客户经理周工作总结和计划

第一篇：客户经理周工作总结和计划

客户经理周工作总结和计划

本周工作总结：

1、周一、周二完成通讯密码、认证口令解冻、重置工作，坐席系统晨检；

2、坐席员录音监控，并抽查10月份坐席员每人录音质检；

3、根据录音监控与质检中发现的问题和改进建议与坐席员进行沟通；

4、分配总部10月份新客户抽查回访数据，并指导监督回访人员完成回访任务；

5、协助信息技术部完成email地址修改的回访工作分配、汇总，并将回访结果发送相关负责人；

6、配合金证公司工作人员排查营业部坐席系统验证身份问题；

7、参加部门账户问题的相关培训；

8、坐席专员在线疑难业务指导；

9、总部客户服务中心在线情况监督；

10、总部客户服务中心重新制定排班表；

11、与证监局负责人、公司合规部、风控部沟通、跟进客户经理客户回访方案与问卷的修订；

下周工作计划：

1、坐席专员在线疑难业务解答及在线情况监控；

2、完成9月份营业部新客户回访工作总结与通报；

3、安排为email地址修改回访的客户发送短信再次提醒；

4、完成客户经理客户回访工作的方案与问卷，并发布通知；

2010.10.29

本周工作总结：

1、对坐席员录音进行监听，并与坐席员沟通提出改进建议；

2、完成营业部9月份新客户回访情况通报，并通过OA流程发布通报；

3、与李总沟通客户经理客户回访方案与问卷，并进行最后修订，通过OA流程发布通知，同时提交本月的专项任务；

4、将客户经理客户回访问卷录入客户服务中心坐席系统；

5、关于客户经理客户回访工作与营业部同事进行沟通指导；

6、完成客户服务中心周报；

7、针对Email地址修改回访中的部分客户进行短信通知提醒尽快修改；

8、参加公司合规部组织的《合同管理培训》；

9、在线指导坐席员疑难业务解答；

10、对总部客户服务中心在线情况监控，并对营业部在线监测。

11、完成总部客户服务中心11月份排班表。

12、汇总以上线呼叫中心系统营业部中继线号码数。

下周工作计划：

1、坐席专员在线疑难业务解答并对在线情况进行监测，控制呼损率；

2、完成10月份客户服务中心运营月报；

3、对第三季度营业部回访信息汇总，并完整总结工作；

第二篇：客户经理工作总结及计划

工作总结及下阶段工作计划

2011第一个季度已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到一定的提高。

首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，截止至今，实现对公存款4000多万元，公司客户400多户，同时也对一些POS机客户进行了重点维护工作。近阶段开验资帐户的客户比较多，所以主要精力也放在这方面，每星期大约在15户左右。平时对待工作，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。

其次，我认真学习各项金融法律法规，积极参加行里组织的各种学习和宣传活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。2011年2月25日至28日，我前往北京参加了总行举办的关于小额贷款审查审批人员培训，并顺利通过考核。在5月上旬，我参加了信贷业务上岗资格证的培训。上星期还参加了分行举办的关于如何开发大客户的培训活动。通过各种全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。同时在支行长的领导下我们积极开展社区宣传活动。我们在居民区里设摊宣传我行基金、信用卡、理财产品等相关业务，得到了居民们较好的反响。

最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。

因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。

过去的这段时间对于我来说是充实的，更是不断进步的一个过程，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，我也有不足的地方，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不够，这也正是我将来需要努力的。

在未来工作中，我首先是梳理一下手头资质较好的客户，重点走访和努力维护，用好现有资源，挖掘有信贷需求的客户，利用我行理财产品优势和加强上门服务力度，同时加强交叉营销，与理财经理一起，全方位服务客户，做好营销和维护工作。

