2013年全球LED照明行业趋势分析[最终版]

第一篇：2013年全球LED照明行业趋势分析[最终版]

根据国际研究机构TrendForce旗下的LEDinside关于全球LED照明的研究报告，2012年LED封装应用于照明市场的产值约$26.6亿美元，相较于2011年，成长了23.5%。其中以LED封装应用于建筑景观照明或是投射灯、灯泡等室内照明的比重最高。然而，在LED封装价格不断下滑的情况下，各国照明市场的需求也慢慢受到先期导入与价格诱因而逐渐打开。以全球LED灯泡市场来看，由于相当于40W白炽灯的LED灯泡零售最低价格在韩国、美国与英国都已在2012年分别达到甜蜜点10美元，使得消费者对于LED灯具的购买意愿逐渐提高。

2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主

从LED封装市场观察，由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下，然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后，LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为，由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力，导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用，在这样的态势影响下，2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩，为了提高稼动率，上游厂商会持续并增加生产中低功率LED封装投入照明市场，而中低功率在2013仍有20%的降价空间。因此LEDinside认为，2013年的中低功率LED晶元产品，在价格竞争激烈的LED球泡灯与LED灯管市场中，仍会是主要规格。

2013年LED终端产品渗透率目标与实际比例大增

从终端的LED照明市场观察，根据LEDinside于2013年LED产业展望分析报告中指出，2011年受到地震带来的节电需求，大幅提升日本民众的节电意识，因此在LED产品上的认知与购买意愿都高于其它国家，加上LED价格大幅降低，促进日本当地的照明厂商都于2012年相当积极的发展LED照明产品，观察全球主要厂商发展LED产品来看，全球LED照明相较于传统照明产值，LED照明渗透率已达17.6%，然而日本照明厂商对于LED产品目标渗透率平均达30%~50%，部分厂商甚至也达到70%~90%水平。

虽然日本LED灯泡于2011年出货量倍增，主要由于节电意识提高，LED灯泡在普通家庭的普及时间提前。加上寿命比白炽灯泡长的LED若于家庭中，平均一周用电50小时，号称40,000小时寿命的LED灯，使用10年都不会出现更换需求。因此LEDinside预估日本市场2012年出货量仅微幅成长至29.5百万颗(+2.6%YoY)。随之取代的是灯管、高附加价值灯具接棒2012下半年与2013年的市场发展。

从美国照明市场来看，2012年由各地方水电公司针对LED灯泡、灯管与灯具产品进行回扣(Rebate)方案，产品限定通过Energy Star或是DesignLight Consortium认证。透过回扣，消费者增加改造与更换新设备的动力，以提供更好的结果与舒适性，同时降低能源使用。自2012年起，LED商业照明供应厂商陆续增加，导致价格出现明显下跌，加上2012年商业建筑，包括办公大楼、商店、仓库与旅馆的面积与数量成长，同时也增加LED商业照明市场需求。另一方面，灯具设计联盟对于4英呎灯管订出规范与要求，以因应LED商业照明市场的兴起，或许美国有机会接替日本成为下一个LED照明的主要市场。

2012年上半年全中国的LED路灯标案进度不如预期，主要因为财政补贴政策未定而没有大量启动，加上欧债危机影响市场需求，使得以外销为主的LED照明厂商受到重创。然而展望2013年，由于由于三部委的财政补贴标案已经抵定，预计在2012年底至2013年将释放出16亿人民币金额来推广LED照明应用，以政府补贴30~50%的比例给得标厂商来计算，最终将带动40亿人民币规模的LED照明市场需求。

新兴市场由于当地基础建设的匮乏，也是主要大厂如Philips或是中小型的照明厂商与LED厂商想要积极进入的一块新市场，工程照明与可携式照明搭配创能、储能设施兴起，以因应新兴市场人文与环境的需求。

国际大厂开始积极进军LED照明市场

LEDinside指出，LED照明营收市占率前十名厂商已经囊括了31%市占率，其余70%的LED照明市场，全球有上千家厂商分食，特别是灯具市场，因有各地厂商参与，因此竞争将比LED灯泡市场更为激烈。LED灯泡的价格一直是市场关注LED照明普及的重点数据，根据LEDinside研究调查数据显示，取代40W白炙灯泡的LED灯泡产品价格以每季6%-8%速度稳定下滑，10美元的价格甜蜜点已比市场预估时间更早于2012年上半年即达到。

接下来取代60W白炙灯泡的LED灯泡因为总发光量较高，适合担任主照明之用，将跃为主流，在更积极的价格策略和产品规划下，预期价格甜蜜点将于2013年初即可达到。LEDinside表示，未来LED照明产业将呈两极化发展，LED与模块部分将走向标准化与规模化，LED系统灯具这个领域则朝客制化与在地发展为主。LEDinside也预期，拥有完整产业链资源与通路优势的LED大厂飞利浦，将吃下全球LED照明市场约一成市占率。

第二篇：LED酒店照明方案及趋势

LED酒店照明趋势及改造方案

一、目前酒店照明的节能现状

1.1以行为节电为主，治标不治本

以前酒店的都会贴上“节约能源，请随手关灯”的友情提示，但这样的提示对于环保意识淡薄的人们，根本没有换来多大的节能效果。后来通过对客房电路系统改装，实施强制性的客房卡来控制客房的电器及照明设备，起到了一定的效果，但新问题又出现了，频繁的非正常开关对电器及照明灯具的造成极大的损害，大大缩减了电器的使用寿命，就照明灯具而言，平均寿命缩减了约20%，相比非客房卡控制系统而言，表面上电费降下来，但是实际上算上灯具及电器的损坏程度，以及对电器维护和更换成本，这一笔账算下来也没有占多大便宜。要真正实行节能省电，除了靠客人良好的环保意识外，还必须依靠高科技的节能产品。

1.2普通节能灯，节能空间有限

撇开传统荧光灯含有毒水银、污染环境不谈（实际上我们国人嘴上说的多而行动上很少关心这一点），单从节能方面来说，传统节能灯不是最好的选择，在同等照度下，比LED多耗电60%以上，据深圳市计量质量检测研究院官方对比测试报告显示：飞利浦18w的荧光灯，整灯功率在26w，其2m的垂直照度为37lux，而长光公司10w透明罩LED日光灯，2米垂直照度在81.3lux，LED灯具在功率仅为节能灯一半的前提下，垂直照度为其2倍之多；同样在相同距离条件下，长光公司 3W/E27LED球泡灯与飞利浦8W节能灯对比照度高出

310%-351%。在节能效果上LED灯远远高出国际巨头所生产的节能灯,当然不是所有厂家的LED产品都能达到如此的高光效，所以在选择灯具产品尤其是LED产品时一定要注意供应商的研发实力及生产水平，避开毫无研发的组装工厂，只有这样才能保证产品的稳定可靠。

另外普通节能灯响应速度慢，寿命大约5000-8000小时左右，不宜频繁地开启，否则使用寿命大大缩短，使用一段时间后，光亮度明显下降，灯管两段发黑和有闪烁现象，不利于客房、餐厅、大堂使用，荧光灯必备的镇流器含有电磁辐射，会产生每秒100次的明暗变化，容易引起客户神经紧张，不利于客户愉悦心情享受。对于星级酒店而言，既不利于酒店自身形象和节能预期，也不利于通过绿色酒店的评定申请。

二、为什么推荐使用LED灯具？

2.1LED节能照明大势所趋

LED是革命性的第三代照明光源，是公认的高科技、环保、高效、节能、绿色产品，国家大力推行节能减排，倡导和支持使用LED照明产品。使用LED已经成为大势所趋。

2.2LED灯具综合成本低，省电更省钱

对多数酒店而言，电费一直是酒店想控制却难以控制的一项成本。酒店实施LED照明节能改造可以减少照明消耗方面的费用支出，直接改善公司现金流，降低公司的整体运营成本，增加公司当期利润，提高公司的成本优势和市场竞争力，获得持续健康发展。

