客户关系管理软件实训报告格式

第一篇：客户关系管理软件实训报告格式

一、实训目的客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是企业电子化经营管理解决方案中最重要的组成部分。客户关系管理提供了一种能够反映企业与客户之间复杂联系的管理方法，不仅能够记录、追踪客户的信息资料和企业与客户之间的业务行为，而且能够分析这些信息，为企业的决策提供依据，从而适应网络经济时代消费者需求的特点和电子商务对企业经营管理所提出的要求。

CRM的理念是以客户关系的建立、发展和维持为主要目的，尤其以维持为主，讲究的是通过对客户的了解更好地服务于客户，从而使企业能够从良好的客户关系中获取最大的利益，其最终目标是“开源”。

客户关系管理实训是电子商务专业的专业技能课。通过本实训的学习，要使学生能够领会客户关系管理的基本思想和具体的应用方法，深刻理解客户关系管理如何增强企业核心竞争力、扩大市场规模、加速提升运营效率等知识点。让我熟悉：企业资源规划中客户关系管理的方式、方法。掌握企业在进行产品营销中的如何应用信息平台处理相关业务。使我学会: 熟练掌握对CRM软件的相关操作。包括基础管理的设置，销售管理的相关操作，服务管理的相关操作和市场管理的相关操作。使我掌握职业技能：如何利用企业信息平台管理相关资源。包括开发维护市场及客户，处理企业产品营销中产、供、销整个产业链上的信息化管理。使学生增强敏锐的观察力、提高信息捕捉力和团队配合能力。

二、实训内容

项目一：基础管理

基础管理是CRM核心管理，是围绕客户为中心而展开的，包括与客户相关的联系人、线索、商机、活动、费用、任务、报价单、合同、订单、收款、服务请求、服务项目、客户投诉、商品等管理。通过实训熟悉CRM软件各操作界面和标准控件，掌握基础资料的设置与管理。

1、工作任务：

1）为企业设置员工/部门基础资料

1）设计特定商品销售方法

2、工作流程：

（1）增加客户

a)界面点击“客户管理客户”按钮，进入“客户”界面。

b)在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“增加记录”按钮c)输入客户的各个字段内容。

d)输入完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮。

（2）删除客户

a)在主界面点击“客户管理客户”按钮，进入“客户”界面。

b)在“客户”界面选择上方快捷按钮栏中的“删除记录”按钮。

c)软件弹出提醒框询问是否真的要删除，选择“确定”删除当前客户记录。

（3）查找客户

a)在主界面点击“客户”按钮，进入“客户”界面。

b)在“客户”界面上方“查询条件”框内中，选择要查找的字段，在“包含”中输入需要查找的字段值，选择查找。

c)界面自动转到查到的第一个客户记录。

（4）浏览客户信息

a)在主界面点击“客户”按钮，进入“客户”界面。

b)在“客户”界面上方快捷按钮栏(如下)，使用上方左右导航按钮浏览客户记录，中间的数字显示了客户记录的总数和当前客户记录的序号。

（5）修改客户信息

a)在主界面点击“客户”按钮，进入“客户”界面。

b)编辑客户的各个字段内容。

c)完成后选择上方快捷按钮栏中的“保存记录”按钮。

d)如不想保存修改的结果，按“恢复记录”按钮。

（6）新增、浏览、修改、查找、删除联系人

项目二：销售管理

销售管理系统主要通过建立全面的客户信息的基础上帮助企业提高销售成功率，加快企业资金转化速度，减少坏账等方面具有很大作用，同时以此为目的提供了一些科学的管理方法。通过实训掌握客户管理、销售过程、销售促进管理等具体模块的功能及基本操作。

