第一篇：神州浩天金税三期版电子申报平台(智慧财税)完全操作手册
神州浩天智慧财税平台操作手册V1.0.1
金税三期版
电子申报平台（智慧财税）V1.01 完全操作手册
2016年7月
神州浩天智慧财税平台操作手册V1.0.1
神州浩天智慧财税平台操作手册
一、系统安装
在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。
1.1 运行环境
安装《智慧财税》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。软件配置
操作系统：Windows xp/Windows 7/ Windows 8/windows10。（Windows7、Windows8、windows10需要使用系统内置账户Administrator登录，详见附录6.1和附录6.2）浏览器：Internet Explorer 6及以上 分辨率：建议为1024×768 系统日期：须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD 硬件配置
CPU P4、内存512M、32M显存（或以上）、200M以上空闲存储器
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【热门问答和通知公告】
3.2 更换企业
操作说明
登录企业后，可通过“更换企业”切换到其他企业。
【更换企业】
3.3 工具箱
工具箱是智慧财税平台为广大用户提供的智能财税工具合集，提供各类财税相关的智能化工具，帮助用户在申报纳税中综合提升工作效率，随着平台的进一步建设，各类工具将会进一步完善
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【工具箱】
3.4 软件升级
操作说明
1.进入智慧财税平台点击“工具箱”-“软件升级”，进入软件升级界面。
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【软件升级】
2.3.联网情况下，选择”在线升级”，进行升级。
无联网情况下，选择“离线升级”，选择对应升级文件进行升级。3.5 数据备份与恢复 操作说明
1.进入智慧财税平台点击“工具箱”-“备份恢复“，进入数据备份恢复界面。
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【备份恢复】
2.选择一键数据备份路径点击“备份”选择备份路径进行备份数据； 3.点击“恢复”选择对应得备份文件对已经备份过的数据进行恢复。
四、网上申报系统功能介绍
4.1添加企业和企业初始化 操作说明
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统，可直接进入软件首页
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【智慧财税主界面】
2.首次登录软件，若已经安装原神州浩天电子申报平台，则会自动提取企业信息到智慧财税软件中，单击“网上申报”按钮，打开登录界面
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【登录界面】
点击登录窗口中的公司名称后下拉列表中选择要登录的企业，选择用户名（默认的用户名是“ADMIN”）后按回车键（Enter），右边自动显示出相应的用户名称（默认为“系统管理员”），输入用户密码（默认密码为空），单击
按钮，进入纳税申报系统界面。
注意：用户的登录密码可以通过进入系统菜单中的“系统设置—用户管理”进行修改。系统用户也可以此功能进行添加删除。也可点击“其他”按钮打开选择企业对话框，输入纳税人识别号或纳税人名称查询并选择其他企业，之后再登录。
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【注册文件选择窗口】
单击“初始化文件”按钮，选择企业的初始化文件。点击“打开”，选中初始化文件。
【初始化文件选择窗口】
正确输入光盘号和授权号，点击“确定”按钮，系统会自动完成初始化工作，提示“添加企业成功” 点击超链接，打开申报软件授权号查询网页。
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【申报软件授权号查询】
输入企业的纳税人识别号，点击“查询”，则显示纳税人光盘号和授权号。
【授权号查询】
点击“复制到剪贴板”，再次打开添加企业界面，可以自动复制光盘号和授权号到添加企业界面中。点击“确定”按钮，提示添加企业成功。点击“登录”，当前企业登录到智慧财税平台。
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是否自动提取上期或附表数据：选择“提取”，则打开申报表时，自动提取上期或附表的数据，选择“不提取”，则打开申报表时，表内数据项都为0，若想提取数据，则需手动点击报表菜单“提取数据”按钮，才能提取。
填表说明所占比例：默认为40%，可以手动修改。
优先提取数据：选择“上期数据”，则优先提取上期数据；选择“初始化数据”，则优先提取初始化数据。
是否冻结报表：选择“是”，则报表在滚动显示时，始终显示表头信息；选择“否”，则报表在滚动显示时，整体都滚动显示。会计制度：设置非居民A类年报的会计制度，包括：一般企业、金融企业。
海税企业补录起始年度：补录海税企业的海洋石油勘探的起始年度，可以设置1990年到当前申报年份，每年申报都需要设置。财务报表类型：设置企业带入的财务报表类型，包括：一般企业、商业银行、保险公司、证券公司、事业单位、民间非营利组织、会计制度、小企业会计准则。
注：若是初始化带入财务报表类型，则不需要设置，默认置灰。 保存：
用户设置所需参数，点击“保存”，则参数保存成功。
4.2.3企业初始化
功能：对企业进行初始化更新操作，并查看当前登录企业的国税
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税务登记基本信息、纳税鉴定信息和累计数信息。
操作：单击功能菜单“系统设置—企业初始化”，打开企业基本信息界面。
【基本信息界面】
初始化更新： 点击，弹出初始化更新界面，分为两种情况，在线初始化更新和文件初始化更新，在线初始化更新，点击“更新（增加）”按钮，则完成企业初始化更新操作。文件初始化更新则需要选择对应的初始化文件，再点击“更新（增加）”按钮，完成企业初始化更新操作。
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【在线初始化更新界面】
【文件初始化更新界面】
基本信息：显示企业在国税税务登记的基本信息。增值税参数：
税务局下发的企业增值税参数，根据此参数显示企业应填报的增值税。此参数不可修改。所得税季报参数：
税务局下发的企业所得税季报参数，根据此参数显示企业应填报的所得税。此参数不可修改。所得税年报参数：
税务局下发的企业年报参数，根据此参数显示企业应填报的所
神州浩天智慧财税平台操作手册V1.0.1 的最新累计数信息。
4.2.4生成登录文件
功能：生成当前企业的网上申报登录文件。登录国税局网站进行申报时，需要此登录文件才可登录。
操作：单击功能菜单“系统设置—生成登录文件”，打开“生成登录文件”窗口。窗口默认显示当前企业的税号和名称以及默认路径。
【生成登录文件窗口】
用户可单击
按钮，自主选择路径。确认之后，点击按钮，系统提示“生成登录申报文件成功”。
4.2.5导入分支机构
功能：总机构用户可以通过此功能增加删除修改分支机构信息。（注：此功能只在所得税总机构显示）
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【模板路径】
点击按钮，弹出“导入文件窗口”
【导入文件窗口】
根据导入文件格式，选择文件类型“EXCEL 工作薄”或者“EXCEL 97-2003工作薄”，同时符合格式的文件显示在选择框中，选中需要导入的文件，点击“打开”按钮。则文件导入成功，分支机构显示文件中的各项数据。
增加行：增加一空行，输入分支机构信息，点击成功
删除行：选中需要删除的行，点击 删除：点击，删除当前行，保存，弹出是否删除企业分支机构信息，确认则删除全部分支机构信息 4.3申报管理
企业申报表以及财务报表的录入，导出，撤销，同步，打印等。
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4.3.1申报录入
点击“申报录入”，弹出“申报录入”界面，默认显示该企业当前申报期的申报表目录，用户可通过选择需要录入的申报期变换期间。
【申报表目录界面】
基本操作： 进入申报表录入界面：
双击申报表目录中需要填写的报表，即打开该报表的录入操作标签界面。或者选中申报表，点击 申报表或财务报表录入操作
国税所有的申报表和财务报表在录入格式上大致分为两类：一类是数据行固定格式的报表；另一类是数据行不固定格式的报表。下面分别加以介绍：
数据行固定格式的报表，以“增值税纳税申报表（一般纳
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（4）审核：点击按钮，报表进行表间校验，若校验通过，则界面下方信息提示：审核通过，报表左上角状态由“已保存”改为“已审核”。若不通过，则信息提示错误信息，审核不通过。若“系统设置—信息维护”中“系统参数”中“保存后是否自动审核”，选择“审核”，则点击“保存”时同时进行“审核”功能。
（注：若系统参数设置不是自动审核，则审核按钮只有在报表状态为“已保存”时可用）（5）删除：单击
按钮，弹出确认删除提示框，点击“确定”，删除当前报表数据。（6）填表说明：点击
按钮，界面显示该表的填表说明。（显示的大小默认为整体界面的40%，可通过上下拉动调整大小。也可通过“系统设置—系统参数设置”设置。）点击填表说明界面的保存。
点击填表说明界面的按钮，可关闭此说明。按钮，选择路径可将填表说明（7）信息提示：当表内审核不通过时，此界面自动显示审核提示。（8）数据对比：点击
按钮，选择要对比的申报期以及批次，点击确定。则界面显示两个申报表的页签。切换页签对比申报表。（9）打印：单击
按钮，进入该报表的报表打印设置，可以设置报表的打印格式，并打印该报表。（注意：只有“申报
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【选择撤销文件窗口】
点击“打开”，则撤销文件读取成功，撤销文件中的报表撤销成功，界面显示撤销报表属期及状态。
【申报撤销界面】
4.3.4报表打印
功能：打印当前申报期的已申报报表
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4.4数据管理
4.4.1数据备份
功能：对系统数据库进行备份或恢复操作。
操作：此功能已迁移到智慧财税平台上，请在智慧财税上进行操作。
【提示窗口】
4.4.2数据同步
功能：将从国税申报网站上下载或去国税大厅拷贝的该户企业的历史申报信息，与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。
操作：单击菜单“数据管理—数据同步”，进入“数据同步界面”。
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按钮，进入“打印设置”窗
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口，可以进行打印设置并打印报表。
【打印设置窗口】
点击“打印”按钮，可直接打印当前报表；更改打印范围和选项里的设置，点击“确定”按钮保存打印设置 打印预览：单击报表采集界面的表
按钮，可以预览该报
