技术以及民生科技等方面的创新成果，彰显科技创新在推动经济发展方式转变、促进人类文明进步方面的主导性作用。

在此次高交会上，我公司着重介绍、宣传了本公司研发生产的新一代节能环保型脱水设备——叠螺式污泥脱水机。展会期间，我公司的参展项目吸引了众多单位和个人的广泛关注，200余份宣传册分发一空，扩大了我公司的社会知名度，展示了我公司的科技创新实力。

各参会代表正在我公司展位参观咨询

公司人员正在给参会人员详细介绍公司产品——叠螺式污泥脱水机

（2010-12-18）

第二篇：上海同臣环保股份有限公司参加2009(上海)水业热点论坛

上海同臣环保股份有限公司参加2009（上海）水业热点论坛

2009-10-21

2009年10月16日-17日，由中国水网、上海城投污水处理有限公司、上海市政工程设计研究总院联合主办，专门针对污泥处理处置工程设计单位和市场甲方的主题交流会议——2009（上海）水业热点论坛暨2009中国污水处理厂污泥处理处置论坛在上海市政工程设计研究总院多功能厅隆重召开。

作为国内领先的污泥脱水设备与解决方案提供商，上海同臣环保股份有限公司受邀参加了本次研讨会。

北京市水务局潘安君副局长、上海市水务局朱石清副局长等政府主管部门领导，上海同济大学原校长高廷耀教授、清华大学环境系王凯军教授、王伟教授、北京市市政工程设计研究总院原副总工杭世珺、清华大学水业政策研究中心傅涛主任等来自高校、市政设计研究院、环科院等科研设计单位的技术骨干，以及从事污水处理和污泥处理处置的投资公司、工程公司、设备公司、运营单位的企业高层共300余人出席了本次会议，可以说此次论坛会议是一场关于污泥产业链上下游各领域高层专业人士汇聚的盛事。

上海同臣环保股份有限公司在会议现场展示了公司主打产品——叠螺式污泥脱水机。会议期间，公司的展台与脱水设备受到了参会人员的高度关注，部分参会人员与我公司的技术工程师进行了深入交流，公司为各新老客户进行了现场讲解并提供了产品资料，以便日后的进一步合作。

通过公司产品的演示、技术工程师的专业讲解及与同行和客户的良好沟通，公司加强了品牌的宣传，也进一步推动了行业间新产品和新技术的交流活动。上海同臣环保科技有限公司的本次展示得到了研讨会主办方的大力协助和支持，公司产品受到了与会人员的一致认可。

会议现场情况

各位专家参观我公司展台及试验用机

公司人员热心讲解

我公司生产的叠螺式污泥脱水机

(2009-10-21)

第三篇：上海同臣环保股份有限公司叠螺式污泥脱水机行业的领头羊

上海同臣环保股份有限公司叠螺式污泥脱水机行业的领头羊

2011-12-1

3叠螺式污泥脱水机可广泛用于市政污水处理工程以及石化、轻工、化纤、造纸、制药、皮革等工业行业的水处理系统。实际运行情况证明，叠螺式污泥脱水机可为客户创造可观的经济效益和社会效益，因此叠螺式污泥脱水机也越来越得到了专业用户的认可。

上海同臣环保股份有限公司是首批开始生产销售叠螺式污泥脱水机的企业，也是国内规模最大的叠螺式污泥脱水机制造商、销售商和服务商。作为行业内首家国家高新技术企业，同臣环保联合同济大学成立了“同济大学—同臣环保水处理设备研发中心”，率先制定了产品企业标准，通过了建设部建设行业科技成果推广项目的认定，推动了叠螺式污泥脱水机入选《化学工业污水处理与回用设计规范》国家标准（GB50684-2011）。同臣环保还在行业内首家研发成功了400系列大型叠螺式污泥脱水机和无磨损型叠螺式污泥脱水机，其中400型叠螺式污泥脱水机已在江苏无锡璜塘污水处理厂成功投入运行。

拥有同济大学科研力量支撑的同臣环保，通过自主科技创新和服务创新，已成为叠螺式污泥脱水机行业的领军企业和行业发展的领头羊。

行业内首家高新技术企业

同臣环保始终高度重视科技进步，随着企业的不断发展和在高新技术研发上的持续投入，在综合实力和核心竞争力迅猛增强的同时，公司自有专利技术不断增多，进行技术转化的能力也逐步增强。由上海市科委、财政局、国税局、地税局等部门组成的上海市高新技术企业认定办公室于2010年发布了关于认定上海同臣环保科技有限公司为高新技术企业的通知，公司也成为了行业内首家国家高新技术企业。

得到建设部专家认可，获得行业内唯一建设行业推广证书

由于同臣环保研发生产的叠螺式污泥脱水机具有可适用污泥浓度的范围广、无噪音、能耗及水耗低等优点，设备自动化程度高，运行维护方便，可实现无人操作，设备整体性能达到了国际先进、国内领先水平，而且公司具有强大的研发能力，因此同臣环保的叠螺式污泥脱水机顺利通过了由建设部组织的国内权威专家的评审论证，被正式列为全国建设行业科技成果推广项目，并获得了建设部颁发的叠螺式污泥脱水机推广项目证书。