LED灯节能长寿，而酒店客房众多，公用照明、停车场照明时间长，挖掘照明节能潜力十分巨大。LED灯虽然首次购买价格较高，但综合成本极低，可节约资源、降低成本，带来很好的经济效益。如果实施合同能源管理，酒店方更是可以在不投入任何费用的情况下快速实施照明节能改造。

2.3LED可灵活自助式色温控制

相比传统灯具对供电变化带来的寿命影响，LED灯具更能胜任智能调光系统。LED光学系统可控性高，效能高，方向性强，可预先设定光波角度、色温等指标，可按需要将暖白光色温控制在250K范围内，更可以灵活自助的实现功率、色温的智能调变。在光线方面，LED更具柔和谱纯的优势，无环境污染，无有害金属汞，无频闪，无辐射，无紫外光和红外光产生，拥有饱和的静态和动态照明效果。

武汉某餐饮店老板反映，菜品更丰富、质量更好了，但是相反生意却在下滑，最后发现根本原因不在于其服务与产品上，而在于其展示菜品和环境的灯具上，普通的射灯、白炽灯点亮一段时间，光衰明显，不能呈现丰富的菜品自然影响客人食欲。这也是酒店在节能照明改造上需要注意的重点。

2.4任意频繁开关，寿命无损

LED的好处，除了本身寿命长外，一般在30000—50000小时，还在于其直流供电，无频闪，频繁开关不会对其寿命产生影响。而节能灯管采用交流电供电，点亮瞬间产生瞬时高压，频繁的开关极大影响灯管使用寿命。对于星级酒店的客房卡电源管理系统而言，使用LED灯具能够极大的减少维护和更换成本。

三、如何实施酒店LED照明改造？

3.1酒店LED照明节能方案选择

3.1.1一次性全面改造

如果所涉及的金额在50万以内的照明改造工程，可以找有实力的LED灯具厂家一次性改造，但千万别因为LED价格贵而贪小便宜，选择没有自主研发的“光源+电源+外壳”拼凑性工厂，如果是这样，还不如不实施LED照明改造，否则最后没有达到节能能预期不说，还频繁更换灯具折腾人。一般光源+电源不是自主研发生产的LED灯具厂，其产品质量很难做到最好，而决定LED灯具寿命的因素除了LED光源本身的寿命外，很大一部分是LED光源与驱动电源的匹配程度和高效的散热系统，而市场上参差不齐的产品太多，拿来主义式的拼凑很难做到光色、光品的一致性，酒店方在实施照明节能改造时一定实地考察供应商的研发及实施能力，欢迎访问光明顶。

对于超过50万的照明改造工程，可实施合同能源管理，把随琐碎的麻烦和风险管理转嫁给节能服务公司，在不投入任何费用的前提下实施酒店LED照明改造。

3.1.2分期分批改造

对LED不了解或持怀疑态度的酒店方，分期分批改造是最好的选择。建议先改造耗电比较大而且对光品质要求不太高的场所，比如地下停车场等等，即使因选择供应商失败也不会对酒店生意及声誉产生太大影响，真正看到实在效果后，进行下一轮的改造。

3.2合同能源管理——0投资0风险的酒店LED照明改造

3.2.1合同能源管理在酒店LED照明改造上的应用

合同能源管理的实质是以节能项目实施后，产生的节能效益来支付项目的投资和节能技术服务公司的利润。其运作模式是由酒店方与节能技术服务公司签订合同，由节能技术服务公司对节能项目进行技术与资本全部投入，并拥有节能项目的全部产权；酒店方以节能项目产生的节能效益，按合同约定向节能技术服务公司支付投资费用和利润；合同履行完毕，节能技术服务公司将项目产权移交给实施节能项目企业。

3.2.2合同能源管理机制---酒店方的受益

（1）实施LED节能项目的酒店，零投资，零风险。即可用LED光源完成对原有传统光源的照明改造。

（2）实施LED节能项目的酒店，零维护材料费用。在合同约定期限内，长光LED灯不能启辉点亮时，由节能技术服务公司免费提供光源部件。

（3）实施LED节能项目的酒店，每年节省一笔原来用于购买更换传统光源的投资费用。

（4）实施LED节能项目的酒店，每月的照明用电费用大幅下降，约60--70％左右。减去支付给节能技术服务公司的部分，每月仍有很可观收益。

（5）实施LED节能项目的酒店，由于光源功耗大幅度下降，其空调冷负荷会有大幅度下降，这也是一部分相当可观的节电效益。

（6）酒店方，在零投资、零风险、零维护材料费用和获得节能效益分成的前提下，照明环境明亮、清晰、舒适；有效视觉照度，较改造前有大幅度提高；光通量稳定，无频闪效应危害；显色性能高，物体表面颜色纯正自然。

（7）在合同履行完毕时，酒店方无偿获得节能项目的全部产权。

3.2.3酒店在合同能源管理照明改造注意事项

零投资零风险并不意味可以高枕无忧，酒店方唯一需要注意的事项就是对节能项目技术的先进性和节能技术服务公司的判断与选择，是否科学准确，归根到底也是对核心产品和技术的供应商的判断与选择。

如果：LED灯具是节能技术服务公司或供应商的自主知识产权，并且经过实际应用现场的实际运行验证。其节能效果和可靠性，能够保障节能项目稳定可靠地运行。

如果：LED灯具尽管是节能技术服务公司或供应商的自主知识产权。但是，各种技术参数只是理论设计数据和实验室的产品，并没有经过实际应用现场的实际运行验证。其节能效果和可靠性应认真分析考察。

如果：LED产品，不是节能技术服务公司或者供应商的自主知识产权，甚者是“拿来主义”的拚凑产品。其产品的节能效果、运行可靠性和产品单元之间技术参数匹配的合理程度；特别是一旦运行中出现问题，节能技术服务公司和LED产品供应商的技术服务能力，均应认真分析考察。

第三篇：近两年LED照明灯具行业投资分析

近两年LED照明灯具行业投资分析

在LED照明产品与传统照明产品的价格差快速下降过程中，LED照明渗透率将迅速上升。在LED产业界有一条由安捷伦公司RolandHaitz提出的Haitz定律，被认为是LED行业的摩尔定律。

由于商业、工业企业对电费成本更敏感、政府对企业LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程，可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期，是LED背光渗透率出现快速上升时间段。由于商业、工业企业对电费成本更敏感、政府对企业节能减排要求愈加严格等原因，商业、工业领域对使用节能型照明产品表现更积极。

LED商业化以来，每流明成本($/lm)每年下降约20%,且从近年的数据来看，亮度提升和成本下降有加速的趋势。根据美国能源部的预测，白光LED 封装的流明成本将从2009年的25$/klm,下降到2015年的2$/klm,平均每年的成本下降在30%以上，而2010-2012年间年均降幅接近40%.我们认为，2011-2012年将是LED与传统照明价差下降最快的时间段，LED照明渗透率将在此期间产生跨越式的增长。

LED照明替代传统的荧光灯和白炽灯照明将会重复电视背光源领域发生的LED对荧光灯(CCFL)的替代过程，可以发现LED相对CCFL背光价格差下降最快的时期，是LED背光渗透率出现快速上升时间段。在LED光源替代上同样会重复这样的过程，LED照明产品的替代首先在商业、工业领域发生，得到良好的示范作用后，再逐步普及至家用照明领域。目前传统照明包括荧光灯、白炽灯、卤素灯、HID,各占一般照明营收的36%、23%、16%、13%.随着白炽灯在各国的禁用，荧光灯对白炽灯的替代、LED灯对白炽灯和荧光灯的替代将会是同步进行的。

根据我们的测算，以$/lm为衡量单位，在2012年左右LED照明成本将降至荧光灯的两倍，如将LED相对荧光灯约2.5倍的寿命计算在内，将使得在 2012年左右LED照明的总成本领先于荧光灯照明。因此，我们认为LED照明的大规模替代将在2011年底、2012年初启动，2011-2012年将是对LED照明产业的重要投资时点。

第四篇：2010全球LED照明市场现状及策略总结

南京净石环境工程有限公司

2010全球LED照明市场现状及策略总结

1907 年Henry Joseph Round 第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象。由于其发出的黄光太暗，不适合实际应用；更难处在于碳化硅与电致发光不能很好的适应，研究被摒弃了。

