南非金矿公司Stonewall项目收购简介

第一篇：南非金矿公司Stonewall项目收购简介

南非Stonewall矿业收购项目简介

一、南非Stonewall矿业简介

Stonewall矿业系澳大利亚上市公司Stonewall资源下属位于南非的子公司。公司名称：STONEWALL MINING(Pty)Ltd

注册地址：102 NONDELA ROAD WATERKLOOF HEIGHTS PRETORIA

0181,South Africa

公司类型：南非，私人有限公司

注册时间：2010年3月4日

股东构成：Stonewall资源持股80.02%（控股）

Arcay Capital Partners Proprietary Limited公司持股0.4%

个人股东持股19.57%

澳大利亚上市公司Stonewall资源最大股东是Khan International Ltd，它持有Stonewall 资源的26%股份；第二大股东是中国私募股权公司汉红股权投资基金管理有限公司，持有股份为12%。Stonewall资源于2012年11月通过反向收购（RTO）并借壳上市（前身Meridien Resources，代码MRJ），成功登陆澳大利亚证券交易所（ASX）（股票代码SWJ）。在汉红股权投资团队的运作下，Stonewall资源登陆澳大利亚证券交易所用时不到一年。

Stonewall矿业旗下拥有多项具有成本优势的金矿勘探资源，大部分位于世界著名的南非金矿区。Stonewall矿业主要通过其下属子公司TGME、Bosveld和Sabie从事黄金的生产与勘探。其旗舰资产包括TGME项目（南非），Bosveld项目（南非）及Lucky Draw项目（澳洲）。其中，位于南非东北部著名的黄金成矿带上，开采历史超过百年的TGME金矿和KLIPWAL金矿拥有较大的黄金资源量。根据2008年国际权威地质勘探公司报告，上述两个金矿可采黄金储量超过7吨，探明黄金金属量超过36吨，预计金属量超过200吨。据上市公司齐星铁塔公告显示，TGME和Sabie的矿石资源量为2650万吨，平均品位3.28克/吨，折合黄金约87吨；Galabyte公司实际控制的PGWR矿区面积约11平方公里，截至2007年PGWR总矿石资源量为2252万吨，折合黄金约53吨。

据网上信息显示，2012年6~12月，Stonewall矿业营业收入折合人民币2160万元，净利润折合人民币-7220万元，处于亏损状态；Galabyte在截至2012年2月28日的财年里营业收入折合人民币737万元，净利润折合人民币-1166万元，也处于亏损中。

业内分析认为，由于浅层金矿已经开采殆尽，南非金矿产量近年来下降严重，且南非的金矿已成为世界上最老和最深的金矿，导致继续采矿的成本变高，所需劳动力数量也在不断增加。尤其是在金价下跌和开采成本增加的情况下，会面临更为严峻的形势。

二、汉红股权投资基金管理有限公司简介

汉红股权投资基金管理有限公司于2009年8月，在中国天津市注册设立，并于当年11月获得股权基金管理的专项许可证。

汉红管理团队来自于中国、美国、澳洲和英国，具有丰富的金融业和自然资源业的投资管理经验。迄今为止，汉红在中国管理着“汉红金融股权投资基金”项下10余支人民币基金，专事投资境内的小型金融公司和矿业公司，2年来，汉红股权基金的投资回报率高于每年25%。同时，汉红的团队还在过去数年间，参与了多项海外矿业项目和基金的投资管理。

汉红金融股权投资基金的资产包括10余股权基金有限合伙企业，这些基金在中国北京、上海、广西、内蒙古、宁夏和河南，参股或控股一批运营良好的小额贷款公司、担保公司、财务公司和投资管理公司。汉红中国团队还与HRF团队共同管理海外的矿业资产，包括，北美的煤矿生产公司、中亚地区的金银矿业勘探和开采公司以及南非的金矿公司。

汉红参与管理的HRF基金投资项目：

美国能源公司 Nasdaq OtcBB AENY 美国田纳西州、肯塔基州和阿拉巴马州多处优质煤矿的拥有者和煤炭生产公司；

中亚某公司（条款保密）拥有大型金银矿的勘探和采矿权；

哈萨克斯坦别特巴斯陶矿业有限公司，拥有阿拉木图-别特巴斯陶金银矿勘探和采矿权；

南非Stonewall矿业。

曹妃甸-汉红战略矿业基金。

三、山东齐星铁塔有限公司简介

山东齐星铁塔有限公司为中国深圳交易所上市企业（股票代码002359），其隶属于中国齐星集团。齐星集团旗下拥有15家运营公司及7个分支，是一家以铝产品深加工为主业，涉及电力通讯铁塔、新材料、金融、地产等领域的大型多样化民营工业企业。上市公司齐星铁塔经营范围为：生产销售铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件；本公司产品的出口业务及所需原材料的进口业务。

