第一篇：证券公司客户经理团拜会发言稿
各位领导、各位同仁：
大家好!
首先感谢你们一年来对我的支持和鼓励，在此我想向在座的各位表示最真挚的感谢和最崇高的敬意！
xxxx年，对于中国的证券市场来说，是不平凡的一年。融资融券终登场，A股市场告别20年单边市；借新股发行重启东风，券商涌动IpO上市潮；“一参一控”大限将至，券商股权转让忙；佣金战打到小城市，监管层新规剑指无序竞争；投行收入暴增难敌佣金跳水，上市券商全年业绩普降10%；pE乱相惹众怒，监管层在行动；15年姻缘到头，大摩与中金“分手”；东方证券首吃“螃蟹”，券商资产管理公司破题；广发起大早赶晚集，借壳上市三年终成正果；国泰君安曲线上市，子公司抢先登陆H股等一系列事件的发生，都告诉我们：未来的证券市场肯定是大有可为的。
回顾我的，有拼搏的斗志，有挫折的艰辛，有收获的喜悦，有改进的困惑，但始终不渝的是我一直秉承“客户满意第一，公司形象至上”的原则，认认真真地完成每一项工作。作为客户经理，我主要的工作对象是广大的巩义股民，能够与客户良好、有效地沟通至关重要，我始终如一的严格要求自己，严格按照公司制定的各项规章制度来进行实际操作。在领导的亲切关怀和同事的支持帮助下，全年新增客户资产418万，以上业绩的取得，离不开以下几点方法。
一、加强学习，提高自身素质
一年来，我能够认真学习金融法律法规，积极参加公司组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。同时，作为一名新的客户经理，十分注重加强与其他同仁的沟通与交流，学习借鉴他们工作中的经验和心得，以最快速度、最高效率提高自己的业务水平和营销能力。同时，我十分注重心理素质的提高，能理智地对待挫折和失败，培养自己交际能力，性格上热情开朗，语言上风趣幽默，业务操作上谨慎负责。
二、兢兢业业，践行公司经营理念
作为公司普通的一员，我时刻告诫自己代表着公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，积极的心态投入到紧张、充实的工作中。同时，努力践行公司“以诚信求生存、以创新谋发展”的经营理念，坦诚对待客户，客观面对股市。针对人们保守的消费理财观念，我始终坚持用真诚的交流赢得客户对我以及公司的信任，取得了良好的口碑。
三、开拓市场，寻找新的增长点
只有不断开发优质客户，扩展业务，才能提高效益。我多次采取调查问卷、电话回访等形式，深入豫联等我市知名企业，了解这些员工的投资意愿和理财观念，宣传公司的金融产品和便利条件，动员他们转变传统的、单一的思维模式，学会运用多种投资渠道，获取更多的实际回报，从而实现资本的高效运转、保值增值。
xxxx年是我国“十二五规划”的开局之年，全球经济回暖的势头也日益强劲，后金融危机时代亦渐行渐远，中国经济的全面复苏更是大势所趋。因此，xxxx对我们证券行业来说，也是充满机遇的一年，为了创造更好的业绩，我将从以下几点入手：
1、紧盯市场，加大宣传力度。
众所周知，我市上市企业已有六家，在不久的将来即将突破十家，“巩义板块儿”已悄然崛起，在这些上市及准上市企业中，员工的资本投资意识普遍较强，市场前景广，开发空间大，在新的一年，我将把这些企业作为宣传重点。
2、大力挖潜，提升工作业绩。
从xxxx年11月起，我已经在东区工行驻点，据我了解，目前我市的股民在郑州开户的也比较多，我要充分利用自己的人脉资源，创造机会接触这些潜在的客户，向客户阐明在郑州开户的种种不便以及在我公司开户的诸多便利，以最大的诚意，最大的限度争取到这些客户。同时，发挥自己驻点的优势，积极在银行的客户中发展客户，我相信一定能够找到突破口，打开局面，取得成效。
3、研究政策，提升业务水平。
在掌握主要业务知识的基础上，我将继续提高具体业务的操作水平；提高自己对大盘的分析和预测能力，为客户提供可靠、准确的信息和决策依据。另外，认真钻研金融、法律、经济等相关知识，着重培养运用综合知识为客户提供多种投资理财方案的能力。
4、不断完善，创新营销手段。
我将熟练掌握市场营销学的基本知识，身体力行，积极实践。不断提升推销自我、产品推介、客户沟通、处理拒绝等技巧，早日成为市场营销的能手。
成绩只代表过去，荣誉不预示未来。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓励我、帮助我！预祝xxxx年的股市一路飘红，各位同仁的业绩与日俱增，公司的发展蒸蒸日上！
谢谢大家！
第二篇：证券公司客户经理团拜会发言材料[范文模版]
精
证券公司客户经理团拜会发言材料
各位领导、各位同仁：
大家好!