二十年代晚期Bernhard Gudden 和Robert Wichard 在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光。再一次因发光暗淡而停止。

1936 年，George Destiau 出版了一个关于硫化锌粉末发射光的报告。随着电流的应用和广泛的认识，最终出现了“电致发光”这个术语。二十世纪50 年代，英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60 年代面世。据说在早期的试验中，LED 需要放置在液化氮里，更需要进一步的操作与突破以便能高效率的在室温下工作。

第一个商用LED 仅仅只能发出不可视的红外光，但迅速应用于感应与光电领域。60年代末，在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED.磷化镓的改变使得LED更高效、发出的红光更亮，甚至产生出橙色的光。

到70 年代中期，磷化镓被使用作为发光光源，随后就发出灰白绿光。LED 采用双层磷化镓蕊片（一个红色另一个是绿色）能够发出黄色光。就在此时，俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED.尽管它不如欧洲的LED 高效。但在70 年代末，它能发出纯绿色的光。

年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED 的诞生，先是红色，接着就是黄色，最后为绿色。到20 世纪90 年代早期，采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED.第一个有历史意义的蓝光LED 也出现在90 年代早期，再一次利用金钢砂-早期的半导体光源的障碍物。依当今的技术标准去衡量，它与俄国以前的黄光LED 一样光源暗淡。

年代中期，出现了超亮度的氮化镓LED,随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led.超亮度蓝光蕊片是白光LED 的核心，在这个发光蕊片上抹上荧光磷，然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。就是利用这种技术制造出任何可见颜色的光。今天在LED 市场上就能看到生产出来的新奇颜色，如浅绿色和粉红色。随着人类在LED超亮度的领域的技术进步，LED在消费电子的运用也越来越广泛。

二、LED的分类及特点

a）常见LED的分类

A、按发光管发光颜色分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管不适合做指示灯用。

B、按发光管出光面特征分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。

C、从发光强度角分布图来分有三类：

高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。

标准型。通常作指示灯用，其半值角为20°~45°

散射型。这是视角较大的指示灯，半值角为45°~90°或更大，散射剂的量较大。

D、按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

E、按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

F、按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED（发光强度小于10mcd）；超高亮度的LED（发光强度大于100mcd）；把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下（亮度与普通发光管相同）。

b）LED的特点

发光二极管（LED）作为第三代半导体照明光源。这种产品具有很多梦幻般优点：

1）光效率高：光谱几乎全部集中于可见光频率，效率可以达到50%以上。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%.2）光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，属于典型的绿色照明光源。

3）能耗小：单体功率一般在0.05-1w,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要，浪费很少。以其作为光源，在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10.4）寿命长：光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年，即使长命百岁的人，一生最多也就用2只灯。

5）可靠耐用：没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件，非正常报废率很小，维护费用极为低廉。

6）应用灵活：体积小，可以平面封装，易开发成轻薄短小的产品，做成点、线、面各种形式的具体应用产品。

7）安全：单位工作电压大致在1.5-5v之间。

8）绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像荧光灯一样含有汞成分。

9）响应时间短：适应频繁开关

[1] 南京净石环境工程有限公司

以及高频运作的场合。

三、LED产业链分析

a）LED产业链情况

LED元件按照其制作过程分为上游单晶片与磊晶片制作，中游晶粒制作（将单晶片经过光刻、腐蚀等程序切割出LED晶粒），下游则通过封装制成LED成品，详见下图：

b）国际市场产业链分布情况分析

位于产业链中、上游的芯片制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高，且西方对中国的技术封锁，该领域的为美国、欧洲（主要是德国）及日本的企业所垄断，有少数台湾企业具备这个领域的核心技术，有竞争力的本土企业较少，特别是在大功率LED方面，几乎没有本土企业。

我国LED封装企业总体上以民营企业为主，从业人员年轻化，文化程度参差不齐，企业增长较快，对外来产品、技术的模仿能力极强。企业注重短期效益，忽视品牌建设，缺乏长期的战略规划。

位于下游的LED封装企业，60%分布在中国大陆地区，且臣不断上市的趋势，所以，中国大陆地区是名符其实的世界LED封装基地。

c）我国LED产业投资态势分析

LED行业具有比较长的产业链（包括上游、中游、下游及应用产品），每一领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降低。上游外延片具有典型的“双高”（高技术、高资本）特点，中游芯片技术含量高、资本相对密集，下游封装在技术含量和资本投入上要低一些，而应用产品的技术含量和资本投入最低。仅从投资规模看，LED产业链各环节的情况大致如下：

LED产业链的不同特点吸引了不同的投资对象。从我国国内来看，上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力强大的企业的关注，这些企业有上市公司（如江西联创、长电科技等），也有资本雄厚的民营企业（如深圳世纪晶源、厦门三安、大连路美等），目的是通过上游和中游高端切入，力争在LED领域占据主导地位；但该领域投资额度大，专业技术人才比较匮乏，投资风险比较大，已投资企业的回报率还不高。下游封装领域近期也受到投资者的高度关注，相对于外延芯片“双高”的特点，投资封装领域不但可以降低技术风险，且投资规模适中，更加接近于应用市场而降低市场风险，故受到投资者的青睐，尤其是对功率型封装更加充满期望。应用产品的市场准入门槛最低，是直接面对终端市场的领域，技术风险小、投资额低而且回收快，是小额资本进入LED行业的首选，如圣诞灯、草坪灯、手电筒、指示灯、信号灯等产品，这类企业在深圳、广州、厦门、宁波等地已经形成了产业集聚；但因该领域进入门槛低，市场竞争日益激烈，定单对企业的生存与发展致关重要，多数厂商采取低价竞争策略，产品品质缺乏基本保证。

四、LED的应用领域市场分析

随着LED发光效率不断提升，LED在应用上呈现多层次的变化（见图2），从传统应用到手机、汽车，预估在06年开始将应用在行动设备、汽车产业、LCD面板及一般照明四部份，发展趋势如下图：

a）LED显示屏市场分析

LED显示屏是LED主要应用市场，2006年，中国LED显示屏市场需求额为40.5亿元，比2005年增长25.1%.美国市场研究公司Communications Industry Researchers（CIR）预测，5年内全球LED显示屏市场将从2004年的32亿美元，增长至2008年的56亿美元。

目前LED显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%.由于用于显示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势，LED显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。

b）LED背光源市场分析

LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。

2007年起，笔记本电脑屏、液晶（LCD）显示器、液晶电视采用LED背光源逐渐普及，这将成为全球LED产业新的发展动力。

c）LED汽车车灯市场分析

LED灯响应时间仅为20ms,这也是其与传统钨灯（响应时间25ms）相比的另一大优势。这种快速的响应时间使其入选刹车指示灯的最佳产品，在遇到事故需刹车时，它能够给驾驶员提供更多的反应时间，这相当于使时速60英里的汽车少行驶24英尺的距离。

大量数据显示车用LED会有一个光明的前景。根据法兰克福车展的观察报告及LED和汽车制造商的调查报告，Fox预计，到2013年外部应用类LED销售额会与内部应用类持平，车用LED市场总值将超过12亿美元。Volkswagen和DaimlerChrysler也已加入该行业。

车用LED应用增多的一个最大因素就是欧洲昼行灯的普及，昼行灯已经席卷加拿大、芬兰、瑞典和美国，成为一股风潮。据报道，昼行灯能显着降低交通事故的发生。

面对昼行灯日益增加之势，欧洲各国正积极制定标准。而LED即是昼行灯的最佳选择，预计将占有1亿美元的市场份额，这与尾灯应用领域收入持平。LED作为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，[2] 南京净石环境工程有限公司

最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产能，LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。

2005年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元，其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看，汽车应用市场还处于起步导入期，但随着中国汽车市场的蓬勃发展，LED在该领域的广泛应用是可期的。

d）LED室内灯饰及交通灯市场分析

室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。随着白光LED及大功率LED技术的日益成熟，LED在灯饰市场的应用前景将更加广阔。