1、工作任务：

1）追踪兰州石化学院招标信息

2）追踪顶新公司采购信息

3）销售分析

2、工作流程

（1）增加机会

a)进入“销售管理”à“机会”。

b)在“销售管理”à“机会”界面，单击鼠标右键选择“新建机会”。c)在客户管理界面，进入机会，点击右键建立和该客户相关的机会信息。

（2）删除机会

进入“销售管理” “机会”，单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”项。

（3）修改机会

进入“销售管理机会”，单击鼠标右键选择弹出菜单的“编辑机会”。

（4）浏览机会

进入”销售管理机会”浏览，选择选中的机会，点击右键选择“查看机会”。

（5）结束机会(转为销售)

a)进入“销售管理机会”，选中一个机会，单击鼠标右键选择“结束机会”。

在“结束机会”的窗口中，填入机会是否成功转为销售。

c)选择确定后，该机会就变为销售记录。输入详细的销售明细后，确定后成为一笔正式的销售。

（6）机会明细察看

进入”销售管理机会明细”，可以看到相关机会的具体情况，可以在列表中按客户、联系人或者日期等来查看相关内容。

“机会明细”也可在每个客户的选项卡查看。

（7）新建销售

a)在“销售管理” “销售”列表中点击右键，选择新建销售，即可开始建立一笔新的销售记录，一个订单中可以录入多笔产品的销售。

b)在客户界面的“销售”栏中，点击右键，选择新建销售。

c)结束机会转变成为成功的销售。

（（9）修改销售

进入”销售管理” “销售”，单击鼠标右键选择弹出菜单的“编辑销售”。

（10）浏览销售

进入”销售管理” “销售”浏览，选择选中的机会，点击右键选择“查看销售”。在最下方，系统将自动统计总的销售金额和各项销售数据的合计数据。

（11）销售明细察看

进入”销售管理” “销售明细”，可以看到相关明细产品的销售情况，可以在列表中按产品或者日期来查看相关内容的销售情况。

项目三：服务管理

服务管理系统是为客户提供各种服务为主要目的，通过实训掌握要提高客户的服务水平，必须建立并完善服务部门的基础资料，尤其是一些常见问题处理方案的建立和商品管理的建立。通过实训掌握客户服务的产生及处理方法，以及与销售管理、市场管理系统的数据交换。

1、工作任务

1）录入服务请求，并按照业务流程进行分配处理。

任务资料：

服务请求单位：顶新集团公司

服务请求内容：部分设备运转不正常，具体表现为杂音很大

服务请求商品：打印机HP-100

2）设计一条知识库信息，挂在知识库中。

2、工作流程

1、完善基础资料

2、录入工作请求，并按照业务流程进行分配处理。

3、录入服务请求单位：顶新集团公司，4、请求描述具体表现为杂音很大。

5、打开只是库增添相关信息。

项目四：市场管理

市场管理系统是企业通过一些具有战略意义的市场策划活动进行市场拓展，提高市场占有率或者寻找潜在客户。通过实训掌握市场策划活动中市场计划和营销战役的策划和实施，熟悉计划实施中如何进行竞争对手管理和有效利用市场资源。

1、工作任务

1）设计一个商品展销会的市场计划模板

2）以该模板为基础建立一个计划展销会，预算费用为10万元，交给市场部

门去做

3）展会期间发现一批客户线索，转入销售模块，交由销售部负责

2、工作流程

1、进入销售增加计划，选择市场计划模板。

2、建立计划展销会输入基础信息。

3、选择客户，增加线索，转入商机。

项目五：综合训练

1、工作任务

1）建立一个计划展销会，预算费用为10万元，交给市场部门去做。展会期间发现一批客户线索，转入销售模块，交由销售部负责持续追踪业务信息并成功签约一个客户。客户发出服务请求，新设备（打印机HP-100）性能不熟悉导致设备不能正常运转。

2、工作流程

1、完善基础资料。

2、进入销售计划，增加计划，选择计划模块。

3、在销售周报告增加客户建立线索。转入商机。

4、在合同中增加选择客户完善合同内容，审批合同。签订合同。

5、在服务模块 根据客户请求完善资料。建立知识库储备信息。

三、实训心得

1、实训经验总结：

了解了客户关系管理，学习简单的管理软件操作，我们了解到任何软件的建立操作时环环相扣的，在一步的操作中要注意下一步操作能够顺利完成。在完善基础资料的时候要注意向关联的一些信息。不能重复。

