2006年手机电视市场研究报告

第一篇：2006年手机电视市场研究报告

报告摘要

作为典型的3G业务，手机电视业务将在3G网络建成后成为移动增值服务的又一座金矿。对中国而言，庞大的移动通信用户群、广泛的娱乐消费倾向和炫耀性消费习惯都预示着移动视频产业的美好前景。基于上述认识，移动运营商、广电业运营商及众多内容提供商纷纷以建立产业联盟的方式提前卡位、希望获得先发优势。

中国手机电视服务市场，处于导入期，市场规模较小，用户对手机电视业务的了解较少,未来需求不明确。但手机电视市场在产业各方的协作下，会得到较快的发展。预计2008年，产业将步入高速成长的快车道。经过近2年时间的实践和探索，由电信部门主导的手机电视的产业链已初现雏形，产业的主要角色为设备及终端厂商、移动运营商、增值服务商（SP）、内容运营商（CP）、用户。“卫星广播网络”（DMB-T）运营模式的产业链却还未形成。产业的主要角色为DMB的底层技术提供商、网络提供商、内容提供商（节目资源）、设备提供商、纯端提供商和用户。而DVB-H，在中国只有个另芯片厂商和手机厂商在推，还没形成产业。产业角色只有手机芯片厂商和手机厂商。

手机电视的实现模式，通过移动网络、DMB和DVB-H三种模式产业的各方都在推动。未来哪种模式能能赢得市场，还需消费者来决定。互联网实验室的观点，未来的实现模式可能是两种模式共存状态。

目前，国家相关主管部门还没有就手机电视的产业发展制定明确的政策，产业的发展驱动力主要源于市场。面对手机电视这样大的一个金矿，运营商、内容商和系统级设备供应商都很积极。

虽然手机电视业务前景美好，但其发展历程也面临诸多障碍。综合考虑技术、市场、内容与用户等多方面的因素，国内手机电视产业在发展过程中将主要面临政策、认知、终端、操作、内容、标准、网络和资费等方面的障碍。

随着终端和网络的升级，2005年中国手机是视用户数达到50万人，市场规模达到1.8亿元人民币。互联网实验室预测，2006年移手机电视用户数将达到800万左右，市场规模约20亿元人民币。

第二篇：2009 年第二季度中国手机市场研究报告

2009 年第二季度中国手机市场研究报告

2009 年第二季度有清明、“五一”、端午三个小长假，但连续的小长假并未给手机市场带来销量的大幅提升，中国手机市场整体上依然被低迷氛围笼罩。尽管手机销量不容乐观，但手机新品市场上依然有很多看点。月中旬，苹果的iPhone3G S 发布，尽管未在中国大陆上市，但仍然激起了不少苹果粉丝的热情。5 月末，诺基亚机皇N97 横空出世，尽管其水货产品有着高达7800 元的售价，也仍然吸引着无数诺基亚迷的目光。6 月末，诺基亚主题大会上，诺基亚又发布了12 款新机。一线品牌稳定市场，二线品牌抢占市场，各大手机品牌之间的你争我夺在Q2 大有愈演愈烈之势。月，适逢暑期前夕，各大厂商又借暑期开始大力促销。手机市场的销量能否在这次暑期促销中得

到一次提升呢，仍需拭目以待。

在刚刚过去的2009 年第二季度中，中国手机市场品牌分布、产品结构、区域格局、价格结构到底呈现何种态势呢？互联网消费调研中心ZDC 对此进行了监测和分析。

一、市场概述及主要观点

1、市场概况

市场：市场成熟，手机消费萎缩

中国手机市场目前已经达到基本成熟的程度，一、二线城市提升空间有限。2008 年下半年延续至今的金融危机引发的消费萎缩在手机市场表现明显，很多用户推迟新机购买或手机升级换代计划。

品牌：你争我夺，对抗激烈

诺基亚品牌在中国手机消费者心目中的位置比较稳固，其他品牌则竞争激烈。摩托罗拉产品线显出陈旧态势。LG 新品频出，与联想激烈对决。苹果则大有一副不进入中国手机市场誓不罢休的架势，与多普达、HTC 等高端智能手机品牌形成对抗局面。

产品：智能手机意气风发、高像素受宠、新技术上市快

产品方面，智能手机在市场上所占的份额正在超过传统手机，且智能手机正在成为厂商新的利润增长点。手机摄像头的高像素正在越来越受到用户的追捧。QWERTY 全键盘+横向宽屏的输入和输出方式开始流行。

价格：中端价格比例扩大，降价产品多但幅度小

2009 年第二季度手机市场，中端价格区间手机用户关注再度升温。降价方面，降价产品数量较多，尤其6 月份暑期前夕，近六百款产品价格出现下降。部分厂商均价下降幅度较大。

产业链：3G 实现全方位试商用，三大运营商竞争激烈

在产业链方面，3G 的发展有了实质性进展。5 月17 日电信日当天，中国三大运营商全部实现了试商用，中国3G 进程全面开始。三大运营商通过广告、促销等各种方式展开竞争。

2、主要观点

根据统计，ZDC 总结出2009 年第二季度中国手机市场的主要特点：

整体市场品牌结构：

· 诺基亚一家独大，独揽用户关注的半壁江山，但其新技术更新速度慢，未来不被看好。· 三星低端市场策略成效不明显，用户关注比例有低走趋势。

· 多普达、HTC驾乘智能东风，用户关注比例一路高走。

· LG新品发布速度加快，排名首度取代国产品牌老大联想第五的位置。· 苹果技术优势明显、新品速度快，用户关注不断攀升。

细分市场品牌结构：

· 诺基亚品牌在智能手机市场占据七成用户关注比例，垄断明显。· 苹果智能手机领域优势尽显，排名第三，直逼三星。

· 多普达与摩托罗拉在智能手机领域拼抢激烈，难解难分。

· 索尼爱立信在智能手机领域处于无优势境地，跟其在音乐手机领域的亚军位置形成天壤之别。

· OPPO、步步高在音乐手机领域占据一席之地。

区域结构：

·华南地区占据三分之一关注比例，区域关注因为经济水平的不同而呈现不平衡。

·诺基亚在七大区域地位均不可撼动，三星、索尼爱立信、摩托罗拉在区域市场各有所长。·联想在区域市场的品牌关注度超过LG。

·北京、上海、广东三大重点地区的品牌关注仍然以诺基亚独占鳌头，索尼爱立信在广东市场的用户关注认可度较高。

产品结构：

· 智能手机用户关注比例再创新高，超七成。

· 300 万及500 万像素产品正在接近主流，高像素用户关注比例提升较快。· 1000-2000 元价格区间产品用户关注比例上升，超四成。· 高端价格区间产品用户关注比例萎缩。

价格指数： · 2009 年第二季度中6 月手机市场价格指数下降幅度为三个月最大。5 月、6 月高端新品上市较多，四种类型手机价格指数均有不同程度上扬。

平均价格走势：

· 新品上市致使6 月的整体市场均价较4 月出现回涨。

· 十大主流手机厂商均价较Q1 均出现下降，HTC 下降幅度最大。

二、品牌结构

(一)整体市场

1、整体市场最受用户关注的前十五大手机品牌

(图)2009 年Q2 中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图

如上图所示，2009 年Q2 中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布中，诺基亚以52.9%的用户关注比例高居榜首。

其他品牌的用户关注比例均在10%以下。值得注意的是亚军品牌三星，以往其用户关注比例保持在10%以上，而Q2 则滑至10%以下，9.9%。索尼爱立信牌在第三位，获得7.5%的用户关注比例。

摩托罗拉、LG、联想、苹果的用户关注比例分布在4%-3%之间。Q2 品牌排行榜上，LG 力超联想0.4 个百分点的用户关注比例，新品优势强劲，直逼摩托罗拉第四的位置。

多普达凭借其出色的智能技术，获得2.7%的用户关注比例，位居第八位。黑莓、HTC、夏普的用户关注比例非常接近，三者称得上是智能手机领域二线品牌的佼佼者。国产品牌天 语、魅族分别获得1.3%、1.1%的用户关注比例。飞利浦、酷派获得的用户关注比例均在1%以下。

其他未上榜品牌累计获得3.5%的用户关注比例。

可见，手机市场诺基亚品牌的垄断程度非常高，对其他品牌形成巨大的冲击。同时，用户关注比例在3%左右的二线品牌之间的对抗异常激烈，稍有不慎，即有可能被超越。

2、Q2 与Q1 最受用户关注的前十大手机品牌变化幅度

(图)2009 年Q2 与Q1 最受关注前十大手机品牌变化幅度对比

从上图来看，2009 年Q2 用户关注比例变化幅度最大的手机品牌为苹果，较Q1 增长了1.9%，这主要归功于5 月中下旬苹果iPhone 3G S 发布引起的关注。

增长幅度为正增长的其他品牌还有索尼爱立信、LG、HTC，前两者增长幅度均为0.4%，HTC为0.27%。

增长幅度为负增长的品牌有六家，其中三星负增长的幅度最大，较Q1 降低了1.2%。其次为摩托罗拉，降低0.7%；诺基亚、联想均降低0.5%；多普达降低0.1%；黑莓降幅最小，为0.06%。

总体来看，增减幅度在0.5%左右的品牌数量达到一半。三星在中国3G全面开展之时，将很多精力用在了3G手机的开发方面，而3G手机目前在中国的关注群体非常有限，致使其用户关注比例呈现走低的趋势。ZDC预计，一旦中国3G事业开始井喷式发展，三星在3G手机方面的努力就会体现出来。

(二)细分市场

下表是2009 年Q2 中国市场最受用户关注的前十大智能和音乐手机品牌排行及用户关注比例情况。

观察上表可见：

诺基亚品牌优势突出——诺基亚在智能手机市场拥有无可比拟的优势地位，其用户关注比例高达七成；在音乐手机市场亦获得高达68.1%的用户关注比例。

三星在音乐手机市场的优势不敌在智能手机市场——三星在两大市场获得的用户关注比例接近，但排名却不尽相同。

苹果出色的智能操作系统及个性化功能助其在智能手机市场获得第三的佳绩，其在音乐手机市场排名第五。

多普达在智能手机市场与摩托罗拉激烈争夺，二者用户关注比例并驾齐驱，不分上下。摩托罗拉音乐手机市场的排名及用户关注比例均高出智能手机市场，时下，智能越来越成为未来手机市场的发展趋势，摩托罗拉要想保住雄风，仍需在新产品开发方面做出努力。

索尼爱立信在智能手机市场的成绩远远不敌在音乐市场。音乐手机市场，索尼爱立信堪称佼佼者，位居亚军，获得9.8%的用户关注比例，但在智能手机市场仅获得1.7%的关注比例，排名第八。