首先感谢你们一年来对我的支持和鼓励，在此我想向在座的各位表示最真挚的感谢和最崇高的敬意！
xxxx年，对于中国的证券市场来说，是不平凡的一年。融资融券终登场，A股市场告别xxx潮；“一参一控”大限将至，券商股权转让忙；佣金战打到小城市，监管层新规剑指无序竞争；投行收入暴增难敌佣金跳水，上市券商全年业绩普降10%；PE乱相惹众怒，监管层在行动；15年姻缘到头，大摩与中金“分手”；东方证券首吃“螃蟹”，券商资产管理公司破题；广发起大早赶晚集，借壳上市三年终成正果；国泰君安曲线上市，子公司抢先登陆H股等一系列事件的发生，都告诉我们：未来的证券市场肯定是大有可为的。
回顾我的，有拼搏的斗志，有挫折的艰辛，有收获的喜悦，有改进的困惑，但始终不渝的是我一直秉承“客户满意第一，公司形象至上”的原则，认认真真地完成每一项工作。作为客户经理，我主要的工作对象是广大的巩义股民，能够与客户良好、有效地沟通至关重要，我始终如一的严格要求自己，严格按照公司制定的各项规章制度来进行实际操作。在领导的亲切关怀和同事的支持帮助下，全年新增客户资产418万，以上业绩的取得，离不开以下几点方法。
一、加强学习，提高自身素质
精
精
一年来，我能够认真学习金融法律法规，积极参加公司组织的各种学习活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。同时，作为一名新的客户经理，十分注重加强与其他同仁的沟通与交流，学习借鉴他们工作中的经验和心得，以最快速度、最高效率提高自己的业务水平和营销能力。同时，我十分注重心理素质的提高，能理智地对待挫折和失败，培养自己交际能力，性格上热情开朗，语言上风趣幽默，业务操作上谨慎负责。
二、兢兢业业，践行公司经营理念
作为公司普通的一员，我时刻告诫自己代表着公司形象，要求自己每天都要以良好的形象，积极的心态投入到紧张、充实的工作中。同时，努力践行公司“以诚信求生存、以创新谋发展”的经营理念，坦诚对待客户，客观面对股市。针对人们保守的消费理财观念，我始终坚持用真诚的交流赢得客户对我以及公司的信任，取得了良好的口碑。
三、开拓市场，寻找新的增长点
只有不断开发优质客户，扩展业务，才能提高效益。我多次采取调查问卷、电话回访等形式，深入豫联等我市知名企业，了解这些员工的投资意愿和理财观念，宣传公司的金融产品和便利条件，动员他们转变传统的、单一的思维模式，学会运用多种投资渠道，获取更多的实际回报，从而实现资本的高效运转、保值增值。
xxxx年是我国“十二五规划”的xx之年，全球经济回暖的势头也日益强劲，后金融危机时代亦渐行渐远，中国经济的全面复苏更
精
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是大势所趋。因此，xxxx对我们证券行业来说，也是充满机遇的一年，为了创造更好的业绩，我将从以下几点入手：
1、紧盯市场，加大宣传力度。
众所周知，我市上市企业已有六家，在不久的将来即将突破十家，“巩义板块儿”已悄然崛起，在这些上市及准上市企业中，员工的资本投资意识普遍较强，市场前景广，开发空间大，在新的一年，我将把这些企业作为宣传重点。
2、大力挖潜，提升工作业绩。
从xxxx年11月起，我已经在东区工行驻点，据我了解，目前我市的股民在郑州开户的也比较多，我要充分利用自己的人脉资源，创造机会接触这些潜在的客户，向客户阐明在郑州开户的种种不便以及在我公司开户的诸多便利，以最大的诚意，最大的限度争取到这些客户。同时，发挥自己驻点的优势，积极在银行的客户中发展客户，我相信一定能够找到突破口，打开局面，取得成效。
3、研究政策，提升业务水平。
在掌握主要业务知识的基础上，我将继续提高具体业务的操作水平；提高自己对大盘的分析和预测能力，为客户提供可靠、准确的信息和决策依据。另外，认真钻研金融、法律、经济等相关知识，着重培养运用综合知识为客户提供多种投资理财方案的能力。
4、不断完善，创新营销手段。
我将熟练掌握市场营销学的基本知识，身体力行，积极实践。不断提升推销自我、产品推介、客户沟通、处理拒绝等技巧，早日成精
精
为市场营销的能手。
成绩只代表过去，荣誉不预示未来。在新的一年里，希望大家一如既往地支持我、鼓励我、帮助我！预祝xxxx年的股市一路飘红，各位同仁的业绩与日俱增，公司的发展蒸蒸日上！
谢谢大家！《证券公司客户经理团拜会发言材料》
精
第三篇：保险公司新年团拜会客户经理发言稿
尊敬的公司领导，客户朋友们，新年好！
感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。
二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。
三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。
我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！
回顾这14年成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。
亲爱的客户朋友们，感恩的心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。
在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。
最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！
第四篇：保险公司新年团拜会客户经理发言稿
保险公司新年团拜会客户经理发言稿
保险公司新年团拜会客户经理发言稿1
尊敬的公司领导，客户朋友们:
大家好！
感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。
二要感谢上天赐给了我一个好儿子。来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。