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【报表采集打印预览】
4.5.2日志查询
功能：管理并查询操作日志信息。
操作：单击菜单“查询管理—日志查询”，进入“日志查询界面”。默认界面不显示数据。
【日志查询界面】
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第二篇：神州浩天金税三期版电子申报平台(智慧财税)安装说明
神州浩天智慧财税安装说明
金税三期版
电子申报平台（智慧财税）升级安装说明
2016年7月
神州浩天智慧财税安装说明
目录
一、系统安装及卸载.......................................1.1 windows7系统开启系统内置账户Administrator方法...............1.2 windows8系统开启系统内置账户Administrator方法...............1.3 安装程序.................................................................................................1.4 卸载程序.......................................................................................................24
二、运行程序....................................................27
2.1已安装原电子申报平台..................................................................................28 2.2未安装原电子申报平台，仅有注册文件.....................................................29 2.3未安装原电子申报平台，注册文件和初始化文件都有............................32
神州浩天智慧财税安装说明
一、系统安装及卸载
系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。
方法一：从安装光盘安装
1.启动计算机。
2.将《神州浩天智慧财税软件》安装盘放入光驱后自动运行该光盘。3.点击“安装”，开始安装本系统。
方法二：从网站上下载安装包安装
1.启动计算机。
2.从网站上下载安装包。请与神州浩天联系获取下载本软件的网址。3.运行安装文件。
1.1 windows7系统开启系统内置账户Administrator方法
方法一：
1.在桌面上右键“计算机”点击“管理”，如下图
【计算机管理】
神州浩天智慧财税安装说明
2.依次点击“系统工具”->“本地用户和组”->“用户”，双击Administrator，如下图
【选择管理员】
3.去掉“账户已禁用”前面的勾，如下图，点击确定，重启电脑即可。重启后会在登陆界面出现两个账户，选择Administrator账户登录
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神州浩天智慧财税安装说明
户已禁用”前的对勾-注销计算机-即可使用Administrator账户登录 注：使用Administrator账户登录将导致win8的Metro中的应用不能使用
1.3 安装程序
双击
安装文件，弹出“欢迎界面”
【欢迎界面】
点击“下一步”进入 “软件许可协议窗口”
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【软件许可协议窗口】
阅读协议，如果同意，选择“我同意此协议”，点击“下一步”，进入“选择安装功能窗口”
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【选择安装功能窗口】
注:若是未安装XML解析组件，则默认自动勾选，若是已安装XML解析组件，则默认不勾选。
系统默认安装主程序和XML解析程序。此插件用来解析XML文件，必须安装。根据提示，单击“下一步”，进入“安装窗口”
【安装窗口】
单击“下一步”进入安装状态窗口，读取安装进度。
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【安装状态窗口】
安装进度完成后自动进入“MSXML 4.0安装程序” 插件安装向导窗口。
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【插件安装向导窗口】
如果本机没安装过MSXML插件，则操作如下：
根据安装向导的提示，单击“下一步”，进入“插件安装窗口”。
【插件安装窗口】
阅读许可协议，若同意协议，选中“我接受‘许可协议’中的条款”，选择“下一步”，进入“注册信息窗口”窗口。
神州浩天智慧财税安装说明
【注册信息窗口】
注册信息仅为注册插件而设，必须填写，但填写内容没有要求，不影响报税。注册信息填写完毕，点击“下一步”，进入“准备安装程序窗口”。
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【准备安装程序窗口】
确认安装，点击“立即安装”。弹出“插件安装进度窗口”。
【插件安装进度窗口】
安装进度条满格后，自动进入“插件安装完成窗口”。
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【插件安装完成窗口】
点击“完成”，完成插件安装，开始程序安装，进入程序“选择目的地窗口”
如果本机安装过MSXML插件，则操作如下：
在【插件安装向导窗口】根据安装向导的提示，单击“下一步”，进入“插件修复窗口”。
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【插件修复窗口】
如果不确定计算中的MSXML插件是否完整，则点击“修复”按钮，进入“确认修复窗口”
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【确认修复窗口】
点击“安装”按钮，进入“修复进度窗口”，进行修复
【修复进度窗口】
修复好后，自动进入“插件安装完成窗口”
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【插件安装完成窗口】
点击“完成”，完成插件安装，开始程序安装，进入程序“选择目的地窗口” 如果确定计算机中的MSXML插件完整，则无需勾选，若勾选了安装过程过程中，可直接点击“取消”，系统弹出“插件确认取消对话框”。
【插件确认取消对话框】
点击“是”，进入“插件安装中断窗口”
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【插件安装中断窗口】
点击“完成”确认，开始程序安装，进入程序“选择目的地窗口”
【选择目的地窗口】
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系统安装默认的路径是：C:ZHCS，如果用户确认将系统安装在默认的路径下，单击“下一步”按钮，进入“选择程序文件夹窗口”。
注意：如果需要更改路径，建议只更改盘符，不要新建或者修改默认文件夹的名称。
点击“浏览”按钮，可以选择想要更改的盘符。
【选择程序文件夹】
在“选择程序文件夹窗口”中，保持默认设置，单击“下一步”按钮，进入“主程序安装状态窗口”。
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【主程序安装状态窗口】
安装进度条满格后，自动弹出“安装完成窗口”。
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【安装完成窗口】
点击“完成”，整个安装过程结束。
1.4 卸载程序
如果您想删除本软件，请单击“开始—所有程序—智慧财税—卸载”，进入“数据库备份提示窗口”
【备份提示窗口】
如果不备份数据库，点击“取消”直接进入“卸载窗口”，如果备份数据库，点击“确定”进入“备份窗口”
点击“浏览”按钮选择备份文件夹（默认保存在程序安装的目录下，如果安装目录为默认目录，则备份目录默认为C:ZHCShtzhptbackup）
建议不修改默认备份路径。若需修改，可以通过“浏览”按钮选择其他备份路径。
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【备份窗口】
点击“下一步”弹出“备份成功提示”
【备份成功提示】
点击“确定”，弹出“卸载窗口”
【卸载窗口】
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若确认卸载，单击“确定”按钮，系统自动完成卸载操作，进入“卸载完成窗口”。
【卸载完成窗口】
建议立即重启计算机，选中“是，立即重新启动计算机”，点击“完成”，程序退出，计算机自动重新启动
若暂时不想立即重启计算机，则选中“否，稍后再重新启动计算机”，点击“完成”，程序退出。
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二、运行程序
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统，会给出软件引导界面，方便用户熟悉软件界面及功能
2.引导完成后，进入到系统首页
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此时会根据企业情况分为2种操作步骤：
2.1已安装原电子申报平台
1.智慧财税软件会自动提取原有软件中的企业的基本信息
2.点击首页面“服务直通车”的“网上申报”按钮，打开登录界面
【登录界面】
注：默认是ADMIN用户，密码是空，可进入网上申报系统通过用户管理界面设置密码和增加用户及设置权限。
3.点击登录按钮，进入到网上申报系统界面，此时会默认进入到网上申报系统的企业基本信息模块，打开在线初始化界面
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【在线初始化界面】
4.点击“更新（增加）”按钮，若是网络联通，直接进行“在线初始化更新”操作，带入企业的基本信息和报表信息。若是网络不通，可以选择“文件初始化更新”进行初始化更新。
5.关闭企业基本信息界面，返回到主界面，可按照导航图进行申报表录入、导出及申报操作
2.2未安装原电子申报平台，仅有注册文件
1.打开智慧财税主界面的“添加企业”按钮
神州浩天智慧财税安装说明
【注册更新】
注：默认是打开注册更新界面
2.注册更新界面仅需要注册文件即可添加企业，点击择企业的注册文件
按钮。浏览本地系统选
【注册更新】
3.点击“在线查询光盘号授权号”打开查询光盘号授权号界面，输入企业的纳税人识别号，点击“查询”按钮，查看当期企业的光盘号和授权号
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【查询光盘号和授权号】
3.点击“复制到剪贴板”按钮，复制光盘号和授权号到“注册更新”界面
【注册更新】
4.点击“确定”按钮，提示添加企业成功
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【添加企业成功】
5.点击智慧财税首页面“服务直通车”的“电子申报”按钮，打开登录界面，之后操作步骤同2.1 2.3未安装原电子申报平台，注册文件和初始化文件都有 1.打开智慧财税主界面的“添加企业”按钮，切换到“添加企业”页签
神州浩天智慧财税安装说明
【添加企业】
2.添加企业界面需要注册文件和初始化文件才可添加企业，点击本地系统选择企业的注册文件和初始化文件