国产品牌魅族尽管只有一款产品魅族M8，但在智能手机市场取得了第九名的成绩，用户关注比例为1.4%。

在整体市场排名第一的国产品牌联想仅在音乐手机市场占据一席之地，排名第六，获得3.0%的用户关注比例。

以音乐为卖点的手机品牌OPPO、步步高，在音乐手机市场分别获得第八、第九的排名。

ZDC 总结：四大国际手机巨头中，仅有索尼爱立信在智能手机市场的成绩差些，其他品牌均有全线产品，可见，产品线的丰富是手机市场制胜的一大关键。另外，专业亦是用户所注重的，多普达、HTC、OPPO、步步高分别在智能、音乐手机领域的专业是其获得较高用户关注的一大法宝。

三、区域结构

1、区域分布结构

(图)2009 年Q2 中国七大区域手机市场用户关注分布图

观察上图可见，七大区域市场中，华南区获得最高的30.1%的用户关注比例，其次为华东地区，用户关注比例为18.8%，华北、华中分别获得15.9%、13.2%的用户关注比例，东北、西北、西南地区的用户关注比例在10%以下。

这种关注格局说主要明由于经济发展水平、大众消费水平不同，手机这类通讯产品在各地市场的用户关注比例也不尽相同，经济发展水平高，人们的消费水平相对也高。另外，华南作为中国手机通讯电子产品的集中制造地，其市场上手机产品自然相对较丰富，也会引起人们的关注。

2、区域品牌格局

下表是2009 年Q2 中国七大区域手机市场最受用户关注前十大品牌分布格局情况。

从七大区域的品牌格局来看，诺基亚在七大区域均稳坐着冠军的宝座。三星七大区域中亚军的位置，仅华南地区被索尼爱立信夺去。与之对应的是，索尼爱立信除了在华南区取代三星位居亚军外，其他六大区域均排第三位。

摩托罗拉七大区域第四名的位置在华南市场被LG 赶超，摩托罗拉仅位居第六。国产品牌老大联想与LG 在区域市场的对抗紧张，LG 除了在华北、华南排在联想的前面外，其他五大区域均在联想后面，且紧追不放。

多普达、苹果、黑莓在七大区域的七、八、九位鏖战，打得难分胜负。多普达在华东、华中、西南、西北等市场排名第七，略胜一筹。黑莓在华北市场稍具优势。苹果则在华东、华南、华中、西南等南方市场更受关注。

夏普、HTC、天语在七大区域第十的位置上你争我夺。HTC 在华北、华南、西南三大市场占第十位。天语占据华中、西北第十的位置，夏普则分割了华东、东北两大区域。

ZDC 总述：四大手机巨头品牌的区域优势明显。二线品牌区域市场对抗激烈，尤其是国产一线品牌与国外二线品牌竞争加剧。

3、重点城市品牌分布

(1)北京地区

(图)2009 年Q2 北京地区最受用户关注的前十大手机品牌

从上图可见，北京地区，诺基亚品牌傲视群雄，获得45.0%的用户关注比例，三星位居亚军，获得11.5%的用户关注比例，其他品牌用户关注比例在10%以下。其中LG、摩托罗拉的用户关注比例难分伯仲，但LG 的后发优势更明显。

黑莓在北京市场获得不错的用户关注，位居第七，用户关注比例达3.8%，超出其在整体市场用户关注比例两个百分点。

HTC 在北京市场的排名及用户关注比例均超出其整体市场成绩，苹果在北京市场排名第十位。

(2)上海地区

(图)2009 年Q2 上海地区最受用户关注的前十大手机品牌

如上图，上海地区手机市场上，诺基亚依然高居榜首。三星的用户关注比例则较北京市场降低两个百分点。索尼爱立信、LG、联想的用户关注比例均有0.5%-1%的上升幅度。

上海市场，摩托罗拉仅排名第七，3.5%的用户关注比例，均不敌北京市场。夏普在上海市场备受关注，排名第六，关注比例达4.1%，高出其在整体市场三个百分点。苹果在上海市场亦表现出了较高的用户关注，排名第八。黑莓排名第十。

(3)广东地区

(图)2009 年Q2 广东地区最受用户关注的前十大手机品牌

广东地区市场上，依然是诺基亚独霸天下，且用户关注比例较前两大地区有所扩大。索尼爱立信则超过三星，获得9.9%的用户关注比例，位居亚军。三星排在第三，仅获得7.9%的用户关注比例。

LG、多普达分别位居第四、第五，超过摩托罗拉。联想紧随摩托罗拉，用户关注比例则不相上下。苹果、夏普、HTC 排在第八、九、十位，用户关注比例在2.2%-1.5%之间。

ZDC 总结：

品牌：LG 在三大地区均超越摩托罗拉，具有一定的品牌优势；HTC 在北京市场更受关注，夏普则在上海市场表现突出，多普达则在广东市场表现不错。另外索尼爱立信在广东市场优势较三星更加突出。

每个品牌都有自己的品牌、产品推广战略，从三大地区最受关注的十大品牌格局来看，因地而异、因时而异是需要厂商注意的，另外根据用户的关注与偏好，来制定新的市场拓展战略。

四、产品结构

(一)不同类型产品

1、不同类型手机用户关注比例分布

(图)2009 年Q2 不同类型手机用户关注比例对比图

如上图所示，智能手机在四大手机类型中获得最高的关注比例，66.4%；其次为音乐手机、拍照手机，分别获得47.4%、41.4%的用户关注比例；3G 手机由于中国3G 手机用户关注高峰还未真正到来，目前只获得13.2%的用户关注比例。

2、Q2、Q1 不同类型手机用户关注比例对比

(图)2009 年Q2 与Q1 中国市场不同类型手机市场用户关注比例变化对比图

从上图来看，红色柱形为Q2 各类型手机的用户关注比例。与Q1 对比来看，智能手机、3G 手机的

用户关注比例较Q1 均增加近3 个百分点；传统的音乐、拍照手机的用户关注比例较Q1 分别下降0.5、0.9 个百分点。

纵向来看，新兴手机类型的用户关注比例明显呈上升走势，且用户关注比例增长幅度较大，传统的、市场成熟度较高的手机类型用户关注比例较为稳定。3、4 月-6 月不同类型手机用户关注比例走势

(图)2009 年Q2 与Q1 不同类型手机用户关注比例走势图

如上图，从Q2 三个月不同类型手机用户关注比例的走势来看，智能手机、3G 手机用户关注比例呈直线上升趋势，音乐、拍照手机则呈波动起伏状态。

(二)不同像素产品

1、不同像素手机用户关注比例分布

(图)2009 年Q2 不同像素手机用户关注比例分布图

观察上图可见，2009 年Q2 拍照手机市场上，200 万像素的用户关注比例略显集中，为33.5%，高出300 万像素用户关注2.1 个百分点。200 万、300 万像素共同成为目前拍照手机市场用户关注的主流像素。500 万及以上像素的用户关注比例为23.5%。无摄像头手机的用户关注比例仅为3.4%，为特殊用户群体。200 万以下像素手机的用户关注比例为8.1%。

2、Q2、Q1 不同像素手机用户关注比例对比

(图)2009 年Q2 与Q1 不同像素手机用户关注比例对比图

从上图的对比可以看到，2009 年Q2，200 万以下像素及无摄像头手机的用户关注比例急剧缩小，下降3.7 个百分点；2008Q4 以来，200 万像素手机已经成为手机市场用户关注的主流，其用户关注比例一度超过40%。2009Q1 200 万像素手机的用户关注比例高达38.8%，而Q2 下降至33.5%。

如今，高像素已成手机发展趋势，正如上图所示，300 万、500 万像素手机的用户关注比例Q2 较Q1 分别增长5.6%、3.4%。可见，高像素正在成为手机市场一个新的利润增长点。3、4 月-6 月不同像素手机用户关注比例走势

(图)2009 年4 月-6 月不同像素手机用户关注比例走势图

从4 月-6 月不同像素手机用户关注的走势来看，200 万像素手机用户关注持续低走，300 万像素手机则一路上行，二者用户关注比例出现交叉为时不远。ZDC 预计，2009Q3300 万像素手机的用户关注就有超过200 万像素手机的可能。

500 万像素手机近期内虽不会成长为用户关注的主流，但其关注前景较为乐观，随着市场上500 万像素手机上市新品的增多，会迎来其发展春天的。

五、价格结构

(一)价格关注研究

1、不同价格区间用户关注比例分布

(图)2009 年Q2 中国市场不同价格区间手机用户关注分布图

观察上图可见，2009 年Q2 1000-2000 元价格区间手机的用户关注占据主流，为42.9%；2001-3000元价格区间与1000 元以下价格区间用户关注比例仅相差0.2 个百分点，分别为21.7%、21.5%；3001-4000元价格区间手机的用户关注比例为9.3%；4001-5000 元价格区间及5000 元以上手机的用户关注比例分别为1.5%、1.3%。

2、Q2、Q1 不同价格区间手机用户关注比例对比

(图)2009 年Q1 与Q2 不同价格区间用户关注比例对比图

从上图可以看出，2009 年Q2 1000 元以下、1000-2000 元、3001-4000 元三个价格区间用户关注比例较Q1 均有不同比例扩大，其中1000-2000 元价格区间的用户关注比例增加幅度最大，增加了3.8 个百分点。

2001-3000 元价格区间手机用户关注比例较Q1 减少2.7 个百分点。4000-5000 元高端手机的用户关注比例较Q1 降低了2.8 个百分点，同时，ZDC 发现，5000 元以上高端产品的用户关注比例未发生变化，此价格区间用户消费群体稳定。

ZDC 认为，这种低端、中低端产品用户关注比例的增加跟大众高端消费萎缩有一定关系，同时跟市场上此类产品、新品的增多和上市有关。3、4 月-6 月不同价格区间手机用户关注比例走势

(图)2009 年4 月-6 月中国手机市场不同价格区间用户关注比例走势对比图

从以上走势图来看，1000 元以下、3001-4000 元、4001-5000 元价格区间用户关注比例呈微幅下滑的趋势；1000-2000 元、2001-3000 元价格区间关注曲线分别呈现向上、向下的波状起伏走势；仅有5000元以上手机用户关注呈直线微幅上升趋势。

ZDC 总结：目前手机市场价格关注呈现低端关注扩大、高端稳定，中低、中高端关注起伏的态势。

(二)价格指数研究

1、整体市场：4 月-6 月价格指数走势

(图)2009 年Q2 中国手机市场价格指数走势图

观察上图可见，2009 年4 月-6 月，6 月价格指数降幅最大，达8.2 个百分点；4 月、5 月降幅相当，在4%左右，4 月、5 月对比来看，5 月降幅主要集中在第四周。