经过多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯市场在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到15.2亿元。

二、三级城市的交通灯建设及替换工作使了LED在交通灯市场的持续增长成为可能。预计2008年LED在交通灯市场的规模将达到近30亿元。

e）LED景观照明市场分析

景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2008年北京奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在2007年达到72%的高增长率。

此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。

f）通用照明市场分析

LED作为一种新型的照明技术，其应用前景举世瞩目，尤其是高亮度LED更被誉为21世纪最有价值的光源，必将引起照明领域一场新的革命。自从白光LED出现，无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势，因此，LED照明已成为21世纪居室照明领域的一种趋势，LED将取代传统白炽灯和日光灯，传统照明灯具已面临严峻挑战。

对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。但这些问题，已得到逐步解决，这为LED进入通用照明市场奠定了基础，赛迪顾问预计LED进入通用照明市场已成必然之势。

我国已成为世界第一大照明电器生产国和出口国，2006年中国照明行业产值约1600亿元。全国现有照明电器生产企业6000家，灯饰、灯具生产企业约4000家，预计未来5年内约有30%的企业将涉足LED照明产品的生产，这必将导致LED需求量的大幅提升。

g）产品应用分布

产品应用分布主要在以下三类：

第一类：信号指示应用：所有电子设备的功能指示灯，交通指示灯等

第二类：显示应用：指示牌、广告牌、大屏幕显示、背光显示等；

第三类：照明应用：便携灯具、汽车用灯、景观灯饰、路灯照明、特殊照明、普通照明

应用市场分布见下表：（单位：百万美元）

五、我国LED市场分析：

a）发展情况：

自20世纪60年代末，中科院长春物理所研发成功GaAsP红光LED至今近40年来，中国LED的发展已具有相当的规模，至2006年，全国约有LED各类企业4000多家，从业人员超过100万，其中从事LED生产的企业600多家，且主要集中在下游封装行业，LED器件年产量500亿只/以上（LED应用的成品产量与规模无法统计）年市场规模约400亿元。

b）市场范围：

近年来中国制造业规模与水平得到很大提升，中国已成为世界工厂。中国制造的各种产品分布在世界的各个角落。LED产品之芯片、封装、模块在国内流通，经组装成各种成品后销往世界各地。按地域划分LED的市场主要集中在经济发达的珠三角及长三角地区，市场占据全国应用市场的95%以上。

六、LED制造装备（封装设备）发展现状分析

a）上、中游的外延生产及芯片制造设备行业：

全球有近200家公司和300多所大学以及研究机构从事氮化镓基LED的材料生长、器件制作工艺和相关装备制造的研究和开发工作，居于领先水平的公司主要有日本的Nichia、ToyotaGosei、索尼、三洋、美国的CreeLumileds,欧洲的Osram、菲利普、中国台湾的芯片厂家主要有国联、晶元、光磊、广镓、灿元、连威等，由于核心技术为欧美等发达国家所掌握，国内厂商尚处在研究阶段，尚未形成规模生产，其中中电科技集团公司第四十五研究所、第四十八研究所、第二研究所3个研究所在该领域已取得一些成就；

b）下游封装设备行业：

下游封装设备行业，全球有近50家公司，居于领先地位的有：瑞士的ESEC,[3] 南京净石环境工程有限公司

美国的K&S,日本的SHINKAWA、日本的RENESAS、德国的西门子（F&K）香港的ASM.国内从事下游封装设备制造的有约30家，从技术实力来及规模来说以大族光电、翠涛自动化、大赢数控实力最强，大族2006年才进入该行业，产品仅限于固晶机、分光机，需财力较强但技术能力一般；翠涛自动化，仅固晶机、焊线机两条产品线，其中在焊线机产品线在市场上有较好的口碑；大赢数控产品线较全面，几乎涵盖了LED封装所需设备的全线产品线，主要有：固晶机、焊线机、喷胶机、分光机、灌胶机、一切机，其中在分光机、灌胶机有较强的实力。

c）总体情况：

A、国外LED封装设备因价格过高，国内LED制造企业难以接受，所以国外设备在大陆地区的市场占有率并不高。

B、国内设备厂商除大族光电、翠涛自动化、大赢数控规模稍大之外，其它设备厂商的规模都较小（平均人数不足100人），且融资能力较差，这已成为其发展壮大的主要瓶颈，谁能突破这个瓶颈谁就能在竞争中占据优势；

C、国内厂商技术能力普遍较低，由于该行业刚刚起步，国内厂商技术积累较薄弱，所以技术能力普遍较弱，且国内厂商大都急功近利，真正培养自己技术人员的企业较少，导致该行业技术层次普遍较低；

D、国内LED设备行业尚处在行业生命周期的快速发展，竞争态势不明了，具有较强技术及经济实力的领导厂商尚未形成，此时正是投资该行业的最佳时期；

七、行业机遇与挑战简析

A、LED设备行业的机遇

1）LED的诸多优势决定了其广阔的发展情景

LED具有省电、寿命长、耐震动、响应速度快、散热低等特点，LED正取代传统光源，被广泛应用于指示灯、信号灯、显示屏、景观照明等领域，在我们的日常生活中的家用电器、电话机、仪表板照明、汽车防雾灯、交通信号灯等设备中随处可见。

近几年来，LED制造工艺和相关新材料的开发和应用不断进步，各种颜色的高亮度LED取得了突破性进展，其发光效率提高了近1000倍，色度方面已实现了可见光波段的所有颜色，其中最重要的是超高亮度白光LED的出现，使LED应用领域跨越至高效率照明光源市场成为可能。业界专家指出：高亮度LED是继爱迪生发明白炽灯泡后最伟大的发明之一。更有人认为：利用火光摆脱日光照明束缚是人类光源的第一次革命，爱迪生发明的电灯泡是光源的第二次革命，而LED光源将会成为人类光源的第三次革命。

LED照明产品以其固有的优越性吸引着全世界的目光。LED电子节能灯以其高光效、高显色、节电能、长寿命的优异性能被誉为民用第三代新光源、绿色环保产品，代表二十一世纪照明光源的发展方向。在我国，照明用电量约占全社会总用电量的12%,如果把现有普通白炽灯全部换成节能灯，全国一年可节电600多亿度，相当于三峡电站的年发电量。

2）政府的大力扶持必将有利于LED产业链的飞速发展

我国LED产业起步于1970年代，上世纪90年代后期高亮度LED产业得到迅速发展。2003年科技部启动国家半导体照明工程，同时推动国家半导体照明产业化基地的建设，共建成大连光产业园、上海张江高科技园、南昌联创光电科技园、厦门开元科技园、北京亦庄经济技术开发区和深圳光明高新区六个产业基地。

据深圳LED照明产业促进会的资料显示，深圳LED照明产业近年来发展迅猛，截至去年底，深圳已有700多家LED照明相关企业，覆盖了从衬底到外延片、芯片、封装等环节，初步形成一个完整的LED产业链，产值占去了全国产业的半壁江山，出口方面则为全国出口总额的三分之二左右。

市科技信息局有关负责人透露，为促进LED照明产业快速有序发展，深圳将对此产业进行细分，培育和扶持一批自主创新能力强、技术先进、主业突出的LED行业骨干企业，带动深圳LED照明产业链整体水平提升。目前，设在光明高新区内的国家LED照明工程产业化基地正在积极建设中，该位负责人表示，在此基地内政府将投资4亿元建设配备LED照明产业基本生产环境条件和配套技术的规范化厂房和办公设施，即企业加速器，为高速成长的中小LED企业提供充足的发展空间和深层次的专业化服务。

据介绍，为提高深圳LED照明产业的研发和创新能力，政府将加大科技研发资金的扶持力度。初步制定的扶持政策表明，市科技研发资金每年将安排不少于2000万扶持LED照明企业的发展，实施一批重大产业化项目和技术攻关项目，形成具有自主知识产权的LED照明核心技术、专利和标准。此外，市政府政策性抵押担保机构将适当放宽贷款额度与抵押物的价值比例，探索利用再担保资金解决此行业的相关企业贷款问题，并鼓励LED企业参加自主创新企业成长路线图计划，支持LED照明企业在资本市场融资等等。

