定向私募认购协议

第一篇：定向私募认购协议

定向发行股份认购协议书

甲方（机构认购人适用）：

公司名称：

注册地址：

法定代表人：

甲方（自然人认购人适用）：

姓名：

身份证号码：

乙方：湖南富士电梯股份有限公司

法定代表人：陈美良

鉴于：

1、甲方系依法享有民事权利能力和民事行为能力、承担民事责任的自然人或公司法人。

2、乙方是由陈美良、李祥龙、刘久胜等十三名股东发起设立的股份有限公司，2011年2月16日创立大会暨第一次临时股东大会通过了对公司定向私募的增资扩股决议，现正在招募增资扩股股东。

3、甲方已经详细阅览乙方的私募说明书，并完全同意乙方通过的股东大会决议和公司新章程，愿意参与乙方的增资扩股活动。

据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份协议如下：

第一条 认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。

第二条 认购增资扩股股份的条件

1、增资扩股额度：乙方计划本次增资扩股总额为1500万股。增资扩股后公司股本总额达到4500万股。

2、认购价格：本次增资扩股的股份认购价为每股1.5元人民币。

3、认购方式：本次增资扩股全部以人民币现金认购，认购资金必须在2011年2月25日16时之前存入乙方指定账户，如遇特殊情况，认购时间需顺延，乙方将另行通知，逾期未交纳的，本协议终止。

4、认购时间：2011年2月24日-2011年2月25日，如遇特殊情况，认购时间将顺延，截止时间另行通知。

第三条 甲、乙双方同意，甲方以现金方式向乙方认购万股整，计人民币万元(大写人民币)。

第四条 甲、乙双方同意，甲方用于认购股份的全部资金于2011年2月25日16时之前存至乙方指定的银行账户。乙方指定的银行账户信息为：

账户名称：

开户银行：

账户号码：

第五条 甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后的当日，向甲方开出认购股份资金收据。

第六条 双方承诺

一、甲方承诺：

1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。

2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。

二、乙方承诺：

1、对于甲方向乙方存入的认购股份的资金，在没有完成对甲方股东资格审查前，保证不动用甲方资金。

2、在本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商注册变更。

第七条 违约责任

1、因乙方原因致使甲方中止本合同执行或造成甲方重大损失时，由乙方全面承担损失，并按认购股份总额的5%计算向甲方支付赔偿金。

2、因甲方原因致使乙方中止本合同执行或造成乙方重大损失时，由甲方全面承担损失，并按认购股份总额的5%计算向乙方支付赔偿金。

第八条 由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。

第九条 本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。

第十条 本协议书一式四份，甲、乙双方各执贰份。

甲方：

（机构认购人适用）

公司公章：

法定代表人签字：

（自然人认购人适用）

签字：

年月日乙方：湖南富士电梯股份有限公司法定代表人：陈美良 年月日

第二篇：私募基金的协议

文章标题：私募基金的协议

投资合作协议

甲方（出资方＋承险方＋管理方）：

乙方（出资方＋承险方）：

双方协商一致，合作进行合作帐户的期货投资，约定以下条款：

一、总则：资金甲、乙方共同出资，以甲方名义开立期货交易帐户，以甲方为指令下达人与资金调拨人，但是甲、乙方中任一方要出金，必须得到另一方的一

致书面同意。风险由甲、乙方根据资金比例承担，投资收益在扣除管理费用、激励费用之后，由甲方和乙方按照出资比例共同分配。

二、对象：期货投资品种限制在上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所的各期货品种上。

三、出资：交易帐户初始金额为万元人民币，由甲乙方共同出资。

四、管理：由甲方提供投资管理的具体操作，在合作帐户的管理操作上具有完全的独立决策和执行空间，默认情况下，甲方每个月定期向乙方通报管理操作情况，如果乙方认为需要查看周操作情况，可以与甲方协商，甲方没有正当理由不得拒绝，但是甲方可以拒绝提供每日结算单据、逐笔交易记录。