2、细分市场：不同类型手机4 月-6 月价格指数走势图

(图)2009 年4 月-6 月中国市场不同类型手机价格指数走势图

如上图所示，从不同类型手机价格指数4 月、5 月、6 月的走势来看，四大类型手机6 月价格指数较4 月均出现微幅上涨，其中拍照、3G、智能手机类型价格指数在5 月达到峰值，音乐手机则在5 月出现价格指数的下跌。拍照手机价格指数上扬幅度较4 月最大，其次为音乐手机。月，手机市场新品扎堆，且以高端产品居多。6 月，新品效应开始体现，带动了各类型手机细分市场价格指数的微幅上扬。

(三)平均价格研究

1、整体市场：

(1)4 月-6 月平均价格走势

(图)2009 年Q2 中国手机市场平均价格走势图

根据上图可见，2009 年Q2 中国整体手机市场均价呈现小幅上升趋势，由4 月的1978 元上升至6月的2061 元，上涨83 元，这主要跟5 月、6 月新品集中上市有关，诺基亚、苹果、摩托罗拉、LG 等均有高端产品上市。

(2)与Q1 相比

(图)2009 年Q1 与Q2 整体手机市场均价对比

与2009 年Q1 对比可见，Q2 中国手机整体市场均价较Q1 出现78 元的小幅下降。ZDC 认为，4 月、5 月小长假期间，厂商掀起的降价风潮未给整个市场的销量带来利好消息。6 月，暑期前夕，众多厂商力求抓住暑假，进行促销。有的厂商甚至打出了杜绝降价虚假广告的条幅以证明这次的暑期降价促销是实实在在的。体现在数字上，就是均价的下降。

2、细分市场：

(1)不同类型手机4 月-6 月平均价格走势图

(图)2009 年Q2 中国市场不同类型手机均价走势图

观察上图可见，2009 年Q2，智能手机、音乐手机均价波动不大，变化幅度均在30 元以内。

3G 手机、拍照手机均价走势呈起伏波动状态，5 月较4 月出现上升，6 月则又下滑，总体来看，6 月较4 月仍高。

(2)不同类型手机Q1 与Q2平均价格对比

(图)2009 年Q1 与Q2 中国市场不同类型手机均价对比图

统计结果显示，2009 年Q2 智能、音乐、拍照、3G 手机均价较Q1 均为下降，其中3G 手机降价幅度最大，较Q1 降幅近500 元；智能、音乐、拍照手机均价降幅较Q1 保持在100 元左右。

从Q1、Q2 的总趋势来看，各类型手机均价尽管下降幅度不均，但均呈下降走势。

(四)主流厂商平均价格研究

1、整体市场与十大厂商均价分布

(图)2009 年Q2 中国手机市场最受用户关注的十大品牌均价对比图

如上图所示，通过将最受用户关注的十大手机厂商的均价与整体市场对比可见，诺基亚、三星、苹果、多普达、HTC 均价高出整体市场均价，其中诺基亚与整体市场均价最为接近，仅高出32 元；苹果均价高出整体市场最多，高达2088 元；多普达、HTC 高出整体市场幅度也较大，分别为836 元、739 元。这主要是由于苹果、多普达、HTC 产品多为高端智能手机所引起的。

索尼爱立信、摩托罗拉、LG、联想、黑莓均价均比整体市场均价低，其中联想低于整体市场均价仅1000 元；索尼爱立信与黑莓均价相近，二者的产品线也有些类似，均是高低端产品“两端分化”路线，中端产品显有欠缺，因此在整体市场的竞争力有限。

摩托罗拉的AURA 奢华系列产品开始呈现过气之势，其均价也由2008 年的高于市场均价走到了今天的低于市场均价。

从十大品牌均价分布状况来看，诺基亚全线、丰富的产品决定了其均价与整体市场最为接近。国产品牌联想尽管从价格上看起来具有价格优势，但其品牌号召力的价值仍然低于其价格本身的影响力。

2、十大手机厂商Q2 均价较Q1 变化幅度

(图)2009 年Q2 与Q1 最受用户关注的前十大手机品牌均价变化幅度

如上图所示，2009Q2 不论是整体市场均价还是十大手机厂商品牌均价，其变化幅度均为负增长，即较Q1 均价全体下降。

其中下降幅度最大的品牌为HTC，降幅为442 元，主要是由于其4 月上市新品价格下滑速度快导致的；其次为摩托罗拉，降幅为403 元；号称“降价将军”的三星降幅为313 元，苹果、多普达、黑莓的降价幅度均在200-300 元之间；诺基亚降幅为47 元，与整体市场的78 元最为接近。索尼爱立信、LG、联想的降幅均在20 元之内。

需要注意的是，摩托罗拉在降价市场上，降价产品数量虽然不多，但其降价幅度却往往较大，这与诺基亚形成鲜明对比，诺基亚降价产品数量较多，但降价幅度往往较小。

六、市场预测

根据2009 年Q2 中国手机市场的品牌关注格局和价格走势，ZDC 做出以下预测：

品牌分布：

智能手机操作系统联盟的发展，使得诺基亚未来在智能手机领域的优势有被削弱的可能，另外诺基亚在新技术的开发方面，优势不明显，往往是一种新技术在别的品牌身上诞生，诺基亚则扮演跟进的角色，尽管诺基亚仍然拥有一半左右的用户关注，但其他品牌创新对诺基亚品牌也会造成不小的分流。再加上不久前，诺基亚在南方部分城市深陷“渠道门”，其品牌价值会不会缩水也需拭目以待。

尽管整体手机市场表现低迷，但手机品牌之间，尤其是国外二线品牌与国内一线品牌、国外二线厂商之间对抗最为激烈。

区域市场分布：

经济发展水平是导致七大区域用户关注不平衡格局的根本原因，这不是短期内能改变的。另外，中国一、二线城市手机市场发展的成熟度已经较高，市场拓展的空间缩小，品牌厂商应该加强对中国三级、四级城市渠道的开发与拓展。

产品功能、结构：

手机产品更新的速度在不断加快，宽横屏、QWERTY全键盘、GPS、无线上网都是时下时尚手机用户的关注点。

全功能的智能手机已经正在成为手机产业新的增长点，同时由于中高端智能手机集多媒体音乐、高像素拍照功能与一体，对单纯的音乐、拍照手机替代效应强大；3G手机仍需假以时日；300 万、500 万像素成为新的关注点。

价格结构：

主流用户关注1000-2000 元价格区间产品的态势不会改变，随着中国3G事业的不断发展，4000 元以上高端手机的用户关注比例会呈走高趋势。

近期分析：

2009 年暑期已经到来，手机厂商正在通过各种渠道、方式加紧暑期促销。ZDC 预测：近期内针对暑期学生市场的千元手机会获得不错的用户关注及销售。另外，时尚、低价智能手机更会获得张扬个性的学生群体的青睐。

第三篇：《2008年全球手机市场发展研究报告》

《2008年全球手机市场发展研究报告》

中国电子信息产业发展研究院 赛迪顾问股份有限公司

2008年9月 研究对象

《2008年全球手机市场发展研究报告》中的手机包括GSM手机、CDMA手机、WCDMA手机、TD-SCDMA手机、CDMA2000手机、无线市话（国内为小灵通及固定台），双模或多模手机根据手机网络使用情况，按如下标准归类：CDMA/GSM双模计入CDMA手机、3G双模或多模计入3G手机、小灵通双模计入无线市话。

目 录

研究对象.................................................................2 第一部分 市场规模与特点..................................................4

一、全球手机市场规模与特点...............................................4

1、新兴市场与3G手机激发全球手机市场继续保持增长，2008年手机销量将达到12.8亿部.................................................................4

2、主流手机厂商格局变动..............................................5 3、3G手机成为增长亮点，引领产品发展趋势..............................6

二、中国手机市场规模与特点...............................................7

1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球手机生产基地..7

2、国际厂商总体份额下降，中兴手机生产规模国产第一....................8

3、手机出口销量高，但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少..........8 第二部分 产品结构.......................................................10

一、全球手机市场产品结构................................................10

二、中国手机市场产品结构................................................10 第三部分 品牌结构.......................................................12

一、全球手机市场品牌结构................................................12

二、中国手机市场品牌结构................................................12

1、GSM手机市场品牌竞争结构..........................................12

2、CDMA手机市场品牌竞争结构.........................................13

3、TD-SCDMA市场品牌竞争结构.........................................14 第四部分 全球手机市场发展趋势预测.......................................15

一、生产规模发展趋势....................................................15

1、全球市场.........................................................15

2、中国市场.........................................................15

二、定性发展趋势........................................................16 1、3G手机将成为主流产品.............................................16

2、智能与3G应用成为技术研发方向.....................................17

3、市场竞争激烈，规模化生产能力厂商必将胜出.........................17

4、运营商定制将是主要销售方式.......................................18 第一部分 市场规模与特点

一、全球手机市场规模与特点

1、新兴市场与3G手机激发全球手机市场继续保持增长，2008年手机销量将达到12.8亿部

2008年，尽管全球消费电子产品增长有所滞缓，但在3G手机和新兴市场的带动下，手机市场一枝独秀，仍保持稳定的增长。赛迪顾问预测，2008年全球手机市场仍将达到11%的增长率，手机出货量将达到12.8亿部。

目前，西欧各国、美国、日韩等移动通信发达国家手机用户已趋于饱和，但印度、巴西、俄罗斯及非洲、拉美、东欧等多数国家的移动通信市场进入高速发展时期，这些新兴市场对照相、音乐、智能等功能丰富的2G手机需求强烈，新兴市场已经成为全球手机销售的新支柱，赛迪顾问预测2008年印度、巴西及俄罗斯等国的手机销量增长率仍将超出30%。

与此同时，全球3G业务经过8年多的概念普及与运营商的大力推广，早期开展3G业务的国家进入发展的快车道，如美国市场推出的新产品中3G手机超出一半，日本3G手机销量接近整体手机销量的70%，韩国3G手机销量超出50%，以英国为代表的西欧各国3G用户增长率超出20%，而中国3G市场明朗化并已拉开快速发展的序幕。目前，全球3G市场已进入快速增长前期，移动通信成熟市场的3G手机需求潜力巨大；同时，3G手机消费范围扩大也带来换机消费的热潮，具备高配置、多媒体功能及高性价比的手机正成为换机消费的首选。

图1 2000－2008年全球手机市场销售规模及增长速度

******420052006增长率20072008E8.3%-1.0%-20%5.14.04.04.317.9%31.4%47.3%8.16.720.9%19.8%11.0%17.9%9.711.560%40%20%0%12.880%总量(亿部)数据来源：赛迪顾问

2008，09

2、主流手机厂商格局变动

全球手机市场竞争激烈，对参与厂商的研发、技术、生产、管理及市场等综合竞争能力提出更高的要求，而一些综合竞争能力方面有短板的手机厂商将处于不利地位。2008上半年，全球前五大手机厂商分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信，和2007年同期相比，诺基亚、三星和LG市场份额均有明显提升，而摩托罗拉和索尼爱立信则出现了下滑。全球主流手机厂商格局变动给一些综合竞争能力强和销量规模高速增长的手机厂商提供了新的机遇。如中兴通讯在2007年以3000多万部手机出货量成为全球第六大手机厂商后，2008年迅猛发展的势头继续持续，以2008上半年销量超过2000万部的良好业绩巩固了全球第六的位置。预计中兴通讯今年9月就可以实现国内厂商历史性的突破，达到累计销量1亿部的成绩。从2008上半年全球主要手机厂商销量同比增长水平来看，中兴手机销量增长速度达到66%，远远超过传统主流手机厂商。