全国建设行业科技成果推广项目是建设领域唯一的国家推广项目，其对促进新产品、新技术的推广应用，引导企业在市场竞争中逐步向依靠科技创新、品牌、质量的方向发展，扩大企业及其产品的影响和知名度起着十分重要的作用。

行业内首次发布企业标准

同臣环保在叠螺式污泥脱水机行业内率先发布了企业标准，并在产品的生产过程中，通过加强企业标准的实施，严把质量关，使产品满足标准要求，保证了产品性能质量，对行业规范产品质量起到了重要的领头作用和示范作用。

率先研发成功TECH-400型叠螺式污泥脱水机并投入运行

长期以来，同臣环保坚持以市场为导向，根据客户的特定需求，依托同济大学及公司的科研创新能力、生产制造能力，在国内率先推出了TECH-400系列叠螺式污泥脱水机。

相比TECH-100、TECH-200、TECH-300三个系列，TECH-400系列（碟片直径为400mm）叠螺式污泥脱水机在保持前三个系列的优良性能基础上，处理污泥能力可达240-420kg-DS/h，单台处理能力提高到10万吨的市政污水处理能力（TECH-403），大大提升了本机型的污泥脱水能力，进一步降低了能耗和水耗，设备具有更长的使用寿命。

TECH-400型叠螺式污泥脱水机的率先成功投入运行再次表明了同臣环保在行业内的领先地位与公司实力。

率先研发成功无磨损型叠螺式污泥脱水机

同臣环保采用无磨损脱水专利技术，推出了真正意义上的第二代叠螺式污泥脱水设备，除保持了第一代叠螺式污泥脱水机的技术特点和性能外，开创性的运用了叠片与螺旋轴轴间非接触式的无磨损结构，使螺旋轴及动定环的使用寿命有了跨越式提高。并可通过调节伸缩阀可将进泥浓度调理到脱水最佳状态，提升单机处理能力及处理效率。

获得上海科技企业创新奖

在被认定为上海市高新技术企业后，同臣环保在科技创新方面又获殊荣，被授予“第五届上海科技企业创新奖”荣誉称号。

科技企业创新奖是表彰在自主创新、科技成果产业化、特别在产业结构调整和转变经济增长方式中做出突出贡献的科技企业、企业家及管理者，是对企业科技进步、技术创新和新技术推广工作的肯定，也是国家对企业加强技术创新工作，提高科技含量，促进企业提高技术创新意识、大力开展技术创新活动的鼓励。同臣重视自主创新，有明确的自主创新目标，注重各类专业人才的培养与教育，具有较强的自主创新能力以及较高的技术管理水平，此次获评“上海科技企业创新奖”是对公司自主创新能力的充分认可。

除此之外，同臣环保还推出了改善现有重力式浓缩的缺点的旋盘型浓缩设备，推动叠螺式污泥脱水机设备入选了《化学工业污水处理与回用设计规范》国家标准（GB50684-2011），加入了中国水网、上海城投、上海市政院等机构发起的污泥产业促进联盟成员，在全国各地举办了多场技术交流会等，为行业的发展做出了重要贡献。

可以自豪的说，同臣环保已经成为叠螺式污泥脱水机行业的领先品牌、推动叠螺式污泥脱水机行业技术创新和市场开拓的核心力量和当之无愧的行业领头羊。

(2011-12-13)

第四篇：上海中科合臣股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

上海中科合臣股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

日期：2003-06-06 上海中科合臣股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要

主承销商：湘财证券有限责任公司

招股说明书签署日期：2003年5月12日 发行方式：向二级市场投资者配售 拟上市地：上海证券交易所 发行日期：2003年6月11日

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)。投资者在作出认购之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。发行人董事会声明

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一节特别提示和特别风险提示

本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： 1、1999-2002年,本公司两种主要产品占总销售额65%以上,且分别销售给唯一客户,主要产品及其客户的变动将对公司业绩造成很大影响,从而构成主要产品占销售收入比重较大和产品市场相对集中的风险。

2、本公司主要产品为定制化学品,其销售在很大程度上受最终产品和下游产业的需求影响,而最终产品和下游产业市场、技术和产业结构方面的变化可能造成对本公司主要产品需求的变化,因此存在受最终产品和下游产业影响较大的风险。

3、本公司2001经营性现金流量净额为负数,为-2128.63万元。公司对外部资金,特别是银行短期借款依赖较大,增大了公司筹资的成本,增加了公司的经营风险。

第二节本次发行概况

股票种类：人民币普通股（A股）每股面值：1.00元

发行股数、占发行后总股本的比例：3,000万股；发行股数占发行后总股本比例为39.47% 发行价格： 7.00元 标明计量基础和口径的市盈率：20倍（按2002年每股税后利润计算）

