保险类工作总结和工作计划

第一篇：保险类工作总结和工作计划

工作总结和工作计划

时光飞逝，转眼间，我已经从事保险行业半年多了。保险工作并不是一帆风顺，这期间，我遇到了很多问题，当然也从中收获了许多。回眸3月，总结工作中存在的问题，并积极改进；展望4月，希望能取得更好的工作业绩。

作为一个刚入职的新人，刚开始的工作内容还比较简单，主要包括以下几项：

1.新车的投保，登记、出单以及系统的录入； 2.基盘客户以及外购客户的跟踪； 3.保单的发放，领取、登记；

4.报表，本月截止当天的数据报表，每日的数据汇总报表； 虽然现在的工作内容简单，但就我个人而言，任何一项工作内容对我来说都是一种收获。我从工作中学到了很多知识，并且一个多月下来，积累了一定的工作经验。一个月的工作和学习，我已经熟悉了保险出单的流程，掌握了系统的录入方法，并且懂得了如何对基盘客户和外购客户进行跟踪。

投保工作的内容虽然简单，但是不是所有人都能做好的。经过这段时间的工作，我意识到，投保工作其实并不容易，要想做好，更不简单。工作中出现的一些问题，比如：证件号、手续费、保单号的录入等都很容易因为大意、不细心而出错。特别是单子多的时候，我就容易着急，马虎也就不可避免了，而这一点是投保工作中极其要不得的，需要改正。还有就是我觉得自己的业务知识还比较欠缺，业务水平还有待提高，相信随着工作时间的延长以及自己的努力，自己会在这方面取得很大的进步。

总结了自己在上个月份工作中出现的问题，希望自己能在四月份中克服这些问题，继续努力，取得更好的工作业绩。下面是我四月份的工作计划。

首先，继续保持做好之前的工作内容，听从领导的安排，按时完成工作任务；

第二，努力做好自己的本职工作，服务好客户，急客户之所急，需客户之所需，和各位领导一起，为我们雪佛兰良好的品牌形象。

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平。业务知识和业务水平的提高，需要不断地学习和总结，做一个勤快的、用心的人，相信自己的业务知识和业务水平会有很大的提高。

最后，谢谢各位领导和同事这么长时间以来对我工作的支持和帮助。我会继续努力，争取为公司的业绩提升贡献自己最大的力量，加油!

第二篇：保险类工作总结和工作计划（推荐）

工作总结和工作计划

时光飞逝，转眼间，我已经从事保险行业半年多了。保险工作并不是一帆风顺，这期间，我遇到了很多问题，当然也从中收获了许多。回眸3月，总结工作中存在的问题，并积极改进；展望4月，希望能取得更好的工作业绩。

作为一个刚入职的新人，刚开始的工作内容还比较简单，主要包括以下几项：

1.新车的投保，登记、出单以及系统的录入；

2.基盘客户以及外购客户的跟踪；

3.保单的发放，领取、登记；

4.报表，本月截止当天的数据报表，每日的数据汇总报表； 虽然现在的工作内容简单，但就我个人而言，任何一项工作内容对我来说都是一种收获。我从工作中学到了很多知识，并且一个多月下来，积累了一定的工作经验。一个月的工作和学习，我已经熟悉了保险出单的流程，掌握了系统的录入方法，并且懂得了如何对基盘客户和外购客户进行跟踪。

投保工作的内容虽然简单，但是不是所有人都能做好的。经过这段时间的工作，我意识到，投保工作其实并不容易，要想做好，更不简单。工作中出现的一些问题，比如：证件号、手续费、保单号的录入等都很容易因为大意、不细心而出错。特别是单子多的时候，我就容易着急，马虎也就不可避免了，而这一点是投保工作中极其要不得的，需要改正。还有就是我觉得自己的业务知识还比较欠缺，业务水