诺基亚具有高、中和低端全系列覆盖的产品线，凭借优异的产品品质、领先的功能、独特的外形设计等继续引领全球手机市场流行和消费趋势。多年来诺基亚手机在消费者中的品牌认知度、满意度和忠诚度高居榜首，在高、中和低端手机消费市场都占据很大份额，并形成很强的品牌拉力。未来，诺基亚须继续进行技术创新和改善使用性和设计，以应对日益激烈的竞争。

三星电子目前已经牢牢巩固了其全球第二的位置。凭借手机外观设计和做工精致的优势，虽然三星2007年低端产品比例增大，但产品仍然主要定位于中、高端市场。为增加市场份额，三星电子需要多样化其手机设计，并且加强低端手机的产品组合和销售渠道，以提高在新兴市场的销售。

摩托罗拉2007年产品线规划不合理、新产品缺乏卖点以及与运营商捆绑销售产品销量下降是导致产品份额下滑的主要原因。摩托罗拉在2008年持续推出了新的手机产品组合，虽然暂时稳住了快速下滑的趋势，但和市场第二的差距在扩大，并且还时刻面临着LG电子和索尼爱立信对其第三位置的觊觎。

LG电子凭借在触摸屏手机领域的领先优势，取代索尼爱立信排名第四。随着运营商开始把重点更多地放在智能手机市场，以及用户对智能手机需求增长，各大手机厂商将加大对智能手机的投入并推出更多产品型号，LG电子还需要继续加强智能手机产品组合，以应对其它手机厂商在该领域发起的竞争。索尼爱立信市场排名降到了第五位。索尼爱立信产品定位高端，音乐、影像和智能商务功能全面出击，产品品质和营销推广到位。但是，全球经济环境不景气，高端手机市场尤其是西欧市场疲软，导致产品销量下降。

中兴通讯经过几年的海外市场开拓，由欧美高端市场逐步向新兴市场扩展，目前已在全球100多个国家销售手机产品。重视研发与技术投入，使其成为全球少数有能力研发全系列移动终端产品的厂商之一，技术综合竞争能力具备世界级水平。从技术、产品、品牌、销售规模以及发展模式等角度看，在全球3G手机舞台上，中兴通讯已具备与国际厂商同场逐鹿的竞争能力。

图2 2008上半年全球主要手机厂商销量同比增长水平

平均水平OthersZTE-2.4%SonyEricssonLG-30.9%MotorolaSamsungNokia-40%-20%0%20%12.7%15.1%66.0%45.8%30.0%22.6%40%60%80%数据来源：赛迪顾问

2008，09 3、3G手机成为增长亮点，引领产品发展趋势

全球3G网络持续建设、3G用户快速增加、运营商3G新业务推广加大、手机应用范围扩大，以及新运营模式增多等这些都极大地刺激了3G手机的发展，使3G手机成为产品亮点，2008上半年，全球3G手机比例已达27%，比2007年提高4个百分点，已成为主流产品，并且占据了70%以上的高端市场。

截至2008年6月，全球WCDMA用户累计达到2.53亿户，其中HSDPA用户为4300万户；CDMA2000和CDMA2000 1X EV-DO的全球用户数分别超过了4.5亿和1亿；TD-SCDMA也由中国移动在4月1日正式开始试商用。随着，全球3G市场已进入快速增长前期，对3G手机的需求也将进入规模化增长时期，各种制式的3G手机有不同程度的增长，如HSDPA技术的成熟以及市场对高速度数据传输需求的增长，WCDMA手机发展势头非常迅猛；CDMA2000 1X产品不断退出市场，终端的增长速度略有趋缓，但EV-DO终端需求上升；TD－SCDMA由于尚未开始大规模商用，规模化增长还没有出现，但未来发展空间广阔，3G手机将引领产品发展趋势。

二、中国手机市场规模与特点

1、内需、出口市场双重驱动以及产业集群优势使中国成为全球手机生产基地

国内与出口两个市场双重驱动中国手机生产规模再创新高，赛迪顾问统计数据显示，2008年上半年，中国市场手机生产量达到3.04亿部，与去年同期相比实现22.4%的增长，继续维持良好势头。

中国市场广阔且层次丰富，新增与换机用户都有很大的潜在需求，预计2008年手机销量将超出1.8亿部。此外，中国具有人力与生产方面的优势，已形成京津塘、长江三角洲和珠江三角洲地区等具备国际竞争力的三大手机产业聚集带，中国手机产业、产能持续增长，中国全球最大手机制造基地的地位得到强化，预计2008年，中国生产的手机将占到全球一半的产量。

图3 2001－2008年中国手机市场生产规模及增长

******1000002001年2002年2003年2004年2005年2006年增长率2007年2008年E8717.113155.223291.71860025.4%15.7%34.8%25.2%50.9%41.4%30.3%30349.164158.155448.360%50%40%30%20%10%0%45.7%44227.5产量(万部）

数据来源：赛迪顾问

2008，09

2、国际厂商总体份额下降，中兴手机生产规模国产第一

在手机制造领域，国际厂商虽仍然占据主体地位，但手机生产份额明显下降。2008年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信等国际厂商生产的手机占中国手机生产量的68.2%，比去年同期下降了8个百分点。

国产厂商手机生产份额提升主要来自于中兴通讯和华为，中兴手机快速成长为生产规模国产第一的企业。

图4 2008上半年主要手机厂商生产量份额

其他14.1%诺基亚33.3%海尔1.5%天宇朗通TCL2.1%2.0%华为5.5%中兴通讯6.6%索尼爱立信5.2%LG5.7%摩托罗拉10.5%三星13.5%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

3、手机出口销量高，但具有较强国际市场开拓能力的国产厂商较少 赛迪顾问研究数据显示：2008年上半年，中国共出口手机1.98亿部，比2007年上半年增长22.7%。外销量占整个产量的65.1%，比2007年的比例略有下降。中国维持全球最大的手机出口基地地位，但出口主体仍是国际手机厂商。

与内销市场上国产手机厂商众多、市场分散的特点不同，在出口市场上，国产手机出口份额主要集中在中兴通讯、华为、TCL和海尔等少数几家，预计2008年出口销量超过千万的厂商仅有中兴通讯、华为和TCL。其他国产手机企业虽数目众多，但核心技术缺乏，创新能力薄弱，国际市场开拓能力不足，出口份额很小。其中中兴通讯累计海外销售超过5000万部，占其累计销量的 50%以上，扩大了相对于其它国产一线厂商的领先优势，已具备与索尼爱立信和LG等国际厂商同等的出口规模。图5 2008年上半年重点品牌手机出口份额

海尔1.46%TCL3.10%华为6.09%中兴7.93%波导1.31%其他7.34%诺基亚30.12%索爱7.45%LG7.85%摩托罗拉13.06%三星14.29%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

第二部分 产品结构

一、全球手机市场产品结构

2007年WCDMA手机和CDMA2000 1X EV－DO手机出货量占全球手机出货量的8.66%，TD-SCDMA网络由于刚启动没有形成规模出货。2008年，全球3G手机市场进入快速发展阶段，导致3G终端需求持续扩大。预计，2008年WCDMA手机、CDMA2000 1X EV－DO手机和TD-SCDMA手机出货量占全球手机出货量的份额剧增到27.36%。

WCDMA手机发展势头最迅猛，在2008年有望占到20%以上的市场份额。CDMA2000 1X EV-DO终端需求将有显著上升，尤其是在北美和亚太两个区域市场。TD－SCDMA目前在国内处于试商用阶段，中国移动进行了两次集采，终端需求量较小，但作为国家重点发展的战略产品，TD－SCDMA有望在未来获得快速增长。

图6 2008年全球手机产品结构预测

EV-DO7.03%TD-SCDMA0.02%WCDMA20.31%GSM60.69%CDMA11.95%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、中国手机市场产品结构

赛迪顾问研究数据显示，2008年上半年，中国生产GSM手机2.37亿台，CDMA手机0.42亿台，和2007年上半年相比，分别增长19.1%和27.7%。近年来，由于手机价格和移动通信资费下降，无线市话用户大量流失，终端需求进入萎缩阶段，预计2008年的市场份额降低到大约3.6%。在CDMA终端方面，受上半年电信重组影响，CDMA业务在国内推广陷于停滞，CDMA终端在内销市场的同比增长率只有4%，但在外销市场上的同比增长率高达31.6%。GSM手机在国内和国际两个市场都得到高速增长，同比增长速度分别为18.4%和20.7%。

图7 2008上半年我国手机产品结构

无线市话3.6%CDMA13.8%3G手机4.6%GSM78.0%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

第三部分 品牌结构

一、全球手机市场品牌结构

2008年上半年，诺基亚、三星、摩托罗拉、LG和索尼爱立信五大手机品牌占据了80.1%的市场份额。其中，诺基亚以39.45%的市场份额稳居出货量首位，市场地位难以撼动。中兴通讯在2008年上半年继续巩固其全球第六大手机厂商的位置，市场份额为3.52%，在2007年2.75%的基础上又获得近0.8个百分点的提升。

除中兴获得增长外，诺基亚、三星和LG市场份额和去年同期相比也均有明显提升。摩托罗拉和索尼爱立信的市场份额则出现了下滑，尤其是摩托罗拉市场份额缩水厉害，二者的市场排名均比2007年上半年下滑一位。摩托罗拉和索尼爱立信让出的市场让其它四大厂商获益。

图8 2008上半年全球手机品牌结构

其它16.09%中兴3.52%索爱7.54%诺基亚39.45%LG8.43%摩托罗拉10.09%三星14.87%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、中国手机市场品牌结构

1、GSM手机市场品牌竞争结构

2008年上半年，中国共生产GSM手机2.37亿台，外资厂商占据74.12%的份额，外资厂商占据主体地位的形势并未发生改变。从产量角度看，中国GSM手机市场前5名品牌分别为诺基亚、三星、摩托罗拉、索尼爱立信和中兴通讯，中兴是唯一入围的中国品牌。诺基亚以高达39.82%的份额继续捍卫其在GSM制造界的绝对霸主地位，遥遥领先排名二、三位的三星和摩托罗拉。

目前国产手机厂商数量已近百家，数量众多且品牌策略呈现多元化态势，但缺乏具有规模化优势的厂商，其中有几十家国产品牌的国内市场占有率均不足1%。国产品牌企业规模普遍偏小，整体实力亟需提高。