发行前和发行后每股净资产：发行前：2.16元/股（按2002年12月31日经审计的净资产计算）

发行后：3.925元/股（按2002年12月31日经审计的净资产加本次募集资金量计算）

市净率（发行价/发行后每股净资产）：1.78倍 发行方式：向二级市场投资者定价配售

发行对象：于刊登招股说明书日2003年6月6日持有上交所或深交所已上市流通人民币普通股（A）股（以下简称“流通股票”）的收盘市值总和不少于10,000元的投资者。（国家有关法律、法规禁止购买者除外）本次发行股份的上市流通：本次发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市流通

承销方式：余额包销

本次发行预计实收募股资金：19905.96万元 发行费用概算：1094.04万元

第三节发行人基本情况

一、发行人基本资料

注册中、英文名称及缩写：：上海中科合臣股份有限公司 Shanghai Synica Co., Ltd.(Synica)法人代表：姜标

成立（工商注册）日期：2000年9月29日

住所及其邮政编码：上海市普陀区真北路552号(邮政编码：200062)电话、传真号码：电话号码:021-68419800 传真号码:021-68419909 互联网网址：http://www.xiexiebang.com

二、发行人历史沿革及经历的改制重组

本公司是经上海市人民政府沪府体改审【2000】018号文批准,由上海中科合臣化学公司(简称“化学公司”)作为主发起人将剥离非经营性资产、特种军工品生产部分及与主营业务无关的长期投资后的经营性资产,包括化学公司所属的主要生产体系(生产抗艾滋病药中间体和抗菌素新药中间体等),R＆D中心及中试车间、综合办公楼及所在的土地使用权,其他配套设施,相关流动资产及其拥有的上海爱默金山药业有限公司40%的权益作为出资,联合上海联和投资有限公司、上海科技投资公司和上海市普陀区国有资产经营有限公司,以及郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平等五名自然人以现金出资,共同发起方式设立的股份有限公司。

财政部财企〖2000〗156号文件《关于上海中科合臣股份有限公司(筹)国有股权管理有关问题的批复》批准了本公司的国有股权设置方案。本公司于2000年9月29日在上海市工商行政管理局登记注册,注册资本4600万元。

三、有关股本的情况

1、本次发行前后的股本结构 股东名称 发行前 发行后 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例(万股)(%)(万股)(%)未上市流通股份：化学公司、上海联和投资有 4600 100 4600 60.53 限公司、上海科技投资公司、上海市普陀区国 有资产经营有限公司、郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴建平

发起人股：化学公司、上海联和投资有限公司、4600 100 4600 60.53 上海科技投资公司、上海市普陀区国有资产经 营有限公司、国家持有股份（国有法人股和国家股）：化学 4209 91.5 4209 55.38 公司、上海联和投资有限公司、上海科技投资 公司、上海市普陀区国有资产经营有限公司

自然人股：郑崇直、姜标、王霖、沈铮林、吴 391 8.5 391 5.14 建平

社会公众股 0 0 3600 39.47 合计（总股本）4600 100 7600 100

注：本公司不存在其他境内法人持有的股份,也不存在境外法人持有股份、募集法人股、内部职工股等情况。

2、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系：(1)本公司自然人股东姜标担任公司实际控制人有机所的常务副所长；(2)本公司实际控制人有机所与本公司第二大股东上海联和投资有限公司、自然人股东姜标作为发起人共同投资上海五洲药业股份有限公司,其持股比例总和为35%。除上述关联关系之外,本公司发起人、控股股东和主要股东之间无其他关联关系。

四、本公司未发行过内部职工股,亦不存在工会持股或职工持股会持股的情况。

五、发行人的主营业务、主要产品情况和行业竞争地位

1、本公司主营业务及经营模式：本公司主要生产医药中间体、农药中间体及有机新材料等精细化工品。本公司主要的经营模式为参与国际大型医药、农药制造企业的“外部协作”,主要产品为特定用途的定制化学品。

2、本公司主要产品情况：本公司主要产品为抗菌药物中间体含氟苯甲酸245与抗艾滋病原药中间体02A。(1)245：化学名称为含氟苯甲酸,是生产一类新型抗菌药物gatifloxacin所需的重要中间体。245的主要原材料包括一甲胺等一般化工原料。本公司与日本宇部株氏会社签定了该产品的长期供货协议。

(2)02A：一种环丙基乙炔化合物,是生产抗艾滋病药物Sustiva的重要中间体。02A的主要生产原材料包括硅胺烷等一般化工原料。本公司与美国杜邦制药公司、瑞士Lonza公司签定了该产品的长期供货协议。

3、本公司的竞争地位

本公司产品和市场的特征,决定了主要竞争对手是来自发达国家的专业精细化工生产企业和部分发展中国家的厂商。我国沿海地区新建立的一些精细化工企业,也对本公司构成一定的竞争威胁。本公司依托有机所的科研技术资源和专业优势,以工程研究中心为核心开发机构,在人才队伍、合成能力与产品技术水平、产品质量和核心客户方面都具备一定的竞争优势。

