销售内勤管理精华

第一篇：销售内勤管理精华

豪健公司业务内勤工作职责细则

内勤工作是销售信息反馈和处理的综合工作，是配合销售和物流配送的重要环节，有以下几点说明：

一、电话和传真的使用。

1、日常利用电话与每个客户进行沟通，包括了解客户的销售情况、款式趋

势走向、同行业的相关信息、相关数据的索取，以及客户整体操作的具体情况等。

2、传真用做发、补货的数据传递，对帐以及相关文件的及时传达等。

3、业务电话不可无故占线或者打私话。

二、补、发货的处理。

a)补货：客户由于销售的进行，需要再次进货，将会把所要货的数量传真回公司，业务应马上进行核实，根据公司在线生产的和库存数量进行排单，对所有款式和所有客户要综合衡量进行补货。并且确定运输方式。

b)发货：出库清单到业务手中后，要与所排的发货通知单进行核实，及时的给客户传真，并在工作日志上进行记录（日期、款式、数量），待客户收到货时来复核物流的质量。

c)新款：新款一出货马上组织给所有客户发样品，最好与补货一起发出。为客户减少一些不必要的费用。

３、退货。

a)次品：客户会传回退货申请单，待受到货品管人员检查完后，会出具质量检查报告，根据检查报告进行审核，根据具体情况交领导审批。b)当客户要求退货，并传回具体资料时，核实其是否超过退货范围。根据具体情况进行处理（调拨、审批、退回）

４、客户订货

客户订货要根据车间生产及客户订单情况进行合理分配，不要忽略或过于重视某个客户，要作到每个客户都能接到齐色齐码的产品，避免客户有货都无法分销。

五、销售信息的处理

每天都要把所有客户的信息进行汇总，这样分析后，有计划的补单，不会造成肓目的生产，其它事项如若处理不了的情况，及时向上级领导汇报。

六、团购

本公司经营产品，团购情况很多，接到团购信息，先要问对方最迟交货期，然后查阅库存，与生产部调节，尽快把结果告知客户。

七、销售报表和分析表的制作

周报表、月销售报表、季末分析表的数据一定要真实，制作要及时。每月结算日要核实报表和帐目.八、账目处理：每天要及时填写相关账目及信息的录入，及时与客户对账，与仓库对库存账，保证明细账的准确。

九、催款：客户周转紧张时，所托欠公司的款项，总之不要因为我们工作不

到位而影响当季产品的销售。

十、与联运站的联系：实际上与联运站沟通并不只是为了让他把货载走，还

要检查联运站的服务质量和工作效率。

十一、文件:对于公司的内部资料，一定要保守相关的机密，若出现问题按公司

相关制度处理。

十二、遵守公司的各项规章制度

总之，内勤工作的每项都是相当重要的，内勤是分销商的后盾，所以我们一定要作好每一项工作。

豪健公司

2004年3月1日

第二篇：销售内勤管理工作手册

营销中心销售内勤工作手册

所属部门；营销中心地板部

直接上级：具体工作服从营销中心销售总监领导，并按要求完成所布置的工作。

工作内容：

1、订单处理

 订单处：接收订单——订单整理，确定产品型号，数量，客户姓名，地址电话——报给郑州库管核实库存情况，有郑州库管发出。

 订单跟踪：跟踪此货单所走物流，订单号，电话时刻关注货物走向动态。

 订单计划：根据销售情况，向生产部门下生产计划单，注明系列、型号、数量。

2、报表统计和管理：

 销售日报表：每天每个客户，各个型号产品的销售数据；每天上午9点前，上传给上级领导；

 分区域每天每个客户回款金额；长沙库，郑州库，西安库；每天上午9点前上传给上级领导；

 销售月报表：每月个各客户，销售明细，销售型号，回款金额。 销售年报表：每年各客户销售明细。

3、日常工作：

 销售部责任区卫生打扫：

 电话接听，并做记录，来电电话号码、来电事项、做到笔笔登记；  各部门的相关事项的协调；

 来宾以及客户来厂的接待工作

 营销中心人员考勤表及工资核算;

 销售会议的会议记录；

 办公工具的维护，如需要增加设施提报给部门负责人，维修协调相关部门；

 文件按类别，分类摆放，方便查找。

4、客户管理

 客户分类建档，定期回访；

 客户信息的更新；

 客诉情况的处理与登记，来电电话，投诉事宜，处理情况；

5、促销品的管理和发放：

 给客户配备促销品要做好发放记录；

 促销的的库存登记。

第三篇：销售内勤（模版）

销售内勤岗位职责

1协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。

销售内勤岗位职责

一、与市场销售人员的联系

1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。

2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。

3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。

(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。

(2)销售人员所需资料的整理;

