第一篇：金融服务行业年度工作计划
一元复始，万象更新。新的工作阶段即将开始，那么金融服务行业的工作计划该怎样写呢?下面就是小编给大家带来的金融服务行业年度工作计划精选范文，希望大家喜欢!
金融服务行业年度工作计划精选范文【一】
一、以客户为中心，做好结算服务工作。
客户是我们的生存之源，作为营业部又是对外的窗口，服务的好坏直接影响到我行的信誉
1、我行一直提倡的“首问责任制”、“满时点服务”、“站立服务”、“三声服务”我们将继续执行，并做到每个员工能耐心对待每个顾客，让客户满意。
2、随着金融业之间的竞争加剧，客户对银行的服务要求越来越高，不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上，除了继续做好公用事业费、税款、财政性收费、交通罚没款、bsp航空代理等代理结算外，更要做好明年开通的高速公路联网收费业务、开放式基金收购业务、证券业务等多种服务品种，提高我行的竞争能力。
3、主动加强与个人业务的联系，参与个人业务、熟悉个人业务以更好为客户服务。虽然已经上了综合业务系统，但因为各种各样的原因还没有能做到真正的综合，是我营业部工作的一个欠缺。
4、以银行为课堂，明年我们将举办更多的银行结算办法讲座，增加人们的金融知识，让客户多了解银行，贴近银行从而融入到我行业务中。
5、继续做好电话银行、自助银行和网上银行的工作，并向优质客户推广使用网上银行业务。
二、强内控制度管理，防范风险，保证工作质量。
随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的规范、制度的执行有了更高的要求
1、督促科技部门对我营业部的电脑接口尽快更换，然后严格按照综合业务系统的要求实行事权划分，一岗一卡，一人一卡，增强制度执行的钢性，提高约束力。
2、进一步强化重要环节和重要岗位的内控外防，着重加强帐户管理和上门服务。
3、进一步加强会计出纳制度，严格会计出纳制度的执行与检查，规范会计印章和空白重要凭证的使用和保管。
4、重点推行支付密码器的出售工作，保证银企结算资金的安全，进一步提高我行防范外来结算风险的手段。
5、规范业务操作流程，强化总会计日常检查制度以及时发现隐患，减少差错杜绝结算事故。
6、切实履行对分理处的业务指导与检查。
7、做好会计核算质量的定期考核工作。
三、以人为本提高员工的全面素质。
员工的素质如何是银行能否发展的根本，在目前人员流动频繁的情况下我营业部急需要有一支高素质的队伍
1、把好进人用人关。银行业听着很美，其实充满竞争和风险，所以到我营业部需要有一定的心理素质和文化修养。在用人上以员工的能力且要能发挥员工最大潜能来确定适合的岗位，从而提高员工的积极性。
2、加强业务培训，这也是明年最紧迫的，现已将培训计划上报人事部门，准备对出纳制度、支付结算办法、综合业务系统会计制度、新会计科目等基础知识以及各种新兴业务进行培训。
3、在人员紧张的情况下仍要加强岗位练兵，除了参加明年的技术比武更为了提高员工的业务水平。
4、勤做员工的思想工作，关心鼓励员工，强化员工的心理素质。
5、有计划、有目的地进行岗位轮换，培养每一个员工从单一的操作向混合多能转变。
金融服务行业年度工作计划精选范文【二】
2020年区金融办积极贯彻落实科学发展观，以做好国家科技金融创新中心建设配套落实工作为重点，以促进重点金融机构落地为主线，以打造科技金融综合服务平台为抓手，以机制建设推动融资创新为保障，全面提高金融工作服务水平。
(一)借助各方力量，推动国家科技金融创新中心建设
《关于中关村国家自主创新示范区建设国家科技金融创新中心的意见》出台，为我区下一步开展科技金融创新体系建设提供了良好的契机，我区将抓住有利的条件，利用各方力量推动国家科技金融创新中心建设。
