转岗材料：争做优秀客户经理[五篇模版]

第一篇：转岗材料：争做优秀客户经理

转岗材料：争做优秀客户经理

各位领导、同仁：

客户经理是营销一线的主力军，是行业的中流砥柱，因此作为客户经理是一件非常值得骄傲的事情。虽然银行业在不断调整转型，但存贷的利润差依然是目前国内银行业主要收入来源。众多银行的生命线仍维系在客户资源上，由此业内竞争激烈，暗潮汹涌。优秀的客户经理也随之是银行业的宠儿。

就自我而言，没有完备的知识和丰富的经验，并不意味着不能胜任此岗，不能为支行带来效益为分行做出贡献。知识和经验是在学习和实践中积累的。关键是有干好这一行的信心和决心，有爱岗敬业、锲而不舍的精神。如能走上这一岗位，我将诚恳向前辈和同行学习，也将奋力探索开辟客户资源的新路子，新途径。

培养一批善于学习，勇于开拓创新的年轻客户经理，必将迎来我行事业加速发展的春天！

做业绩好比登山，也是一步一个脚印，当然也可以选择坐缆车。虽然不需太努力，通过先天的财富一样可以到达山顶，但始终不能感受到徒步沿山路婉转的乐趣和登顶的狂喜。更重要的是我不会停留太久，等待我的总是下一座山，它更高更险无法通车，也许它会是喜玛拉雅，所以，我今天选择做客户经理。人生不能贪图安逸，只能勇往直前！

诚恳希望大家支持！

第二篇：转岗材料：我对客户经理职位的认识

转岗材料：我对客户经理职位的认识

首先客户经理是营销一线的主力军，是行业的中流砥柱，因此作为客户经理是一件非常值得骄傲的事情。虽然银行业在不断调整转型，但存贷的利润差依然是目前国内银行业主要收入来源。众多银行的生命线仍维系在客户资源上，由此业内竞争激烈，暗潮汹涌。优秀的客户经理也随之是银行的宠儿。

就自我而言，没有完备的知识和丰富的经验，并不意味着不能胜任此岗，不能为支行带来效益为分行做出贡献。你可以说我不够专业，可以说我缺乏经验，但不能说我没有热情。热情是每个营销人员必备的武器，他们的一言一行，一举一动要么成功要么失败，但至少不会有客户愿意去欣赏一个没有激情的人。如果说靠着一帮经验老道而庸庸度日的前辈，也许不如培养一些成长迅速，干劲十足的年轻人。

会计与营销本有着质的不同，一者心细稳重踏实则不出差错，二者熟识亲和善辩才能不败。会计多不变，营销应善变，营销人员不会每天处理一样的表单，接手一样的业务，面对一样的人。每天接触不同的人和事，在这繁杂的社会层次中，客户经理如何能做好营销？正应我支行行长所言“见人说人话，见鬼说鬼话”此语虽几分调侃但何尝不如此，总之不能不说话，不说话的人做不出业绩。

做业绩好比登山，也是一步一个脚印，当然也可以选择坐缆车。虽然不需太努力，通过先天的财富一样可以到达山顶，但始终不能感受到徒步沿山路婉转的乐趣和登顶的狂喜。更重要的是我不会停留太久，等待我的总是下一座山，它更高更险无法通车，也许它会是喜玛拉雅。所以我选择了做驴友，因为我相信人生的意义在于此，做客户经理也一样，不能贪图安逸只能勇往直前，所以我同样选择做客户经理！

希望能早日转岗，谢谢大家支持啊！

第三篇：转岗申请书

转岗申请书

尊敬的领导：

您好!

我系2011年8月入职，叫XXX。现在公司产品运营部担任网站编辑工作。回顾担任网站编辑工作的近四个多月中，各位公司同仁和领导应该已经看到本人的忘我工作，我的职位虽然是网站编辑，但是在网站上线前后，本人除了完成网站内容建设、专题制作、资讯更新等编辑常规工作，还大量的参与了网站架构定位、功能页面策划、交易系统仓储接口设计等一系列的工作。在工作的过程当中，我重新考量了我自己，我越发觉我的工作能力不仅限于编辑这个职位，为了个人能力能得到进一步提升和能更好的为公司服务，在此我郑重向公司领导提出由网站编辑转为网站策划这一申请。

我是一个性格开朗、严谨、敢于担当的人，工作认真、细致、勤奋。我大学的专业是策划，对策划的工作有很深刻的认识。网站策划是电子商务公司很重要的一部分，也是走在公司最前面的人。作为一个好的策划不只是会执行，还需要一个人很强的逻辑思维、活跃的思想理念、过人创新意识和组织协调能力，我自认为我已经具备了这些。目前，公司规模不断扩大，正是用人之际，我认为公司领导应该让员工在自己感兴趣的职位上有所发展，使得人尽其才，物尽其用，这样有利于提高本人的工作积极性，从而提高工作效率，为公司的发展效力，为公司谋利益。

如果公司领导能让我转入网站策划工作，我一定会孜孜不倦，继续保持昂扬的工作激情，为公司创造高效益。

真诚的希望公司领导能够批准我的深切请求，在以后的工作中考验我。此致

敬礼!