客户关系管理软件的操作需要认真细心的对待，有些有疏忽造成的错误是不能修改或修改时非常复杂的。

2、实训启示

客户关系管理软件的目的是提高管理效率，降低管理成本获得更大的效益。在高速发展的市场经济条件下，市场竞争日益激烈。企业如何在竞争中获得更大的经济效益，得益于企业各个方面的效益化管理。因此，学习和熟练掌握现代企业管理软件是作为一个技能性管理人才必备的素质。

第二篇：人力资源管理软件实训总结

人力资源管理软件实训总结

学生姓名： 学 号： 专业班级：

通过过去一年的人力理论知识的学习，我对人力资源管理的具体模块的运作步骤和程序等都有了初步的了解，但这只是基于课本的理论学习，这学期通过人力资源信息系统软件的实训操作，使我对人力资源管理的六大模块的认识更加深入和清晰，使我在理论的基础上增加了实践的经验。下面是我对此次实训的总结和心得体会。

1、组织管理。该模块清晰的显示组织机构图，组织结构、职能、成立日期、工作范畴一目了然，主要用于企业对组织结构、部门设置或下属单位设置、标准岗位体系的设置和调整的管理。

2、人事管理。该模块记录了公司所有员工的档案，便于领导对员工进行统筹管理，只有最高领导有权使用本功能。领导可以从不同角度对员工进行分类查看，用其所长，避其所短，充分发挥每一位员工的聪明才智。从而达到最佳的用人效果。

3、招聘管理。人才是企业最重要的资源，拥有优秀的人才才能保证企业获得持久的竞争力。招聘系统一般从以下几方面提供支持：一是通过信息取舍，优化招聘过程，减少业务工作量；二是通过信息比对，对招聘成本进行归集、分析，从而降低招聘成本；三是为选择聘用人才的岗位提供辅

助信息。并有效地帮助企业进行人力资源的挖掘。

4、考勤管理。一则能通过权限分配由最终用户进行考勤输入，由关键用户进行考勤校队及工资核算：二则与时间管理一接集成，方便查看及管理。同时，根据所在国或当地的日历，灵活安排企业的运作时间以及员工的作息时间表。对员工加班、作业轮班、员工假期、以及员工作业顶替等做出一整套周密的编排。

5、薪资核算。一是能根据公司跨地区、跨部门、跨工种的不同薪资结构及处理流程制定与之相适应的薪资核算方法；二是与时间管理一接集成，能够及时更新，对员工的薪资核算动态化；三是通过和其他块的集成。自动根据要求调整薪资结构及数据，履行“回算功能”。当薪资核算过程结束之后，员工的有关上一薪资核算期的主数据发生变化，在下一薪资核算期内，回算功能会自动触发，进行修正。工作管理。运用远端考勤系统，可以将员工的实际出勤状况记录到主系统中。并把与员工薪资、奖金有关的数据导入薪资系统和成本核算中。

6、培训管理。从员工技术现状到培训计划、实施、评审、完成形成一整套完整的管理体系。实现培训管理程序化、科学化、数字化。根据担任该职位员工的资格和条件，系统会提出针对该员工的一系列相应培训设计方案，如遇到机构改组或职位变迁，系统会及时提出对应的一系列的培训变

动。

7、员工管理。制定职务模型。包括职位要求、升迁路径和培训计划，根据担任该职位员工的资格和条件，系统会提出针对该员工的一系列相应培训设计方案，如遇到机构改组或职位变迁，系统会及时提出对应的一系列的职位变动或升迁建议。进行人员成本分析。可以对过去、现在、将来的人员成本做出细节性分析及总评性分析，在此基础上。对相应的成本做出数据化升降趋势预测。并通过集成环境，为企业成本分析提供依据。对于企业人员、组织结构编制的多种方案进行模拟比较和运用分析，并辅之以图形的直观评估，辅助管理层做出最终决策。

8、绩效考核。人力资源管理软件在绩效管理管理方面，主要用于按照企业所设定的考核模式，结合自定义的通用绩效指标，灵活地设计团队或个人的考核方案，并将考核结果分类应用。激发员工工作积极性、保留优秀的员工而建立的考核机制，为高效员工创建晋升机会，让员工尽心尽力地工作，提高工作效率、不断创新。