平还有待提高，相信随着工作时间的延长以及自己的努力，自己会在这方面取得很大的进步。

总结了自己在上个月份工作中出现的问题，希望自己能在四月份中克服这些问题，继续努力，取得更好的工作业绩。下面是我四月份的工作计划。

首先，继续保持做好之前的工作内容，听从领导的安排，按时完成工作任务；

第二，努力做好自己的本职工作，服务好客户，急客户之所急，需客户之所需，和各位领导一起，为我们雪佛兰良好的品牌形象。

第三，继续努力的学习业务知识，提高自己的业务水平。业务知识和业务水平的提高，需要不断地学习和总结，做一个勤快的、用心的人，相信自己的业务知识和业务水平会有很大的提高。

最后，谢谢各位领导和同事这么长时间以来对我工作的支持和帮助。我会继续努力，争取为公司的业绩提升贡献自己最大的力量，加油!

第三篇：保险类工作总结与计划（模版）

保险类工作总结与计划

导语：加大宣传力度，做到农险专项惠民政策进村入户。以下小编为大家介绍保险类工作总结与计划文章，仅供参考!

保险类工作总结与计划篇一

实施政策性农业保险在固安县委、县政府的领导下，在县政策性农业保险试点工作领导小组的共同努力下，以及基层单位的大力支持配合下取得了较好的成绩，有力地促进我县农业生产和发展，特别是对各种受灾群众恢复生产发挥了积极的作用。

20XX年我县承保了玉米、小麦、奶牛、能繁母猪和育肥猪5个农险品种，共有8个镇乡xxxx万农户参保，收取保险费xxxx万元，其中农户缴费xxxx万元，占总保费的XX%；中、省、市三级财政补贴xxxx万元，占总保费的xxxx%；全年赔款支出xxxx万元，赔付率达到XX%。现就我县XX年政策性农业保险工作开展情况总结如下：

一、建立了完整而且强有力的工作机构

我县由分管保险工作的副县长挂帅，成立了以农办、财政局、农业局、畜牧局、人保财险公司等部门为成员单位的政策性农业保险领导小组，领导小组下设办公室，负责日常事务。为保证农业保险顺利实施，全县15个镇乡还建立了相应的农业保险推广站，组建了农险代办队伍，聘请了乡镇农业中心种殖业技术骨干和畜牧站养殖业技术骨干为乡级推广员，村组干部分工协助，进行农业保险的业务拓展和现场查勘工作。

二、加大宣传力度，做到农险专项惠民政策进村入户。政策性农业保险品种较多，覆盖面广，受益范围宽，政策性强，让广大农民朋友及时了解、认识、接受这项富民惠民的政策，必须切实做好宣传工作。今年我们积极与广播电视台联系，制作农险专题节目，考虑到农民朋友收看习惯，在合适的电视频道和时段滚动播出；同时结合抽样调查问卷的形式，深入到农村千家万户，摸清农村基层情况，从险种宣传，动员投保，到现场赔付，深入细致地宣传与报道政策性农业保险知识，使全县农民真正体会到政策性农业保险是一项稳定农民收入、分担农业风险的惠农政策。

三、制定一系列管理办法和措施，保证保费收缴和赔付方便及时。我们按照被保险农作物的栽种面积和生猪存栏量，确定当年承保面，结合各个镇乡实际情况，落实保险品种的承保目标，承保签单方式实行“相对集中”原则，即以整乡、村为单位整体集中投保和承保，禁止接受成数投保、比例投保。细化保单签订程序和手续，在保费的收取上，支公司到各乡镇现场核实清单收取保费。在查勘理赔方面，由于农业保险的灾害事故涉及面广，发生频繁，如何及时查勘、准确理赔是搞好政策性农业保险的关键。我们制定了全县的灾害理赔具体实施细则。在灾害理赔上，赔付与保费收取、与保险时段、与实地查勘的损失情况挂钩，做到灾害事件真实，灾害损失准确，查勘理赔及时。市、县二级公司都建立了赔案复查制度，进行抽查和自查。责任层层分解，落实到人。同时对于所有的赔付案件进行公示和举报制度。

四、存在的问题及建议

农业保险经营管理费用不足。农业保险承保、理赔面广分散，涉及到农村群众千家万户，从客观和主观上必然增加经营成本。建议政府适当提高经营费用标准，增加必要投入，以有效鼓励保险企业经营农业保险的积极性，稳定企业经营，为增强我省“三农”抗灾救灾能力提供服务。