1.联合市级部门出台相关政策，推动创新政策先行先试
一是加强与中关村管委会沟通，我区与中关村管委会联合共同起草落实方案并出台相关支持政策，明确我区地位和作用。
二是加强与市金融工作局沟通，跟踪市局在创新试点的调研和方案制定，争取创新政策在我区先行先试。
2.推动金融功能区建设，拓展产业发展空间
一是积极维护中关村西区业已形成的科技金融业态和金融资源聚集优势，以中关村PE大厦和金融大厦为核心，不断拓展辐射范围，打造国家科技金融功能区。
二是启动国家科技金融功能区规划建设研究，以西直门外科技金融商务区和中关村西区等重点地区为基础，分阶段推动国家科技金融功能区建设，拓展科技金融产业发展空间。
3.协调有关部门，加大力度推动四板市场建设
一是积极支持四板市场在我区开展业务，研究制定相关优惠政策。
二是联合保荐机构、中介服务机构加强宣传，加快培育首批在股权中心挂牌的企业，提高交易活跃度。
4.促进金融产业发展，完善配套服务体系
一是落实区政府“1+10”政策体系，加大金融机构吸引力度。
二是进一步完善金融产业发展政策。
三是加大金融机构走访力度，变财政招商为服务招商。
(二)搭建融资服务对接平台，促进中小微企业融资
一是配合北京市经信委推进中小微企业融资平台建设，进一步优化海淀区科技金融综合服务平台。
二是打造中小企业金融服务专营机构、科技保险、小额贷款公司、融资担保公司中小微企业信贷链条，加强政策引导，鼓励金融机构开展科技金融创新。
三是推进政银企对接，突破小微企业融资门槛，支持小微企业贷款产品的推广。四是强化服务式管理，引导小额贷款公司和融资担保公司合规经营，促进中小微企业融资。
(三)做好各项服务对接工作，促进企业上市进程
一是进一步完善企业上市工作的服务体系，加强与监管部门、指导部门的联系沟通，充分发挥区促进企业上市联席会议机制的作用，加强上市工作的横向与纵向合作。
二是把上市工作与四板市场建设工作有机结合，引导企业通过在四板市场挂牌健全公司治理、规范运作，加速上市进程，使四板市场成为企业上市的蓄水池，打造企业上市资源梯队。
三是配合做好上市公司的服务工作，协助引导上市公司募投项目、募集资金落地海淀，支持上市公司通过并购重组做大做强、参与资本市场金融创新。
金融服务行业年度工作计划精选范文【三】
一、加大金融对经济发展的作用力
1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到“早贷、快贷、贷好”集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对“外向型”企业支持力度。到##年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在50%以上。
3、加大金融对“三农”服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。
四是深入推进农村信用工程建设，增加信用评级农户数量，推行联户联保，从根本上解决抵押物缺乏难题，方便农民贷款，到##年底新增农村信用户10万户，新增授信20亿元。
五是提升保险为“三农”服务能力，扩大政策性农业保险覆盖面，增加农业保险业务品种，推动设立巨灾保障基金，增强农民抗风险能力，发展农村小额保险，发挥保险业在农村医疗、养老等社会保障体系建设中的积极作用。
4、加大金融对蓝色经济服务力度。
深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径，努力提升服务能力。制定金融业支持高端产业发展的政策措施，鼓励金融机构进一步将资金投向我市重点产业。督促金融机构采取“区别对待，有保有压”措施，促进经济结构调整和产业优化升级，在“转方式，调结构”中发挥服务引导作用。
