首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价解析

第一篇：首次公开发行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价解析

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售 和网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 特别提示

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司为深圳中小企业板首家采用网下发行电子化的公司，请参与网下申购的机构认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容，请参阅深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.xiexiebang.com）查询。

13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 发行人/鱼跃医疗 指江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所

指深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 保荐人/主承销商/平安证券 指平安证券有限责任公司

本次发行 指江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行 2,600万股人民币普通股（A股）之行为

网上发行 指本次发行中通过深交所交易系统向社会公众投 资者定价发行2,080万股人民币普通股（A股）之 行为

网下发行 指本次发行中通过深交所网下发行电子平台网下 向配售对象采用定价方式发行520万股人民币普 通股（A股）之行为

询价对象 符合《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督 管理委员会令第37号）中界定的询价对象的条件，且已经在中国证券业协会登记备案的机构投资者

配售对象 指询价对象于2008年4月2日（初步询价截止日）12:00前已向中国证券业协会登记的自营业务或

其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对 象，均可参加本次发行网下申购，但下述情况除 外：

1、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际 控制关系的询价对象；

2、与保荐人（主承销商）具有控股关系的证券投 资基金管理公司；

3、保荐人（主承销商）的自营账户；

4、未参与初步询价或参与初步询价但未有效报 价的询价对象

有效申购 指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照 规定的程序、申购价格与发行价格一致、及时足 额有效缴付申购款、申购数量符合有关规定等

网下发行资金专户 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在 结算银行开立的网下发行银行资金账户

投资者 指持有中国结算深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律规定的其他 投资者等（国家法律、法规禁止者除外）

T 日／网上定价发行日 指本次网上定价发行申购股票的日期，即2008年4

月8日，周二

《网下网上发行公告》 指《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发 行股票网下向询价对象配售和网上向社会公众投 资者定价发行公告》，即本公告 元 指人民币元

一、本次发行的基本情况

1、股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值1.00元。

2、发行数量：本次发行数量为2,600万股，其中网下发行数量为520万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为发行总量减去网下最终发行量。

3、发行价格：本次发行价格为9.48元/股，此价格对应的市盈率为：（1）29.08倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）21.74倍（每股收益按照2007年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

4、网下申购时间：2008年4月7日（T-1日，周一）和2008年4月8日（T日，周二）每日9:30～15：00；网下申购缴款时间：2008年4月8日（T日，周二）。

5、网上申购时间：2008年4月8日（T 日，周二），在深交所正常交易时 间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。

6、本次发行的重要日期安排 日期 发行安排 T-6日

（2008年3月28日周五）

刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 T-5日-T-3日（2008年3月31日周一）-（2008年4月2日周三）

初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 T-2日（2008年4月3日周四）

确定发行价格 刊登《网上路演公告》 T-1日（2008年4月7日周一）

刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下询价配售和网上定价发行公告》 网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）网下申购开始（9:30-15:00）T 日

（2008年4月8日周二）

网下申购截止（9:30-15:00）网上发行申购日 T＋1日（2008年4月9日周三）网下、网上申购资金验资 T＋2日（2008年4月10日周四）

刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签 T＋3日

（2008年4月11日周五）刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T 日为网上发行申购日

（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无

法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人

将及时通知或公告，修改发行日程。

二、网下发行

（一）配售原则

发行人和保荐人（主承销商）将按如下原则进行配售：

1、如果有效申购总量小于或等于本次网下发行数量520万股，所有申购均按其有效申购量获得足额配售。

2、如果有效申购总量大于本次网下发行数量520万股（即出现了超额认购的情况），则发行人和保荐人（主承销商）根据超额认购的实际情况以一定的超额认购倍数确定配售比例。对全部有效申购按照统一的配售比例进行配售，参加网下配售的配售对象获得的配售股数按以下公式计算：

配售比例＝网下发行数量/有效申购总量

某一配售对象获得的配售股数＝该配售对象全部有效申购数量×配售比例

3、配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商包销。

（二）网下申购

配售对象通过深交所网下发行电子平台进行申购。

1、本发行公告附表所列的询价对象管理的配售对象方可参与本次网下申购。参与申购的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号、托管席位等）以2008年4月2日（初步询价截止日）12:00前在证券业协会登记备案信息为准，因询价对象、配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