农业保险管理水平和工作技能有待提高。农业保险政策性、技术性很强，如果经营农业保险不具备一定的专业知识和操作技能，势必影响经营质量和成果，当前部分从业人员缺乏经验和技能，不能适应业务发展的要求。建议政府主管部门主动与保险企业之间加强工作沟通协调，加强培训交流，通过相互学习，取长补短，不断提高我省农业保险试点的经营管理能力和水平。

理赔服务工作不够畅顺。生猪保险理赔工作跟不上的原因主要：一是县市畜牧兽医部门在出险检验工作时协调不够，或存在只勘查不出具检验结果证明，或有时直接向农户收取检验费用，从而引发农户产生意见；二是由于基层单位业务人员有限，加上养殖场地、保险标的分布在乡村以及边远地区，造成查勘定损不够及时。建议政府主管部门出面协调，明确县级畜牧部门特别是乡镇一级的畜牧站主动支持能繁母猪出险检验工作。

五、明年的工作计划和工作思路

20XX年，我司将继续认真贯彻落实党中央、国务院和河北省政府以及总公司关于积极发展农业保险的精神，提高服务能力，发挥我司在支持“三农”中的行业优势和作用。

加大农网建设力度，加快农网建设步伐。为确保明年农业保险工作积极稳健发展，我司将进一步加快农村网点建设步伐，抓紧实施营销增员计划，拓展农村保险市场，不断扩大农村或农业保险覆盖面，切实为“三农”提供必要的全面的保险保障服务。

扩大农业保险宣传，提高农村群众的保险意识。

在市分公司的支持和指导下，根据当地政府的要求，在各级政府主管部门的协助下，认真开展宣传工作，使农村广大群众认识保险，了解保险，接受保险，到主动自愿参加保险；积极配合政府开展政策性农业保险试点工作，进一步扩大政策性农业保险试点的承保面。

加大风险管控力度，确保业务可持性经营。一是严格把好承保质量关，做到现场验标，风险评估，防止“病从口入”；又要严把理赔质量关，规范工作流程，保证第一现场查勘，防止假案错案，防止道德风险发生。二是加强与政府主管部门的沟通和协作，取得人力和技术上的支持，弥补因基层单位人员、专业技能方面的不足，避免经营管理过程中的被动局面，确保农业保险试点业务可持续经营。

积极做好政府营销，争取政策支持。开展农业保险，在很大程度上都要依靠政府的政策支持和行政推动。因此，结合实际，加大对当地政府营销的工作力度，最大限度地争取各级政府以及职能主管部门的支持，通过借助政府的行政能力，积极推动我县农业保险试点工作的稳步发展。

保险类工作总结与计划篇二

今年，我中心紧紧围绕全局工作，以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放、加强社会保险基金管理和扩面工作为重点，坚持以人为本，强化民本意识，使全县社会保障工作稳步推进，较好的完成了上级下达的各项目标任务。现将具体工作情况总结如下：

一、养老、失业保险费征缴任务完成情况

截止10月底，我县完成养老保险征缴任务7000、93万元，其中征缴****万元，清欠*****万元，完成全年征缴计划任务*****万元的****%；失业保险费征缴****万元，其中征缴****万元，清欠****万元，完成全年任务****万元的*****。

二、及时调整离退休人员养老待遇

为全县符合调整条件的****4名企业退休和“五七工、家属工”全部调整了基本养老金。其中****名企业退休人员月人均增加养老金****元，****名“五七工、家属工”月人均增加***元，调整后的养老金已发放到退休人员手中，养老金由原来的月人均****元增到****元，“五七工、家属工”养老金由原来的月人均***元增到***元。截止10月底，共发放养老金****万元。

三、认真开展认证稽核，严防社保基金流失

9月初，根据省市要求，我中心全面启动了企业退休人员养老金领取资格人脸识别认证工作，开展养老金领取资格人脸识别认证，既能及时准确掌握退休人员的基本信息，维护参保人员合法权益，又能使离退休人员足不出户实现网上资格认证。截止10底目前，全县****多人已经建模认证*****人，建模认证率达70%。