二、完善我市金融组织体系建设
1、促进地方法人金融机构做强做大。
2、面向金融机构加大定向招商力度。
3、增强驻青金融机构辐射能力。
4、加强服务农村和中小企业新型金融机构建设。推动新一批新型农村金融机构试点工作，年内再设立3家村镇银行，实现村镇银行在五市全面覆盖。争取再设立3家小额贷款公司，扩大其对中小企业贷款规模。
三、推进金融集聚发展和创新试点
1、落实金融业发展总体规划。
2、加快区域性财富管理中心建设。举办私人银行业务发展论坛，建立私人银行业务人才培训基地，初步形成私人银行业务聚集发展的品牌效应。
3、调整完善金融业发展空间布局。
4、开展跨境贸易人民币结算试点业务。
四、优化金融业发展环境
1、形成合力推动金融业发展的机制。
2、出台并落实促进金融业发展的有关政策。
3、完善全社会信用体系建设。
五、维护金融安全稳定
1、完善维护金融稳定工作体系。
2、重点关注和防范潜在金融风险。
3、妥善处理金融风险案件。
六、加强协调配合，全力推进金融工作
1、推动企业上市工作。
2、推进产权交易市场建设。
3、推进担保体系建设。
4、搞好金融创新试点。结合开发区新一轮综合改革，积极协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限，推进金融创新先行先试，打造金融创新服务示范区。
金融服务行业年度工作计划精选范文【四】
一、加强拟上市企业的培训工作，推进符合条件的企业上市融资
1、加强宣传力度，并根据具体情况做好4次拟上市企业的培训工作，每季度举办一次培训，为有上市需要的企业进行上市辅导，编制并印发《企业上市简明知识手册》宣传读本，选取企业在上市过程中关心的热点问题进行了解答。
2、充分利用中小企业板和创业板市场促进中小企业和科技型企业的发展，坚持境内与境外并举，推进企业多渠道融资，实现产业升级，争取按照“上报一批、辅导一批、储备一批”的原则，争取年内过会企业2家、上报材料4家、辅导报备8家，将成长性好，科技含量高，自主创新型成长企业列入培育对象，并给予拟上市企业一定的政策及资金扶持。
3、建立拟上市企业动态住处储备库，及时收集和掌握企业发展动态和相关信息，根据企业存在的困难和问题进行协调和帮助，为领导决策提供参考材料。
4、制定“上市培育工程”工作计划，启动开发区上市培训工程，加强上市培育工作，提高“北京亦庄”品牌，即北京开发区在资本市场的影响力，争取在未来五年内形成“北京亦庄”板块。
5、继续完善各类优惠政策，争取在一季度完成政策出台，为引进各类金融机构提供政策支持;
二、制定相关扶持政策，加大各类金融机构的引进力度
做好政策宣传工作，加强各类金融机构的引进力度，鼓励各类金融机构在开发区发展，力争引进1-2家优质城市商业银行或政策性银行在开发区设立分支机构。
三、发挥协调服务作用，进行“全方位，多角度”对接，建立“银政企”沟通渠道
1、做好和银行沟通协调工作，建立“银政企”沟通机制，做好项目融资推介工作，为企业融资提供便利条件，年内组织项目银行和企业项目对接2次以上;
2、做好扩区建设融资工作，强化总公司在扩区开发建设主体职能和亦庄国际产业投资平台的职能，完成扩区开发区和产业投资的融资任务;
3、继续做好中小企业集合票据的发行工作，帮助中小企业拓宽融资渠道，争取年内发行1-2期中小企业集合票据，完成融资2-4亿元;
4、引导商业银行等金融机构改善资金供给，加大信贷支持，探索形成有利于开发区经济发展的信贷支持模式。
四、做好金融创新和试点工作