按钮。浏览
【添加企业】
神州浩天智慧财税安装说明
3.点击“在线查询光盘号授权号”打开查询光盘号授权号界面，输入企业的纳税人识别号，点击“查询”按钮，查看当期企业的光盘号和授权号
【查询光盘号和授权号】
3.点击“复制到剪贴板”按钮，复制光盘号和授权号到“注册更新”界面
【添加企业】
4.点击“确定”按钮，提示添加企业成功
神州浩天智慧财税安装说明
【添加企业成功】
5.点击智慧财税首页面“服务直通车”的“电子申报”按钮，打开登录界面，登录新添加的企业
6.此时直接进入网上申报系统的主界面，可按照导航图进行申报表录入、导出及申报操作
第三篇：金税三期操作手册-申报
申报类常用业务操作手册
目录
第1章 申报.................................................................................................................3
1.1 一般申报.....................................................3
1.1.1 营业税申报...............................................3
1.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报.............5
1.1.3 居民企业（查账征收）企业所得税申报...................8
1.1.4 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及申报......11 1.1.5 关联业务往来报告申报................................14 1.1.6 居民企业清算企业所得税申报..............................16 1.1.7 耕地占用税申报..........................................18 1.1.8 土地增值税预缴..........................................20 1.1.9 土地增值税清算..........................................23 1.1.10 资源税申报..............................................26 1.2 简易申报....................................................28 1.2.1 简易申报................................................28 1.3 申报错误更正和申报作废......................................31 1.3.1 申报错误更正............................................31 1.3.2 申报作废................................................36 1.4 催报处理....................................................40 1 / 49
1.4.1 催报处理................................................40 1.5 资料报送与信息采集..........................................43 1.5.1 企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集..........43 1.6 税收减免备案受理............................................47 1.6.1 税收减免备案受理........................................47 2 / 49
第1章 申报
1.1 一般申报
1.1.1 营业税申报
1.1.1.1 业务流程
税务登记---营业税税费种认定---营业税申报
1.1.1.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【营业税申报】进入统一受理界面。2）在搜索栏输入“营业税申报”可快速查找。
2.输入纳税人识别号，按回车弹带出纳税人信息。勾选附送材料，点击【下一步】，进入具体操作界面。
/ 49
3.打开附表树，点击要录入的附表，录入附表数据，完成后，点击【确定】。
4.录入附表“运输业申报表”录入数据，点击【确定】。数据返回主表。
5.系统自动计算出本期应纳税税额。
6.系统自动带出附加税费。
/ 49
1.1.1.3 注意事项
1.通常情况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。
2.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.免税税额等相关信息，否则系统给与提示。
3.只有认定税费种时认定了附加税费才能够自动带出。
1.1.2 居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
1.1.2.1 业务流程
税务登记—税费种认定—居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
1.1.2.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【企业所得税申报】—【居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报】，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
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2.输入“纳税人识别号”，回车，系统带出纳税人相关信息，勾选相应的附送资料，点击【下一步】钮按钮，进入申报页面。
3.确认默认带出的所属时期是否正确，可以修改为其他属期。选择申报类型，一般情况下选择“正常申报”，如果存在自查补报通知书，则申报类型选择“自查补报”，弹出“纳税评估自查补报通知书”，点击【确定】。
/ 49
4.点击左上角的“附表树”，点击进入“企业所得税汇总纳税分支机构分配表信息”，录入“总机构情况”和“分支机构情况”（分支机构情况可进行增删行），录入完成后点击【确定】按钮，将信息汇总到主表。
5.可手工录入数据，也可以点击主表页面下方【导入】按钮，把已有的XML数据文件，导入系统。点击主表下方【保存】按钮，系统提示保存成功，是否进行征收开票，点击【是】，转向征收开票流程，点击【否】，结束本流程。
1.1.2.3 注意事项
1.纳税人在进行居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报前，必须先做设立税务登记.企业所得税税种认定。
2.通常情况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。
3.如果纳税人是总分机构，则需要填写总分支机构情况附表，填写完毕附表信息会回写到主表。（目前总分机构取的是税务登记的信息，没有取汇总（合并）纳税企业信息备案数据，在进行分支机构情况录入时，计算错误，和主表也无关系）
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4.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.免税税额等相关信息，否则系统给与提示。
5.“累计金额”部分的数据是通过与上期数据累计而来的；
6.在金税三期和DS3.0申报表区别，在三期中法定税率25%永远不会变，如有小型微利企业或者西部大开发优惠时，直接计算填列在“减免所得税额”栏中。
7.在申报当期所得税时，必须要确保上期或以前纳税期的企业所得税已申报。
8.进入申报表，如所属时间有误无法填列，必须修改所属时间止，系统才会刷新申报表。（待优化）。
1.1.3 居民企业（查账征收）企业所得税申报
1.1.3.1 业务流程
税务登记—税费种认定—居民企业（查账征收）企业所得税月（季）度申报
1.1.3.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【企业所得税申报】—【居民企业（查账征收）企业所得税申报】，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.输入“纳税人识别号”，回车，系统带出纳税人相关信息，勾选相应的附送资 8 / 49
料，点击【下一步】按钮，进入申报页面。
3.申报类型，一般情况下选择“正常申报”，如果存在自查补报通知书，则申报类型选择“自查补报”，弹出“纳税评估自查补报通知书”，点击【确定】。
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4.在“附表树”中选择各个附表，录入附表数据后，点击【确定】按钮。
5.可手工录入数据，也可以点击主页面下方【导入】按钮，把已有的XML数据文件，导入系统。录入数据完成后，点击主表页面的【保存】按钮，系统提示保存成功，本流程结束。
1.1.3.3 注意事项
1.纳税人在进行居民企业（查账征收）企业所得税申报前，必须先做设立税务登记.企业所得税税种认定。
2.通常情况下，申报表存在附表时，先录入附表，后录入主表，主表汇总附表的信息，主附表统一保存。
3.如果纳税人是总分机构，则需要填写总分支机构情况附表，填写完毕附表信息会回写到主表。（目前总分机构取的是税务登记的信息，没有取汇总（合并）纳税企业信息备案数据，在进行分支机构情况录入时，计算错误，和主表也无关系）
4.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.免税税额等相关信息，否则系统给与提示。
5.在金税三期和DS3.0申报表区别，在三期中法定税率25%永远不会变，如有小型微利企业或者西部大开发优惠时，直接计算填列在“减免所得税额”栏中。
6.在申报当期所得税时，必须要确保上期或以前纳税期的企业所得税已申报。
7.进入申报表，如所属时间有误无法填列，必须修改所属时间止，系统才会刷新 10 / 49
申报表。（待优化）。
8.可以通过涉税通-企业版生成XML文件导入申报。
9.在填列申报表附表时，会提示未打开附表三和附表八，直接点击确定跳过。
1.1.4 居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及申报
1.1.4.1 业务流程
税务登记—税费种认定—企业所得税核定（依职权）或（依申请）--居民企业（核定征收）企业所得税月（季）度及申报
1.1.4.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【企业所得税申报】—【居民企业（核定征收）月季度及申报】，进入统一受理界面，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.输入“纳税人识别号”，回车，系统带出纳税人基础信息，点击【下一步】按钮。
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3.进入申报页面，录入相关信息，选择申报类型，一般情况下选择“正常申报”，如果存在自查补报通知书，则申报类型选择“自查补报”，弹出“纳税评估自查补报通知书”，选择信息，点击【确定】。录入申报信息后，点击【保存】按钮。
