第一篇：资本魔方第十三期访谈实录(看萌生破解股价波动规律)
【访谈实录】第13期魔方名人访谈（看萌生破解股价波动规律）
资本魔方 http://www.xiexiebang.com
本次访谈嘉宾萌生介绍：
萌生，职业投资人，毕业于著名财经院校金融专业。长期从事股票操盘与家庭理财方式的研究，为私募基金操盘手。独创经典均线理论“万能均线”，著书《盘口之光——股价波动规律》、《盘面形态——股市资金动向》，受到业界一致好评！
老师魔方直播圈子『专抓强势股』www.xiexiebang.com/group/8787/ 每天为大家推荐分析强势牛股，欢迎加入！
访谈主题：看萌生破解股价波动规律
访谈时间：2011年11月10日 19:00—20:30 嘉宾：财经名博博主/职业投资人——萌生
话题摘要：
按照黑格尔的逻辑：存在的就是合理的。股价的图形本身就是历史，就是历史存在，因此它必然是合理的。如果我们不能解释股价的历史变化，错误的将是我们，而不是市场。市场永远是对的，即使股价错误定位也是对的。
交易者使用图表可以观察到钱的流动，在什么时候、什么地方大的投资者下了大的赌注，或者什么时候他们正在打包准备回家。洞察了这些也就能够更深的了解股价变动背后的奥秘。
交易的关键是如何把握现在、处理正在发生的事情，而不是如何预测未来。太多的人花太多的精力去预测未来，而对正在发生的情况却不知所措，这导致太多的人亏损。
财经名博博主、职业投资人——萌生教你把握当下，把握现在、从盘面、盘口破解股价波动规律，从而抓到赚钱股！
访谈展开形式：
1.访谈第一阶段：19:00—20:00 由薇薇与老师先做交流，股民朋友在访谈中间可以小窗口发薇薇问题，中间会抽取您的问题让老师解答，2.访谈第二阶段： 20:00—20:30 大家在这半小时的时间内进行自由交流，可以和老师直接对话。
魔方薇薇：
今日消息面上犹如“于冷暖交织中降温”，分红政策一出，众多专家便大喊大盘会低开高走！但是预测终究是件不靠谱的事情。今日沪指持续滑落，并触及60日均线且创出2478.14点新低。郭主席压力巨大呀！
魔方薇薇：
本次访谈正式开始，为了保证第二阶段自由交流充足的时间，我们直接切入本次访谈主题。
老师的理论里谈到了很多关于看盘细节的问题,比如如何判断反弹与反转就是很多股民都关心的问题,在实际操作中往往也难以判断清楚,老师能结合现在的行情给我们作一下分析吗? 萌生：
好的，判断反弹与反转的根结不在于技术本身，技术在很多时候起到的往往只是辅助作用，过重的看重技术就容易进入误区，尤其在判断大盘趋势时，很多人最容易通过自己的想象，或者说以K线走势上的经典形态，比如下跌途中出现大阳线或者红三兵等，依照这样的教科书上的解释盲目的判断市场即将反弹或者见底，而在相当多的时候，大阳线或者连续小阳线出现时，市场继续下跌的情形比比皆是，就如从今年7月下旬上证指数的2800点下跌到2300点这一段行情来说，在这个过程中大阳线连续出现了9次，如果在这个途中仅仅依靠技术去判断，那现在一定掉了万丈深渊，这就是只看技术所带来的严重后果。我说这些的核心不是想否定技术，否则我的盘口之光一书发行的意义就没有了，只是想再次强调判断反弹与反转必须从基本面出发。
就如这次市场在2300点见底，我们先不管2300点是反弹还是反转，还是说这个位置有没有大阳线。关键是先要确定这个位置的可操作性，说到这里很多人可能就不大明白了，解释一下就是说市场经过一段下降趋势后，风险的基数降低了，也就是说在这个位置买入赔钱的可能很小，这就是一种可操作性。
而可操作性的判断是通过板块热点和龙头个股的走向进行判断的，这就是所谓的盘口，就如这次行情中文化传媒中的龙头股中体产业（600158）连续出现了三个涨停，看到这种现象时，我们必须用规律去思考，因为如这种市场热点比较明确的前提下，龙头品种既然敢连续三个涨停，充分说明部分资金对趋势的点位把握性相当的大，如果打板的资金觉得指数简单反弹后还要向2200点或者2100点去，那么他们也绝对不会这样大肆的去投机，这就是说对于主流资金来说，安全往往是第一的，他们只有在确认趋势没有问题的前提下，才敢疯狂的炒作个股，如此也就可以确定市场的反弹期，在很多时候这也是个股与趋势的共振。
