企业债券业务顾问协议2011（精选5篇）

第一篇：企业债券业务顾问协议2011

财 务 顾 问 协 议

甲方： 法定代表人：

乙方： 法定代表人：

甲方系一家在【】注册的专业机构，是具有一定市场知名度的国内大型投资银行。

乙方系一家对国内资本市场非常熟悉，与众多大型企业保持密切合作关系的公司，具有一定的资源优势。

甲乙双方本着真诚、互信、长期合作、共同发展的原则，就甲方委托乙方担任XX公司发行企业债券业务顾问事宜达成本协议。

第一条 甲方委托乙方的工作

1、甲方委托乙方利用自身优势，在XX公司企业债券发行工作中协助甲方与XX公司进行沟通，最终促使甲方成为XX公司发行企业债券主承销商。

2、乙方承诺甲方与XX公司签订的《XX公司企业债券承销协议》中约定的承销佣金不少于实际发行额度的【】%（暂定发行额 度人民币【】亿元），债权代理费不少于人民币【】元整(【】元)。

第二条 甲方义务

1、为乙方工作提供便利条件，协助乙方完成委托工作。

2、及时告知乙方有关委托工作的进展。

3、按本协议约定支付顾问费用。

第三条 乙方义务

按照法律的规定和甲方的委托，谨慎勤勉合法履行顾问职责，完成第一条项下的委托工作。

第四条 费用支付

1、如果XX公司成功获得国家有关部门批准发行XX企业债券并且成功发行，甲方将向乙方支付顾问费用，数额为甲方实际获得收入总和（承销佣金和债权代理费总和扣除甲方的营业税以及不超过【】万元的与本次债券发行相关的公关费用）的【】%，该笔费用在甲方收到XX公司支付的企业债券发行承销佣金或债权代理费后20个工作日内支付，逾期每日按应支付顾问费用总额的千分之二支付滞纳金。

2、关于由乙方销售部分XX公司企业债券的有关事宜，可在XX公司企业债券发行额度获得批准后再由甲乙双方另外协商确定。

3、如果XX公司未能够获得国家有关部门批准发行企业债券，或 者获得国家有关部门批准发行企业债券之后未能够成功发行，甲方将无需向乙方支付任何费用。

第五条 保密条款

1、对于甲方提供的保密信息，非经甲方许可，乙方不得向第三方透露，但依有关法律、法规、法庭裁定或监管机构要求必须公开的除外。

2、对于乙方提供的业务顾问建议、文件，非经乙方许可，甲方不得透露给第三方，而且仅用于本协议的目的。

第六条 未尽事宜

双方在合作过程中出现本协议未尽事宜时，由双方在友好协商的基础上解决。

第七条 违约责任

1、由于甲方提供资料存在重大虚假与遗漏而发生的问题，由甲方承担全部责任；给乙方造成损失的，甲方负责赔偿。

2、由于乙方未经甲方同意泄露公司机密，而上述行为并非因为法律要求而发生，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

第八条 协议效力 本协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或授权代表：

日期：

法定代表人或授权代表：

日期：

第二篇：融资顾问业务协议

融资顾问服务协议

甲方：，身份证号码：，住址：，联系电话：

联系电话：（以下简称甲方）乙方：，身份证号码：，住址：，（以下简称乙方）

经友好协商，甲方与乙方就有关融资顾问等合作事宜达成如下协议：

1、甲方同意聘请乙方为其融资业务的财务顾问。聘请期间，由乙方负责为甲方融得至少为万元的资金提供给甲方使用，乙方具体负责甲方上述融资资金的运作和实施。

2、如乙方未能在本协议签订之日起两个月内帮助甲方实际取得本协议约定的万元融资资金的，本协议自动作废。对双方均不具有约束力。

3、如乙方在本协议约定期限内为甲方融资资金，乙方同意每月按照甲方实际到位资金的%向乙方支付融资顾问服务费，支付期限至融资本息全部还清之日止。

4、乙方每月融资顾问服务费由甲方在融资资金发放后在每月付清，逾期未支付的，按照每日千分之三计收违约金。

5、甲方融资需要进行资产评估、办理抵押等相关费用由甲方承担。若甲方要求乙方提供本协议规定服务内容以外或与本协议没有直接关系的专业服务，相应的额外费用及支付方式将由双方在相应的服务提供前以书面形式确定。

6、协议各方在签署本协议时均明确和理解协议相关内容及含义，同意严格按照本协议内容执行并自愿承担由此产生的一切法律责任。

7、在本协议履行过程中所产生的任何争议，首先应由本协议双方当事人友好协商解决，协商不成的，交由乙方住所地人民法院裁决处理。

8、未尽事宜，经双方协商同意后，可另行签订书面补充协议。附件、补充协议为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等效力。