(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);

(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。

二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理

1、销售物料的管理

(1)文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核);

(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;

(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;

(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);

(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;

(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;

(7)建立客户档案，并定期进行回访。

2、购销合同的存档、登记

对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。

3、发货(双人或多人复核)

发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。

4、开票(双人或多人复核)

开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。

5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件

三、销售部内部管理

1、对日常材料的复印、盖章等的工作

掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。

2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务借备用金，月底结算)

3、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴)

负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。

4、每日公司邮箱、公司QQ、行业网站的查看，网络信息的管理和维护

四、对外招商

1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;

2、负责招商信息的处理、回馈、联系;

3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。

销售人员薪酬考核管理及办法

为规范销售人员工资的薪酬支出，本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则，薪酬制度必须能给销售人员足够的激励，能调动销售部所有员工的积极性，为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作，取得最佳销售业绩，也为自己赢得丰厚的薪酬。特制定本办法。

6.7.1薪资构成

第一条、薪资结构

薪资总额=基本工资 提成 绩效工资-奖罚 其他福利与津贴(驻外补贴 通讯补贴 工龄工资)。见附表：

职

务 级别 基本

工资基数 绩效

工资 驻外

补贴 通讯

补贴 工龄工资 总计 奖金

(提成)备注

月薪 年薪

销售统计、内勤

市场内勤 A 800 100 50 10 950 11400 均参照

相应规定 差旅费、业务招待费请参照相关规定

商务主管 B 1000 200 80 10 1290 15480

见习销售工程师 C 10001100 13,200

普通销售工程师 D 1000 200 50 150-1400 16,800

高级销售工程师 E 1100 200 50 180 20 1550 18,600

区域经理 F 1200 300 70 200 30 1800 21,600

销售经理(略)G 2000 500 150 300 50 3000 36,000

备注：见习期销售工程师发放3个月的基本工资，3个月后根据业绩大小体现工资。

第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。

第三条、绩效工资

1、绩效工资=回款完成率×(绩效工资基数×30%)销售任务完成率×(绩效工资基数×30%)(绩效工资基数×40%)×销售过程管理考核分数。

2、销售任务完成率=当年实际销售额÷销售任务(最高按100%计算)

3、销售过程管理考核分数见《销售部销售人员绩效考核表》。

第四条、差旅费按照《销售部差旅费标准》执行，其中A-E属于员工标准，F级以上请参照《销售部差旅费标准》。

第五条、销售提成请参照本管理办法的6.7.2销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。

第六条、招待费(见本章第七条提成计算之第2款)

6.7.2销售部销售人员提成计算与兑现管理办法

第一条 本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。

第二条 提成的考核期间与每年会计(1月1日至12月31日)一致。(或按合同签定之日起一年内进行考核)

第三条 提成的决算截止时间为每年12月31日。

第四条 提成以回款额为计算基准。

第五条 新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。

1、新进销售人员从入职之日起回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。新进销售人员回款额规定如下：

在本公司工作时限 任务额 备注

从入职之日起连续工作10个月 200万元 或者，至少签定2个单比在70万元以上的合同

8个月≥从入职之日起连续工作<10个月 150万元

6个月≥从入职之日起连续工作<8个月 100万元

从入职之日起连续工作<6个月 不设任何任务额及会款额

2、转正后销售人员任务基准。

(1)转正之后连续工作满一年以上的销售人员，从转正之后连续工作满一年之日起开始计算，任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。任务额规定如下：

连续8个月未完成基本销售任务，绩效工资基数下降20%，连续16个月未完成基本销售任务80%，绩效工资基数下降40%。与同时执行本章6.7.1薪资构成中第三条的管理规定。

第六条 回款额提成比例根据回款额实行分段递增。见下表：《回款提奖比例表》

序号 合同累积的总回款额

(合同额-质保)第一年

X×Y%×70% 第二年

X×Y%×15% 第三年

X×Y%×15%

回款额X,万元(总)

提奖比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 兑现的提奖

比例 X<100万 0.5% 0.35% 0.08% 0.08% 100≤X<200万 1.0%

0.70% 0.15% 0.15% 200≤X<300万 2.2% 1.54% 0.33% 0.33% 300≤X<400万 2.4% 1.68% 0.36% 0.36% 400≤X<500万 2.6% 1.82% 0.39% 0.39% 500≤X<600万 2.8% 1.96% 0.42% 0.42% 600≤X<800万 3.0% 2.10% 0.45% 0.45% 800≤X<1000万 3.2% 2.24% 0.48% 0.48% X≥1000万 3.4% 2.38% 0.51% 0.51% 2007年前