申请人：XXX

2011年12月26日

第四篇：优秀客户经理先进事迹

十佳银行优秀客户经理先进事迹

只有用真诚来服务您的客户，才能真正意义上赢得客户的信赖，才有自己的生存出路，我作为理财中心的一名客户经理感到没有真诚的服务，就没有自己生存的空间。每天按照工作规范中对服务语言、服务行为和服务形象的要求，切实做到“微笑、用心、致意、请字当先、随时致谦”，用热情的服务对待每一位客户。

工作中，尤为注重现有优质客户的维护工作：——每当现金柜员开立完理财金账户后，对理财金客户立即跟进，送上名片以及理财金客户使用指南，详细介绍理财金的功能(如客户时间许可)——及时录入理财金客户对金融产品需求——定期电话拜访，在节假日、客户生日，通过短信或拨打电话等方式对客户进行祝贺，生病时送去帮助与问候;及时了解客户资金动态，帮助客户解决相关的金融问题，快速调整服务方向，并对客户购买的银行产品进行售后跟踪服务，让客户真正感受到工行的专业服务。一个个周到、细致的服务得到了广大优质客户的认可，很多客户主动将在他行的存款转入我行，并且自觉自愿购买工行的金融产品。

通过接触营销，为优质客户量身定制理财方案，提供个性化的服务，是销售产品的最佳途径。今年11月，一位客户要求购买50万元国债，否则就把钱取走。我得知此事立即将客户请到贵宾室耐心与客户沟通，为客户分析当前国家利率政策的波动趋势，同时积极宣传工行的基金优势，最后客户欣然同意开立理财金账户，并当即一次性购买工银稳健基金50万元。随后继续对该客户跟进服务，及时为其提供基金信息，使客户充分体会到工行的贵宾待遇，并对我行基金产生了浓厚的兴趣。后来在12月份工行代理发行嘉实策略基金时，该客户一次购买20万元。

一位客户来网点咨询汇款业务，而且数额比较大，首先将其引导到贵宾室进行一对一的接触营销，再与客户交谈中了解到，单位及家中均已上网，只是对计算机知识了解太少，而又经常办理汇款业务，针对客户的这一需求，为客户介绍网上银行汇款的便捷、快速、安全，并且对逐项业务进行指导，使客户很快掌握了电子银行的基本知识，在办理业务的同时还为客户申请了“客户证书”提高了网上银行操作的安全性，使客户非常满意。其次是为客户提供跟踪服务定时了解客户使用网上银行情况及其他需求，耐心为客户解答问题，记得十月十一日那天给客户打电话时，客户咨询网上跨行汇款业务及操作，在电话里为客户耐心解答，一步步教客户使用直到客户完全掌握，前后用了2个小时，通过几次的跟踪服务使客户的网银业务也随之活跃起来，目前客户已将他行大步分业务转作我行办理，到目前该客户网上月交易量可达到本行汇款260万元、跨行汇款80万元、基金网上办理30万元，并已成为我行优质客户。

点滴坐起挣揽千万客户

今年二月有一位50左右岁的中年妇女来到理财中心办理汇款业务，汇款金额10万元,大堂经理立即将其引导到理财中心，而理财中心正有客户办理业务，随即大堂经理将该客户介绍给客户经理，客户经理在于客户认识的同时为客户送上茶水，在于客户交谈的过程中，得知客户是某个集团的副总，以满足工商银行理财金账户开户条件，并为该客户介绍了理财金账户的贵宾功能及享受的优惠条件，并为其办理了一张理财金卡，送上使用指南，客户第一次在工行汇款享受了50%的手续费优惠。虽然客户当时没有说什么，但从客户的表情上看到了对我们服务的认可。经过以后的几次会面及电话沟通，并在客户生日时为客户亲自送上生日礼物和鲜花，用真情打动了客户，该客户在4月初先后3次从他行提取现金1600多万元存入我行理财金账户，并注册了我行网上银行。目前该客户已成为我行的私人银行客户。