图9 2008上半年中国GSM手机品牌结构

其他16.82%LG华为2.02%2.06%诺基亚首信39.82%天宇朗通2.43%TCL中兴2.51%4.88%索尼爱立信6.62%摩托罗拉9.66%三星13.18%数据来源：赛迪顾问 2008，09

2、CDMA手机市场品牌竞争结构

2008年上半年，中国共生产CDMA手机4203.42万台，外资厂商占据70.21%的份额。从产量角度看，2008年上半年中国CDMA手机市场前5名品牌为LG、摩托罗拉、三星、华为和中兴通讯。CDMA手机前3名品牌之间的产量份额差距，远小于GSM手机前3名品牌之间的产量份额差距，没有形成“一超独霸”的产业格局。其中LG的产量份额为29%，仅领先摩托罗拉8个百分点。华为和中兴的份额分别为15.29%和9.49%。图10 2008上半年中国CDMA手机品牌结构

海尔其他3.50%2.46%中兴9.49%LG29.00%华为15.29%三星19.28%摩托罗拉20.98%数据来源：赛迪顾问 2008，09

3、TD-SCDMA市场品牌竞争结构

2008年，中国移动共向手机生产厂商集采两批TD-SCDMA终端，第一批6.9万部，第二批19.75万部，合计26.65万部。中兴通讯以26.98%的份额成为TD-SCDMA手机市场第一品牌，终端技术处于领先水平。中兴通讯是唯一全程支撑TD-SCDMA系统端建设和测试的手机提供商，为TD-SCDMA网络的建设提供了有力支持。

图11 2008年中国TD-SCDMA手机品牌结构

其他16.36%中兴通讯26.98%华立通讯4.38%LG6.07%夏新6.41%联想6.58%新邮通14.67%三星9.78%海信8.77%数据来源：赛迪顾问 2008，09

第四部分 全球手机市场发展趋势预测

一、生产规模发展趋势

1、全球市场

全球移动通信产业发达国家3G手机及各类移动通信应用业务进入快速增长期，新经济体的发展中国家移动通信产业也开始进入增长前期，全球市场对各类移动通信终端产品需求在未来几年里仍将保持增长态势。

全球手机市场未来整体将呈现三个特点：第一，中国、印度、东欧、俄罗斯和非洲等新兴市场继续推动终端产品需求规模增长；第二，成熟市场3G业务发展导致3G终端在全球终端产品中的比例大幅提升；第三，全球移动通信终端市场需求多元化趋势更加突出，移动通信发达国家对3G手机、数据卡、WiMAX终端等产品需求旺盛，而新兴市场对2G手机和低端3G产品的需求潜力巨大。

图12 2008－2012年全球手机产量规模预测及其增长率

173836.2************00911.0%13.0%8.5%128001.0144640.0156934.4166350.530%25%20%15%10%6.0%4.5%2010产量（万部）2011增长率20125%0%

数据来源：赛迪顾问 2008，09

2、中国市场

未来几年，作为全球手机制造和研发的中心以及全球最大的手机消费单一市场，中国手机产量还将保持较快的增长速度，特别是3G应用后所带来的换机市场将进一步带动手机的生产。在出口市场，中国作为全球最大的手机生产制造中心，生产规模接近全球规模的一半，全球市场对各类移动通信终端产品需求保持增长这一趋势体在中国市场的体现，就是未来几年中国的手机产能将进一步扩张。

在内销市场，第一，新增用户和换机用户对GSM手机仍有巨大需求；第二，由于中国电信收购联通CDMA网络和业务，运营实力增强，市场对CDMA手机的需求增加；第三，由于中国3G业务启动，3G手机比例在未来几年将快速提升。

图13 2008－2012年中国手机产量规模预测及其增长率

******0002000002008年2009年2010年2011年增长率2012年12.1%11.5%10.7%8.5%15.7%64158.171924.780195.488750.196301.830%25%20%15%10%5%0%产量（万部）

数据来源：赛迪顾问 2008，09

二、定性发展趋势 1、3G手机将成为主流产品

随着3G网络在全球大规模搭建，未来几年，北美、西欧和日韩等区域进入3G市场成熟阶段，其它新兴市场也将逐步进入3G业务快速增长阶段，全球3G用户规模将得到爆发式增长，预计到2012年底达到9.4亿。伴随着这个过程，2G手机需求逐渐减弱，而3G新增用户和换机用户导致对3G手机的巨大需求，为手机厂商的发展提供了广阔的空间。

与2G时代不同的是，3G业务对手机厂商的综合竞争能力提出了更高的要求。首先，在3G时代以及从2G向3G过渡期，存在着多种网络制式，而且每一种制式都有大量用户，手机厂商想扩大在全球市场的份额，就必须实现产品对所有制式的覆盖。全制式产品支持对厂商的技术积累、产品研发和资源掌控等竞争能力提出了严峻挑战，尤其是保持终端产品先进性的核心研发能力。其次，终端厂商和运营商的战略合作成为3G时代的致胜关键因素之一。运营商因3G业务发展的需求和竞争策略的考虑，需要强化终端定制；而运营商渠道和定制化战略也使终端厂商具备对市场快速反应力和成本的优势，赢取竞争先机。最后，3G时代运营商和用户对业务多样性和快速部署有巨大要求，只有在终端与业务的融合以及终端与网络的融合方面具有强大实力的手机厂商才能得到运营商和用户的青睐。中兴通讯和华为能够利用自身网络技术的天然优势以及强大的软件研发能力，满足运营商的深度定制和特色业务定制需要，使运营商能够在激烈的竞争中迅速推出业务。

在未来的3G时代，拥有多制式产品支持、技术上的领先、对市场的快速反应力和与运营商合作定制终端优势的企业发展模式，将有望在3G终端市场获得领先地位。在国内厂商中，中兴通讯是最有希望获得领先地位的企业之一。

2、智能与3G应用成为技术研发方向

未来五年，全球手机市场在产品和技术方面将继续围绕时尚和功能两个主题发展。随着3G网络改善手机应用环境，手机的智能化应用成为产品的发展趋势。

消费者对创新功能的无限需求和厂商通过创新功能手机推动市场向前发展，创新功能手机仍是厂商继续推出新产品的重点。3G市场启动后，技术和网络升级必然带来产品应用的升级，产品应用升级必然要求产品具有更多的功能，相信融合3C功能仍是基本需求的功能，如融合家用视听功能，具备DVD播放、电视播放功能，具备WiFi功能的短距离无线应用产品将增多。

IT企业以应用服务为突破、传统手机企业正面应对为主的智能手机市场将得到快速发展。如2007年，苹果公司推出全新概念的iPhone手机后，互联网公司谷歌联手各界打造“开放手机联盟”，推出新版手机操作系统，摩托罗拉则在全球启动了以与应用开发商技术交流和培训为内容的MOTODEV峰会，打造全新手机应用服务平台。此外，惠普、戴尔等IT巨头也明确了手机市场攻略，通过以应用软件开发、内容资源整合为主的新型产业链构造，突出手机的智能化应用也成为手机产品与技术的发展趋势之一。

3、市场竞争激烈，规模化生产能力厂商必将胜出 未来五年，手机市场的竞争环境将更加激烈，大浪淘沙之后，现有的国产厂商或者未来的新进入者中将产生一批竞争能力强、具有规模化生产能力的厂商。

竞争环境激烈体现在行业竞争烈度加剧和手机利润持续走低和两个方面。第一，由于数码和家电领域巨头陆续推出手机产品，以及中国和印度等新兴市场的手机厂商加入市场争夺，手机市场参与者还将继续增多。市场上产品数量众多与同质化程度严重，快速缩短产品生命周期，产品可持续竞争能力弱化。第二，激烈的市场份额争夺以及消费群体重心向低端市场移动将引起手机行业利润下降，整机厂商的产品利润已由2003年前的20%以上下降到2007年的5%左右，未来五年还将进一步下降。

对国产厂商来说，同时面临国际品牌和黑手机厂商的双重挤压，行业竞争和盈利挑战将更加巨大。国产厂商为应对利润走低的困境，必须实现规模化生产；为减轻国内竞争压力，必须走国际化道路。经过几年的市场洗礼和技术积累，中兴通讯和华为等国产一线厂商已经具备规模化生产和国际市场开拓能力，有望利用3G洗牌机会，加强国产手机厂商在全球的市场地位。

4、运营商定制将是主要销售方式

专业化与规模化是未来手机零售渠道最重要的两个核心竞争因素，具有专业化与规模化优势的渠道必定能争得一席之地，这也与全球日用品零售业特别是家电业零售渠道的演变殊途同归。从手机渠道历年演进以及将来的发展趋势来看，手机连锁店、家电卖场和运营商营业厅具有专业化、规模化以及品牌化的优势，将是最主要的三类手机零售渠道。

在未来的3G时代，运营商的定制仍旧会是3G手机销售的主要方式。为了促进3G时代移动数据业务的发展，吸引更多的消费者使用3G终端、打开新兴的3G市场，运营商必将在深度和广度上进一步加强与移动终端厂商的定制业务合作。特别是在国际市场上，那些与运营商长期保持良好合作关系的厂商，保证了需求、研发、生产和销售等各个环节的快速响应，从而比非定制手机从研发到销售节省了4个月左右的产品周期。同时，运营商定制策略使中国3G厂商节省了30%～40%拓展渠道和品牌的成本，形成了低成本优势，从而大幅度降低了运营商的终端采购成本。

第四篇：2016手机市场调查报告

2016手机市场调查报告

手机市场调查报告

（一）一、调查背景

随着经济社会的不断发展，我们大学生作为社会特殊的消费群体，我们的消费观念的塑造和培养更为突出而直接地影响我们世界观的形成与发展，进而对我们一生的品德行为产生重要的影响。因此，关注大学生消费状况，把握大学生生活消费的心理特征和行为导向，培养和提高我们的“财商”，在当前就成为我们当代大学生共同关注的课题。

二、调查目的针对目前贵阳手机市场的基本情况，本次市场调查须本着科学严谨、真实可靠、调查与论证相结合的原则，对此项调查进行深入的研究。本次市场调查的目的包括：

1.明确手机市场的品牌认知与竞争情况；

2.了解和分析各层次消费群体的消费需求和消费行为；

三、调查内容

1.各手机品牌的认知与竞争情况

（1）各手机品牌的认知度；

（2）各手机品牌的购买频率；

（3）不同档次手机的购买频率；

（4）各手机品牌的购买意向；

（5）各手机品牌的市场份额；

2.消费者的消费行为与需求

（1）消费者对各品牌手机产品质量的评价；

（2）消费者对各手机产品款式的认知与要求；

（3）不同层次消费者对手机产品价格的接受程度；

（4）影响消费者购买手机产品的主要因素；

（5）消费者对手机产品功能的要求；

（6）不同层次消费者购买手机产品的场所；

四、调查范围及对象

调查范围：贵州商业高等专科学校

调查对象：在校大学生

五、调查方法

街头拦截调查法：街头拦截调查法灵活性强。对一般的、不同层次的消费者采用拦截访问的方式进行调查；即在校园男寝、女寝、操场上对学生进行访问，由访问员对消费者进行甄别后，进行一对一的访问，样本量宜为30

