CRM操作手册V1.8(新增业务材料补充、工作移交、工作报告)

第一篇：CRM操作手册V1.8(新增业务材料补充、工作移交、工作报告)

北方汇银CRM操作手册

1.CRM登录操作

1.1.登录地址：http://crm.dlbfhy.com

登录界面：

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1.2.登录信息

1.3.密码修改

操作步骤：【个人信息（右上角）——修改密码】

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2.客户

2.1.客户信息介绍

该系统中，客户与联系人为贷前调查报告中的内容，是将企业与联系人分隔开录入，方便日后查询与统计。少部分信息放在“业务申请单”中。其中《贷款及征信情况》与《偿债能力分析》用word文档以附件的形式上传在“业务申请单”中。

客户与联系人记录的是短期内不会发生变化的静态信息。业务申请单记录的是每次上报业务都会发生变化的信息。

客户类型：

企业：以企业的名义来做信贷业务；

渠道：银行，协会，中介等等；

上下游企业：与企业相关联的企业，分子公司或者是供货商等等； 中介（个人）：以个人的名义来做业务。

2.2 操作步骤

【客户——企业】

该列表可查看该客户经理已录入的企业信息列表，点击 蓝色字体 的企业名称即可查看企业详细信息。

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【企业下新建——业务】

红色字段为必填项，经办人，部门，创建日期及类型，系统自动带出，为登录人的信息。首次录入可以录入部分信息，日后可以随时修改，但每次修改后台都会记录修改的记录。

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3.联系人

3.1.联系人信息介绍

联系人分为：

联系人：为主联系人，即借款人；

股东信息：为OA中《贷前调查报告》中的股东信息；

家庭成员：为OA中《贷前调查报告》中的家庭成员信息； 管理员工：为OA中《贷前调查报告》中的管理员工信息；

3.2.操作步骤

【企业下新建——业务——保存并查看——新建——联系人】

该图为联系人录入界面： 企业（个人）名称处，单击，可选择已经录入好的企业信息，做到联系人与企业能够紧密的关联在一起，保存查看后，可以通过单击蓝色字体“企业名称”来穿透查询企业相信信息。

联系人列表：

该处类型中“联系人”就是主联系人。

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单击姓名“测试1”

该图为联系人查看界面：

联系人影响关系：

① 增加可影响该联系人的关系：比如家庭成员，股东信息；

增加该联系人可影响的关系：比如管理员工。此处将主联系人作为一个目标，其他联系人与主联系人的影响与被影响的关系，修改影响关系类型与影响强度，从而得出关系图谱。操作步骤：【单击①——选择需要关联的人员——选择选中记录】

② 修改影响关系：

红色框部分可修改影响类型与影响强度

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③ 关系图：

4.业务拓展

4.1.新建业务拓展

进入到对应客户的详细画面，在下方的“销售机会”或左上方的“业务拓展”中新建“业务拓展”。

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在业务拓展画面编辑相关信息，完成后点击“保存”。

4.2.业务拓展升迁

选择菜单上“业务拓展”中“业务拓展”子菜单，列表中显示当前客户经理所有客户相关的业务拓展信息。

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点击其中一项数据后进入查看详细信息画面。按照实际对该项业务的进展情况进行“阶段升迁”操作。

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5.业务管理

5.1.新建业务申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，选择“业务申请单”。

在业务申请单画面编辑业务相关信息。

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在业务申请单下方填写业务申请金额，完成后点击“保存”按钮。

5.2.新建业务复议申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务复议申请单”。

编辑复议申请单的信息，在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。

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5.3.新建业务展期/逾期申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“业务展期/逾期申请单”。

编辑展期/逾期申请单的内容，展期类型下拉框中选择相应类型。在“业务”选择框中选择之前录过的需要复议的业务，录入金额后保存。

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在展期/逾期申请单下方填写业务申请金额，完成后点击“保存”按钮。

5.4.新建中介业务申请单

进入到对应客户的业务拓展查看画面，在画面下方选择“中介业务申请单”。

在中介业务申请单中填写签约信息。

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选择“业务代收代缴费用单”页签，填写业务代收代缴费用信息。增加申请金额后，点击“保存”。

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5.5.信息录入

保存新建的业务信息后，在业务详细信息画面下方的相关对象中点击“附件”。“新建”需要上传的相关业务附件。

输入上传附件的名称后，点击“浏览”选取需要上传的附件，“保存”完成。

5.6.业务申请流程审批

在菜单中选择对应的业务类型。

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列表中显示当前客户经理的所有业务申请单。点击对应业务可以查看详细信息。