1、高层管理者

作为企业的领袖,对企业经营业绩和运作状况负有第一责任。人力资源管理软件的使用可以使高层管理者能够认清企业资源运营状况，建立企业运营的战略视角，并寻求最佳的利润机会；更有效地区分业务的优先安排，降低运营成本。

深入的理解财务的战略功效，掌握财务结构，解读财务报表。另外，企业高层可以利用其强大的查询功能，查看企业人力资源管理方面的数据，得到企业实际发展状况，避免决策盲目性。

2、中层管理者

中层管理者利用人力资源管理系统软件可以了解整个公司的运作流程，提高全局和长远策略意识，更好的理解不同决策对总体绩效的影响，从而可以和不同部门达成更有效的沟通。同时，一线主管将提升其策略性思考的能力，以及与下属沟通的技巧。另外，中层管理人员可以从事务性工作中解脱出来，不必花费很多的时间指导下属处理人力资源管理事务性工作，从而节省时间，致力于自己业务工作，创造更多价值。

3.基层员工

企业员工是人力资源管理系统的建设参与者和最终使用者, 人力资源管理系统软件的应用可以使企业的战略目标、经营策略、业务计划等内容有效、准确的传达到企业全员，实现企业知识传播的网络化，提供便捷、灵活的学习方式，使全体员工能够很好的了解企业状况。其次，人力资源管理系统软件可以全面跟踪员工的培训和学习效果，并进行量化考评，形成完整的人才学习与发展的管理

体系，帮助员工成长发展。最后，对员工普遍关心自己

工作绩效、工资等方面问题，员工都可以通过人力资源管理信息系统自助查询，可以得到清晰、明确、及时回答，申诉也可以利用系统直接申请，方便快捷。

在老师的耐心指导和同学们的热心帮助下，通过这半个学期的实际操作，使我对人力资源信息系统有了初步的认识，对人力资源信息系统中各个模块的功能流程和具体的操作有了初步的了解，并能独立的完成每一项实际操作。

在这次实训中，我了解到人力资源的招聘、培训、绩效姑那里和薪酬管理并不是独立存在的，是一系列的相关过程，和企业的财政实力和经营状况密切相关的。人力资源管理是站在组织整体的高度上，为组织的目标和员工的目标有效的整合与协调一致而进行的科学管理工作。做好人力资管理工作，不仅有利于保持企业人力资源长期竞争优势，而且有利于增强领导者的战略意识。

通过一个学期的学习，使我对信息化人力资源管理的作用和优点有了充分的了解，特别是在实训过程中亲身体验过其为人力资源管理所带来的便利后，是我对人力资源信息化管理的了解更加深入。人力资源信息化管理为人力资源管理提供了展示自身价值的空间；给人力资源管理从业人员和管理模式带来新的挑战；应该服务于企业的人力资源管理需求；企业要变革自己，就必须顺应人力资源信息化管理系统。它不仅为人力资源管理提供了展示自身价值的空间，还为人

力资源管理在企业中的定位实现了战略转变：即从传统的功能部门和成本中心变成企业的经营伙伴，从被动解决问题到预先防止问题，从传统的定性和局部的分析到现代的定量和整体的分析，从日常操作到前瞻性的分析预测。可见，在当今社会中，企业要更好的发挥人力资源管理的作用，使每一位员工能够在合适的岗位上为企业创造更多的价值就要充分利用人力资源信息化管理的高效率、提成本等特点。

第三篇：客户关系管理实训计划书 - 副本（本站推荐）

客户关系管理实训计划书

试用班级：电子商务专业大二各班级

指导老师：刘晓斌、卢鹏、郑庚

一、实训目的通过一周的综合实训，使学生树立以客户为中心的服务理念并能体会和掌握电子商务时代进行客户开发和客户关系维护的各种先进技术和手段，提高未来从事相关客户管理工作的实际技能。

