销售部财务工作流程（共五则）

第一篇：销售部财务工作流程

郑州市田田酒业销售部财务工作流程1、2、每月5EXCEL形式呈现上交

3、每月5EXCEL形式呈现上交

4、每月5EXCEL形式呈现上交

5、每月56、每天打完入库单应及时做好手工帐

7、每周手工帐和电脑账至少要核对一次，有出入的要问清是否

忘记打出入库

8、每天打完单子要及时记好手工帐，做到手工帐与电脑账同步

9、每月十二号之前提醒交税

10、每月底发票开出总数要做出统计，开发票之前要先问过李总

11、发票开完要手工上传，避免信息未到达。发票开错要及时作

废做好

12、每月

日期：上月26号之后~本月25号之前

~本月25号之前

注意事项

13、每月 日期：上月26号之后

1、业务员每次拿单子要记清楚弄仔细，结回的钱和单子要对准，打好收据。无法结回的账让业务员两天内返还单子

2、每周二促销兑奖数量大，要不急不躁，力求准确无误。

3、促销工装押金要及时交清，开好收据

4、业务员和促销领东西都要在领物本上写好收据

5、每天早上要看人员是否到齐，未到的要打电话问明情况

6、业务员应该在下午两点打电话说明去向，司机应在在下午两

点来办公室，未来的要说明情况

7、注意办公室卫生，有客户来要及时招呼倒茶

第二篇：销售部工作流程范本

销售部日常工作流程

销售部工作流程

一、岗位职责

（一）、销售部工作职责：

1、负责营销计划的制定工作。

2、负责公司开发物业的销售、租赁、招商、应收款回收工作。

3、负责项目客户从来访至交房后的联络，维护工作。

4、负责公司新项目的前期调研工作。

5、负责向公司传递市场动向，市场信息。

6、负责公司开发产品的功能修正工作。

7、负责协助物业公司、工程项目部(公司)处理客户纠纷。

8、负责协助总经办办理产权证测绘、按揭贷款工作。

9、负责与公司各部门配合、协调完成公司销售承诺。

10、负责销售现场及销售道具的维护管理。

11、协助举办公司的大型促销活动及各种庆典活动。

12、负责销售现场的日常保洁工作

（二）、销售经理工作职责：

1、负责销售案场的全面工作。

2、负责销售许可证、物价审批文件等的办法工作。

3、负责销售部的装修组织、验收及现场布置（策划部协助）。

4、对销售人员的接待、电话接听、下定签约、回款、按揭办理等工作进行规范管理。

5、对销售人员进行日度业务、纪律评估。

销售部日常工作流程

6、组织、编写案场培训教材与销售资料，做好对销售人培训，解决销售人员在工作中遇到的问题。

7、组织召开日会、周会、月底总结会。

8、组织案场的市场调查工作及对制度与法规的学习。

9、协调与工程、物业公司、财务部及总经办的工作关系，以完成销售承诺。

10、协助工程、物业公司解决好客户的投诉。

11、办理合同备案，协助总经办办理产权证及土地证。

12、参与项目前期工作，包括市调、项目定位、楼书及其他宣传等，并对开盘后的广告卖点提出建议。

13、项目简介、户型图、价格表、内部表格的制作及填写。

14、对提供给其他部门的资料进行审核。

15、审核日报表，负责编写每周案场总结和月底销售总结。

16、宣传贯彻公司的各项规章制度并组织实施。

(三)、案场经理工作标准、能够完成公司下达的、月度销售进度计划。

2、能够严格执行各种案场制度和业务规定，流程。、能够控制案场气氛，激励团队进取精神。、能够随时督促、定时核对、付款、按揭进度。、能够每月组织二次以上的业务学习。、能够严格审核购房合同，抽检合格率不低于95％。