五、承险：交易帐户的亏损额度为累计亏损出资金额的30，即帐户资金减少到万元；当账户总权益达到该额度以下，甲方必须尽可能快地停止投资操作，将权益全部转换成资金，并按照出资比例退还给乙方。所有亏损由甲、乙方根据出资比例承担，除此以外，甲方不承担乙方任何其他亏损风险。为控制风险，乙方可以尽可能请经纪/证券公司协助监控；甲方以专业准则和职业操守承诺，谨慎履行管理职责。

六、利润分配：

1）投资收益在结清甲方管理费用、激励费用之后，甲、乙方按照各自出资的比例分配剩下的投资收益。

2）管理费用：甲方只有在投资收益为正值的时侯才允许收取管理费。甲方的管理费用，每年为账户总费用的3，按月收取。投资收益的计算为本次管理费收取日（以下简称为本期）账户总权益减去上一收取日（以下简称为上期）的总权益，如果是第一次收取，则减去初始账户资金。

3）激励费用：当账户总权益在距离收取日五个交易日之内创新高，并且该期投资收益大于上期总权益的10，则甲方可以得到激励费用，激励费用等于该期投资收益减去管理费之后余额的20。

七、为便于操作和安全启动交易，账户投入交易，建立起第一个仓位之后，半年内禁止出金，一年内如非甲、乙方本人身体健康方面的原因，应尽可能不出金。

八、协议一式二份，甲、乙双方各执一份；协议条款自签定时生效；未尽事宜，双方本着友好的态度协商解决。

甲方：乙方：

年月日年月日

《私募基金的协议》来源于xiexiebang.com，欢迎阅读私募基金的协议。

第三篇：私募股权投资协议

私募股权投资框架协议

本框架协议旨在规定 A 对 B 投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但保密条款 ] 排他性条款和管理费用具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获……

时间：

本框架协议旨在规定A对B投资事宜的主要合同条款，仅供谈判之用。

本框架协议不构成投资人与公司之间具有法律约束力的协议，但“保密条款”]“排他性条款”和“管理费用”具有法律约束力。在投资人完成尽职调查并获得投资委员会批准，并以书面（包括电子邮件）通知公司后，本协议便对协议各方具有法律约束力。协议告方应尽最大努力根据本协议的规定达成、签署和报批投资合同。

排他性条款

排他性条款规定目标企业B于投资者A进行交易的一个独家锁定期。在这个期限内，B不能跟其他投资者进行类似的交易谈判。在创业投资业务中，这个锁定期可能只有60天；而在一个并购业务中，锁定期则可以很长。

保密条款

投资意向书中的保密条款和保密协议规定的是不同的保密内容。该条款下主要规定，在没有各方一致同意下，任何一方都不应该向任何人披露框架协议所述的交易内容以及任何当事人的意见。对于那些其他当事人事先并不掌握，并且不为公众所知的保密信息，各方都要承诺，仅将这些信息用于交易目的，并且尽力防止这些保密信息被其他人以不合法的手段获取。各方也要保证，仅向相关的员工和专业顾问提供保密信息，并在提供保密信息的同时告知他们保密义务。

先期工作

在这部分内容中，应该记载双方交易的前提。最重要的就是卖出方是否有权利出卖目标企业的股权。如果有权利，应该说明这种权利是如何获取的。

时间表.在框架协议中，应该规定整个交易的时间表。通常，时间表主要包括三个主要的阶段。第一个阶段是A向B注入资金的阶段；第二个阶段是A与B共同合作，推进B价值提升；第三个阶段是在A退出后，A与B也要共同努力建立长期友好的战略合作关系，促进B的进一步发展。其中第三个阶段的内容主要是为日后进一步合作铺路，比较虚幻。但前两个阶段对于A、B双方很重要。

投资条款

这一类条款主要规定投资总额、价格等内容，通常要包括以下条款。

1、投资金额。

该条款规定投资者投资的总金额，购买股数，以及这部分股份占稀释后总股数的比例。此外，这一条款中应该指明获得股份的形式。因为投资者并不一定能够总是以购买普通股的方式注资，投资者可以选择的工具也可以是优先股、可转债或者仅仅是贷款。即使是普通股，也可能是有限制条件的普通股，这些情况都应该作出说明。由于普通股拥有的权利最广泛，所以，在这接下来的部分中，我们主要以普通股投资为例，来设立这个框架协议。