理解了上面这些，对于反转就更好判断了，还是从大的宏观政策面出发，要从引发市场下跌的基本面因素着手，从3067点调整以来的核心在于货币紧缩，市场没有钱，因此我们判断这种下降趋势的终结就看货币政策，等货币政策什么时候真正出现放松，或者变相放松的时候，市场也就到了中线反转的时候了。
魔方薇薇：
老师非常到位、详细的回答。意思也就是说在实际操作的过程中，我们不能因为出现了某些经典走势就认为大盘见底或见顶，而要结合当时的大趋势来进行判断。如果有特别强势的板块和个股出现，一般来说市场就有较好的参与价值。
魔方薇薇：
下一个问题，看老师的操作方法是先从基本面选股,然后从技术面找买入价位,请问老师是如何具体操作的呢,基本面会根据那些指标来选股,技术上又会在什么点位选择介入呢? 萌生： 基本面选股是前提，因为股价的波动都源自基本面，而选择前提大多时候是从行业的角度，或者说从题材入手，无论是哪种基本面，最终的本意那就是对上市公司业绩的提升都有帮助为前提。
比如去年炒作的稀土，就 是因为国家开始保护了，东西少了这个东西值钱了，上市公司得到的利益才最多，那业绩的提升也是必然的，还有后来的新材料，同样是因为有部分贵金属矿，这些 东西少，才值钱，对上市公司的价值才无形中得到了提升，股价自然应该向上，以及今年的磷化工与上面的情形是同样的逻辑，有了这些的支持，之后才从技术面入 手。
而买入的原则是盘口必须出现异动，就是股价对消息有一种敏感性，能在消息出现的第一时间出现快速拉升，或者展现在K线形态上有大阳线线出现，以及股价盘中快速涨停，至于具体的操作细节，要尽量去买入那些趋势向好的品种，也就是股价出现所有均线的上方，形成明显的多头趋势，还有就是价格相对较低流通盘相对较小者往往容易得到市场资金的认同。
魔方薇薇：
是的，关注能对上市公司产生实质利好的消息，然后在板块中抓大弃小的选择个股。
看老师喜欢用五分钟涨幅排名来选择牛股,请问这有什么玄机吗,能结合一只个股讲解一下该如何操作吗? 萌生：
以5分钟涨幅排名去选股，主要是为了实时的观察哪些品种或者板块在盘中第一时间出现快速上涨，而这代表着资金的一种动向，也是盘口异动的另类表现形式，通过5分钟涨幅的个股上涨，还可以清晰的发现板块的集体上涨，同时可以判断出市场新的热点的出现，这个时候就可以迅速的选择最强的品种快速买入。
比如近期市场中的文化传媒股中文传媒（600373）在2011年11月2日下午两点5分钟涨幅排名出现后涨停，随即而来的是浙报传媒（600633）和中视传媒（600088）也快速出现在5分钟涨幅排名，那么这个时候即便是买近不了600373，那么以5分钟涨幅排名发现板快集体性上涨时，可随意买入600633或者600088都可以赚钱。
魔方薇薇：
原来五分钟涨幅排名还可以这样用来发现强势板块和牛股，大家如果实盘不敢追，后期可以在我们的模拟比赛中尝试一下，练习老师推荐的方法，另外获奖了不要忘了感谢我们的萌生老师啊。
老师，我们进入下一个问题，在盯盘的时候,我们经常可以看见，有些股票在盘中突然出现一笔超大的单子买入或卖出，请问面对这样的情况我们应该如何应对呢？
萌生：
面对这种情况还是要多看其持续性，如果有持续性大单买入，股价的上涨也是有序的，那么这种超大买单就是良性的，也具备参考价值。
而有些时候，间断性的出现超大买单，股价的分时趋势始终摇摆不定，那么这种超大买单就是恶性的，很可能是资金的一种对倒行为，判断的关键还是在于买入的大单要与股价的波动趋势一致，这个时候的超级大单才是有效的。
魔方薇薇：
给老师出一个小问题,这是一只股票某一段时间的K线,老师分析一下这只股票接下来会出现什么样的走势呢?