六、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

1、专利与专有技术：目前,本公司的研发中心作为共同权利人之一,与上海有机化学研究所就13项技术提出发明专利申请,已经受理并正在办理之中,有机所已承诺如申请成功,将无偿转让给本公司；如未申请成功,则也将其作为非专利技术无偿转让给本公司。本公司拥有的核心技术主要以非专利技术的形式存在。2.商标权：本公司使用的主要文字商标已获有机所许可无偿使用；有机所还向本公司出让或无偿转让了另外11项商标权；此外,本公司主要使用的图样商标已由化学公司申请注册,该公司承诺在取得所有权后无偿转让给本公司。

3、土地使用权和经营性房产的取得和占有情况：本公司现拥有一块使用面积7,435平方米的土地使用权；子公司上海爱默金山药业有限公司现拥有一块使用面积为34,573平方米的土地使用权；本公司另向上海市房屋土地资源管理局租赁了一块面积15,854平方米的土地,该宗地上的生产及辅助生产用房屋本公司已取得房地产权证。

4、特许经营权：本公司拥有上海市对外经济贸易委员会批准的自营进出口权、上海市物资局颁发的《上海市化学危险物的经营许可证》和上海市消防局普陀防火监督处颁发的《易燃易爆化学品消防安全许可证》。

七、同业竞争和关联交易

1、关于同业竞争：本公司与控股股东化学公司及其控制的其他法人之间目前不存在同业竞争的情况。本公司与本公司的实际控制人有机所(本公司控股股东化学公司为其全资企业)之间目前不存在同业竞争。化学公司、有机所、上海联和投资有限公司和自然人股东姜标均出具了避免同业竞争的承诺函。本公司与有机所、上海联和投资有限公司与姜标共同参股的企业上海五洲药业股份有限公司目前不存在同业竞争,但该公司有充分条件从事与本公司进行竞争的业务。就此,本公司以及相关股东采取了有关的措施及制度安排。

2、关联交易：本公司与关联方存在如下重大关联交易：

(1)化学公司向本公司提供供电、供水、供煤等综合服务,公司自2002年9月份起,开始直接向有关公用事业部门支付有关费用；(2)化学公司向本公司转让商标权；(3)有机所授权本公司使用其商标及商标权转让；(4)聘任自然人股东担任本公司高级管理职务并向其支付酬薪；(5)有机所、姜标先生、上海联和投资有限公司将在上海五洲药业股份有限公司股东大会上的投票权委托给本公司行使。上述关联交易对本公司的财务状况和经营成果不存在重大影响。发行人律师、发行人独立董事、主承销商、申报会计师均对关联交易发表了意见,认为公司存在的关联交易符合有关规定,是公允的,没有损害非关联股东的权益,对公司经营和财务情况没有重大不利影响。

八、董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事有关情况如下：

姓名 职务 性别 年龄 任期起 简要经历 兼职情况 薪酬 持有公 与公司的 止日期 情况 司股份 其它利益(万元)数量 关系 姜标 董事 男 41 2000年9月 曾分别在有机所和美 五洲制药 31万元 持股161 任爱默金