9、本协议经甲乙双方签字后生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方签字盖章：乙方签字盖章：

年月 日年月 日

第三篇：评估业务顾问协议

甲方(委托单位)：浙江****有限公司

乙方(评估机构)：杭州***房地产土地评估咨询有限公司

经过浙江****有限公司考核评审，选定乙方为其不动产类评估顾问，负责对*******公司及下属部门所属不动产所涉及的项目评估提供顾问服务，并经甲乙双方充分协商，就委托事项协议如下：

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第一条 咨询内容：

1、不动产类评估所涉及的专项法律、法规咨询；

2、甲方所涉及的资产价值咨询。

第二条 评估内容：

1、甲方所涉及的各项不动产评估；

2、甲方所涉及的评估事项代理。

第三条 有效期限：从　2009年7月1日　至　2010年6月30日。

甲方的责任和义务

第四条 为乙方提供所需的房地产产权证书复印件等有关资料，并对其真实性、合法性和完整性负责；

第五条 为乙方提供产权单位的联系人、联系电话清单，并告知评估事项，配合提供相关资料及现场查勘；

第六条 按评估业务委托书规定，在乙方履行完毕本委托书项下相关责任和义务，经甲方按规定程序审核确认后，及时足额支付评估费用。

乙方的责任和义务

第七条 按国家有关资产评估管理法规、房地产评估操作规范，对所委托评估范围的标的物出具独立、公允的评估报告；

第八条 及时、高效对甲方提供咨询服务；

第九条 委派并组织评估专业人员实地察看、勘验，应客观、公正进行评估，对评估结果负责。对在评估过程中知悉的关于委托方商业秘密保密；

评估咨询收费

第十条 收费标准：

1、顾问费用按年一次性结算（含咨询活动中的交通及通讯费用），费用共计人民币　2　万元。大写金额 贰万圆整。

2、评估费用根据实际发生项目协议收费，按委托合同约定执行。

第十一条 在本委托书签署后三天内支付全部价款咨询费用，评估费在乙方提交符合甲方要求的评估报告书后三天内一次付清。

约定事项的变更

第十二条　由于出现不可预见的情况，影响评估、咨询工作如期完成，或需提前递交评估报告书的，甲乙双方应及时通知对方，并经协商变更约定事项。

违约责任

第十三条甲乙双方按照《中华人民共和国合同法》的规定承担违约责任。

第十四条 乙方服务期间应当为甲方保守商业秘密，否则由此造成的损失由乙方承担。

其他事项

第十五条　协议内未尽事项由签约双方协商解决。

第十六条　本协议自甲乙双方签订之日起生效。委托书一式二份，双方各执一份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

签约时间： 年 月 日

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第四篇：企业债券业务问答（范文模版）

企业债券业务问答

一、发行主体资质

1.挂牌新三板的公司能申报企业债么？ 答：不影响。

2.如果目前城投债出让地入帐时间较早，没有缴纳土地出让金的，除了补交以外有什么解决办法吗？

答：只有缴纳出让金才可以认可土地的全部价值。3.现在申报债券还有间隔一年的要求不？ 答：普通企业债要。

4.目前专项债是否还受短期高利融资的约束？还是执行原来的对双创、绿色和项目收益债豁免？

答：执行原来的。

5.非公开绿色债券已经做了主体评级，无担保，还需要做债项评级嘛？

答：评级标准和普通债一样，债项评级还涉及到项目评估。目前企业债这边除绿债外只有项目收益可以非公开，项目收益肯定是要债项评级的。没有文件说不要或可以豁免债项评级。

6.如果同个发行人同时上报了项目收益债和一般企业债，这个会影响审批吗？

答：两个债同时报，只能接收一个，一个出去再收另一个。出去以以拿到批文为准。

7.民营企业做养老地产可以发债吗？ 答：符合养老指引就可以。如果做养老地产大部分对外销售，这个比较困难，养老项目主要目的是提供服务。

8.有一家企业计划发行企业债券，但是他母公司已发过企业债券，而且40%的额度已经用尽。现在它自己想发行企业债券，发行额度可以按照自己的净资产的40%计算吗？

答：不行，本期债券并入母公司报表，母公司额度会超。9.如果一个项目总投规模较大，部分已经进行了银行贷款和申请国家专项基金，剩余的资金缺口可以申请发行一般企业债吗？