第二部分：调查结果及分析

一、消费者的基本状况

表一：在大学生中男女使用手机的比率，男士占的比率高，这从某种角度来说，男生比较注重手机的使用，这并不代表女生在这方面不注重，只是在这方面的需求没有男生强烈。表二：表明大学生在手机话费的月消费额，绝大多数的大学生的月消费额为50以上，可见，大学生在手机消费这块有足够可以支配的费用。

表三：调查显示，月消费额在350一下的占13.33%，350—500的占33.33%，500—800占46.67%，800—1200占6.67%。，月消费额在500—800之间所占比率高，同时也表明他们在消费方面有较强的消费能力，生活条件的改善导致部分学生的月生活费用也相应的提高，除基本的生活支出外的其他可支配费用的增加也促使他们开始考虑手机消费，而且手机也确实是大学生的日常生活方便了很多，因此手机拥有量在大学生中欧个使用也是很普遍，并且手机还有较大的提升空间，还有一定的潜在市场，并且这种增加的趋势在一定程度上仍将继续下去。经调查表明，诺基亚、索爱、三星、摩托罗拉等名牌手机一直受到消费者的青睐，可见，大学生也是比较注重品牌的，大品牌对市场起主导作用，小品牌只能填补市场的空隙，品牌在手机消费起着相当大的作用。

二、消费者的信息及费用来源

手机的购买费用绝大多数来自于家里给的钱

就上表而言，有绝大多数的大学生购买手机的费用来自家里，也就是说，他们在这方面还没有完全的独立，他们的经济来源主要是家里；从图中我们也可以得到这样的信息，有较多的大学生购买手机的费用来自自己通过打工获得的工资，表明其有对家庭的依赖性不高，有较强的独立能力，能通过自己的努力获得购买手机的费用。

获取手机信息的来源广泛

上表说明，大学生在购买手机是获得信息的来源广泛，主要有亲人或朋友的接受，营业员推介，并且对这些信息来源的确认度及履行程度高，使他们更能接受。

三、消费者购买手机的动机

购买手机的目的主要是用与家人或朋友联系

从图表一中可以看出手机已从原来身份和地位的象征开始作为一种便捷的通讯工具为大学生所广泛接受，可见手机在大学生的生活中已经成为不可缺少的一部分了，发挥着它联系方便的基本作用。表二表明在未来一年内选择更换手机的大学生占大部分，其更换手机的原因也是多方面的。在未来一年里，选择更换手机的占大部分额，表明，随着手机份的更新换代，原有手机一不能满足使用者的需要；表三则表明，绝大多数大学生更换手机的原为手机的损坏或丢失，也有大部分的大学生更换手机的原因是原有的手机的功能不能满足其需要。

四、影响消费者购买手机的因素

表一说明：手机的在目前手机质量方面应加强手机信号灵敏度；表二则说明：大多数大学生认为手机应在功能方面应加强手机通话质量，文字输入方式及速度方面做调整，大学生在消费时更注重手机的通话质量与文字的输入方式及速度，这样更能满足其在使用手机时的需要。从表三可以看出，大多数大学生对目前手机市场的交易方式能够接受。表四：对现在手机的售后服务表示一般的占大多数，也有部分大学生对目前的手机售后服务感到不满意，也就是说各大手机品牌在售后服务这点还有加强的空间，以满足消费者的需求。

第三部分：结论及建议结论

根据调查的一些主要数据，可以反映出目前大学生手机消费市场的一些基本额特征。

1、在未来的手机消费中性别的差距会逐渐缩小

2、手机消费仍以外国产品问主导，国内手机还有待于进一步的改进与提高，服务待于改善

3、品牌手机在大学生手机消费市场占据有一定的优势

4、从个人月消费上看，月消费额直接影响大学生手机消费的拥有变动

5、大学生在购买手机时比较关心的因素依次为质量、品牌、售后服务等

6、生活条件的改善导致部分学生的月生活费用也相应的提高，除了基本的生活支出外的其他可支配费用的增加也促使他们开始考虑手机消费。而且手机也确实使大学生的日常生活方便了很多，因此手机拥有量在大学生中的使用已经很普遍，并且手机还有很大的提升空间，还有一定的潜在市场，并且这种增加的趋势在一定程度上仍将继续下去。

7、根据调查分析，目前大学生使用的手机主要以摩托罗拉和诺基亚居多，大学生也是比较注重品牌的。可见，大品牌对市场起主导作用，小品牌只能填补市场的空隙。品牌在手机消费起着相当大的作用

8、手机已从以前单一的身份和地位的象征开始像多方面转变，如：和家人或朋友联系、恋爱需要等等，其中大多数是由于与家人或朋友的联系需要

9、手机信息渠道虽然受地理因素的制约，但来源还是比较广泛，一定程度傻瓜保证了手机消费者与市场的联系性

10、大学生对手机的具体要求不仅仅停留在以往能用就行的简单层面上，开始向多方面的需求转变，要求有更好的通话质量、较强的手机功能、更好的手机售后服务、大品牌等

11、大学生的手机购买意向取向强烈，手机还有巨大的潜在市场

建议

1、根据学生的消费特征推出合适学生的机型，在信息渠道的额建设上进一部加大力度，确保市场信息的准确传递，方便与消费者沟通

2、进一步提高信息服务、通讯服务、确保通讯的顺畅，为大学生提供更多功能的优质服务

3、加强手机销售渠道的建设，开通配套的通信服务，保证销售的顺利进行

4、完善手机的售后服务，以更完善的服务吸引大学生对手机的消费

手机市场调查报告

（二）随着生活水平的改善，手机的普及率开始升高，且使用者范围也开始扩张，好像在前几年，拥有一部属于自己的手机，是一件很了不起的事，也是一件很值得炫耀的事，不过这都是大人们的事而已，大学生、中学生想也别想！但是在社会日新月异的今天，在大学里，手机几乎是人手一部的通讯工具，大学生拥有自己的喜欢的一部手机不再是很遥远的事。越来约年轻化的手机，无论从功能到外表都发生了质的变化，但是，价格却成反比，这对消费者来说无疑是一个买机好时期，所以不少学生赶上了这好时期，拥有了属于自己的手机。特此，我专门进行了这项调查活动。其调查结果具体分析如下：

一、大学生手机拥有和需求状况：

调查数据显示，在被访者中80％的学生拥有手机。在没有手机的学生中10％学生将会在近期购买手机。从这些数据可看出：随着高科技的发展和人们生活水平的进步，手机在大学里已不再是新鲜的玩意儿了，已经普及化了。大学生的消费已经成为手机市场中一个不容忽视的消费者群。

二、使用哪个牌子的手机

在调查中发现，大学生最喜爱的品牌是诺基亚，40％的人使用的是这款手机。很显然，诺基亚占据了绝对领先的位置，与其他品牌拉开了不小的距离。而排名第二位的是索尼爱立，亮丽的外形与实用的功能是不少人选择的重点；第三位是三星，三星虽然拥有高技，接着是摩托罗拉、西门子等品牌，波导是唯一进军一线阵容的国内品牌，tcl紧随其后。

三、质量、服务最好的品牌

调查结果显示，消费者对知名品牌的企业产品质量普遍表示认可，诺基亚、摩托罗拉、三星等品牌形象较好，消费者认可度较高。国内外品牌在这方面差距较小，国外品牌只是个别产品的认可度高于国产品牌。国内品牌中波导成绩斐然，但拉开其他品牌的差距也越来越小。()排名中，tcl、夏新、联想难分高低。

四、选择手机考虑的主要因素

消费者对质量的要求最高，手机是日常的通讯工具，如果质量不好，将会给消费者带来极大的不便。另外，由于大学生都是年轻人，他们对手机的外观款式要求也较高，其次是多铃声，大容量的电话本，彩屏，双屏。娱乐方面有游戏，gprs上网，播放mp3，可更换外壳，红外线接口等。

五、目前使用手机的价格

调查发现，目前绝大多数读者的手机价格在800--1500，大学生购买手机还是以实用为主。只有10%的消费者表示会选择800元以下的手机，也有部分消费者购买1500以上的高价位手机。

六、在什么时候拥有自己的手机

随着生活水平的改善和手机的价格下调，使不少大学生拥有了自己的手机，50％人开始在上大学的时候拥有自己的手机。但是获得手机的途径中家人购买的占45%；自己购买占51%;朋友赠送占3%。以上调查表明，现在越来越多的大学生的消费水平有所提高，能够满足他们的额外消费。

七、购机地点

调查发现，消费者购买手机的地点较为集中，大体上分布在手机大卖场和品牌专卖店，他们认为手机大卖场或品牌专卖店的销售人员素质相对较高，手机售后服务也不错，因而容易赢得消费者的信任，另外，大卖场的价格优势也是一个重要因素。

八、大学生对手机功能的评价

在现有功能中，来电接听电话时间和中文输入功能分别位列消费者最看重功能前两位，每天都有成千上万的短信飞遍校园内外，这也是大学生手机资费的重要组成部分，因此许多同学都定了包月短信。

手机市场调查报告

（三）中国手机用户至20**年底达2.66亿户，超越美国成为全球用户数第一的国家；中国庞大的市场吸引中外手机制造厂商抢分蛋糕，同时亦燃起价格战的硝烟。而昔日弱小的中国手机厂商，在中国加入世界贸易组织（WTO）后，不但未被国际著名的洋品牌吞噬，反而抢得三成的中国市场份额。其在逆境中求得生存的经验，或可为其他行业提供借鉴。不过，虽然国产手机的市场占有率稳步攀升，但国内厂商技术研发实力与国外厂商相差悬殊，短期难在核心技术上有较大突破；而一味依靠吸收国外先进技术以进行组装生产内含隐忧。

1、国内厂商抢得三成市场份额

中国手机族迅速壮大，市场潜力诱人。业内人士预计，国产手机制造商凭借稳步提高的质量，多变的外型设计及灵活的价格优势，今年有望抢得35-50%左右的中国市场份额，较去年30%的市占率继续攀升。他们指出，在中国加入世界贸易组织（WTO）之际曾不被业界看好的中国手机制造业，在经历了初期痛苦的'模仿秀'后，目前不但未被国际著名的洋品牌吞噬，反在逆境中谋得一席之地，或可为其他行业提供借鉴。