3）LED设备供应商面临前所未有的历史机遇

目前，国内从事LED下游封装生产的企业众多，除本土LED封装厂外，已有不少跨国企业在国内设立封装厂。本土LED生产企业除供应国内需求外，还不断把产品出口到国外市场。而近年来，受到成本压力的影响，国际上一些知名的LED企业也逐步把生产基地移到了中国，随着国际LED生产大厂不断把生产基地转移至国内，加之国内众多的LED本土企业，中国正在成为全球LED主要生产基地。

据统计2005年中国

[4] 南京净石环境工程有限公司

LED市场容量更是突破百亿元大关，达到114.9亿元；2006年LED的产值将达到140亿元，据专家预测，由于白光LED技术的日益成熟，在通用照明市场的带领下，预计2008年LED应用是在市场规模将达到540亿元，到2010年国内LED产业的规模将超过1000亿元。

众多的LED封装企业及其庞大的生产规模，给LED生产设备的制造厂商提供了前所未有的发展机遇。

[5]

第五篇：2010全球LED照明市场现状及策略总结

2010全球LED照明市场现状及策略总结

作者：gllt 来源： 日期：2011-1-13 13:02:50 人气：145 标签：

一、LED发展历史介绍

1907 年Henry Joseph Round 第一次在一块碳化硅里观察到电致发光现象。由于其发出的黄光太暗，不适合实际应用；更难处在于碳化硅与电致发光不能很好的适应，研究被摒弃了。

二十年代晚期Bernhard Gudden 和Robert Wichard 在德国使用从锌硫化物与铜中提炼的的黄磷发光。再一次因发光暗淡而停止。

1936 年，George Destiau 出版了一个关于硫化锌粉末发射光的报告。随着电流的应用和广泛的认识，最终出现了“电致发光”这个术语。二十世纪50 年代，英国科学家在电致发光的实验中使用半导体砷化镓发明了第一个具有现代意义的LED,并于60 年代面世。据说在早期的试验中，LED 需要放置在液化氮里，更需要进一步的操作与突破以便能高效率的在室温下工作。

第一个商用LED 仅仅只能发出不可视的红外光，但迅速应用于感应与光电领域。60年代末，在砷化镓基体上使用磷化物发明了第一个可见的红光LED.磷化镓的改变使得LED更高效、发出的红光更亮，甚至产生出橙色的光。

到70 年代中期，磷化镓被使用作为发光光源，随后就发出灰白绿光。LED 采用双层磷化镓蕊片（一个红色另一个是绿色）能够发出黄色光。就在此时，俄国科学家利用金刚砂制造出发出黄光的LED.尽管它不如欧洲的LED 高效。但在70 年代末，它能发出纯绿色的光。

年代早期到中期对砷化镓磷化铝的使用使得第一代高亮度的LED 的诞生，先是红色，接着就是黄色，最后为绿色。到20 世纪90 年代早期，采用铟铝磷化镓生产出了桔红、橙、黄和绿光的LED.第一个有历史意义的蓝光LED 也出现在90 年代早期，再一次利用金钢砂-早期的半导体光源的障碍物。依当今的技术标准去衡量，它与俄国以前的黄光LED 一样光源暗淡。

年代中期，出现了超亮度的氮化镓LED,随即又制造出能产生高强度的绿光和蓝光铟氮镓Led.超亮度蓝光蕊片是白光LED 的核心，在这个发光蕊片上抹上荧光磷，然后荧光磷通过吸收来自蕊片上的蓝色光源再转化为白光。就是利用这种技术制造出任何可见颜色的光。今天在LED 市场上就能看到生产出来的新奇颜色，如浅绿色和粉红色。随着人类在LED超亮度的领域的技术进步，LED在消费电子的运用也越来越广泛。

二、LED的分类及特点

a）常见LED的分类

A、按发光管发光颜色分成红色、橙色、绿色（又细分黄绿、标准绿和纯绿）、蓝光等。另外，有的发光二极管中包含二种或三种颜色的芯片。根据发光二极管出光处掺或不掺散射剂、有色还是无色，上述各种颜色的发光二极管还可分成有色透明、无色透明、有色散射和无色散射四种类型。散射型发光二极管不适合做指示灯用。

B、按发光管出光面特征分为圆灯、方灯、矩形、面发光管、侧向管、表面安装用微型管等。圆形灯按直径分为φ2mm、φ4.4mm、φ5mm、φ8mm、φ10mm及φ20mm等。由半值角大小可以估计圆形发光强度角分布情况。

C、从发光强度角分布图来分有三类：

高指向性。一般为尖头环氧封装，或是带金属反射腔封装，且不加散射剂。半值角为5°~20°或更小，具有很高的指向性，可作局部照明光源用，或与光检出器联用以组成自动检测系统。

标准型。通常作指示灯用，其半值角为20°~45°

散射型。这是视角较大的指示灯，半值角为45°~90°或更大，散射剂的量较大。

D、按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

E、按发光二极管的结构分有全环氧包封、金属底座环氧封装、陶瓷底座环氧封装及玻璃封装等结构。

F、按发光强度和工作电流分有普通亮度的LED（发光强度小于10mcd）；超高亮度的LED（发光强度大于100mcd）；把发光强度在10~100mcd间的叫高亮度发光二极管。一般LED的工作电流在十几mA至几十mA,而低电流LED的工作电流在2mA以下（亮度与普通发光管相同）。

b）LED的特点

发光二极管（LED）作为第三代半导体照明光源。这种产品具有很多梦幻般优点： 1）

光效率高：光谱几乎全部集中于可见光频率，效率可以达到50%以上。而光效差不多的白炽灯可见光效率仅为10%-20%.2）

光线质量高：由于光谱中没有紫外线和红外线，故没有热量，没有辐射，属于典型的绿色照明光源。3）

能耗小：单体功率一般在0.05-1w,通过集群方式可以量体裁衣地满足不同的需要，浪费很少。以其作为光源，在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的1/8-10.4）寿命长：光通量衰减到70%的标准寿命是10万小时。一个半导体灯正常情况下可以使用50年，即使长命百岁的人，一生最多也就用2只灯。5）

可靠耐用：没有钨丝、玻壳等容易损坏的部件，非正常报废率很小，维护费用极为低廉。6）

应用灵活：体积小，可以平面封装，易开发成轻薄短小的产品，做成点、线、面各种形式的具体应用产品。7）安全：单位工作电压大致在1.5-5v之间。

8）绿色环保：废弃物可回收，没有污染，不像荧光灯一样含有汞成分。9）

响应时间短：适应频繁开关以及高频运作的场合。

三、LED产业链分析 a）LED产业链情况

LED元件按照其制作过程分为上游单晶片与磊晶片制作，中游晶粒制作（将单晶片经过光刻、腐蚀等程序切割出LED晶粒），下游则通过封装制成LED成品，详见下图：

b）国际市场产业链分布情况分析

位于产业链中、上游的芯片制作及晶圆材料的制作由于技术难度较高，且西方对中国的技术封锁，该领域的为美国、欧洲（主要是德国）及日本的企业所垄断，有少数台湾企业具备这个领域的核心技术，有竞争力的本土企业较少，特别是在大功率LED方面，几乎没有本土企业。

我国LED封装企业总体上以民营企业为主，从业人员年轻化，文化程度参差不齐，企业增长较快，对外来产品、技术的模仿能力极强。企业注重短期效益，忽视品牌建设，缺乏长期的战略规划。

位于下游的LED封装企业，60%分布在中国大陆地区，且臣不断上市的趋势，所以，中国大陆地区是名符其实的世界LED封装基地。c）我国LED产业投资态势分析

LED行业具有比较长的产业链（包括上游、中游、下游及应用产品），每一领域的技术特征和资本特征差异很大，从上游到中游再到下游，行业进入门槛逐步降 低。上游外延片具有典型的“双高”（高技术、高资本）特点，中游芯片技术含量高、资本相对密集，下游封装在技术含量和资本投入上要低一些，而应用产品的技