二、实训作业

1.要求：

结合你了解的一家企业和书本学过的知识，帮助该企业制定一个服务水平和服务战略方案。要求使用SWOT分析的方法，通过设计调查表，调查方案和应用整理的数据提出相应的服务战略。

2.步骤：

（1）确定企业以及确定要收集的信息的内容，并用表的的形式列出。

（2）设计调查表

（3）确定服务战略

（4）完成实训总结报告

三、实训要求

1.实训期间，学生必须严格遵守实训室规章制度，坚决杜绝一切可能危及安全的事件发生，同指导老师一道创造一个良好的实训环境。

2.实训期间，严格考勤。学生每天必须按时参加试训，不准无故缺席、早退。

3.做好实训总结，写出实训报告。

四、实训总结报告的要求(标题为三号、宋体、加粗，正文为四号、宋体，注意排版，做到整洁、美观、明了。)

1.前言：包括实训的目的、意义等。

2．目录

3．实训作业内容(即：

二、实训作业中的各步骤按要求用书面形式表现出来。)

4.实训总结

五、成绩考核

指导老师根据学生出勤情况、实训纪律、实训报告等方面情况综合评定每个学生的实训成绩。

2.评分结构（100分）

出勤情况20%

实训纪律10%

实训总结报告70%

第四篇：酒店管理软件实训实验报告册

《酒店管理软件实训》

实验报告册-20 学年 第 学期 班 级： 学 号： 姓 名： 授课教师： 实验教师： 实验学时： 实验组号：

经济管理学院旅游管理专业

2012年5月

旅游管理教研室

实验报告册

饭店软件实训报告

一、实验时间及地点：

1.时间：第十三周周二、周四晚上和周五的下午和晚上。2.地点：四教六楼机房。3.指导老师：

二、实验目的：

通过饭店软件的实训，让我们对餐饮管理软件进行深入、全面、详细的了解。了解其具体的操作过程、功能、界面，以及前台管理人员具体的工作，后台人员对于一些单据的审核等。

通过实训，再结合已经学习过的理论知识，让我们对饭店的软件有了更深入的认识。由于大多数饭店采用的是这个软件，这样也为我们以后的工作提供了提前训练的机会。同时，让我们了解到自己知识的不足，并在接下来的学习中，不断的加以巩固和提高，让自己得到进步和提高。

三、实验内容：

(一)前台操作：

当客人有预定或者到店订餐时，需要把必要的订餐信息录入到本系统中，以便以后的操作与管理以及酒店的对客服务。具体操作步骤如下：

1.登录到本系统中，选择“前台营业”——“前台系统”，然后选择“登录”，输入登陆的账号和密码，即可进入前台系统。

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2.“开台”：选择台号之后，点击“开台”，输入客人预定的必要信息之后，即开台成功。

3.“点菜”：开台成功之后，系统自动进入“点菜”界面，根据客人的需要，适当的推荐，帮助客人完成点菜操作。点完菜之后，立即下单。此时主界面即显示“已开单”。

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4.更改价格:有些菜品的价格根据实际情况需要做一些变动，这就需要我们对菜品的价格进行修改处理。在前台系统的主界面选择“营业管理”——“出品设置”，记住需要修改的菜品的编码，进入修改界面之后，通过编码找到对应的菜品，选择允许改价即可。

5.知会厨部：当客人的菜点完之后，需要下单到厨房，并且知会厨部。选择需要知会的台号，根据客人的需要，以及必要时都应该为客人提供相应的知会服务。

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6.地喱传菜：当客人需要起菜时，就开始为客人传菜。传菜完毕之后，选择全部传完即可，传菜主界面对应的台号的颜色也从“粉色”变为“灰色”，前台主界面对应的台号的颜色也从“绿色”变为“灰色”，即此台传菜完毕——“已上齐”。

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7.结账：当客人就餐完毕之后，对客人进行收银，结账。在主界面点击“结账”，选择需要结账的台号，登录进入结账界面。分别进行“打折”、“付款”、“免项”、“收款”操作。根据实际情况，进行相应的操作即可。具体操作如下：

