平安银行欲揽地产信托巨擘入怀

第一篇：平安银行欲揽地产信托巨擘入怀

平安银行欲揽地产信托巨擘入怀

21世纪经济报道朱志超深圳报道 2014-02-07

核心提示：日前，平安银行投行条线旗下的“金橙俱乐部”，一举吸纳了40家信托公司成为会员，其中中融、中信、中诚、外贸、平安、中铁、新华等信托行业龙头均在列。

21世纪经济报道日前，平安银行投行条线旗下的“金橙俱乐部”，一举吸纳了40家信托公司成为会员，其中中融、中信、中诚、外贸、平安、中铁、新华等信托行业龙头均在列。

2013年初“金橙俱乐部”正式揭牌，一年时间其会员已囊括11家券商、26家大型企业集团财务公司、50多家城商行和农商行、33家基金公司等。

本次多家信托公司的加盟，标志着“金橙”系列的又一次扩容。随着俱乐部成员队伍的迅速壮大，平安银行“大投行”格局逐渐成型。

据21世纪经济报道记者观察，在“金橙”系列框架搭建日渐完善后，平安银行现阶段已着手成立金橙俱乐部的细分子俱乐部，由业务方向逐步衍生出其细分的合作平台，如2013年末最新成立的“金橙”地产金融俱乐部。

另据一位知情人士透露，2013年年末平安银行还低调成立了“金橙”保理俱乐部，与浙江大道保理、惠丰国际保理等一众保理公司形成合作联盟。平安银行针对商业保理公司推出涵盖融资、结算、系统服务、渠道共享的综合服务方案。

事业部+俱乐部模式

在地产金融俱乐部揭牌仪式上，万科、保利、碧桂园等全国性一线房企均与平安银行签约，57家房地产开发企业成为俱乐部首批会员。

“主要目的是给客户提供一个交流合作的平台。依托集团综合金融的优势，共同探讨多元化合作的可能性。”平安银行地产金融事业部总裁刘湣棠对21世纪经济报道记者表示。

“现阶段的策略是‘两条腿走路’：一方面继续做传统的房地产融资，主要是做开发贷与经营性物业贷款；另一方面银行事业部亦在尝试与集团旗下的信托、基金公司合作为房地产企业设计各类资管计划，我们称为‘抱团打天下’。”刘湣棠笑言。

平安银行行长邵平亦曾公开称，其地产金融事业部已在广州、成都、武汉、西安、宁波等全国大中型城市设立了18家分部和3家业务中心，事业部在分行的配置至少在5人以上。

地产事业部武汉分部一位不愿具名人士向记者表示：“我们的目标定位是重点服务俱乐部成员中80%的会员，同时与近60个成员企业悉数有业务往来。”

据他测算，要达成前述目标，地产事业部交出的业务成绩单须在千亿以上。“去年传统融资与资管计划共约做了近四百亿，其融资金额比例约为2：1，资管计划做了100多亿，数额并不算大。”前述武汉分部人士补充。

刘湣棠对此则解释道，去年整体授信风格偏审慎。“毕竟部门刚刚成立，团队也正在组建中，这需要一段时间的磨合期，磨合不到位容易出现风险。”

他补充称，现阶段仍将以传统业务为主，但对创新型业务的尝试不会停止。据透露，地产金融事业部2014年将着手组建产品研发团队以及建立对商业地产、住宅等的评估体系。

但当记者言及今年地产事业部的发展是否会进一步提速时，刘湣棠则认为，“2014年地产事业部有两个重点：其一是将去年厘定的思路继续固化下来；其二是保持业务的平稳增长，而绝非激进式的爆发。”

截至2013年三季末，平安银行地产金融事业部存、贷款余额分别达114亿元和153亿元，实现非利息净收入2.78亿元。

探索地产永续债

据一位知情人士透露，2013年地产事业部成立之初，曾联合平安大华基金与恒大地产合作发行了50亿元的地产永续债，这是去年平安地产事业部最大手笔的创新项目之一。

据21世纪经济报道记者了解，最初试水地产永续债产品的机构包括诺亚财富与民生银行，平安银行于2013年四月迅速跟进，三者在市场早期阶段尝到“头啖汤”。2013年下半年亦有信托公司着手设计类似的永续债产品。

由于永续债融资金额巨大，专款专用，再加上项目的其他配套资金，将形成大额的资金沉淀，银行可获得相当可观的中间业务收入。以平安银行为例，仅与恒大合作发行的永续债产品，每年就将获得超过2.5亿元的中间业务收入，当月存款余额近百亿，且双方签订了全面的战略合作协议。

而对香港上市的地产公司而言，其与银行合作发行永续债产品的动力更是不言而喻：2013年6月30日，恒大净负债率从2012年上半年的96.1%下降至58.4%，急降37.7个百分点，负债比率的降低幅度为行业之最；同期其总资产同比上升38.6%，达2745.9亿元，而现金余额为419.7亿元，较2012年同期增长近70%。

“由于永续债在香港会计财务制度上可作为股本处理，而并不计入长期负债，能降低地产公司的负债率，美化财务报表。此外，永续债在资金用途上比开发贷更为灵活，较大程度上增加了企业的现金流。”前述武汉分部人士直言。