7、能够完成公司下达的其他任务。

销售部日常工作流程

8、能够坚持每日晨会，并填写晨会记录。完成率不低于95％。

9、能够保障每周在销售案场时间不低于35个小时

（四）、置业顾问工作流程

A、普通置业顾问

1、负责对客户的接待，下定、成交及日常电话接听。

2、负责每日各自卫生责任区。

3、负责每日查看销控表，对每天的销售情况准确把握。

4、负责按公司要求对贷款客户及时整理好贷款资料转入办公室，对一次性付款客户资料及时转入财务部。

5、负责与未成交客户保持联系、追踪。

6、负责填写每日的销售日报表、已购客户情况表。

7、负责对已成交客户做好售后服务，客户反馈的问题及时向公司各部门反映并与客户保持友好关系。

8、负责提醒应付款客户及时回款。负责对公司下发的新任务按时完成。

B、主管工作职责

1、业务主管对案场经理负责。

2、负责填制各项报表，对销售进程进行数字化管理。

3、监管销售员日常工作并维持销售大厅工作秩序。

4、安排并协调小组内各组员业务分工、轮序并监督执行。

5、编排以组为单位的组员市调或集体义务劳动等工作，并对市调工作进行考核。

销售部日常工作流程

6、负责对客户的接待，下定、成交及日常电话接听。并对组员客户接待、电话接听、下定、进行修正管理。

7、每月对组员工作情况进行评定并填写《销售员月专项考核》表，登记组员违纪情况并请示案场经理罚款。

8、负责对新员工引导和教育。

9、协助销售员解决工作中遇到的销售难题。

10、负责每日查看销控表，对每天的销售情况准确把握。

11、负责按公司要求对贷款客户及时整理好贷款资料转入办公室，对一次性付款客户资料及时转入财务部。

12、负责与未成交客户保持联系、追踪。

13、负责填写每日的销售日报表、已购客户情况表。

14、负责对已成交客户做好售后服务，客户反馈的问题及时向公司各部门反映并与客户保持友好关系。

15、负责提醒应付款客户及时回款。负责对公司下发的新任务按时完成。

（五）、信息管理专员工作流程：

1、客户资料建立

1、负责每日来访客户资料收集及数据库录入工作。

2、负责每日成交客户资料收集及数据库录入工作。

3、负责成交客户后续办证工作相关资料的准备及存档工作。

4、协助策划专员进行月度来访客户以及成交客户资源分析工作。

5、定期客户回访（电访/走访）。

销售部日常工作流程

6、协助策划专员推广活动中客户资源整理。

7、负责客户资源的日常管理及维护工作。

8、客户关系维护工作。

（六）、策划案场专员岗位职责

1、通过各种渠道，保证四月天客户来访量在——以上；

2、参与市场调研，及时掌握房地产市场（特别是竞争对手）的基本情况，建立信息档案，追踪个案楼盘进程及演变，并定期写出楼市分析和考察报告。

3.参与完成整体宣传推广战略的制订，相关项目前期调研定位的参与，策划与推广方案的制订及落实执行。

4.与公关活动、促销活动、展销会的落实执行，并负责物料配备工作。

5.积极开拓推广渠道，协助制订最优化的媒体投放策略。

6.配合销售部分析销售情况，掌握销售动态，提出促进销售的措施和方案。

7.负责主要宣传品及销售道具的具体制作与发布工作，以及包装和维护工作。

8.负责现场（施工现场、销售广场）的包装和维护，协助物业公司对成品社区进行包装和维护。

9.设计、制作等合作单位的沟通、督导及合同的落实执行。

（七）、按揭专员岗位职责

1、对按揭资料进行审核工作。

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2、将按揭资料准备齐全的业主资料递交银行审批。

3、负责与中介公司、银行之间有关按揭方面工作的协调与沟通工作。

4、负责抵押工作的完成处理工作。

5、按揭手续完成后，银行进行放款。按揭员返还资料。属于客户的返还客户，属于公司存档的交公司档案室保存。

6、办理房产证的相关资料在客户交纳完契税和维修基金后交到办证专员处进行房产证的办理。

（八）、办证专员岗位职责

1、备案证办理工作流程：

在办理房产证之前应首先进行商品房房屋产权登记备案证的办理。

（1）屋竣工后由工程部办理出竣工验收备案表。

（2）竣工验收备案表办理出来后找房管局测绘队约测绘。需提供的资料包括：建设工程规划许可证、红线图、土地证、工程竣工验收备案表、预售许可证、开工许可证、资质证、阳台全封闭证明、座落变更证明、每幢楼具体用途说明。

（3）经测绘队测绘后，办理出测绘分户图及测绘报告。

（4）进行维修基金的缴纳（由财务办理），客户应交维修基金缴纳后，办理未交部分维修基金缓交手续。

（5）以上一切办理齐全后开始办理产权登记备案证。需提交的资料：

测绘报告、维修基金管理中心出具的证明、竣工验收备案表、建设工程规划许可证、红线图、营业执照、资质证、预售许可证、座落变更证明。

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2、房产证办理工作流程：

（1）市场处进行交易手续办理。需提供的资料：总件：土地证、预售许可证、产权登记备案证、办证委托书、被委托人身份证复印件、座落变更证明。客户资料：发票办证联、契税完税凭证和维修基金缴存凭证（此三项由财务提供）；合同、客户身份证复印件、交易审批表。以上资料准备齐全后，经递件、登录、初审、复审、终审后缴交易服务费出过户证。