'波导股份'一位人士对路透表示，'目前国产手机的外型设计、产品质量并不比进口品牌差多少，且选择国产手机的客户群也在逐渐增加，估计今年国产手机市场占有率有望攀升至50%。'中国信息产业部统计表明，截止20**年12月，国产品牌在国内手机市场占有率已经由20**年底的14.13%上升至突破30%。其中宁波波导跻身前三甲，市场份额超过10%。平安证券电信业分析师卢涛指出，拥有13亿人口的中国市场孕育着极大的商机，随着中国经济实力和国民收入的提高，手机普及率呈迅速攀升之势。而在众多的手机品牌选择中，国产手机凭借质量的提升及强大的广告策略打动消费者。估计今年国产手机的市场占有率有望升至50%。而联合证券的行业分析员蒋传宁则预测，国产手机市场占有率今年有望达到35－40%。国产手机生产商发展初期大多是贴牌生产（即把整机和电池分开进口，然后组装，贴上自己商标并配备说明书），但20**年开始，中小散件组装及自行开发的比重有所提高，形成一批如波导、TCL、科健等知名品牌，为国产手机与洋品牌的分庭抗礼奠定基础。

一位30岁左右的年青人在科健手机专柜前仔细挑选，最终选择了一款2,000元人民币左右的手机。他表示，'以前一直买日本和韩国的手机，现在国产手机质量与进口手机差不多，再说，买国产也是一种爱国嘛！'他说，'国产手机可供选择的品种也很多，外型设计都很新潮，所以换机时我选择了国产品牌。'

业内人士指出，当'深康佳'在1999年宣布战略转型加盟手机制造业之时，中国手机消费市场基本是摩托罗拉、诺基亚等国际知名品牌的天下，业内当时普遍预计国产货难敌进口产品的冲击，因此'深康佳'当年的决策并不被业界看好。然而经过几年的发展，'深康佳'公布的20**年半报告表明，大幅增长的手机业务为公司盈利的重要因素，其手机业务对公司净利润的贡献率高达92.77%；而去年上半年多数手机类上市公司收入增长逾100%，其手机业务带来的丰硕战果无疑令业界'大跌眼镜'。

2、手机'奢侈品'光环渐逝

毋庸置疑，较之发达国家约50%的手机普及率，中国市场16%的比例绝对是一块人见人爱的'肥肉'，中外厂商的鹬蚌相争推动越来越多'平易近人'的手机陆续问世，而价格战更是硝烟四起，手机那'奢侈品'的光环早已退却到几近于无，令消费者大蒙其利。

但分析师指出，随着消费者对手机特性的日益熟悉，今后的购机理念必将同步趋向成熟，因此，致力于全方位提高自身的综合实力，才是手机厂商未来在中国的取胜之道。而手机价格战的白热化，令昔日高高在上的手机已低下其高贵的头颅。周先生97年初成为手机族时，普通一个爱立信手机足足花去了近6,000元人民币，这相当于他当时近三个月的薪水；而如今，三位数（价格）的手机比比皆是！

80年代末正式进入中国市场的手机，1991年仅有4.8万户用户，到1997年方才突破1,000万户，但此后便以破竹之势席卷整个中国大地，截至去年底，国内手机用户已达2.66亿户，超越美国成为全球用户数第一的国家；手机普及率也上升到每百人16.19部。

然而，随着手机越来越普及，消费者亦日趋成熟。

而势力强大的洋品牌也有其不足的地方，主要依赖代理销售的它们在渠道网络的渗透上不及国产手机，迫使其近年来拱手让出了不少市场份额。在中国竞争激烈的消费品市场，可真应了一句老话：'逆水行舟，不进则退'。

3、厂商注重分销网络的建立

随着中外品牌手机在技术、功能、外观以及价格上的日趋接轨，经销渠道成了中外厂商在中国手机市场一争高下的重要领域。自20**年开始，在快速扩张的中国手机市场上，以波导、TCL为首的国产手机自洋品牌手中抢得一席之地，依靠的法宝之一便是其自建的渗透到全国县级地区的销售网络。对此，身为国内一知名手机代理商的张先生颇有感触，'以前，更多的主导权是掌握在我们手上的，但现在形势就不太一样了，当然我们正在努力进一步构建下属的渠道网络，也开始尝试开设自己品牌的连锁零售店。'

所谓代理制，是指手机厂商将其产品全权委托给代理商，后者通过其下属的各类经销渠道代为销售手机；但目前在中国，拥有渗透到地市级城市经销网络的代理商为数并不多。据有关媒体此前报导，大型连锁家电销售企业-苏宁于去年年底前与11家手机生产商签订了20亿元人民币、160万部手机销售大单，并声称要砍下手机两成的价格。

4、厂商大打广告不遗余力

重金请来的韩国女星金喜善以迷人笑颜征服了中国广大的手机消费者-不管是电视台黄金时段，或是街头车站的广告看板，她的倩影随处可见，密集的广告轰炸，也为手机商TCL赚得丰厚利润。其实，当熊猫手机以逾1亿元人民币成为2016年中央电视台的广告标王时，已透露出国产手机的广告战或许才刚刚开始。

业内分析师称，重金打广告的确会对手机厂商的销售净利率带来负面影响，目前有些国内厂商的手机销售净利率甚至已跌到不足3%，但由于目前中国手机市场仍处在初级竞争阶段的圈地时期，因此大家更看重的是市场份额。对此，一国内较知名的手机生产商有关人士亦颇感无奈，'广告战不是万能的，但不打广告又是万万不能的，眼看着别的厂商宣传攻势一波比一波强，我们要是稍有懈怠，马上就被别人比下去了。'正因如此，可以预见，未来国内手机广告攻坚战的隆隆号角声可能会不绝于耳。但亦有业内人士对此表示担忧，目前国内手机厂商广告费用的支出大多已远远超过了研发费用，同时一些规模不大的厂商还在亏损中挣扎，不知道他们还能支持多久呢？

5、核心研发短期难结硕果

中国手机市场近年蓬勃发展，国产手机的市场占有率也已达三成，但国内厂商目前对于手机芯片等核心技术的掌控仍基本处于真空状态，其中绝大多数只能依赖于技术引进。分析师表示，基于国内技术研发实力与国外厂商相差悬殊，加之技术研发绝非一日之功，料国内厂商短期难在核心技术上有较大突破；而一味依靠吸收国外先进技术以进行组装生产内含隐忧。TCL集团行政总裁李东生此前接受路透采访时表示，今年低价手机（1,000元人民币以下）将尽量自主全线设计，即由芯片组开始生产手机。他并希望在一两年内使公司的中价手机技术水平追上海外手机商。分析师对国内手机核心技术'仰人鼻息'的现况都有些忧虑，国泰君安证券行业分析师王战强认为，国内手机厂商如果轻视自主研发，而是热衷引进外国技术设备，但又缺乏完善和改进的过程，将使手机品种越多、销量越大、堆积出的质量问题也就越多。他还提到，一旦某些国外核心部件的供应出现问题或发生贸易摩擦，料将对相关国内企业的生产经营带来极大的负面影响。

20**年6月，中国商务部曾针对韩国颁布的中国大蒜进口禁令，而做出禁止韩国手机部件进口国内的决定。该事件使中科健的手机生产一度处于半停产状态，因该公司当时主要手机零部件都依赖于韩国进口。

6、扩张过度供过于求

业内人士指出，在全球电信市场不景气的背景下，中国多数手机制造商去年却喜笑颜开，令各路英雄眼热，招致原厂商纷纷计划今年大幅扩产，而新来者又络绎不绝。预计今年手机供给会远超需求，而过度竞争将为该行业将来的整合埋下伏笔。他们指出，在手机业的大浪淘沙中，毛利率水平料呈下降之势，那些上规模、研发能力强，且不断有新机型推出的制造商，如波导股份、TCL移动通信等有望成为今年赢家，TCL移动通讯一位人士对路透表示，'因手机制造业是资金密集型企业，后来者很容易加入，而到这里找饭的人一多，先到者的饭自然变稀。'波导公司人士称，公司目前手机生产能力达1,500万台，今年确定的产销目标是1,000万台，较去年的700万台大幅增加。此外，深康佳今年手机目标600万台，远高于去年的200万台。中国经济日报此前援引有关部门预测指出，2016年国内手机厂商产能总和将达1.7亿部，已较市场实际需求显著为高，而目前中国手机保有量已超过2亿台，新用户增长有限，将造成今年国内手机产量严重过剩。联合证券行业分析师蒋传宁表示，在国产手机业不间断的扩产声中，根据中国加入世界贸易组织（WTO）协议，手机进口关税今年减至零，意味着进口手机的供给会继续增加，最终结果是价格的下滑及行业毛利率的走低。据媒体报导，深圳1月进口手机同比大增8.8倍，进口手机97.5万台；厦门口岸1月进口手机11.8万台，同比增长逾24倍。TCL移动通讯公司人士也称，'公司去年1－9月的毛利率为27%，今年就难说了。但因手机更新换代较快，若能在技术、设计等方面快人一步，还是能抢到饭的。'

7、走向世界的路依然漫长

业内人士认为，中国国产手机去年以接近30%的市场份额成功地实现了'整体突围'，终于开始在内地市场上崭露头角；其后，又忙不迭地将眼光瞄上了海外市场，决心打破'洋一统'的市场格局，拟谋取一隅之地。不过，让境外消费者认同中国品牌的手机，尚有漫漫长路要走。对此，'波导股份'国际业务部一位负责人向路透说，'诺基亚手机在东南亚市场一统天下，约占70%份额，国产品牌手机要想得到海外人士的认同，还需要时间。'该位负责人提到，中国的日用百货在东南亚市场辐射能力相当强，但海外人士普遍的看法是，'虽然中国货价格便宜，但质量欠佳'。这种观点放在手机上，就有了'中国所产手机的价格应为国际名牌手机的一半左右'的看法。受制于习惯思维的影响，国产手机海外市场的开发难度较大，要想说服当地消费者转而购买中国大陆产品，的确不是一件容易的事。另外，一位不愿署名的中国手机厂人士提到，国外销售的一些中国产手机价位较低，给人有'地摊货'的感觉。他在泰国最大的手机市场就看到了有国产品牌手机的摊位，但不太起眼，一款样式普通的手机仅相当于800元人民币。

TCL通讯集团海外事业部总经理黄万全认为，TCL手机产品在海外市场的销售刚刚起步。在此方面，应借助和吸取韩国企业的营销经验。韩国手机销量在东南亚一带上升的比较快，有的已达到第二及第三的位置，甚至超过了摩托罗拉。

他提到，中国与韩国的文化背景相近，他们能够做到的，也难不倒中国人。

8、中国市场主要手机品牌和生产商

中国广阔的市场前景吸引了众多国际手机生产巨头的到来，而国内企业亦闻商机而尾随其后蜂拥进入。目前国内生产手机的厂商已达到36家，其中同时生产GSM（全球移动通讯）和CDMA（码分多址）的为12家。

