赛迪顾问-铁塔公司探索电信运营网业分离新方向（5篇范文）

第一篇：赛迪顾问-铁塔公司探索电信运营网业分离新方向

铁塔公司探索电信运营网业分离新方向

【内容提要】 在当前世界经济发展放缓的大环境下，全球电信运营市场发展的速度也随之呈现减缓的态势，中国电信行业亦告别了高速发展的阶段。随着中国4G网络建设及业务推广的全面启动，中国电信运营市场迎来新一轮发展的机遇，应运而生的铁塔公司，则成为三大运营商改革经营模式的试金石。赛迪顾问通信产业研究中心认为，铁塔公司的顺利运营，对未来中国电信运营网业分离的可行之路是非常有益的探索，将对中国电信行业未来发展产生深远的影响。

【关键词】 铁塔公司

电信运营

网业分离

日前中国移动、中国联通和中国电信分别发布公告，宣布三方于 2014 年 7 月 11 日共同签署《发起人协议》，合资成立 中国通信设施服务股份有限公司（以下简称铁塔公司），主营铁塔的建设、维护和运营，兼营基站机房、电源、空调等配套设施和室内分布系统的建设、维护和运营以及基站设备的代维等。从2014年3月26日成立筹备协调工作组，到7月18日正式挂牌，铁塔公司的成立速度超出寻常，其业务的正式启动对未来国内电信运营网业分离将产生深远意义。

一、电信运营商发展速度放缓成为趋势

（一）增长停滞迫使全球运营商转型升级

全球LTE网络建设及业务推广的快速发展，在为电信运营商带来发展新机会的同时，也带来了高昂的网络基础设施新建成本，依靠传统业务已经难以保持运营商持续健康的发展。

知名通信媒体Total Telecom发布的2013年度全球电信运营商排名数据显示，2013年全球电信行业发展处于停滞状态：前7位的排名没有变化，前20名的变化幅度也很小，前100强运营商的总收入为1.28万亿欧元，与2012年持平。《财富》杂志公布的2014年全球企业500强排行榜中，共有19家电信企业入围，其中8家企业收入下滑。上榜电信企业总收入为12492.586 亿美元，同比增长0.2%，远低于500强企业总收入2.5%的增幅。

目前全球电信运营商普遍面临利润率不断下降的问题，“管道化”导致运营商传统业务受到严重侵蚀，新业务的市场份额也被进一步压缩。以苹果应用商店的收入构成为例，开发者可获得7成收入，苹果公司获取13%的收入，信用卡公司获取16%，剩余1%归数据存储和传输服务商。在用户下载一个收费应用中，提供网络支持的运营商的收益极低。与此同时，基础电信产业价值持续下滑，资本市场将其定位在较低水平，互联网应用和服务对电子信息产业增长的拉动超过基础电信业。

（二）增速下降推动国内运营商变革运营模式

2013年，国内三大运营商营业收入增幅均比上年有所下降，中国移动运营利润及话音收入均呈现负增长；中国电信及中国联通的利润虽然同比增长，但总量不大，两者的固网用户则持续下滑，固网宽带用户增幅也有所下降。截止到2013年底，三大运营商移动用户总数达到12.33亿户，用户发展趋近饱和，未来几年移动用户总量将保持微幅增长，固网宽带用户平稳增长。

根据工信部7月份公布的2014年上半年通信业发展运营数 据显示，今年1-6月三大运营商营业收入同比增长5.6%，比同期全国GDP增速低了将近2个百分点。其中，6月份三大运营商收入总和为978.4亿元，首次出现负增长。三大运营商日前发布的2014年半年报数据显示，今年上半年营业收入的增幅均降至个位数水平，中国移动的净利润则呈现-8.5%的跌幅，中国电信的移动用户净减534万户。

2014年中国电信行业充斥着营改增、削减营销费用、减少3G补贴、降低4G资费等一系列负面消息，在互联网企业OTT业务竞争压力加剧的情况下，电信运营商的变革刻不容缓。

二、电信运营商运营模式改变成为必然

（一）4G时代运营商运营成本居高不下

随着4G网络建设的全面启动，三大运营商在基站和铁塔需求越来越大，根据三大运营商4G网络发展规划，未来三年将总共建设20万个基站及配套机房及必要的附属设施。基于 4G 网络高频谱的特性，为实现良好的信号覆盖率，其站址密度需要达到 2G/3G网络站址的两倍以上。鉴于大中型城市快速的空间发展，站址资源日益稀缺，租金价格不断上涨。

三大运营商2013年报数据显示，中国移动销售费用为918亿元，同比增长14.5%，占运营收入14.6%，全年运营支出达到4945亿元；中国联通销售费用为429.9亿元，同比增长22.7%，占主营业务收入的比重由上年16.2%升至17.4%，全年总支出为2223亿元；中国电信销售及一般管理费用为704.48亿元，同比增长11.6%，占经营收入比重为21.9%，全年总支出2941亿元。

从2014年6月1日起，电信行业进入“营改增”试点范围，基础电信服务和增值电信服务分别适用11%和6%的税率，远高于之前3%的税率，运营商利润受到很大影响。

（二）互联网公司OTT业务冲击运营商地位

随着移动互联网发展，传统运营商业务受到猛烈冲击，互联网企业对传统运营商的挤压日益明显，OTT业务使得运营商原有的短信、话音、甚至包括国际电话业务都受到了很大冲击。

数据显示，2013年Skype网内国际通话时长达到2140亿分钟，同比增长36%，同期全球固定电话和移动电话的国际通话量达到5470亿分钟，但同比增长仅为7%，远低于过去20年13%的平均增幅，且随着通信价格持续下降，该业务所带来的收益 几乎被抵消。Skype国际电话通信量已经占据全球国际电话市场的39.1%，并保持快速增长势头，2013年全球用户每拨打10分钟国际电话，就有4分钟是通过Skype完成的，全球电信系统正在通过Skype向互联网电话转移。

中国移动财报显示，2013年移动语音业务收入同比下降3.4%，收入总额减少123.39亿元，短信和彩信业务收入同比下降6.5%。受到腾讯微信等OTT业务的影响，中国移动2013年短信量锐减，2014年前4个月跌幅超过20%。2014年春节期间，通过微信拜年成为大多用户的选择，全国移动短信发送量10年来首次大幅度下跌。微信对运营商短信业务的冲击将继续扩大，OTT业务的冲击已经严重影响了运营商的利润。

（三）虚拟运营商成为电信运营市场重要组成

2014年8月25日，工信部向6家民营企业发放了第三批移动通信转售业务试点批文，加上2013年12月，工信部向11家企业发放首批虚拟运营商牌照，以及2014年1月工信部向8家企业下发第二批虚拟运营商牌照，目前我国虚拟运营商达到25家。随着虚拟运营商进入电信运营市场，电信行业的竞争主体 增加，资费将进一步降低，特色的定制服务将多样化，在话费和流量费优惠、增值服务种类、个性化套餐等方面将有全面的突破，民营资本将逐渐在电信市场中占据一定的发展空间。

据预测，国内三大运营商在未来两年将拿出0.5%-1%的市场份额与民资共享，届时市场规模在62.5亿至125亿元。工信部相关数据显示，到2015年底，我国移动通信转售业务用户将达到5000万，占移动通信市场份额的3%，基本接近国际水平。

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