关于中国人寿台江支公司理财经理执行手册的补充说明

第一篇：关于中国人寿台江支公司理财经理执行手册的补充说明

关于中国人寿台江支公司

理财经理执行手册的补充说明

为进一步规范公司理财经理工作流程，完善公司理财经理规章制度，现以原《中国人寿台江支公司理财经理工作执行手册》为基础，就考核指标作如下三点说明：

一、每月客户分红通知书资料必须于下发后三日内于备档并反馈至业务拓展部。逾期未反馈者，实行一票否决，全额扣发当月津贴与佣金。

二、就理财经理日常访量进行考核。理财经理日访量需达5访，并就拜访情况填写工作日志，业务拓展部将安排人员按工作日志进行回访。日访量未达5访者，按每访10元于当月津贴与佣金中扣除。工作日志弄虚作假者，实行一票否决，全额扣发当月津贴与佣金。

三、若公司在阶段业务竞赛中予以理财经理队伍趸交业务考核，则理财经理趸交业务达5万元（不含）以上者，可予以通过考核。特此说明

中国人寿台江支公司

2009年1月20日