2、购买价。.在这条款中，应指出投资者每股股票的购买价格，并且分别指出投资前后B的股票价格。

3、价值调整条款。

这一条款将规定：如果在规定期限内，B能能够达到一定的经营业绩，那么A将奖励B的初始所有者一定比例的股权；如果B不能达到，那么B将以一个象征性的价格或者无偿地向A转移一定比例的股权。

4、交割条件

这一条款规定双方交割的条件。投资者应该根据A和B都能接受的投资协议进行，除了由B做出的适当和通用的陈述、保证和承诺以外，还可能包括其他的内容。

5、交割日期。.交割日期是A通过必要的工商登记，正式成了B股东的日期。

.投资者权利条款

为了保护自己的利益，投资者通常会在协议里为自已获取一定的权利。

1、增资权

这一条款主要赋予了投资者A这样一个权利；在未来规定的时间内，投资者A有权利向企业B以一个约定的价格再购买一定数量的股份。这是一个权利，所以，A有权执行也有权不执行。

2、股息分配权.这一条款是为了避免B过度分配利润而对A的投资价值产生不利的影响。通常规定，如果可分配利润没有达到投资者投资总额一定的比例，B在未经过A书面批准的情况下，不得进行利润分配。

3、清算权

.这一条款旨在当B发生破产清算时，保护A的投资利益。通常，在破产清算时，A将获得一个优先于其他股权持有人的优先分配额。这一金额可以设定为A投资总额的一定比例。当投资者A获得优先分配额以后，剩余的部分将按照股权比例分配给包括A在内的全部持股人。..4、赎回权.该权利旨在解决投资者在投资若干年后无法退出的问题。这一条规定，当交割完成的一定年限后，投资者A随时有权将其持有股份按照一定的价格卖给B。通常，这个价格是下列两种情况下价值较高的那个：第一种情况，最近B的财务报表中所反映的A持有股份所拥有的净资产；第二种情况，A对B投资总额加上A对B增资额加上上述投资到赎回日期间以每年一定的利息率（通常为15%～20%）计算的利息总额。.如果B无力支付赎回股份的金额，那么B有义务尽快支付这一金额。如果B的现金不足以支付，那么，A持有的股权将自动转化为一年到期的商业票据（利息可以规定）。.而且在B完成赎回前，A仍有权利保持其在B董事会中的董事。..5、反稀释条款

.这一条款将保护投资者A不会因为B增发股票时估值低于A对B投资时的估值而造成损失。通常会在这一条款中规定：当B增发时，对公司的估值低于A对应的公司估值，A有权从企业B或者B的初始所有者手中无偿或以象征性价格获得一定比例的额外股权。

..6、新股优先认购权

.这一条款将保证投资者不会因为企业发行新股而导致投资者控股比例的下降。在这一条款中通常会规定，投资者有权在新股发行时优先认购，且价格、条件与其他投资者相同。..7、最优惠条款.这一条款用于保证投资者A在于B的合作中居于有利的地位。在这一条款中通常规定，如果B在未来融资或者在既有融资中有比与A的交易更为优惠的条款，则A有权利享受同等的优惠条件。..8、首先拒绝权和共同出售权.在这一条款中赋予投资者A这样的权利；如果其他的股权投资者计划向第三方转让股权，那么，投资者A有如下权利；投资者A有权禁止这种交易的发生；投资者A有权以同样的条件向第三方出售股权。.但是，条款中应该规定投资者A的股权转移并不在此限制之内。而且投资者A不必负担在股权转让中把股权优先转让给其他普通投资者的义务。