萌生：
呵呵，恕我直言，主持人这问题出的让我很为难，给一张单纯的K线图让我去判断，这跟算卦没什么区别，就跟我回答第一个问题时一再强调，其实有些时候波动的表面是没有任何意义的，而重大的玄机在其背后，也就是我们常说的基本面，那才是决定的核心因素。
不过，我还是愿意猜测一下，这张图的趋势是向好的，因此未来会继续向上。
魔方薇薇：
老师真是一个坦诚的人，判断的也很正确，这个图是今年初的牛股海欣股份（600851）2月9日――2月18日的走势图，大家可以去看一下。
老师做过多久的私募基金操盘手，可以分享一下私募的一些操作策略吗？
萌生：
我做私募基金操盘手有8年了，私募基金是没娘的孩子，收益最大化和本金的安全是前提，尤其在对基本面的判断上是不允许出现失败的，因为这直接影响操作策略。
还有一点，在选择的品种上基本面不能出现问题，对于那些盘子过小的品种仓位往往会很轻，不同量的资金仓位配置的原则不一样，一般5000万资金10到15只个股，实行滚动式操作，在指数位置相对较低时半仓，而在位置处于中部阶段时满仓，当位置相对较高时减为三分之一仓位，最后一点，也是最要命的，那就是如何面对亏损，不同的操盘手设置的止损幅度往往也不大一样，我们大多数情况下注重的是总资金量的波动，如果我的5000万资金在一段时间内突然变为4500万，那么这个时候无论我手中的个股是好还是坏，我会全部清仓卖出，保证这4500万的底线不再被跌破。
最关键的一点自己要清 楚，当你的资金超过或者达到你的止损条件时，一定说明你近一阶段的操作是存在问题的，这个时候不应该继续盲目的操作下去，而是要停止一段时间的操作，对自 己的行为进行反思，或者说要好好调整一下思路，等自己觉得买入胜算比较大的时候，再进行重新进场操作。魔方薇薇：
老师的操作策略很值得大家借鉴，无论什么时候一定要保证资金的安全，而且止损一定要坚决执行，这样才不会在一轮大的下跌行情中被深套其中。
实战中经常会看到某只股票在卖一的位置出现上万或数万手的大单压盘,然后下面不断有几百或一两千手的单子不停的买入,请问这是一种什么盘面语言呢? 萌生：
主持人问的很好，这种盘 口语言在通常情形下往往是股价拉升的前兆，很多个股的分时走势出现大幅拉升之前都会有这样的征兆，上面的大单压盘是假象，是给一些新手看的，告诉他们这个 票的卖压很大，骗这些人出局，以便主流资金在拉升之前的最后一次骗筹行为，不过当你理解了这种语言之后，在盘口越是出现这样的情形时，你就越会大胆的去买 入，我的操盘习惯遇到这种盘面，通常我都会第一时间快速的去介入。
魔方薇薇：
盘口上原来有这么多的悬机，看来以后还要多加学习。各位股民朋友萌生老师的魔方圈子www.xiexiebang.com/group/8787/live/，每天会有第一手的盘面解读在这里共享，大家不要错过哦。
下面一个问题。每年的股票市场都会出现数只狂飙的牛股,比如像今年七月份的多伦股份一样,但大多数的投资者往往都没有有效的方法来抓住这些牛股,老师有什么好的方法能够把握到这类股票的突破临界点吗?