三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。
我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！ 每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！
回顾这成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。
亲爱的客户朋友们，感恩的`心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。 所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。
在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。
最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！
保险公司新年团拜会客户经理发言稿2
尊敬的公司领导，客户朋友们：
新年好！
感谢客户朋友在合家团聚的日子，百忙之中参加团拜会，彼此相聚一堂，此时此刻我的心情无比激动。感谢今天到场的所有朋友、我尊敬的客户，你们的到来给团拜会增添了无限的光彩。在这14年中我取得的成绩，再次感谢支持我的每一位客户。
二要感谢上天赐给了我一个好儿子。14年来早出晚归，很少能给予一个完整家庭的爱照顾他。
三感谢中国人寿保险公司领导与每位伙伴。四感谢保险公司给了我信任，关怀，培养与成绩的肯定，并给了我这次团拜答谢的鼎力协助，让客户了解我在公司的基本状况。
我的成绩与在座各位的支持和信任是密不可分，这一切的成绩都属于你们。我在此表示最衷心的感谢！每认识增加一个新的客户或者老客户一次次参保，这都是再次对我的信赖与支持，当客户得到公司的保险理赔时，我心中是甜美的`，感到我们的事业伟大，神圣！因为我们是爱的天使！每个成功者的背后，都有无数个支持与信赖他的人，你们都是我生命中的贵人，在以后的工作的日子里，还希望你们一如既往的支持与帮助我，给我提出宝贵意见，促进我在保险事业工作中，为大家更好的完善服务！
回顾这14年成长的历程，历经风雨，有汗水、泪水相伴，也有鲜花与掌声相随，但真正拥有的是你们。
亲爱的客户朋友们，感恩的心感谢有你，是你们鼓舞我的斗志，唤起我信心，在我内心深处，深深感受到一个人即使在有能力，没有朋友的理解、支持与帮助，就不可能成功。充其量不过是一粒没有条件发芽的种子。所以，我深深地感谢客户朋友们，现在与将来也不会辜负领导，客户朋友，家人的深切期望与信赖。
在未来的日子里，无论经历怎样地困难，无论受到什么样地委屈，无论经历怎样的坎坷，过去、现在和将来，都不可能动摇我的信念，我要用我最优质的服务，为每一位客户撑起一片无忧的蓝天，伴随与分享您与家人度过生命中幸福的时光。
最后，祈福：亲爱的客户朋友们新春佳节合家团聚，开心快乐！未来的事业生活身体健康、事业发达、财源滚滚、心想事成、万事如意与你及家人同在每一天！
第五篇：证券公司客户经理岗位职责模板
证券公司客户经理岗位职责模板
(1)
负责客户的开发，营销渠道的维护;
(2)
组织并参与各种营销活动;
(3)
指导并协助客户办理开户等手续，做好已有客户的维护工作;
(4)
主动向客户推广公司的理财产品和服务，做好金融产品销售工作。
证券客户经理岗位职责(二)
1.开发、维护高净值的个人客户，开展各类经纪及产品业务;
2.持续跟进与服务客户，了解高端客户个性化投资需求，参与定制高端客户资产配置方案;
3.可自行开展渠道开发，业绩突出者可晋升区域总监储备干部。
证券客户经理岗位职责(三)
岗位职责：
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标;
2、做好客户的基础服务和维护工作，整理分析客户需求并向中后台部门传递;
3、向客户推介公司发行或代销的各类金融产品;
4、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象;
5、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台;
6、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动;
任职要求：
1、通过证券从业考试;(注：从事证券行业，必须持证上岗)
2、大专及以上学历;
3、品行端正、思维敏捷、踏实负责、具有饱满的工作热情;
5、具备良好的沟通表达能力和团队协作精神。
6、有投资顾问资格及保险、证券等工作经验者优先;
薪酬构成：
基本薪酬+开户奖励+佣金提成+理财产品销售奖励+专项活动奖励+月度有效户及资产竞赛奖励。
公司福利：五险一金(转正员工)。
证券客户经理岗位职责(四)
1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品;
2、根据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩;
3、做好现有渠道及客户的日常维护工作;
4、根据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务;
5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。
证券客户经理岗位职责(五)
1、负责市场开发、客户维护和销售管理等工作;
2、负责销售的预测，目标的制定及分解;
3、确定销售部门目标体系和销售配额;
4、制定销售计划和销售预算;
5、负责销售渠道和客户的管理。
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