2、本次网下申购时间为：2008年4月7日（T-1日，周一）和2008年4月8日（T日，周二）每日9:30～15：00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过深交所网下发行电子平台申报申购数量，每一个配售对象只能申购一次，申购一经提交，不得撤销。本次网下发行每个配售对象申报的申购股数不得低于10万股，超过10万股的必须是10万股的整数倍，但不得超过520万股（本次网下发行总量）。

3、各配售对象在深交所网下发行电子平台一旦提交申购，即被视为向保荐人（主承销商）发出正式申购要约，具有法律效力。

4、申购款的缴纳（1）申购款的数量

每一参与申购的配售对象必须全额缴纳申购资金。申购资金计算公式如下： 申购资金＝发行价格×申购数量

（2）申购资金的缴付

网下申购缴款时间为2008年4月8日（T日，周二），配售对象应确保资金于2008年4月8日（T 日，周二）当日15：00之前到达中国结算深圳分公司的网下发行资金专户。中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下： 开户行

开 户 名 称 银 行 账 号 工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下发行专户 ***3170 建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 4420***68686 农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 ***39 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 ***001 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 *** 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 4430662850*** 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 ***0157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 ***872

光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 38910***2 民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户 ***01546 深圳发展银行总行清算中心 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 网下发行专户

11005120254404 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下发行专户

453020000***55 浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下发行专户

79***0013 广东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下发行专户

***028 深圳平安银行股份有限公司

营业部 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司网下发行专户 0012400011735 注：可登录“http://www.xiexiebang.com

2、保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司 法定代表人：陈敬达 注册地址：深圳市福田区八卦三路平安大厦 邮编：518029 电话：0755-25327739、25327738、25327743 传真：0755-25325418 联系人：姜英爱、姚力、张小艳 网址：http://www.xiexiebang.com 附表：本次初步询价期间提交有效报价的询价对象名单 序号 机构名称 序号机构名称 安信证券股份有限公司 41杭州工商信托股份有限公司 2 宝钢集团财务有限责任公司 42航天科工财务有限责任公司 3 宝盈基金管理有限公司 43航天科技财务有限责任公司 4 北方国际信托投资股份有限公司 44衡平信托有限责任公司 5 北京国际信托投资有限公司 45红塔证券股份有限公司 6 兵器财务有限责任公司 46宏源证券股份有限公司 7 博时基金管理有限公司 47花旗环球金融有限公司 8 渤海财产保险股份有限公司 48华安基金管理有限公司 9 渤海国际信托有限公司 49华安证券有限责任公司 10 渤海证券有限责任公司 50华宝信托有限责任公司 11 财富证券有

限责任公司 51华宝兴业基金管理有限公司 12 长城证券有限责任公司 52华宸信托有限责任公司 13 长江证券股份有限公司 53华泰证券股份有限公司 14 长盛基金管理有限公司 54华泰资产管理有限公司 15 重庆国际信托有限公司 55华西证券有限责任公司 16 大成基金管理有限公司 56华夏基金管理有限公司 17 大连华信信托股份有限公司 57华鑫证券有限责任公司 18 德邦证券有限责任公司 58嘉实基金管理有限公司 第一创业证券有限责任公司 59江苏省国际信托投资有限责任公司 20 东北证券股份有限公司 60江西国际信托投资股份有限公司 21 东方基金管理有限责任公司 61金元比联基金管理有限公司 22 东方证券股份有限公司 62金元证券股份有限公司 23 东海证券有限责任公司 63联合证券有限责任公司 24 东吴证券有限责任公司 64联华国际信托投资有限公司 25 富国基金管理有限公司 65南方基金管理有限公司 26 工银瑞信基金管理有限公司 66南京证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 67宁波市金港信托投资有限责任公司 28 广东粤财信托有限公司 68诺安基金管理有限公司 29 广发华福证券有限责任公司 69齐鲁证券有限公司 30 广发基金管理有限公司 70融通基金管理有限公司 31 广州证券有限责任公司 71山东省国际信托有限公司 32 国都证券有限责任公司 72山西信托有限责任公司 33 国金证券股份有限公司 73山西证券有限责任公司 34 国联安基金管理有限公司 74上海电气集团财务有限责任公司 35 国联信托有限责任公司 75上海国际信托有限公司