而中国手机用户则因厂商竞争激烈推动手机价格下跌，而与日俱增。1991年中国仅有4.8万手机用户，到1997年方才突破1,000万户，但此后便以破竹之势发展。1998年至20**年，手机用户分别为4330万、8453万、1.45亿户，截至去年底，国内手机用户已达2.66亿户，超越美国成为全球用户数第一的国家；手机普及率也上升到每百人16.19部。

但据中国经济日报此前援引有关部门预测指出，2016年中国手机厂商产能总和将达1.7亿部，已较市场实际需求显著为高。20**年，中国共生产手机1亿3155万部，占据全球手机产量的四分之一；同期的销量为1亿3016万部，其中在国内市场上销售了6816万部。

以下为国内市场各主要中外品牌手机生产商的简要情况：

1998年前中国的手机生产市场几乎全部为外国产品垄断，虽然此后国产品牌手机因其强大的宣传攻势和营销网络而逐步崛起，但洋手机凭借极高的品牌知名度及快速的推陈出新，至今仍稳占国内市场的霸主地位。

1）摩托罗拉（Motorola）全球第二大手机生产商-摩托罗拉，是最早进入中国市场的国外品牌，1992年其在中国天津成立了摩托罗拉（中国）电子有限公司，至今已连续数年保持了国内手机市场占有率第一的位置。20**年，摩托罗拉在中国共生产手机3750万部，其中在国内市场上销售了1872万部，市场占有率约27%。

2）诺基亚（Nokia）全球第一大手机生产商-诺基亚，1995年在北京成立了生产GSM系统和手机等产品的合资公司，此后还陆续在东莞等地成立了手机生产基地，与摩托罗拉一起堪称中国手机市场的领跑者。20**年，诺基亚在中国共生产手机3229万部，其中在国内市场上销售了1135万部，市场占有率约17%。

3）西门子（Siemens）德国西门子，在中国市场崛起于1999年，20**年正式在上海成立了信息与移动通讯集团，上海成为其在德国以外唯一的手机生产基地。20**年，西门子在中国共生产手机1155万部，其中在国内市场上销售了291万部，市场份额为4.3%，在中国手机市场占有率排行榜上位居第五。

4）爱立信（易利信，Ericsson）原世界第三大手机生产商-爱立信，自1996年进入中国市场以后，曾一度与摩托罗拉、诺基亚共同跻身国内手机市场的第一梯队，但此后在全球的手机业务出现大幅度下跌，爱立信不得不在20**年正式宣布退出手机生产业务。不过在寻求到和日本电子巨擘-索尼的联盟后，20**年以'索尼爱立信（SonyEricsson）'为品牌的手机开始全面推向市场。

（5）三星（Samsung）

主攻高端市场的韩国三星手机在20**年成为中国手机市场新宠，一举进入全年销售排名前10位；不过因其在国内的唯一合资工厂所生产的手机被规定不能在国内销售，所以目前在国内出售的三星手机基本都为进口。但有媒体此前报导指，三星已于今年初拿到了GSM手机内销许可证。

第五篇：手机市场调查报告

手机市场调查报告

中国是全球最大的移动通信市场，尤其近几年,我国用户对移动通信的有效需求持续加大，加上手机对固定电话替代性竞争加剧，手机用户数增长加快。随着手机使用的普及,市场的扩张,更新换代速度加快，销售价格逐步走低，行业竞争日趋白热化，作为一个企业管理者对消费者行为和顾客价值的了解成为业内企业获得和保持竞争优势的重要途径。

1市场需求状况

了解消费者的手机消费情况及使用习惯,引导手机市场营销的发展方向.针对本地广大的手机消费行为的调查。采用的是调查问卷的形式。调查对象为各个年龄层的人群。调查方式为街头拦截，调查对象现场答题。总共收集了有效问卷100余人，问卷有效率75%。然后对每个问题的选项进行统计，进行整理，比较。最后得出结论。

消费者对手机的需求不仅仅满足于基本的短信和电话功能，更多的趋向于娱乐、生活、工作多功能使用。并且受到社会大环境的影响，手机有时也是个人在周围社会环境中地位的象征，其中，青少年与年轻群体是主要消费群体。

2、手机品牌分析

在诺基亚、三星、索爱、摩托罗拉等众多品牌中，可以看出消费群体的消费偏好，各个品牌手机有形成自己独特的系统及操作方式，在众多品牌市场占有率中，明显可以看出三星领先第一，这说明三星受到众多消费者的认可和喜爱。三星是一只青年军，韩国电子技术的代表之一，近年来销售一路猛进，取代诺基亚成为销量最好的手机品牌。

3、手机功能分析

大部分人对手机的第一要求是基本功能，毕竟手机的本质就是替代固定电话的通讯工具。在其基础上众人对手机功能的选择因人而异。由调查问卷结果可知，四十岁以上的消费群体并不太重视其高像素拍照及娱乐功能，更注重于大容量的电话号码和资料储蓄功能，而青少年及年轻群体更注重手机的外观、娱乐功能及品牌。

4、手机价格分析

由调查问卷结果可知的，手机价格和购买情况呈金字塔状，多数购买者仍会选择在2500元以下的价位。由此可以看出，2500元以下的手机就可以满足多数人对手机功能的需求。

如今消费者对产品内在的品牌价值、产品品质和服务质量将会有更多的体会和更高的要求，因此对各个手机商家来说，建立自己的品牌忠诚度是提高市场占有率的最佳手段。

通过调查得出购买手机主要考虑因素是时尚个性化款式、功能、价格、品牌等，这也成为顾客购买手机的四个基本准则。在调查中表明，顾客选择手机时最看重的是手机的外观设计，如形状、大小、厚薄、材料、颜色等，占

65%；但顾客也并非一味追求外表漂亮，“内涵”也很重要，所以手机功能也占有一席之位，占50%；其次看重的是价格，而较少看重的是品牌，看来现在的顾客还是比较看重实际的。

2供给状况 目前我国手机产销比已出现负增长。手机产能供大于求的情况会持续。2013年前十个月生产手机1.37亿台，同比增长49%，而新增的手机用户不到5000万。总销量靠前的手机厂商是三星、诺基亚，摩托罗拉，小米、西门子，波导，TCL，爱立信、康佳，金立和夏新。国内手机厂商由于技术，资金，规模上的局限性，没有给国外手机厂商带来大的冲击，只有依靠其本土化，低价策略来赢得市场份额。

3）出口限制，国产手机的出口存在很大的制约。虽然TCL，波导等国内手机生产厂商在积极地开拓海外市场，但出口方面仍然很薄弱。

2）库存问题，2003年，国内需求仅为6000万部，加上出口总量，总数也不会超过2亿部，而库存已高达2000万部。照这样看来，国产手机库存明显偏高，产量过剩。行业新加入者的威胁加大。市场中的品牌越来越多，国外品牌看中中国市场的巨大消费，纷纷在中国投资建厂。现有竞争者之间的竞争程度愈演愈烈。国外手机凭借其质量优势占据巨大的市场份额，国产手机依据价格优势也占领了半壁江山。替代产品的威胁增加。小米、魅族等用户数量的增加加剧了与手机用户市场的竞争。行业内厂商竞争非常激烈.。我国目前有将近50家手机生产厂商。2013年，摩托罗拉共生产3750万部手机，销售量为1872万部，市场

占有率为27%；诺基亚生产3229万部，销售1135万部，其市场占有率为12%；西门子生产了1155万部，有291万部出售，市场占有率为4.3%。这些是较早进入中国市场的，因此占有的市场份额也相当大。还有如韩国三星，其在2002年进入中国市场就吸引了很多的消费者，顺利进入总销量的前十名。如此多的国外知名厂商与国内生产厂商形成了市场割据的局面。存在一定的替代产品压力。

3预测价格走势 国产手机在价格方面有着巨大优势。以其低价格策略迎合了一些消费者的心理。但消费者追求的是物美价廉的产品。市场上没有卖不出去的东西，只有定价不对的东西。手机厂商应在这一点下功夫。国产手机的价格竞争优势虽然具有威胁性，但是不具有长久性。国产手机要真正从国外手机品牌的阴影下走出来仅仅靠价格优势是不够的。国产手机厂商与国外厂商在渠道和服务上存在明显的差别甚至是优势。质量是前提。价格是基础，而服务就如同一个企业的后勤保障。国产手机从商家直接到店分销模式是从家电的渠道销售模式上演变过来的，而国外手机是层级分销模式。这就使国产手机厂商有更大的利润空间。

4我国手机行业的特点

一、中国手机市场的现状核心技术缺乏

由以上调查表结果可知，欧美、日韩品牌手机在国内所占份额比重很大，而国产手机并不突出。且国产手机所在价位多为中低档价位，高价位手机寥寥无几。并且可以看出国产手机品牌特色并不鲜明，并且产品存有款式、设计雷同等问题，这说明国内手机产品没有明显市场差异化，且市场地位并不清晰。

2、手机外观设计多样

由调查问卷结果可知，欧美、日韩品牌手机外形设计不如国内手机品牌设计多样，更多是采用精装路线。而国内品牌手机多迎合亚洲人的口味，多为折叠、翻盖、旋转式，吸引了不少消费者。

3、产品更新速度快

由于手机市场竞争日益激烈，科学技术的加速发展，新手机产品的市场生命周期平均不足5个月，消费者对手机的技术含量要求越来越高，更多消费者会追求大容量储蓄，高像素照相功能，这都加速了手机的换代更新速度。

5国产手机发展方向

手机生产技术水平。如今进入3G时代，国产手机厂商必须掌握关键技术才提高能在长期竞争中获胜。开拓新兴市场，农村市场的潜力不容忽视，开拓农村新市场是削减库存的重要手段。寻求差异化优势促出口，国产手机厂商可以借鉴日韩企业进入国际市场的经验，采用差异化战略，即通过差异化产品取胜。打造高效的营销渠道，如“一站式”的服务，“扁平化”的营销模式。营销渠道建设的好，也可以在一定程度上弥补与国外品牌的质量差异，有利于国产品牌竞争力的增强。加强服务体系建设，对于自行营销的手机产商来说，应该建立完善的服务体系，以售后服务为基础，增值服务为补充，并配备专业人才，才能巩固客户群。

（一）把握好产品质量

加强核心技术的研发，提高产品质量，只有质量得到了认可，才能近一步做好品牌推广。

（二）提高服务质量

在市场竞争日益激烈的、产品日趋同质化的今天，服务已成为建立竞争优势，提升企业形象的重要手段。所以国产手机企业应价加强产品服务售后服务，从而提高消费者满意度。

（三）做好市场细分

高端市场的竞争异常激烈，因此可以选择进入低端市场发展，利用低价获取用户。通过细分群体，把自身品牌建立成为某种行业购买标准，在消费者心目中留下某细分市场的代名词。同时，也要做好进军高端市场的计划，高端市场上国产手机所占的市场比重过小，只有努力提高自身核心技术竞争力，才能在以后的手机高端市场上分一杯羹。