长 起至今 国杜邦制药公司取得 董事长 人民币 万股 山药业总 博士后学位，现任有 经理 机所常务副所长

郑崇直 董事 男 63 2000年9月 曾任有机所所长、化 五洲制药 31万元 持股161 任爱默金

起至今 学公司董事长及本公 董事 人民币 万股 山董事长 司董事长

钱永耀 副董 男 38 2000年9月 曾任职于上海市国际 上海联和 未在公 未持股 无

事长 起至今 信托投资公司金融部 投资有限 司领薪 等 公司

胡金豪 董事 男 54 2000年9月 曾任职于中国科学院 有机所 未在公 未持股 无

起至今 上海分院等 司领薪

王霖 董事 男 39 2000年9月 曾任职于有机所 无 19万元 持股36.8 无 至今 万股

吴建平董事 男 39 2000年9月 曾任职于中科院上海 无 19万元 持股16.1 爱世博公

至今 有机化学研究所开发 万股 司董事 公司、化学公司等

应晓明 董事 男 35 2000年9月 曾任职于上海市审计 上海联和 未在公 未持股 无

起至今 局、上海审计事务所 投资有限 司领薪 等 公司

周勤俭 董事 男 54 2000年9月 曾任中国船舶工业总 上海科技 未在公 未持股 无

起至今 公司第708研究所等 投资公司 司领薪

王劲 董事 女 36 2000年9月 曾任职于新疆农业银 普陀区国 未在公 未持股 无

起至今 行学校等 资经营公 司领薪 司

王新奎 独立 男 56 2001年6月 曾任上海市政府决策 上海外贸 3万元 未持股 无

董事 起至今 咨询顾问、上海市人 学院 的津贴 大常委会财经委员会 委员等

芮明杰 独立 男 49 2001年6月 曾任职于复旦大学，复旦大学 3万元 未持股 无

董事 起至今 美国管理学会会员、津贴 中国企业管理研究会 常务理事

本公司监事有关情况如下：

姓名 职务 性别 年龄 任期起 简要经历 兼职情况 薪酬 持有公 与公司的 止日期 情况 司股份 其它利益(万元)数量 关系

张建新 监事会 男 49 2001年8月 曾任职于中国科学院 有机所 未在公司领薪 未持股 无 主席 至今 上海技术物理研究所等

季怀良 监事 男 50 2000年9月 曾任职于化学公司 化学公司 未在公司领薪 未持股 无 至今

俞纪明 监事 男 44 2000年9月 曾任职于上海浦东 上海科技 未在公司领薪 未持股 无

至今 钢铁（集团）有限公司等 投资公司

本公司高级管理人员情况如下：

姓名 职务 性别 年龄 任期起 简要经历 兼职情况 薪酬 持有公 与公司的 止日期 情况 司股份 其它利益(万元)数量 关系

本公司董事长姜标、总经理郑崇直、副总经理王霖、吴建平的有关情况参见董事情况介绍

伍爱群 董事会 男 34 2000年9月 曾任职于上海复 无 20万元 未持股 无 秘书 至今 星高科技（集团）有限公司等

丁永涛 财务负 男 44 2002年10月 曾任职于轮胎橡 无 2002年 未持股 无 责人 至今 胶、上海华谊（集 新聘任 团）公司等

九、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况(1)控股股东化学公司及其控股或参股的企业

化学公司注册资本为5445万元,住所为上海市普陀区同普路800号,法定代表人为季怀良,经营范围为：有机化工产品及有机化学技术服务,香精香料,合成新材料,常压化工设备加工及维修,中低压容器设计。根据审计报告,截止2002年12月31日,该公司总资产24,210.99万元,净资产9,563.43万元,2002净利润为2,103.69万元(合并报表)。该公司高级管理人员包括：总经理季怀良、财务负责人项英。该公司拥有上海浦东合臣化工厂和上海昭和特气净化工程有限公司2家控股及参股企业。

(2)有机所及其控股或参股的企业

有机所全资拥有化学公司,为本公司实际控制人。研究所住所为上海市零陵路354号,主要研究领域为生物化学、有机及有机合成化学、医药等各种应用项目的开发研究,探索新材料的使用价值,负责人为姜标。有机所拥有一家参股企业：上海五洲药业股份有限公司。

十、简要财务会计信息

1、简要会计报表

简要合并资产负债表单位：元

项目 2002年12月31日 2001年12月31日 2000年12月31日 资产

货币资金 8,980,802.72 17,867,397.23 20,093,838.32 应收票据 7,800,000.00 0 0 应收账款 2,272,263.04 33,337,312.22 21,366,259.17 其他应收款 6,788,257.10 4,394,115.79 7,811,725.88 预付账款 13,697,209.85 11,056,033.38 1,989,860.98 存货 68,414,392.53 55,768,364.91 36,741,261.66 待摊费用 0 293,186.29 0 流动资产合计 107,952,925.24 122,716,409.82 88,002,946.01 长期投资 6,901,329.38 8,392,212.70-778,260.31 固定资产净额 61,608,069.24 51,819,325.97 42,534,562.60 在建工程 2,757,792.35 6,069,687.05 4,366,432.51 固定资产总计 64,365,861.59 57,889,013.02 46,900,995.11 无形资产 10,094,823.17 10,318,516.01 10,433,598.36 长期待摊费用 2,941,691.08 1,725,334.05 1,589,637.17 无形资产及其他资产合计 13,036,514.25 12,043,850.06 12,023,235.53 资产总计 192,256,630.46 201,041,485.60 146,148,916.34 负债及股东权益-短期借款 67,500,000.00 100,000,000.00 49,000,000.00 应付账款 6,389,914.00 4,434,501.06 4,719,134.69 预收货款 19,575.48 115,768.06 188,448.66 应付工资 0 23,530.88 23,530.88 应付福利费 493,216.99 887.02 56,480.97 应付股利 0 5,980,000.00 6,499,809.71 应交税金-772,000.63-99,208.76 3,690,424.71 其他应交款 36,091.99-40,781.44 93,105.09 其他应付款 2,456,044.22 5,772,452.37 7,160,173.45 预提费用 1,055,899.12 880,813.12 30,725.00 流动负债合计 77,178,741.17 117,067,962.31 71,461,833.16 长期借款 15,000,000.00 0 0 长期负债合计 15,000,000.00 0 0 负债合计 92,178,741.17 117,067,962.31 71,461,833.16 少数股东权益 816,700.76 802,087.57 820,750.94 股本 46,000,000.00 46,000,000.00 46,000,000.00 资本公积 23,706,742.22 23,706,742.22 23,706,742.22 盈余公积 8,202,317.96 5,186,785.12 1,739,212.30 未分配利润 21,352,128.35 8,277,908.38 2,420,377.72 股东权益合计 99,261,188.53 83,171,435.72 73,866,332.24 负债及股东权益合计 192,256,630.46 201,041,485.60 146,148,916.34