1、积极开始展知识产权质押贷款、信用保险和贸易融资试点等金融创新工作;
2、研究产业金融试验区的相关政策，积极推进产业金融实验区试点工作，并争取市有关部门的支持。
五、完善金融“某某某”发展规划工作
做好金融“某某某某”发展规划的完善工作，征求工委、管委领导及相部门意见，并及时充实到规划当中，争取在第一季度完成规划制定工作。
六、做好小贷公司扩大试点和监督管理工作
编制小额贷款公司设立指引，积极稳妥推进和扩大小额贷款公司试点工作，争取年内设立2-4家小额贷款公司，注册资本金额达到5-10亿元以上。
第二篇：银行作为金融服务行业
银行作为金融服务行业，必定也遵循着服务行业的规律，用服务去赢得客户是我们日常工作的起点也是目标。可以说在现在各家银行的利率水平、产品等都相差不大的情况下，客户选择哪家银行，服务必定是其考虑的重要因素。所以做好服务的重要性是不言而喻的。
在实践中我真正理解了服务的真缔，理解了服务的内涵，深知只有平时勤练技能和苦钻业务知识，才能熟练掌握服务的技能规程，提高自身分析和处理问题的能力，不断提高服务质量和服务水平，从而实现准确、高效、快捷的服务理念，增强客户的满意度和忠诚度，从而赢得客户的信任，进而在激烈的市场竞争中赢得更多更好的业务。
从事柜面操作业务，每天与客户进行面对面的交流。各种层次性格的客户也都接触了不少。这段时间里工作之余我也经常在思考如何跟客户更好的沟通，怎样去提高自己的服务水平。我觉得换位思考以及善用微笑都是非常好的沟通方式。换位思考，使我们站在客户的角度去思考问题。我经常在想，客户来银行办理业务，最想得到效果是什么？客户是来办理业务，接受服务的，无非是想自己想办的业务能够正确、快速、安全的办理，而且在此过程中能够感受到被服务、被尊重的感觉。当考虑到这一点的时候，我在办理业务的时候就坚持这四点原则。首先是要面带微笑，态度一定要好，其次用简洁的语言询问客户要办理的业务，尽量在正确受理业务的前提下，用最快的速度，最后对某些风险、注意事项进行提示，为客户着想。
微笑，是自信的一种表示，是无声的语言，传递着友好，是人们交往中最丰富、最有感染力、最有征服力的表情。柜台是银行的窗口，柜台员工的精神面貌代表着银行的管理水平和形象，微笑是员工心灵的窗口。只有发自内心的微笑，才能和客户进行最真诚有效的沟通。
我相信相由心生，只有发自内心的微笑才最具魅力，才能把一颗真诚的心传递给客户，用我发自内心的足以赢得每一位客户信任的会心的真诚的微笑，来温暖客户的心灵，从而赢得客户的信赖。我深知客户是银行的宝贵资源，有了客户才有我们的存在，服务是银行的经营之本、是银行的效益之源、是银行的灵魂、是银行的生命，所以无论你工作压力多大，还是工作多累，还是家有烦心事忙碌到深夜，都不能摆出一副不开心的脸色，因为这样会使客户感觉他是不受欢迎的人，将会引起客户的猜疑和不满，无形中会把许多客户拒之门外。其实在每天的工作中，随时随地都面对着客户审视的目光，就好象是每天都要面对考官，我做到了多少，也就意味着考官能给我打多少印象分，也就意味着他将决定以怎样的态度对待我，客户对我的态度，实际就是我自身言行的一面镜子，不能去挑剔镜子的不好，而是要更多地反省镜子里的自己，哪里不够好，哪里需要改进。然而要使所有客户都对自己的工作表示满意那是很难的一件事，但我知道除了每天着装整洁、文明用语、班前准备工作做充分外，微笑就是无坚不摧的利器，保持良好的心态，养成微笑的习惯，而且不仅仅是我自己微笑，更要让我们的客户微笑，这样就能让即使是初次到**汉银村镇银行办理业务的客户也感到亲切，感受到我们积极向上的朝气，在给别人带来快乐的同时，我自己也能从中得到快乐，给自己一天的工作带来良好的心情，化身为工作中的动力。