..9、上市注册权.这一条款将避免投资者A在企业B上市后因为法律规定不能转让股票而导致的损失。.在这一条款中，通常会规定，如果投资者A在一定期限内（比如IPO4年后或交割日8年后）不能转让股票，则企业B的其他股东应该在投资者A的要求下尽量少出售或者不出售其持有的股份。.如果B需要重组而需要A放弃某些权利，那么，当B重组结束后一定时间内，公司仍然没有实现IPO，投资者A就有权利恢复所失去的权利和利益。.10、锁定

这一条款规定，企业B的原始投资者或持股管理人员在未经投资者A的书面同意前，不得向第三方转让其持有的股份。即使持股管理人员已经不被公司所雇用，他仍需要履行这一条款义务。.11、出售权.这一条款将赋予投资者A在企业B未能在规定时间内上市的情况下将企业B出售的权利。在这种情况下，其他投资者无权提出异议。

12、信息权

只要投资者A持有企业B的股份，企业B应该向A提供A所认可的形式的信息。这包括每月的财务报告、预算报告、所有提供给股东的文件或信息的副本以及向其他人员、公众或者监管机构提供的信息资料。

13、董事会席位与保护性条款

在这一条款中，应该规定投资者A可以向企业B的董事会安插一定数量的董事。而保护性条款则规定了B的交易需要得到相当比例的股权的支持，否则就无权进行交易。

14、权利的放弃

在这一条款中规定了在什么情况下，投资者A将放弃上述权利。通常会规定，如果企业B能够上市，且股价在一定水平之上，投资者A将放弃上述权利。

但通常，即使在这种情况下，投资者所拥有的信息权和上市注册权也不会丧失。事务性条款

事务性条款规定了一些对企业B行为的许可与限制事项。

1、所得款项用途

这一条款将规定企业B可以在什么范围内动用资金。通常投资资只能用于经过投资者A许可的业务扩张、研发投入或者作为流动资金。

2、员工与董事会期权

这一条旨在规定企业B如何使用期权的奖励。通常投资者A允许企业B预留一定比例的股票作为未来对员工和董事的奖励。投资者A在这一条款中对B的限制主要是投资者要避免B通过期权奖励的方式低价转移企业的资产，或者分散A在B董事会中董事的影响力。所以，根据最优惠条款和反稀释条款，B发放的股权的执行价格不得低于给A的价格，同时，当这些期权被发放时，A在B中的董事也要获得相当的比例，以在执行后保持其在董事会中的地位。

3、管理费条款

管理费条款是规定在交易中发生的费用由谁来支付的问题。按照惯例，企业将支付尽职调查的费用、为完成所有文件而产生的聘请律师、会计师、评估师、翻译等专业人士而产生的费用。而投资者通常负担投资决策中发生的费用，比如支付给顾问和专家的费用、咨询费、代理费以及佣金等。

4、主管人员承诺与非竞争承诺

这一条款旨在避免主管人员B离开企业，甚至在离开企业后建立类似企业与企业B形成激烈的竞争。如果牛根生在伊利的时候做出过这样的承诺，那就可能没有后来的蒙牛，伊利日子肯定要比现在好过得多。

5、员工知识产权协议

这一条旨在解决投资者A投资前企业B中知识产权的归属的问题。通常将会规定，B应该在A注入资金前就和每个管理人员、研发人员签订为A所接受的保密和发明转让协议。

6、关键雇员保险

在很多企业中，关键雇员对企业的发展有重要的影响。所以，可以利用人寿保险来减轻关键雇员因为意外无法继续为企业提供服务而造成的影响。通常会给那些关键雇员购买一定数量的保险。在这个条款中就要规定有哪些人是关键雇员，而且每个人应该投保多少数量的保险。

7、寻找管理人

由于投资人A可能在未来为企业B引进新的管理人，所以需要在这一条款中赋予A为企业寻找管理人的权利。虽然不会在条款中写明，但新管理人的薪酬通常可以作为投资金额中的一项开支。