（2）产权处登记科手续办理。需提供的资料：过户证、合同、维修基金缴存凭证、客户身份证复印件、房屋产权登记备案证、办证委托书、房产座落分户图、座落变更证明、产权登记审核表。以上资料准备齐全后交产权处登记科经递件、登录、初审、复审、终审后交缮证室打证、盖章，转发证处发证。

（3）交费领证，领证后其中按揭贷款部分转抵押办办理抵押登记。

（4）所有产权证领回后交财务室核算发证。

注：经济适用房在市场处和产权处均需提供经济适用房审批表和购房证。

3、分户土地证办理工作流程：

（1）公司需提供的资料：营业执照、法人证、组织机构代码证、法人身份证复印件、委托书、被委托人的身份证复印件、航测图、土地证原件及复印件、每幢楼办理分户土地证申请表。

（2）客户需提供的资料：房产证复印件及身份证复印件各一份。

以上资料准备齐全后交各区土地局经接卷、初审、登录、测绘、复审

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后打证。

交费领证后转财务室核算发证。

二、置业顾问日常工作流程及管理办法

（一）、前台：

A、按签到顺序轮流负责引导台接待任务。

B、客户进门前台人员应做到：看到客户走至门口时，应立即站起，待客户进门后应马上上前问：“您好，看房吗？”得到客户肯定答复，应进一步问：“以前有没有来过？”。若没有来过，则立即将客户引导至沙盘方向，并称“麻烦你到这边我们先看一下小区的整体规划好吗？到沙盘前先递给客户名片，并向客户点头微笑说一声“您好”并报上我叫xxx叫我小X就行，先后按照统一说词讲解沙盘。

C、老客户回访应做到： 客户进门后，前台人员得到客户肯定答复曾来过，应问清第一次接待的置业顾问是那位，得到答复后，按轮接细则执行。若客户记不起第一次接待的置业顾问是哪位，则由前台人员来负责接待。