国泰基金管理有限公司 76上海浦东发展集团财务有限责任公司 37 国泰君安证券股份有限公司 77上海证券有限责任公司 38 国投信托有限公司 78上投摩根基金管理有限公司 39 国信证券有限责任公司 79申万巴黎基金管理有限公司 40 海通证券股份有限公司

首创证券有限责任公司

序号

机构名称 序号机构名称 81 斯坦福大学

105招商证券股份有限公司 82 太平洋资产管理有限责任公司 106浙商证券有限责任公司 83 太平资产管理有限公司 107中诚信托有限责任公司 84 泰达荷银基金管理有限公司 108中船重工财务有限责任公司 85 泰康资产管理有限责任公司 109中国电力财务有限公司 86 泰信基金管理有限公司 110中国对外经济贸易信托有限公司 87 天弘基金管理有限公司 111中国国际金融有限公司 88 天津信托投资有限责任公司 112中国建银投资证券有限责任公司 89 五矿集团财务有限责任公司 113中国人保资产管理股份有限公司 90 厦门国际信托有限公司 114中国人寿资产管理有限公司 91 湘财证券有限责任公司 115中国银河证券股份有限公司 92 新华人寿保险股份有限公司 116中海基金管理有限公司 93 新华信托股份有限公司 117中海信托股份有限公司 94 新时代证券有限责任公司 118中核财务有限责任公司 95 兴业基金管理有限公司 119中天证券有限责任公司 96 兴业证券股份有限公司 120中投信托有限责任公司 97 阳光财产保险股份有限公司 121中信基金管理有限责任公司 98 易方达基金管理有限公司 122中信万通证券有限责任公司 99 益民基金管理有限公司 123中信信托有限责任公司 100 银河基金管理有限公司 124中信证券股份有限公司 101 银华基金管理有限公司 125中油财务有限责任公司 102 友邦华泰基金管理有限公司 126中原信托有限公司 103 云南国际信托有限公司 127 中原证券股份有限公司 104 招商基金管理有限公司

注：以上机构按拼音排序，只有上表中的询价对象及其管理的有效配售对象方可参与本次网下申购。

（此页无正文，为《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票网下向询 价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》盖章页）发行人：江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 二○○八年四月七日 16

（此页无正文，为《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司首次公开发行股票网下向询 价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行公告》盖章页）主承销商：平安证券有限责任公司 二○○八年四月七日

第二篇：首次公开发行股票询价和网下申购业务实施细则

（2012年9月7日发布）

第一章 总则

第一条 为了规范首次公开发行股票（以下简称首发股票）的询价和网下申购业务，确保首发股票发行承销工作的有序开展，中国证券业协会（以下简称协会）根据《证券发行与承销管理办法（2012年修订）》（以下简称《承销办法》）的相关规定，制定本细则。

第二条 本细则的适用对象包括：

（一）担任首发股票项目主承销商的证券公司（以下简称主承销商）；

（二）参与首发股票网下发行业务的询价对象，包括常规类询价对象和推荐类询价对象。

第三条 协会依据《承销办法》及本细则的相关规定，对主承销商及询价对象实施自律管理。

第二章 常规类询价对象的备案

第四条 常规类询价对象是指经相关监管部门批准，依法设立并符合《承销办法》规定条件的证券公司、基金公司、财务公司、保险公司、信托公司以及合规境外机构投资者。

第五条 常规类配售对象是指常规类询价对象管理并符合《承销办法》规定范围，可参与首发股票询价和网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品，包括:

（一）经批准募集的证券投资基金；

（二）全国社会保障基金；

（三）证券公司证券自营账户；

（四）经批准设立的证券公司集合资产管理计划；

（五）信托公司证券自营账户；

（六）财务公司证券自营账户；

（七）经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户；

（八）合格境外机构投资者管理的证券投资账户；

（九）在相关监管部门备案的企业年金基金；

（十）经中国证监会认可的其他证券投资产品。

每个常规类配售对象应当指定2个证券账户（上海、深圳市场各1个）和1个银行资金账户，参与首发股票网下申购业务。

第六条 申请成为常规类询价对象或增加配售对象的机构应向协会提交备案申请材料，在协会完成备案后可参与首发股票询价和网下申购业务。

第七条 申请成为常规类询价对象或增加配售对象的机构向协会提交的备案文件包括下列内容：

（一）申请机构关于符合《承销办法》第七、八条相关条件的说明函。

（二）申请机构关于接受询价对象相关监管和自律管理的承诺函，包括以下必备内容：

1、自觉遵守法律、法规、规章及询价制度的相关规定；

2、保证询价对象备案文件的真实性；

3、参与首发股票询价和网下申购业务应以专业知识和从业经验为基础，诚实守信、勤勉尽责；

4、接受协会的自律管理；

5、接受并积极配合监管部门依法就首发股票询价和网下申购业务有关事宜进行的调查；

6、如果违反上述承诺，愿意承担由此引起的相关责任，并接受相关处罚。

（三）询价对象业务联系人信息，包括姓名、办公电话、手机、传真电话、电子信箱、办公地址、邮政编码。

（四）配售对象指定账户信息，包括自营账户或证券投资产品的名称、指定证券账户信息（包括上海、深圳市场证券账户名称、账户号码）和指定银行资金账户信息（包括开户银行名称、资金账户名称、资金账户号码、开户银行联行行号）。指定账户一经备案，不得随意变更。

（五）询价对象资质证明文件，包括工商营业执照副本复印件，自有资金具备投资A股资格的证明文件复印件或可开展客户资产管理业务的资格证明文件复印件。

（六）配售对象资质证明文件，其中以下类别证券投资账户分别需要提交：

1、经批准募集的证券投资基金：基金募集设立的批复复印件，基金备案确认函复印件，验资报告复印件，基金合同复印件，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

2、全国社会保障基金：社保基金组合资产规模说明函，社保基金组合投资管理合同复印件，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

3、证券公司证券自营账户：可用于投资权益类证券的资金规模说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

4、经批准设立的证券公司集合资产管理计划：资产管理计划募集设立批复或备案回执复印件，验资报告复印件，资产管理计划管理合同复印件，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

5、信托公司证券自营账户：可用于投资权益类证券的资金规模说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

6、财务公司证券自营账户：可用于投资权益类证券的资金规模说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

7、经批准的保险公司或者保险资产管理公司证券投资账户：保险产品的批复或备案回执复印件，可用于投资权益类证券的资金规模说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件，属于受托代理投资业务的，应提交委托代理合同复印件。

8、合格境外机构投资者管理的证券投资账户： A股投资额度的说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

9、在相关监管部门备案的企业年金基金：企业年金确认函复印件，企业年金组合的资产规模说明函，上海、深圳市场证券账户卡复印件。

第八条 常规类询价对象管理的证券投资产品在招募说明书、投资协议（合同）等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的，协会不受理其相关证券投资产品的配售对象备案申请。

第三章 推荐类询价对象的备案

第九条 除常规类询价对象外，主承销商还可自主推荐部分机构投资者和个人投资者作为推荐类询价对象，参与本公司主承销首发股票项目的询价和网下申购业务。主承销商自主选定推荐类询价对象名单，同时确定询价对象指定配售对象名单。

第十条 主承销商应当设定明确的推荐类询价对象条件，建立审核决策机制、日常培训管理机制和定期复核制度，确保询价对象的甄选、确定和调整符合内部规则和程序。主承销商还应针对个人投资者的推荐工作建立专项合规管理制度，避免由于各类关联关系所引发的不正当关联交易或利益输送等违法违规行为，保证个人投资者参与网下发行业务的独立性。