古语云：工欲善其事，必先利其器。银行网点的一线员工，没有过硬的业务技能，娴熟的操作技巧，就无法为客户提供完善快捷的服务，就干不好本职工作。初来银行时。银行工作对我来说是一片崭新的天空，所以我十分注重加强业务技能水平的学习和提高，深知技能是提高服务水平的基础，只有掌握熟练的业务技能，才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务；才能提高工作效率，赢得客户的信赖。
八小时工作之内很难有充足的时间练习技能，于是我利用休息时间抽空练,并坚持缺什么，补什么的原则，我以前打字速度不够快、准确率不够高，就坚持练习。点钞工作没有捷径，只有做准每一个微细的规范动作，进行无数次的机械重复训练，做到心、口、手合一，这样才能提高速度和准确率。我深知抓紧一切时间，严格要求自己，养成长期学习的习惯，坚持不怕苦、不怕累、不怕繁的精神，才能练好技能。也只有把基本功练好，才能提高办理业务的速度。
人们往往习惯于把服务理解为态度,即态度好就等于服务好。其实不然，服务有其更深刻的内涵,服务者必须具有良好的专业知识，遵纪守法的合规意识和善解心意、准确、快捷、高效的服务技能，而知识是提高服务能力的坚强保证。
良好的专业知识来源于平时的学习和日常的实践。我非常专注于将所学知识与实际工作的结合运用，在工作中学，在工作中提高，在工作中体会，多听、多学、多做、多想。听师傅、领导的教导；学师傅处理业务时的操作技术；做业务时要特别谨慎，注意容易犯错的环节和细节，遇到难点和问题时立即向师傅请教，及时为客户解决，做到熟能生巧；做完业务后马上再想一想为什么这么做，有没有风险，这样就会做细做精，越做越好。
用心体会，善待客户，这是做好服务的根本。客户如果得到满足，他会把他的喜悦向别人传递；如果他的心情极糟，他也会把造成的原因向别人倾诉。这种效果不是简单的加减，而是以n次方的形式进行扩散。在一些小小的细节之中，它体现的不仅是我个人，而是我行的整体形象。所以工作中我经常从换位思考的角度去观察、体验客户的心态和具体服务的需求,以真诚换取客户的真情，从客户的角度出发，想客户之所想，急客户之所急，争取把工作做得最优最好。我们**支行很多客户离我行的路程都比较远，他们每次来行办理业务都要花费大量的时间在路上，每当遇上这些客户，我就换位来体会客户的心态，所以每次客户过来我都会给予真诚的问候，耐心细致地听取客户的服务诉求，尽可能快地办理完相关业务，同时想他们没想到的一些细节，提醒他们，省去了这些客户的来回时间，给他们提供方便，也给他们留下我行窗口服务的良好印象，让他们觉得来我行办理业务是正确的选择，是种服务的享受。
优质服务体现在平时每笔细小的业务和细微的细节中，世上无难事，我相信，只要做一个有心人，用心，诚心，信心，耐心，细心处理第一笔业务，接待每一位客户，就可以以平凡的岗位上做出不平凡的业绩。挖掘优质客户、留住老客户、争取新客户。根据顾客的不同需求，提供差异化的便利服务和支持服务以达到服务品质的无差异性。对待高端客户或老客户时，要主动的招呼客户，假如能准确地称呼其姓氏与职务，表示对客户的熟悉，她就会产生被重视的感觉，进而拉近距离，可能会有形或无形地增加我行的业务。对第一次接触的新客户，要主动热情、准确快捷地做好每笔业务，给客户留下良好印象。虽然工作中我还存在许多不足，但我会在以后的工作中，真诚待人、认真做事，努力加以改进和提高，认真贯彻客户第一、服务至上的思想，坚持信誉至上，客户为本的服务原则，热情服务、礼貌待客，并通过自身的不断努力，学习知识，真诚为客户排忧解难，为客户提供优质服务，在工作中体现和升华**汉银村镇银行的服务。
第三篇：服务行业工作计划
一.客户管理细化，确定并重点服务忠诚客户；