萌生：
说句实话，牛股不是人人 都能抓的到的，我同样很少抓住这样的品种。如果非要我说出个临界点来，我觉得看待个股还是要从趋势上入手，有很多的品种当一个大的上升趋势形成后，方向是 不容易改变的，这个时候我们要去多关注股价运行于历史高点时的变化，有些强庄股在过大的箱体或者上个波段高点时，都会呈现缩量或者温和放量的情形，这说明 资金已经完全控盘，表明上个波段高点肯定不是股价的最高点，那么这个时候最危险的时候也可能是最安全的饿，股价的临界点也就产生于此时。
魔方薇薇：
老师说的很诚恳，牛股确实不太容易抓到，不过只要能够稳定的获利，在顺便欣赏一下这些牛股的表演，也同样一件很开心的事情。
很多强势股在第一波拉升完毕之后,出现几天的回调之后往往会出现二次拉升,老师有什么好的方法来抓住这种二次拉升的股票吗,可以结合近期的热门股天舟文化来给大家做一个分析
萌生：
出现二次拉升的个股大多定位于强势品种，或者超级强势品种，他们的表现形式大多以股价从相对底部或者中部横盘区域，从缩量整理状态到突然放出大量拉出连续大阳线为主，基本上是以突袭式拉升为主，当到了某个价位后股价出现调整。
有些强势股在走出现阴线调整的情形下，往往到了调整的末端，会出现快速缩量，而这个时候恰恰是调整结束的信号；
有些则不出现明显的缩量，这些品种的关注点，当阴线出现之后，也就是调整的姿态展现出来时，要随时关注是否有一根大阳线将之前调整的阴线一口吞吃，而大阳线吞吃大阴线的时点恰恰是二次拉升的起涨点。
举个例子，比如近期文化传媒板块中的中视传媒（600088）就属于第一种情况，在2011年10月12日到13日出现两根快速放量的大阳线后，股价出现调整，到10月21日成交量出现快速萎缩之时就是调整结束的信号，之后次个交易日股价果然开始二次拉升。
再比如天舟文化（300148），从10月12日到17日出现了连续四天的涨停走势力，之后股价出现调整，调整的过程中虽然没有出现明显缩量，但10月24日一根涨停的大阳线将之后的阴线吞吃就是二次拉升的信号，大阳线处就是不错的买点。
魔方薇薇：
老师说的这些情况大家可以在以后的操作中去进行验证。
一只股票的主升浪往往会持续一段时间,中间往往也会出现剧烈的洗盘,在这个洗盘的过程中大多数持有者都会被震仓出局,实际操作中我们如何更好的分辨主力是在洗盘还是在出货呢? 萌生：
洗盘和出货在如今全流通 时代已经是个很笼统的概念了，通常情况下是比较难以分辨清楚的，而且这种格局通过盘口似乎也难以看出，最佳的判断方法就是看其趋势，等待趋势明朗了我们进 去，趋势变坏时坚决出局，因为盘面的形态错综复杂，当没有走出来之前，谁也不是神仙，就能知道这个票一定是在洗盘还是出货，即便是给出结论，那猜测的成分 也过多。
魔方薇薇：
瞅准了再入场，这点准没错！
请问老师在自己的实盘操作中,是什么样的操作方法呢,一般会在什么情况下选择止赢和止损? “万能均线”，可以结合自己操作的股票给我们分析一下吗？
萌生：
我通常采取的是波段及短线的方式，尤其是近两年市场不景气的时候，这种方式的有效性就更为突出了。
所谓止赢和止损是相对的，我想判断的标准还是要多看市场大趋势以及环境，如果我预测未来外部环境会恶化，比如今年的欧债危机，那操作上自然会以保证本金安全为止赢或者止损的前提，这个与前面谈到的私募基金操盘的模式是一样的；
如果市场外部因素稳定，单纯从股价自身的波动来讲，我会以技术上的支撑和压力去设置相应的买卖点，比如股价接近前期的波段高点，或者说即将面临长期均线的压力区，这些都是操作中的重要参考点。
万能均线也就是20日线，是最简单的应用方法，比如近期操作的新华都（002264），股价先是在接触20日线后开始横盘，之后快速的拉起，这个过程中量能出现了明显放大，那么这个时候的万能均线的助涨作用就是有效的，放量阳线先区域就可以大胆介入。
魔方薇薇：
老师常用20日无线来辅助操作，大家后期留意一下有类似表现的股票。
老师平时除了操盘以外，还有哪些工作是您生活的一部分？
萌生：