据了解，去年恒大永续债成功发行后，不少在港上市的房地产公司对该模式兴趣甚浓。“大投行”渐成型

2013年初，平安银行重新厘定“公司、零售、同业、投行”的“四轮驱动”。其中作为投行条线的一大“利器”，“金橙俱乐部”被定位于搭建一个为高净值投资人提供综合化金融产品、资源共享、信息互通的金融同业合作平台。

“一方面是大、中型企业脱媒日趋明显；另一方面则缘于巴塞尔III协议对银行间融资规模扩张的限制，这就使得商业银行必须跳出固有的商业模式来谋求发展，对中小商业银行而言，尤为迫切。”平安银行行长助理张金顺日前向21世纪经济报道记者坦言。

本次结盟“金橙”的40家信托公司中，已有逾20家信托公司与平安银行开展理财业务、代销、托管业务的合作，2013年以来累计新增信托资产托管总量近3000亿元。

据记者获得的内部资料显示，平安银行与信托公司未来重点合作方向包括主动管理类业务、创新类业务、代销代付、资金渠道重新整合等。

其中创新类业务包括私人银行客户对接家族信托业务、资产证券化产品开发；资金、渠道的重新整合指投行条线、同业条线与各事业部之间的业务联动，对接信托项目的开发。

“通过俱乐部平台打通资金来源通道，吸引存款，其后逐步探讨在财富管理、债券承销等业务上寻求更大合作空间的可能性。”张金顺直言。

第二篇：投行业务增长迅猛平安银行欲升级银银合作平台

投行业务增长迅猛平安银行欲升级银银合作平台

2013-08-0

42013年7月12日发布来源：《上海证券报》记者：颜剑

在上半年投行业务大跨越的背景下，平安银行正试图搭建投行业务的银行同业平台。

今年年初，平安银行提出要实施“四轮驱动”战略。根据规划，该行试图通过打造投行业务线，和公司业务、零售业务、资金业务一起构成平安银行快速发展的“四轮驱动”。

平安银行分管投行业务条线的行长助理张金顺在接受记者采访时透露，截至目前该行投行业务管理的资产规模已经接近1000亿元。数据显示，该行年初投行业务管理资产规模为168亿元。可以发现，相较于其他业务条线，平安银行今年上半年的投行业务增速惊人。

今年以来，平安银行在投行业务条线推出了包括“金橙”系列业务、以及将平安银行“金橙俱乐部”打造为高净值投资人、优质融资人、投行业务中间人和投行人的高端交流平台的构想。

今年5月以来，“金橙俱乐部”已经陆续跟资产管理公司、证券公司、财务公司等签订了战略合作协议，并通过一系列的论坛演讲、业务研讨和产品互换，形成高端金融同业“圈子”，实现资源共享、信息互通。张金顺表示，“金橙俱乐部”是以科技平台作为支撑，最终成为业务撮合的平台。

此前，银行业间的银银合作更多的是发生在资金业务方面，而随着财富管理市场的迅速发展，银银合作已经扩展至投行业务层面。此前，比较成熟的银银合作平台有兴业银行的‘银银平台’、招商银行的‘银银通平台’等。他们在这些搭建的平台基础上，均与中小银行开展了理财产品代理销售的相关合作。

11日，在平安银行举办的银银合作高峰论坛上，该行宣布“金橙·行E通俱乐部”成立。“行E通”签约和上线的合作银行目前已超过50家，覆盖网点5000多个。

针对“行E通平台”，平安银行行长邵平将其定位于一个为同业提供产品合作，以及同业交流与沟通的平台。平安银行将依托平安集团综合金融平台优势，提供包含保险、信托、基金、证券、交易所等综合化产品。金融同业也可以将自己的优势产品放在这个平台上与其他金融机构进行共享，共同打造综合金融超市。

值得注意的是，与其他同业相比，“行E通平台”最大的特点是其不是“单向”地向其他同业推送产品，而是一个“多向”的交流平台，平台上的所有机构都可以向平台上的其他机构推送产品与服务，开展全方位、深层次的合作。

第三篇：平安银行签约57家房企继续探索地产永续债

平安银行签约57家房企继续探索地产永续债

广州日报

本报讯(记者周慧、潘彧)近日，有消息称平安银行地产金融事业部欲揽地产、信托巨擘入怀，银行投行条线旗下的“金橙俱乐部”一举吸纳了40家信托公司成为会员。记者了解到，在去年12月份平安银行举办的地产金融俱乐部揭牌仪式上，万科、保利、碧桂园等全国性一线房企均与平安银行签约，57家房地产开发企业成为俱乐部首批会员。

更多房企或尝试永续债

业内人士指出，在平安银行地产事业部成立之初，曾联合平安大华基金与恒大地产合作发行了50亿元的地产永续债，而此次与众房企签约或源于地产永续债。

所谓“永续债”，是指没有到期日的债券，投资人购入永续债券之后，虽不可能于到期后收回本金，却可以每年按票面利息，永久取得利息。

地产业内人士表示，永续债融资金额巨大，且可以专款专用，再加上项目的其他配套资金，将形成大额的资金沉淀，银行可获得相当可观的中间业务收入。而目前50多家房地产开发企业成为平安银行金融俱乐部的会员后，可能会有更多的房企尝试这种融资手段。