四、工作中存在的问题：

一年来，通过中心干部职工的共同努力，取得了一定的成绩，中心各项工作已全面完成目标任务，但也存在着一些不容忽视的问题：

一是欠费数额多，收支缺口较大。由于我县企业大多效益不佳、人员流动较快，下岗失业人员生活困难，社会保险费拖欠较多，有的企业连年欠费，导致欠费累积数额较大，无力清欠，致使全县养老基金收不敷出，加大了我们按时足额支付养老待遇的难度。XX年我县预计发放养老金*****万元，缺口额大，发放只能依靠中央转移支付资金来维持。

二是养老、失业保险扩面难，随着养老保险体系的不断健全，我县已基本实现了养老保险的全覆盖，扩面范围进一步减小，加之我县企业少、规模小、效益差，企业主受经济利益的驱使，不愿为员工缴纳社会保险费，使扩面推进工作举步为艰。

五、今后工作打算：

为了更加深入的贯彻省市上级部门的工作要求，真正把这一民生工程抓好抓实，抓出成效，下一步，我们将着力抓好三个方面的工作。

各部门协调配合，确保清欠工作取得新突破。要加强与工商、税务方面的配合，摸清企参保底数，积极与地税部门合作，狠抓欠费企业的社会保险费清欠工作，对欠费企业的经营状况实行追踪调查，督促有缴费能力的企业及时清缴，对有意拖欠社会保险费的企业与其签订清欠计划，督促缴费。

加强工作人员业务素质、提高经办服务能力。组织中心全体职工积极学习相关业务知识，端正工作态度，明确工作职责和纪律，提高业务水平和办事效率，使每位职工都精通政策规定和业务流程，成为社保业务工作的行家里手。

加大宣传力度，提高全民参加保险意识。把《社会保险法》、《社会保险征缴暂行条例》和《失业保险条例》作为宣传重点，加大政策的宣传和解释力度，积极组织工作人员深入企业，街道社区宣讲政策，增强群众、特别是企业领导的参保缴费意识，使宣传达到带动扩面的目的，使我县的非公企业、机关事业单位职工的养老、失业保险扩面工作有突破性的进展。

第四篇：保险类个人简历

保险类个人简历范文

姓

名:wps.cn 年

龄:33 性

别:男 民

族:汉

籍

贯:浙江-台州-台州市 求职状态:目前正在找工作 求职意向 要求月薪:面议 工作性质:全职

拟定职业:市场/营销类-销售/市场总监

求职意向:保险支公司负责人，服务区负责人，市场部负责人 所学专业:工商管理 学

历:本科 工作经验:五年-十年 到岗时间:1周以内 工作地区:整个台州

教育背景

1.河北工商学院(1997年9月--2000年6月)专业类别:工商管理学历：本科 描述:

工作经验

1.某某公司(2009年8月--至今)

公司性质:国有企业公司规模：500-1000人职位名称：个险督导工作地点：台州开发区 工作业绩: 某人寿台州中心支公司，个险督导，并成功筹建路桥营销服务部，负责路桥日常工作。因中心支公司业务部（椒江）外勤团队人力的问题而合并

2.某某公司(2008年6月--2009年7月)

公司性质:国有企业公司规模：500-1000人职位名称：服务部经理工作地点：路桥 工作业绩: 阳光人寿台州中心支公司，负责筹建台州本级（外勤）营销部，并4个月时间筹建成功。台州本级业绩一直排在阳光人寿全国前三。

自我评价

6年的保险营销经验，2年的保险公司筹建经验，让我懂得作为保险公司团队负责人，亲和人、协调能力、抗压能力及做好人心工程的重要性，拥有一颗感恩的心将是开启成功的钥匙，人心工程是营销团队发展壮大的基础工程。

第五篇：保险类个人简历

求职信的用语要诚恳、贴切,要礼貌地真诚地表达我们自己,使求职信更具亲和力。那关于保险类的个人简历有哪些呢?下面是写写帮文库小编为你整理的保险类个人简历范文，希望你喜欢。