4.录入申报表信息。可手工录入数据，也可以点击页面下方【导入】按钮，把已 12 / 49
有的XML数据文件，导入系统。数据录入完成，点击页面下方【保存】按钮。保存成功，点击【确定】，系统提示是否进行征收开票，点击【是】进入征收开票流程，点击【否】结束本流程。
1.1.4.3 注意事项
1.纳税人在进行居民企业（核定征收）企业所得税月（季）及申报前，必须先做设立税务登记.企业所得税税种认定-核定企业所得税相关流程。
2.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.免税税额等相关信息，否则系统给与提示。
3.在金税三期和DS3.0申报表区别，在三期中法定税率25%永远不会变，如有小型微利企业或者西部大开发优惠时，直接计算填列在“减免所得税额”栏中。
4.在申报当期所得税时，必须要确保上期或以前纳税期的企业所得税已申报。
5.进入申报表，如所属时间有误无法填列，必须修改所属时间止，系统才会刷新申报表。（待优化）。
6.可以通过涉税通-企业版生成XML文件导入申报。
7.核定征收企业所得税月季度和申报是同一张申报表，只需修改所属时间即可。
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1.1.5 关联业务往来报告申报
1.1.5.1 业务流程
税务登记—税费种认定—企业所得税申报--关联业务往来报告申报
1.1.5.2 操作步骤
1.进入方式： 1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【关联业务往来报告申报】，点击红框中的菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.输入纳税人识别号，系统自动带出纳税人基本信息后，点击【下一步】按钮。
3.在报告表信息区中，录入基本信息，左上角是附表树，点击展开后，可以选择 14 / 49
附表。
4.可手工录入数据，也可点击页面下方【导入】按钮，将已有的XML数据文件，导入申报表。点击附表树，填写附表数据，填写完成【确定】按钮保存，全部录入完毕后，返回主表，点击主表页面上的【保存】按钮，保存所有数据。系统提示保存成功。
附表一关联关系表：
1.1.5.3 注意事项
纳税人完成同属期居民企业或非居民企业所得税申报之后才能进行关联业务往来报告申报。
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1.1.6 居民企业清算企业所得税申报
1.1.6.1 业务流程
税务登记—税费种认定—注销申请---企业所得税申报--居民企业清算企业所得税申报
1.1.6.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【企业所得税申报】—【居民企业清算企业所得税申报】，进入统一受理界面，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.在统一受理界面，录入纳税人识别号，系统自动带出纳税人基本信息后，点击【下一步】按钮。
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3.进入申报页面，录入申报表信息，可手工录入数据，也可点击页面下方【导入】按钮，将已有的XML数据文件，导入申报表。附表输入完后点击【确定】按钮保存，主附表全部录入完成后，点击主表页面的【保存】按钮保存整个申报表信息。
附表一：资产处置损益明细表
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1.1.6.3 注意事项
1.在做清算时候需要完成月季度及年报，如果中间清算的，纳税人需要做注销税务登记第一步才能完成年报。
2.清算完成后，需要纳税人继续完成注销登记。
1.1.7 耕地占用税申报
1.1.7.1 业务流程
进行耕地占用税的纳税申报在金三中的流程为：耕地占用税申报
1.1.7.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【耕地占用税申报】，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
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2.在统一受理界面，录入纳税人识别号，回车，系统自动带出纳税人基本信息后，点击【下一步】按钮。
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3.输入申报信息，确认无误后，点击【保存】按钮。
1.1.7.3 注意事项
1.纳税人在进行耕地占用税申报前，必须先做设立税务登记.耕地占用税税税种认定。
2.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.已缴税额等相关信息，否则系统给与提示，不允许录入数据。
1.1.8 土地增值税预缴
1.1.8.1 业务流程
土地增值税预缴在金税三期中的业务流程为：土地情况登记——不动产项目登记——分项目通用申报——一般征收开票。
1.1.8.2 操作步骤
1．土地情况登记
略。
2.不动产项目登记
略。
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3.分项目通用申报
参与者通过分项目通用申报菜单打开分项目通用申报统一受理界面，输入纳税人识别号回车带出纳税人信息，点击下一步，系统跳转到分项目通用申报申报界面，点击增加行，将税源标志选择成不动产项目编号，系统自动弹出该纳税人所拥有的不动产项目信息让参与者选择，确认不动产项目信息后，将征收项目选择为土地增值税，再新增一行土地增值税，将不动产项目选择为另外的一个不动产项目，录入收入总额后点击保存，形成分项目通用申报数据。后续土地增值税清算时，可以分项目提取出土地增值税预缴的税款信息。
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4.一般征收开票
略。
1.1.8.3 注意事项
1.土地情况登记
略。
2.不动产项目登记
略。
3.分项目通用申报
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（1）用分项目通用申报实现土地增值税预缴的前提条件是该纳税人拥有不动产项目信息，有土地增值税的税费种认定信息；
（2）分项目通用申报完成土地增值税预缴后，可以在土地增值税清算时按项目编号提取出预缴的税款信息。
4.一般征收开票
略。
1.1.9 土地增值税清算
土地增值税清算是指纳税人在符合土地增值税清算条件后，依照税收法律、法规及土地增值税有关政策规定，计算房地产开发项目应缴纳的土地增值税税额，并填写《土地增值税清算申报表》，向主管税务机关提供有关资料，办理土地增值税清算手续，结清该房地产项目应缴纳土地增值税税款的行为。
1.1.9.1 业务流程
土地增值税清算在金税三期中的业务流程为：土地增值税预缴——土地增值税清算——一般征收开票。
1.1.9.2 操作步骤
1.土地增值税预缴
略。
2.土地增值税清算
参与者通过土地增值税清算菜单打开土地增值税清算统一受理界面，输入纳税人识别号回车带出纳税人信息，点击下一步，系统跳转到土地增值税清算申报界面，双击不动产项目编号，弹出该纳税人所拥有的不动产项目列表，选择要清算的不动产项目，将不动产项目编号带回主表页面，选择要清算的应税产品名称（征收品目名称），填写附表后，系统自动将附表数据经过计算后带到主表页面，并将要清算的不动产项目、征收品目以前预缴的税额也自动带出，保存后开启工 23 / 49
作流，审批通过后，可以打印清算通知书，此时产生应征信息。
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3.一般征收开票
略
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1.1.9.3 注意事项
1.土地增值税预缴
略。
2.土地增值税清算
（1）土地增值税清算的前提条件是该纳税人拥有不动产项目信息，有土地增值税的税费种认定信息；
（2）分项目通用申报完成土地增值税预缴后，可以在土地增值税清算时按项目编号、征收品目提取出预缴的税款信息。
（3）土地增值税清算重复申报的监控判断条件为：不动产项目编号、征收品目代码。
（4）审批通过后才会产生应征信息，才可以去一般征收开票中提取出来土地增值税清算申报清算出来的税款。
（5）清算出来的税款的缴款期限为清算通知书打印日期后15天。
3.一般征收开票
略。
1.1.10 资源税申报
在中华人民共和国境内开采应税矿产品或者生产盐的单位和个人，为资源税的纳税义务人，应当依照规定缴纳资源税。资源税纳税人的纳税期限为一日.三日.五日.十日.十五日或者一个月，由主管税务机关根据实际情况具体核定。不能按固定期限计算纳税的，可以按次计算纳税。
1.1.10.1 业务流程
资源税申报在金三中的业务流程为：资源税申报
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1.1.10.2 操作步骤
1．进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【一般申报】—【资源税申报】，点击菜单进入统一受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.统一受理界面，输入纳税人识别号，回车，带出纳税人信息。勾选附送材料。点击【下一步】按钮，进入具体申报页面。
3.选择所属日期和申报类型。根据计税方式不同，填写受理页面不同区域数据。
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4.系统自动监控录入数据。如果纳税人不存在减免税额，填写“减免税额”栏时，系统提示，纳税人不具有减免税额资格，点击【确定】按钮，强制重新录入数据。如果本期已缴税额录入小于零，系统弹出提示框，点击【确定】按钮。重新录入。数据录入完毕，核实相关人员信息，点击【保存】按钮。
6.系统提示保存成功，是否开票，点击【是】转入征收开票流程，点击【否】按钮，结束本次流程。
1.1.10.3 注意事项
1.纳税人在进行资源税申报前，必须先做设立税务登记.资源税税种认定。
2.纳税人只有申请优惠.减免等相关资格审批，才能在录入申报表的时候填写减免税额.已缴税额等相关信息，否则系统给与提示，不允许录入数据。
3.资源税税率可由区局自行在“征收品目参数表”维护本区的税率
1.2 简易申报
1.2.1 简易申报
实行定期定额缴纳税款的纳税人在法律.行政法规规定的期限或者在税务机关依照法律.行政法规的规定确定的期限内缴纳税款的，税务机关可以视同申报。
1.2.1.1 业务流程
企业登记→定期定额核定→简易申报
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1.2.1.2 操作步骤
1.进入方式：1）依次点击【申报】—【简易申报】菜单；2）在左上角搜索栏中输入“简易申报”，可快速查找。
2.在统一受理界面，输入纳税人识别号，按回车，自动带出纳税人信息。
3.选择流程税务事项，点击【下一步】按钮进入具体申报界面。
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4.修改所属期，如果不修改直接点击【保存】按钮。申报表信息过多分页显示时，输入页数，点击【确定】按钮，显示所选页数信息。
5.保存成功，弹出提示框，提示保存成功，询问是否转入开票流程，点击【确定】按钮，进入征收开票流程。