8、股权结构

在这一条款中，将明确企业B的股权结构。

9、存留利润

这一条款将规定投资者A有权分享全部的存留利润。其他条款

除了上述条款以外，还有一些小的条款也需要写在框架协议中。这些条款有适用法律、争端解决机制等等。

注：签订了投资意向书之后就要展开尽职调查，形成尽职调查报告。当投资人的审批完成以后，就会签署正式的投资合同书。正式的投资合同书通常是在投资意向书的基础上通过讨价还价形成的，具体的形式与投资意向书差不多，但所有条款都将具有合同的法律效力。

第四篇：私募融资协议

企业私募融资协议

委托方：（下称“甲方”）

地址：

法定代表人:

受托方 ：汇智润银投资管理有限公司（下称“乙方”）

地址：

法定代表人:

鉴于：

一、甲方为依法设立并合法存续的非上市非公众股份有限公司。

二、乙方是方系专业的私募股权投资管理机构，拥有成熟的专业团队，在协

助中国企业机构重组、私募融资、交易所挂牌、海外上市等方面拥着丰富的经验和成功案例。据此，甲、乙双方充分协商，达成以下协议：

第一章 委托与服务

1.甲方委托乙方作为其私募融资顾问，参与完成甲方股权或与股权相关证券（合称“证

券”）的私募融资工作（简称“融资工作”）。

2.乙方接受甲方委托，严格履行私募融资顾问的各项职责及提供以下服务：

(1)现场尽职调查：组织有关人员实地了解甲方的情况，包括甲方的经营管理状

况、财务资产状况及分红派息状况、公司股权结构、人事组织结构、各项制度等。如有需要，为甲方设计重组方案并帮助实施，使重组后的公司架构适应私募融资的要求。

(2)协助甲方选择会计师行、律师行、资产评估等中介机构，协调评估、审计、法律调查等工作。

(3)以投资的角度，通过各种估值手段，评估企业价值，并确定最终股权发行或

购买价格。

(4)

(5)

准备私募融资材料，帮助甲方管理层准备投资人会议；向潜在投资者路演； 构建交易并协助签署投资意向书。

第二章 甲方的责任和义务

3.甲方在本协议下融资工作中，应承担以下责任和义务：

(1)无保留地向乙方提供其股权融资所需的资料和情况，并对其真实性、准确性

和完整性承担责任。

(2)负责企业文件的准备，编列资产和业务清单，并确保资产和业务注入拟融资

企业而不受关联和财产留置。

(3)负责准备和取得有关批文、法律文件、和/或政府许可，其旨在获得当前条

例和环境下企业持有的某些业务和资产。

(4)