术含量和资本投入最低。仅从投资规模看，LED产业链各环节的情况大致如下：

LED产业链的不同特点吸引了不同的投资对象。从我国国内来看，上游和中游的外延/芯片领域受到资本实力强大的企业的关注，这些企业有上市公司（如

江西联创、长电科技等），也有资本雄厚的民营企业（如深圳世纪晶源、厦门三安、大连路美等），目的是通过上游和中游高端切入，力争在LED领域占据主导地

位；但该领域投资额度大，专业技术人才比较匮乏，投资风险比较大，已投资企业的回报率还不高。下游封装领域近期也受到投资者的高度关注，相对于外延芯片

“双高”的特点，投资封装领域不但可以降低技术风险，且投资规模适中，更加接近于应用市场而降低市场风险，故受到投资者的青睐，尤其是对功率型封装更加充

满期望。应用产品的市场准入门槛最低，是直接面对终端市场的领域，技术风险小、投资额低而且回收快，是小额资本进入LED行业的首选，如圣诞灯、草坪灯、手电筒、指示灯、信号灯等产品，这类企业在深圳、广州、厦门、宁波等地已经形成了产业集聚；但因该领域进入门槛低，市场竞争日益激烈，定单对企业的生存与 发展致关重要，多数厂商采取低价竞争策略，产品品质缺乏基本保证。

四、LED的应用领域市场分析

随着LED发光效率不断提升，LED在应用上呈现多层次的变化（见图2），从传统应用到手机、汽车，预估在06年开始将应用在行动设备、汽车产业、LCD面板及一般照明四部份，发展趋势如下图：

a）LED显示屏市场分析

LED显示屏是LED主要应用市场，2006年，中国LED显示屏市场需求额为40.5亿元，比2005年增长25.1%.美国市场研究公司 Communications Industry Researchers（CIR）预测，5年内全球LED显示屏市场将从2004年的32亿美元，增长至2008年的56亿美元。

目前LED 显示屏已经广泛应用到车站、银行、证券、医院。在LED需求量上，LED显示屏仅次于LED指示灯名列第二，占到LED整体销量的23.1%.由于用于显

示屏的LED在亮度和寿命上的要求高于LED指示灯，平均价格在指示灯LED之上，这就导致显示屏用LED市场规模达到32.4亿元，超过指示灯位居榜首

成为LED的主要应用市场。凭借着独特优势，LED显示屏广泛应用在体育场馆、市政广场、演唱会、车站、机场等场所。

b）LED背光源市场分析

LED早已应用在以手机为主的小尺寸液晶面板背光市场中，手机产量的持续增长带动了背光源市场的快速发展。特别是2003年彩屏手机的出现更是推动白光LED市场的快速发展。

2007年起，笔记本电脑屏、液晶（LCD）显示器、液晶电视采用LED背光源逐渐普及，这将成为全球LED产业新的发展动力。

c）LED汽车车灯市场分析

LED灯响应时间仅为20ms,这也是其与传统钨灯（响应时间25ms）相比的另一大优势。这种快速的响应时间使其入选刹车指示灯的最佳产品，在遇到事故需刹车时，它能够给驾驶员提供更多的反应时间，这相当于使时速60英里的汽车少行驶24英尺的距离。

大量数据显示车用LED会有一个光明的前景。根据法兰克福车展的观察报告及LED和汽车制造商的调查报告，Fox预计，到2013年外部应用类LED销售额会与内部应用类持平，车用LED市场总值将超过12亿美元。Volkswagen和DaimlerChrysler也已加入该行业。

车用LED应用增多的一个最大因素就是欧洲昼行灯的普及，昼行灯已经席卷加拿大、芬兰、瑞典和美国，成为一股风潮。据报道，昼行灯能显着降低交通事故的发生。

面对昼行灯日益增加之势，欧洲各国正积极制定标准。而LED即是昼行灯的最佳选择，预计将占有1亿美元的市场份额，这与尾灯应用领域收入持平。LED作

为汽车车灯主要得益于低功耗、长寿命和相应速度快的特点。LED将逐步实现从汽车内部、后部到前部的转移，最终占据整个汽车车灯市场。凭借着汽车的巨大产 能，LED车灯市场面临着巨大的发展潜力。

2005年中国LED汽车应用市场规模为0.29亿元，其中汽车车灯市场规模为0.21亿元。从整个LED应用市场看，汽车应用市场还处于起步导入期，但随着中国汽车市场的蓬勃发展，LED在该领域的广泛应用是可期的。

d）LED室内灯饰及交通灯市场分析

室内装饰灯市场是LED的另一新兴市场。通过电流的控制，LED可以实现几百种甚至上千种颜 色的变化。在现阶段讲究个性化的时代中，LED颜色多样化有助于LED装饰灯市场的发展。LED已经开始做成小型装饰灯，装饰幕墙应用在酒店、居室中。

2005年室内装饰灯市场规模达到1.58亿元。随着白光LED及大功率LED技术的日益成熟，LED在灯饰市场的应用前景将更加广阔。

经过

多年的替换工作，全国主要城市由传统交通灯替换为LED交通灯的工作已经接近尾声。LED交通灯在经历了多年的高速成长期后，2005年市场规模达到

15.2亿元。

二、三级城市的交通灯建设及替换工作使了LED在交通灯市场的持续增长成为可能。预计2008年LED在交通灯市场的规模将达到近30亿 元。

e）LED景观照明市场分析

景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主，推动力量主要来自于政府。受到2008年北京

奥运会和2010年上海世博会的影响，北京、上海等举办地加快了景观照明的步伐，由于LED功耗低，在用电量巨大的景观照明市场中具有很强的市场竞争力。

目前，LED已经越来越多地应用到景观照明市场中。2005年中国景观照明市场规模超过7亿元，在上述两个主要活动的带动下，景观照明市场会在2007年 达到72%的高增长率。

此外，奥运会和世博会的主要作用远远不再于自身带动景观照明市场的成长，更重要的是其榜样作用。为了迎接奥运会和世博

会的召开，北京、青岛、上海等地将建成一批LED景观照明工程，这些工程在装饰街道的同时还将起到示范作用。其他城市在看到LED在景观照明中的出色表现

会减少对于LED景观照明的使用顾虑，加快使用LED在景观照明中的应用。LED将会从一级城市快速向二级、三级城市扩展。

f）通用照明市场分析

LED作为一种新型的照明技术，其应用前景举世瞩目，尤其是高亮度LED更被誉为21世纪最有价值的光源，必将引起照明领域一场新的革命。自从白光LED出现，无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势，因此，LED照明已成为21世纪居

室照明领域的一种趋势，LED将取代传统白炽灯和日光灯，传统照明灯具已面临严峻挑战。

对于进入通用照明市场而言，功率白光LED除面临着诸

如发光效率低、散热不好、成本过高等问题外，还将面临到光学、机构与电控等的整合以及LED照明产品通用标准的制订。但这些问题，已得到逐步解决，这为

LED进入通用照明市场奠定了基础，赛迪顾问预计LED进入通用照明市场已成必然之势。

我国已成为世界第一大照明电器生产国和出口国，2006年中国照明行业产值约1600亿元。全国现有照明电器生产企业6000家，灯饰、灯具生产企业约4000家，预计未来5年内约有30%的企业将涉足LED照明产品的生产，这必将导致LED需求量的大幅提升。

g）产品应用分布

产品应用分布主要在以下三类：

第一类：信号指示应用：所有电子设备的功能指示灯，交通指示灯等

第二类：显示应用：指示牌、广告牌、大屏幕显示、背光显示等；

第三类：照明应用：便携灯具、汽车用灯、景观灯饰、路灯照明、特殊照明、普通照明

应用市场分布见下表：（单位：百万美元）

五、我国LED市场分析：

a）发展情况：

自20世纪60年代末，中科院长春物理所研发成功GaAsP红光LED至今近40年

来，中国LED的发展已具有相当的规模，至2006年，全国约有LED各类企业4000多家，从业人员超过100万，其中从事LED生产的企业600多

家，且主要集中在下游封装行业，LED器件年产量500亿只/以上（LED应用的成品产量与规模无法统计）年市场规模约400亿元。

b）市场范围：

近年来中国制造业规模与水平得到很大提升，中国已成为世界工厂。中国制造的各种产品分布在世界的各个角落。LED 产品之芯片、封装、模块在国内流通，经组装成各种成品后销往世界各地。按地域划分LED的市场主要集中在经济发达的珠三角及长三角地区，市场占据全国应用 市场的95%以上。