6.简易申报，开票流程。
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1.2.1.3 注意事项
纳税人需要做设立税务登记.认定征收方式为简易征收.进行定期定额户流程的核定。
1.3 申报错误更正和申报作废
1.3.1 申报错误更正
纳税人.扣缴义务人办理纳税申报后，发现申报表填写的数字.征收品目等存在错误，使用本业务进行修改更正。
1.3.1.1 业务流程
申报→开票/入库→申报错误更正
1.3.1.2 操作步骤
1.进入方式：1）依次点击菜单【申报】—【申报错误更正】；2）在搜索栏输入“申报错误更正”可快速查找。
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2.进入统一受理页面后，输入纳税人识别号，按回车，系统自动带出纳税人基本信息。勾选附送材料，点击【下一步】按钮。进入具体申报页面。
3.进入具体操作界面。选择申报表种类、申报日期、所属时期等条件，输入完成后，点击“查询”。
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4.系统显示出符合条件的已申报完成的所有报表。
5.选择要进行更正的一个报表，点击“更正”。
6.系统跳转到所选择的税种申报表页面。点击附表树，对附表信息进行修改。修改完成后附表信息自动返回主表。无附表树的报表，直接在主页面进行修改。
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7.对选择的附表进行修改，完成后，点击【确定】按钮。
8.修改后的数据自动带回所选择的申报表主表。所有附表修改完成后，在主表填写受理人和受理日期等相关信息。点击【保存】按钮。
9.步骤8点击【保存】按钮，弹出提示框，提示更改成功，询问是否开票，点击【是】按钮，进入开票流程。点击【否】按钮，结束本次业务流程。
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10.步骤9中点击【是】按钮，跳转到征收开票页面。核实纳税人信息。选择开票范围，系统自动勾选更正的业务。
11.在征收开票页面，选择征收开票等相关信息，完成后点击【确定】按钮。
12.待开票信息区域，显示待开票信息。点击“开票”。进行票证打印。结束本次业务流程。
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1.3.1.3 注意事项
纳税人在税（费）申报完成后，发现数据.征收项目等填写有错误，并且已对后续业务产生影响，走申报错误更正。
这里有几种情况需要区分：
1、该申报已交款入库且申报税额比实际应缴税额小，可走更正申报补差额。
2、该申报已交款入库且申报税额比实际应缴税额大，不能走更正申报。
3、该申报已开票未入库，可更正申报，也可申报作废。
此业务流程不包括个人所得税相关业务，个人所得税相关业务更正申报在“申报错误更正（个税）”。
1.3.2 申报作废
申报→开票→作废票证→作废申报
1.3.2.1 操作步骤
1.进入方式：1）依次点击菜单【申报】—【申报错误更正】—【申报作废】；2）在搜索栏输入“申报作废”可快速查找。
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2.进入统一受理界面，输入纳税人识别号按回车，系统自动带出纳税人基本信息。
3.点击【下一步】按钮，进入具体操作界面。
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4.输入查询条件，查找申报作废报表，点击下方“查询”按钮。
5.查询结果过多分作几页显示，写入页数点击【确定】按钮，显示选择页数内容。
6.显示查询结果。选择作废报表。“重置”按钮，清空输入内容，重新录入作废理由。
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7.录入申请作废理由和相关人员信息，点击“作废”按钮”。
8.弹出提示框，提示是否作废此报表。点击【是】按钮，确认作废。
9.提示作废成功，点击【确定】按钮。完成作废流程。
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10.在申报作废主表再次输入相同查询条件，提示没有查到内容，确保作废成功。
1.3.2.2 注意事项
纳税人在税（费）申报完成后，发现数据.征收项目等填写有错误，但对后续业务没有产生影响，可以直接作废申报表，这时走申报作废流程。
pos机刷卡失败：需先作废银行端缴款凭证。
如果提示作废失败，点击“详细信息”查看失败原因，再进行后续操作。
1.4 催报处理
1.4.1 催报处理
税务机关对未按规定期限办理纳税申报.报送财务报表等有关资料（指资产负债表.利润表.企业财务信息采集表等）的纳税人.扣缴义务人按规定生成催报清 40 / 49
册，采用科学.合理的办法对纳税人进行催报处理。
1.4.1.1 业务流程
逾期未申报/ 逾期未报表→生成催报清册→催报处理→完成
1.4.1.2 操作步骤
1.进入方式：1）依次点击菜单【申报】—【催报处理】；2）在搜索栏输入“催报处理”可快速查找。
2.输入查询条件、催报类型，点击【查询】按钮。显示逾期未申报清册信息。纳税机关依职权选择催缴信息。
3.点击【催报】按钮。
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4.弹出提示框“催报成功”，点击【确定】按钮，结束流程。系统发送待办任务至稽查域。
1.4.1.3 注意事项
该流程的前提是系统生成催报清册（逾期未报送）或者生成催报清册（逾期未报送资料）
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1.5 资料报送与信息采集
1.5.1 企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集
财务会计信息采集是指税务机关将纳税人每年报送的财务会计报表信息采集到系统中的过程，财务会计信息采集是税务机关对财务会计报表数据进行处理﹑分析﹑应用的基础。财务会计报表是指会计制度规定编制的资产负债表.利润表.现金流量表和相关附表。
1.5.1.1 业务流程
资料报送与信息采集
1.5.1.2 操作步骤
1.进入方式：1）【系统菜单】—【申报】—【资料报送与信息采集】，点击菜单进入受理界面。2）在搜索栏输入关键字，进行模糊查询。
2.输入纳税人识别号按回车，录入相关数据，带出小类应报送资料清单，勾选材料。进入资料报送与信息采集界面，“资料报送与大类”选择“财务报告报送与信息采集”，“资料报送小类”选择“企业会计准则（一般企业）财务报表报送与信息采集”。
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3.勾选材料，系统会自动监控纳税人是否做过申报，如果已报送，系统提示是否更正。点击【是】按钮，资料信息采集可进行重复报送。重复报送会覆盖上一次报送信息。勾选完成，点击【保存】按钮。，弹出提示框，受理成功，是否转到采集页面，点击【是】按钮。
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4.点击【打印受理回执】。弹出“税务事项受理回执（资料报送）”。点击不同按钮，执行打印预览、打印、退出等动作。
5.跳转到采集页面。勾选要采集的资料。直接点击表单名称（蓝色带下划线字体）弹出对应表单。
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6.步骤5中，点击“资产负债表”，录入数据，录入完成后点击【保存】按钮。
7.采集完成的表单，保存成功后，返回有效标志。其它要采集的资料填写步骤相同。
8.点击【保存】按钮，保存的是当前纳税人报送的资料信息，采集是否成功等相关信息。
9.系统提示采集成功，点击【确定】按钮。
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1.5.1.3 注意事项
纳税人要进行设立税务登记，并且企业会计制度为企业会计准则（一般企业）。
小企业会计制度财务报表报送与信息采集、企业会计制度财务报表报送与信息采集与此流程相同，只是选择的报表不一致。
1.6 税收减免备案受理
1.6.1 税收减免备案受理
1.6.1.1 业务流程
税务登记—税费种认定—税收减免备案受理
1.6.1.2 操作步骤
1．进入方式：1）选择【优惠】-【税收减免备案】-【税收减免备案受理】点击进入统一受理界面；2）在搜索栏输入“税收减免备案受理”，可快速查找。
录入纳税人识别号，敲击回车，系统带出纳税人信息。征收项目中自动带出税费种认定里已认定的税种，选择要备案的税种及税务事项点击下一步。
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2.操作员选中纳税人报送的附送资料，点击【下一步】进入减免备案界面，如下图
填列完毕后点击【保存】系统提示保存成功。点击【推送】选择备案环节办理人员，点击【确定】系统形成待办任务流转至备案环节。
3.审批环节办理人员从待办任务中打开审批任务，审批环节界面如图所示：
1)录入审批意见及其他一些相关信息
2)点击【保存】系统提示保存成功，点击【推送】直至终审岗，点击【确定】形成待办任务流转至发放环节
4.发放环节办理人员从待办任务中打开发放任务，发放环节界面如图所示： 48 / 49
点击【打印通知书】打印税务事项通知书，最后结束。
1.6.1.3 注意事项
1.该备案减免流程无论中途是否同意，都必须推送至终审岗，最终意见作为是否备案的决定。
2.在进行西部大开发备案流程中，第一年必须走税收减免审批流程，而在备案流程中减免税率填列15%。
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第四篇：2.金三版电子申报软件(智慧财税)操作手册
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册
2016年8月
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
目录
一、1.1
1.2
二、2.1
2.2
三、3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