(二)后台操作：

首先登陆：打开系统，选择相应的帐套，输入用户名和密码，即登录后台系统。

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1)申购单：

1.先选择“编辑”申购单,选择“增加”，制作一张申购单。

2.填写相关信息，然后“选择物品”。

3.选择“新增物品”。填写好相关物品信息后，选择“新增类别”,还有就是要选中“需要申购”，最后保存。如图：

4.选中“优质牛肉”，点“确定”，即增加了“优质牛肉”。填写好数量和申购价，保存。

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5.对刚才填写的申购单进行审核。选中刚才的申购单，选择“审核”，然后一直点“确定”，最后就审核完成。在“已审核”列表中，就有刚才审核的单据。到此，“申购单”就做完了。

2)采购订单：

1.新增采购单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“优质铅笔”，输入数量，单击保存。“优质铅笔”的采购单便添加完成。

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2.选择刚才新增的采购单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

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3)采购收货单：

1.新增采购收货单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“水蛇”，输入实收金额，单击保存。“水蛇”的采购收货单便添加完成。

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2.选择刚才新增的采购收货单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

3.其中，由于系统原因，时间应该统一改为“2006-12-31”，这样单据才能审核。

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4)编制退货单：

1.新增退货单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“猪肚”，输入实退金额，单击保存。“猪肚”的退货单便添加完成。其中，由于系统原因，时间应该统一改为“2006-12-31”，这样单据才能审核。

2.选择刚才新增的采购收货单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

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四、实验小结：

这次的饭店软件实训内容大致就是这些，由于时间短，内容方面不是太多，很多的内容是我们自己加以了解，然后进行相关的操作，不懂的地方，我们就相互询问和请教。

在实验的过程中，老师给我们做了指导工作。特别是对大家都不明白的地方，进行集体的指导和操作演示，这样我们更容易操作。

实验中，由于系统的故障，有些操作无法进行。比如：前台收银结账的时候，还有就是后台在单据的审核问题上，我们要把日期改为2006-12-31，这样才能顺利通过审核。

五、心得体会：

这次的饭店软件实训实验，让我学会了很多。

首先，这次实验让我了解了饭店的经营运作过程，认识到了饭店软件系统在饭店管理中的重要作用。通过饭店软件的实训，让我对餐饮管理软件有了深入、全面、详细的了解。了解其具体的操作过程、功能、界面等，特别是前台管理人员具体的工作以及运营流程，后台人员对于一些单据的申请与审核等。

其次，同学们在实训的过程中，互相帮助，克服困难，不断的发现问题并解决问题，最后使得这次实训圆满完成，这一点值得发扬光大。

最后，这次实训，让我对饭店的软件有了更深入的认识。通过饭店管理理论和实际软件的操作，让我了解到自己知识的不足。我会在今后学习中，不断的加以学习和巩固，让自己掌握的知识和技能更多。

总之，这些都为今后的工作打下了一定的基础。这一次实训，虽然时间短，任务重，但是我很开心，也都很受益。

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考试内容

我的考试内容为：

第36题：请制作一张物品退货单并使其通过审核。（物品名称：铅笔；物品代码：0098）(一)分析说明：

1.由于铅笔在系统中已经存在，且之前在操作的过程中，添加过代号为0098的物品，故更名为：优质铅笔，代号为0099。

2.优质铅笔在系统中库存为零，因此，想要成功的制作退货单并且审核成功，先要采货，再验货，最后才能退货。即按照“申购单——采货定单——收货单——退货单”的步骤进行操作。

(二)具体操作如下： 第一步：单据——申购单

1.先选择“编辑”申购单,选择“增加”，制作一张申购单。

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2.填写相关信息，然后“选择物品”。

3.由于没有优质铅笔，所以选择“新增物品”。填写好相关物品信息后，选择“新增类别”,还有就是要选中“需要申购”，最后保存。如图：

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4.选中“优质铅笔”，点“确定”，即增加了“优质铅笔”。填写好数量和申购价，保存。

5.对刚才填写的申购单进行审核。选中刚才的申购单，选择“审核”，然后一直点“确定”，最后就审核完成。在“已审核”列表中，就有刚才审核的单据。到此，“申购单”就做完了。