答：可以，只要满足债券资金不超过总投70%，同时资本金部分满足国家要求就行。

10.发行人纳入合并范围子公司存在一笔银行借款延迟支付利息的情况，目前已付息，是否对申请构成实质性障碍？

答：如果目前已付息还本，就请银行出个文件，说明情况。

二、债券条款

1.请问现在普通平台债想分期发行，是要在申报时的募集中就写清楚，还是可以在拿到批文发行的时候再做申请呢？一般的申请程序是什么样的

答：均可。前者最好。

2.报一只一般企业债，发行人后期可能考虑分期发行，首期发行额度有要求不低于总额度的多少么？

答：没有相关要求。

三、财务

1.如果发行人以前发过企业债，公告了审计报告，但是2015年更换了会计师事务所，今年再报专项债的话是要新事务所出3年连审的报告还是可以只要新事务所出15年审计报告就可以？新事务所对2014年审计数据进行了差错更正，造成总资产和净资产增加了10%左右，是否有影响？

答：如果只是换了事务所，没有金额调整，15年可以只出新报告。但既然调了，建议还是重做3年连审。

2.发行人拟7月初申报省发改委，截至上一年末是经审计的，本年1-6月报表，是否必须经审计呢？

答：如果想以半年的报的数据审核，就必须经审计，如果要以上一年末数据审核就不必须。

3.若用半年的数据上报，审计报告经审核，申报额度是否可用本年半年数据计算？

答: 可以，受理的时候说明一下，报表已经审计。

4.主体AA+的平台发行企业债受与政府部门应收不超过40%的限制吗？

答：不受。如果超过60%，省级不受限制，不用出解决措施的文件。

5.请问政府性应收占净资产60%的要求，是指单纯政府性应收占比，还是政府性应收＋在建工程之和占比？

答：政府性应收。

6.评级AA+的平台发行停车场专项债是否受到与政府部门应收不超过40%的限制？

答：主体AA+的不受限制。

7.请问8月份左右申报企业债，是否三年连审即可？还需要补充近一期的报表么？ 答：根据企业债券审核手册，目前没要求提供一期。

8.请问针对于2013年以后仍盲目进行短期高利融资的企业，其短期高利融资综合融资成本达到银行相同期限贷款基准利率1.5倍以上，累计额度超过企业总负债规模10%，不再受理企业债券发行申请。这种短期高利融资，指的是期限为一年内的高利融资么？

答: 忽略短期, 强调的是高利, 所有期限都算。对于融资租赁，需要计算实际使用成本。

现阶段对高利融资的要求：于2013年以后仍进行高利融资的企业，其高利融资综合融资成本达到银行相同期限贷款基准利率2倍以上，累计额度超过企业总资产规模9%，其中《关于全面加强企业债券风险防范的若干意见》下发后进行的高利融资规模比例超过总资产的4%，不再受理企业债券发行申请。基准利率按发生时基准利率测算。

9.一AA的城投公司，其净资产中应收账款占比较大，且应收款中80%以上为当地财政局，这样的情况符合双创债的要求吗？

答：政府类应收不能超净资产60%。双创债也没有突破空间。10.政府类应收不超过60%，那么如果是对当地城投的应收呢，是否可视同非政府类？

答：以政府文件为准。

11.假如发二期城投债，近三年净利润只要覆盖当期利息，不需要覆盖一期和二期加总的利息吧？

答：覆盖本期债券一年利息。

11.绿色债券可以豁免高利融资的限制吗？ 答: 没有明确要求。

四、业务模式

1.有家企业70%以上收入来自于BT代建收入，请问现在咱们审核上对收入中来自于BT代建收入这块的比例有要求吗？

答：比例没有明确限制，但14年及以后签订的bt基本不认可。

五、募投项目和募集资金

1.双创项目对用地有要求吗？一般的工业用地可以吗？ 答：可以。

2.现在部分募集资金（小于40%）直接用于偿还银行贷款支持吗？有银行出具同意还贷的说明

答：目前还暂不能用于偿还贷款，可以补充营运资金。

3.募投项目立项在发行人子公司或孙公司名下（子孙公司为控股，非全资），是否可行？若可行，有效募投项目金额是否应该乘以相应持股比例。

答：纳入发行人合并范围的子公司可以，不需要跟持股比例挂钩。4.募投项目能用于企业不在合并报表范围内的企业吗，只是参股公司？

答：出资设立的可以，否则不行。5.专项债券的可研需要甲级资质单位吗？ 答: 不强制要求。

6.请假下旅游类改造升级项目是否可以做城投债来？回报期一般是用经营期前10年来测算即可？是否每年总收入需要覆盖票息和本金？ 答：旅游项目具体行不行会有专业司局批复把关，如果发正常平台债AA的要债券存续期内覆盖总投资。

7.现在保障房项目企业债券，收益可以覆盖总投资额且有部分盈利，需要企业提供纳入省级计划的文件吗？

答：如果纳入省计划，同级住建部门出文说明纳入，明确计划和套数面积；如果没纳入，同级住建部门出文，说明没纳入原因。没纳入省级计划也可以申报，纳入说明建设的必要性更强。但纳入省级计划无具体审核指标上优惠。