四、系统安装................................................................................................................运行环境................................................................................................................系统安装................................................................................................................进入系统................................................................................................................系统登录................................................................................................................系统设置................................................................................................................智慧财税企业服务平台功能介绍........................................................................首页........................................................................................................................更换企业..............................................................................................................工具箱..................................................................................................................软件升级..............................................................................................................数据备份与恢复..................................................................................................网上申报系统功能介绍......................................................................................4.1添加企业和企业初始化...........................................................................................4.2系统设置...................................................................................................................4.2.1用户管理............................................................................................................4.2.2参数设置............................................................................................................4.2.3企业初始化........................................................................................................4.2.4生成登录文件....................................................................................................4.2.5导入分支机构....................................................................................................4.3申报管理...................................................................................................................4.3.1申报录入............................................................................................................4.3.2申报导出............................................................................................................4.3.3申报撤销............................................................................................................4.3.4报表打印............................................................................................................4.3.5封面打印............................................................................................................4.4数据管理...................................................................................................................4.4.1数据备份............................................................................................................4.4.2数据同步............................................................................................................金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
4.5查询管理...................................................................................................................4.5.1申报查询............................................................................................................4.5.2日志查询............................................................................................................4.6其他管理...................................................................................................................4.6.1关于....................................................................................................................4.6.2帮助说明............................................................................................................4.6.3企业告知............................................................................................................五、六、海税专用..............................................................................................................附录......................................................................................................................6.1windows7系统开启系统内置账户Administrator方法..........................................6.2windows8系统开启系统内置账户Administrator方法..........................................6.3安装程序...................................................................................................................6.4卸载程序.......................................................................................................................74
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册
一、系统安装
在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统。初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置。
1.1 运行环境
安装《金三版电子申报软件（智慧财税）》之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。
软件配置
操作系统：Windows xp/Windows 7/ Windows 8/windows10。（Windows7、Windows8、windows10需要使用系统内置账户Administrator登录，详见附录6.1和附录6.2）
浏览器：Internet Explorer 6及以上
分辨率：建议为1024×768 系统日期：须设置成当天日期
日期格式：YYYY-MM-DD 金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
硬件配置
CPU P4、内存512M、32M显存（或以上）、200M以上空闲存储器
网络配置
直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）
通过局域网连接互联网
1.2 系统安装
系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装。
方法一：从安装光盘安装
1.启动计算机。
2.将《金三版电子申报软件（智慧财税）软件》安装盘放入光驱后自动运行该光盘。
3.点击“安装”，开始安装本系统。
方法二：从网站上下载安装包安装
1.启动计算机。
2.从网站上下载安装包。请与神州浩天联系获取下载本软件的网址。