第十一条 主承销商应当按照既定的条件和流程选定推荐类询价对象，相关名单向协会备案前应经公司级相关决策委员会审议通过。

第十二条 主承销商设定推荐机构投资者的条件，应当包括但不限于以下几方面：

（一）最低注册资本；

（二）资产管理规模；

（三）专业技能；

（四）投资经验；

（五）市场影响力；

（六）合规管理和风险控制水平；

（七）信用记录。

被推荐的机构投资者应当是依法设立的企事业单位，用于投资的资金来源应当合法合规。符合主承销商设定基本条件的前提下，应当优先考虑投资经验丰富、研究能力较强、资质过硬且具有长期持股投资偏好、尤其是与发行人存在长期战略合作关系的机构投资者。

第十三条 如机构投资者指定的证券投资产品发生本细则第八条所述情形的，主承销商不得推荐其参与首发股票网下发行业务。

第十四条 主承销商设定推荐个人投资者的条件，应当包括但不限于以下几方面：

（一）投资资金规模；

（二）专业技能；

（三）投资经验；

（四）信用记录；

（五）投资偏好；

（六）抗风险能力。

被推荐的个人投资者应当具备5年以上A股投资经验，无违法违规记录，其用于投资的资金应确系自有资金，主承销商应对其投资资金来源的合法性进行核查。

在选择个人投资者时，主承销商应当优先选择具有丰富投资经验、其投资资金规模与首发股票网下申购业务的特性相适应、且与本单位具有长期合作关系并相互了解的自有客户。

第十五条 每个承销项目主承销商可推荐不多于20名机构投资者、10名个人投资者成为推荐类询价对象；承销项目的发行数量超过4亿股的，可推荐不多于40名机构投资者、10名个人投资者成为推荐类询价对象。每个询价对象应指定1个配售对象，每个配售对象应指定2个证券账户（上海、深圳市场各1个）和1个银行资金账户。询价对象为个人投资者的，其银行资金账户应为本人自有银行资金账户。

第十六条 主承销商应向协会备案公司内部推荐规则和推荐类询价对象名单。具体备案内容包括：

（一）推荐规则包括但不限于推荐条件、审核规程、决策程序、日常培训管理、定期复核制度以及合规管理制度等方面内容。

（二）主承销商报备推荐类询价对象名单时，应包含以下文件和信息：

1、推荐类询价对象名单及其管理的配售对象名单；

2、公司级相关决策委员会就推荐名单的有关书面决议；

3、推荐类询价对象相关信息明细，其中，机构投资者

包括各询价对象业务联系人信息、各配售对象指定账户信息；个人投资者包括个人联系信息、个人指定自有账户信息。

询价对象业务联系人信息包括联系人姓名、办公电话、手机、传真电话、电子信箱、办公地址、邮政编码，询价对象为个人投资者的，还需提供其本人的长期居住地址和有效身份证件号码。

配售对象指定账户信息包括自营投资账户或证券投资产品的名称、指定证券账户信息（包括上海、深圳市场证券账户名称、账户号码）和指定银行资金账户信息（包括开户银行名称、资金账户名称、资金账户号码、开户银行联行行号）。指定账户一经报备，不得随意变更。

第十七条 主承销商可对公司内部推荐规则内容和推荐类询价对象名单进行调整，相关变更备案工作按照以下要求进行：

（一）主承销商内部推荐规则做出调整的，应于5个工作日内向协会备案变更文件。

（二）因拟发行项目需要变更推荐类询价对象名单的，主承销商应最晚于招股意向书刊登之前1个工作日向协会提交变更备案申请及相关文件。变更文件和信息的要求见第十六条第（二）项。

（三）询价对象业务联系人信息或指定账户信息发生变更时，主承销商应在相关事项发生后随时向协会申请变更备案。

第四章 首发股票网下发行业务信息的备案

第十八条首发股票项目的发行承销工作完成后，主承销商应就该项目发行承销工作的基本信息、询价对象报价信息、网下配售信息以及询价对象在报价与申购业务中出现的禁止行为和异常行为信息向协会备案。

第十九条 报价与网下申购业务中的异常行为是指询价对象在开展报价与网下申购业务时出现的不符合正常业务逻辑、或者不符合职业操守,但尚未违反法律、行政法规和中国证监会监管规定以及自律规则的行为,例如在网下发行电子平台随意变更报价、报价缺乏逻辑一致性等行为；禁止行为的具体情形见第七章。