六、LED制造装备（封装设备）发展现状分析

a）上、中游的外延生产及芯片制造设备行业：

全球有近200家公司和

300多所大学以及研究机构从事氮化镓基LED的材料生长、器件制作工艺和相关装备制造的研究和开发工作，居于领先水平的公司主要有日本的Nichia、ToyotaGosei、索尼、三洋、美国的CreeLumileds,欧洲的Osram、菲利普、中国台湾的芯片厂家主要有国联、晶元、光磊、广镓、灿

元、连威等，由于核心技术为欧美等发达国家所掌握，国内厂商尚处在研究阶段，尚未形成规模生产，其中中电科技集团公司第四十五研究所、第四十八研究所、第 二研究所3个研究所在该领域已取得一些成就；

b）下游封装设备行业：

下游封装设备行业，全球有近50家公司，居于领先地位的有：瑞士的ESEC,美国的K&S,日本的 SHINKAWA、日本的RENESAS、德国的西门子（F&K）香港的ASM.国内从事下游封装设备制造的有约30家，从技术实力来及规模来说

以大族光电、翠涛自动化、大赢数控实力最强，大族2006年才进入该行业，产品仅限于固晶机、分光机，需财力较强但技术能力一般；翠涛自动化，仅固晶机、焊线机两条产品线，其中在焊线机产品线在市场上有较好的口碑；大赢数控产品线较全面，几乎涵盖了LED封装所需设备的全线产品线，主要有：固晶机、焊线

机、喷胶机、分光机、灌胶机、一切机，其中在分光机、灌胶机有较强的实力。

c）总体情况：

A、国外LED封装设备因价格过高，国内LED制造企业难以接受，所以国外设备在大陆地区的市场占有率并不高。

B、国内设备厂商除大族光电、翠涛自动化、大赢数控规模稍大之外，其它设备厂商的规模都较小（平均人数不足100人），且融资能力较差，这已成为其发展壮大的主要瓶颈，谁能突破这个瓶颈谁就能在竞争中占据优势；

C、国内厂商技术能力普遍较低，由于该行业刚刚起步，国内厂商技术积累较薄弱，所以技术能力普遍较弱，且国内厂商大都急功近利，真正培养自己技术人员的企业较少，导致该行业技术层次普遍较低；

D、国内LED设备行业尚处在行业生命周期的快速发展，竞争态势不明了，具有较强技术及经济实力的领导厂商尚未形成，此时正是投资该行业的最佳时期；

七、行业机遇与挑战简析

A、LED设备行业的机遇

1）LED的诸多优势决定了其广阔的发展情景

LED具有省电、寿命长、耐震动、响应速度快、散热低等特点，LED正取代传统光源，被广泛应用于指示灯、信号灯、显示屏、景观照明等领域，在我们的日常生活中的家用电器、电话机、仪表板照明、汽车防雾灯、交通信号灯等设备中随处可见。

近几年来，LED制造工艺和相关新材料的开发和应用不断进步，各种颜色的高亮度LED取得了突破性进展，其发光效率提高了近1000倍，色度方面已实现

了可见光波段的所有颜色，其中最重要的是超高亮度白光LED的出现，使LED应用领域跨越至高效率照明光源市场成为可能。业界专家指出：高亮度LED是继

爱迪生发明白炽灯泡后最伟大的发明之一。更有人认为：利用火光摆脱日光照明束缚是人类光源的第一次革命，爱迪生发明的电灯泡是光源的第二次革命，而LED 光源将会成为人类光源的第三次革命。

LED照明产品以其固有的优越性吸引着全世界的目光。LED电子节能灯以其高光效、高显色、节电能、长寿

命的优异性能被誉为民用第三代新光源、绿色环保产品，代表二十一世纪照明光源的发展方向。在我国，照明用电量约占全社会总用电量的12%,如果把现有普通

白炽灯全部换成节能灯，全国一年可节电600多亿度，相当于三峡电站的年发电量。

2）政府的大力扶持必将有利于LED产业链的飞速发展

我国LED产业起步于1970年代，上世纪90年代后期高亮度LED产业得

到迅速发展。2003年科技部启动国家半导体照明工程，同时推动国家半导体照明产业化基地的建设，共建成大连光产业园、上海张江高科技园、南昌联创光电科

技园、厦门开元科技园、北京亦庄经济技术开发区和深圳光明高新区六个产业基地。

据深圳LED照明产业促进会的资料显示，深圳LED照明产业近

年来发展迅猛，截至去年底，深圳已有700多家LED照明相关企业，覆盖了从衬底到外延片、芯片、封装等环节，初步形成一个完整的LED产业链，产值占去

了全国产业的半壁江山，出口方面则为全国出口总额的三分之二左右。

市科技信息局有关负责人透露，为促进LED照明产业快速有序发展，深圳将对

此产业进行细分，培育和扶持一批自主创新能力强、技术先进、主业突出的LED行业骨干企业，带动深圳LED照明产业链整体水平提升。目前，设在光明高新区

内的国家LED照明工程产业化基地正在积极建设中，该位负责人表示，在此基地内政府将投资4亿元建设配备LED照明产业基本生产环境条件和配套技术的规范

化厂房和办公设施，即企业加速器，为高速成长的中小LED企业提供充足的发展空间和深层次的专业化服务。

据介绍，为提高深圳LED照明产业的

研发和创新能力，政府将加大科技研发资金的扶持力度。初步制定的扶持政策表明，市科技研发资金每年将安排不少于2000万扶持LED照明企业的发展，实施

一批重大产业化项目和技术攻关项目，形成具有自主知识产权的LED照明核心技术、专利和标准。此外，市政府政策性抵押担保机构将适当放宽贷款额度与抵押物 的价值比例，探索利用再担保资金解决此行业的相关企业贷款问题，并鼓励LED企业参加自主创新企业成长路线图计划，支持LED照明企业在资本市场融资等 等。

3）LED设备供应商面临前所未有的历史机遇

目前，国内从事LED下游封装生产的企业众多，除本土LED封装厂外，已有不少跨国

企业在国内设立封装厂。本土LED生产企业除供应国内需求外，还不断把产品出口到国外市场。而近年来，受到成本压力的影响，国际上一些知名的LED企业也

逐步把生产基地移到了中国，随着国际LED生产大厂不断把生产基地转移至国内，加之国内众多的LED本土企业，中国正在成为全球LED主要生产基地。

据统计2005年中国LED市场容量更是突破百亿元大关，达到114.9亿元；2006年LED的产值将达到140亿元，据专家预测，由于白光LED技

术的日益成熟，在通用照明市场的带领下，预计2008年LED应用是在市场规模将达到540亿元，到2010年国内LED产业的规模将超过1000亿元。

众多的LED封装企业及其庞大的生产规模，给LED生产设备的制造厂商提供了前所未有的发展机遇。

2010年中国LED产业发展回顾

作者：gllt 来源： 日期：2011-1-5 10:00:04 人气：4 标签：福州LED 福州格林莱特

回顾2010年，中国LED产业有了很大的发展和进步。不管是在政府对LED产业的政策扶持上，还是LED技术的进步上。都给我们留下了深刻的印象。下面就对2010年中国LED产业的发展做一下回顾，回顾在2010年的那些在LED产业进步过程中留下的点点滴滴！上游领域：国内企业积极布局上游产业，引发产能过剩疑虑