老客户新签的单 0.5% 0.35% 0.08% 0.08%

公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。

合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和(含首付、中期款、质保)

第七条 提成计算：

1、销售提成总额的构成=销售提奖额 应收账款提奖-核算确认后的业务招待费数值-未完成应收账款任务的扣款

2、销售提奖额=(回款额×兑现结算提成比例%)

(1)针对单一区域多名销售人员，单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额×区域内销售人员应得提成系数

(2)区域内销售人员应得提成系数为，独立自主开发者占区域销售提成数额70%，区域内后期维护的销售人员占区域销售提成数额30%。

(3)针对单一区域多名销售人员，若区域内销售人员认同为共同努力的结果，认同平均分配的，则单一销售提成数额=∑销售提成数额×∑提成系数÷∑区域内销售人员数。

(4)单一系数销售提成分配值=本人提奖比例×单一系数销售提成分配值。

3、业务招待费

(1)销售过程中发生的应酬费用，公司与销售人员各承担50%，但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用，且公司可以借支。销售人员50%部分于提成决算时扣除。

(2)单一销售区域内多名销售人员销售业务招待费=(该区业务招待费总额/销售人数)之后，公司与单一销售人员各承担50%。

(3)单一销售人员业务招待费，公司与单一销售人员各承担50%。

第八条 挂钩考核指标，应收账款管理与计算。

为加速资金周转，减少呆坏账风险损失，挂钩指标应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。必须同时满足回款率与回款天期两项条件，可以按统一兑现。见下表：

序号 回款天期

回款率 1个月内 1-3个月 3-6个月

T<30天 30天≤T<90天 90天≤T<180天

提奖比例 提奖比例 提奖比例 X1=100% 3.00% 2.80% 2.60% 90%≤X1<100% 2.70% 2.52% 2.34% 80%≤X1<90% 2.40% 2.24% 2.08% 70%≤X1<80% 2.10% 1.96% 1.82% 60%≤X1<70% 1.80% 1.68% 1.56%

应收账款提奖总额=∑单笔应收账款提奖金额(之和)

本章中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。(合同额-首付款)

1、满足本章第六条之管理办法的条件，有权享受本章第七条第4款的应收账款管理政策。

2、应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。应收账款基础任务是180天内60%到帐。

3、单笔应收账款提奖计算

(1)单笔应收账款回款完成率=(单一合同应收账款余额÷单一合同应收账款期初额)×100%

(2)单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数

(3)单笔应收账款提奖=单笔合同应收账款回款金额×(上表中回款天期与回款率相对应的提奖比率)

(4)回款率达到100%且回款平均周期警戒线之内的，一次性全额兑现销售提成

(5)实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒，即回款天期超过180天，回款率小于59%，每超期一天按1.56%扣减0.5%，抵扣至0元为止。

4、应收账款提奖金额计算

(1)应收账款平均余额=∑应收账款余额积数÷∑收款间隔天数(内所有单比合同实际应收账款回款周转天数之和)

(2)实际应收账款周转天数=应收账款平均余额÷应收账款初始挂帐额×∑收款间隔天数

(3)实际应收账款周转天数超警戒天数=(实际应收账款周转天数-应收账款警戒天数)÷应收账款警戒天数×100%

(4)兑现结算提成比例=规定提成比例×(1-提成降幅)

第九条 销售提成兑现

为减少公司经营风险损失，增强销售人员责任感，销售提成采取分期兑现方式。

1、销售提成的70%于第一个会计当期解散兑现;

2、销售提成的15%作为经营风险进于第二个会计结算兑现;

3、销售提成的15%作为经营风险金于第三个会计结算兑现。

4、除本章管理办法之第八条应收账款的规定之外，5、因公司原因，如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回，则应收账款回收考核时间顺延，销售提成问题，视问题解决程度做出调整。但下列情况参照第八条执行，考核期限从问题解决完成之日起顺延30天。

(1)质量问题得以解决

(2)交货延期，但并未对客户工程进度造成实质影响。

6、同一客户多笔合同的回款提成，将依据合同签订的时间从前至后递次计算。

7、销售人员离职，在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定，且独立收回全部货款，将按本办法兑现剩余提成。

8、销售人员离职，在离职两年内未遵守本公司保密协议中的有关规定，尚未兑现的提成将不予兑现。

9、销售人员离职，在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职，否则，尚未兑现的提成将补语兑现。