（二）、要求：

1、引导台应保持整洁，台上只能放置轮接本、客户金薄。

2、前台人员必须公平、公正的做好前台工作。

3、前台人员若有老客户来访，必须告知下一轮接人员接替其当班，做好交接后才能接待自己的老客户。

4、前台人员在岗时间不得打电话（接听电话不得超过三分钟）。

5、前台人员不得擅自离开引导台（在主管的同意下除外）。

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（三）、客 户 接 待 ：

1、客户进门，前台人员上前打招呼“您好！看房吗？”。若非看房人员，礼貌的告知应去部门，对推销人员礼貌的告知办公室不得推销。

2、得到肯定回答则追问“您是否第一次来？”若已来过则询问“是哪位给您介绍的？”并邀请前次介绍的同事前来接待。

3、若客户第一次来则递给客户名片，按照统一说词讲解沙盘。

4、了解客户意向锁定房型

5、邀请落座，倒水。

6、深度洽谈。

7、参观样板房，工地。

8、填写楼款预算单，了解客户购买力。

9、逼定成交。

10、留下客户联系方式并约定下次来访时间。

11、将客户送出门外。

12、填写《来访客户登记表》。

（四）、签 约：

1、计算、核实房款及费用。

2、简单明了的向客户讲解合同条款。

3、抄写合同（超出标准合同的内容向经理请示）

4、客户核实合同内容并签字，填写《已购客户情况表》、《客户档案表》

5、销售经理核实《商品房买卖合同》、《已购客户情况表》内容并

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签字。

6、到出纳处交款、出纳核实房屋及地下室去存并登记。

7、为客户填写下次付款时间、付款项目、应付款额及贷款手续资料的清单。

8、将客户送出门外。

9、整理完整《商品房买卖合同》、《商品房两书》及按揭资料当日交经理处。

10、检讨此客户从首次来到签约过程、总结得失完成《来访客户登记表》全部内容。

（五）、客户签约要求：

1、必须提供身份证原件及复印件3张；

2、按揭的必须确定其贷款成数及年限，并提供完整的银行按揭所需资料。

3、本人必须到场签字。

（六）．案场管理准则：

1.员工必须关心公司，执行本职工作，遵守职业道德；

2.员工应准时上、下班，不迟到、早退、旷工；

3.员工在工作时间应坚守工作岗位；接待来访、洽谈等应在接待洽谈区进行；

4.上班时间不得吃东西或在非吸烟区内吸烟，不得高声喧哗、谈与工作无关的事情；

5.切实服从上司工作安排和调配，按时完成任务，不得拖延、拒绝

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或终止工作；

6.必须按编排表当值，不得擅离职守，个人调离、调换更值时需先征得主管同意；

7.必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝偷盗、欺骗或阳奉阴违等不道德的行为；

8.必须发挥高效和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精；

9.员工必须遵守“守法、廉洁、诚实、敬业”的道德；

10.不得玩忽职守，违反工作纪律，影响公司的正常运行次序；

11.不得私自向客户或相关联系单位索取回扣、佣金；

12.员工未经公司书面批准不得兼职；

13.员工有义务保守公司的经营机密及客户档案；

14.员工禁止索取非法利益；

15.员工违反本管理细则的，视其对公司造成的损害之程度轻重给予批评、罚款、降职、开除，形式严重者追究其法律责任；

16.员工特指项目主管疏于职守的，视其情节给予处分；

17.违反本管理细则给公司造成经济损失的，公司将向其追索赔偿；

18.严格执行公司价格制度，严守公司价格机密。

案场销售人员准则：

（七）销售人员仪表、仪容准则：

1.员工必须衣着整齐干净、无污迹和明显皱褶；扣好纽扣、结正领带、领花、衣袋中不要有过多物品；皮鞋要保持干净、光亮；女员工需穿

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肉色丝袜，不能穿黑色和白色；

2.男员工头发要常修剪，头发长度以保持不盖耳部和不盖衣领为度，不得留胡须，要每天修脸。女员工不得留披肩发，头发长度以不超过肩部为适度，头发要常洗，上班前要梳理整齐，保证无头屑；

3.女员工切忌浓妆艳抹，不许纹眉，可化淡妆，使人感到自然、美丽、精神好。女员工不得涂有色指甲油，不得佩带除手表、戒指之外的饰物，忌用过多香水或使用刺激性气味强的香水；

4.上班时间杜绝勾肩搭背、手插兜等散慢现象，违者处于10元/次罚款。

5.员工上班前不得吃异味食物，要勤洗手，勤剪指甲，指甲边缝不得藏有脏物；

6.在对客服务时，不得流露出厌烦、冷淡、愤怒、僵硬、紧张和恐惧的表情，要友好、热情、精神饱满和风度优雅地为客人服务；

7.提倡每天洗澡，勤换衣物，以免身上发出汗味或其他异味；

8.工作状态中必须使用普通话。

（八）销售人员的行为准则：

A.销售人员工作态度

1.服从上司：

切实服从上司的工作安排和调配，依时完成任务，不得拖延、据绝或终止工作。

2.严于职守：

员工必须按时上下班，不得迟到、早退或旷工，必须按编排表当值，销售部日常工作流程

不得擅离职守，个人调理、调换更值时须先征得主管同意；

3.正直诚实：

必须如实向上司汇报工作，坚决杜绝偷盗、欺骗或阳奉阴违等不道德的行为；

4.勤勉负责：

必须发挥高效率和勤勉精神，对自己从事的工作认真、负责、精益求精。

B.售楼人员的服务态度

1． 友善:

以微笑来迎接客人，与同事和睦相处；

2． 礼貌:

任何时刻均应使用礼貌用语；

3． 热情:

工作中应主动为客人着想；

4． 耐心:

对客人的要求应认真、耐心地聆听，并耐心地介绍、解释。

C、售楼人员的举止：

1． 站姿躯干挺直，头部端正，面露微笑，目视前方，两臂自然下垂。

2． 坐姿应轻轻落座，避免扭臂寻座或动作太大引起椅子乱动发出响声；

3． 接待客人时，落座在座椅的1/3到2/3之间，不得靠依椅背；

4． 落座时，应用两手将裙子向前轻拢，以免坐皱或显出不雅；

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5． 听客人讲话时，上身微微前倾，不可东张西望或显得心不在焉；