在2010年的LED产业里，恐怕提及最多的就属于MOCVD了，在2010年，中国企业对LED上游领域的投入可以说是不惜重金。年初由于受到LED芯片供货吃紧的影响引发的MOCVD市场大战几乎持续到了年底。2010年3月，以20亿元的总资产规模挑起120亿元芜湖光电产业化项目的三安光电，开始通过定向增发募集资金，用于引进100台MOCVD设备。随后的4月份，三安光电董事会通过决议，向美国维易科精密仪器有限公司（Veeco）订购LED生产设备MOCVD达40台，并确保双方约定2010年内交货安装。同时，安徽省芜湖市在MOCVD设备引进上也给予了极大的财政支持，根据与安徽省芜湖市人民政府签订的《三安光电芜湖光电产业化项目投资合作协议》，2010年12月17日，安徽三安收到市政府给予其中15台设备进度补贴款和10台设备定金补贴款合计12552万元。

进入7月，德豪润达发布的公告显示，德豪润达欲采购130台MOCVD设备，并与2011年底前交货。上述设备采购将在芜湖及扬州建立全新的LED外延片的生产能力，将进一步完善德豪润达的LED产业链，为德豪润达后续的LED产业生产经营奠定坚实的基础，扬州市同样在MOCVD设备引进上给予了重金扶持，据了解，扬州市对当地企业引进MOCVD设备给予每台800-1000万元的补贴。即便是按照最低标准800万元/台估算，此次德豪润达的补贴将超过10亿元。德豪润达称，将在设备采购合同正式签署生效并支付订金之后，向芜湖市和扬州市申请相关MOCVD设备补贴。

根据集邦科技（TRENDORCE）旗下研究部门LEDinside最新发表的“2010年中国LED芯片企业行业分析报告”指出，中国在未来几年规划增加的LED设备MOCVD台数超过1200台，其中今年规划增加的MOCVD数量超过300台。

随着中国MOCVD设备的大幅增加，LED行业关于LED产能过剩的观点开始流行于整个行业，引发了行业关于LED产能过剩的思考与分析。同时政府对于MOCVD设备的补贴也在慢慢的发生改变。2010年12月，据扬州招商局局长孙晓军表示财政补贴政策不可能一直无限期的持续下去，扬州市的财政补贴政策将于2011年7月告一段落，大多数的地方政府也都在观察是否需要跟进。过度泛滥的MOCVD设备投资加深了LED产业供过于求的疑虑。不仅中国中央政府也有观察到这样的现象，各地方政府的财政资源也将会逐渐被消耗殆尽，因此扬州市已经告知各家厂商MOCVD的财政补贴政策将于2011年7月结束，厂商必须要在七月之前将机台移入才能获得补贴。同时其他的地方政府也都在考虑跟进当中。

对于国内企业的LED上游布局，现在我们无法看到实际的效果，不过随着MOCVD设备的路上上马，相信2010国内企业的MOCVD设备布局对中国乃至全球的LED产业的影响将在2011年得到慢慢的体现，让我们拭目以待！

中游封装：国内企业发展不平衡，群龙无首

2010年国内封装产业以国星光电成功登录A股市场为拐点，万润、鸿利、瑞丰、雷曼也积极跟进，掀起了国内封装企业一轮上市热潮。

6月份，佛山市国星光电股份有限公司（简称“国星光电”）IPO申请获证监会审核通过。据了解，国星光电目前为中国大陆前三大LED封装企业之一，也是产量最大的SMDLED封装企业（不含外资企业）。

据中国证监会昨日公告，创业板发审委定于11月12日召开2010年第71次、72次工作会议，审核深圳雷曼光电科技股份有限公司的首发申请。12月24日，雷曼光电刊登招股意向书，公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）1680万股，发行后总股本为6700万股，将在深交所创业板挂牌交易。12月27-29日，雷曼光电将在深圳上海北京三地进行路演推介，1月4日正式申购。作为国内LED产业中高端民族品牌，雷曼光电为2010年的中国封装企业上市画上了圆满的句号。

据高工LED相关数据显示，2010年国内封装产品线中SMD所占比例相比台湾企业仍然偏低。以前100家封装企业为例，SMD月产量基本在60-80KK之间，除了少数几家企业可以达到100KK以上的产量。这个数字是今年台湾前10大封装厂平均月产能的1/10.今年国内封装企业在SMD产能上已经形成三大梯队，第一梯队为以国星光电为首，月产能100-250KK之间，目前这样的企业不超过10家；第二梯队月产能在60-100KK之间，企业数量约占总数的5%;第三梯队月产能在20-40KK之间，企业数量占总数的30%.从产能上看，显然国内封装企业并没有绝对的领先者，相互之间的差距较小。

2010年国内封装行业出现了一窝蜂上马大功率封装项目的景象。目前量产产能普遍在1-3KK/月之间，少数企业可以达到5KK/月。

“垂直整合”是2010年中国乃至全球LED产业热议的话题，无论是从上至下整合还是从下至上的整合，无疑都会对那些专注于封装的企业产生极大的压力。这种压力包括未来的芯片供应和器件封装成本。4月份国内显示屏芯片龙头企业杭州士兰明芯母公司士兰微对外宣布公司计划切入LED芯片的下游封装业务，进一步提升LED业务的盈利水平。同样在这个时候，国内LED芯片大厂三安光电宣布出资4080万元牵手奇瑞汽车做大封装产业。

同时，台湾封装产能约50%转移至大陆，截至2010年三季度，前8大台湾LED封装厂的产品线已基本形成以SMD为主，大功率为辅的结构，其中SMD单月产能超过6000KK,2011年月产能有望突破9500KK,较今年增长51%.前8大封装厂除先进电之外，已经全部在内地开设工厂。其中光宝科技在内地的产能最大，达到750KK/月；其次是亿光电子500KK/月。目前台湾在大陆的封装产能已经占到其全部产能的42.3%,2011年有望突破50%.下游领域：示范项目主导，亟待标准规范

一轮轮的政策利好，如同波浪般不断推动LED行业发展之潮。

日前，国家半导体照明产品应用示范工程项目（LED道路/隧道照明产品）公布中标入围结果，并进行公示。

为了促进LED半导体技术本土化、成熟化、产业化，紧随LED应用的世界发展趋势，中国政府早在2009年初就由中国科技部推出了“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，这是中国政府在中央层面对LED第一轮大规模政策扶持。第二轮政策诞生于2010年10年4月，国家发改委、财政部、人民银行、税务总局四部委联合发布《关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见》--即所谓的合同能源管理EMC.意见提出到2015年，建立比较完善的节能服务体系，使合同能源管理成为用能单位实施节能改造的主要方式之一。

虽然前两轮政策在实施过程中暴露出了不少缺陷，然而在政策激励下，很多企业开始重新审视和重视LED行业的发展潜能，并掀起了一股“LED热”的浪潮。

可以说，在当前的中国LED照明的普及过程中，政府发起的示范工程起到主导作用。

然而，成本依然困扰LED照明普及。对与广大老百姓而已，使用高于普通白炽灯数十倍的LED灯具显得格外奢侈。这也是困扰当前LED照明发展的最大障碍。但

是，随着技术的不断成熟，国内企业在LED上游领域的积极布局，LED芯片价格有望得到大幅下降。同时国内封装企业技术的不断进步，也为提高LED灯泡的 性能提供了有力的保证。

除了价格方面的影响外，相关标准混乱、门槛过低也是瓶颈。行业内LED灯具质量良莠不齐，这在一定程度上阻碍

了LED市场推广。在没有大规模的普及LED照明之时，一部分使用过的消费者对LED照明产品的质量提出了质疑。让消费者对此产生了一种排斥心理。同时伴

随着高昂的价格。加重了消费者对LED灯具推广中常用的“性价比”的质疑。所以，行业内亟需出台加强版的LED照明标准，以规范市场。

展望2011年，在大规模的MOCVD设备相继上马的推动下，预期LED价格将得到进一步的下降。同时，LED背光市场预计在2011年迎来爆发式增长，将

全面主导显示领域。这加大了对LED相关产品的需求，拉动LED产业的发展。在全球环保意识高涨下，LED照明已成为许多国家主要发展的政策之一，在国家

政策力推动下，将有助于LED照明产值提升。2011年LED照明市场也将迎来快速发展时期。预计2011年全球LED照明产值渗透率将突破10%.