10、销售人员离职，其后续工作由公司其他人员完成，离职人员享受公司本办法规定的提成奖励，但提成只享受尚未兑现提成的30%。

第十条 本办法自2007年1月1日起实施，并根据实际需要适时加以修订，原则上每年修订一次

第四篇：销售内勤

职位描述：

岗位职责

1.负责呼入电话的接听，记录来电客户信息，做好客户分析，汇总上报。

2.采用电话方式，向客户介绍公司各类产品，了解客户需求，挖掘客户潜能。

3.对已经联系好的客户进行电话跟进，并促成签单。

4.销售合同、回款的登记管理。

5.与客户的往来对账管理，及逾期应收款催收清理。

6.日常销售业务的发票处理、收入确认、到款核算等工作。

岗位要求

1.熟练操作office等常用办公软件。

2..工作细致，责任心强，有电缆行业销售内勤工作经验者优先

第五篇：销售内勤管理规定2

销售内勤管理规定

为规范公司销售内勤管理，提高工作效率与服务水平，更好的树立公司形象，特制定此规定：

一、日常管理

1、严格执行公司考勤制度，按时上下班，如有事请假，必须出具书面请假条，并交接好当日工作，经部门主管签字后方可准假，如未请假私自休班，按旷工处理，罚款50元并且扣除当日工资。

2、内勤人员手机必须随身携带，不得关机，如发现电话号码联络不上，或故意不接电话者，罚款30元/次。

3、严格按照值日表上的顺序清洁办公桌和样品间待客桌上的卫生，有发现不打扫者，处以每次10元罚金。

4、文明着装，不穿拖鞋上班，发现有穿拖鞋上班者，处以10元/次罚款。

5、.工作热情，以礼貌待人，接听电话务必使用文明用语，接电话是要求用“您好，幸福之家”“谢谢”“再见”等等，禁用 “我不知道”“我不清楚”“这个不是我管的”等等。

二、接单流程

订单类：客户传真草单——根据草单填写ERP格式任务单——回传给客户签字并要求预付定金30%（5樘以下付全款）——提交财务审核——纸质单交销售经理处审核（标门交金经理，非标交高经理）——下达车间生产——跟踪——生产完成通知客户付清尾款——开具发货单，同时提交发货申请——财务盖章审核——发货——短信通知客户相关物流信息，方便客户提货。

库存类：客户传真草单并付全款——根据草单开具发货单——财务盖章审核——司机发货——短信通知客户相关物流信息，方便客户提货。

所有防火门订单需提供防火门身份证管理信息方可下达车间，库存防火门客户打款时要求客户提供防火门身份证管理信息。

三、岗位职责

1、掌握公司产品结构，含产品材质、配置、表面工艺等。

2、熟练掌握公司销售流程、下单流程、发货流程、退货流程。

3、接单时，务必做到详细询问客户或业务人员相关材质、规格、数量、颜色、交货期、质量要求、付款方式及其他相关要求，详细记录，做成ERP订单，经客户确认后下单。

4、业务人员带来的新客户或自行上门的新客户，初次合作，需及时记录相关详细信息（名字、地址、通信方式等），并主动告知客户自己的名字、电话、联系方式等。

5、销售内勤不得向客户直接报价，如有询问，请告知与相关的业务人员联系。

6、及时跟踪订单交期情况，及时提醒生产、采购等各部门，如遇特殊情况，无法及时交货，要第一时间向客户解释，由于接单员跟踪不及时，订单日期超过后10天还未下达车间（客户要求延期发货的除外），接单员不反馈，客户急催货，造成公司损失的，处以该接单员50元/次罚款。

7、订单发生异常情况，自己无法解决的，应立即向上级主管反映。

8、做好开单工作，仔细检查与任务单核对，算好金额，并写清楚信封内容，发生开单错误，每次处以50元罚款，信封写错，每次处以10元罚款。

9、做好售后服务，发货后，将发货内容、货运单的提货号码、联系电话发给客户，以便提货。如有客户投诉，需详细记录内容，并及时告知业务人员、销售经理及品质部，尽快给客户答复。

10、销售内勤不得私自更换客户，未经销售经理同意，私自更换客户的，每次处以50元罚金。

11、销售内勤不得泄露公司内部机密，如客户信息等，如有泄露，一经核实，罚款200元并予以辞退。

四、相关记录：

销售内勤必须按公司要求的格式做好电话记录； 销售内勤必须按公司要求的格式做好客户分类帐;销售内勤必须按公司要求的格式做好订单跟踪账目；

五、奖励制度

销售内勤提出的对公司有利的可行性建议，公司采纳后每条建议奖励100元。

六、本规定为试行草案，在正式规定出台之前，一切以此规定为准，自发布之日起执行。

二〇一四年五月一日