3.运行安装文件。
安装和卸载过程详见附录6.3和附录6.4
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
二、进入系统
本章主要介绍系统登录，以及初次使用时怎样通过向导完成初始参数的设置。
2.1 系统登录
业务说明
初次登录以系统内置的用户登录。
操作说明
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统，可直接进入软件首页。
【智慧财税首页】
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
2.2 系统设置
进入软件后，点击首页面系统设置可以进行网络参数设置
【系统设置】
升级模式：有网络选择“在线升级”，无网络选择“离线升级”
代理服务器：有代理服务器就填写，没有就默认“空”
在线升级服务器地址：选择可以联通的地址即可，默认是天津市国家税务局。
三、智慧财税企业服务平台功能介绍
3.1 首页
操作说明
1.登录软件进入系统引导界面，说明智慧财税和网上申报系统、金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
税收数据采集的关系，以及软件功能的介绍，点击“下一步”进入其他模块功能介绍
【智慧财税引导界面】
最后可“重新浏览”再次观看引导界面，或点击“关闭”进入系统首页
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【智慧财税引导终界面】
【智慧财税首页】
2.在“服务直通车”点击“网上申报”进入网上申报系统登录界面
【服务直通车】
3.在常用功能，点击“网上申报缴税”“网上抄报税”“网上认证”“发票信息比对”“网上办税”“重要通知”可以直接打开相关功能链接进行金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
操作。
【常用功能】
4.点击“登录”可以直接选择企业进行登录；点击“添加企业”可以添加企业信息。
【登录和添加企业】
5.在“热门问答”和“通知公告”中可以查看相关税务资讯和信息。
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【热门问答和通知公告】
3.2 更换企业
操作说明
登录企业后，可通过“更换企业”切换到其他企业。
【更换企业】
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3.3 工具箱
工具箱是金三版电子申报软件（智慧财税）为广大用户提供的智能财税工具合集，提供各类财税相关的智能化工具，帮助用户在申报纳税中综合提升工作效率，随着平台的进一步建设，各类工具将会进一步完善
【工具箱】
3.4 软件升级
操作说明
1.进入金三版电子申报软件（智慧财税）点击“工具箱”-“软件升级”，进入软件升级界面。
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【软件升级】
2.联网情况下，选择”在线升级”，进行升级。
3.无联网情况下，选择“离线升级”，选择对应升级文件进行升级。
3.5 数据备份与恢复
操作说明
1.进入金三版电子申报软件（智慧财税）点击“工具箱”-“备份恢复“，进入数据备份恢复界面。
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【备份恢复】
2.选择一键数据备份路径点击“备份”选择备份路径进行备份数据；
3.点击“恢复”选择对应得备份文件对已经备份过的数据进行恢复。
四、网上申报系统功能介绍
4.1添加企业和企业初始化
操作说明
1.安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统，可直接进入软件首页
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【智慧财税主界面】
2.首次登录软件，若已经安装原神州浩天电子申报平台，则会自动提取企业信息到智慧财税软件中，单击“网上申报”按钮，打开登录界面
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【登录界面】
点击登录窗口中的公司名称后下拉列表中选择要登录的企业，选择用户名（默认的用户名是“ADMIN”）后按回车键（Enter），右边自动显示出相应的用户名称（默认为“系统管理员”），输入用户密码（默认密码为空），单击按钮，进入纳税申报系统界面。
注意：用户的登录密码可以通过进入系统菜单中的“系统设置—用户管理”进行修改。系统用户也可以此功能进行添加删除。
也可点击“其他”按钮打开选择企业对话框，输入纳税人识别号或纳税人名称查询并选择其他企业，之后再登录。
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【选择企业界面】
3.首次使用软件，若未安装原神州浩天电子申报平台，则需要添加企业。
用户所需文件：注册文件（必须）、初始化文件（不是必须，可进行在线初始化获取）
注册文件格式：SB_税号_获取日期_NSRZCXX.dat 例：SB_***_20130101_NSRZCXX.dat 初始化文件格式：SB_税号_获取日期_NSRXX.dat 例：SB_***_20130101_NSRXX.dat 注册文件唯一获取途径：企业到所属分局拷取
备注：
●拷取注册文件后一定要妥善保存，以备后用！
●如又获取新的注册文件，所有相关旧文件全部自动失效！
点击右侧“添加企业”可在此界面进行添加企业。
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【添加企业窗口】
其中：添加企业时必须带有初始化文件，注册更新则只需有注册文件即可。
单击“注册文件”后的开”，选中注册文件。按钮，选择企业的注册文件。点击“打
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【注册文件选择窗口】
单击“初始化文件”按钮，选择企业的初始化文件。点击“打开”，选中初始化文件。
【初始化文件选择窗口】
正确输入光盘号和授权号，点击“确定”按钮，系统会自动完成初始化工作，提示“添加企业成功”
点击超链接，打开申报软件授权号查询网页。
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【申报软件授权号查询】
输入企业的纳税人识别号，点击“查询”，则显示纳税人光盘号和授权号。
【授权号查询】
点击“复制到剪贴板”，再次打开添加企业界面，可以自动复制光盘号和授权号到添加企业界面中。点击“确定”按钮，提示添加企业成功。点击“登录”，当前企业登录到金三版电子申报软件（智慧财税）。
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本系统的主要功能划分为5个功能菜单：系统设置、申报管理、数据管理、查询管理、其他管理，每个功能菜单包含多个子菜单。
4.2系统设置
4.2.1用户管理
功能：对用户及用户使用权限进行设置。
操作：单击功能菜单“系统设置—用户管理”，进入用户管理界面。
【用户管理界面】
“用户管理界面”上半部分的“用户信息”显示的是用户的基本信息；下半部分左侧的“全部功能”显示的是所有的权限名称，右侧的“已有功能”显示当前用户具有的权限名称。
用户在“用户信息”中单击某一用户，此时，该用户所拥有的权限显示在“已有功能”窗口中。
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注意：默认的“系统管理员”用户拥有最大权限，并且任何用户都不可以修改系统管理员的权限或删除系统管理员。
增加用户
单击按钮，弹出“用户信息增加”窗口，您在此录入新按钮即可。增的用户信息，单击
【用户信息增加】
修改用户
单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮（或在“用户信息”中双击某一用户），弹出“用户信息修改”窗口，其中的用户编号、用户名称不可更改，只可修改用户密码，修改之后，点击“修改”按钮即可。
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【用户信息修改】
删除用户
单击选中“用户信息”中欲删除的用户，单击删除用户。
用户权限设置
（1）增加权限
选择性增加：单击选中“用户信息”中的某一用户，勾选“全部功能”中想要赋予此用户的权限，然后单击即被加入到“已有功能”中。
快速全部增加：单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮，“全部功能”中的所有权限全部加入到“已有功能”中。
（2）取消权限
选择性增加：单击选中“用户信息”中的某一用户，勾选“已有功能”中想要取消此用户的权限，然后单击被取消。按钮，选中权限即按钮，选中权限按钮，可金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
快速全部取消：单击选中“用户信息”中的某一用户，单击按钮，“已有功能”中的所有权限全部被取消。
4.2.2参数设置
功能：显示参数的默认设置。
操作：单击功能菜单“系统设置—参数设置”，进入参数设置界面。
【系统参数设置界面】
系统参数：
用户可通过设置系统参数，来改变软件的操作方式。
其中：版本标志、版本号、软件名称都为税务局或者软件固定显示，不可更改。
保存后是否自动审核：选择“审核”，则报表录入后，点击“保存”就可完成保存与审核功能；选择“不审核”，则报表录入后，点击“保存”，报表状态为保存状态，还需要点击“审核”，变为审核状态，才可以导出。
排序方式：选择“按填报时间排序”，则报表录入时，报表按照应该填写的先后顺序排序；选择“按报表代码排序”，则报表按照报表代码顺序排序。
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是否自动提取上期或附表数据：选择“提取”，则打开申报表时，自动提取上期或附表的数据，选择“不提取”，则打开申报表时，表内数据项都为0，若想提取数据，则需手动点击报表菜单“提取数据”按钮，才能提取。
填表说明所占比例：默认为40%，可以手动修改。
优先提取数据：选择“上期数据”，则优先提取上期数据；选择“初始化数据”，则优先提取初始化数据。
是否冻结报表：选择“是”，则报表在滚动显示时，始终显示表头信息；选择“否”，则报表在滚动显示时，整体都滚动显示。
会计制度：设置非居民A类年报的会计制度，包括：一般企业、金融企业。
海税企业补录起始：补录海税企业的海洋石油勘探的起始，可以设置1990年到当前申报年份，每年申报都需要设置。
财务报表类型：设置企业带入的财务报表类型，包括：一般企业、商业银行、保险公司、证券公司、事业单位、民间非营利组织、会计制度、小企业会计准则。
注：若是初始化带入财务报表类型，则不需要设置，默认置灰。
保存：
用户设置所需参数，点击“保存”，则参数保存成功。
4.2.3企业初始化
功能：对企业进行初始化更新操作，并查看当前登录企业的国税金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
税务登记基本信息、纳税鉴定信息和累计数信息。
操作：单击功能菜单“系统设置—企业初始化”，打开企业基本信息界面。
【基本信息界面】
初始化更新：
点击，弹出初始化更新界面，分为两种情况，在线初始化更新和文件初始化更新，在线初始化更新，点击“更新（增加）”按钮，则完成企业初始化更新操作。文件初始化更新则需要选择对应的初始化文件，再点击“更新（增加）”按钮，完成企业初始化更新操作。