8.募投项目的土地使用权不是发行人的，而是发行人兄弟公司，这个会有影响不？

答：不太妥，募投项目收益不能确保是发行人的。

9.目前收费高速公路还能作为募投项目吗？如果可以的花收益测算是要满足什么条件？

答：可以，按照收费公路现金流测算指引测算收益。

10.园区类城投公司可以发双创专项债吗？做为双创专项债的募投项目需经过指定的部门认定吗？哪个部门认定？

答：可以。之前不必须相关部门认定，材料报到国家发改委后会征求相关司局意见，是否符合双创。

11.关于双创债的募投项目，是否要纳入省级？

答：不必须，但要提供发行人出具的双创孵化特点和产业聚集优势的相关说明文件。

12.如果进行了银行贷款，是不是要确保项目相关资产没有进行相关的抵质押受限措施？

答：是的，确定项目收益权的排他性。

六、增信与偿债保障

1.企业申报发行企业债券，2015年底资产负债率为64.65%，城投企业，没有超过1327号文件规定的65%。请问需要提供担保人吗？

答：没有超过就不强制要求。

2.非公开的绿色债券，还需要强制主体评级吗？如果只有担保的评级及债项评级是否足够？发行无主体有评级，本身资质比较差

答：参照项目收益债的非公开要求，应该是可以。

3.请问企业债对于AA-的企业，如果找担保，担保公司有什么具体要求么？由资信状况良好的担保公司（指担保公司主体评级在AA+及以上）提供无条件不可撤销保证担保的债券，可加速审核。

答：AA+的专业担保就是简化类了，AA的没有政策优惠。4.现在抵押用的土地评估还认可A级资质吗？ 答: A类或证券从业。

5.请问对于城投报告期已注入的房地产和土地，尚未办理完过户手续，在算发债额度是时核减净资产规模吗？核减比例多少？

答：对于没有土地证和产权证的，原则上都扣除。

七、申报材料

1.现在平台公司列入无形资产和存货的土地还需要前往相应国土局获取关于土地证真实有效的说明吗？

答:还需要，或者可以选择公示。关于土地公示的要求看3127号文。

2.现在小微债是不是直接报发改委，不需要省发改委转报了？另外，小微企业需要申报时直接把名单提交嘛？ 答：只有直通车不需要省转报，不需要提供小微贷款名单。3.现在募投项目可行性研究批复能否用企业投资项目备案通知书代替？

答：项目审批方式有三种，批复可研、备案、核准，这三种都可以。跟各地方要求和项目类型有关。

4.目收益债需要提交企业信用报告，对银行打印的信用报告的形式是否要求，由于企业详版的信用报告有数百页，能否提供简版的信用报告？

答：正常提供即可。

6.企业债需要出具的国土承诺书，是针对发行人及其子公司名下的土地证，还是房产证，还是两者都需要包括在内？

答：现在不必须出国土承诺函，公示也可以。3127号文有相关要求。

7.发行人是否还需要提供其资产清单中土地资产的位置信息图并标注相近位置的土地出让价格信息？

答：建议都提供，这些都属于作证材料，对认定申报项目土地资产价值有帮助。

8.请问没出平台的企业，没办法提供出平台证明，还可以申报么？没有在平台名单内的城投企业，还需要银行出“现金流全覆盖证明”么？

答：没出平台的企业发企业债，银行或银监现要出金流全覆盖证明；所有发行人，出平台证明全覆盖证明二选一，但要有。项目收益债项目公司不需要。

第五篇：企业债券上市协议

甲方：_________

乙方：_________

鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和《_________》等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。

第一条　本协议中上市企业债券的基本情况如下：

债券名称：_________；

代码：_________；

债券面额：_________；

期限：_________；

利率：_________；

发行价格：_________；

实际发行总量：_________；

已募集资金数额：_________；

主管机关批准文号：_________。

第二条　本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。

第三条　甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。

第四条　乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。

第五条　乙方在接到甲方签发的《上市通知书》后，须于上市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。

上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。

_________证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。

第六条　乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照《_________》第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。

第七条　乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。

第八条　乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。

第九条　甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。

第十条　乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。

第十一条　乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01％缴纳，最高不超过_________元，上市月费的标准为：以债券上市总额_________元为基数，每月交纳_________元，每增加_________元，月费增加_________元，最高不超过_________元。乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。

第十二条　甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前4日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。

第十三条　乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费；上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。

第十四条　甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。

第十五条　乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：

1．警告；

2．征收五万元以下惩罚性违约金；

3．责令限期改正；

4．停牌或除牌；

5．法律、法规、规章、业务规则授权甲方采取的其他措施。

第十六条　国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。

第十七条　本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。

第十八条　本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_________分会仲裁。

第十九条　本协议自签字盖章之日起生效。

第二十条　本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日