根据近年齐星铁塔披露的年报显示，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润连续三年下滑，且2012年的1581万元仅为2009年4318万元的三成多，持续运营能力下滑。业内普遍认为，齐星铁塔业绩下滑的主要原因是近年主业不振。故该公司管理层思谋转型。

齐星铁塔董事会认为，受国内黄金资源储量限制，以及我国黄金普遍存在的资源分散、品位低、处理难、成本高、深部资源及周边资源勘探程度低、企业规模小、产出成本高等问题的制约，国内产量大幅增长难度大。因此，开发新的海外金矿可以提高黄金资源保障和黄金供应。

齐星铁塔收购Stonewall方案简介：

一、资金来源

由齐星铁塔上市公司采用向特定对象非公开发行股票。其对象包括：齐星集团有限公司，首誉资产管理有限公司，英大基金管理有限公司，北京千石创富资本管理有限公司，七台河市永康投资管理中心，金元惠理基金管理有限公司，聚辉（天津）投资管理中心。非公开发行26,000万股股份，募资资金总额为241,280万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于购买南非金矿项目、金矿扩产建设项目以及 补充流动资金。

二、交易方案

（1）公司将成立全资子公司具体实施本次非公开发行募集资金拟投资项目。

1）公司拟以本次非公开发行部分募集资金购买澳大利亚上市公司Stonewall资源下属子公司Stonewall矿业的100%股权；交易完成后，Stonewall将成为公司全资子公司。虽然Stonewall资源目前仅持有Stonewall矿业80.02%的股权，未持有Stonewall矿业100%股权；但是Stonewall资源与其余四名南非股东已就Stonewall资源收购其余四名南非股东持有的Stonewall矿业 19.98%股权存在以下约定：

Stonewall资源于2012年6月与Stonewall矿业其余四名南非股东签订了《买入与卖出期权协议》（Call and Put Option Agreement），该协议约定，在该协议签署日后五年内，Stonewall资源有权在任意时间行使一买入期权，以约定的价格向上述四名南非股东购买其持有的19.98%Stonewall矿业股权；同时相应的，Stonewal矿业其余四名南非股东亦有权在任意时间行使一卖出期权，按照约定价格向Stonewall资源卖出其持有的19.98%Stonewall矿业股权。

Stonewall资源于2012年9月与Stonewall矿业及其余四名南非股东签订了《股东协议》（Shareholders Agreement），该协议约定，如果持有Stonewall矿业51%或以上股权的股东将其所有股权出售给特定买方，则该股东只需向其他股东发出拖带权通知（Drag Along Notice），即有权要求其他股东以相同的条件将其持有的所有Stonewall矿业股权出售给该买方。上述约定的存在，使得公司能够购买Stonewall矿业100%股权。

Stonewall矿业整体净资产的预估值约为1.5亿美元（约合9.3亿元人民币）。

2）公司拟以本次非公开发行部分募集资金购买Galabyte除“BEE”群体以外 的其他股东所持有的Galabyte的74%股权，及Galabyte信托的100%权益。

Galabyte整体净资产的预估值约为0.88亿美元（约合5.5亿元人民币），公司本次拟购买的Galabyte除“BEE”群体以外的其他股东所持有的Galabyte的74%股权的预估价值约为0.65亿美元（约合4.03亿元人民币）。

在公司本次拟购买的Stonewall矿业、Galabyte的资产评估结果正式出具后，本次交易的具体价格将在各方签署的正式股权转让协议中予以明确，届时

公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，并提交股东大会审议。公司本次拟购买Stonewall矿业、Galabyte的具体资产评估结果等情况，将在本次非公开发行预案补充公告中予以披露。

（2）Stonewall矿业与公司附条件生效的股权转让协议框架协议内容摘要

2013年5月4日，公司与澳大利亚上市公司Stonewall资源签署了《附条件 生效的股权转让协议》；Stonewall资源为澳大利亚证券交易所（ASX）上市公司，ASX编码为SWJ，Stonewall资源致力于成为大型金矿勘探公司，确认潜在矿产资源并建立长期采矿计划，其拥有系列金矿，且均位于南非著名产金区，包括地表及近地表矿产。