在业务详细信息画面上点击“提交审批”按钮，此业务单据走到下一审批节点。

业务详细信息画面下方的相关对象中点击“审批历史”，显示当前业务的审批阶段。

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点击“流程图”按钮。

显示业务相关流程以及流程审批状态。

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5.7.业务补充材料

在业务申请过程中，有时需要对正在审批的业务进行材料附件补充。查看当前需要补充材料的业务，在相关对象中新建“补充附件”。（此功能不需要回退业务）

填写主题并选择相应的业务申请对象，保存并查看

在新增的“补充附件相关对象”中新建附件。

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6.合同管理

6.1.操作步骤

登录CRM系统【合同管理】—【合同手续审核单】

添加合同手续审核单：【新建】—【合同手续审核单】

注：红色光标为必填项

以下“客户：”和“业务申请” 请选择相对应的此申请单的信息

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查询功能：【合同管理】—【合同手续审核单】—【列表查询】，点击主题即可查看合同详细项目。

7.资金管理

7.1.新建资金划拨确认书

资金划拨确认书：【资金管理】—【资金划拨确认书】

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新建“资金划拨确认书”：【资金管理】-【资金划拨确认书】-【新建】-【资金划拨确认书】

注：红色光标处为必填项，“总金额”、“总部金额”、“分公司金额”、“返点金额”均为自动计算，无须填写

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查询：【资金管理】-【资金划拨确认】-【列表查询】即可查看所有的资金划拨确认书。点击主题可查看该笔资金划拨确认书的详细项目。

7．2新建退息、免息单

资金划拨确认书：【资金管理】—【退息、免息】

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新建“退息、免息”：【资金管理】-【退息、免息】-【新建】-【退息、免息】

注：红色光标为必填项

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查询：【资金管理】-【退息、免息】-【列表查询】即可查看所有的退息免息单，点击主题可查看该单的详细信息。

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7．3新建返点申请

新建返点申请

在菜单中点击“资金管理”中的“返点申请”。

在子画面中新建“返点申请”。

编辑返点申请中的信息。选择之前录入的业务对象，然后填写业务相关信息“保存”完成。

查看保存后的返点申请，点击“提交审批”按钮。

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返点申请详细信息画面下方的相关对象中点击“审批历史”，显示当前业务的审批阶段。

点击“流程图”按钮。

显示返点申请相关流程以及流程审批状态。

8.贷后管理

8.1.新建贷后监管

在菜单中点击“贷后管理”中的“贷后监管”。

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在子画面中新建“贷后监管”。

编辑贷后监管中的信息。选择之前录入的“业务申请”与分公司风控经理发起的“资金划拨确认书”，“保存”完成。

查看保存后的贷后监管，根据贷后监管部门的实际业务需要，添加相应的附件说明贷款用途。然后点击“提交审批”按钮。

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8.2.监管报告

贷后监管流程发起后每隔15天需要发起一次贷后监管报告。在之前发过的贷后监管的详细信息画面下方，新建“贷后监管报告”。

编辑“贷后监管报告”的信息，“保存”完成。

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新建完成后会在贷后监管下面的相关对象中显示出来。

点击对相应的贷后监管报告后，弹出详细信息，点击“提交审批”按钮。

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8.3.贷后管理流程审批

在菜单中选择“贷后管理”中的“贷后监管”。列表中显示当前客户经理的所有贷后监管。点击对应贷后监管可以查看详细信息。

在贷后监管详细信息画面上点击“提交审批”按钮，此业务单据走到下一审批节点。

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贷后监管详细信息画面下方的相关对象中点击“审批历史”，显示当前业务的审批阶段。

点击“流程图”按钮。

显示贷后监管报告相关流程以及流程审批状态。

9.风控委员会

9.1.操作步骤

【风控委员会——风控委员会】

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【新建——风控委员会】

单击主题中蓝色字体为查看“风控委员会”详细信息及审批意见； 单击业务申请中蓝色字体为“业务申请单”中的详细信息及审批历史。

风控委员会查看界面：

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10.客户完结

10.1.操作步骤

客户完结：【客户完结】—【客户完结】

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新建“客户完结”：【客户完结】-【客户完结】-【客户完结】-【客户完结】

注：红色光标为必填项

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查询功能：【客户完结】—【客户完结】—【列表查询】，点击主题即可查看完结客户详细项目。