6． 两手平放腿上，不要插入两腿间，也不要托腿或玩弄任何物品；

7． 两腿自然放平，不得跷二郎腿，应两腿并拢；

8． 工作时不得照镜子，涂口红等；

9． 不得将任何物件夹于腋下；

10． 不得随地吐痰及乱丢杂物。

11． 与人交谈时，必须保持衣着整齐；

12． 用柔和的目光注视对方，面带微笑，并通过轻轻点头表示理解客人谈话的主题或内容；

13． 与人交谈时，不可整理衣着、头发、看表等；

14． 在接待中心不得大声说笑或手舞足蹈；

15． 讲话时，“请”、“您”、“谢谢”、“对不起”等礼貌用语要经常使用，不讲粗话或蔑视和污辱性的语言；

16． 不得借口顶撞、讽刺、挖苦、嘲弄客人；

17． 称呼客人时，要用“某先生”或“某小姐或女士”，不知姓氏时要用“这位先生”或“这位小姐或女士”；

18． 任何时候招呼他人均不能用“喂”；

三、案场奖罚制度

（一）．目的

为规范本部门员工的基本行为，并鼓励员工积极进取，奋发向上，做出更好的业绩，特制定本制度。

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（二）．范围

适用于本部门员工。

（三）员工奖励分以下几种

1．书面表扬

2．嘉奖。酌情给于一定的现金奖励

3．晋级

4．升职

（四）．员工有下列情形的，酌情给予以下 相应程度奖励

1．工作一贯勤恳负责，任劳任怨。

2．在困难条件下独立开展工作，取得良好成绩。

3．对客户提供热心、周到、专业、的服务，并且销售业绩显著。

4．对自己工作要求严格，好学上进。

5．工作中乐于助人，发挥良好的团队精神，6．抵制不正风气，与不良行为做斗争

7．为公司做出重要贡献，对公司提的良好建议被采纳者。

8．对突发事件应付得当，使公司避免损失

9．爱护节约公司财务

10．维护公司声誉和利益，并为公司争取社会声誉。

11．检举有损公司利益和声誉行为和违反公司规章制度行为者。

（五）．员工处罚分以下几种

1．罚款处分及扣分

2．给与口头警告

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3．给与书面警告

4．降级

5．开除

（六）．员工有下列情形的，酌情给予以下相应程度惩罚

1．罚款及扣分部分罚款

A: 迟到、早退 2元/分钟

B:无故旷工者 50元/次

（迟到或早退15分钟者做旷工处理）

C: 未穿公司制服，衣冠不整，不打领带，10元/次

D:个人物品随手乱放，被没收者 10元/次

E:在售楼处内，吸烟，吃零食，化妆，打私人电话10元/次

F:外出或请假未经领导批准，擅自离开者 30元/次

G:将私人感情带入工作中，影响售楼处气氛 20元/次

H:上班时间做与工作无关的事情，大声喧哗者 10元/次

2．口头警告部分罚款

A．不服从上级领导者 20元

B．未尽心尽职，未完成所布置工作 20元

C．没有做好客户资料登记，或不能详实填写来电来人表 20元

D．违反公司有关规定

3．给予书面警告部分。

对于违反以下条款者予以书面警告与罚款处理。A． 顶撞上司与之争吵。50元

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B． 同事之间发生争吵。50元

C． 违反现场业务操作流程情节严重者。50元

D． 弄虚作假虚报业绩者。50元

E． 严重失职而造成不良影响者。50元

F． 危害他人利益者。50元

G． 违反公司已有关行政规定情节严重者。50元

4．降级处分

对于违反以下条款者予以降级与罚款处理。

A． 与客户发生争吵者。100元

B． 欺骗上司、挑拨同事之间关系者。100元

C． 利用工作之便谋取私利者。100元

D． 在售楼中心从事堵博活动者。100元

E． 累计书面警告两次者。100元

F． 违反公司已有关行政规定情节较严重者。100元

G． 有盗窃行为者。100元

H． 泄露公司情报或机密者。100元

5．开除

A． 违反上述条例，情节严重，并屡教不改者。

B． 违反公司行政已有规定、制度，并屡次不改者。

（凡被开除者依照个人的请求或具体情况，公司可根据情节轻重作留用察看1—2个月处理。）

案场管理准则补充

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第一部分

第一点：合同签约后无论任何原因一律不得作废。本套房屋地下室也不得退出或多买，如因特殊原因，需先征得主管或案场经理批准后方可操作。

第二点：客户交款时，销售人员必需在现场，如：大、小定姓名和签约姓名、位置不一致时，应提醒财务人员。

第三点：若《已购客户情况表》提交后另有变动，需及时提交变动后的《已购客户情况表》两份，先交案场经理审核一份，审核后转财务部一份。

第四点：对应付款客户，销售人员应提前2天提醒此客户付款，如客户的应付款长期拖延，按公司要求，年（中、终）提成时按客户应付款金额的百分比违约金从此销售员提成中扣除。

第五点：合同必须按照公司样本合同签订，不得出现任何新增条款现象或漏填现象。

第六点：对于已购客户情况表的几点要求

1、此表首先需填写完整，手写部分：面积、原单价、优惠后单价、正常优惠、额外优惠、及原因不得漏填。

2、合同所签内容必须和《已购客户情况表》保持一致。

3、契税、维修基金，要四舍五入。

4、房屋优惠后单价“元”后面保留两位。

5、房屋总款“元”后面全部舍去。

6、所交已购客户情况表，如有共有人必须填写。

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因此表对公司利益的重要性，如出现对此表敷衍了事不认真填写者，每出错一处给予50元罚款。