公司与澳大利亚上市公司Stonewall资源签署的《附条件生效的股权转让协议》的主要内容如下：

1）协议主体、签订时间

签署方：齐星铁塔，Stonewall资源

签订时间：2013年5月4日

2）股权转让与受让

Stonewall资源拟将其持有的Stonewall矿业100%股权转让于齐星铁塔。齐星铁塔拟由公司或公司指定的全资子公司受让Stonewall资源转让的Stonewall矿业100%股权。

3）标的股权转让价款的确定

Stonewall资源同意由齐星铁塔委托资产评估及矿业评估机构对Stonewall矿业及其拥有的矿业资产进行评估，待相关评估报告出具后，双方内部权力机构

（董事会、股东会或股东大会）将分别审议确认相关评估报告的评估结果。

双方同意公司拟以1.4亿美元或以上价格向Stonewall资源购买Stonewall矿业100%股权，最终价格由双方依据尽职调查情况及评估报告确定。

4）协议的生效、变更、补充

本协议自各双方盖章并经其法定代表人或授权代表签字后，在下列条件全部得到满足时生效：

① Stonewall资源董事会及股东大会均已批准Stonewall资源股权转让事 宜；

②公司董事会及股东大会均已批准本次发行方案及以募集资金购买本合同项下Stonewall矿业股权事宜；

③ Stonewall矿业已作出股东会决议同意Stonewall资源向公司转让本合同项下Stonewall矿业股权事宜；

④中国证监会已核准公司本次发行方案以募集资金购买本合同项下 Stonewall矿业事宜；

⑤公司本次非公开发行已完成。

第二篇：金矿项目开发流程

金矿开发流程

一、地质勘探阶段

1.地质勘探、详查报告

2.资源储量核查报告、占用矿产资源储量登记证

二、开展建设项目前期工作

1.获取矿权

1)探矿权 2)采矿权

2.划定矿区边界文件 3.编制项目可行性报告 4.申请建设项目立项工作

三、办理矿山项目建设用地使用权取得

1.建设项目用地预审

2.项目可行性研究报告或项目申请报告 3.土地利用总体规划 4.建设项目规划许可证 5.建设项目施工许可证

四、项目核准

1.矿区总体规划 2.编制项目申请报告 3.获取矿权证明

1)获取矿权的批复文件； 4.矿产资源利用方案 5.尾矿处理方案 6.可行性报告

7.安全评估、安全评价 8.环评文件

9.地质灾害危险性评估报告 10.生态恢复治理方案 11.水土保持方案 12.土地复垦方案 13.节能减排方案 14.抗震 15.消防

16.土地预审意见 17.财务审计报告

五、证件

1.工商营业执照 2.采矿许可证 3.安全生产许可证 4.黄金开采许可证 5.矿长资格证书 6.矿长安全资格证 7.安全生产许可证 8.排污许可证

9.民用爆炸物品运输许可证 10.民用爆炸物品购买许可证 11.爆破作业单位许可证 12.爆破作业人员许可证 13.尾矿库安全生产许可证

第三篇：贝尔公司项目简介

年产3万支液压油缸活塞杆生产线技改项目

申报单位：娄底贝尔科技有限公司

所 在 地：娄底市娄星区

申报时间： 项 目 简 介2012年10月

一、企业简介

娄底贝尔科技有限公司成立于2010年8月，注册资金1500万元，是一家专业从事机械产品研发、生产和销售的私营企业，拥有较强的研发和技术团队及销售网络，有省内最新技术的全自动活塞杆机加生产线和国内先进的全自动电镀硬铬生产线。公司总资产为2199.6万元，现有员工41人，其中博士2人，硕士3人，大学本科学历15人。公司自成立以来一直致力于活塞杆、标准镀铬棒、非标设备的研发、生产和销售，现已申请6项专利，其中2项发明专利，主要生产油缸和油缸用标准活塞杆、标准镀铬棒、非标设备，产品技术水平国内领先，接近国际水平，重点配套三一重工和中联重科。2011年公司实现销售收入1398.6万元，实现利润190.3万元，实现税收55.9万元。

公司高度重视研发队伍建设和培养，高度重视技术进步和产品质量以及自主创新能力的提高，技术水平和研发能力不断提升。2010年以来已投入300余万元科研经费。产品科技含量高，需求量大，将给公司带来丰厚的利润，并将支撑公司快速发展。