第五章 备案文件的受理

第二十条 协会受理常规类询价对象增加配售对象的申请，以及受理主承销商关于本细则第三、四章所述备案事项，应当自受理备案文件之日起十个工作日内完成备案工作，不予备案的应在此期限内书面回复；协会受理本细则第二章第四条所述机构申请成为常规类询价对象报备事项的，需征求监管部门监管意见无异议后方可完成备案工作，不予备案的应书

面

回

复。

受理日期自申请单位收到受理回执之日起计算。第二十一条 本细则第二、三、四章所述报备事项的受理条件包括：

（一）申请文件齐全，内容完备，符合本细则相关规定;

（二）申请备案事项符合《承销办法》及本细则的相关要求和条件。询价对象申请增加配售对象的，拟新增自营投资账户或证券投资产品应属于本细则第二章第五条规定的相关范围。

第六章 询价对象行为要求

第二十二条 询价对象在参与首发股票询价和网下申购业务时，应当持续健全公司内控机制，完善业务操作流程和岗位职责等相关制度，认真、审慎、专业地掌握资料，深入调研、理性报价、合规申购。

第二十三条 询价对象应当有选择地参与首发股票询价和网下申购业务，应当选择询价对象自身已配备专门研究力量的行业领域内的首发股票项目，或对该项目及其所在行业有较深入研究，切勿盲目参与。

第二十四条询价对象应制定专项内控制度，对其相关业务人员或研究人员参与发行人及主承销商组织的首发股票项目推介活动做出必要的规范要求，规避有悖职业道德的行为。

第二十五条询价对象开展首发股票的研究工作时，应当始终坚持科学、独立、客观、审慎的原则，要认真研读发行人招股说明书等信息，发现存在异常情形的，如与本次发行相关联的机构或个人存在不良诚信记录、发行人所在行业已经出现不利变化、发行人盈利水平与行业相比存在异常等，询价对象应采取调研、核查等方式进一步核实研判。

第二十六条 询价对象在参与首发股票询价业务时，应当建立健全投资决策小组机制，由投资决策小组就最终报价做出集体决策，询价对象应当对相关报价决策人员的报价行为进行阶段性绩效评估,并将评估结果作为向报价决策人员支付薪酬的重要参考。

第二十七条询价对象应当严格按照既定业务操作流程实施提交报价操作，针对提交报价业务环节建立双岗复核机制并严格执行。询价对象应配备两名以上熟练掌握上海、深圳市场网下发行电子平台操作方法的交易员。

第二十八条询价对象的资金运营部门应与相关业务部门保持密切联系，并根据首发股票申购计划安排,保障足额的备付资金。应当制定首发股票申购资金划付审批程序并严格执行，确保资金在规定时间内划入结算银行账户。

第二十九条 询价对象的合规风控部门应当对其首发股票询价和网下申购业务的参与情况、报价与申购材料进行合规审查，并通过合规检查、合规管理有效性评估等手段对相关业务进行监控。

第三十条 询价对象应设臵询价专员岗位，负责报价与申购业务全过程的组织与协调工作，包括保管网下发行电子平台数字证书；查询、收集首发股票项目信息并提交业务人员或研究人员；制作、流转、留存与业务相关的文档和表格；全程跟踪项目初选、参与推介、研究、报价决策、申购、获配股票交易等环节的业务开展情况，并定期做出书面总结。

同一询价对象管理的配售对象之间或内部部门之间存在利益冲突的，应分别设臵询价专员，并做好职能划分与衔接工作。

第三十一条 询价对象应当建立健全员工业务培训机制，定期或不定期组织员工开展有针对性的业务法规培训，持续提升执业水平。

第三十二条询价对象应当将相关业务制度汇编、展业资料等存档备查。

第三十三条询价对象为个人投资者的，在保证个人投资者报价独立性的前提下，主承销商或相关证券公司可以在个人投资者参与首发股票询价和网下申购业务过程中适当提供研究、资金管理和合规风控等方面的专业支持。