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11.不良客户

11.1.操作步骤

不良客户交接：【不良客户交接】—【不良客户管理】

新建“客户完结”：【不良客户交接】—【不良客户管理】-【新建】-【不良客户管理】

注：红色光标为必填项

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查询功能：【不良客户交接】—【不良客户管理】—【列表查询】，点击主题即可查看不良客户详细项目。

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12.工作移交

在CRM菜单上选择“资源中心”---“部门与员工”---“工作移交”。

在“工作移交”页面上，选择移交设置、移交对象及移交员工。

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13.工作报告

在CRM菜单上选择“报表分析”---“工作报告”。

首先选择“我的工作报告”页签，单击“新建”按钮。

编辑工作报告内容完成后“保存”。

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选择相应的业务对象后点击“生成报表”。

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点击“加入员工”提交给汇报的上级领导。

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信息管理部 2112/05/25

第二篇：如何写好申报政工专业技术资格业务工作报告工作体会

如何写好申报政工专业技术资格业务工作报告

一年一度的专业技术资格申报工作正在进行，为使有关专业人员提交符合规范要求的业务工作报告，提高评审工作质量，根据有关文件规定结合近几年职称评审工作的经验，就个人业务工作报告的写作格式及要求，建议如下：

一、个人业务工作报告的作用和地位

个人业务工作报告，是申报专业技术资格的必备材料之一，不仅是个人业务工作情况的总结，也是业务水平、能力、成果的展示，更是评审委员会了解与评价申报人业务水平和能力的重要依据之一。报告写得好不好，直接影响到专家对申报人的评价结果，所以写好个人业务工作报告很重要。

二、总体要求

业务工作报告要全面、客观、真实地反映个人任现职以来的政治思想、职业道德、专业技术水平能力、工作成绩及履行职责情况等。

业务工作报告一般可分为五个部分：一是个人自然情况、简历及专业工作经历；二是思想品德及职业道德；三是专业工作能力、主要工作业绩成果及所取得的效益、奖励情况；四是发表论文、论著、研究报告等学术水平情况；五是继续教育情况。

三、业务工作报告的主要内容

个人简历应按工作岗位、职务的变动分别、分段填写。专业工作经历主要指任现职以来所从事的代表个人能力与水平的专业工作，同时应注明个人所起作用(主持、参加、独立承担等)。

政治思想和职业道德主要指遵守国家法律、法规，有良好的职业道德和敬业精神等方面，包括个人任现职以来所获的荣誉。

专业工作能力、主要工作业绩成果及所取得的效益奖励情况，是业务工作报告的主要部分，内容要详实。要求提供反映出水平、能力的主要专业工作总结，特别是要把所取得的成果、效益及在促进集团公司发展中起到的主要作用在报告中体现出来。即：主持哪些课题，课题进展情况，有哪些创新，取得哪些突破，通过哪类鉴定，获得什么奖励，专家对此评价等。

论文、论著、研究报告及工作经验总结，这一部分主要反映了申报人本专业理论知识、学术水平，应在业务工作报告中反映出来。报告中除了概括论文、论著、研究报告及工作经验的主要内容及学术水平、价值外，还要注明发表论文的刊物名称及时间，以及个人承担情况(独立、合著等)。

继续教育主要指任现职以来参加的本专业业务学习与培训，也包括学历教育。报告中要写明反映继续教育学习的课程、(政工专业继续教育内容，根据政工专业技术人员工作实际和需要确定，每年上半年为中宣部和省委要求的当年形势政策教育的主要内容，下半年为政工干部专业知识学习)。形式、时间等，(根据文件规定，中高级人员每年接受继续教育的时间不少于72学时，初级人员不少于40学时)，特别要总结出学习后的收获和提高以及对工作中的指导作用。

四、其它要求

1、业务工作报告是个人任现职以来本职业务工作的高度概括，不要把任现职前的工作再总结进来，也不能写成流水账。

2、业务工作报告所反映的水平、能力、效益、成果应客观、真实，要与所提供的证明材料相符，属集体创造的成果应注明个人部分的作用。

3、专业理论知识、专业技术工作能力、业绩成果等方面的总结，要对应所申报级别的资格条件要求去写。

4、申报高级资格人员的业务工作报告一般在3000字左右，申报中级资格人员的业务工作报告一般在2000字左右，申报初级资格人员的业务工作报告一般在1000字左右。

5、报告中应注明申报的理由，说明符合申报条件的条款。

6、对个人业务工作中的不足与今后努力方向在报告中也应有所反映。