使用文明用语、禁语，但在实际工作中如何把它运用好却有很大学问。根据我行地理位置，客户文化程度不同的特点，有针对性的灵活使用，摸索出一套合适的服务方式。一是区别对待，即优质客户、熟人、居民和外地人分别使用不同的用语。把“您好、请、对不起、再见”用的巧妙自然;把“先生、女士、同志、大姐、大爷、大妈”用的得体，使农民听了自然，使居民听了亲切、实在，就象一家人;外地人听了客气、礼貌。二是客户来时，主动打招呼，说声“对不起，请稍等”。及时与顾客商量，尽量让有急事的老、弱、病、残的顾客优先办理，为客户提供专用服务窗口，既不使客户受到冷落，又不使先来的顾客有意见。三是业务终了，根据不同的客户热心的关照提醒“请把您的存单、折、现金放好，欢迎再次光临”等，使客户有宾至如归的感觉。做好服务工作，就是要急顾客之所急，想顾客之所想，从小事做起，从点滴入手，顾客的事再小也是大事。

现在金融产品的日益增多，要求服务要不断创新，只有这样，才能使客户真正满意而来，微笑而去。

今年五月的一天早晨，网点刚刚营业，就有一位大爷急匆匆的走进来，要求提前支取一笔50000元的大额存款。接过存单后，没有马上为他办理支取业务，而是给他细算了一笔帐，这张五年期存单还有两个月就到期了，如果现在支取利息损失近5000元，但如果办理存单质押贷款则支付利息1088元，算下来选择存单质押贷款比提前支取多增加近3500元的收入，这样既解决了您的资金问题，又减少了损失。

这位顾客一听，非常高兴，感激地说“谢谢您，就按刚才说的办理贷款吧。”接着，又为他讲解了一番如何办理存单质押贷款手续，使这位客户满意地离开。这样，既维护了客户的利益，又留住了存款，还营销了贷款，同时又树立了我行良好的服务形象。

一份耕耘、一份收获。凭着对工作执著的爱，对岗位深厚的感情，相信在今后的工作中不断创新、自我完善、立足本职，在平凡的岗位上为我行的发展做出贡献。

第五篇：《优秀银行客户经理》

《优秀银行客户经理》读后感

在上级领导指导下，我看了《优秀银行客户经理》这本书。通过学习《优秀银行客户经理》丛书后，需要做到了以下三件事情：拥有基本的销售技巧，进行合理的时间安排，做好客户关系管理。如果能把这几件事情做好，就一定能取得不错的成绩。

然而银行客户经理,既是银行与客户关系的代表,又是银行对外业务的代表。其主要职责是负责建立与维系银行与客户的关系,在全面了解客户需求的同时向其营销金融产品;并且在主动防范金融风险的前提下,协调银行内各有关部门为客户提供全方位的金融服务,为银行谋取效益,实现银企双赢。

银行客户经理全方位服务于客户，对客户的公关力度和联系紧密度进一步加强，促进了基本客户群的稳定和发展。情感营销、理财营销、技术营销等多种营销手段逐步被重视或运用，增强了银行与客户的密切联系，提高了客户对我行的信赖度。另一方面，银行客户经理制强调责权利的紧密结合，有利于调动银行客户经理拓展市场的积极性，强化市场拓展和客户服务，促进客户资源优良化，提高银行的市场占有率，增强银行实力。

随着社会经济的快速发展，银行客户经理必须加强学习和提高、熟悉金融业务、企业管理、市场分析等专业理论知识与实际操作技能，并加以灵活运用，使自己符合银行客户经理的知识性特征，从某种意义上说，银行客户经理业务素质高低一定程度上左右其工作的质量与效能。熟练掌握银行专业知识，为客户理财提供金融产品，为客户提

供综合的金融理财服务；熟悉了解企业经营管理知识；掌握必要的经济法律法规；具有较广的人文和社会等知识面；敏锐的洞察力与较强的调研分析能力；金融产品的综合运用与创新能力；较强的公关能力；良好的效益理念与风险意识。

“了解你的客户”是所有销售开始的前提，也是客户经理重要的工作内容。进行客户关系的管理，首先就需要通过各种渠道尽可能全面的了解客户的信息。有些内容通过开户时填写的资料，简单的言语交谈就能了解，而有些信息，比如客户的身份、气质、性格、爱好等，则需要通过深层次的沟通或者侧面的观察揣摩才能了解，还有一些客户比较隐私的信息，则需要通过长期的接触，取得了客户的信任之后，才能得知。比如客户的资产状况，一般来说在双方没有建立起充分的信任之前，客人对这类信息都会比较保护，不会轻易透露，那么客户经理除了可以旁敲侧击的了解之外，也可以借助一些财务管理工具，为客户进行需求分析，让客人知道你为什么需要这些信息，了解之后你会使用这些信息做什么事情，对他会有什么好处，并且告诉客户对于这些信息你一定会充分保密，那么这样你也能问到一些需要的信息。做好客户关系的管理，一定要充分的了解客户，保持经常与客户交流，多问客户问题，多听客户聊聊他的生活与想法，并且做个有心人，察言观色，全面了解。