第七点：每天小定、大定、签约需附带已购客户情况表、补充协议，当天必需由案场经理或指定主管签字。一次性付款必需有两份填好、按揭付款合同必须有一份填写完整。此要求不得以任何理由拖延，若下午下班后有新增签约，在离开销售部前需把合同和留言条放在经理室文件柜内。

第二部分

第一点：当班时间必须按公司要求着装，穿黑皮鞋，不允许佩戴过于夸张的饰品。

第二点：中午值班人员在没有客户的情况下也不得离开前台，更不得在前台休息。

第三点：注意当班时间的坐姿、站姿，仪容仪表。

四、特 殊 优 惠 管 理 办 法

为加强公司销售秩序，规范销售管理流程，特制定本办法：

1、销售部必须严格执行公司销售价格及优惠率。

2、公司总经理、副总经理、销售总监有权给予业务对口单位或对口人1%的特殊优惠，以《特惠单》形式下达销售部。

3、若确须超出1%以上的特惠须经公司周办公会讨论决定，并向销售部下达由公司总经理签字的《特惠单》销售部方可执行。

4、所有特惠均须在客户签署《认购书》前向销售部下达《特惠单》，销售部日常工作流程

电话通知特惠须在2天内补办，销售部催补。

5、《认购书》签署时若有特惠财务部须验明《特惠单》后方可签字，特惠单由财务部保存。

6、特惠不得叠加执行。

五、保留单及认购书规范

A、保留单或认购书签定同时必须交纳保留金或认购金，不得空签亦不得只收保留金或认购金。

B、财务人员必须在见到保留单或认购书后方可收款，收款后在保留单或认购书上签字。

C、财务人员必须在认购书签字时核实房屋价款。

D、保留单或认购书必须由案场经理签字方能生效，案场经理外出由部门经理签字，部门经理和案场经理同时外出由主管签字。案场经理外出必须向另一签字人转交《大销控》。

E、签字人必须查阅《大销控》清楚房屋去存后方可签字，签字后必须马上填写销控。签字人必须核实价款及优惠。

F、合同签字时必须查看认购书的位置、价款及优惠的内容。

G、保留单或认购书缺少财务人员或经理签字视为无效。

六、关于电话接听

1、来电一般在电话铃声响三次之内必须接响。

2、接听时间一般不能超过3分钟。

3、在拿起电话后首先要说：您好，XXXX，然后他仔细倾听客户询问，待客户问完基本情况后，我们在发问、我们发问一般要把握好时

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机，一定不要在没有回答完客户的情况下就转移话题。在接听过程中基本要知道客户是从什么信息里知道我们的楼盘、客户的大概需求，他们现在所处的位置，以便我们班车的信息传递给他。

4、一般客户在电话里了解的东西只有听觉并没有感观，不管他是不是买房，都要用热情、温和的语气来接听、绝不能有情绪、答非所问，因为客户在电话里只能以听觉来恒量我们的整个企业形象及人员素质。

5、在接听过程中最好利用楼盘自身最能吸引人的、最能打动他

亮点来刺激他,从而给客户留下深刻的印象使客户有来现场看房的念头。

7、挂电话时、一定要等客户先挂断这样表示对对方的尊重。

七、销售轮接细则

宗旨： 本轮接细则建立在销售人员自律、互通、互容、互谅的基础上，坚持公平、公正、公开的原则，力求高效率的完成销售工作。

1、每日按公司规定时间上下班，以签到顺序定轮接次序，若当日未接到客户的可按照当日接待先后顺序调整至第二日优先接待。

2、每天按照轮接先后顺序轮流负责前台接待，前台人员若接到新客户或自己老客户（若接待的是老客户应明确告知下一接待人员并应在接待表上注明），应由下一位轮接人员接替其当班，

第三篇：销售部工作流程（本站推荐）

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对每日上座率和客人反馈意见的整理负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周日下午的工作例会上统计下周的客户拜访重点计划情况，并做工作总结，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

第四篇：销售部AD工作流程

销售部AD工作流程

一、新店开业工作流程

新店开业是在代理商签订美特斯邦威特许经营合同后，将需要销售部专职负责的AD人员进行系统筹划，使店铺正常开业和运转。在新店开业后，AD人员还需要对每天的运营情况进行系统的跟进并及时了解店铺的需求，对新开店铺进行相应的重点扶持。