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【在线初始化更新界面】
【文件初始化更新界面】
基本信息：显示企业在国税税务登记的基本信息。
增值税参数：
税务局下发的企业增值税参数，根据此参数显示企业应填报的增值税。此参数不可修改。
所得税季报参数：
税务局下发的企业所得税季报参数，根据此参数显示企业应填报的所得税。此参数不可修改。
所得税年报参数：
税务局下发的企业年报参数，根据此参数显示企业应填报的所金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
得税年报。所得税税款起止日期默认为当年一整年，如年中建账用户可根据自身情况修改所属期。
打印
点击息
打印预览
点击可预览企业基本信息，弹出打印设置界面，点击确认，则可打印企业基本信
【基本信息打印预览】
累计数：
会根据当前企业中带入的初始化信息中分页签显示不同税种的累计数，包括：增值税累计数、所得税累计数和文化事业建设费累计数。若是企业累计数有变动，可以通过点击初始化更新操作带入对应金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1 的最新累计数信息。
4.2.4生成登录文件
功能：生成当前企业的网上申报登录文件。登录国税局网站进行申报时，需要此登录文件才可登录。
操作：单击功能菜单“系统设置—生成登录文件”，打开“生成登录文件”窗口。窗口默认显示当前企业的税号和名称以及默认路径。
【生成登录文件窗口】
用户可单击按钮，自主选择路径。确认之后，点击按钮，系统提示“生成登录申报文件成功”。
4.2.5导入分支机构
功能：总机构用户可以通过此功能增加删除修改分支机构信息。
（注：此功能只在所得税总机构显示）
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操作：单击功能菜单“系统设置—导入分支机构”，打开“分支机构设置”界面
【分支机构界面】
导入：用来导入数据量较大的外部资料。导入资料模板如下图所示，只有严格按照模板编写的数据才可导入程序中。
导入模板在程序安装目录下“导入模板”文件夹中。如果安装路径为默认路径，则如下图所示。
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【模板路径】
点击按钮，弹出“导入文件窗口”
【导入文件窗口】
根据导入文件格式，选择文件类型“EXCEL 工作薄”或者“EXCEL 97-2003工作薄”，同时符合格式的文件显示在选择框中，选中需要导入的文件，点击“打开”按钮。则文件导入成功，分支机构显示文件中的各项数据。
增加行：增加一空行，输入分支机构信息，点击成功
删除行：选中需要删除的行，点击 删除：点击，删除当前行，保存，弹出是否删除企业分支机构信息，确认则删除全部分支机构信息
4.3申报管理
企业申报表以及财务报表的录入，导出，撤销，同步，打印等。
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4.3.1申报录入
点击“申报录入”，弹出“申报录入”界面，默认显示该企业当前申报期的申报表目录，用户可通过选择需要录入的申报期变换期间。
【申报表目录界面】
基本操作：
进入申报表录入界面：
双击申报表目录中需要填写的报表，即打开该报表的录入操作标签界面。或者选中申报表，点击 申报表或财务报表录入操作
国税所有的申报表和财务报表在录入格式上大致分为两类：一类是数据行固定格式的报表；另一类是数据行不固定格式的报表。下面分别加以介绍：
也可进入该表录入界面。金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
数据行固定格式的报表，以“增值税纳税申报表（一般纳税人适用）”为例：
进入“增值税纳税申报表（一般纳税人适用）”录入界面，【增值税纳税申报表（一般纳税人适用）】
（1）提取数据：点击“提取数据”按钮，提取与之相关的其他附表中的数据。
若“系统设置—信息维护”中“系统参数”是否自动提取上期或附表数据，选择“提取”，则进入报表时，报表自动提取。
（注：若该表中的数据是从其他附表提取的，则有此功能；若该表数据均为采集，无提取项，则无该功能）
（2）录入：用户依次录入表中数据。录入一项后按Enter键自动跳转到下一项进行录入。
（3）保存：单击 按钮，保存申报表数据，报表左上角状态-33金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
设置报表的打印格式，并打印该报表。（注意：只有“申报导出”成功后才允许打印）
【打印设置窗口】
打印报表：点击“打印”按钮，可直接打印当前报表
打印设置：更改打印范围和选项里的设置，点击“确定”按钮保存打印设置
（10）打印预览：单击，可预览该报表。
数据行不固定格式的报表，以“增值税减免税申报明细表”为例：
进入“增值税减免税申报明细表”
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【增值税减免税申报明细表】
（1）增加或减少一行：单击或按钮，系统自动增加或减少一行，用户可以继续录入数据或删除多余空行。
（2）其他按钮功能和固定行次的报表一致
4.3.2申报导出
功能：将申报数据导出，以便进行网上申报。
操作：单击菜单“申报管理—申报导出”，进入申报表导出界面，显示企业在当前申报期可以申报的报表。用户可通过选择需要申报的申报期变换申报期间。
【申报导出界面】
全选：单击按钮，改变列表全选或全不选状态
报表审核：勾选需要申报的报表后，先要进行报表审核，点击按钮，进行必报表的校验。若校验通过，则提示信息显示审核通过，报表审核完成。若校验不通过，则提示信息显示不通过的原因，报表审核失败。
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【报表审核界面】
申报导出：报表审核通过后，“申报导出”按钮才可用。点击“申报导出”按钮，弹出申报方式选择对话框，【申报方式选择】
首先点击，选择导出文件的路径，然后点击，则下方提示信息显示导出成功，在指定路径下生成申报文件。并且弹出提示信息，申报文件导出成功，是否立即登录网站申报，如果选择“确定”则打开申报网站，点击“取消”，返回金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
当前界面。如果未通过，则下方提示显示未通过原因。申报导出失败。
【申报导出界面】
4.3.3申报撤销
功能：将从国税申报网站上下载或者去国税大厅拷贝的申报撤销信息同步到程序中，以便对申报的数据进行修改。
操作：单击菜单“申报管理—申报撤销”，进入申报撤销界面。
【申报撤销界面】
申报撤销：单击“申报撤销”按钮，选择需要读取的撤销信息DAT文件。撤销文件是一个以CX开头加税号的一个文件。
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【选择撤销文件窗口】
点击“打开”，则撤销文件读取成功，撤销文件中的报表撤销成功，界面显示撤销报表属期及状态。
【申报撤销界面】
4.3.4报表打印
功能：打印当前申报期的已申报报表
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操作：单击菜单“申报管理—报表打印”，进入报表打印界面，界面默认列出当前申报期的已申报报表。
【报表打印界面】
也可通过点击报报表。按钮，打开申报查询窗口，选择符合条件的已申
【申报查询窗口】
可以通过“全选”按钮选中所有需要打印的报表，之后点击“批量打印”进行打印。
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
也可点击选中需要打印的报表，即打开该申报表，可以查询报表数据，但是不能进行任何编辑操作。
【报表采集界面】
打印：单击报表采集界面的按钮，进入“打印设置”窗口，可以进行打印设置并打印报表。
【打印设置窗口】
打印报表：点击“打印”按钮，可直接打印当前报表
打印设置：更改打印范围和选项里的设置，点击“确定”按钮保存打印设置
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
打印预览：单击报表采集界面的表 按钮，可以预览该报
【报表采集打印预览】
4.3.5封面打印
功能：打印税务局规定的统一申报表封面。
操作：单击菜单“申报管理—封面打印”。
找到当前登录企业本次申报的申报表名称，选中该报表名称前的复选框。
单击按钮，进入打印申报表封面预览窗口，点击按钮，打印封面。
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【封面打印界面】
【申报表封面预览窗口】
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
4.4数据管理
4.4.1数据备份
功能：对系统数据库进行备份或恢复操作。
操作：此功能已迁移到金三版电子申报软件（智慧财税）上，请在智慧财税上进行操作。
【提示窗口】
4.4.2数据同步
功能：将从国税申报网站上下载或去国税大厅拷贝的该户企业的历史申报信息，与当前客户端数据库中的历史申报信息更新一致。
操作：单击菜单“数据管理—数据同步”，进入“数据同步界面”。
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【数据同步界面】
数据同步：单击按钮，选择需要读取的同步信息DAT文件。同步文件是一个以TB开头加税号的一个文件。
【选择同步文件窗口】
点击“打开”，则同步文件读取成功，同步文件中的报表同步成功，界面显示同步报表属期及状态。
【同步文件状态界面】
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4.5查询管理
查询管理包括：申报查询和日志查询。
4.5.1申报查询
功能：查询申报数据信息。
操作：单击菜单“查询管理—申报查询”，打开申报查询窗口。
（在申报查询界面可以单击按钮，打开申报查询窗口）
【申报查询窗口】
按照过滤条件筛选所需报表。
单击按钮，显示出符合条件的申报记录信息。红色记录为导出记录，黑色记录为保存或审核记录。
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【申报查询界面】
双击查询出的某一条申报表或单击选中需要打开的报表，即打开该申报表，可以查询报表数据，但是不能进行任何编辑操作。
【报表采集界面】
打印：单击报表采集界面的按钮，进入“打印设置”窗金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
口，可以进行打印设置并打印报表。
【打印设置窗口】
点击“打印”按钮，可直接打印当前报表；更改打印范围和选项里的设置，点击“确定”按钮保存打印设置
打印预览：单击报表采集界面的表 按钮，可以预览该报金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
【报表采集打印预览】
4.5.2日志查询
功能：管理并查询操作日志信息。
操作：单击菜单“查询管理—日志查询”，进入“日志查询界面”。默认界面不显示数据。
【日志查询界面】
金三版电子申报软件（智慧财税）操作手册V1.0.1
查询：单击按钮，弹出“日志查询窗口”，选择查询条件，点击“查询”按钮，日志查询界面显示符合条件的日志信息。
【日志查询窗口】
【日志查询结果】
删除：选中想要删除的日志信息，单击当前选中的操作日志记录。
退出：单击按钮，关闭此界面。按钮，可以删除
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