(5)指定专门人员积极配合乙方工作，提供必要的工作条件。保证自最近的审计评估报告基准日至完成融资的期间内，甲方及其附属公司

机构的资产财务、资信状况无发生重大不利于融资工作的影响和变化。

(6)保证在重大的诉讼或仲裁方面，甲方及其附属公司机构在近期内无发生不利

于融资工作的重大不利影响和变化。

(7)按本协议约定，向乙方支付相关私募融资费用。

第三章 费用与给付

4.作为对乙方提供本协议下所发生的相关融资工作的补偿，甲方同意向乙方支付如

下费用：

(1)甲方和其控股股东应负责本次融资工作中有关企业尽职调查、重组、审计、矿权评估、储量评审、报批、法律陈述、路演等发生的合理费用。

(2)由乙方引入财务或战略投资者的情况下，甲方应在融资交割时（如有多次交

割，则在每次交割时）支付乙方成功融资费：如果融资金额在五千万人民币

以下，其成功融资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之五

（5%）；如果融资金额在五千万至一亿人民币（含五千万人民币），其成功融

资费现金应该相当于甲方在交割时所收到资金的百分之四（4%）；如果融资

金额在一亿人民币以上（含一亿人民币），其成功融资费现金应该相当于甲

方在交割时所收到资金的百分之三（3%）。

5.甲方同意承担乙方因履行本协议所发生的合理差旅住宿费用，其标准或封顶额度

由甲、乙双方具体商定。

第四章 协议有效期与终止

6.7.本协议将在协议签署生效日之后一年自动终止。从本协议签署之日起至融资目标交割日止，乙方应保持其私募融资顾问受聘地位

（简称“受聘期限”）。在受聘期限过后，甲方和乙方可以无须理由提前十天书面通知对方终止本协议，但协议被终止的前提是：

(1)任何协议的终止都不影响本协议第八章免责条款中规定的甲方对乙方的免

责义务；以及

(2)任何协议的终止都不影响甲方支付或偿还乙方在该终止之前为提供本协议

所发生的相关私募融资费用的义务。

8.在受聘期限内，乙方不能无故单方面终止本协议，否则甲方有权不支付本协议第三章中约定的工作费用；但如果乙方因合理原因或甲方违约而单方面终止本协议，且乙方已经完成了应做部分的融资工作，甲方已支付给乙方的费用，乙方不予退还。

9.在受聘期限内，甲方不能无故单方面终止本协议，否则乙方有权根据本协议第三

章中的规定要求甲方支付当期应付费用和未报销的差旅住宿费用，并赔偿相应的损失；但由于乙方违约导致不能继续履行本协议，甲方可以终止本协议并且不支付本协议第三章中约定的工作费用。

10.本协议也可以在任何时间经甲、乙双方一致同意而终止。

第五章 条款存续

11.尽管本协议可根据协议条款或其他规定而终止，但如果在协议终止后十二个月内，甲方与在本协议其间内由乙方引荐的任何“乙方合格投资者”完成融资交易，则乙方仍可根据本协议第三章中的规定得到有关成功融资费用。在本协议其间，凡是由乙方引荐参与的投资人都被定义为“乙方合格投资者”。甲方和乙方将定期更

新“乙方合格投资者”名单并签署确认书。

第六章 保密及不跨越条款

12.甲、乙双方均同意，除非对方书面允许或法律要求，其不得向他人披露从对方那

里获得的任何保密信息。乙方在本协议下作为独立合同方仅对乙方承担责任。乙方根据本协议提供的书面或口头的建议仅就本协议涉及的标的为甲方的利益而由甲方使用，并且甲方同意：该等建议不得被其他人所依赖、不得为其他目的而使用、或在任何时候以任何方式或为任何目的而复制、散布或作为参考，未经乙方事先书面同意，公司亦不得将该等信息公开查阅，但该同意不得被乙方无故拒绝。

13.甲、乙双方都不应试图跨越对方以期避免任何应付费用、佣金或协定的补偿。如

果万一发生跨越，甲、乙双方同意并保证在每次事件发生后，跨越方将会支付法律上的赔偿金，其金额相当于被跨越方在交易中本应获得的佣金或费用。

第七章 违约责任

14.甲、乙双方违背本协议中所规定之应尽之责任及义务即视为违约；守约方可向违

约方提出终止协议的要求。

15.由于违约方的故意行为给守约方造成损失并影响守约方之正常业务时，违约方应

赔偿守约方因此遭受的经济损失。

16.如果因为不可抗力导致全部或部份协议不能履行,不视为违约,违约方无须承担任

何赔偿责任,但该方应在尽可能的条件下采取合理措施减少该事件造成的损失。

第八章 免责条款

17.如果在乙方代表甲方的工作行为中，因甲方违反本协议中或与本协议有关的法律

文书、文件或协议中的相关陈述、保证、或约定，使乙方直接或间接地蒙受由此而导致的损失、索赔、损害、责任、处罚、判决、裁定、义务、费用、支出和开销，以及与之有关的所有诉讼、程序和调查等方面的费用和开销，甲方同意对乙方给予补偿。

第九章 协议双方的关系

18.本协议所包含的任何内容均不得解释为在甲、乙双方之间已创设了合伙关系或合资关系。甲、乙双方均不得以任何目的作为另一方的代理或法定代表人，亦无权以任何方式约束或限制对方。本协议未授予非本协议一方的任何人（包括公司的股东、董事、高管人员、雇员或债权人）针对乙方、或其关联企业、或他们各自的董事、高管人员、雇员或代理、继承人或受让人以任何权利。履行本协议下服务的乙方应在任何时候均作为独立协议方。除了在本协议项下有明确规定的以外，协议双方并没有做出任何其他的承诺或陈述。本协议不得解释为在双方之间创设了信托义务。