二、内支援人员工作流程：

1、AD接到《新店开业工作联系单》后，核定道具清单，并根据店铺结构对店铺所需的辅料种类、数量进行设置，跟进其制作及发出情况；

2、AD接到新店图纸和《开业工作联系单》后制定《开业倒计时工作表》并与代理商沟通开业前期的工作，确定开业时间和开业现场支援人员及开业相关事宜等。

3、《开业倒计时工作表》发加盟商、销售部、计划数据中心、配送中心、拓展部、系统维护人员、财务部。

4、AD人员与计划数据中心策划新店开业活动方案，由加盟商确认后，设置宣传品等，发工作联系单至总部委托设计和制作。

5、AD人员根据图纸下单制作新店开业所需的平面宣传品并跟进其发出情况。

6、货品首期设置：根据与代理商沟通过的货品需求和市场状况等信息，结合当季货品结构按九位码详细设置，并根据所设置货品和货场图对该店进行陈列设计，由销售部主管核准，经加盟商确认后，下单至配送中心配发。如有配货差额，AD员需将差额数据附报告报销售部主管审批后，从直营店调拨。

7、接到加盟店印刷报刊的申请后，填写加印报纸广告的工作联系单，由销售部主管签字，传真至上海销售部委托办理。

8、与加盟商沟通店长、导购等人员的招聘工作，需在开业前十二天左右开始招聘，保证现场支援人员到达后有足够的人员参加面试。

9、在此期间要将货品等配发信息及时通知加盟商。

三、外支援人员工作流程

1、一般提前三天到达店铺现场，首先与加盟商进行沟通，对店铺所需的人数、店铺制度及薪资结构等问题进行明确。沟通后做好开业现场工作倒记时。

1、对现场施工情况进行及时检查、跟进，确保装璜质量。

3、员工落实后即开展培训工作，培训内容见专卖店店长、导购培手册，并进行现场交流及最后考核、确定各岗位人员，包括店长、收银员、仓库员等。

4、根据店铺实际情况和加盟商沟通，协助加盟商建立一套完善的店铺管理制度。

5、现场装修完毕后对装修结果进行验收，如发现问题即进行现场调整。并对灯光、音响、空调等进行调试；

6、提醒加盟商购买日常用品、兑换零钞，做好开业准备。

7、组织所有员工协同加盟商对公司所发货物进行清点，包括道具、辅料、宣传品、货品等的核对，如完全正确，可让代理商现场确认；如反复清点后数目不符，可将情况即时反馈AD内支援人员，并进行及时调整。

8、对员工进行现场道具的讲解，并按照货品的陈列主题要求；带领员工进行货品陈列，在陈列过程中或陈列完毕后再将陈列思路、标准等对员工做进一步的讲解。

9、组织员工现场实习，强化优质服务和销售技巧，便于开业当天能忙而不乱的开展工作。

10、对开业当天各岗位责任人员的工作重点跟进，并鼓励大家熟练服务；鼓舞员工士气，争取完成当天指标。

备注：新店开业期间的各项配发工作由内务AD员操作，现场支援AD员需作好具体跟进工作，保持信息的畅通，并从全局出发规划隆重开业时氛围营造。

日常业务处理流程

作为AD业务员的工作职责是：保证公司和店铺的销售利益为前提、工作细化要有计划性和延续性并对日常事物的跟进和反馈，现针对日常事物的处理及涉及相关部门的工作流程如下：

一、店铺形象设计

加盟商提供准确数据―→分公司拓展部―→总部设计科―→分公司拓展部核阅——加盟商核阅―→完善设计―---→签定―----→AD专管员注：形象设计科工作是完成店铺图纸

二、货品配发

1、货品配发：订单上传后，AD跟进各店销售报表到位、帐面余额等情况；配发后跟进配货差额。

2、退货：接到经营分析科通知知退货时间及要求后，AD科计算退货量―-→计划数据中心——AD将退货通知传真至加盟商——按退货标准进行退回总仓―-→经配送中心验收―--→入库。

注：退货的时间基本是在季末进行的，核算退货量按先进先出法，货品入库按电脑现价，其中涉及到原价进的货品，后期由AD计算差价并由经营分析科核对后返还各店铺。

3、调拨货品（AD）：是在总仓无库存或特殊情况下进行店与店之间调拨 操作：需求方拿出需求量―-→销售部ＡＤ核实同意―-→调出方实际调拔明细―-→需求方实收并签名-----生效―—数据进行帐务处理。