在之后的工作中，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。

支行营业部

2011年5月27日

第三篇：周工作总结和计划

周工作总结和计划

本周：4月8号--14号下周：4月15号--21号

一、本周工作总结：

（1）、和展会期间，有意向的意向专卖店客户、工程单客户和散伙意向客户进行电话、信息等多方面的洽谈沟通。

①、沈阳钟总是跑酒店工程单业务的负责人，对我公司产品了解，并一直跟中的工程单，对数量、价格、型号都配好了，现在等他们公司老板确认者个事情。

②、内蒙古贾总是想先拿散货先，然后考虑工程单和专卖店，暂时只是发了部分产品图片和展会展馆图片过去。

③、成都创美付总也报价给她了，可能先做散货再考虑专卖店，现在做自由风，由于供货不上，但乌金木销量很好。

④、南宁春城邱总，可能只拿散货，并报价格过去了。

⑤、黑龙江杨总多次沟通，打算五一后上店，同时也在和华辉的产品比较，我希望这次出差过去能洽谈下来，并交定金。

⑥、长沙闫总，是做联邦家具的，五一后想选个高端实木品牌，清明回老家了，后期跟进。

⑦、内蒙古呼和浩特温总也在筛选品牌，还没确定。

⑧、兰州三森王总本来打算做乌金木，但在万家没拿到位置，三森现在做黑马印象。

⑨、苏州刘总对产品满意，但价格比较贵在考虑当中，还有贴皮面积比较大，有待跟进。

⑩、南昌欧亚达何总，本来有意上半年选品牌，由于现在商场门口修路现在，对商场影响比较大，暂时可能不考虑，要到下半年，同时何总也留意着福州销售情况。其他客户都在更进中。

（2）、电话拜访重点市场的优质经销商，为出差提前做好准备工作。电话沟通，先初步了解某些市场的市场需求。

二、下周工作计划：

（一）、计划本月出差计划、路线、拜访客户和市场等等。

（二）、对重点意向客户保持良好沟通，争取更大突破和收获。

（三）、同时提升个人销售相关能力，了解家具行业动态，熟悉市场动态信息，经销商选择代理品牌的需要和要求等等。

以上总结计划，如有不妥之处，请批评指正，谢谢。董明

2012年4月7号

第四篇：周工作总结及计划

篇一：本周工作总结和下周工作计划 本周工作总结和下周工作计划

来到小贷公司上班历时一个多月，在任职前台文员这个岗位期间收获较多。为了较好地完成自己的各项任务，认真的学习岗位知识和工作要求。现将本周工作的具体内容总结如下：

一、做好各部门的日常管理工作。负责管好公司的水、电、门窗。在每天下班之前，必须仔细检查好水、电、门窗是否关好；做好部门饮水领用等办公用品的登记工作。

二、办公用品的采购。各部门把所需要用的办公用品登记下来，我再统一汇总交给总经理审批，根据总经理的审批意见，再去采购。

三、负责做好总经理的助理工作。每天及时完成好总经理分配的任务，做好公司每月的贷款台账以及保存客户的重要资料。

四、做好会议纪要。在每周一的例会上都要做好会议记录，然后拟定成文，递交给上级领导审阅。

五、积极协助各部门把工作完成好。在有客户贷款的时候，协助信贷部给客户拟定合同，然后做好和财务的对接工作，及时登记贷款客户信息。在本周的工作中，我学习到了很多东西，同时也让我认识到了认真完成工作，更要注重细节。资料的归类和整理，要做到心中有数，在需要资料时，可以在篇三：公司周工作总结计划表格 周工作总结计划表

说明：

1.制表目的：以上各表内容由各部门负责人填写提交，便于公司及时了解各部门运作状况及所需要协助解决的难题，并于每周一办公例会重点探讨解决； 2.填表要求：（1）请各部门负责人用电脑填写表格中的内容，务必于每周六下班前提交此表（电子档）至行政人事部处统一打印并存档；

（2）表格填写内容如较多，可以另加纸张撰写，附表后即可。

第五篇：周工作总结及计划

附件一：

XXXXXXXXXX有限责任公司

部周工作计划表

附件二：

xxxxxxxxxxx有限责任公司