企业信条：诚实守信，追求卓越

企业宗旨：精品开拓市场，人品开拓事业

企业方针：科技立业、科研创新、科学发展、多科并进

企业发展方向：工程机械、煤矿机械、冶金机械、专用

设备油缸及零配件、高品质表面处理

二、项目简介

（一）项目名称

年产3万支液压油缸活塞杆生产线技改项目

（二）项目资金构成项目总投资1450万元，其中固定资产投资1150万元，铺底流动资金300万元；企业自筹1450万元。

（三）项目建设内容及实施计划

1、建设内容

项目总投资1450万元，主要是改造标准厂房2000平方米及配套设施，购置通过式无心车、通过式自动校机、通过式无心磨、通过式抛光机、数控车床等先进机加工设备（含辅助设备）57台，扩建1条年产3万支液压油缸活塞杆生产线，形成年产3万支液压油缸活塞杆的生产能力。

项目产品关键技术及创新点

1）引进国外标准活塞杆机加工艺：无心车剥皮--滚光校直--表面感应淬火--全自动无心磨--自动数控车—自动抛光机—电镀。替代国内原有机加工艺：下料热处理--粗车--精车--外圆磨--抛光—电镀。保证活塞杆机加质量和热处理质量达到国际水平。加工效率提升3-5倍, 稳定加工精度和质量。大大降低活塞杆的制作周期和制作成本。

2）生产线按流水化作业，按生产节拍确定各工序加工内容和时间，减少生产线在制品数量，缩短产品加工周期，按客户要求的时间和数量准时化生产；替代传统的批量生产计划，减少人员和物料的浪费。生产周期缩短30%，作业人员减少40%，提高客户满意度。

3）活塞杆表面淬火引进德国技术，采用通过式感应淬火热处理线，确保低能耗、高效率，质量稳定可靠。

4）引进日本全自动电镀生产线工艺：利用中央调控槽集中调配和控制电镀液成份，自动检测和调整电镀槽参数，引进进口电镀硬铬配方，全方位保证电镀质量达到国际水平，尤其是表面微裂纹度和耐腐蚀性超过进口活塞杆电镀质量。替代日本KYB、小松、韩国现代等进口油缸活塞杆。

2、实施计划

该项目计划2012年10月开工，预计2014年2月完成全部工程并投入生产。

（四）项目建设目标

项目实施后技术水平达到我国的先进水平，市场占有率达10%，成为湖南省最大的液压油缸活塞杆生产基地，提高中国工程机械行业油缸的整体质量，为将湖南打造成工程机械之都贡献微薄之力。

项目产品符合国家行业发展政策，技术水平达到国内领先，接近国际水平，工艺设备选型先进、合理、技术经济效益较好，项目的实施能够有效带动娄底地方优势特色产业的发展，能够解决数百人的就业问题，促进娄底经济与社会的发展，具有良好的产业效益和社会效益。

液压油缸活塞杆是机械设备不可缺少的重要零配件，在冶金、汽车、航空等许多部门中占有重要地位。我国液压油缸活塞杆产量居世界前列，但技术含量和质量要求极高的高端活塞杆，由于技术或产能的限制还不能满足市场需求，在一定程度上制约了机械制造及液压油缸行业的发展。本项目采用了先进的生产工艺技术，可生产具有优异理化性能的液压油缸活塞杆产品，对促进下游产业尤其是工程机械及液压油缸行业有重要意义。

本项目通过调整生产工艺，发展自主品牌，改变国内大型工程机械高压油缸活塞杆需要进口现状，如：三一重工、中联重科、徐工、三河智能等企业现有的挖机油缸，尤其是中、大挖油缸全部进口日本KYB、小松、韩国现代等油缸厂的油缸。实施专业化生产，充分体现了发展高技术产业，促进工程机械及零部件产业升级，提高产品的市场竞争能力，都具有重大的战略发展意义。

第四篇：国华公司及项目简介

神华国华能源投资有限公司公司在呼伦贝

尔地区投资及建设工作情况介绍

神华国华能源投资有限公司（以下简称“公司”）成立于1998年，隶属于中央直管特大型骨干企业神华集团有限责任公司，是国内领先的新能源投资开发企业。截至2011年底，公司共有独资、控股子公司35家，管理资产超过400亿元。