简要合并利润表单位：元

项目 2002 2001 2000

一、主营业务收入 95,712,647.21 94,632,031.74 79,793,514.09 减:主营业务成本 47,450,365.64 55,117,519.95 47,813,628.52 营业税金及附加 1,045,710.15 540,600.64 890,719.36

二、主营业务利润 47,216,571.42 38,973,911.15 31,089,166.21 加：其他业务利润 272,535.80 16,949.24 762,118.08 减：营业费用 1,106,074.07 786,847.60 998,785.48 管理费用 23,231,477.10 15,376,909.85 13,032,073.26 财务费用 4,411,183.75 4,068,600.39 3,013,616.85

三、营业利润 18,740,372.30 18,758,502.55 14,806,808.70 加：投资收益 309,116.68 950,473.01-461,334.60 补贴收入 197,000.00 营业外收入 3,230.00 17.09 68,781.13 减：营业外支出 193,129.15 1,323,686.06 15,000.00

四、利润总额 19,056,589.83 18,385,306.59 14,399,255.23 减：所得税 2,952,223.83 3,118,866.48 2,584,232.09 少数股东收益 14,613.19-18,663.37

五、净利润 16,089,752.81 15,285,103.48 11,815,023.14

简要合并现金流量表单位：元 项目 2002

一、经营活动产生的现金流量净额 26,302,441.32

二、投资活动产生的现金流量净额-7,126,255.19

三、筹资活动产生的现金流量净额-28,062,780.64

四、现金及现金等价物的净增加额-8,886,594.51

2、公司最近三年的主要财务指标

财务指标 2002.12.31 2001.12.31 2000.12.31 流动比率 1.40 1.05 1.23 速动比率 0.41 0.57 0.72 应收账款周转率 5.05 3.25 3.93 存货周转率 0.76 1.19 1.55 资产负债率（按母公司会计报表计算）41.35% 53.61% 46.63% 研究及开发费用占主营业务收入比例 4.10% 2.93% 0.36% 净资产收益率 16.21% 18.38% 16.00% 扣除非经常性损益后净资产收益率 16.04% 18.38% 16.00% 每股收益（元）0.35 0.33 0.26 每股经营活动的现金流量（元）0.57-0.46-0.07 每股净现金流量(元)-0.19

3、管理层对公司近三年财务状况和经营成果的讨论与分析

(1)关于公司“外部协作”业务经营模式的分析：本公司积极参与“外部协作”这一国际产业分工形式,以利用客户的产品市场拓展公司的产品市场,利用客户的专利保护本公司的产品,实现与客户的利益与资源的共享；通过与国际知名公司协作,塑造公司产品的国际品牌,积蓄和提升公司的研发实力,增强公司的国际竞争能力。

(2)关于公司持续经营能力的分析：本公司目前产品与客户相对集中,但现有的产品销售和客户是可靠和稳定的,公司的经营风险不大。公司目前已有相当数量的新产品开发成功并拟投入市场,有可观的新增客户。本公司的特点和核心竞争力之一是建立了公司自身的技术创新体系,有较强的技术创新能力,这也是公司未来持续发展的重要保证。(3)关于本公司资产负债结构及资产质量：公司资产负债总水平良好。本公司流动资产占公司总资产的比例较大,流动资产的质量对于公司资产总体质量的影响较大。在公司的流动资产中应收账款账龄短,且均是出口产品的销售款,客户均是国际知名的大型制药公司和化工公司,应收账款回收率几乎达到100%；存货多是按客户定单组织生产的定制化学产品,原材料和在产品也多是为生产特定产品储备的,产品专用性都比较强,但上述产品一般均有客户的收购意向,存货变现的能力较强。本公司流动资产质量较好。

(4)关于部分财务指标的分析：公司生产的集中性特点造成存货周转率比较低；公司销售的集中性特点造成公司应收账款周转率较低；公司流动比率和速动比率比较低主要是因为公司近年来发展较快,在融资渠道有限的情况下,重要依靠银行短期借款,流动负债的不断增加导致了公司流动比率和速动比率较低。

4、股利分配政策和历年分配情况以及发行后股利分配政策、发行前滚存利润的分配政策

公司本着同股同利的原则,按各股东持有股份的比例派发股利。股利派发形式、股利率和是否派发由公司股东大会决定。

本公司设立至今共进行2次股利分配,情况如下：2001年6月14日,本公司股东大会决定每股派0.10元(含税)；2001年8月28日,本公司临时股东大会决定每股派0.13元(含税)。

