保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册（最终五篇）

第一篇：保单周年检视、孤儿单签收回执操作手册

一、模块 1.保单周年检视-反馈意见表 2.孤儿单管理-确认书签署

二、操作流程(保单周年检视)1.保单周年检视需要反馈意见书的客户，规划师将意见表链接发送至客户微信端。

2.链接发送到客户微信端后，可打开链接答题。

3.客户答题完毕后，提交时需填公司向客户发送的手机验证码，方可提交。（此处为优化内容，优化前需要面部识别及上传身份证，现已优化为填手机验证码）

三、操作流程(孤儿单回执签署)

两种操作模式：

1.APP（现场）：规划师和客户同在现场，调出界面，让客户现场确认变更，客户输入短信验证码验证成功，变更成功（可以查看变更告知函）

2.H5（非现场）：规划师分享链接给客户后，客户打开链接，输入短信验证码，验证成功后，客户确认变更。提交前需再输入短信验证码，验证成功后确认提交，变更成功。