随着辖区保有量的增加，将服务做细、做精，提高客户满意度，减少客户流失特别是忠诚客户的流失显得尤为重要，服务行业工作计划。在这一方面主要按以下几点开展工作：
1.根据客户回厂次数、客户的品质作为客户的忠诚度的评价指标，找出我们的忠诚客户，作为我们的重点维护对象；
2.通过对流失客户回访及分析，找出客户流失的内在原因及改进措施；
3.对于我们的忠诚客户在公司举办的各种活动时优先通知，让客户受到特殊待遇，增加客户对专营店的依赖感和归属感。
二.续保率和预约率；
入厂台次的增加导致维修高峰期时客户等待时间长和车间超负荷工作，需通过预约工作合理调配，减少客户等待时间。
三.资源共享、良性竞争；
在客户、保险、备件方面同其他店进行资源共享，促进良性竞争，减少客户的流失及资源浪费；形成备件、技术互动的信息平台，提高整体的战斗力；
四.人员培训；
随着车用新技术不断应用，更新换代周期缩短及客户期望值的提高，人员素质及战斗力须相应提高一个台阶，对培训工作提出了更高的要求。为此做出如下工作计划：
1.加大培训工作的频次，分为定期和不定期的培训考核；
2.注重理论与实际工作相结合的培训，对SA注重产品基本知识和实操相结合，特别是实际接待能力的考核，工作计划《服务行业工作计划》。维修技师注重操作技能和常规故障排除能力的培训，提高员工的整体战斗力。
五.增加维修人员。
随着保有量增加和回厂频次的增加，在加强管理提高工作效率考核人均产值的同时，适当增加维修人员数量。
六.团队建设
1.目标和表现形式
以公平、公正、公开为原则，坚持只有团队利益最大化，才能确保个人利益最大化
专营店组织培训及考核，营造学习氛围，提升员工服务理念及个人技能；进行职业道德、服务理念、主人翁意识培训；塑造员工服务的工作态度，注重细节问题的发掘，促使员工主动提高自身素质。
2.实施手段及措施
采用将所有培训及考核资料纳入员工个人档案、团队意识直接与员工个人收入挂钩、团队意识强者优先考虑外出培训、职称晋升、福利等优惠。
七.考核激励制度
激励制度是专营店对于员工优良行为或者突出业绩的正面反馈，本质目的是为了能够通过激励强化员工对此类行为的认同并坚持下去，同时，也树立了一个其他员工学习的典范，潜在的号召所有员工去做出类似的行为。所以，在激励的过程中，关键的一项就是要保证考核标准的公平性和合理性，避免激励引发员工的不满行为，保证激励的行为是值得保持和提倡的。具体的激励办法，可以根据实际情况在物质和精神方面有选择的实施。
第四篇：金融服务行业的会议管理
金融服务行业的会议管理
——向会议要效率
授课讲师：臧其超
会议是人类走向文明的重要表现，是管理最综合最直接的表现。开会是一门科学，更是一门艺术，组织好一个成功的会议，需要完善的策划、有效的组织、细致的服务，高深的管理技巧，力求会议管理的科学化、不断提升会议的质量和效率，不仅是为了从根本上消除“会海”，更是为了使会议成为民主科学决策的有利工具。身处金融行业，大量的日常工作和简单重复性工作让我们为每日例会的内容而感到苦恼，您是否也有如下的困惑：
您是否因为会议管理不力还在浪费大量时间？ 您是否因为会议的内容过于单调而发愁？ 您是否因为组织失误而使会议成本加大？ 您是否因为疏于管理而未达到会议预期效果？ 您的会议是否因为人员太多而导致管理混乱？ 您的会议是否因为员工的激情缺失而枯燥冗长？ 您是否因为会议准备不足而导致会议进程缓慢？ 面临这样的处境，您是否找到了破解的好方法？
本课程从专业的角度出发，针对金融服务行业的会议管理现状，旨在通过简单、易行、有效的方法和工具，帮助学员快速掌握会议管理技巧，这些技巧将是开启高效会议的金钥匙！
课程目标：