公司利润共享安排：根据2003年4月11日本公司2002股东大会审议通过的《公司2002利润分配预案》,截止2002年12月31日公司滚存的未分配利润待发行之后由新老股东共享。

5、发行人控股子公司的基本情况

目前纳入本公司合并会计报表的企业为控股公司上海爱默金山药业有限公司。该公司由上海市金山区亭林工业管理站和化学公司共同投资于1999年设立。在参与发起设立本公司时,化学公司将其所持的该公司40%的股权作价投入本公司；2000年本公司购买爱默金山另外55%的股权；2000年本公司与该公司其他股东一起以现金对该公司进行了同比例增资,该公司目前注册资本为1500万元。该公司紧临上海市化学工业区,本公司计划在此建设大规模的精细化工产品产业化基地。目前,基础设施和厂房建设、部分新产品生产的启动和新建项目的土地出让等多项前期工作正在进行中。根据审计,截止2002年12月31日,该公司总资产为6932.73万元,净资产为1633.40万元,2002净利润为29.23万元。该公司高级管理人员包括：董事长郑崇直、总经理姜标。第四节募股资金运用

若本次公开发行3,000万股股票成功,实际募集资金19,905.96万元。本公司将利用募集资金进行7个项目的投入,这些项目的建议书获得上海市发展计划委员会或上海市经济委员会批准,已并获本公司股东大会通过。该7个项目共需资金24443.89万元,资金缺口部分将以本公司自有资金或银行贷款解决。该7个投资项目的简要情况如下：

1、年产20吨抗艾滋病药中间体“02A”技改项目：本项目建设期2年,正常年份抗艾滋病中间体“02A”年产量为20吨,项目投产后第三年达产。本项目总投资2732.09万元,其中固定资产投资2321.68万元,流动资金投入410.41万元。项目达产后预计每年销售收入5850.00万元,税后利润791.73万元,平均投资利润率28.72%,平均投资利税率为36.74%,财务内部收益率为24.44%,静态投资回收期6.07年。

2、年产80吨新型抗菌药中间体含氟苯甲酸技改项目：本技改项目的生产规模为年产80吨含氟苯甲酸,项目建设期1.5年,正常生产年份含氟苯甲酸年产量为80吨,投产后第三年达产。本项目投资总额2955.56万元,其中固定资产2474.24万元,流动资金481.32万元。本项目达产后预计年销售总收入8480万元,税后利润1337.47万元。平均投资利润率为43.97%,平均投资利税率为71.70%,财务内部收益率为37.71%,静态投资回收期为4.18年。

3、年产1000吨DV酸项目：本项目总投资4855.64万元,其中固定资产投资3933.60万元,流动资金投入922.04万元。项目投产后,预计年销售收入12000万元,净利润2345.78万元,静态投资回收期为4.86年,平均投资利润率41.67%,投资利税率58.20%,财务内部收益率33.08%。

4、年产1000吨四氟丙醇项目：本项目的生产规模和产量为年产1000吨四氟丙醇,年工作日以252天计。本项目建设期2年。正常生产条件下,四氟丙醇的年产量为1000吨。本项目投资总额2942.70万元,其中固定资产投资2404.96万元,流动资金投入537.74万元。项目投产后,预计年销售收入12600万元,净利润1343.88万元,平均投资利润率37.77%,静态投资回收期6.44年,财务内部收益率35.49%。

5、年产1000吨四氟丙酸钠项目：本项目的生产规模和产量为年产1000吨四氟丙酸钠,年工作日以252天计。本项目建设期2年。正常生产条件下,四氟丙酸钠的年产量为1000吨。本项目投资总额2991.64万元,其中固定资产投资2312.28万元,流动资金投入679.36万元。项目投产后,预计年销售收入15500万元,净利润2103.18万元,平均投资利润率59.93%,静态投资回收期5.30年,财务内部收益率35.49%。

6、新型农药中间体项目：本项目主要建设内容包括年产100吨联苯醇装置、年产120吨手性菊酸装置、手性农药中间体创制中心等,建设期为1年,项目建成后第3年达产,将形成年产100吨联苯醇、年产120吨手性菊酸的生产能力。本项目总投资为5200万元,其中固定资产投资3980万元,流动资金投入1220万元。本项目达产后预计当年销售收入为18000万元,利润总额1713万元,净利润1456万元,平均投资利润率25.6%,财务内部收益率为29.23%,静态投资回收期3.4年。

7、有机合成研究中心技改项目：实施本项目的主要目的在于提升企业的技术创新和市场竞争的能力。本项目已经上海市经济委员会批准立项,本技改项目由五个子项目组成,建设周期从半年到三年不等,从项目资金到位后开始设计施工,三年后全部完工。项目包括改建研究实验室、新建公斤实验室、新建中试车间、改建工程设计室和改建分析测试中心。本项目总投资2772.04万元。募集资金投资计划及有关指标见下表 单位：万元