保险类个人简历范文篇1

姓名：

人才类型： ××××

应聘职位： 银行：，保险：，会计：

工作年限： 0

职　　称：

求职类型： 实习

可到职日期： 两个星期

月薪要求： 1500--2000

希望工作地区： 天河区,揭阳,农业银行

起止年月：2010-04 ～ 2010-04

公司性质：

所属行业：

担任职位： 推广员

工作描述： 推销农业银行的电话转账机

离职原因：

毕业院校： 广东金融学院-保险系

最高学历： 本科

获得学位: 学士学位

毕业日期： 2012-06

专 业 ： 保险实务

语言能力

外语： 英语　良好

粤语水平： 优秀

其它外语能力：

国语水平： 优秀

工作能力及其他专长

1.能够熟练操作熟悉office办公软件。

2.考取了会计从业资格证。

3.考取了保险代理从业资格证。

4.舞蹈、唱歌等文娱活动较擅长。

保险类个人简历范文篇2

姓名：

性别：女

年龄：32岁

求 职 位：保险顾问/规划师

期望薪资：面议

目前职位：客户经理/主管

学 历：大专

工作经验：3-5年

现居住地：西安雁塔区明德门

联系电话：

自我评价

本人性格开朗，为人诚恳，乐观向上，应变能力强。对待工作认真负责，善于学习，谦虚谨慎，有责任感。面对未来的工作，我将勇于接受挑战，希望在工作中学到更多的知识，与企业共成长。

工作经验

中国人寿保险股份有限公司

2009-2 至 2011-11任职客户经理/主管

薪资5000-8000元/月

工作职责：在银行负责销售保险,开发新客户，拓展与老客户的业务，建立和维护客户档案.还要做好对银行员工的保险产品的培训,同时还要帮助银行销售理财产品，做好人际关系的维护。

教育经历

1999-8 至 2002-6西安外事学院国际贸易专业

保险类个人简历范文篇3

基本资料

姓　　名：×××

性　　别： 女

民　　族： 汉族

出生日期： 1989年05月29日

户　　口： 金华市

学　　历： 大专

毕业院校： 浙江经贸职业技术学院

毕业时间： 2010年06月

所学专业： 金融保险

外语水平： 英语(PETS-3)

电脑水平： 一般

工作年限： 实习/应届

联系方式： 138××××××××

求职意向

工作类型： 全职

单位性质：

期望行业： 专业服务、咨询、财会、法律、金融业(投资、保险、证券、银行、基金)、物业管理、商业中心

期望职位： 财务/审计/统计、金融/经济

工作地点： 杭州市、金华市

期望月薪： 1000-2000

教育经历

2007/09--至今：浙江经贸职业技术学院

专业：金融保险　　学历： 大专

工作经验

2007/7-2007/9：营业员 | 暑期在明视达眼镜店工作，培养了自己如何待人处事的经验和吃苦耐劳的精神.2008/1--2008/2：兼职促销 | 在福泰隆大型超市做兼职促销,在激烈的竞争中既能做好自己的销售还能同其他促销员很好的相处

2008/7 2008/9:兼职促销 | 在峰林家电城做营业员

2009/1—2009/2：兼职促销 | 在沃尔玛超市做临时促销了，在这一个月中，我积累了很多销售技巧以及销售口才，丰富了社会经验

2009/4—2009/7：在太平洋保险公司杭州支部钱江区

自我评价

在校期间曾在学生会宣传部工作,有较强的沟通和协调能力.业余时间常参加社会实践,在福泰隆、沃尔玛做兼职促销,在明视达眼镜店做过营业员,有一定的销售经验和组织能力.暑假在家电城工作让我有了吃苦耐劳的精神.这些都让我不断成长和成熟,培养了我对待工作的态度和热情.而在校学习财务会计专业,在专业知识不断丰富的同时还培养了我细致稳重的性格,所以无论在校内还是校外,无论是学习还是工作我都可以做的很好。