Ø 了解金融服务行业会议的目的、种类和体系 Ø 了解金融服务行业会议效率不高的原因及对策 Ø 掌握有效为会议做准备的要领 Ø 掌握会议中的沟通和反馈技巧 Ø 掌握会议主持人的会议管理技巧 Ø 学会提高会议效率和质量的技巧
Ø 掌握金融服务行业的晨会与晚会的召开技巧与创新； Ø 在会议中提升员工工作激情的激励技巧。
授课对象：
Ø 金融、电信等服务行业企业中高层管理者 Ø 营业厅经理、基层主管 Ø 行政人员
Ø 从事会议组织管理的相关人员。
授课时间：13小时/2天
课程大纲
第一篇 金融服务行业会议管理之认知篇 第一章 会议：领导者实施领导的重要工具
1、序言
2、会议的真谛：实现有效的管理沟通
3、会议的种类：众“会”渐欲迷人眼
4、会议的目的：传递资讯，协调一致
5、会议的功能：上传下达、集思广益
6、开会的表现：体现领导艺术、实现管理职能
第二章 进行会议管理的必要性与重要性
1、缩短会议时间
2、提高会议质量
3、更好的研究和解决新问题
4、做出相应的对策
5、更好的通报情况、交流信息、解决问题
6、进一步融洽感情
第三章 会议效率不高的原因及解决方案
1、金融服务行业会议效率不高的原因分析
2、会议管理者如何进行预防性管理
3、做好会议规范
第二篇 金融服务行业会议管理之实务篇 第四章 开会前的准备工作
1、如何判断会议是否举行
2、会议准备的内容 Ø 选择开会形式
Ø 选择开会对象、主持人、记录人、发言者 Ø 确定时间和地点 Ø 制定日程安排 Ø 预测可能的结论 Ø 文件准备和发放 Ø 会议经费预算
3、主持人如何做会议准备
第五章 成功会议的五种策略
1、如何做开场白
2、如何分配发言时间
3、如何掌握议事进度
4、如何达成会议决策
第六章 会议中的沟通与反馈技巧
1、会议中的座位技巧
2、会议中的沟通技巧
3、会议中的反馈技巧
4、情境模拟
第七章 主持人的会议管理技巧
1、倾听技巧
2、讲话技巧
3、情景模拟
第八章 如何对待会议中的意外情况
1、发言者的症状及应对办法 Ø 频频询问—观点亮相 Ø 无所不知—数据说话 Ø 嘀嘀咕咕—目光关注 Ø 沉默寡言—参与拉拢 Ø 对立为荣—微笑制胜 Ø 心不在焉—任务委任
2、如何应对会议上的“捣蛋鬼”
3、怎样在会上“推销”自己的意见
4、情景模拟
第九章 主持人与参会者的守则与责任
1、主持人的守则与责任
2、参会者的守则和责任
3、主持人和参会者怎样达成协议
第十章 会议记录及会后跟进
1、记录者功能和胜任条件
2、对会议记录的十大建议
3、团队会议的误区
4、参会者如何进行会后跟进
5、主持人如何进行会后跟进
6、自我评定
7、如何提高下次会议质量
第三篇 金融服务行业会议管理之技巧篇 第十一章 如何开好精彩的晨会？
1、晨会内容的预期效果 Ø 作为工作出发点的效果
Ø 作为教育与训练的最佳场所与时机 Ø 人员活动的管理 Ø 提升单位士气
2、召开晨会的基本功——“望、闻、问、切”
3、召开晨会的“三大纪律”
4、召开晨会的“八项注意” Ø 每日工作的计划 Ø 各种资料的建立
Ø 增员对象与主顾名单的建立与填写 Ø 各种短时间的教育与训练 Ø 业绩指标的下达 Ø 士气的鼓舞 Ø 公司政令的宣导
Ø 检查员工仪容仪表，促使行为观念和习惯的养成5、如何使部属参加早会 Ø 实施具有丰富内容的早会 Ø 资料必须事先准备 Ø 制作一个月的行事历表 Ø 缺勤者不必发给其资料 Ø 要与部属充分取得联络 Ø 利用布告栏公布 Ø 绘制大型出勤表 Ø 请假手续必须按照规定 Ø 随时检讨早会的内容
Ø 因气候条件，出勤也会受到影响
案例分析及模拟演练：营业厅晨会召开正反两案例分析
第十二章 如何召开务实的晚例会（日总结会）
1、晚会的内容