第二步：单据——采购单 1.新增采购单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“优质铅

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笔”，输入数量，单击保存。“优质铅笔”的采购单便添加完成。

2.选择刚才新增的采购单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

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第三步：单据——采购收货单 1.新增采购收货单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“优质铅笔”，输入实收金额，单击保存。“优质铅笔”的采购收货单便添加完成。其中，由于系统原因，时间应该统一改为“2006-12-31”，这样单据才能审核。

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2.选择刚才新增的采购收货单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

第四步：单据——退货单： 1.新增退货单，选择“增加”，填好相关信息，“选择物品”，选择“优质铅笔”，输入实退金额，单击保存。“优质铅笔”的退货单便添加完成。其中，由于系统原因，时间应该统一改为“2006-12-31”，这样单据才能审核。

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2.选择刚才新增的采购收货单，进行“审核”。一直点击确定，即审核完毕。最后在审核列表中查看刚才审核的单据。

以上便是这次考试的具体操作过程。

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第五篇：《汽车服务管理软件》实训方案

实验一：汽车营销实训方案

1．实验目的：

（1）熟悉汽车4S店企业汽车销售标准流程中各步骤的具体标准和操作细节；（2）熟悉汽车4S店整车销售部门管理软件的使用；

（3）学习从业人员素质培养方法和手段及其对汽车销售业务的重要性；（4）掌握4S店企业及汽车销售部门间各个岗位人员结构和协同工作标准；（5）学习4S店企业内部管理流程，掌握各类管理工具表格的填写使用及正确流转；

2．实验准备：

（1）先由教师集中授课，讲解如何进行实验，然后才是学生自主训练。（2）利用2小时让学生仔细阅读软件提供的《汽车销售业务介绍》章节的内容；（3）教师根据实验人数指定学生帐号：S001-S100 3．实验原理：

汽车销售部是4S店的重要部门，也是最不容易把握的业务环节，汽车的销售不仅是销售顾问的个人销售能力体现，也是汽车4S店品牌营销能力的综合体现。所以，本章实训侧重于对汽车4S店管理和汽车销售流程的培训（例如：工作管理、客户管理-采购管理、销售管理、库存管理、经营分析等）

4．实验内容：

1）销售顾问：主要实训步骤：制定工作计划-执行工作计划-每日工作评分-意向客户跟进表-销售顾问回访-客户及车辆信息表-客户销售订购-销售目标管理-销售顾问目视管理-试乘试驾车辆周检表。

2）大客户主管： 主要实训步骤：大客户跟进表-大客户信息表-大客户销售监控。3）车辆管理员： 主要实训步骤：车辆订购入库流程-车辆返厂流程-整车库存管理流程-车辆周检流程-试乘试驾车辆-车辆属性定义。

4）销售经理： 主要实训步骤：销售顾问考核汇总-月销售业绩管理看板-工作制定执行率-访问量统计分析-整车销售分析-保险销售分析-精品销售分析-价格监控分析-车型、区域等销售分析-影响客户购车因素分析-品牌销售分析-销售进度监控-跟踪回访统计分析-销售效益分析

实验二：汽车配件进销存管理实验

1．实验目的：

（1）熟悉汽车配件业务的进货、销售、库存管理流程；

（2）熟悉汽车配件企业及4S店、维修企业配件部门管理软件的使用；（3）熟悉企业及部门间各个岗位人员结构和协同工作标准；（4）掌握汽车零件属性及管理方法

2．实验准备：

（1）先由教师集中授课，讲解如何进行实验，然后才是学生自主训练。（2）利用1小时让学生仔细阅读软件提供的《配件业务流程介绍》章节的内容；（3）教师根据实验人数指定学生帐号：P001-P100 3．实验原理：

软件提供了4S店汽车配件部门的业务流程，但是，在现实中汽车配件销售企业是独立运营的

4．实验内容：

1)配件采购员： 主要实训步骤：请购管理-订购管理-需求管理-采购入库-订货入库（退货）-调拨入库（退货）-其他入库（退货）-请购查询-订购查询-需求查询-配件供应商管理-配件属性定义。