2013年，无论是以银行为代表的金融机构还是房地产企业，都站在一个关键的路口。一方面，在新型城镇化下，房地产业迎来了更大的机遇与挑战，另一方面，银行面临金融脱媒、利率市场化和同质化竞争加剧等诸多挑战，过度依赖于存贷利差的盈利模式不可持续。而新的十年，房企亦应通过互联网金融等手段创新融资方式。

平安银行相关负责人表示，意识到地产与金融这种紧密的关联，平安银行成立了地产金融事业部，并成立平安银行地产金融俱乐部，为会员提供地产金融的高端交流平台和业务合作的资源共享平台。

平安银行地产金融事业部总裁刘湣棠对媒体表示，“现阶段的策略是‘两条腿走路’：一方面继续做传统的房地产融资；另一方面银行事业部亦在尝试为房地产企业设计各类资管计划。”

第四篇：平安银行拼齐零售版图借力全牌照与平安信托交叉销售

平安银行拼齐零售版图借力全牌照与平安信托交叉销售

2013-11-1

22013年11月12日发布来源：《第一财经日报》记者：夏心愉万芊

平安银行(000001,股吧)拼起了其大零售战略的最后一块拼图：私人银行。近日，平安银行私人银行正式开业。平安银行董事长孙建一表示，这标志着平安银行客户分层经营体系的最终建成。

不过，从平安大集团的层面看，私人银行无论从客户资源还是产品创设方面，都有个绕不开的问题：与平安信托在一定程度上的相似性甚至重合度。市场上不免猜测平安私行和平安信托是否存在“左右手互搏”的可能？

对此，平安银行私人银行事业部总裁林曼云在接受《第一财经日报》等媒体采访时表达了信托与私行两者的合作关系：“采取交叉销售的模式”。而私人银行平台，也是有综合服务需求的信托客户接入银行服务的一个“接口”。

借力全牌照

从目前国内信托与银行分业经营、分业监管的体制出发，信托行业在财富管理产品创设方面相对具有优势，但其瓶颈亦比较明显：缺乏银行业务的支付结算和账户管理功能。

从这一维度，林曼云说，平安银行已和平安信托合作发行联名卡，有银行方面需求的信托客户可在私人银行开设账户。

这种综合拓展客户的模式同样延伸至集团内的平安保险（放心保）。换言之，从客户迁徙的角度看，平安银行私人银行一出生就口衔一把集团全牌照经营的“金钥匙”。“目前已成为私人银行的客户中，有原来两行合并之后升级的客户、私人银行新团队自己经营的客户，还有信托、寿险、产险，也是私人银行的客户渠道。”林曼云称。

平安银行私人银行自今年7月运营至今，客户整体资产量已达约700亿元。

从产品角度来看，高端财富管理也是平安信托一大重要业务板块，平安信托有着独立的产品部门，而平安银行私人银行则刚刚通过集团基金子公司平台研发了一款固定收益类产品，这类产品与平安信托产品有一定相似度。

对于这种产品上的相似性，平安银行私人银行事业部副总裁梁大伟更倾向从客户需求的角度进行分析。在他看来，产品只是工具之一，而私人银行可以被看做一个“开放性平台”，给客户提供综合性方案。

虽然金融经营是分业的，但客户需求实际是“混业”的。由此，梁大伟说，“私人银行可以和信托合作、和寿险合作、和证券或基金合作，甚至和集团外部的资产管理、海外信托合作”，目的是量身定制客户需要的方案。

此外，对于此前市场猜测的集团会将平安信托私人财富管理团队并入平安银行作为私人银行的班底，最后的答案亦已揭晓，据林曼云介绍，新团队来自平安银行、平安集团其他子公司、集团外部的中资银行、外资银行，以上四者占比较为平均。

新事业部

虽然隶属于大零售条线，私人银行事业部制的管理体制，意味着私人银行事业部的独立考核和结算机制。在事业部框架下，林曼云表示，私人银行对于人、财、物“在事业部框架下有一定的主导”。

林曼云并称，事业部最核心的理念是专业化，而透过事业部主体，私人银行可以和平安银行渠道合作，比如借力交通事业部满足私行客户私人飞机、游艇方面需求，借力投行部门拓展客户投资类选择等。

平安银行行长邵平称，平安银行私人银行的三大价值主张是综合金融、全球配置、家族传承。

目前，最新调整后的平安银行事业部框架已经成形，能源矿产金融事业部、地产金融事业部、交通金融事业部3个行业事业部，信用卡及消费金融事业部、私人银行事业部、金融市场事业部、小企业金融事业部、贸易融资事业部、离岸金融事业部、投资银行事业部、资产托管事业部、机构金融事业部、金融同业事业部、票据金融事业部等11个产品事业部，以及平台事业部——公司网络金融事业部。