我的工作实际上不只是操盘，平时还经常写写博客，目前是新浪、腾迅等网站的名博，另外，在资本魔方开 通了圈子，当然，这个圈子目前还只是试运行阶段，我每天会在开盘时间直播，说到这里需要引起大家注意的是，我这个圈子与其他的圈子最大的不同点在于，我会 在盘中第一时间把看到的盘口现象说给大家听，我解释的过程其实就是让大家学习的过程，比如说有些个股我会提示拉升，之后我会解释我是怎么发现他要拉升，我 想沟通和学习这是我开通圈子的本意，并非很多人了解的那样只单纯的提示个股。
魔方薇薇：
好了，第一阶段的访谈结束，老师在资本魔方的圈子地址是：
www.xiexiebang.com/group/8787/live/ 再次特别提醒一下各位朋友，老师每天会在开盘时间直播，同时第一时间把看到的盘口现象说给大家听，这个是给资本魔方用户的特殊待遇哦，各位赶紧抓住机会，加入老师的圈子进行沟通和学习吧。好了，第一阶段的访谈结束。下面进入访谈第二阶段，听了老师如此专业的分析，大家有点迫不及待了吧！各位好好把握这半个小时，尽量把自己最想问的问题掏出来吧，让萌生老师用最专业的角度帮你分析，大家开始吧。
第二阶段：
萌生 20:17:23
这个指标我还真没看过，在这些指标中我通常只用MACD，因为这个指标是判断中期趋势的
引用：问剑 11-10 20:16:16 请问老师，用20日均线辅助，那用不用考虑BOLL(20)的轨道线
萌生 20:17:59
耐心是需要用时间去培养的，有了耐心才有稳定的盈利基础 引用：股原 11-10 20:16:20 但是没这个耐心啊，有时候看到一些股票比手里的涨的好，总想去换的
萌生 20:33:50
存在这种可能性，不过半年线附近的压力还是很大，要逢高卖出 引用：东方日红 11-10 20:28:24 请问老师：9.65元买入的002110近日能够解套吗？
萌生 20:34:53
目前依然盘整，整体机会不大，关注未来是否突然启动，可择机介入 引用：不懂 11-10 20:32:54 老师帮我看看002259
萌生 20:35:06
我觉得几乎很少，除非那些盘子小的，有人趁机拉抬 引用：爵爷 11-10 20:34:34 萌老师，现在市场里还有单个主力做庄的股票吗？
萌生 20:37:48
今天是明显的T字型，从K线理论讲明天应该低开，但感觉这些票似乎被资金控盘了，明天或许还有冲高，但回落的可能还是很大的。引用：我还想再活五百年 11-10 20:37:03 老师看看中青宝，这样的K线说明什么呢？
不好意思各位，老师人气太高，刚刚一下子卡住了，老师周五下午15点半到16点专门在自己的圈子解答各位的问题，以弥补今天的直播小插曲
时间有限，还剩八分钟的时间，老师再选择两到三个问题回答一下吧，各位还没有得到老师答案的或者还要咨询老师问题的朋友可以加入老师的魔方圈子，www.xiexiebang.com/group/8787/live/ 每天和萌生老师在线分享交流！希望大家可以从这里学到有价值的投资之道！
今日的访谈到底结束！谢谢，谢谢萌生老师专业的分享，谢谢各位积极的参与，总结老师的的几个观点：
1.一次的失败不能说明什么，最重要的是不要自乱阵脚！
2.用怀疑的眼光看待那些让我们以特定方式思考和相信的技术语言！3.进场、离场坚决，果然，交易的关键是把握现在的信号！
各位，今天就到这里，再次以你们最热烈的心情谢谢萌生老师吧！
再次温馨提醒一下：11月11日 15：30—16：00，萌生老师的『专抓强势股』和大家一起分享，大家可以将本次访谈没有问到的问题一并拿来讨论。不要错过哦！光棍节，有萌生老师陪你过！
明天资本魔方再会！
原文地址：http://www.xiexiebang.com/group/8373/topic/15218043/
更多精彩访谈：
11.04天眼淘金访谈实录>>
11.26分析师王林在线访谈实录>> 10.20狼也吃草在线访谈实录>> 10.12问剑在线访谈实录>> 9.29疯牛说股在线访谈实录>>
9.08高手在线大汇聚“圆桌访谈”实录>> 8.31余克访谈实录>> 8.25路西法访谈实录>> 8.17作战在线访谈实录>> 8.10臭屁虫在线访谈实录>>
8.1炒股高手徐锛锛在线访谈实录>> 7.28东方明珠在线访谈实录>>
点击咨询 