序 项目名称 投资 投资计划 财务净 内部收 回收期 号 总额 第一年 第二年 流动资金 现值 益率(年)1 年产20 吨抗艾滋病药

中间体“02A”技改项目 2732.09 1160.84 1160.84 410.41 2632 24.44% 6.07 2 年产80 吨新型抗菌药 中间体含氟苯甲酸技改

项目 2955.56 2474.24 481.32 5644 37.71% 4.18 3 年产1000 吨DV 酸项目 4855.64 3933.60 922.04 7716 33.08% 4.86 4 年产1000 吨四氟丙醇 项目 2942.70 1202.48 1202.48 537.74 3795 26.20% 6.44 5 年产1000 吨四氟丙酸

钠项目建设 2991.64 924.91 1387.17 679.36 6991 36.22% 5.30 6 新型农药中间体项目 5194.22 2879.04 1919.36 395.82 6442 29.23% 5.25 7 有机合成研究中心技改 项目 2772.04 合计 24443.89

注：财务净现值和内部收益率皆为所得税后值；投资回收期含项目的建设期；Ic值都为10%。

第五节风险因素和其它重要事项

1、除已披露的特别风险之外,提请投资者注意公司存在的下列风险：

一、财务风险方面：本公司不排除应收账款发生坏账、存货发生损失的风险；本公司以短期借款为主的流动负债占总负债的比例过大,存在债务结构不合理的风险；公司较低的流动比率和速动比率使得公司短期偿债能力较弱,存在短期偿债风险；公司不排除因经营合作关系的变动、市场环境发生重大变故等因素导致的公司对外投资收益存在不确定性的风险。另外,公司未对固定资产、在建过程、无形资产计提减值准备,公司为控股子公司的银行短期借款提供了担保,公司不排除由此导致的有关风险。

二、本公司本次发行成功后净资产大幅增加而盈利能力不能相应提升,存在净资产收益率下降引致的相关风险。

三、目前,全球精细化工行业市场竞争激烈。公司的主动营销能力和市场营销体系尚嫌薄弱,新产品的市场开发也存在较大的不确定因素,本公司面临较大的行业竞争风险。

四、本公司所处行业和产品决定了公司可能因为环境保护政策的限制而导致的运营成本上升等风险。

五、公司此次发行募集资金投向较广,计划向药物和农药制造、半导体及微电子化工、高纯度化学品和有机新材料制造等领域拓展,公司存在业务拓展和产品结构调整的风险。

六、本公司不排除第一大股东化学公司及控制人有机所存在利用其控制地位,损害其他股东权益的可能。

七、本公司产品主要出口,主要市场所在国的贸易政策、关税和非关税贸易壁垒等因素、相关行业景气程度、外汇市场的汇率波动,以及一些突发性国际事件,都可能对本公司的销售业绩造成影响。

八、公司近三年均按照有关政策和批复享受15%的所得税优惠税率,税收优惠政策的改变将直接影响到所得税税率,从而影响本公司的盈利水平。

2、其他重要事项：本公司目前正在履行的重大合同包括与日本宇部株氏会社和美国杜邦制药公司、瑞士Lonza公司签定的生产供货协议,以及本公司及控股子公司与有关银行签定的多项借款合同。本公司目前无重大诉讼或仲裁事项。第六节本次发行各方当事人和发行时间安排 本次发行有关当事人情况：

名称 住所 联系电话 传真 联系人姓名 发行人：上海中科合臣股份有限公司 上海市普陀区真北路552号 021-68419800 021-68419909 伍爱群 主承销商：湘财证券有限责任公司 长沙市黄兴中路63号中山 021-68634518 021-68865411 王可、缪朝阳 国际大厦12楼 律师事务所：国浩律师集团（上海）事 上海市南京西路580号南证 021-52341668 021-52341670 陈毅敏 务所 大厦31层 会计师事务所：上海立信长江会计师事 上海市南京东路61号4楼 021-63606600 021-63501004 桑琪敏 务所有限公司

资产评估机构：中华财务会计咨询有限 北京市西城区月坛北街2号 021-53960840 021-53960838 郭长兵、周军 公司

股票登记机构：中国证券登记结算有限 上海市浦东新区陆家嘴东路 021-38874800 021-68870224 责任公司上海分公司 166号

收款银行：深圳发展银行上海分行黄浦 上海市九江路333号171室 021-63502266 021-63603266 龚马铃 支行

申请上市的证券交易所 上海证券交易所 021-68808888 021-68807812

本次发行上市的重要日期

发行公告刊登日期：2003年6月9日（T-2日）预计发行日期：2003年6月11日（T日）

申购期：2003年6月11日（T日）上午9：30-11：30、下午1：00-3：00 资金冻结日期：不适用

预计上市日期：本次股票发行结束后将尽快在上海证券交易所挂牌交易

第七节附录和备查文件 本招股说明书全文、备查文件和附件可以于工作日到发行人和主承销商住所查阅。招股说明书全文可以通过上海证券交易所网站(www.xiexiebang.com)查阅。