第三十四条 询价对象参与由发行人与主承销商自主协商确定发行价格的首发股票项目时，其网下申购行为应当符合《承销办法》和本细则的相关规定。

第七章 自律管理

第三十五条询价对象在参与首发股票询价和网下申购业务时，不得存在以下行为：

（一）所属业务人员或研究人员在参与首发股票推介活动时收受礼品或礼金；

（二）与发行人、主承销商或其他询价对象协商抬高或压低股票价格；

（三）所属同一配售对象网上网下同时申购单一首发

股票项目；

（四）提交有效报价或申购要约后应缴款未缴款；

（五）所属配售对象利用非指定证券账户或银行资金账户参与网下申购；

（六）行政法规、自律规则或新股发行公告中规定或约定的其他禁止行为。

第三十六条 主承销商对其选定的推荐类询价对象负有持续督导责任，并对其参与的首发股票询价和网下申购业务进行必要的监督和管理。当主承销商选定的推荐类询价对象在参与首发股票询价和网下申购业务过程中出现无效申购等禁止行为时，该询价对象及主承销商均应承担相应责任。主承销商应保证其推荐个人投资者参与首发股票询价和网下申购业务的独立性，严禁发生由于各类关联关系所引发的不正当关联交易或利益输送等违法违规行为。

第三十七条 常规类询价对象应当在结束后一个月内向协会提交总结，主要内容包括：

（一）对上参与首发股票询价和网下申购业务的情况进行总结；

（二）就其是否持续符合《承销办法》规定的条件以及是否遵守《承销办法》和本细则对询价对象的相关规定进行说明；

（三）如出现本细则中规定的禁止行为和异常行为，应在总结中如实写明并说明原因。

第三十八条 主承销商应当在结束后一个月内对上的推荐询价对象工作进行总结，主要内容包括：

（一）上主承销首发股票项目的基本情况；

（二）上推荐询价对象工作的基本情况、业务培训及持续督导情况；

（三）上推荐类询价对象参与本公司主承销首发股票项目网下发行业务的情况；

（四）上推荐类询价对象在参与本公司主承销首发股票项目时出现的本细则规定的禁止行为和异常行为，以及主承销商的处理措施。

推荐类询价对象不必单独向协会报送总结。

第三十九条 协会组织对常规类询价对象询价和网下申购业务的参与情况，以及主承销商的推荐询价对象工作情况进行不定期现场检查。

现场检查由专项工作小组负责，工作小组由监管部门、协会相关工作人员以及部分行业专家组成。

第四十条 主承销商违反本细则规定的，协会视情节轻重分别给予自律管理措施和纪律处分,其中自律管理措施包括：

（一）谈话提醒；

（二）警示；

（三）责令整改；

（四）协会规定的其他自律管理措施。

纪律处分包括：

（一）行业内通报批评；

（二）公开谴责；

（三）一定期限内不受理其推荐类询价对象名单的报备；

（四）暂停部分会员权利；

（五）取消会员资格。

第四十一条 询价对象发生本细则所规定禁止行为的，协会可对其采取的自律措施包括：

（一）在一个自然内，单一询价对象累计出现第三十五条

（三）、（四）、（五）

（六）项所述情形不足3次，且经查非主观恶意的，协会可对其采取谈话提醒、警示或责令整改等自律管理措施；

（二）在一个自然内，单一询价对象累计出现第三十五条

（三）、（四）、（五）

（六）项所述情形达3次（含）以上，且经查非主观恶意的，协会可视情节轻重给予其询价对象范围通报批评或通过媒体公开谴责等纪律处分；

（三）出现第三十五条

（一）至

（六）项所述情形，且经查系主观恶意的，协会可视情节轻重给予其询价对象范围通报批评或通过媒体公开谴责等纪律处分。

协会还可视相关询价对象禁止行为情节的轻重在一定期限内不将其列入有效询价对象名单。

主承销商、询价对象涉嫌违法违规的，协会应移交监管部门处理。

第四十二条 询价对象发生本细则所规定异常行为的，协会可对其采取谈话提醒的自律处理措施，同时可视情节轻重在一定期限内不将其列入有效询价对象名单。

第八章 附则

第四十三条本细则由中国证券业协会负责解释

第四十四条本细则自发布之日起实施。本细则发布后，《关于做好新股发行体制改革后新股询价工作的通知》（中证协发[2009]101号）相应废止。