4、冲单：错配冲单和通知执行时间差造成冲单：ＡＤ员打冲单报告―→领导签阅库―→数据管理员办理冲单―→跟进落实情况。

5、道具退仓：店铺道具错配或多配的，申请报告―→领导签阅 ―→ 配送

中心验收并办理退仓―→AD跟进落实情况。

3、运输：货品的发放一般情况信息反馈仓库传真至销售部，ＡＤ员跟进，特殊情况如更改地址的、中转的由AD员通知配送中心托运组。

三、新品上市培训

AD申报支援计划---领导批阅——填报出差审批单——到达加盟店组织现场陈列培训——检查店铺实际情况、宣传品是否正确使用、店铺形象考核、货品在货场中表现——盘存准确——照片拍摄——沟通及处理方案----支援总结问题记录在案

四、货品分析

1、每日、周、月销售数据统计及分析——数据及建议反馈至加盟商——跟进加盟商落实情况

2、每日订单跟进

3、每周库存分析——制作《货品组织简表》——传真至加盟商——加盟商反馈信息——后期跟进落实情况

4、新款配发：市场分类进行价格通知——订单跟进——配发、调拨跟进——陈列及推广指导——后期销售跟进并分析总结

五、促销活动

活动通知

第五篇：销售部工作流程和管理制度

销售部工作流程与管理制度

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元

一、总则

为了更好的对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提升公司的形象，提高销售工作的效率，特制定本流程与制度。所有的销售员及相关人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。

销售部经理职责

1、对销售任务的完成情况负责。

2、对回款率的完成情况负责。

3、对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。

4、对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。

5、对本部门办公设备和车辆的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司主管领导提出奖惩建议。

6、负责制定工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，并负责监督计划的执行及完成情况。如在具体执行过程中遇特殊情况需变更计划的应及时向公司主管领导提出建议。

7、对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司主管领导汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。

二、销售部工作流程

1、拜访新客户与回访老客户流程

1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志

2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点

3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访

4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》

5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报

6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排

2、产品报价、投标的流程

此项流程主要针对外协产品及政府农业管理部门统采的产品

1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）

2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）

3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持

4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研

５）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印

６）制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标

３、商务谈判与签订合同的流程

1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判

2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）

3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认

4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同

5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售内勤于当日保管存档

6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行

4、发货流程

1）销售员或分部销售内勤根据《销售合同》填写〈需货申请单〉

2）〈需货申请单〉经分部经理审核确认后上报销售部

3）由销售部经理审核《销售合同》及〈需货申请单〉

3）由销售内勤根据销售部经理审核的〈需货申请单〉开具《销售出库单》并将第二联交与库管

4）库管办理出库手续

5）将客户签字的《客户确认单》交销售内勤存档

5、回款流程

1）销售员催款

2）销售员填写收款申请单

3）销售部和财务部确认

4）反馈给客户

5）客户回款

6、开票流程

1）销售员填写开票申请单

2）销售部审核

3）财务部开票

4）交客户签收

7、售后服务流程

1）接客户售后服务申请，由销售部经理确认

2）销售内勤填写《售后服务申请表》后发给技术部

3）技术部和客户沟通

4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤

5）销售内勤与所属销售员进行内部沟通

8、退货（换货）流程

1）客户提出申请，由销售员报销售分部经理确认

2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量

3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪

4）由销售分部将核实无误后的《退货详单》即红字的（需货申请单）报销售部经理审核

5）由销售内勤根据审核的《退货详单》开具红票的《销售出库单》并将第二联交与库管

6）库管办理退货（换货）手续

三、销售部管理制度

1、对所辖区域内所有经销商的经营情况、终端用户情况、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情况等信息，销售员必须了如指掌

2、销售员不能私自收取经销商货款，若遇特殊情况必须收取的应及时将该款项汇回公司

3、销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示

4、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判，超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意，并由销售部经理指导谈判的过程

5、对于任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理同意的情况下方可承诺

6、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行，违反规定造成损失的，由责任人赔偿损失

7、正式《销售合同》形成后，若无正当理由销售内勤应在一个工作日内组织发货

8、销售内勤开出的〈销售出库单〉内容要详细、准确。因开票内容不正确或错误而造成损失的，由销售内勤承担责任

9、销售内勤对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存，不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存，销售员不得私自保管。

10、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档

11、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生

12、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收

13、销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部

14、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决

15、销售内勤每月5日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册

16、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表

1）周工作计划表

2）月工作计划表

3）销售情况周统计表

4）销售情况月统计表

5）销售员工作周统计表

6）销售员工作月统计表

7）市场状况周统计表

8）市场状况月统计表

9）经销商进货情况统计表

10）区域销售情况统计表

11）每月经销商管理汇总表

12）《目标客户基本信息情况统计表》

17、违反上述规章制度，视情节罚款10—100元