2）配件销售员： 主要实训步骤：报价管理-销售出库-领料出库-调拨出库-预留出库-销售退货-领料退货-调拨退货-报价查询-销售查询-领料出库查询-调拨出库查询-预留出库查询-客户档案管理。

3）库房管理员：主要实训步骤：配件属性定义-价格管理-仓位管理-盈亏管理-库存浏览-盘点管理-库存警戒线设置-库存价格查询-库存仓位查询-库存盈亏查询-进出流水查询。

4）配件部经理：主要实训步骤：购入库统计分析-维修出库统计分析-销售出库统计分析-调拨出库统计分析-配件库存统计分析-配件销售统计分析-库存积压统计分析-库存短缺统计分析-配件日报表-配件月报表-进销存统计报表。

实验三：汽车维修业务流程实验

1．实验目的：

（1）熟悉汽车企业10个工作环节：即招揽→预约→准备→接待→接车/制单→咨询服务→作业→质检/内部交车→结算交车→跟踪服务管理流程；（2）熟悉汽车维修企业及4S店售后服务部门管理软件的使用；（3）熟悉企业及部门间各个岗位人员结构和协同工作标准；

（4）掌握各类单证的填写使用及正确的流转衔接，维修工时及单价属性及管理方法

2．实验准备：

（1）先由教师集中授课，讲解如何进行实验，然后才是学生自主训练。（2）利用2小时让学生仔细阅读软件提供的《维修业务流程介绍》章节的内容；（3）教师根据实验人数指定学生帐号：W001-W100 3．实验原理：

4．实验内容（模拟1）：

1）前台接待员： 车主基本资料录入-车辆基本信息录入-车辆进厂信息录入-车辆档案提取-诊断记录录入-维修项目工时录入-需求配件录入-附加项目录入-建议维修项目录入-工单查询-项目查询-进厂车辆查询-打印维修委托单-打印维修报价单-打印维修施工单。

2）服务顾问： 预约管理-预约电子看板管理-预约配件资源管理-客户接待-维修项目工时确认-维修配件确认-附加项目确认-需求配件管理-车辆保养计划-车辆保养提醒-投诉处理-预约台次查询-预约率查询-预约的预留配件查询-维修跟踪。

3）车间调度：维修派工处理-维修开工处理-维修完工处理-等件处理-待工处理-复工处理-返工处理-车间作业电子看板管理-车辆维修历史查询-配件领用管理-班组作息。

4）结算收银： 维修工单查询-优惠项目处理-现金收讫处理-支票处理-刷卡处理-代金卷处理-挂帐处理-发票号处理-发票类型-打印维修结算单-打印出门证。

5）客户管理员：顾客档案管理-维修回访内容设定-售后回访-维修跟踪回访-顾客生日祝贺-车辆保养提醒-车辆续保提醒-车辆年审提醒-短信服务平台。

6）服务经理： 维修台次统计分析-结算情况统计分析-维修产值统计分析-预约业务查询-前台业务查询-车间业务查询-理赔业务查询-保养业务查询-财务查询-保险业务查询-进厂车辆统计-流失客户查询-投诉客户查询维修业务日报表-维修业务月报表。

5．实验报告要求：

（1）列出一张整车销售单，要求：上保险3种、上牌照、附加汽车精品3种。

（2）列出一张库存查询单，要求零件种类10种以上、配件编码规则2种、有库存警戒线。（3）列出一张维修单，要求：维修项目5种、结帐种类4种、更换零件2种。

6．实验考核要求：

实验课考核是考察学生对实验掌握的程度，实验成绩设计为两个部分（以百分制计算）： 实验准备（30%）：对维修服务业务的相关理论知识有一定了解，这对开展好维修服务实验

起到十分重要作用。

实验操作（40%）：在软件环境中能独立完成各个工作岗位的工作流程，并掌握各岗位之间的衔接关系。

实验报告（30%）：反映学生对软件系统的理解，以及对整个维修服务工作流程、工作内容、管理制度的理解。