第十章 管辖地与争议的解决

19.本协议以及因履行本协议而导致的或与之有关的任何争议应受中国法律的管辖和

解释。

第十一章 协议的生效

20.本协议一经协议双方授权代表签字盖章生效；本协议原件一式两份，协议双方各

持有一份原件。任何未尽事宜应由双方另行讨论商议。

甲方：（盖章）

_______________________

签约代表：

职务：

日期：

乙方：汇智润银投资管理有限公司（盖章）

_______________________

签约代表：

职务：

日期：

第五篇：私募融资财务顾问协议

私募融资项目财务顾问协议

本协议由以下双方于2014年3月1日在签署：

委托人：股份有限公司（以下简称“委托人”）

受托人：投资股份有限公司（以下简称“受托人”）

鉴于：

（1）委托人一家在注册并在的非上市股份有限公司，具有融资意向，有意委托受托人就其项目物色符合委托人要求的投资人或确定其他融资渠道以取得其业务发展所需资金（以下简称“融资”）；

（2）受托人作为专业投资公司，具有为委托人提供其所需服务的财务顾问服务能力，并同意接受委托人的该等委托为其提供财务顾问服务。

经友好协商，双方就委托人委托受托人为其发行私募债提供财务顾问服务事宜达成如下协议，以资共同遵照执行：

1.委托事项及委托内容

委托人委托受托人、受托人接受委托，为委托人就“融资”提供财务顾问服务，包括但不限于如下服务：

1.1.真实、完整地向委托人物色并介绍投资人；

1.2.应委托人要求确定融资渠道；如委托人愿意通过发行私募债，受托人应提供候选证券公司及相关中介服务机构，协助设计产品结构等服务，并在债券产品意向达成后，为委托人提供优质的客户；

1.3.安排委托人与投资人、证券公司见面、谈判；

1.4.协助委托人和投资人设计融资方案；

1.5.协助委托人整理并向投资人、信托公司提供有关资料；

1.6.推荐并协调会计师事务所、律师事务所等相关中介机构开展工作；

1.7.应委托人要求，为委托人提供有关政策、法律法规咨询；

1.8.安排商务谈判并促成委托人与有关方面签订具有法律效力的融资协议书或其他类似法律文件（以下简称“投资协议”）2.委托期限

委托人对受托人的委托期限为自本协议生效之日起的2年；若委托期限届满，受托人提供的投资机会的某一交易仍在进行中，则本协议自动顺延直至该交易完成。3.排他性与非僭越

3.1.委托期间，委托人不应就本协议项下的委托事项委托其他任何第三方；

3.2.在本协议签署后2年内，委托人将不越过受托人直接与受托人物色并向委托人推荐的投资人和或信托公司进行包括但不限于融资接触、谈判或签署任何投融资协议。4.委托人的责任和义务

4.1.就受托人承办委托事项及时向受托人提供必要的要求和真实准确的文件资料；

4.2.配合受托人工作，并为受托人提供必要的便利条件；如通过信托渠道融资则委托人应提供合格的资质及抵(质)押和担保条件；

4.3.应对受托人推荐投资人、信托公司的建议及时做出回应，并安排与投资人、信托公司会谈；

4.4.根据本协议约定及时向受托人支付财务顾问费用和报酬；

4.5.委托人应基于其独立判断做出融资决策，其融资风险由委托人自行承担；

4.6.委托人同意委托人本身及其关联人均受本协议的约束，其关联人进行本协议项下的交易均视为委托人的行为。

5.受托人的责任与义务

5.1.应委托人的要求，派员参加委托人组织的有关会议、提供有关文件资料、书面或口头意见；

5.2.积极为委托人物色投资人、信托公司，洽谈委托事项；

5.3.受托人向委托人提交的分析意见、咨询、策划、建议等服务应当符合国家法律、法规、政策的规定和委托人的利益；

5.4.受托人应不定期地向委托人沟通、报告委托事项的进展情况；

5.5.受托人向委托人提供财务顾问服务过程中，应遵守国家法律法规和监管规定，因受托人违法行为所导致的一切后果均由受托人承担； 5.6 接受本协议约束，严格履行本协议项下应尽之义务。6.费用、报酬及支付