公司主营业务是从事以风力发电为主的清洁能源投资开发、管理及生产运营，并涉足煤炭、金融、房地产等业务领域。公司自成立以来专注于能源领域的投资开发，先后投资成立了国华电力公司（现已划归神华集团管理）、陕西集华柴家沟矿业有限公司，并参股华能国际电力等多个能源企业，取得了良好的经营业绩。近几年来，公司密切关注国家新能源产业发展，以开发新能源为己任，集中精力大力发展风电业务，为国家清洁能源开发和节能减排做出自己的贡献。目前，公司已在我国河北、山东、江苏、东北及内蒙等风资源丰富地区，形成了“五大区域、八大基地”的风电开发建设格局。2011年，公司风电装机与并网规模均超过三百万千瓦，成为国内新能源领域的一支重要力量。

在大力发展风电的同时，公司还积极开展对太阳能光伏发电、生物质能发电等其他新能源的研究和前期开发工作，不断拓宽新能源的开发领域。此外，公司稳健经营金融投资、房地产开发等业务，取得了良好的经济效益，为公司新能源业务的发展提供了重要支持。

公司高度重视对外合作，先后与澳大利亚塔州水电瑞丰公司、美国AES公司、中国风电集团有限公司合资成立了风电项目公司。其中，神华国华瑞丰（荣成）风电项目是2006年5月温家宝总理访澳的重要成果之一。此外，公司还与联合国EB保持紧密合作，所有风电项目全程参与CDM（Clean Development Mechanism）项目开发，进一步提高了风电项目的收益。

公司下属神华国华（呼伦贝尔）新能源有限公司全面负责呼伦贝尔地区风电项目的开发、建设和运营等。现已在呼伦贝尔市陈旗、新右旗、新左旗拥有风电场6座，总装机30万千瓦，总投资近30亿元。其中并网运行3座风电场，合计15万千瓦。在建风电场3座，合计15万千瓦。

按照神华集团上报给国家发改委的规划，我公司十二五期间将规划核准建设风电项目13个，目前正在开展各项前期工作。十二五期间，预计完成风电装机225万千瓦，到2020年将完成风电装机300万千瓦。

2010年5月，公司与呼伦贝尔市政府及东方汽轮机有限公司共同签订了《综合产业开发协议》。同年，积极引进了实力雄厚、技术先进的风力发电机组制造商——东方汽轮机

有限公司、国内较为优秀的塔筒制造商——上海泰胜风能装备股份有限公司入驻呼伦贝尔地区，为实现地企合力打造集风机组装、风场开发、风场运维和风电技术研发、服务于一体的绿色产业链，扩大呼伦贝尔地区的清洁能源产业规模，拉动呼伦贝尔地方经济发展做出积极的贡献。

为加快当地新能源产业发展，促进扎兰屯地区经济发展，改善环境，提供当地电源、热源，我公司拟在扎兰屯市建设风力发电、风电供热、秸秆供热项目。

一、风力发电项目

经过初步实地考察，我公司认为成吉思汗镇新民村可以满足风力发电基本技术和环境条件，初步规划规模为20万千瓦，一期建设4.95万千瓦，拟接入在建的成吉思汗220kV变电站。

二、风电供热、秸秆供热项目

在初步调研中发现当地集中供热系统较缺乏，也属煤炭资源匮乏地区，且目前国家对新能源尤其是生物能发电和供热项目支持力度很大，因此我公司拟建设风电供热、秸秆供热项目。拟初步在扎兰屯市建设7-8万平方米集中供热系统试点工程。

上述为我公司初步想法，具体情况会经初步设计后确定。

第五篇：海兴公司项目简介

伊川县海兴畜牧有限公司万头羊场

项目简介

该养殖场位于伊川县吕店镇姚沟村，占地40余亩，建设高标准羊舍8000平方米，办公生活用房1200平方米，建设饲料加工车间及干草库1000平方米，大型青储池5座1600平方米，并建有沼气池及污水处理设施，计划总投资700万元，项目建成后年出种羊8000只﹑肉羊8000只。

本项目建设在粮食主产区，饲料资源丰富，交通便利。技术上由省市县三级畜牧机关大力支持。本项目分两期完成，一期种羊投入400万元，10月份计划动工建设，明年初可投入运营。二期肉羊投入300万元，明年年底可投入运营。

该项目采用低精料育肥技术，充分利用本地丰富的农作物秸秆资源，实行现代化、规模化圈养养殖。在企业发展的同时成立农民专业合作社，带动周边农户发展养殖从中增加收入。逐步成为以育种和育肥为一体的标准化、规模化大型养殖场。