Ø 对当天工作进行小结，表扬和鼓励当天表现好的一面，树立标杆，对不好的一面进行提醒，同时探讨当天工作中存在的问题，找出问题根源并予以解决； Ø 根据计划安排培训、5S的工作或其他部门活动； Ø 宣布下班，和员工道别
2、晚会内容的原则
3、晚会内容的预期效果
4、晚会中的总结艺术
模拟演练：晨会、晚例会召开技巧
第十三章 贯穿会议全程的激励技巧
1、会议管理过程中的尊重式激励 Ø 尊重他人的优点 Ø 尊重下属的动机 Ø 尊重资深职员的资历 Ø 尊重人们渴望被重视的心理 Ø 尊重员工的意见和建议 Ø 尽量以轻松语气和下属讲话 Ø 少说“我”，多说“我们” Ø 不妨学学“刘备摔孩子” Ø 鼓励员工说“不” Ø 孔明的躬亲与盖茨的洒脱 海尔：以精神激励求自我管理
2、会议管理中的赞美式激励八大技巧 Ø 及时肯定与赞美 Ø 表现出真诚的赞赏 Ø 不断为有成就的员工喝彩 Ø 充分肯定优秀的工作 Ø 巧用高帽子
Ø 在第三者面前赞美下属 Ø 不要吝啬对下属家人的赞美 Ø 赞美他最爱的人
3、会议管理中的批评式激励六大技巧 Ø 会议中批评的八种方法 Ø 会议中的批评十戒 Ø 不要生硬的批评和羞辱员工 Ø 不要当众斥责下属 Ø 不要做冲动的指责
4、会议管理中的信任式鼓励
Ø 运用多种方式表达对员工的信任 Ø 士为知己者
Ø 下级的下级不是你的下级 Ø 激励几戒
Ø 短片观看及案例分析：海尔员工激励案例 Ø 招行银行：员工激励案例 Ø 花旗银行：员工激励案例 Ø 中信银行：员工激励案例
5、情景模拟、实战演练！
第五篇：2013年中国互联网金融信息服务行业技术水平
2013年中国互联网金融信息服务行业技术水平
智研数据研究中心网讯：
内容提要：在软件开发技术领域，本行业的主要技术特点表现在：在接入服务器领域，通过改进通讯模型和处理算法最大限度的提高网上交易的处理速度、并发能力和用户体验。
随着国内软件技术和证券分析技术的不断提升，证券行情交易系统更加趋向于实用化、功能化，在动态行情分析，实时新闻资讯，智能选股，委托交易等方面进行了较为深入的研究，使得证券行情交易系统可在基本面分析、技术面分析，个性选股、自动选股、自动委托交易、新闻资讯汇集等多方面满足终端用户的投资需求分析。
内容选自智研数据研究中心发布的《2013-2018年中国软件及信息服务外包市场现状及投资战略分析报告》
在软件开发技术领域，本行业的主要技术特点表现在：在接入服务器领域，通过改进通讯模型和处理算法最大限度的提高网上交易的处理速度、并发能力和用户体验。在数据存储服务领域，通过软件集群技术，将大批量的数据分别存储于不同地区的数据中心，在个别节点存在故障的情况下，可继续为系统提供高速数据存储服务。在客户端领域，利用网络浏览引擎技术，通过解析脚本来生成客户端界面，并应用到客户端框架中的每个部分，实现与客户端框架的无缝结合，实现行情、交易和服务类数据的无障碍调用，降低网络冗余数据，提高网络访问速度；在安全领域，利用底层驱动技术、加密套件、动态更新、多线程防护等技术有效隔绝盗号木马的各种攻击。
在金融数据分析领域，则是通过对市场信息数据的统计，按照一定的分析工具来给出数（报表）、形（指标图形）、文（资讯链接）。分析工具包括：利用回归分析、时间序列分析等计量经济学分析工具和方法设计的经济指标模型（如GDP、PPI、CPI 等）、企业价值成长模型、企业财务预测模型及企业估值模型等。
尽管本行业发展时间较短，但得益于国内证券交易所采用的数据传输、分类处理系统在世界范围内技术领先，及中国软件开发技术的飞速发展，国内领先企业的技术实力也得到快速发展，达到较高水平。
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