6.1.本次融资总额为壹亿伍仟万元整(￥15，000万元)，总期限为_____个月，总额及期限以最后完成融资为准，总融资成本为融资总额的15%/年×期限，财务顾问报酬为总融资成本减去投资人报酬及信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费等以外的费用。

6.2.前期费用：本协议签署后对于本项目前期尽职调查所产生差旅费、交通费等由委托人负责。

6.3.财务顾问报酬支付条件和方式：委托人应在投资人或信托公司将每期融资资金付至委托人指定账户之日起三个工作日内，按照前款计算的信托报酬，信托公司服务费，管理费，税费及财务顾问费一次性足额支付给受托人或其指定的信托及第三方公司银行账户。

6.4.具体付款金额及期限须按实际“融资”情况另附<补充协议-付款确认函>

6.5.委托人按约定每延迟一日付款，应向受托人支付相当于应付款项每日千分之一的违约金。

6.6.受托人的银行账户信息如下：

户名：

开户银行： 银行账号：

6.7.受托人收到委托人支付的每一笔款项后应及时出具相应的发票。7.保密

7.1.受托人及其委派的财务顾问，对本协议的内容及在服务过程中知悉的委托人的商业秘密应予保密。未经委托人事先书面同意，受托人不得向任何第三方提供或披露本协议及委托人提交受托人使用的材料与文件。7.2.委托人对于本协议的内容及受托人出具的书面报告、意见书及非书面的策划、咨询等服务内容应予保密。未经受托人事先书面同意，委托人不得向任何第三方提供或披露本协议及受托人提交给委托人的材料与文件，7.3.上述保密约定在本协议期限届满或被撤销或解除之后三年内对双方仍具有约束力。

7.4.上述保密义务不适用于如下信息：

（1）公共领域里的信息；

（2）非由于具有保密义务方的原因已经为公众所知的。

（3）由具有保密义务方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制。

（4）由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。

8.非合理中止

委托人非合理地中断与投资人、信托公司的谈判、投融资协议的签署或履行。如因委托人原因导致投融资协议签署后融、投资无法依约履行，委托人应补偿受托人因提供顾问服务所发生的实际费用支出和相当于投融资协议确定的投资额2%的补偿金。

9.违约责任

任何一方同意并承诺，对于因其违反本协议约定而使对方遭受的或与之有关的所有损失，其将向对方做出赔偿，使之免受损害。但本协议其他条款规定了违约金计算方法的，则适用相应条款规定的违约金计算方法。10.争议解决

凡因本协议所发生的或与之相关的任何争议，应首先由双方友好协商解决。如自一方提出协商30日内双方协商不能解决或一方不愿通过协商解决的，任何一方均可将该等争议向被告所在地人民法院起诉。11.本协议的变更、解除、终止

11.1.本协议未尽事宜经双方协商一致后，双方可另行签订补充协议或以确认函形式予以确定，所签补充协议和确认函与本协议不一致的，以所签补充协议和确认函为准。

11.2.本协议经双方协商一致后可以变更、解除或终止。

12.标题

本协议中的标题仅为检索方便而设臵，各条款的具体内容应当以条款的具体规定为准，而不应参考该标题进行解释。13.生效及其他

13.1.本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

13.2.本协议自甲乙双方法定代表人签字或盖章并加盖各自公章之日起生效。

13.3.本协议取代了双方就委托事项之前所达成的任何口头协议、谅解或备忘录。

13.4.如本协议的任何条款由于不符合法律法规的规定而无效，并不因此导致整个协议的无效。双方可根据协议的本意重新达成有关符合法律法规要求的约定。

13.5.一方未行使本协议项下其应享有的任何权利，不应视为其对该权利的放弃，也不限制其在未来对该权利的行使。

委托人（盖章）：法定代表人：受托人（盖章）：法定代表人：

年月日